アノテーション代行の費用相場は、画像・動画・音声・テキストなどのデータ種別によって異なります。さらに、同じデータ種別のなかでも、データ量や難易度、求める精度によって費用が変動する点に注意が必要です。

本記事では、アノテーション代行の各種別の費用相場をはじめ、金額に差が生じる要因や費用を抑えるポイント、委託先の選び方などを解説します。代行会社への問い合わせや見積もり比較の際にお役立てください。

アノテーション代行費用の内訳

アノテーション代行費用は、実際の作業費だけでなく、品質保証（Quality Assurance）費やプロジェクト管理費を含めて考える必要があります。ここでは、主な費用の内訳を解説します。

アノテーション作業費

アノテーション作業費とは、教師データを作成する実作業にかかる費用で、代行費用全体の中でも大きな割合を占める項目です。

アノテーションの単価は、データの種類によって設定単位が異なります。たとえば画像は1枚あたり、音声は1分あたり、テキストは1文あたりなどで示されるのが一般的です。

また、単純な分類か、矩形（バウンディングボックス）・ポリゴン・セグメンテーションなどの複雑な作業かによって、単価は大きく変わります。

品質保証（Quality Assurance）費

品質保証（Quality Assurance）費とは、作成した教師データに誤りやばらつきがないか、品質を確認するための費用です。

品質保証費は、アノテーション作業費に含まれる場合もあり、シングルチェックやダブルチェック、複数人による確認などチェック体制によって金額が異なります。特に、医療・自動運転・製造検品など専門知識や高い精度が求められる領域では、より厳格なチェック体制が必要となるため、QA費も高くなりやすいでしょう。

AIモデルの精度は教師データの品質に左右されます。安さだけを優先して品質管理の工程を減らしてしまうと、手戻りや再作業につながるため注意が必要です。

プロジェクト管理費

プロジェクト管理費とは、作業者のアサインや進捗管理、マニュアル作成など、プロジェクトを円滑に進めるマネジメントにかかる費用です。

プロジェクト管理費は、契約金額の10〜20％程度が一般的な目安とされていますが、依頼内容や契約形態によって金額は変動します。膨大なデータを扱ったり、複数人で処理したりする案件では、品質を均一に保つための管理工数が必要です。

また、仕様変更が発生しやすい案件やアノテーションのルール設計から依頼する案件では、プロジェクト管理の業務範囲が広がるため、費用が高くなりやすい傾向があります。

【データ種別】アノテーション代行の費用相場

アノテーション費用は、画像・動画・音声・テキストなど、データ種別によって大きく異なります。以下では、データ種別ごとの相場を紹介します。

なお、金額はあくまで目安であり、作業内容や件数、品質基準、納期などによって変動します。

画像アノテーションの費用相場

画像アノテーションの費用相場は幅があり、1件あたり数円〜数百円です。画像分類は比較的安価ですが、ポリゴンやセグメンテーションなど、作業が複雑になるほど費用は高くなる傾向があります。

その他、対象物の数や画像の解像度、ラベル数、専門知識が必要かどうかによっても費用は変わります。画像アノテーションの代表的な手法と費用相場は以下のとおりです。

動画アノテーションの費用相場

動画アノテーションは、フレームごとの確認や対象物の追跡が必要になるため、静止画よりも費用が高くなりやすい傾向があります。具体的な金額は、動画の長さや対象物の数、動きの複雑さによって変動します。

以下は、動画アノテーションの手法別の費用相場です。

音声アノテーションの費用相場

音声アノテーションでは、1分あたりの単価をもとにした見積もりが多く見られます。また、音質が低い場合や話者が複数いる場合、専門用語が多い場合などは単価が上がりやすくなります。

主な手法ごとの費用相場は以下のとおりです。

テキストアノテーションの費用相場

テキストアノテーションの費用は、文章の長さや内容の専門性によって変動します。作業内容には、文章全体の分類や文章内の単語へのラベル付与などがあります。

以下は、テキストアノテーションの費用相場です。

アノテーション代行費用を左右する3つの要因

アノテーション代行費用は、同じデータ種別でもデータの量や難易度、求める品質・精度によって大きく変わります。見積もりを依頼する際は、作業種別や単価だけでなく、これらの条件も踏まえることが大切です。

データの量

アノテーション代行費用の総額は、データ量や処理量が増えるほど高くなるのが一般的です。画像・音声の件数や文章量、1データあたりのアノテーション数なども費用に影響します。

一方、大量発注ではボリュームディスカウントが適用され、1件あたりの単価が下がるケースもあります。

ただし、費用を抑えたい場合でも、初回から大量に依頼するのは避けたほうがよいでしょう。まずは一部のデータで小規模なテスト発注を行い、納品物の精度や作業ルールへの理解度を確認することが重要です。

品質を確認してから発注量を増やすことで、大量発注後の手戻りを防ぎつつ、1件あたりの単価も抑えやすくなります。

データの難易度

アノテーション代行は、対象データの難易度が高いほど作業時間が増え、費用が上がりやすい傾向にあります。

たとえば、境界が判別しにくい画像や対象物が小さい画像、ノイズや話者の多い音声などが、難易度の高いデータとして挙げられます。また、医療・製造・建設・自動運転など、判断に専門知識を要する分野も費用が高くなりやすいでしょう。

難易度が高いと想定されるデータは、発注前にサンプルデータを代行会社に共有しておくと、対応の可否や見積もりの前提をすり合わせやすくなります。

アノテーションの精度・品質

一般的に、求める精度が高いほど、アノテーション代行費用は上がりやすくなります。精度を重視する場合は、綿密な作業ルールの設計やQA体制の強化などが必要になるためです。

具体的には、ダブルチェック、抜き取り検査・全件検査、作業者間のラベル一致率の確認、専門家によるレビューなどの品質管理方法が挙げられます。これらの手法にはコストがかかりますが、価格の安さだけを優先してサービスを選ぶと、納品後の修正や手戻りが増え、結果的にコストが高くなる可能性があります。

AI開発の目的に応じて、求める品質水準を事前に決めておくことが大切です。

アノテーション代行費用を抑える3つのポイント

アノテーション代行の費用を抑えるには、依頼範囲や発注方法を整理することが重要です。不要な作業を減らし、手戻りを防ぐことでコストを最適化できます。

ここでは、費用を抑える3つのポイントを解説します。

必要な項目を絞る

アノテーション代行費用を抑えるには、AI開発に必要な項目を絞ることがポイントです。項目数が増えるほど作業量も多くなり、費用も高くなります。

あわせて、それぞれの項目について判断基準を明確にしておくことも重要です。基準が曖昧なラベルは作業者ごとのばらつきを招き、品質保証（QA）費や修正費が増える可能性があるためです。

依頼前に、各ラベルの定義や対象・対象外の基準、判定に迷うケースへの対応方針などを、定義書や作業ルールとしてまとめておきましょう。不要な作業や修正を防げるほか、見積もりの精度も高められます。

まとめて発注する

アノテーション代行費用は小ロットで何度も発注するより、ある程度まとまった件数で依頼するほうが、1件あたりの単価を抑えやすくなります。

ただし、初回から大量に発注すると、認識のずれがあった場合に修正範囲が広がるおそれがあります。まずは少量のテスト発注で納品物の品質や対応力を確認してから、本発注へ進むことが望ましいでしょう。

継続的に作業が発生する場合は、同じ業者にまとめて依頼するのが有効です。業者の作業への理解が深まることで説明や確認の手間が減り、管理コストや修正コストも抑えやすくなります。

内製と外注を組み合わせる

アノテーション代行費用は、自社の体制や専門性に応じて、内製する業務と外注する業務を切り分けることでも抑えやすくなります。

社内に専門知識がある場合は、ルール設計や最終チェックなど判断を要する工程を内製し、実作業や一次チェックを外注する方法があります。

反対に、自社でアノテーションのノウハウや作業リソースが不足している場合は、管理まで含めて外注したほうが結果的にコストを削減できるケースもあるでしょう。

失敗しないアノテーション代行の選び方

アノテーション代行は、価格だけで選ぶと品質やセキュリティ面で思わぬトラブルを招く可能性があります。比較する際は、精度・品質、セキュリティ、実績、柔軟な対応力の4点を確認するのがおすすめです。

精度・品質

アノテーション代行会社を比較するうえで、品質管理体制の確認は特に重要です。アノテーションの精度・品質はAIモデルの精度を大きく左右するため、単価の安さだけで判断するのは避けましょう。

主な確認ポイントは次のとおりです。

• 作業マニュアルの有無
• ダブルチェックや複数人チェックなどの品質管理体制
• 不備があった場合の修正対応　など

また、本格的な依頼の前にサンプル作業やトライアルを依頼し、納品データの精度を確かめるのもおすすめです。求める品質基準を満たせる業者かを確認したうえで、依頼先を選びましょう。

セキュリティ対策

個人情報や機密情報が含まれるアノテーションでは、委託先のセキュリティ体制を確認することが必須です。

具体的には、以下の項目を確認しましょう。

• NDA（秘密保持契約）を締結できるか
• 作業者のアクセス権限の管理方法は適切か
• 作業環境やデータの保管・削除ルールは適切か
• 国内作業か海外作業か　など

特に、医療・金融・行政などの機密性の高い情報を扱う場合は、セキュリティ基準を満たす委託先をより慎重に選定することが大切です。

実績

アノテーション代行会社は、自社と近い業界やデータ種別での実績を基準に選ぶことも重要です。画像アノテーションやテキスト分類など、会社によって得意領域が異なる場合があります。

確認したいポイントは次のとおりです。

• 画像、動画、音声、テキストなど、依頼したいデータ種別の実績があるか
• 自社と近い業界や用途での実績があるか
• 大量データや継続案件に対応できるか
• 過去の対応事例や作業体制を確認できるか
• 専門性の高いデータにも対応できるか　など

過去の事例や対応件数、プロジェクトの規模、対応したアノテーション手法を確認すると安心です。実績のある会社ほど、ルール設計や品質管理のノウハウが蓄積されている傾向があり、修正や手戻りを減らしやすくなります。

柔軟な対応力

ラベル定義や作業ルールの変更に対応できる柔軟さも、アノテーションの委託先を見極める重要な判断材料です。アノテーション案件では、作業途中に仕様の見直しが発生することもあります。

具体的には、以下のポイントを確認しましょう。

• ルール設計やマニュアル作成から相談できるか
• トライアルや少量のテスト発注が可能か
• 仕様変更への対応が可能か
• 短納期でも対応可能か
• 納品形式を調整できるか　など

AI開発では試行錯誤が発生しやすいため、単発の作業だけでなく、変更や改善にも対応・伴走できる体制であるかも確認しておくことが肝心です。

アノテーション代行なら「HELP YOU」

HELP YOU アノテーションは、AI開発（機械学習）に不可欠な「教師データ」の作成において、画像・動画・テキストなどのデータに対するタグ付けやラベリング（注釈付け）を実施するサービスです。

高いセキュリティ環境を備えているため、外部への持ち出しが難しいAI学習データや、指定端末・指定環境での作業が必要な案件もご相談いただけます。

HELP YOUでは、機密情報を含む業務も、セキュリティ対策を徹底した自社センターで安全に対応しています。詳細は以下のページをご覧ください。

アノテーションに関するよくある質問（FAQ）

ここでは、アノテーションの費用や外注を検討する際に、よくある質問に回答します。

アノテーションとは何ですか？

A. アノテーションとは、AIに学習させるデータへ意味づけやラベル付けを行い、正解データを作成する作業です。

たとえば、画像内の人物や車を枠で囲む、音声データを文字に起こす、文章を「質問」「要望」「クレーム」などのカテゴリに分類するといった作業が挙げられます。

教師あり学習の際、AIはアノテーションによって作られた正解データをもとに学習します。ラベルに誤りや作業者ごとの判断のばらつきがあると、AIモデルの精度が低下しかねません。

アノテーション代行のメリットは？

A. アノテーション代行のメリットは、社内の作業負担を減らしながら、一定品質の教師データを効率よく作成できる点です。

具体的には、大量データの処理や短納期での対応、品質管理などをスキルを持つ専門チームに任せられる利点があります。社内で同様の体制を整えると、作業者の確保や教育、進捗管理まで必要となり、開発や分析などの本来の業務を圧迫する可能性があります。

アノテーションを外注することで、社内のリソースを有効活用できるでしょう。

アノテーションを外注する際の注意点は？

A. アノテーションを外注する際は、目的や課題の共有、サンプルデータの提示、仕様の明確化を事前に行い、業者と認識をすり合わせることが重要です。

具体的には、次の3点を押さえておきましょう。

1. プロジェクトの背景や目的、解決したい課題を共有する
2. 作業データの一部をサンプルとして共有する
3. アノテーションの仕様を明確化する

認識合わせが不十分な場合、追加費用の発生や納期の遅延、品質のばらつきにつながる可能性があります。特に、作業内容や判断基準が曖昧なまま依頼すると、想定より工数が増え、修正や再作業が発生しかねません。

目的や仕様を具体化してから見積もりを依頼することで、こうした追加対応を防ぎやすくなり、費用の適正化にもつながります。

相場を知ってアノテーション代行費用を最適化しよう

アノテーション代行を活用する際は、データ種別や手法ごとの費用相場を把握しておくことが大切です。

費用は、データ量や難易度、求める精度によって変動します。依頼前に必要な項目や判断基準を明確にし、テスト発注で品質を確認したうえでまとめて発注すると、無駄なコストを抑えやすくなります。

また、自社で対応する範囲と外注する範囲を整理することも、費用を抑えるポイントの一つです。そのうえで、精度・品質、セキュリティ、実績、柔軟な対応力などを基準に委託先を選びましょう。

HELP YOU アノテーションでは、画像・動画・テキストなどへのタグ付けやラベリングを行い、教師データの作成を支援しています。高いセキュリティ環境を備え、外部への持ち出しが難しいデータや指定端末・指定環境での作業もご相談いただけます。

ぜひお問い合わせください。

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経理DXの効果を高めるには、ツールの導入だけでなく、業務フローや運用体制を整備し、必要に応じてBPOを組み合わせる「ツール×BPO」の視点が重要です。

本記事では、経理DXの基本的な考え方から進め方、活用ツール、成功のポイントまで体系的に解説します。経理DXを成功させ、業務効率化と経営基盤の強化を実現したい方は、ぜひ参考にしてください。

【結論】経理DXは「ツール×BPO」で進めると効果を高めやすい

ツール活用とBPOを組み合わせた運用体制を構築することで、経理DXの効果を高められます。

クラウド会計ソフトや請求書管理システムなどのツールを導入しても、運用ルールの整備や実務を担う人材を確保できなければ、期待する効果は得られません。

特に中小企業では、DXを推進する人材やノウハウの不足により、ツールを導入しても運用が定着せず、十分な効果を発揮できないケースが少なくありません。

そこで近年注目されているのが、「ツールによる業務の自動化」と「BPOによる運用支援」を組み合わせる方法です。専門人材が運用体制の構築から定着まで支援することで、経理DXを効率的に推進できます。

経理DXとは？

経理DX（デジタルトランスフォーメーション）とは、デジタル技術を活用して業務プロセスを変革し、生産性や経営品質を高める取り組みです。

単に紙の書類を電子化したり、手作業をシステム化したりするだけでは、経理DXとはいえません。業務フロー全体を見直し、属人化を解消することが重要です。

さらに、経理データをリアルタイムで活用できる体制を構築することで、迅速な経営判断につなげられます。

経理DXとデジタル化・電子化の違い

電子化は、紙の書類やアナログ情報をデジタルデータへ置き換える取り組みです。一方、経理DXは、デジタル技術を活用して、業務フロー全体を変革する取り組みを指します。

例えば、紙の請求書をPDF化するだけなら電子化です。一方、経理DXは、請求書の受領からデータ化、承認、会計システムとの連携までを自動化し、業務プロセス全体を見直します。

経理DXの目的は、経理データを経営判断に活用し、経理部門を「経営を支える部門」へ変革することにあります。

経理DXが求められる背景

経理DXが求められる背景には、法改正への対応や人手不足、働き方の変化など、経理業務を取り巻く環境の変化があります。

具体的には、次のような背景が挙げられます。

• 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応が必要になった
• 人手不足により、少人数で経理業務を回す必要がある
• 紙やExcel中心の運用により、業務の属人化が進んでいる
• テレワークなど柔軟な働き方に対応する環境整備が求められている
• 経営判断を迅速化するため、経理データをリアルタイムで活用する重要性が高まっている

こうした背景から、業務効率化だけでなく、経営に活用できる経理体制を構築する手段として「経理DX」が注目されています。

経理DXのメリット

経理DXには、業務効率化やコスト削減、経営判断の迅速化、法令対応・内部統制の強化などさまざまなメリットがあります。ここでは、経理DXの主なメリットを解説します。

• 業務時間・コストを削減できる
• 経営状況をリアルタイムに可視化できる
• 属人化を防ぎ、業務継続性を高められる
• 経理部門が経営を支える役割を担える

業務時間・コストを削減できる

経理DXを導入すると、請求書処理や経費精算、仕訳入力などの定型業務を自動化できます。その結果、業務時間やコストの削減につながります。主な効果は次のとおりです。

• 手入力や転記作業の削減
• 印刷・郵送・保管コストの削減
• 残業時間の削減
• 人的ミスの防止

特に、AI-OCRやクラウド会計ソフトを活用すれば、データ入力や仕訳作業を効率化できます。その結果、経理担当者は単純作業の負担が減り、分析や改善提案などのコア業務に注力できるようになります。

経営状況をリアルタイムに可視化できる

経理DXを導入すると、売上や支出などの経理データをクラウド上で一元管理できるため、経営状況をリアルタイムに可視化できます。その結果、次のようなメリットが期待できます。

• 月次決算を早期化できる
• 最新の経営データをリアルタイムで把握できる
• データに基づく経営判断を迅速に行える

紙やExcelによる管理では、データの集計に時間がかかり、経営判断が遅れることがあります。一方、経理DXでは常に最新の情報を共有できるため、資金繰りや予算管理、投資判断などを迅速に行えます。その結果、経理部門は経営を支える役割を担いやすくなります。

属人化を防ぎ、業務継続性を高められる

経理DXを導入すると、業務フローやデータを標準化・クラウド化できるため、特定の担当者や紙・Excelに依存しない業務体制を構築できます。その結果、担当者の不在や退職が発生しても業務が止まりにくくなり、BCP（事業継続計画）の強化にもつながります。

特に中小企業では、担当者の退職をきっかけに業務の属人化が明らかになり、対応に追われるケースも少なくありません。問題が起きてから対処するのではなく、あらかじめ「業務が止まらない仕組み」を整えておくことが重要です。

また、経理データや承認フローをクラウド化することで、場所を問わず業務を進められます。承認印をもらうためだけに出社する非効率な運用も解消でき、柔軟な働き方の実現にもつながります。

具体的には、次のような効果が期待できます。

• テレワークや複数拠点での業務に対応できる
• 場所を問わず承認・確認作業を進められる
• 従業員満足度や組織エンゲージメントの向上につながる
• 人材確保や離職防止につながる

経理部門が経営を支える役割を担える

経理DXを導入すると、定型業務の負担が減り、経理担当者はデータ分析や経営支援など、付加価値の高い業務に注力できます。その結果、経理部門は単なるバックオフィスではなく、経営を支える戦略的なパートナーとしての役割を担えるようになります。

経営状況をタイムリーに把握し、分析結果や改善提案を経営層へ共有することで、意思決定のスピードと精度の向上につながります。また、経営と現場をつなぐ役割を担うことで、業務改善や全社的な生産性向上にも貢献できます。

経理DXは、経理部門を経営を支える組織へと変革し、企業価値の向上にもつながる取り組みです。

経理DXの進め方【4ステップ】

経理DXは、「現状業務の可視化→DX化する業務の整理→ツール選定・運用体制の設計→定着・改善」 の4ステップで進めることが重要です。

ここでは、経理DXをスムーズに進める4つのステップを紹介します。

1. 現状業務と課題を可視化する
2. DX化する業務を整理する
3. ツール選定と運用体制を設計する
4. 定着・改善を継続する

STEP1. 現状業務と課題を可視化する

経理DXを進める第一歩は、現在の業務フローを整理し、課題を可視化することです。まずは、請求書処理や経費精算、仕訳入力、月次決算などの業務を洗い出します。そのうえで、次の観点から課題を整理しましょう。

• 作業時間がかかっている業務
• 紙やExcelに依存している業務
• 属人化している業務
• ミスが発生しやすい業務

現状の課題を把握しないままツールを導入すると、非効率な業務フローをそのままデジタル化してしまう可能性があります。まずは、「どの業務にどのような課題があるのか」を明確にすることが重要です。

▼業務の棚卸に役立つ「経理業務棚卸シート活用ガイド」をご用意しています。無料でダウンロードできますので、経理DXの第一歩としてぜひご活用ください！

STEP2. DX化する業務を整理する

現状の課題を把握したら、DX化する業務を整理し、優先順位を決めます。すべての業務を一度にDX化すると、現場の負担が増え、運用が定着しにくくなります。まずは、工数が多く、効果を実感しやすい定型業務から着手しましょう。

対象となる業務の例は次のとおりです。

• 請求書の受領・処理
• 経費精算
• 支払申請
• 会計データの入力・仕訳

特に、紙や手入力に依存する業務は、ペーパーレス化やシステム化の効果が表れやすく、スモールスタートに適しています。成果を確認しながら対象業務を段階的に広げることで、現場の負担を抑えつつ、経理DXを着実に定着させられます。

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STEP3. ツール選定と運用体制を設計する

DX化する業務が決まったら、自社に適したツールを選定するとともに、運用体制を設計しましょう。クラウド会計ソフトやAI-OCRを活用することで、データ入力や仕訳処理などの定型業務を効率化できます。

運用を定着させるには、次のようなルールを事前に整備することが重要です。

• 誰が申請・承認を行うのか
• 例外処理をどのように対応するのか
• データ管理や運用ルールをどう統一するのか

ツールと運用体制をセットで設計することで、経理DXの効果を高められます。なお、社内だけで対応が難しい場合は、BPOを活用して専門人材のサポートを受けることも有効な選択肢です。

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STEP4. 定着・改善を継続する

経理DXは、ツールを導入して終わりではありません。導入後も効果を検証し、継続的に改善を重ねることで、より高い効果につながります。次の観点で運用状況を定期的に確認しましょう。

• 業務時間を削減できたか
• 入力ミスを減らせたか
• 属人化を解消できたか
• 経営判断にデータを活用できているか

実際に運用を始めると、新たな課題や改善点が見つかることも少なくありません。利用状況や現場の声を踏まえて業務フローや運用ルールの見直すことが重要です。こうした改善を重ねることで、経理DXの定着と効果の最大化につながります。

経理DXで活用される主なツール

経理DXでは、業務内容や課題に応じてさまざまなデジタルツールを活用します。自社の課題や目的に合った適切なツールを選定・導入することが重要です。

ここでは、経理DXで活用される代表的なツールと、それぞれの役割を紹介します。

クラウド会計ソフト

クラウド会計ソフトは、仕訳や帳簿作成、決算業務を効率化するツールです。銀行口座やクレジットカードと連携することで、入出金データを自動取得し、仕訳作業を自動化できます。入力作業や人的ミスを削減し、月次決算の早期化にもつながります。

また、会計データをクラウド上で一元管理できるため、リアルタイムで経営状況を把握しやすくなります。クラウド会計ソフトは、経理DXを支える基盤となるツールの一つとして、多くの企業で導入が進んでいます。

＜主なツール＞

• freee会計
• マネーフォワード クラウド会計
• 弥生会計 オンライン

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請求書発行・受領サービス

請求書発行・受領サービスは、請求書の発行・送付・受領からデータ化までを効率化するツールです。紙でのやり取りや手入力を削減できるほか、電子帳簿保存法やインボイス制度への対応にも役立ちます。

ただし、法令対応を適切に行うには、システムを導入するだけでは不十分です。保存要件を満たす運用ルールの整備や、社内体制の構築も必要になります。

＜主なツール＞

• バクラク請求書
• Bill One
• TOKIUMインボイス
• 楽楽明細

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経費精算・ワークフローシステム

経費精算システムやワークフローシステムは、経費申請から承認、会計処理までをデジタル化するツールです。領収書の電子化やスマートフォンによる経費申請、電子承認、申請状況の可視化により、申請・承認業務を効率化できます。

また、紙の申請書や押印を前提とした運用から脱却できるため、承認の遅延を防ぎ、業務効率の向上につながります。

＜主なツール＞

• バクラク経費精算
• 楽楽精算
• バクラク申請
• ジョブカンワークフロー

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AI-OCR・RPA

AI-OCRやRPAは、入力・転記作業など、経理業務における定型作業を自動化するツールです。AI-OCRは、請求書や領収書などの帳票を読み取り、必要な情報をデータ化できます。ただし、読み取り結果の確認や例外処理が必要な場合もあるため、自動化する工程と人が確認する工程を分けて設計することが重要です。

RPAは、データ入力や転記、帳票作成などの繰り返し作業を自動化できます。AI-OCRと組み合わせることで、入力から処理までの業務を効率化できます。その結果、経理担当者は分析や経営支援など、付加価値の高い業務に集中しやすくなります。

＜主なツール＞

• DX Suite
• WinActor
• UiPath
• BizRobo!

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経理DXを成功させるポイント

経理DXを成功させるには、ツールを導入するだけでなく、現場に定着する仕組みづくりが欠かせません。導入目的を明確にし、業務フローや運用ルールを整備したうえで、現場を巻き込みながら段階的に進めることが重要です。社内の人材やノウハウが不足している場合は、BPOの活用も検討しましょう。

ここでは、経理DXを成功させるためのポイントを紹介します。

• スモールスタートで段階的に進める
• ツール導入と運用体制をセットで考える
• 必要に応じてBPOを活用する

スモールスタートで段階的に進める

経理DXは、対象業務を絞ってスモールスタートし、成果を確認しながら段階的に対象を広げることが重要です。すべての業務を一度にDX化すると、現場の負担や混乱が大きくなり、運用が定着しにくくなる可能性があります。

まずは、社内調整の負担が比較的小さい請求書受領から着手しましょう。その後、経費精算など、定型業務へと対象を広げていきます。小さな成功体験を積み重ねることで、現場の理解を得ながら経理DXを着実に定着させられます。

＜推奨する導入順序＞

1. 請求書受領

2. 経費精算

3. 給与計算

ツール導入と運用体制をセットで考える

経理DXを成功させるには、ツールの導入だけでなく、運用体制まで整えることが重要です。

経理DXの目的は、経理業務全体を最適化し、担当者が変わっても業務を継続できる仕組みを構築することです。

ツールを導入しても、適切な設定や運用ルールが整備されなければ、十分な効果は得られません。そのため、ツールの導入とあわせて、次のような運用体制を整えましょう。

• 業務フローの整理
• マニュアル整備
• 権限設定
• 情報共有の仕組みづくり

必要に応じてBPOを活用する

経理DXを成功させるには、ツールだけでなく、それを運用する人材や体制まで含めて整備することが重要です。しかし、「新しいツールを導入したいものの、運用できる人材が不足している」という課題を抱える企業は少なくありません。

そのような場合は、BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）の活用も有効な選択肢です。

例えば、次のような業務を外部へ委託できます。

• 請求書処理
• 経費精算
• データ入力
• マニュアル整備
• ツール運用のサポート

これらを専門会社へ任せることで、社内の負担を抑えながら経理DXを着実に推進できます。限られた人員で経理DXを進める場合は、外部リソースを活用し、自社は業務改善や経営支援など、付加価値の高い業務に注力できる体制を整えることが重要です。

経理DXの運用支援は「HELP YOU 経理」へ

経理DXを成功させるためには、ツール導入だけでなく、その後の運用体制づくりが欠かせません。

例えば、請求書処理やデータ入力、業務フローの整備などは、システムだけでは完結せず、人による運用や継続的な改善が必要です。

ここでは、経理DXの支援サービスとして「HELP YOU 経理」をご紹介します。

経理代行サービス「HELP YOU 経理」

経理業務について、こんなお悩みはありませんか？

• 今の経理担当者が退職したら他に対応できる人がいない

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そんな方におすすめなのが、経理代行サービス「HELP YOU 経理（旧：経理プレミアム）」です。
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経理代行の導入事例

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アサヒ・ドリーム・クリエイト株式会社は、販促ツールの企画・製作を通じて企業の販売促進を支援する企業です。同社は「HELP YOU 経理」を導入し、産休に伴う経理業務を円滑に引き継ぎながら、業務品質を維持できる体制を構築しました。

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HELP YOU編集部 経理のプロにお任せ！産休期間も安定した業務をサポート 本記事では、「HELP YOU 経理」を導入した企業の事例インタビューをお届けします。 続きを読む →

「HELP YOU x バクラク」による経理DXの取り組み

「バクラク」と「HELP YOU」を組み合わせたAI-BPOは、AIによる業務自動化とBPOによる運用支援を組み合わせ、経理DXを推進する取り組みです。

AIが定型業務を自動化し、HELP YOUが運用体制の構築や定着を支援することで、経理業務全体の生産性向上につながります。

AI-BPOによって期待できる主な成果は次の通りです。

• 業務時間を大幅に削減：請求書処理や仕訳を自動化し、作業時間を最大約90％削減
• 月次決算を早期化：約1.5～2ヵ月かかっていた月次決算をを約半月まで短縮
• ヒューマンエラーを削減：AIによる差異検知やアラート機能により、入力ミスや見落としを防止
• 経営判断を加速：タイムリーな業績把握により、迅速な意思決定を実現

▼詳しい導入ステップやAI-BPOの活用方法は、「HELP YOU×バクラク スペシャル対談『失敗しない経理DX』完全ガイド」で紹介しています。

HELP YOU編集部 【導入編】経理DXの進め方｜業務時間を最大90%削減する「4つの導入ステップ」 本記事は、HELP YOU×バクラクスペシャル対談「失敗しない経理DX」完全ガイド【導入編】です。 続きを読む →

経理DXに関するよくある質問（FAQ）

経理DXの導入や運用に関して特に多く寄せられる質問と、そのポイントを解説します。

経理DXとは何ですか？

A. 経理DXとは、クラウド会計ソフトやAIなどのデジタル技術を活用し、経理業務を効率化と業務プロセスの変革を実現する取り組みです。

単に紙の書類を電子化したり、作業をデジタル化したりするだけではありません。業務フロー全体を見直し、属人化の解消や生産性の向上、経理データの活用を通じて、経営を支える体制の構築を目指します。

経理DXでAIはどのように活用できますか？

A. 経理DXAIは、請求書のデータ化や仕訳の自動化、不正・異常取引の検知など、経理業務の効率化に活用されています。

特に、AI-OCRでは、請求書や領収書などの帳票から日付、金額、取引先名などの情報を自動で読み取り、手入力の負担や転記ミスを軽減できます。ただし、読み取り精度は書類の形式や品質によって異なるため、人による確認や例外処理を含めた運用設計も重要です。

経理DXは中小企業でも必要ですか？

A. はい。人手不足の深刻化や電子帳簿保存法・インボイス制度への対応が求められる中、中小企業にとっても経理DXは必要な取り組みです。

ツールを活用することで、少人数でも経理業務を効率的に進められ、入力作業や確認作業の負担を軽減できます。また、業務の属人化を防ぎ、生産性の向上や経営状況の可視化にもつながります。

経理DXにおすすめのツールはありますか？

A. クラウド会計ソフトやAI-OCR、経費精算システム、請求書発行・受領サービスなどが経理DXで活用される代表的なツールです。

ただし、最適なツールは企業ごとの課題や業務内容によって異なります。まずは、自社の課題を整理しましょう。そのうえで、既存システムとの連携性や操作性、費用、サポート体制などを比較し、自社に適したツールを選ぶことが重要です。

経理DXの推進を外部に依頼できますか？

A. はい。経理DXの推進は、コンサルティング会社やBPO・アウトソーシングサービスへ依頼できます。

ツールの選定や導入支援だけでなく、業務フローの見直し、請求書処理・経費精算などの実務、運用体制の構築まで、幅広いサポートを受けることが可能です。

特に、人手やノウハウが不足している企業では、「ツール×BPO」を組み合わせることで、経理DXを効率的かつ着実に推進できます。

経理DXのまとめ

経理DXの効果を高めるには、「ツール×BPO」の視点で業務フローや運用体制まで整備することが重要です。経理DXは、単なる業務のデジタル化ではなく、経理業務全体を見直し、生産性の向上や迅速な経営判断を実現するための取り組みです。

特に、人手やノウハウが不足している企業では、「ツール×BPO」を組み合わせることで、現場への定着を図りながら、経理DXの効果を高められます。

HELP YOU経理では、経理業務の実務支援に加え、AIツールの活用支援や業務改善、運用体制の構築まで幅広くサポートしています。ツール活用とBPOを組み合わせた経理DXを推進したい方は、ぜひご相談ください。

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投稿 経理DXの進め方を徹底解説！メリットや活用ツール、成功させるポイントも紹介 は HELP YOU に最初に表示されました。

AI電話対応は、予約受付やFAQ対応などの定型業務を効率化できる一方で、すべての電話業務を完全に自動化できるわけではありません。そのため、一次受付はAI、判断や個別対応は人が担う「AIx人」の運用体制が、効果的な選択肢として注目されています。

ただし、「どの業務を自動化できるのか」「費用はどのくらいかかるのか」「どのサービスを選べばよいのか」など、導入前に確認したいポイントも少なくありません。

本記事では、AI電話対応の仕組みや活用シーン、メリット・デメリット、サービス比較、導入時のポイントまでわかりやすく解説します。あわせて、AI導入後に残る実務への対応方法や、「AI×人」による運用の考え方についても紹介します。

AI電話対応の導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

AI電話対応とは？

AI電話対応とは、音声認識や自然言語処理などのAI技術を活用して、電話の一次対応を自動化するシステムです。サービスによっては「AI電話自動応答サービス」や「AI音声応答システム」などと呼ばれることもありますが、基本的な役割は同じです。

AI電話対応では、顧客の発話内容をAIが理解し、事前に設定したシナリオやFAQに沿って案内や回答を行います。

近年は問い合わせ件数の増加や採用難を背景に、コールセンターやカスタマーサポート業務の効率化手段としてAI電話対応の導入が進んでいます。24時間365日対応できるため、営業時間外の問い合わせや予約受付の機会損失防止にも役立ちます。

AI電話対応の仕組み

AI電話対応は、音声認識や自然言語処理、クラウドPBXなどの技術を組み合わせて電話業務を自動化する仕組みです。電話の一次対応だけでなく、通話内容の記録や共有まで効率化できる点が特徴です。

AI電話対応は、一般的に以下の流れで対応を行います。

• 電話システムで着信を受信
• AIが問い合わせ内容を解析
• 自動応答や担当部署への振り分けを実施
• 通話内容を文字起こし・要約
• 必要に応じて担当者やオペレーターへ転送

最近では、通話内容をチャットツールや顧客管理システムに自動連携できるサービスも増えています。これにより、電話対応だけでなく、情報共有や折り返し対応も効率化できます。

AI電話対応・IVR・有人電話代行の違い

電話対応業務を効率化する方法には、主に「AI電話対応（ボイスボット）」、「IVR（自動音声応答システム）」、「有人電話代行」の3つがあります。

それぞれ対応方法や柔軟性、コストに違いがあるため、自社の課題に合わせて選ぶことが重要です。

以下の表で、それぞれの違いを比較してみましょう。

AI電話対応は、会話形式で自動応答できるため、24時間対応とコスト効率を両立しやすいサービスです。一方で、複雑な問い合わせや例外対応など、会話の自然さや柔軟性には限界があります。

IVRは、定型的な案内や問い合わせへの対応に適しており、比較的低コストで導入できます。一方で、自由な会話には対応できません。

有人電話代行は、柔軟な対応が可能ですが、人件費がかかるため運用コストは高くなる傾向があります。

AI電話対応が向いている企業

電話件数が多く、定型的な問い合わせ対応に多くの工数がかかっている企業には、AI電話対応が適しています。特に、以下のような課題を抱えている場合は、電話対応の負担軽減や業務効率化が期待できます。

• 電話対応が特定の社員に偏っている
• 営業電話や不要な取り次ぎが多い
• 電話による業務中断が発生している
• 人手不足で電話対応まで手が回らない

営業電話や不要な取り次ぎへの対応は、時間を奪うだけでなく、業務の中断による生産性低下にもつながります。こうした課題の解決策として、AI電話対応は有効です。

AI電話対応のメリット

AI電話対応は、人件費の削減や業務効率化、機会損失の防止などに役立ちます。特に、電話対応の負担や人手不足に課題を抱える企業にとって、有効な手段です。

主なメリットは以下のとおりです。

• 人件費・運用コストを削減できる
• 顧客対応の機会損失を防げる
• 不要な電話対応を減らせる
• 電話内容をテキスト化・共有しやすくなる

ここでは、それぞれのメリットについて詳しく解説します。

人件費・運用コストを削減できる

オペレーターが対応していた業務の一部をAIへ置き換えることで、人件費や電話業務にかかる運用コストの削減につながります。特に、人手不足や問い合わせ件数の増加に悩む企業では、少人数でも電話業務を運用しやすくなる点がメリットです。

24時間365日対応できるサービスであれば、夜間や休日対応のために人員を配置する負担も軽減できます。また、電話業務を効率化することで、採用や教育、シフト調整にかかる運用負担を抑えられるケースもあります。

顧客対応の機会損失を防げる

営業時間外や休日の問い合わせにも対応できる点は、AI電話対応の大きなメリットです。24時間稼働のAI電話対応を活用することで、予約受付や資料請求、問い合わせの取りこぼしを防ぎ、機会損失の防止につなげられます。

また、繁忙時や問い合わせが集中する時間帯でも対応しやすくなるため、顧客を長時間待たせるリスクを抑えられます。顧客のニーズに迅速に応えられるほか、待ち時間の解消による顧客満足度の向上にもつながります。

不要な電話対応を減らせる

AI電話対応を導入することで、不要な電話対応や取り次ぎ業務を削減しやすくなります。特に代表電話では、電話に出るまで用件が分からず、営業電話や担当外の問い合わせによって業務が中断されるケースも少なくありません。

最近では、IVRや迷惑電話フィルタ機能を備えたサービスも増えています。例えば、以下のような電話は自動で振り分けたり、定型的な内容であれば自動応答したりすることが可能です。

• 営業電話
• 担当外への問い合わせ
• 定型的な確認電話
• よくある質問

不要な電話対応による割り込み業務を減らせるため、社員はコア業務に集中しやすくなります。

電話内容をテキスト化・共有しやすくなる

通話内容を自動で文字起こし・要約できる点も、AI電話対応のメリットです。通話内容をテキスト化することで、担当者間の情報共有や対応履歴の管理を行いやすくなります。

例えば、以下のような活用が可能です。

• 通話内容のリアルタイム文字起こし
• AIによる要点整理
• SlackやTeamsへの自動通知
• CRMへの対応履歴登録
• 折り返し対応内容の共有
• 問い合わせ内容の記録

特に電話対応では、「言った・言わない」の認識違いがトラブルにつながるケースも少なくありません。通話録音やAIによる要約を活用することで、会話履歴を後から確認しやすくなり、対応品質の標準化にもつながります。

また、電話対応の属人化を防ぎ、組織全体で情報を共有しやすくなる点もメリットのひとつです。

AI電話対応の活用シーン

AI電話対応は、問い合わせ内容がある程度定型化されている業務との相性が良く、さまざまな場面で活用されています。

主な活用シーンは以下のとおりです。

• 予約受付・予約変更を自動化
• 問い合わせ一次受付を効率化
• 注文・申し込み受付を自動化
• FAQや定型案内を自動化

ここでは、それぞれの活用シーンについて詳しく解説します。

予約受付・予約変更を自動化

予約受付や予約変更は、対応内容が定型化しやすいため、AI電話対応との相性が良い業務の一つです。飲食店やクリニック、美容室などでは、予約受付や日時変更の対応にAI電話対応が活用されています。

営業時間外でも受付できるため、予約の取りこぼし防止につながります。サービスによっては、予約管理システムと連携し、予約受付から登録までを自動化することも可能です。

＜自動化しやすい業務例＞

• 新規予約受付
• 予約変更・キャンセル
• 営業時間案内
• 空き状況確認

問い合わせ一次受付を効率化

問い合わせの一次受付は、AI電話対応の代表的な活用シーンです。代表電話の一次窓口として活用することで、問い合わせ内容のヒアリングから担当部署への振り分けまでを効率化できます。

また、不要な取り次ぎを減らせるため、社員の業務中断も抑えやすくなります。

＜主な活用例＞

• 担当部署への振り分け
• 折り返し受付
• 問い合わせ内容の要約共有
• 営業電話の振り分け

注文・申し込み受付を自動化

AI電話対応によって、注文や申し込みの受付も自動化できます。通販や宅配サービス、各種申込受付では、確認項目が定型化しやすいため、AIによる自動受付が活用されています。

定型的なヒアリングをAIが行うことで、受付業務の効率化につながります。また、繁忙時間帯でも安定して受付できるため、電話の取りこぼし防止にも効果的です。

＜自動化しやすい業務例＞

• 商品注文受付
• 資料請求受付
• セミナー申込受付
• 配送日時確認

FAQや定型案内を自動化

よくある質問への回答や定型的な案内は、AI電話対応との相性が良い業務です。営業時間やアクセス案内などの問い合わせを自動化することで、オペレーターの対応負担を軽減できます。

また、AIが24時間対応することで、顧客の待ち時間の短縮にもつながります。

＜対応しやすい問い合わせ例＞

• 営業時間案内
• 店舗アクセス案内
• 料金・プラン説明
• よくある問い合わせ対応

AI電話対応サービス比較5選

AI電話対応サービスは、料金体系や対応できる業務範囲がサービスごとに異なります。そのため、自社の電話業務や課題に合ったサービスを選ぶことが重要です。

比較する際は、以下のポイントを確認しましょう。

• 音声認識の精度
• 外部システムとの連携性
• シナリオのカスタマイズ度
• 有人対応への連携のしやすさ

AIだけでは対応が難しい問い合わせが発生することもあるため、必要に応じて有人対応へスムーズに引き継げるかどうかも重要な比較ポイントです。

以下は、代表的なAI電話対応サービス5社の料金や特徴を比較した表です。

サービスによって機能や連携できるシステム、対応範囲は異なります。それぞれの特徴を比較しながら、自社に必要な機能を備えたサービスを検討しましょう。

AI電話対応のデメリット・注意点

AI電話対応には多くのメリットがありますが、すべての電話業務を完全に自動化できるわけではありません。導入後のミスマッチを防ぐためにも、事前にデメリットや注意点を理解しておくことが重要です。

主な注意点は以下のとおりです。

• 音声認識精度は環境に左右される

• 感情的な共感が欠如している

• シナリオ設計やFAQ整備に工数がかかる

• 導入後も人による対応業務は残る

以下で詳しく解説します。

音声認識精度は環境に左右される

AI電話対応の音声認識精度は、利用環境によって左右されます。特に方言や早口、周囲の雑音が多い環境では、顧客の発話内容を正確に認識できない場合があります。

例えば、「7（シチ）」と「1（イチ）」のような似た発音の言葉や、人名、業界特有の用語などは認識ミスが発生しやすいため、注意が必要です。

認識ミスが起きると、問い合わせ内容の記録ミスや顧客の意図を誤って把握するリスクがあります。そのため、一定回数以上認識エラーが発生した場合は、オペレーターへ転送する仕組みを整えておくことが重要です。

感情的な共感が欠如している

AIは感情を持たないため、顧客の感情や状況を理解したうえで共感を示すことはできません。そのため、顧客によっては「自分の話を十分に聞いてもらえていない」と感じたり、対応を機械的だと受け取ったりする可能性があります。

こうした対応が続くと、企業への信頼感やイメージ低下につながるリスクがあります。特に、以下のような問い合わせでは、相手の状況に寄り添ったコミュニケーションが求められます。

• クレーム対応
• トラブル相談
• 不安や不満を伴う問い合わせ

顧客満足度の低下を防ぐためにも、AIが対応困難と判断した場合は、人による対応へスムーズに引き継げる体制を整えておくことが重要です。

シナリオ設計やFAQ整備に工数がかかる

AI電話対応の導入には、シナリオ設計やFAQ整備に一定の工数がかかります。期待する回答精度を得るためには、どのような問い合わせに対して、どのように対応させるかを事前に設計する必要があるためです。

特に導入初期は、想定される問い合わせの洗い出しや回答パターンの整理、FAQの構築などに時間がかかります。あらかじめマニュアルや回答ルールを整備しておくことで、回答品質の安定につながります。

導入後も人による対応業務は残る

AI電話対応を導入しても、人による対応業務がなくなるわけではありません。実際に、HELP YOUのセミナーでも「AIツールを導入しても、人による実務は残る」という課題が共有されています。

特に以下のような業務は、導入後も発生しやすい傾向があります。

• 折り返し対応
• 顧客情報の確認・更新
• 担当部署への共有
• クレーム対応
• 最終判断を伴う対応

なかでも、複雑な問い合わせやイレギュラーな対応は、AIだけで処理することは困難です。AIは、電話対応の一次対応や受付業務の効率化には有効ですが、業務全体では人による判断や対応が引き続き求められます。

AI電話対応で失敗しないための導入ポイント

AI電話対応を効果的に活用するためには、導入前に運用方法や業務範囲を明確化しておくことが重要です。事前準備が不十分なまま導入すると、期待した効果を得られない可能性があります。

主な導入ポイントは以下のとおりです。

• AIで自動化する業務を限定する
• 音声認識精度とシステム連携を確認する
• AIと有人を組み合わせた運用体制を構築する

以下で詳しく解説します。

AIで自動化する業務を限定する

AI電話対応を成功させるためには、自動化する業務範囲を事前に設計することが重要です。すべての電話対応をAIに任せようとすると、対応できないケースが増え、顧客満足度の低下につながる可能性があります。

まずは、問い合わせ内容が定型化しやすい業務から導入することをおすすめします。

＜AI化しやすい業務例＞

• 予約受付
• 営業時間・アクセス案内
• FAQ対応
• 問い合わせの一次受付

特に、電話対応による業務中断が発生している企業では、一次受付を自動化するだけでも業務負荷の軽減が期待できます。

さらに運用効果を高めるには、導入後も通話ログを分析しながら、FAQや応答シナリオを継続的に改善していくことも重要です。

音声認識精度とシステム連携を確認する

AI電話対応では、音声認識精度とシステム連携のしやすさが運用品質を大きく左右します。音声認識の精度が低いと、聞き間違いや誤案内が発生し、かえって対応負荷が増える可能性があるためです。

特に、以下のポイントは事前に確認しておくことが重要です。

＜確認したいポイント＞

• 雑音環境での認識精度
• 方言や話し方への対応
• 聞き返し・復唱機能の有無
• 有人対応への転送機能

また、既存システムと連携できるかどうかも重要な確認ポイントです。AI電話対応は単独で運用するだけでなく、他のシステムと連携することで、電話対応後の業務まで効率化しやすくなります。

＜主な連携例＞

• CRM（顧客管理）
• 予約管理システム
• Slackやチャットツール
• メールサポート

通話内容のテキスト化や自動通知を組み合わせることで、情報共有や対応履歴の管理もスムーズに行えます。

AIと有人を組み合わせた運用体制を構築する

AI電話対応を導入する際は、AIだけで完結させるのではなく、有人対応と組み合わせた運用体制を構築することが重要です。AIは定型的な問い合わせ対応には適していますが、複雑な相談や感情を伴うクレーム対応には限界があります。

＜AIと有人の役割分担例＞

• AI：予約受付、FAQ、一次受付
• 有人：個別相談、判断業務、クレーム対応

一方で、AIを導入しても、以下のような業務は人による対応が必要になるケースがあります。

• 顧客情報の確認・更新
• 折り返し対応
• 担当部署への共有
• 対応内容の最終確認

HELP YOUが行った総務に関するセミナーでも、「AIだけでは業務は完結せず、人による実務が残る」という課題が共有されています。そのため近年では、AIが一次対応を行い、残る実務を有人チームやBPOが担う「AI×有人」の運用モデルを採用する企業も増えています。

総務・バックオフィス電話対応の効率化と顧客体験の向上を両立するためには、AIと人の役割を適切に切り分けた運用体制を構築することがポイントです。

AI電話対応の運用支援はHELP YOUにおまかせ

AI電話対応は、ツールを導入するだけでは運用が定着しないケースも少なくありません。

「HELP YOU」では、AIによる自動化と専門アシスタントによる有人対応を組み合わせ、「AI×人」のハイブリッド型カスタマーサポートを提供しています。

HELP YOUの特徴

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するアウトソーシングサービスです。

単なる業務代行に留まらず、AIによる効率化とプロの視点による品質向上を両立させ、貴社のカスタマーサポートを強力にバックアップします。

▼HELP YOU資料のダウンロード
AI電話対応で「どの業務を自動化できるのか」「AIと人をどう分担すべきか」を整理したい方は、HELP YOUのカスタマーサポートサービス資料をご覧ください。対応可能な業務範囲や運用イメージをまとめて確認できます。

▼無料相談のご案内
「自社の電話対応をどこまでAI化できるか分からない」「有人対応を含めて運用設計を相談したい」という場合は、無料相談をご活用ください。現在の業務内容や問い合わせ状況をもとに、最適な運用方法をご提案します。

電話DX×BPO連携による業務効率化の事例

AI電話対応を導入しても、電話業務を完全に自動化できるわけではありません。

実際に、HELP YOUが実施した調査では、AI導入によって「逆に残業が増えた」と回答した人が13％いました。その背景には、AIの出力確認や顧客情報の更新、折り返し対応など、人による実務が残ることが挙げられます。

そのため、重要なのは、電話対応そのものを自動化することではなく、電話業務全体をどのように効率化するかを考えることです。例えば、電話DXと有人BPOを組み合わせることで、以下のような役割分担が可能になります。

＜電話DX×BPOの連携フロー例＞

1. 受電・自動遮断：AIが迷惑電話をブロックし、必要な電話のみを受信
2. データ化：AIが通話内容をテキスト化・要約し、チャット等で通知
3. 実務実行：通知を受けた有人BPOチームが顧客情報の更新やスケジュール調整を実施

このように、AIが一次対応を担い、その後の実務を人が担当する体制を構築することで、電話業務全体の効率化につながります。AI導入後に残る実務の運用に課題を感じている場合は、有人BPOの活用も有効な選択肢の一つです。

HELP YOUでは、AI導入後に残る実務の整理や運用支援も行っています。詳しくは、以下のセミナーレポートをご覧ください。

HELP YOU編集部 「なんでも屋」から脱却する総務改革 〜電話DX×オンラインBPOで実現する「自社で抱えない」バックオフィス新戦略〜 今回のテーマは、「なんでも屋から脱却する総務改革」です。総務・バックオフィス部門が抱える“名もなき業務”の課題に対し、「仕組み（システム）」と「プロの人材（BPO）」を掛け合わせた実践的な解決策を紹介します。 続きを読む →

AI電話対応のよくある質問（FAQ）

AI電話対応の導入を検討する際は、費用や対応範囲、運用方法などについて疑問を持つ方も多いでしょう。ここでは、AI電話対応に関してよく寄せられる質問と回答をまとめました。

AI電話対応だけで電話対応を完全無人化できる？

A. AI電話対応のみで電話対応を完全無人化することは、現実的には難しいケースが多いです。AI電話対応が向いているのは、以下のような定型業務です。

• 予約受付
• 営業時間案内
• FAQ対応
• 問い合わせ内容の一次受付

一方で、個別相談やクレーム対応など、状況に応じた判断や顧客への配慮が求められる対応は、人による対応が必要です。

そのため、多くの企業ではAIが一次対応を行い、必要に応じてオペレーターへ引き継ぐ「AI×有人」の分業モデルを採用しています。

AI電話対応で営業電話や迷惑電話は減らせる？

A. AI電話対応や電話DXツールを活用することで、営業電話や不要な問い合わせへの対応負担を減らせる場合があります。

特に近年は、IVRや迷惑電話フィルタ機能を備えたサービスも増えており、不要な電話を自動で振り分けしやすくなっています。実際に、クラウドPBXやIVRを活用して営業電話による対応コストを削減した事例もあります。

電話対応は、対応時間そのものだけでなく、業務が中断されることによる生産性の低下も課題になりやすい業務です。

ただし、すべての不要電話を完全に遮断できるわけではありません。そのため、AIで一次振り分けを行い、対応が必要な電話だけ人が対応する運用設計が重要です。

AI電話対応の費用相場はどのくらい？

A. AI電話対応の費用はサービスや通話量によって異なりますが、一般的には初期費用が0〜数万円程度、月額費用が数千円〜数十万円程度です。

例えば、予約受付やFAQ対応などの一次受付を中心に運用する場合は、比較的低コストで導入できることがあります。一方で、ボイスボットやAI型IVR、CRM連携など高度なシナリオ設計などを含む運用では、、月額10万〜30万円以上になるケースもあります。

料金体系は主に以下の3種類です。

• 月額固定型
• 通話量に応じた従量課金型
• 初期費用＋月額利用料＋通話ごとの従量課金

AI電話対応を導入する際、既存の電話番号はそのまま使える？

A. 多くのAI電話対応サービスでは、現在利用している電話番号をそのまま使用できるケースが多いです。

一般的な導入方法としては、以下のようなものがあります。

• 既存番号からAIシステムへ転送設定する
• クラウドPBXと連携する
• 代表電話の一次受付をAIが担当する

こうした設定に対応しているサービスであれば、顧客へ電話番号の変更を案内することなくAI電話対応を導入できます。

ただし、利用している回線の種類やサービス仕様によっては、新しい電話番号の取得が必要になる場合もあります。そのため、導入前に既存番号の継続利用可否や設定方法を確認しておくことが重要です。

Google PixelなどスマホのAI電話対応機能はビジネスに使える？

A. Google Pixelの「AIで応答」機能は、個人のスマートフォン宛てにかかってきた電話への対応や迷惑電話対策としては有効です。しかし、法人の代表電話対応やチームでの情報共有、自動的な部署振り分け（IVR機能）には対応していません。

そのため、企業の電話業務を効率化・自動化したい場合は、本記事で紹介している「IVRy」や「マヤイ」などの法人向けAI電話対応サービスの導入が適しています。

これらのサービスは、代表電話の一次受付や通話内容の記録・共有などに対応しているため、企業の電話業務全体の効率化に役立ちます。

AIチャットボットと人によるカスタマーサポートを組み合わせた運用支援サービスはありますか？

A. AIツールと人によるカスタマーサポートを組み合わせた運用支援サービス（BPO）があります。

例えば、以下のような体制で運用できます。

＜運用例＞

1. AIが電話やチャットの一次受付を担当
2. 複雑な問い合わせはオペレーターが対応
3. 問い合わせ内容をデータ化し、改善に活用

このような「AI×有人」の分業モデルを導入することで、自社でコールセンターを運営しなくても、効率的なカスタマーサポート体制を構築できます。

電話対応は「AI x 人」のハイブリッドがおすすめ

AI電話対応は、予約受付やFAQ対応、問い合わせの一次受付などを自動化できるため、電話対応の効率化や業務負荷の軽減に役立ちます。一方で、複雑な相談やクレーム対応、最終的な判断を伴う業務まで完全に自動化することは難しい場合があります。

そのため、電話対応の効率化を実現するには、AIだけで完結させるのではなく、AIが一次対応を担い、人が必要な業務を担当する「AI×人」のハイブリッド運用が有効です。AIと人の役割を適切に切り分けることで、業務効率化と顧客満足度の向上を両立できます。

HELP YOUでは、AI・SaaSツールの導入支援に加え、AI導入後に残る実務の運用支援にも対応しています。AI電話対応の導入や運用に課題を感じている方は、お気軽にご相談ください。

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日々の資料作成をAIで効率化したいと考えている人も多いはず。
しかし、思い通りの資料にするには意外と時間がかかったり、良い資料ができたと思っても成果につながらずに悩んでいるという声も耳にします。

HELP YOUトップ営業マンの藤原も、AI（Claude、ChatGPT）を駆使してセミナーの登壇資料を制作しています。当初は「AIでここまでできるのか…！」と感動し、70点ほどの完成度だと思っていました。しかし、資料作成のプロにブラッシュアップしてもらったところ、AIで作った資料はなんと40点ほどに見えてしまったそうです。

今回はこの事例をもとに、営業マンがAIを駆使して作った資料とプロが仕上げた資料を比較し、どのような違いがあるのか、成果につながる資料作成のヒントも交えてお届けします。

	HELP YOU 藤原 2024年、株式会社ニットに入社。現在は同社のオンラインアウトソーシング「HELP YOU」の営業責任者として、バックオフィス部門の生産性向上を支援している。
	HELP YOU 坂口 2015年に「HELP YOU」にジョイン。業務を通じて資料作成の面白さに気づき、以降は資料作成を中心に多くの案件を担当。資料作成歴10年以上という経験を生かし、現在は「HELP YOU 資料作成」サービスの推進をリード。100社以上の支援実績を誇る。

AI資料とプロの資料の違いをBefore→Afterで比較！

藤原（営業担当）：この前、セミナー登壇資料をAIで作ってみたんです。AIでここまでできるのか！と驚きました。

坂口（資料作成のプロ）：最近はAIで資料を作る方も増えているみたいですね。実際にAIで作った資料のブラッシュアップを依頼されることも多いです。ちなみに、AIで作った資料は何点でしたか？

藤原：70点…でした。坂口さんがブラッシュアップしてくれた資料を見るまでは。坂口さんの資料を見たら、40点くらいに下がりました（笑）。坂口さんの資料見た瞬間、セミナーで「しゃべりやすい！」と思ったんです。今日は、資料作成のプロである坂口さんが、私がAIで作った資料をどうやってブラッシュアップしたのかを教えてください！

画像：生成AIを活用して作成した資料

坂口：AIの資料を最初に見たとき、まず「文字が多いな…」と思いました。細かい説明が必要な資料ならこれでもいいですが、今回は「セミナー資料」ですよね。視覚的に伝わりやすく、登壇者が話しやすい資料にする必要があります。そこで、削れる文字は削り、スライドで一番伝えたいポイントに目がいくような見せ方にブラッシュアップしようと思いました。

藤原：言われてみるとAI資料は文字が多いですね。私が作ったトークスクリプトの文字情報が、さらに肉付けされて文字数が増えているのかもしれません。

坂口：AIで作った資料は構成が論理的で、文字情報がきれいに整っている点は良いと思います。でも、全体的に整いすぎてメリハリがなく、どこが重要なポイントなのかが分かりにくいですよね。

藤原：確かに。AIで作った資料は整っていますが、どのページも同じ雰囲気で、変わり映えがしませんね。では、実際の資料のBefore（AIで生成した資料）→After（プロがブラッシュアップした資料）を比較しながら、具体的なポイントを教えてください。

AI資料とプロ資料の違い1.伝えるためには大胆なメリハリが必要

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藤原（営業担当）：最初にBefore→Afterで比較したいのが、「BPOとは？」というスライドです。BPOをあまりよく知らない人に対して説明するスライドですが、坂口さんがブラッシュアップした右のスライドは情報が整理されて見やすいと感じました。ここはどう考えて修正したんですか？

坂口（資料作成のプロ）：このスライドは「BPOとは何か」を一言でバシッと書いた方がわかりやすいのでは？と思い、冒頭の文やステップの見せ方を変えました。AI資料の特徴として、「ナンバリングしたがる」ところがあると思います。

藤原：確かに、やたら「Step1,2,3,4」とか出てきますね。

坂口：「Step1,2,3,4」でも分かりやすいと思いますが、今回のケースでは「Before→After」の視点も入れると、BPOの特徴が伝わりやすいと思って変更しました。

藤原：タイトルも「BPOとは？」に変更してくれたことで、BPOの価値がより伝わるスライドになったなー！と思いました。 そのほかに、伝えたいことを伝えるためにどんな工夫をしてますか？

坂口：デザイン的な美しさや統一感にこだわりすぎず、伝えたい部分は大胆にフォントサイズを大きくしたり、マーカーをつけて強調した方が良いと考えています。パッと見た時どこに目線が行くか、何を言いたいかがスムーズに伝わるかも重要です。それと、資料の種類にもよりますが、ターゲットの知識量に合わせた言葉選びにも気を付けています。

藤原：色も赤一色ではなく、グレーやイエローが入って見やすくなりましたね。あと、困った顔や笑顔のイラストが入ったことで、Beforeには課題があって、Afterでは解決された感じが一瞬で伝わりました！

坂口：まさに！気付いていただきありがとうございます。私の場合、イラストはなるべく人の感情を表すものを入れるようにしてます。「困ったな」「がっかり…」「やったー！」など、こういう感情的なイラストを入れることで、より内容が伝わりやすくなります。このイラストのチョイスはAIだとまだ難しいかもしれないですね。

資料作成のポイント1 AI資料は、論理的に情報が整理されている点がGood！ しかし、文字が多い上にメリハリがなく、重要なポイントが伝わりにくい。 ✓ 不要な言葉はなるべく削り、重要な内容に絞る ✓ 文字の色や大きさを大胆に変える、ハイライトを入れるなどの工夫も◎ ✓ 人の感情を表すイラストを入れると、感覚的にも内容が伝わりやすい

AI資料とプロ資料の違い2.直感で理解できる図解やイラスト

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藤原（営業担当）：このスライドは、私がAIで作った左のスライドを見た時に「かなり頑張ってくれたな～！」と感動したんです（笑）。でも、坂口さんがブラッシュアップした右のスライドを見たら「何によって削減されたのか」「どのくらい削減されたのか」がより分かりやすくなっていて驚きました。坂口さんはこういった情報の視覚化が上手ですが、図解やイラストのアイデアはどうやって考えているんですか？

坂口（資料作成のプロ）：「自分だったらどう書いてあったらわかりやすいか」を自問自答しながら、内容を見て都度考えます。例えば、このスライドのように「量が減った」ということを表現したいなら、減った分がわかるように点線を付けるとか。

また、グラフの間にロボットと人のイラストを入れて、「AIによって30％削減、BPO導入によってさらに35％削減された」ということが同時に伝わるようにしました。それぞれの削減効果が分かるように、AI（ロボット）で削減できた分は緑、人（BPO）で削減できた分は赤にして変化をつけています。

藤原：右端に足された「3人体制→1人体制」の図も、削減の効果を感覚的に理解しやすいですね。

坂口：ここは「65％工数削減」という情報を「3人体制→1人体制」に置き換え、人のシルエットのイラストも加えて視覚的にも理解しやすいように工夫しました。

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坂口：上のスライドも、左のAI資料ではステップ図だった部分を、あえてサイクル図に変更しています。今までたくさん資料を作ってきた中で「改善→最初に戻る」という流れをよく見たので、「改善＝サイクル図！」とすぐに頭に浮かびました。

藤原：これまでの経験からアイデアを蓄積しているんですね。サイクル図もAIに指示すれば作れそうだけど、そもそも私からはその発想が出てこないです…（笑）。あと、AI資料では「15万円」という金額の数字が小さかったんですが、ここを強調してくれたことでセミナーでも話しやすくなりました。

坂口：藤原さんのスクリプトから、このスライドでは「HELP YOUはスモールスタートが可能である」ということが一番のメッセージだと理解しました。「派遣は30万円からだけど、HELP YOUは15万円から始められる」という価値を一発で理解してもらうには、数字を視覚化して比較すると伝わりやすいと思ったんです。

藤原：見出しも「大きく外注しない」という否定形から「スモールスタートが可能」に変更したことで、よりポジティブな表現になっていいなと思いました！

資料作成のポイント2 AI資料の図解は一見整っているように見えても、単調で大事な内容が伝わりにくい…。 ✓ 数字の変化は減った・増えた分を視覚的に示すと分かりやすい ✓ 「改善」「増加」「削減」などの言葉は、サイクル図やグラフに置き換えると感覚的に伝わる

AI資料とプロ資料の違い3.印象に残るメッセージの配置

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藤原（営業担当）：このスライドを見て驚いたのは、私が伝えたいメッセージを、坂口さんが本当によく理解した上で表現してくれたことです。資料作成というとビジュアル面に意識がいきがちですが、テキストをまとめるのも難しいですよね。坂口さんは資料のテキストをどう扱っていますか？

坂口（資料作成のプロ）：プレゼンのように人の心に訴えるための資料では、まず結論や伝えたいメッセージに目線が行くように心がけています。例えば、このスライドで使っている「AI＝新入社員」というフレーズは、わかりやすくて刺さる表現だと思ったので、印象に残るように配置やイラストを工夫しました。

藤原（営業担当）：私のスクリプトでは「AI=新人社員」を重要キーワードにしていたんですが、左のAI資料ではこんなに小さく書かれて、他の情報に埋もれてますね…。あらためて見比べると、AI資料は私が書いたセミナーのトークスクリプトの順番に沿って、上から下へ生成されていると気付きました。

反対に、坂口さんの資料は一番伝えたいことを汲み取って、順番を大胆に変えて強弱を付けているのが分かります。これもAIに指示すれば生成できそうですが、イチから全部指示するなら結局「自分で作った方が早いじゃん！」ってなりそうです（笑）。

坂口：AI資料でも上に結論は書いてありますが、不思議と全く印象に残らないですよね。これはAIが人間心理をまだ理解しきれていない証拠だと思いました。

資料作成のポイント3 AI資料は、指示した通りの順番でスライドを生成する傾向アリ。 その結果、大事なメッセージが他の情報に埋もれてしまうことも…。 ✓ 人の心に訴えるための資料では、伝えたいメッセージに目線が行くように工夫する ✓ テキストの順番を変えたり、配置に強弱を付けることでメッセージの印象が強まる

想いを伝えたい資料は人にしか作れない

藤原（営業担当）：ここまでAI資料にたくさんダメ出ししてきましたが（笑）、反対にAIで作成した資料の良いところはありますか？

坂口（資料作成のプロ）：報告書やレポートのような事実を伝えるための資料や、社内向けの資料であればAIでも充分だと思います。今回のようなセミナー資料も、登壇する人が説得力を持って説明できるならAI資料でも内容は伝わるかもしれません。

藤原（営業担当）：なるほど。では「これはまだ人にしか作れない！」と思うのはどんな資料ですか？

坂口：人の心に訴えかけたい資料は、まだ人にしか作れないと思います。例えば、採用説明会の資料に「一緒に働きたい」という想いを乗せたいなら、やはりAIではなく人が作った資料の方が伝えたい人の心に刺さると思います。あとは、資料がひとり歩きするようなサービス資料や会社説明資料など、「ここぞ！」というシーンでは、ターゲットに合わせた伝え方にする必要がありますね。

藤原：確かに坂口さんの作った資料は、セミナー参加者の方にもわかりやすいと好評でした！あと、自分の作った資料と坂口さんの資料を見比べたときに、第三者の視点が入ること自体にも価値があると思いました。自分だけでは見せ方のアイデアが出てこなかったり、伝えたいことが先行して初見の人には分かりにくい表現になってしまったり…。

坂口：そうですね。私自身も自分だけで資料を作るとうまくいかないことがあります。特に大事な資料であれば、第三者にレビューしてもらったり、外注するのも良いと思います。
「HELP YOU 資料作成」では必ず複数人でチェックしていますが、やはり複数の目を通すことで、より良い資料になると感じます。

藤原：それがクオリティの高い資料づくりにつながっているんですね。今後も効率化のためにAIをうまく活用しながら、重要な資料は坂口さんや資料作成チームにぜひお願いしたいと思います。今日は貴重なお話ありがとうございました！

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マネーフォワードの効果を最大限に引き出し、経理業務を効率化するには、経理代行サービスの活用が有効です。
ツールの設定から日々の記帳、支払業務までをまとめて任せることで、マネーフォワードの機能を実務の中で無理なく活かせる体制を整えられます。

本記事では、経理代行サービスに依頼できる業務内容や選び方、マネーフォワードに対応したおすすめの経理代行サービス6社を紹介します。
ぜひ、自社に合った外注先を選ぶ際の参考にしてください。

マネーフォワードに対応した経理代行サービスとは

マネーフォワードに対応した経理代行サービスとは、クラウド会計ソフト「マネーフォワード クラウド（MF クラウド）」の操作に精通した外部の専門スタッフが、記帳代行から経理フローの構築・運用までを包括的に支援するサービスです。

最大の特徴は、入力作業の代行にとどまらず、マネーフォワードの機能を最大限に引き出すための「業務設計」からサポートする点にあります。

近年、マネーフォワードを導入する企業は増えていますが、実際には次のような課題を抱えるケースも少なくありません。

• 導入したものの使いこなせていない
• 入力や確認作業が属人化している
• 経理担当者に負荷が集中している

こうした背景から注目されているのが、マネーフォワード対応の経理代行サービスです。

ツールによる「テクノロジー（自動化）」と、専門人材による「実務」を組み合わせることで、正確かつ効率的な処理を実現できます。属人化やブラックボックス化を防ぎ、安定的な経理体制を構築できます。

▼以下の記事では、経理代行サービスに依頼できる業務やメリット、料金相場など詳しくまとめています。全体像を把握したい方はぜひ参考にしてください。

経理代行とは？おすすめサービス8社を比較！選び方や導入の流れも解説

経理代行サービスに依頼できること

経理代行サービスには、日々の記帳から支払い、月次決算の補助、さらにはシステム導入支援まで、経理実務全般を幅広く依頼できます。

主な依頼内容は以下のとおりです。

• 記帳・仕訳入力
• 請求書発行・入金管理・支払
• 給与計算・経費精算
• 月次・年次の決算関連
• 経理関連システムの導入・運用支援

※ただし、対応範囲は経理代行サービスや契約内容によって異なるため、事前に委託可能な業務範囲を確認することが重要です。

記帳・仕訳入力

経理代行サービスには、日々発生する取引の記帳や仕訳入力を依頼できます。
これらは経理業務の基礎にあたる重要な作業ですが、定型的で件数も多いため、社内担当者の負担になりやすい業務です。

【主な対応内容例】

• 取引データの仕訳入力
• 領収書・請求書など証憑の整理
• 会計データの入力チェック

社内で複数の担当者が対応すると入力基準にばらつきが生じやすく、また、繁忙期には処理が遅延しがちです。
経理代行サービスを活用すれば、統一ルールとチーム体制のもとで業務を進めるため、品質と処理スピードが安定します。

請求書発行・入金管理・支払

経理代行サービスには、取引先への請求書発行から入金管理、支払対応まで、キャッシュフローに直結する一連の業務をまとめて依頼できます。

【主な対応内容例】

• 請求書の作成・発行
• 入金消込・未回収の確認
• 請求データの管理

請求や入金管理は、資金繰りに直結する重要な業務です。
外部に委託することで、請求から入金確認までを一元管理でき、資金の流れが可視化しやすくなります。その結果、資金計画も立てやすくなります。

給与計算・経費精算

毎月必ず発生する給与計算や従業員の経費精算業務も、経理代行サービスに依頼できます。

【主な対応内容例】

• 給与計算データの作成
• 経費精算内容の確認・処理
• 支払データの整理

これらの業務は、社内ルールや確認項目が多く、担当者の負担が大きくなりやすい領域です。特に繁忙期には確認作業が集中し、処理の遅れやミスが発生するケースもあります。

経理代行サービスを活用すれば、あらかじめ定めたルールやチェック体制のもとで処理が行われるため、正確かつ安定的に毎月の処理を進められます。

月次・年次の決算関連

経理代行サービスには、月次・年次など定期的に発生する決算関連業務のサポートも依頼できます。

【主な対応内容例】

• 月次締め作業、試算表の作成補助
• 勘定科目残高の確認・整理
• 決算前のデータ整理や税理士連携のサポート
• 年次業務に向けた資料準備・進行管理

経理代行サービスの支援を受けて月次の数値を整えておくことで、経営状況をタイムリーに把握しやすくなります。さらに、年次決算に向けた準備もスムーズに進められるため、決算期に業務が集中する状況を防ぎ、負担軽減につながります。

なお、年末調整や税務申告など、税務判断を伴う業務は税理士の独占業務です。これらの業務は、顧問税理士や会計事務所と連携して進める必要があります。

経理関連システムの導入・運用支援

経理代行サービスによっては、マネーフォワードをはじめとする経理関連システムの導入から、業務設計、運用支援までを一貫して依頼できます。

【主な対応内容例】

• 経理関連システム（会計ソフト、経費精算システムなど）の初期設定・環境構築
• 銀行口座・クレジットカード連携設定
• 勘定科目や入力ルールの整理
• 自動仕訳を活かした運用フロー設計

会計ソフトや経費精算システムを導入する際は、初期設定や運用ルールの設計が重要です。
代行サービスを選ぶ際は、単なる作業代行にとどまらず、ツール活用を前提とした経理体制の構築や運用まで支援できるかを確認しましょう。仕組みから整えることで、経理業務全体の効率化につながります。

▼関連記事

経理のプロの秘訣公開～これだけで3割削減！最新ツールと効率化のコツ～

経理代行の主な依頼先

マネーフォワードに対応した経理代行には複数の依頼先があり、依頼先によって対応範囲や得意分野は大きく異なります。
業務の一部だけを切り出して依頼したいのか、経理体制そのものを任せたいのかなどを整理したうえで、自社の課題や目的に合ったタイプを選ぶことが重要です。

以下に、経理代行の主な依頼先を4つのタイプに分けて比較しました。

【依頼先比較表】

経理代行・アウトソーシング会社

マネーフォワードを活用した経理体制の構築から日々の実務まで丸ごと任せたい場合は、経理代行・アウトソーシング会社が最適です。

個々の企業状況に合わせた柔軟なカスタマイズ性が強みであり、主に以下のメリットがあります。

• 企業ごとに業務範囲を設計できる
• 成長フェーズや人員体制に応じて委託内容を調整できる

「経理担当者がいない」「業務の属人化を解消したい」といった課題を抱える企業にとって、ツール運用と日常業務を一体で任せられる点は大きなメリットです。

マネーフォワード公式BPO・公式連携パートナー

マネーフォワードが提供（公認）するBPOサービスは、ツールを基盤とした「標準化された業務フロー」を導入したい企業に適しています。

「マネーフォワード クラウド（MFクラウド）」を前提に、請求・決済・経理実務などを一体的に代行し、あらかじめ体系化されたサービスモデルに沿って運用される点が特徴です。

【マネーフォワード公式BPOサービスの主な対応例】

• 決済・与信管理の代行
• 請求・回収業務の代行
• 記帳や振込、給与計算などを担う経理BPO

業務フローが体系化されているため、定型化しやすい領域を効率化しながら運用でき、導入後の立ち上げや管理負担を抑えやすい点がメリットです。

一方で、自社独自の運用や周辺業務への対応範囲はサービスによって異なります。導入前に、対応可能な業務範囲やカスタマイズの可否を確認しておくことが重要です。

士業（税理士・会計事務所）

税務対応まで一貫して任せたい場合は、税理士・会計事務所の活用が適しています。

税理士・会計事務所の中にも、マネーフォワード クラウドを活用した記帳代行サービスを提供しているところもあります。
最近では、STREAMED（※）などの証憑データ化サービスと組み合わせ、クラウド会計に特化した事務所も増えています。

会計・税務の専門性が高く、記帳から決算、税務申告までを一貫して依頼できる点が大きな強みです。

一方で、経理業務の運用設計やフローの改善まで対応するかどうかは、事務所ごとにスタンスが異なります。
そのため、「経理業務全体の運用設計」まで支援を求める場合は、対応範囲を事前に確認しておくと安心です。

※STREAMED（ストリームド）：スキャンした手書きの領収書や請求書を、AI-OCRとオペレーターの確認によりデータ化するサービス

スキルマーケット（ココナラ・ランサーズなど）

スキルマーケットは、費用を抑えて記帳作業などをスポットで依頼したい場合に適しています。

「ココナラ」や「ランサーズ」といったプラットフォームを活用することで、マネーフォワードを使った記帳代行を個人に依頼することが可能です。必要な業務だけを単発で発注できる点は大きなメリットといえます。

ただし、業務フローの設計や継続的な運用支援まで対応できるケースは限られており、品質や対応範囲にばらつきが生じやすい点には注意が必要です。

経理体制の構築を目的とするというより、あくまで「作業リソースの一時的な補完」としての活用が現実的です。

マネーフォワードに対応した経理代行サービス6選

マネーフォワードに対応した経理代行サービスは、対応範囲や支援体制、得意分野がそれぞれ異なります。
ここでは、マネーフォワードの活用支援を含めて経理業務を委託できる代表的なサービスを6社紹介します。

HELP YOU

経理代行サービス「HELP YOU 経理」

マネーフォワードを導入した経理体制を「入力できる状態」から「経営判断に活かせる状態」へ引き上げたい企業向けに、HELP YOUでは経理に特化した経理代行サービス「HELP YOU 経理（旧：経理プレミアム）」を提供しています。

【HELP YOU 経理で実現できること】

●マネーフォワードを前提にした経理業務フローの設計・改善
●経営に必要な数字をタイムリーに把握できる体制づくり
●実務・改善・相談まで任せられる伴走型サポート

単なる記帳や作業代行にとどまらず、経理のプロが継続的に関わることで、経理業務が属人化せず、安定して回り続ける体制を構築します。

※月額は業務内容・業務量に応じた代表事例です（税抜・1年契約時の目安）。想定業務を大幅に超える場合や新規業務の追加時は再見積となります。

★詳しいサービス内容や料金は以下の資料にまとめています。ぜひダウンロードしてご確認ください！

経理代行の導入事例

経理代行サービス「HELP YOU 経理」における1名専属体制を導入し、担当者の不在リスクを解消しながら業務品質を向上させた事例です。

▼詳しくはこちら

経理のプロにお任せ！産休期間も安定した業務をサポート

★経理代行サービスの具体的な活用事例をまとめた資料をご用意しています。自社導入の検討材料として、ぜひご活用ください！

KANBEI

「KANBEI」は、クラウド会計ソフトを活用し、経理業務を丸ごと代行する会計DXサービスです。会計データをもとにしたレポート提供を通じて、コストの適正化をサポートします。
スタートアップや少人数組織など、柔軟な支援を求める企業に適しています。

メリービズ バーチャル経理アシスタント

「メリービズ」は、記帳から月次決算、経理DXコンサルティングまでをオンラインで幅広く代行するサービスです。実務経験豊富なプロの経理スタッフがチームを組んで対応してくれます。
経理業務を必要な分だけ、柔軟に外注したい企業に最適です。

マネーフォワード おまかせ経理

「マネーフォワード おまかせ経理」は、マネーフォワード株式会社が提供する経理BPOサービスです。「マネーフォワード クラウド」を最大限に活用し、記帳や請求・支払業務から運用設計までを一貫して支援します。
経理業務を、標準化された形でまとめて任せたい企業に向いています。

経理外注・記帳代行センター

「経理外注・記帳代行センター」は、会計ソフトの入力、給与計算、振込、請求書発行などの経理業務をチーム体制で代行するサービスです。中小企業のバックオフィス効率化を支援しています。
記帳代行を中心に、経理の定型業務を外注したい中小企業に適したサービスです。

SMC税理士法人

SMC税理士法人のクラウド会計対応サービスは、マネーフォワードやfreeeといったクラウド会計の導入を支援します。日々の経理処理、試算表作成までサポートし、経理業務のIT化と効率化を図ります。
記帳代行だけでなく、税務顧問・決算・申告まで一体で任せたい企業向けです。

経理代行サービスの選び方

経理代行サービスは、業者によって対応範囲や得意分野、サポート体制が大きく異なります。自社がどこまで業務を任せたいのか、何を優先したいのかを整理したうえで選ぶことが、導入後のミスマッチを防ぐポイントです。

選定時には、次の4点を確認しましょう。

• 依頼したい業務範囲に対応しているか
• マネーフォワードなど利用中のツールに対応しているか
• 情報管理・セキュリティ体制が整っているか
• 料金体系がわかりやすく、業務内容と合っているか

依頼したい業務範囲に対応しているか

まず確認すべきなのは、自社が外注したい経理業務に対応しているかどうかです。

一口に経理代行といっても、記帳のみを請け負うサービスもあれば、請求業務や給与計算、月次決算対応まで幅広く担う業者もあります。依頼範囲が曖昧なまま契約すると、「想定していた業務が含まれていなかった」といったミスマッチが生じかねません。

そのため、契約前に「どこまで任せたいのか」を具体的に整理しておくことが重要です。
特に、次のような点を明確にしておきましょう。

【確認すべきポイント】

• 日常的な記帳・仕訳だけを任せたいのか
• 請求書発行や入金管理まで含めたいのか
• 月次締めや決算前の業務まで支援してほしいのか

なお、税務判断や税務申告は税理士の独占業務にあたるため、一般的な経理代行サービスの範囲対象外です。多くの代行会社は税理士と連携体制を整えており、経理と税務の役割を分けることで、効率的かつ無理のない運用を実現しています。

マネーフォワードなど利用中のツールに対応しているか

すでにマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトを利用している場合は、依頼先がそのツールに対応しているかを確認しましょう。
代行業者が利用中のツールに精通していないと、かえって業務効率が下がる可能性があります。

例えば、次のような課題が生じやすくなります。

【想定される課題】

• 手作業が増える
• 運用ルールが定まらない
• 属人化が解消されない

マネーフォワードやfreeeといった主要なクラウド会計ソフトには、データ連携や自動仕訳などの機能が備わっています。
ツールの機能を十分に引き出すには、特性を理解し、ツール前提で業務フローを設計・運用できる代行業者を選ぶことが重要です。

▼freeeに対応した経理代行サービスや、ツールを活用した経理効率化のポイントについては、以下の記事が参考になります。

freeeに対応した経理代行サービス5選と選び方

情報管理・セキュリティ体制が整っているか

経理代行サービスを選ぶ際は、セキュリティ体制の確認が欠かせません。

経理業務では、売上データや従業員の個人情報、金融情報など、機密性の高い情報を日常的に扱います。管理体制が不十分な場合、情報漏えいや不正アクセスといった重大なリスクにつながるおそれがあります。

そのため、外部に委託する際は、どのようなルールや仕組みでデータが管理されているのかを事前に把握しておくことが重要です。

【確認しておきたいポイント】

• 情報管理に関するルールやガイドラインが明示されているか
• アクセス権限やデータ管理体制が整備されているか
• オンライン対応におけるセキュリティ対策が講じられているか

安心して任せるためにも、運営会社の方針だけでなく、具体的な取り組みまで確認しておきましょう。

料金体系がわかりやすく、業務内容と合っているか

経理代行サービスは、料金体系や課金方法が業者によって大きく異なります。
単に「安いかどうか」で判断するのではなく、依頼したい業務内容と費用のバランスを確認することが重要です。

【確認しておきたいポイント】

• 月額固定制か、業務量に応じた従量課金制か
• 対応範囲が明確に定義されているか
• 追加費用が発生する条件が分かりやすいか

自社の業務量や繁忙期の波に合った料金体系を選ぶことで、想定外のコストを防ぎ、経理代行サービスを無理なく継続的に活用できます。

経理代行サービスのメリット

経理代行サービスを活用することで、ツールの導入や運用支援まで含めた経理体制を整備できます。

ここでは、具体的なメリットを5つ解説します。

• 経理業務の負担を減らし、本業に集中できる
• 経理業務を属人化させず、安定して回せる
• 必要なタイミング・業務量に応じて柔軟に利用できる
• 専門知識を活かした正確な処理が期待できる
• ツールの初期設定から運用まで任せられる

経理業務の負担を減らし、本業に集中できる

経理代行サービスを活用すれば、経理業務にかかる時間や手間を削減し、本業に集中できる環境を整えられます。

記帳や請求、給与計算といった業務は企業運営に欠かせない一方で、専門性や正確性が求められるため、経営者や担当者の負担になりがちです。

これらを外部に委託することで、日常的な処理に追われる状況を改善し、売上拡大や事業成長など優先度の高い業務へリソースを振り向けられます。結果として、組織全体の生産性向上にもつながります。

経理業務を属人化させず、安定して回せる

経理代行サービスを活用することで、特定の担当者に依存しない経理体制を構築できます。

自社完結の経理体制では、担当者の退職や休職によって引き継ぎが滞り、業務が停滞するケースも少なくありません。

一方、組織的なチーム体制で業務を請け負う代行サービスなら、担当者の変更による影響を最小限に抑え、安定した運用を継続できます。

業務フローが標準化されるため、経理の「ブラックボックス化」を防げる点も大きなメリットです。

必要なタイミング・業務量に応じて柔軟に利用できる

年間の繁閑差や事業フェーズの変化に応じて柔軟に活用できる点も、経理代行サービスの大きなメリットです。

経理業務には年間を通じて繁閑があり、特に決算期や繁忙期には負担が集中しやすくなります。アウトソーシングを活用すれば、シーンに合わせて依頼内容や稼働量を調整できるため、無理・無駄のない体制を維持できます。

【利用が向いているシーン】

• 決算期や繁忙期だけ業務量が増える場合
• 社内体制が整うまで一時的に外注したい場合
• 特定の業務だけを切り出して依頼したい場合

専門知識を活かした正確な処理が期待できる

経理代行サービスでは、実務経験と専門知識を持つプロが業務を担当するため、処理の正確性を確保しやすくなります。

経験に基づく判断基準や運用ルールに沿って業務が進められるため、担当者によるばらつきが生じにくく、ミスや手戻りが大幅に減少します。
社内に十分なノウハウや専任担当者がいない場合でも、常に高い業務品質を維持できる点が特徴です。

【品質を保ちやすくなるポイント】

• 勘定科目の整理
• 入力ミスの防止
• 月次処理の精度向上

また、必要に応じて税理士などの士業と連携できる体制を整えているサービスが多い点も、安心材料です。

ツールの初期設定から運用まで任せられる

マネーフォワードなどのクラウド会計ソフトに対応した経理代行サービスを選べば、ツールの初期設定から日々の運用まで一括して任せられ、ツールの導入効果を早期に最大化できます。

単なる作業代行にとどまらず、ツール活用を前提とした業務設計や運用体制の構築まで支援を受けられるため、「導入したものの活用しきれない」といった状況を防げます。

【主な支援内容】

• 自動連携を前提とした業務フロー設計
• 証憑管理や入力ルールの整備
• ツールを活かした業務効率化

自動仕訳やデータ連携といったクラウド会計ソフトの機能を活かしつつ、最終確認や判断は経理実務の知見を持つプロが担う体制を整えられます。効率化と処理精度の向上を同時に実現できる点が特徴です。

こうしたテクノロジーと人の手を組み合わせた仕組みにより、実務として無理なく回る経理体制を構築できることが、ツール対応型経理代行の価値といえます。

経理代行・マネーフォワードに関するよくある質問（FAQ）

経理代行サービスやマネーフォワードの導入について、よくある質問とその回答をまとめました。

Q. マネーフォワード代行の料金・プランは？

A. マネーフォワード代行の料金に、一律の相場はありません。依頼先や業務範囲、企業規模によって大きく異なります。

【料金が決まる主な要素】

• 依頼先の種類（税理士／BPO／公式連携など）
• 対応業務の範囲（記帳のみか、給与計算・請求書作成・入金管理まで含むか）
• 月次処理量（仕訳数、従業員数、請求書件数など）
• マネーフォワードの初期設定や運用設計の有無

具体的な金額やプラン内容はサービスごとに異なるため、事前に見積もりを取り、内容を比較して検討することが大切です。

Q. マネーフォワード代行サービスに、記帳代行だけ依頼できる？

A. マネーフォワード代行サービスの中には、記帳代行のみを依頼できるケースもあります。日々の仕訳入力や証憑のデータ化など、作業単位で外注したい場合には有効な選択肢です。

ただし、初期設定や業務フローが整わないまま依頼すると、入力ルールが属人化し、確認や修正の手間が増えるおそれがあります。

また、ツール活用を前提としていない記帳代行では、自動仕訳やデータ連携といったマネーフォワードの機能を十分に活かせないケースもあります。

なお、HELP YOUでは記帳業務のみのご依頼はもちろん、マネーフォワードを前提とした設定や運用の見直しまで対応可能です。単なる入力作業にとどまらず、経理業務全体がスムーズに回る体制づくりを重視したご提案を行っています。

▼記帳代行についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。経理代行との違いや費用・サービス範囲など、わかりやすく解説しています。

記帳代行とは？依頼できる業務や費用相場、依頼先の選び方を解説！

Q. 経理代行サービスを導入するために必要な準備は？

A. 経理代行サービスをスムーズに導入するには、使用ツールや経理データ、マニュアルの共有体制を事前に整えておくことが重要です。

特に次の2点を準備しておくと、導入が迅速に進みます。

1.会計ソフトや経理システムのアカウント情報
マネーフォワードなどのログイン情報や権限設定を整理しておくことで、作業の引き継ぎから実務開始まで迅速に進みます。

2.共有ドライブやマニュアルの準備
経理業務の流れや社内ルールをまとめた資料を共有環境に格納しておくと、業務の標準化や引き継ぎ時間の短縮につながります。

▼経理代行サービスの導入準備や、スムーズに引き継ぐためのポイントをより具体的に知りたい方は、HELP YOU主催セミナーのレポートもぜひ参考にしてください。実際の導入事例や、短期間で立ち上げるための実務的な工夫を紹介しています。

【セミナーレポート】最短3⽇で業務を引き継ぐ経理BPOサービスの活⽤⽅法

Q. 完全リモートで利用できる経理代行サービスは？

A. マネーフォワード クラウドを活用する経理代行サービスの多くは、完全リモートで利用できます。

クラウド上でデータを共有するため、紙資料の受け渡しや出社対応は原則不要です。
また、チャットやオンライン会議を通じてコミュニケーションを取れるサービスも多く、進捗確認や相談もスムーズに行えます。

拠点が複数ある企業や、バックオフィスのリモート化を進めたい企業にとっても導入しやすいでしょう。

なお、HELP YOUも完全リモートに対応しており、全国どこからでもマネーフォワードの運用を含めた経理業務を依頼できます。

Q. 決算期だけ業務量が増える会社に向いているアウトソーシングサービスは？

A. 決算期や繁忙期のみ業務量が増える企業には、稼働量を柔軟に調整できるアウトソーシングサービスが適しています。

必要な時期に必要な業務だけを切り出して依頼できるため、常時人員を抱える必要がなく、コストと業務負荷のバランスを取りやすくなります。

例えば、月次業務は社内で対応しつつ、決算前後の資料整理や処理量が増えるタイミングだけ外部に委託するといった運用も可能です。体制を大きく変えずに繁忙期を乗り切れる点は、大きなメリットといえるでしょう。

なお、HELP YOUでは繁忙期のみの増員的活用や、決算前後に集中する業務へのスポット対応も可能です。

★決算期だけのスポット利用や業務範囲の切り分けについても、個別にご相談いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。

マネーフォワード代行のまとめ

マネーフォワードは、導入するだけで自動的に経理が効率化されるものではありません。
その効果を最大限に引き出すには、ツールの仕様に最適化された運用設計や業務フローの整備まで含めた体制の構築が重要です。

経理代行サービスを活用すれば、日々の実務をプロに任せられるだけでなく、ツールの初期設定や属人化させない仕組みづくりまで一括で支援を受けられます。

その結果、業務負担の軽減や属人化の解消が進み、本業に集中できる環境が整います。大切なのは、自社の課題や依頼範囲を明確にし、それに適したサービスを選ぶことです。

「ツールを導入したものの使いこなせていない」「経理体制そのものを見直したい」と感じている場合は、運用支援に強みを持つHELP YOUへぜひご相談ください。

HELP YOUでは、実務対応から体制づくりまで一体で支援し、無理なく回る経理環境の構築をサポートします。

経理代行の料金相場は？業務・依頼先別の月額と費用が変動するポイントを解説

請求代行サービスおすすめ11選！選び方や活用のメリットも解説【比較表付き】

経理BPOで業務を効率化！導入メリットやサービスの選び方を解説

投稿 マネーフォワードに対応した経理代行サービス6選！依頼できる業務や選び方も解説 は HELP YOU に最初に表示されました。

ECサイト運営の効率化には、業務の「標準化・自動化・外部化」が不可欠です。

ECサイト運営において業務上のムダが生じる主な原因は、次の3点です。

• 標準化不足：属人的な作業が多い
• 自動化不足：手作業に依存している
• 外部化不足：業務量が担当者のキャパシティを超えている

これら3つの課題は、ショップの規模や成長フェーズを問わず、多くのECサイト運営に共通して見られるものです。

本記事では、ECサイト運営において多くの事業者が直面する課題に対し、システム導入や外部リソースの活用を組み合わせた具体的な改善方法を解説します。

本記事を参考にECサイト運営の効率化を進め、コア業務に集中できる運営体制を整えてください。

【業務別】ECサイト運営の「課題」と「効率化ポイント」

ECサイト運営を効率化するためには、まず「どの業務でムダや負荷が発生しているのか」を把握することが欠かせません。

特に、受注処理や商品登録、在庫管理といった繰り返し発生するノンコア業務は、気づかないうちに工数が膨らみやすい傾向があります。
そのため、業務ごとに課題を可視化し、標準化・自動化・外部化すべきポイントを明確にすることが重要です。

ここでは、ECサイト運営の代表的な5つの業務について、「よくある課題」と「効率化のポイント」を整理します。

• 受注処理
• 在庫管理
• 商品登録・商品管理
• カスタマー対応
• データ分析・レポート

受注処理

受注処理を効率化するには、システム活用によって重複作業を削減し、定型業務は自動化、判断が必要な業務は外部化することが効果的です。

在庫管理

在庫管理を効率化するには、在庫情報のズレを防ぐ管理システムを導入するとともに、現場作業を標準化・ルール化し、外部化しやすい状態を整えることが有効です。

商品登録・商品管理

商品登録・商品管理を効率化するには、一元管理システムを活用して作業を集約するとともに、登録作業に付随する定型業務を外部化することが効果的です。

▼商品登録作業を効率化したい方は、「商品登録代行サービス」の内容や費用相場を解説したこちらの記事も参考になります。

ECサイトの商品登録代行おすすめ7選！費用相場や選び方も解説

カスタマー対応

カスタマー対応を効率化するには、定型的な対応を自動化しつつ、判断が必要な対応は標準化・外部化することで、対応品質を安定させることがポイントです。

データ分析・レポート

データ分析・レポート業務を効率化するには、データを一元化したうえで、作成作業を自動化・外部化することが有効です。

ECサイト運営を効率化する3つの方法

ECサイト運営を効率化するには、複数の方法を組み合わせるのが効果的です。軸になるのは、次の3つ方法です。

1. 業務フローの改善（標準化）
2. ツール・システムの活用（自動化）
3. 外部リソース活用（外部化）

これらは単独でも一定の効果が期待できますが、3つを連動させることで、「属人化の解消 → 自動化 → 判断や例外処理の外部化」までを一気通貫で進められます。その結果、ECサイト運営全体の効率化効果を最大限に引き出すことが可能です。

ここからは、これら3つの方法について、具体的な進め方とポイントを解説します。

1. 業務フローの改善・標準化

ECサイト運営の効率化は、まず「業務フローの改善・標準化」から着手することが重要です。業務の土台が整わないままシステム導入や外注を先行させても、自動化や外部化の効果は十分に発揮されません。

まずは現状の業務フローを可視化し、属人化している作業や二重作業、不要なタスクを洗い出します。そのうえで、以下のステップで標準化・テンプレート化を進めていきましょう。

 
こうした工程を踏むことで、業務の属人性が解消されて運営が安定します。その結果、ツールによる自動化やアウトソーシングへの移行もスムーズに進みます。

2. ツール・システムの導入

ECサイト運営の定型業務は、ツールやシステムの導入によって大幅な効率化が期待できます。

これらを活用することで、受注処理・売上集計・問い合わせ対応など、ルール化できる業務の自動化が可能です。業務スピードが向上するだけでなく、ヒューマンエラーの防止にもつながります。

代表的なツール・システムとして、以下の3つが挙げられます。それぞれの特徴と、自動化できる範囲について詳しく見ていきましょう。

• EC一元管理システム
• RPA
• チャットボット

EC一元管理システム

EC一元管理システムは、受注・在庫・商品情報を一括で管理できるツールです。
複数のモールを運営している場合でも、業務を1つの管理画面に集約できるため、日々の運用負荷を大きく削減できます。

RPA

RPAは、あらかじめ設定したルールに従い、パソコン上の定型業務を自動化する仕組みです。
人が行っていた単純な反復作業をロボットに代行させることで、日々の業務負荷の軽減が可能です。

チャットボット

チャットボットは、顧客からの「よくある質問」への回答を自動化するツールです。
定型的な問い合わせに24時間365日、即時対応することが可能になります。

3. 外部リソース（アウトソーシング）の活用

ECサイト運営を真に効率化するカギは、ツールによる「自動化」と、外部リソースによる「業務の切り出し」を組み合わせることにあります。

ツールやシステムによる自動化は大きな効果を発揮しますが、すべての業務を置き換えられるわけではありません。ECサイト運営には、状況に応じた臨機応変な判断や、人の手によるきめ細やかな対応が求められる場面が多く存在します。

こうした「ツールでは対応しきれない業務」を外部リソースに任せることで、社内担当者は商品企画や販促施策といったコア業務に専念できるようになります。その結果、限られた人員でも生産性の高い運営体制を構築することが可能です。

外部化することで特に高い効果が得られる代表的なEC業務を、以下の表に整理しました。

▼ECサイト運営を外部化したい場合の費用・依頼できる範囲・成功事例は、こちらの記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

EC運営代行おすすめ23選！費用相場やメリット・選び方も解説

EC効率化はHELP YOUにおまかせ

HELP YOUなら、受注処理や在庫管理などの日常業務から、ツール運用と外部リソース活用を組み合わせた「EC効率化の体制づくり」 まで提供が可能です。

HELP YOUの特徴

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。

▼HELP YOUサービスの詳細を知りたい方は、こちらの資料もご覧ください！

▼HELP YOUのユーザーレビュー・口コミ
管大輔さんのHELP YOUに関するレビュー｜ミナオシ

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが合っているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

アウトソーシングでEC事業部の体制整備に成功した事例

株式会社カネマサは、金物の企画製造・販売を行う老舗企業です。
同社はHELP YOUの導入により、コロナ禍以降に停滞していたオンラインショップの売上を回復・伸長させることに成功。EC運営の要であるマーケティング活動に注力できる体制づくりが進んでいます。

【導入前の課題】
・EC業務が属人化していた
・社内リソースだけでは膨大な作業量と、専門的なEC運用ノウハウへの対応が限界を迎えていた

【HELP YOUの対応業務】
・楽天市場／Yahoo!ショッピング向けの商品登録用データの作成など

【導入後の成果】
・複雑だったEC実務の流れが整理され、マニュアル整備による属人化解消が進んだ
・社内担当者が外部人材との連携に慣れたことで、外部化のディレクション能力が向上した

▼詳しくはこちら

EC事業部のスタートアップを短期集中サポート！社内体制の立て直しに貢献

★以下の資料では、「ECサイト運営」サービスの活用事例をご覧いただけます。ぜひ無料ダウンロードして、業務効率化のヒントを見つけてみてください！

EC効率化のよくある質問（FAQ）

ECサイト運営の効率化について、よくある疑問をQ&A形式でまとめました。
効率化に着手する手順や自動化の範囲、外注できる内容など、検討時に押さえておきたいポイントです。

Q. ECサイト運営の効率化は、まず何から着手すべき？

A. ECサイト運営の効率化は、ツール導入を急ぐのではなく、まず「業務の棚卸し（見える化）」から始めることが重要です。

いきなりシステムを導入しても、元の業務フローに無駄があれば十分な効果は得られません。まずは日々の業務内容と工数を整理し、ボトルネックとなっている箇所を明確にしましょう。

• 現状把握：「誰が・どの業務に・どれだけ時間を使っているか」を把握する
• 仕分け：「定型業務（自動化向き）」「判断が必要な業務（コア業務）」「外部化できる業務」に仕分けする

これらのプロセスを経ることで、業務標準化、ツールによる自動化、アウトソーシング活用といった手段の中から、自社にとって最適な組み合わせを選択できるようになります。

Q. システムやツール導入で、ECサイト運営のどこまでを自動化できる？

A. 受注処理や在庫同期、売上の集計・レポート作成といったルール化できる反復業務は、ツールの導入によってほぼ自動化できます。

一方で、商品登録時の品質管理や一部の問い合わせ対応など、判断や柔軟な対応が求められる業務は、ツールだけでは対応しきれません。

そのため、システムやツールによる自動化をベースにしつつ、判断が必要な領域には社内外の「人的リソース」を組み合わせて運用することが、効率化と品質維持を両立する現実的な方法といえるでしょう。

Q. EC一元管理システムは何ができるの？どこまで効率化できるの？

A. EC一元管理システムは、受注・在庫・商品・顧客情報を、1つの画面でまとめて管理できるツールです。

特に、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピング・メルカリShopsなど、複数のモールを運営している場合、各サイトの管理画面を行き来する手間がなくなるため、効率化の効果は非常に高くなります。

Q. ECサイトの商品登録やページ作成だけをアウトソーシングすることはできますか？

A. ECサイトの商品登録やページ作成のみをアウトソーシングすることは可能です。

商品登録は作業工数が大きく、繁忙期には業務量が急増しやすいため、部分的に外注しやすい代表的な業務です。

 
このように、必要な工程だけを外部に依頼することで、社内リソースを販促企画や顧客対応などのコア業務に集中させることができます。小規模ショップから大規模店舗まで、状況に合わせた柔軟な活用が可能です。

★HELP YOUでは、商品登録やページ作成の部分的な依頼から、受注処理や在庫管理などの幅広い業務まで対応可能です。
貴社の状況や課題に合わせて最適なプランをご提案しますので、まずはお気軽にお問い合わせください！

EC効率化のまとめ

ECサイト運営を効率化するには、「業務の標準化」「ツールによる自動化」「外部リソースの活用」を組み合わせて進めることが重要です。

まずは業務を棚卸しを行い、業務フローを整理・標準化することで、ムダや負荷の大きい作業が明確になります。そのうえで、一元管理システムやRPA、チャットボットを導入すれば、定型業務の大部分を自動化し、ミスなくスピーディーな運営が可能になります。

一方、柔軟な判断や高い品質管理が求められる業務には、人の対応が不可欠です。こうした領域こそプロのアウトソーシングを活用しましょう。
ノンコア業務を切り出すことで、社内担当者は新商品開発や販促企画などのコア業務に集中でき、最小限の体制で最大の売上成果を目指すことができます。

HELP YOUでは、EC運営に精通した専属チームが、業務の整理・可視化から実務の実行までをトータルサポートします。

「何から手をつければいいかわからない」「リソース不足で攻めの施策が打てない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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投稿 ECサイト運営を効率化する3つの方法！システム導入や外注でコア業務に集中 は HELP YOU に最初に表示されました。

マーケティング業務を効率化するには、自社の課題に応じて最適なアプローチを選ぶことが重要です。ツールを導入するだけでは作業量が思うように減らず、人的リソース不足も解消されないケースは少なくありません。

本記事では、マーケティング効率化を進める代表的な方法として、以下の3つを中心に解説します。

• 業務プロセスの見直し・棚卸し
• デジタルツールの導入
• 外部リソース（アウトソーシング）の活用

「業務が回らない」「ツールを導入しても成果が出ない」と感じている方は、ぜひ参考にしてください。

マーケティング業務を効率化する重要性

マーケティングの効率化とは、限られた人員や予算の中で最大の成果を出すための取り組みです。ムダな作業を減らし、戦略や分析といった価値の高い業務に時間を使えるようになります。

近年、マーケティング業務が増加している背景には、次のような要因があります。

• SNSや広告チャネルの増加
• 顧客データの複雑化
• 運用業務に求められるスピードの高速化
• 分析・レポート作成の頻度増加

このような状況で手作業や属人化した運用を続けると、業務負荷が増大し、施策の実行スピードや成果に悪影響を及ぼす恐れがあります。

一方、マーケティング業務を効率化できれば、作業負担を抑えつつ、部門全体の成果向上や事業成長につなげることが可能です。

＜マーケティング効率化がもたらす主なメリット＞

• 生産性の向上：定型作業が減り、戦略立案や改善などのコア業務に集中できる
• 高速なPDCA：データ処理や分析が自動化され、改善スピードが向上する
• 施策の高度化：分析や検証に時間を割けるため、マーケティングの質が高まる
• ROIの最大化：少人数でも効果的な施策運用が可能になり、投資対効果の向上が期待できる

▼マーケティング効率化の壁になりやすいのが「デジタルマーケティング人材の不足」です。人材不足の原因と解決策は、こちらの記事でもまとめています。

デジタルマーケティング人材不足の解決策｜ノウハウ不足でも成果を最大化するには

マーケティング効率化を実現する3つの方法

マーケティングを効率化するには、闇雲に施策を導入するのではなく、自社の課題やリソース状況に応じて最適なアプローチを選ぶことが重要です。

ここでは、マーケティング効率化を実現する代表的な3つの方法を紹介します。

 
それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。

1.業務プロセスの見直し

マーケティング効率化で最初に取り組むべきなのは、ムダな作業を洗い出し、そもそも実施する必要のない業務を減らすことです。業務プロセスを整理するだけでも負荷は軽減され、効率化の土台となる、即効性の高い方法といえます。

業務の棚卸し

業務プロセスを見直す際は、まずマーケティング業務を細かく書き出し、手間や時間がかかっている作業を可視化することが重要です。

具体的には、次のような業務を洗い出します。

• 毎週・毎月の定常業務
• 手作業が多い業務
• 重複している作業
• 目的が曖昧なレポートや資料作成

棚卸しを行うことで、本当に必要な業務と見直すべき業務が明確になります。その結果、次に取り組むべき効率化の方向性が見え、自動化すべきか外部に任せるべきかといった判断もしやすくなります。

★「一から作成するのは大変」という方のために、すぐに使えるテンプレートをご用意しました！ぜひ無料ダウンロードしてご活用ください。

コア業務とノンコア業務の見極め

マーケティング業務には、成果に直結する価値を生む仕事（コア業務）と、必要ではあるものの手間がかかる仕事（ノンコア業務）があります。効率化を進めるには、両者の違いを明確にし、業務の役割を整理することが欠かせません。

＜コア業務の例＞

• 戦略設計
• KPI設計
• クリエイティブやメッセージの方向性決定

＜ノンコア業務の例＞

• レポート作成
• CSVデータの整理
• 投稿予約や入稿作業
• リストの更新

ノンコア業務は、次に紹介するツール導入や外部リソースの活用によって、効率化を進めやすい領域です。

2.デジタルツールの導入

手作業や非効率な業務が多い場合、デジタルツールの導入は効果的です。人手よりも速く正確に処理でき、継続的に稼働できるため、作業の属人化や工数の増大を防ぐことができます。

ここでは、マーケティング効率化に役立つ代表的なツールを紹介します。

• MA（マーケティングオートメーション）
• AI
• RPAツール
• プロジェクト管理ツール
• CRM

MA（マーケティングオートメーション）

MAは、見込み顧客の獲得から育成、営業部門への引き渡しまでのマーケティングプロセスを自動化するツールです。リード情報や行動データを一元管理し、購買意欲に応じたアプローチを仕組み化できます。

また、手作業で行っていた配信や管理業務を省力化できるため、マーケティング施策の質と再現性を高められます。

＜自動化できる業務例＞

• メール配信のシナリオ設計・自動送信
• スコアリングによる見込み顧客の分類
• Web行動データの自動収集・分析
• セグメント別のナーチャリング施策

▼MAツールは種類も多く、自社に合うものを選ぶのが難しいと感じる方も少なくありません。主要MAツールの特徴を比較した記事も、あわせて参考にしてください。

【2025最新】MAツール17選を徹底比較！選び方も解説

AI

AIは、データ分析やコンテンツ生成、顧客対応など、判断を伴う業務の一部を自動化できる技術です。手作業で行っていた情報収集や分析、対応業務を効率化することで、作業時間の短縮と精度向上を両立できます。

また、繰り返し発生する業務をAIに任せることで、担当者は戦略設計や改善検討といった付加価値の高い業務に集中しやすくなります。

＜自動化できる業務例＞

• 広告クリエイティブの案出し
• 最適な配信タイミングの提案
• SNS投稿案の生成・ハッシュタグ最適化
• 顧客データのセグメント化
• チャットボットによる顧客対応

▼AIはマーケティングのあらゆるプロセスに活用が広がっています。具体的な活用例や成功事例については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

AIマーケティングとは？活用事例や導入時の注意点も紹介

RPAツール

RPAは、PC上で行われる定型的な繰り返し作業を、ソフトウェアロボットに任せて自動化できるツールです。人が手作業で行っていた入力・転記・集計などの業務を、あらかじめ決められたルールに沿って正確に処理します。

RPA導入時には自動化対象となる業務手順を整理し、作業の流れを明確にする必要があります。その過程で、属人化しやすい業務のマニュアル化や標準化が進み、作業時間の短縮やミス防止につながります。

＜自動化できる業務例＞

• リストの更新・CSV登録
• データ収集・スクレイピング
• 広告レポートの自動取得
• メール振り分け・データ転記

▼RPAはマーケティングの「単純作業の自動化」に特に効果を発揮します。マーケティング業務をどこまで自動化できるのかは、こちらの記事でも詳しくまとめています。

マーケティング業務を自動化！MAツールやRPAの活用事例を紹介

プロジェクト管理ツール

プロジェクト管理ツールは、タスクや担当者、進捗状況を一元管理し、チーム内の連携や情報共有をスムーズにするツールです。リマインド通知やワークフローの自動化により、確認・共有にかかる手間を減らし、進捗管理の属人化を防げます。

複数の人や業務が同時に進行する環境でも、作業状況を可視化しやすい点が特徴です。

＜自動化できる業務例＞

• タスクの自動リマインド
• ステータス更新の通知
• ワークフローの自動化
• 情報共有の標準化（テンプレ化）

CRM

CRMは、見込み客から既存顧客までの情報を一元管理し、顧客対応や営業・マーケティング活動を効率化するツールです。顧客ごとの対応履歴や進捗状況を可視化できるため、担当者による対応のばらつきを防げます。

また、タスクの進捗や担当者、期日をまとめて管理できるため、メールやチャットでの確認作業が減り、顧客対応をスムーズに進められます。

＜自動化できる業務例＞

• 顧客情報の一元管理
• 顧客属性・行動履歴の集計
• メール配信リストの作成・管理
• 顧客対応履歴の記録・参照

3.外部リソース（アウトソーシング・BPO）の活用

外部リソースの活用は、社内だけでは対応しきれない業務を補い、マーケティング施策を着実に前に進めるための有効な手段です。必要な業務を切り出して任せることで、限られたリソースでも安定した運用が可能になります。

＜外部活用が向いている状況＞

• 社内にマーケティングに詳しい人材がいない
• 人手不足で重要な業務が後回しになっている
• ツール運用に必要なスキルが不足している
• 特定業務だけプロに任せたい（広告／分析／SNS運用など）

＜得られる効果＞

• 専門スキルを即時獲得できる
• コア業務（戦略・分析）に集中できる
• 内製と外部活用の役割分担で、組織の安定運用が可能

外部リソースは、業務代行にとどまらず、ツールの運用や活用まで支援してくれるケースも多くあります。そのため、「ツールを導入したものの使いこなせない」といった状態の解消にもつながります。

マーケティングの効率化はHELP YOUにおまかせ

「HELP YOU」なら、MAツールの運用設定からリサーチ、SNS投稿まで幅広くサポート可能です。

HELP YOUの特徴

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▼HELP YOUのユーザーレビュー・口コミ
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アウトソーシングによるマーケティング効率化の事例

シマダグループ株式会社は、不動産やホテル、介護、飲食など多岐にわたる事業を展開する企業です。コア業務に集中し、広報企画や情報発信の質を高めるため、オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」を導入しました。

【導入前の課題】

• 広報は2名の少人数体制で、日々の対応に追われていた
• 日常の更新作業やタスク処理に時間を取られがちだった

【主な依頼内容】

• 代表アカウントメールの確認、取材案件の抽出と進捗管理（kintone入力）
• 自社HPのグループニュース更新（プレスリリース、メディア掲載、オウンドメディア情報）
• メディア掲載や取材後の社内向け広告換算値の算出
• 取材データや紙面データの整理・格納（Box管理）
• プレスリリース作成、WordPressへの記事流し込み
• メディアリストの更新・重複整理　など

【導入後の成果】

• ルーティン業務を任せることで、本来の広報業務に時間を割けるようになった
• グループニュースの更新頻度が向上し、SEO効果を実感できるようになった
• 緊急性が低く後回しになっていた業務にも着手できるようになった

ノンコア業務を外部に任せることで業務に余裕が生まれ、少人数体制でも広い視野で広報活動を進められるようになりました。

▼詳しくはこちら

「広報のあるべき姿」へ。外注でタスクに追われる日々から解放

★以下の資料ではマーケティング代行の活用事例をご覧いただけます。ぜひ無料ダウンロードして、業務効率化のヒントを見つけてみてください！

マーケティング効率化に関するよくある質問（FAQ）

マーケティング効率化を進めるうえで、ツール導入や外部リソース活用について疑問を持つ方も少なくありません。ここでは、よくある質問とその回答をわかりやすくまとめました。

Q. マーケティング業務の効率化は何から始めるべき？

A. マーケティング業務の効率化は、「業務プロセスの見直し」から始めるのが効果的です。

まず業務の棚卸しを行い、日々のマーケティング業務を可視化します。その過程で、手間がかかっている工程や属人化している作業を洗い出し、改善の余地があるポイントを整理します。

業務内容を把握したうえで、「プロセスを見直す」「ツールで効率化する」「外部に任せる」といった選択肢を検討すると、全体像と優先順位が明確になり、効率化をスムーズに進められます。

★マーケティング業務の棚卸しに今すぐ活用できるテンプレートをご用意しました！ぜひ無料ダウンロードしてご活用ください。

Q. マーケティング効率化において、RPAとAIはどう使い分ける？

A. マーケティング効率化におけるRPAとAIの活用は、業務の「柔軟性」と「データ処理の質」に応じて使い分けます。

【RPAが向いている業務】
ルールが決まっている定型作業の自動化に適しています。人が手作業で行っていた業務を置き換えることで、作業時間の削減やミス防止につながります。

＜業務例＞

• データ転記
• 定型レポート作成
• CSV登録 など

【AIが向いている業務】
データの学習や分析をもとに判断や提案を行う業務に適しています。戦略的な示唆や人間らしいコミュニケーションの補助が求められる領域で効果を発揮します。

＜業務例＞

• 広告配信の自動最適化
• 顧客セグメント分析
• コンテンツ案の生成
• チャットボット対応 など

「単純な反復作業はRPA、データや文章を分析・活用した柔軟な対応はAI」と役割を分けて活用することで、マーケティング全体の効率化をより効果的に進められます。

Q. ツールを導入したのにマーケティング業務が効率化できないのはなぜ？

A. ツール導入だけではマーケティング業務の効率化は完結しません。運用ルールや目的を整理することが必要です。

ツールはあくまで業務を支援する手段であり、使い方や対象業務が曖昧なまま導入しても、期待した効果は得られません。事前に業務の棚卸しやプロセスの整理を行い、「どの業務を・どのように効率化したいのか」を明確にしたうえで活用することが重要です。

＜よくある失敗例＞

• MAツールを導入したが、シナリオ設計やセグメント設定が未整備のまま運用している
• RPAを導入したものの、どの作業を優先して自動化すべきか検討されていない

HELP YOUでは、マーケティング業務の棚卸しから課題の可視化、運用改善のサポートまで一貫してご相談いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。

Q. マーケティング効率化に外部リソースを活用すると品質が下がらない？

A. マーケティング業務への外部活用は適切な範囲・役割分担で品質を維持できます。

外部リソースを活用する際は、すべてを任せるのではなく、社内で担う業務と外部に任せる業務を明確に切り分けることが重要です。判断や戦略設計は社内で行い、ルーティン作業や専門性の高い業務のみを外部に委ねることで、品質低下を防げます。

＜活用例＞

• レポート集計やデータ整理を外部に任せ、分析や意思決定は社内で行う
• クリエイティブ制作の一部のみ外注し、企画立案や最終チェックは社内で対応する

まとめ：自社に合ったマーケティング効率化効手法で成果を最大化！

マーケティング業務の効率化を成功させるためには、ツールを導入するだけでなく、自社の業務状況に合わせて手法を組み合わせることが重要です。

業務の棚卸しやプロセスの見直しを行い、MA・AI・RPAなどのデジタルツールを適切に活用することで、担当者の負担を大きく軽減できます。

また、リソース不足や運用が回らない場合は、外部リソース（アウトソーシング）を活用するのも有効です。ノンコア業務を外部に任せることで、戦略や分析といったコア業務に注力できるようになります。

「業務が回らない」「ツールを入れたのに使いこなせない」とお悩みの方は、ぜひHELP YOUにご相談ください。

投稿 マーケティング業務を効率化する3つの手法！ツール別に自動化できる業務例も解説 は HELP YOU に最初に表示されました。

人手不足を解消するには、「人材確保」と「業務効率化」がポイントです。
働きやすい職場環境を整えると同時に、業務の見直しやDXの推進、アウトソーシングの活用によって、限られた人員で回る体制を構築することが重要です。

本記事では、人手不足が深刻化する背景や業界別の実情を整理したうえで、中小企業でも実践しやすい8つの対策を具体的に解説します。
課題の整理が追いつかず、具体的な打ち手が分からない経営者・人事担当者の方にとって、本記事は人手不足解消のヒントになるでしょう。

★お急ぎの方はこちら！人手不足解消のポイントをまとめた資料をご用意しました。以下のボタンから無料でダウンロードいただけます。

日本企業が人材不足に陥っている原因と背景

日本企業では、人材不足が深刻化しています。
帝国データバンクの調査によると、2025年度上半期の人手不足倒産は214件に達し、上半期としては3年連続で過去最多を更新しました。

こうした現状を踏まえ、日本企業が人材不足に陥っている原因と背景を解説します。

参考：帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査（2025年度上半期）」

少子高齢化

人手不足の根本的な要因に、少子高齢化による労働力人口の減少が挙げられます。

日本の生産年齢人口（15～64歳）は年々減少を続け、総務省統計局データによると、2023年には7,400万人を下回っています。企業が必要な人材を確保しにくい状況が常態化しているといえるでしょう。

また、帝国データバンクの調査によると、2024年には人手不足を要因とする倒産が過去最多を記録しました。各社が対策に取り組んでいるものの、構造的な人手不足は今後も続く見通しです。

企業は、人手不足を解消する抜本的な対策を早急に進める必要があります。

参考：
総務省統計局「人口推計（2023年（令和5年）10月1日現在）」
帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査（2024年）」

労働市場の変化による人材のミスマッチ

近年の労働市場では、人材ニーズと求職者のスキルに大きなズレが生じています。

AIやデジタル技術の進化でIT人材の需要は急増している一方で、従来のスキルでは仕事を見つけにくいケースも増えています。

また、建設業などでは有効求人倍率が約5倍と極端な人手不足に陥っているのに対し、一般事務職では1倍を下回るなど、職種間での需要の偏りが顕著です。

こうしたスキルや労働条件の不一致が、人手不足を慢性化させる一因となっています。

参考：厚生労働省「一般職業紹介状況(令和7年10月分)について」

若者の価値観の変化

若者の働き方に対する価値観の変化も、人手不足を深刻化させる要因のひとつです。

若者はワークライフバランスや成長機会をより重視し、転職や副業への抵抗感も低くなっています。こうした傾向から、「一社に長く勤める」ことを前提としない働き方が広がっています。

このような価値観の変化が、採用後の定着率低下を招き、人手不足の慢性化につながっています。

今後は、若者にとって魅力的な職場環境を提供できなければ、人材確保はさらに難しくなっていくでしょう。

人手不足が深刻な業界

多くの企業が人手不足に直面していますが、その状況は業界によって大きく異なります。

帝国データバンクの調査では、「建設」「情報サービス」「メンテナンス・警備・検査」「運輸・倉庫」などの業界が、人手不足の割合が特に高いとされています。

ここでは、各業界の現状と人手不足が進む背景を解説します。

参考：帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査（2025 年 7月）」

建設業界

建設業界では、慢性的な人材不足が続いています。その背景にあるのは、長時間労働などの厳しい作業環境や賃金構造の問題です。

国土交通省の資料によると、建設業就業者では55歳以上が35.5％を占めています。一方で、29歳以下は12％にとどまっており、世代構成の偏りが顕著です。こうした状況から、高齢化と次世代への技術継承が大きな課題となっています。

今後はインフラ整備や防災対策など業務量の増加が見込まれるため、若手人材の育成や技能継承、業務の効率化が急務です。

こうした動きを受け、2024年には「第三次・担い手3法」が施行され、働き手の確保と定着を後押しする環境整備が進みつつあります。

参考：国土交通省「最近の建設業を巡る状況について」

IT業界

IT・情報サービス産業では、DXの推進によりIT人材の需要が急増している一方、デジタル化のスピードに人材育成が追いつかず、慢性的に人手が不足しています。

なかでも、AI・ビッグデータといった先端領域に対応できる高度なIT人材の不足は深刻で、業界全体の課題となっています。

経済産業省の調査では、2030年には最大79万人のIT人材が不足すると予測されており、今後も需要と供給のギャップは広がる見通しです。

そのため、採用強化に頼るだけではなく、社内人材の育成・リスキリングや、外部の専門人材の活用も組み合わせた、多角的な人材戦略が不可欠です。

参考：経済産業省「ＩＴ人材需給に関する調査（概要）」

警備業界

警備業界では、慢性的な人材不足が深刻な課題となっています。

24時間体制の勤務や屋外での立ち仕事など負担の大きい労働環境に対し、待遇が十分に見合っていないケースが多く、若年層の参入が進みません。そのうえ、勤続年数が短く人材が定着しにくいため、需要が増えても十分な人員を確保できない状況が続いています。

こうした厳しい実態はデータにも表れており、2025年上半期の警備業の倒産件数は16件と前年の倍に増加し、上半期として過去最多のペースです。

今後は、勤務体系の見直しに加え、危険性や負担が大きい業務にAIやテクノロジーを取り入れるなど、働き続けやすい環境づくりが一層求められるでしょう。

参考：帝国データバンク「『警備業』の倒産動向（2025年上半期）」

物流業界

物流業界では、宅配・輸送需要の拡大を背景に、深刻なドライバー不足が進行しています。

EC市場の成長により取扱量が急増する一方、ドライバーの高齢化や担い手の減少が続いており、人材の供給が追いついていません。

さらに、いわゆる「2024年問題」による時間外労働の上限規制が始まり、輸送力不足は一層加速しています。実際、半数以上の物流企業がドライバー不足を実感しており、2030年には約8.6万人の需給ギャップが生じると予測されています。

今後も物流機能を維持するためには、労働条件の改善に加え、ITやロボット導入による省人化・業務効率化が欠かせません。

参考：厚生労働省「参考資料」

▼物流業界の人手不足にお悩みの方は、ぜひ以下の記事もご覧ください。

【物流業界】採用業務の外注で体制を強化！

医療・介護業界

医療・介護サービスは、高齢化によりサービス需要が増え続ける一方、業務負担の重さや離職率の高さから、人材の供給が追いついていません。

とりわけ介護業界では今後も深刻な人手不足が続くと予想されており、抜本的な対策が急務です。

厚生労働省の推計では、介護職員の必要数は2026年に240万人、2040年には272万人に増加すると見込まれています。そのため、現状の約212万人のままでは、大きな人材ギャップが生じてしまうでしょう。

また、医師の労働時間規制の導入により、医療現場でも人員配置や業務分担の見直しが必要となり、現場の負荷は高まる一方です。

こうした状況では、医療・介護スタッフの処遇改善や外国人材の受け入れ拡大に加え、業務効率化の推進などを組み合わせた多面的な対策が欠かせません。

参考：
厚生労働省「第９期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」
厚生労働省「介護職員数の推移の更新（令和５年分）について」

▼医療・介護業界の人手不足にお悩みの方は、ぜひ以下の記事もご覧ください。

【介護・医療】事務の外注で働きやすい職場づくりに注力できた

人手不足が企業に与える影響

人手不足は企業経営だけでなく従業員の働き方にも深刻な影響を与えます。

人員が不足すると、次のような問題が生じやすくなります。

• 業務負担の増加による労働環境の悪化
• 従業員のモチベーション低下による離職の増加

このような状況を放置すれば、離職がさらに加速し、悪循環に陥りかねません。そのため、労働環境の改善や人材の確保・育成など、早めに対策を講じることが重要です。

人手不足解消の対策1.業務効率化

人手不足を解消するうえで、まず取り組むべきなのが「業務効率化」です。
ここでは、効率化を進めるうえで特に有効な3つの方法を紹介します。

• 業務の見直し
• DX推進
• アウトソーシングの導入

業務の見直し

新たに人材を採用する前に、まず既存の業務を見直してみましょう。

業務の中には、慣習的に続けられている作業や重複業務が潜んでいるケースが多くあります。こうしたムダを削減し、生産性を高めることで、現在の人員でも十分に対応できる可能性があります。

業務の見直しは、「可視化→課題特定→改善→検証→継続改善」というプロセスを体系的に回すことが重要です。

以下に、基本的な改善ステップをまとめました。

▼業務効率化のアイデアをさらに知りたい方は、ぜひ以下の記事もご覧ください。

業務効率化のアイデア11選！進め方や事例、成功のポイントを解説

DX推進

DXの推進は、人手不足を解消する有効な施策のひとつであり、業務効率化や企業価値の向上にもつながります。

デジタル化によって手作業やルーティン業務を効率化・自動化することで、従業員の負担が軽減され、生産性の向上が期待できます。

積極的にこうしたDXを導入することで、限られた人員でも成果を最大化でき、人手不足に強い組織づくりが可能になるでしょう。

アウトソーシングの導入

人手不足が深刻化していても、採用に十分な時間やリソースを割けない企業は少なくありません。そうした状況では、アウトソーシングの活用が有効な選択肢となります。

外部に業務を委託することで、時間や手間をかけずに必要なリソースを確保でき、現場の負担を迅速に軽減できるでしょう。

特に、ルーティン業務やノンコア業務が負担となっている場合、アウトソーシングの活用によって自社の人材がコア業務に集中できるようになります。また、自社にノウハウが不足している業務を専門業者に委ねれば、プロの知識や経験を活用でき、業務品質の向上にもつながります。

アウトソーシングは、人手不足への即効性のある対策であると同時に、組織全体の生産性向上を実現できる手法です。

★アウトソーシングを導入すべき企業の特徴や、委託に向いている業務を知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

アウトソーシングとは何かを簡単に解説！導入すべき企業の特徴や事例も紹介

人手不足解消の対策2.人材の確保と定着

人手不足を解消するには、「採用強化」だけでなく、採用した人材を「定着させる」視点が不可欠です。

そこで、企業が人材確保と定着を両立させるために役立つ5つのアプローチを紹介します。

• 採用手法の最適化
• 多様な人材の活用
• 若手社員の早期離職の防止
• 柔軟な働き方の導入
• 学び直し制度の導入

採用手法の最適化

採用手法を最適化し、採用力を高めることは、人手不足解消の土台づくりに欠かせません。

もし、ミスマッチや応募者不足が生じている場合は、ターゲットとなる人材像や採用基準を見直し、明確にすることが必要です。

そのうえで、従来の求人広告だけに依存せず、スカウト型採用や社員紹介（リファラル）など、複数の採用チャネルを戦略的に組み合わせて活用しましょう。そうすることで、アプローチの幅が広がり、採用効率が高まります。

求職者に自社の魅力が伝わる採用設計と、ターゲットに届く効果的なアプローチでミスマッチを防ぎ、安定した人材確保へとつなげられます。

多様な人材の活用

多様な人材の活用は、人手不足を補うだけでなく、企業の競争力を高めるうえでも重要な取り組みです。

生産年齢人口が減少する一方で、意欲ある人材は女性・シニア層・外国人材など幅広く存在します。こうした多様な働き手を積極的に受け入れることで、採用の選択肢を大きく広げられます。

たとえば、ブランクがある女性もスムーズに働き始められる制度の整備や、シニア層の経験を活かせる役割設計など、誰しもが働きやすい環境を整備することが重要です。
また、外国人材を受け入れることで、人材確保だけでなく、インバウンド対応の強化や海外需要への対応にもつながります。

ただし、そのためには、制度の整備だけでなく、社内の意識改革や多様性を尊重する文化づくりが欠かせません。多様な人材を活かせる環境を整えることで、人手不足の解消と組織の活性化を同時に実現できるでしょう。

若手社員の早期離職の防止

若手社員の早期離職を防ぎ、定着率を高めることは、人手不足の深刻化を防ぐうえで欠かせません。

若手層は転職への抵抗感が低く、仕事内容のミスマッチ、長時間労働、評価への不満などをきっかけに離職しやすい傾向があります。こうした人材流出が続くと、現場の業務負担が増し、さらに離職が増えるという悪循環につながりかねません。

対策として、公平で納得感のある評価制度の運用や、定期的なフィードバックによって成長を実感できる環境を整えることが重要です。さらに、メンター制度やキャリア支援を導入することで、若手が将来像を描きやすくなり、定着率向上につながります。

多様な価値観を尊重した職場環境と成長機会を提供することで、離職を防ぎ、人手不足も改善されるでしょう。

柔軟な働き方の導入

柔軟な働き方を取り入れることで、より多くの人が働きやすくなり、人材の確保や定着につながります。フルタイムに限らず多様な働き方を選べる環境は、離職防止や採用力の向上にも効果的です。

働きやすい環境を整えるための具体的な取り組みとして、次のような策が挙げられます。

【具体例】

• 育休・産休、時短勤務、テレワーク、フレックスタイム制の導入
• 有給休暇の取得促進や残業削減による健康維持・モチベーション向上
• 兼業・副業の許可によるスキル習得とキャリアの広がりの支援

こうした働き方改革に取り組むことで企業の魅力が高まり、採用力や定着率の向上はもちろん、新たな発想やイノベーションの創出にもつながるでしょう。

学び直し制度の導入

リカレント教育やリスキリングなどの学び直し制度を導入することは、企業力の向上だけでなく、従業員の定着にも効果があります。

デジタル化や業務の高度化が進む現在では、従来のスキルだけでは対応しきれない場面も増えています。そのため、社員一人ひとりの継続的なスキルアップが欠かせません。

学び直しによって担当できる業務の幅が広がれば、柔軟な人員配置が可能になり、業務の属人化も防止できます。

さらに、成長の機会が与えられているという実感は、従業員のやりがいやモチベーションを高め、離職防止や定着率の向上にもつながるでしょう。

人手不足解消なら「HELP YOU」へ

慢性的な人手不足で、日々の業務が現場を圧迫していませんか？
「HELP YOU」は、煩雑なバックオフィス業務をまとめて支援し、限られた人材でも無理なく回る体制づくりを後押しします。

HELP YOUの特徴

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。

▼HELP YOUサービスの詳細を知りたい方は、こちらの資料もご覧ください

▼HELP YOUのユーザーレビュー・口コミ
管大輔さんのHELP YOUに関するレビュー｜ミナオシ

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが合っているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

HELP YOU導入による人手不足解消の事例

株式会社あいホームは、宮城県を拠点とする地域密着型の工務店です。従業員全員が多忙で業務が回っておらず、「HELP YOU」へのアウトソーシングを決意しました。

【HELP YOUの導入】

• 定期的なオンライン打合せで業務整理
• 都度発生する業務を随時アウトソース

【主な依頼内容】

• ライティング業務（プレスリリース・note記事）
• 資料作成やSNS運用などのバックオフィスサポート

【導入効果】

• 本業以外で細かく発生する作業を任せられるようになり、社員の負担が軽減
• 客観的視点での情報発信により、note記事の「スキ」が200件超、問い合わせ数も増加

同社は、地方企業でありながら「一度も人手不足を感じたことがない」という状態を維持しつつ、柔軟にデジタル化を進めることで若い層の顧客獲得にも成功しています。

▼アウトソーシング活用で人手不足を解消できた事例について、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください！

地方でも人手不足とは無縁！老舗工務店のアウトソーシング活用術

人手不足解消にまつわるFAQ（よくある質問）

人手不足解消に関して特に多く寄せられる質問を取り上げ、分かりやすく解説します。

Q.人手不足を解消するためのアイデアは？

人手不足を解消するには、特定の施策に依存しないことが重要です。「業務効率化」「採用強化」「既存人材の活用」「働きやすい環境づくり」などを組み合わせた、総合的な取り組みが求められます。

【人手不足解消のアイデア】

• ITツールの導入やアウトソーシングを活用し、定型業務を減らして少人数でも回る体制をつくる
• 採用ターゲットをシニア・女性・外国人材などに広げ、多様な人材を戦力化する
• 評価制度の見直しやキャリア支援によって、既存社員の成長と定着を促す
• 柔軟な働き方を取り入れ、誰もが働き続けやすい環境を整える

まずは、自社の人手不足の原因を明確にし、課題に合った施策を組み合わせて取り組んでみましょう。そうすることで、継続的な人材確保と生産性向上につながります。

Q.特に人手不足が深刻な業界は？

2025年時点で、人手不足が特に深刻化しているのは以下の業界です。

【人手不足が深刻な業界】

どの業界も需要が高い一方で、人材供給が追いついておらず、構造的な課題を抱えています。
しかしながら、いずれも社会生活を支える重要分野です。待遇改善や業務効率化、人材育成などによる早急な対策が求められます。

Q.AIで人手不足を解消できますか？

AIは、人手不足を解消するための有効な手段のひとつです。業務効率化や労働力の補完において大きな効果を発揮します。

特に、データ入力や問い合わせ対応などの定型業務をAIで自動化すれば、作業時間や人件費を大幅に削減できます。その結果、社員は企画立案・顧客対応・意思決定といった付加価値の高いコア業務に集中しやすくなります。

ただし、AIは人と完全に置き換えられるものではなく、あくまで業務を支援する存在です。現場の判断やコミュニケーション、創造性が求められる領域では、人の力が欠かせません。
AIを「社員を支えるパートナー」として適切に活用することで、生産性向上と人手不足解消の両立が可能になるでしょう。

▼AIを活用した業務効率化の事例を知りたい方は、以下の記事もご覧ください！

AI活用で業務効率化！自動化できる業務や企業の活用事例を紹介

人手不足解消のまとめ

本記事では、日本企業が直面している人手不足の背景や、業界別の課題、具体的な解決策について解説しました。

人手不足は一時的な問題ではなく、生産年齢人口の減少や価値観の変化を背景に、今後も続くことが予想されます。そのため、業務効率化やDX推進といった複数の施策を組み合わせ、早期に対策を講じることが重要です。

なかでも、限られた人員でもすぐに着手できる手段として、アウトソーシングの活用が有効です。
「何から手を付ければいいかわからない」「人手不足が慢性化している」とお悩みの方は、ぜひHELP YOUにご相談ください。

人的リソース不足を解消するには？今すぐできる6つの解決策

業務自動化とは？メリットや具体的な導入方法、活用事例を徹底解説

人件費削減の方法とは？人件費率の計算方法やメリットとデメリットも解説

投稿 人手不足を解消する8つの対策！原因から具体的な方法まで分かりやすく解説 は HELP YOU に最初に表示されました。

人事業務の効率化を成功させるには、ツール導入だけに頼らず、業務の棚卸しから外部化までを段階的に進めることが重要です。業務内容や役割分担が整理されないままツールを導入すると、属人化や運用負荷が解消されず、期待した効果が得られないケースが多く見られます。

本記事では次の内容を解説します。

• 人事業務を効率化する具体的な方法
• 効率化できる業務例
• 効率化を成功させるポイント

この記事を読むことで、人事業務が非効率になる原因と、改善のために取るべき最適なステップがわかります。

人事業務とは？

人事業務とは、企業における「人」に関する一連のマネジメント活動を指します。採用・評価・育成・配置・労務管理など、人材を採用し、働き続けてもらうための仕組みを整え、運用することが中心的な役割です。

企業の成長を支える経営資源として、人材を適切に活用するため、最適配置や制度設計、能力発揮を促す環境づくりまで幅広い領域を担っています。

人事業務と労務業務の違い

人事業務と労務業務の違いは、前者が「戦略領域」、後者が「手続き・運用領域」を担う点にあります。

人事は、採用戦略の立案、評価制度の設計、育成、組織開発など、企業の成長に直結する仕組みづくりを担当します。一方の労務は、勤怠管理、社会保険、給与計算、入退社手続きなど日々の運用業務が中心です。

その一方で、実務では人事が労務も兼務するケースが多く、定型タスクが膨大になりやすい点が課題です。

人事業務の主な領域

人事業務の主な領域は大きく分けて、採用、労務管理、評価・報酬、人材育成、組織開発の5つに分類されます。以下は、人事業務の主な領域と業務内容です。

 
これらの領域には、専門性が求められる作業と事務処理が混在しており、領域ごとに必要なスキルや業務内容も異なります。そのため、効率化を進める際は、まず業務を細かく分解し、「どこが非効率なのか」を把握することが重要です。

人事業務が効率化しづらい理由

人事業務が効率化しづらいのは、手作業の多さ・頻繁な制度改定・システム分断・専門性の高さといった複数の要因が重なるためです。
詳しい理由は、以下の通りです。

・定型業務（ノンコア）が多く、手作業が残りやすい
勤怠、給与計算、書類作成など、人の確認が必要なノンコア業務が多いため、効率化が進みにくくなります。

・手続きが法改正や社内規程に依存し、頻繁にアップデートが必要
社会保険や雇用保険は改定が多く、業務が属人化しやすくなることで、効率化が難しくなります。

・複数システムを使っており、データが分断されやすい
勤怠・給与・採用管理が分かれていると情報転記が発生し、作業効率を下げる要因になります。

・専門知識とオペレーション能力の双方が必要
幅広いスキルを1〜2名で担うケースが多く、負荷が偏ることで改善に手が回らず、効率化が進みにくい状況が生じます。

効率化できる人事業務の例

人事業務の中でも、手作業が多い業務は効率化しやすい領域です。ここでは、効率化できる人事業務の例を詳しく紹介します。

• 採用業務
• 就業管理（勤怠・社保）
• 給与計算
• 人事評価
• 入退社手続き
• 人材育成・研修運営

採用業務

採用業務は、応募者管理や日程調整、合否連絡など、繰り返し作業が多い領域です。
ツールや外部リソースを活用することで、定型業務を自動化・省力化でき、担当者の負担を大幅に減らせます。

＜効率化できる業務例＞

• 応募者データ管理
• 求人票作成・媒体管理
• 合否連絡
• メール対応

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採用業務を効率化する5つの方法！ツールや自動化の事例を解説

就業管理（勤怠・社保）

就業管理は、勤怠データの確認や有休申請の処理、社会保険手続きなど、日々の運用と事務手続きが中心となる領域です。
勤怠管理システムや労務管理システム、外部リソースを活用することで、入力・確認・更新といった繰り返し作業を自動化・省力化できます。

＜効率化できる業務例＞

• タイムカード収集・確認
• 有休申請処理
• 社会保険手続き

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勤怠管理を効率化！おすすめの勤怠管理システムや方法

給与計算

給与計算は、毎月必ず発生する定型業務で、勤怠データの反映や控除計算など、確認やチェック作業が多い領域です。
給与計算システムや外部リソースを活用することで、計算や明細作成にかかる手間を減らし、ミスも防げます。

＜効率化できる業務例＞

• 勤怠データ取り込み
• 控除計算
• 給与明細作成

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給与計算アウトソーシング比較16選！費用相場や選び方、導入の流れを解説

人事評価

人事評価は、評価シートの配布・回収や進捗管理、評価結果のとりまとめなど、事務作業が複雑になりやすい領域です。
人事評価システムを活用することで、評価プロセス全体を一元管理でき、担当者の管理負荷を大幅に軽減できます。

＜効率化できる業務例＞

• フォーム配布・回収
• 評価調整の記録
• スケジュール管理

入退社手続き

入退社手続きは、書類対応やシステム設定、関係部署との調整など、項目が多く抜け漏れが発生しやすい領域です。
手続きフローを標準化し、チェックリストや労務管理システム、外部リソースを組み合わせることで、作業の抜け漏れを防ぎながら担当者の負担を減らせます。

＜効率化できる業務例＞

• 書類準備・回収
• システムアカウント発行
• 備品手配

人材育成・研修運営

人材育成・研修運営は、日程調整や受講者管理、会場やオンライン環境の準備など、裏側の事務作業が多い領域です。
ツールや外部アシスタントを活用することで、事務負担を軽減でき、育成施策の実行やフォローに集中しやすくなります。

＜効率化できる業務例＞

• 研修日程調整
• 受講者管理
• 研修後アンケート回収

人事業務を効率化する方法

人事業務を効率化するには、業務の可視化や標準化、デジタル化、外部リソースの活用など複数の方法があります。ここでは、実践しやすい4つのアプローチを紹介します。

• 業務の洗い出し・可視化
• 業務フローの標準化・属人化の解消
• デジタル化・ITツールの導入
• 外部リソース（アウトソーシング・BPO）の活用

業務の洗い出し・可視化

業務の洗い出しと可視化は、効率化の起点となる基礎工程です。時間がかかる作業や重複タスクを可視化することで、自動化・削減・外部化が可能なポイントを特定できます。

まず、業務棚卸しシートなどを使い、「誰が」「どのくらいの工数で」「何をしているのか」を整理します。具体的には、採用、労務、給与計算、評価などの業務を細分化し、担当者、所要時間、業務フローを明らかにします。

非効率の原因が特定されされることで、改善すべきポイントが把握しやすくなります。

★業務の棚卸しを効率よく進めるためのシートをご用意しました。以下のボタンから無料ダウンロードして、実務にすぐ活用できます！

業務フローの標準化・属人化の解消

業務フローの標準化は、属人化を防ぎ、人事業務を安定して運用するための重要な基盤です。まず、依頼経路や承認フローを統一し、作業手順をマニュアルとして整備します。担当が変わっても同じ手順で業務を進められる環境を整えることが重要です。

さらに、情報の抜け漏れを防ぐために、入退社や異動時の引き継ぎ内容を明確にする必要があります。属人化が残ったままでは、ツール導入もアウトソーシングも十分に機能しません。

そこで、標準化のプロセス自体を外部の専門家に支援してもらう方法が有効です。外部サポートを活用することで、負担を抑えながら効率的に標準化を進められます。

デジタル化・ITツールの導入

デジタル化・ITツールの導入は、人事業務の手作業を減らし、入力・確認の負担を大幅に削減する効果があります。勤怠、給与、評価、採用管理などの専用システムを活用することで、データ集計や通知作業を自動化でき、ミスの防止にもつながります。

さらに、テンプレート化やオンライン化を進めることで書類作成や申請フローが統一され、ワークフローの一元管理が可能になります。まずは、紙・Excel・メールで行っている業務から見直し、「手作業の排除」を意識することが重要です。

既存システムとの連携や運用負担も考慮しながら導入を進めることで、業務の質とスピードを両立できます。

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外部リソース（アウトソーシング・BPO）の活用

外部リソースの活用は、人事担当者の時間を奪う定型業務を切り出し、コア業務に集中できる環境をつくる有効な方法です。日程調整、書類作成、応募者対応、勤怠チェックなどを任せることで、日々の運用負担を大幅に減らせます。

また、リソース不足やツールを使いこなす余裕がない場合でも、外部のサポートによって業務運用を安定させられます。人事経験者によるサポートを受けられるため、業務精度の向上にもつながります。

さらに、専門性が必要な業務や、繁忙期・閑散期など業務量の変動にも柔軟に対応できる点もメリットです。

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人事労務アウトソーシングサービス15選！費用相場や選び方も解説

人事業務の効率化なら「HELP YOU」

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。

HELP YOUが提供する「労務プレミアム」サービスでは、人事労務のお悩みを一気通貫でサポート。
日常業務は経験豊富なプロのアシスタントが対応し、専門業務は社労士と連携。お客様の状況に合わせて、最適なサポート体制をご提供します。

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▼HELP YOUの導入事例

事業拡大を促進する「ひとり人事」のパートナー

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人事・採用の外注で体制を強化した事例

人事・採用業務の外注とRPAの活用により、採用体制を強化した事例を紹介します。

総合物流企業の株式会社ギオンでは、人事・採用業務の課題を解決するため、「HELP YOU」のアウトソーシングを活用しました。

【導入前の課題】

• 応募メールの確認・返信遅れが頻発
• 採用広報課の人員不足で負担が偏っていた
• 定型業務に多くの時間が割かれ、戦略的業務に集中できない

【HELP YOU対応業務】

 
【導入後の成果】

• 応募メールの確認・返信遅れが解消
• 現場担当者の負担を大幅に軽減

人事経験のあるHELP YOUの担当者が判断を要する採用業務を支援し、RPAが定型処理を担うことで「人 × テクノロジー」の価値を最大化。今後、さらなる採用体制強化に向けて、継続利用を希望する声もいただいています。

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人事業務効率化を成功させる5ステップ

人事業務の効率化は、段階的に進めることが成功のポイントです。以下の5つのステップで進めることで、ムダな投資を避け、狙った効果を確実に得られます。

• STEP1. すべての業務を棚卸しする
• STEP2. 課題とムダを洗い出す
• STEP3. 効率化の目的と優先度を決める
• STEP4. 改善施策（デジタル化／標準化／外部化）を選ぶ
• STEP5. 施策を実行し、効果測定する

各ステップについて詳しく紹介します。

STEP1. すべての業務を棚卸しする

人事業務の効率化を進めるには、まず人事部門で行っている業務を漏れなく可視化することが必要です。棚卸しでは、「どんな業務を」「誰が」「どれくらいの手間で行っているのか」を次の項目で整理します。

• 対象業務：勤怠、給与、社会保険、採用、評価、研修、入退社手続き　など
• 記録内容：担当者、月間工数、使用ツール、課題点　など

これらを洗い出すことで、「どの業務が人手を圧迫しているのか」「どこが自動化・外注に適しているのか」を判断できます。

棚卸しには「業務棚卸しシート」を活用すると、整理がよりスムーズに進みます。

★業務の洗い出しがスムーズに進むチェックシートを無料でダウンロード可能です。今すぐダウンロードして棚卸し作業を効率化しましょう！

STEP2. 課題とムダを洗い出す

次に、棚卸しした内容をもとに「どこにムダや非効率が生じているのか」を特定します。人事業務で発生しやすい非効率の原因は、次の通りです。

• 手作業の多さ：手入力・転記が多く、ミスや二重作業が発生する
• 運用ルールの不統一：依頼方法がバラバラ／申請フローが属人化している
• 作業の偏り：承認作業が月末に集中し、残業が増えやすい
• システム分断：同じデータを複数システムで管理し、入力が重複する

重要なのは、作業そのものではなく「なぜ手間が発生しているのか」を深掘りすることです。原因を特定することで、改善すべき方向性が明確になります。

STEP3. 効率化の目的と優先度を決める

課題が整理できたら、効率化の目的と優先度を決めます。まず、棚卸しで把握した課題をもとに、「残業時間を削減したい」「給与計算ミスをゼロにしたい」「採用に割く時間を◯％削減したい」など、具体的な目的を設定します。

次に、効果の大きさや緊急度を基準に、どの業務から着手するか優先順位をつけます。このフェーズが曖昧だと、ツールを導入しても十分な成果につながりません。

STEP4. 改善施策（デジタル化／標準化／外部化）を選ぶ

効率化の効果を最大化するには、課題に応じて最適な改善施策を選ぶことが重要です。施策は大きく3つに分類できます。

施策を選ぶ際には、「どの課題を解決したいか」を基準に判断することがポイントです。

• 業務が回らない場合 → 外部化
• ミスを減らしたい場合 → デジタル化
• 担当者に作業が偏っている場合 → 標準化

このように課題に応じて施策を組み合わせることで、効率化効果を最大化できます。

STEP5. 施策を実行し、効果測定する

施策を実行したあとは、改善が効果を発揮しているかを定期的に測定します。主な評価指標は次の通りです。

＜測定項目の例＞

• 月間工数の変化
• 残業時間の削減
• 問い合わせ件数の変化
• ミス件数の推移
• 施策運用の定着度（ツールの場合：ログイン率など）

測定結果をもとに、「別の業務も外部化する」「ツールを見直す」など、柔軟にアップデートすることが重要です。効率化は一度で完了するものではなく、継続的に見直すことで効果を最大化できます。

人事業務の効率化に役立つツール一覧

人事業務は領域が広いため、目的に応じて活用すべきツールも異なります。ここでは、主要カテゴリごとに効率化に役立つ代表的なツールを紹介します。

• 勤怠管理システム
• 労務管理システム
• 採用管理システム（ATS）
• 人事管理システム（タレントマネジメント）

勤怠管理システム

勤怠管理システムは、勤怠データの収集・集計・打刻管理を自動化し、給与計算との連携によってミスを大幅に削減できるツールです。紙やExcelでの入力・転記作業が不要になるため、担当者の負担を大幅に減らせます。

さらに、従業員もPCやスマホから手軽に申請でき、不正入力のアラート機能により管理精度も向上します。雇用形態が多様な企業や在宅勤務がある環境でも運用しやすい点が特徴です。

＜代表的なツール＞

• KING OF TIME
• ジョブカン勤怠管理
• freee勤怠管理Plus

労務管理システム

労務管理システムは、各種書類作成や社会保険手続きの電子申請を自動化し、紙やExcel中心の運用から脱却できるツールです。従業員情報をオンラインで収集・更新できるため、手入力や転記の手間がなくなり、労務手続きのミスや抜け漏れも防げます。

さらに、入社手続きや雇用契約の電子化、社会保険申請などを一元管理でき、担当者の負担を軽減するとともに、運用精度の向上にも役立ちます。

＜代表的なツール＞

• SmartHR
• freee人事労務
• オフィスステーション

採用管理システム（ATS）

採用管理システム（ATS）は、応募者情報の一元管理や面接日程調整、スカウト管理など、採用事務の煩雑な作業をまとめて効率化できるツールです。メール送信の自動化や選考ステータス管理により、対応漏れを防ぎ、採用プロセスのスピードと精度を向上させます。

また、応募増加への対応や採用の属人化解消にも役立ち、採用業務全体をスムーズに運用できます。

＜代表的なツール＞

• HERP Hire
• ジョブカン採用管理
• sonar ATS

人事管理システム（タレントマネジメント）

人事管理システムは、社員情報・評価・スキル・配置履歴などをデータベース化し、人材育成や配置の判断を効率化できるツールです。紙やExcelに散在していた情報を集約することで、更新作業の手間が減り、評価運用やスキル管理の精度も向上します。

さらに、組織全体の状況を可視化できるため、戦略人事を進めたい企業や、人材育成・配置の質を高めたい場合に役立ちます。

＜代表的なツール＞

• カオナビ
• SmartHR（人事評価機能）
• タレントパレット

人事業務の効率化に関するよくある質問（FAQ）

人事業務の効率化に取り組む際によく寄せられる疑問をまとめました。仕組みづくりやツール活用、外部リソースの使い方など、実務で迷いやすいポイントを分かりやすく解説します。

Q. 人事業務の効率化は、ツール導入とアウトソーシングのどちらを優先すべき？

A. 最短で効率化を進めたい場合は、アウトソーシングを優先しつつ、必要なツール導入を並行する方法が最も効果的です。

ツールは便利ですが、導入しただけでは運用が定着せず、設定作業やフロー整備に時間がかかります。一方、アウトソーシングなら、属人的な業務をすぐに標準化でき、人事担当者の負担を早期に減らせます。

また、アウトソーシングサービスの中には、業務整理からツール選定、導入までサポートしているところもあります。外部のプロが運用基盤を整えることで、ツールの効果を最大限に引き出しながら効率化を進められるため、「アウトソーシング×ツール」の併用がおすすめです。

Q. システムを導入しても人事業務の効率化が進まないのはなぜ？

A. 効率化が進まない主な理由は、ツール導入より先に「業務フローの設計が最適化」ができていないためです。

ツールはあくまで、整理された業務を自動化・省力化するための仕組みです。業務の棚卸しや標準化が不十分なまま導入すると、手間や属人化の構造はそのまま残り、期待した効果が得られません。

効率化を成功させるには、「導入前の業務整理 → 標準化 → 導入後の運用定着 → 継続改善」というプロセスを一体で進めることが重要です。土台が整うことで、システムの効果を最大限に発揮できます。

Q. アウトソーシングで人事業務を効率化する際、ツール導入の支援も依頼できる？

A. 人事業務の効率化を進めるうえで、アウトソーシング業者にツール導入支援を依頼することは可能です。

アウトソーシング業者によっては、次のような工程をまとめてサポートできます。

• ツール比較・選定
• 初期構築（ワークフロー設定、権限設計、データ移行）
• 運用マニュアルの作成
• 導入後の実務運用・改善

このように、「構築〜運用定着」まで支援できるアウトソーシング業者であれば、社内にリソースがなくてもツールを使いこなせる環境を整えられます。

HELP YOUは、「テクノロジー × 人」の両軸で支援できるため、ツールの効果を最大化しながら、人事全体の効率化を加速できます。

人事業務効率化のまとめ

人事業務を効率化するには、業務の棚卸し・課題の特定・改善施策の選定といったプロセスを段階的に進めることが重要です。しかし、運用負荷や属人化が残るケースは少なくありません。

限られたリソースで改善を進めるには、アウトソーシングなど外部の力を活用することが効果的です。

アウトソーシングを併用すれば、定型業務の負担を早期に軽減でき、ツール導入や仕組みづくりに十分な時間を割けるようになります。また、「人が行うべき業務」と「外部に任せるべき業務」を適切に切り分けることで、人事部門全体のパフォーマンスを最大化できます。

自社だけでの対応に限界を感じている場合は、アウトソーシングの活用もぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

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広報業務は、AIを活用することで効率化でき、発信内容の質も高められます。
文章作成やデータ整理、情報分析など、さまざまな業務をAIに任せることで、担当者は戦略立案や企画など、より創造的な業務に専念できるようになります。

本記事では、AIが広報業務にもたらす価値を、実際の活用事例とともに紹介します。主に取り上げる領域は次の4つです。

• コンテンツ作成
• データ分析
• メディア管理
• 情報共有

それぞれの分野で、AIがどのように業務効率化や品質向上に貢献できるのかを解説します。
自社の広報活動にAIを取り入れる際のヒントとして、ぜひ参考にしてください。

広報におけるAI活用とは

近年、広報の現場ではAI活用への期待が高まっています。プレスリリースやSNS投稿の下書き作成、情報整理などに役立ち、業務効率化と質の向上を同時に実現できる存在として注目されています。

広報業務が抱える課題とAI活用の可能性

広報担当者は、プレスリリース作成やSNS運用、メディア対応など多くの業務を並行して担っています。

しかし、限られたリソースの中で情報発信の質を維持しつつ、成果を数値として把握することは容易ではありません。こうした状況が続くと、戦略立案やブランド構築といった本質的な業務に十分な時間を割けなくなる恐れがあります。

その解決策として注目されているのが「AIの活用」です。文章作成の下書きや情報整理、データ処理をAIに任せれば、作業効率を高められます。その結果、担当者はより戦略的で創造的な広報活動に集中できるようになります。

広報で進むAI活用

実際に広報分野でもAI活用が広がっています。日本広報学会の調査によると、広報部門での生成AI導入率は37.2％でした。企業規模が大きいほど導入が進んでおり、年商1億円以上の企業で44.8％、1億円未満で31.6％となっています。

導入されている業務は、「コピーやタイトル案の作成」と「記事要約・情報収集」がそれぞれ62.2％で最多。アイデア出しや情報整理といった業務での利用が目立ちます。

グラフ：日本広報学会「広報における生成AIの活用実態調査」より作図

さらに、AI活用による生産性向上度は10段階評価で平均6.7点と、多くの担当者が業務効率化の効果を実感していることがわかります。

参考：日本広報学会「学会の活動 研究会報告」

広報業務にAIを活用するメリット

広報業務にAIを活用する主なメリットは以下の通りです。

• 作業効率の向上
• 情報収集・分析の迅速化
• アイデアの幅の拡大
• 社内外への情報共有の最適化
• ヒューマンエラーの削減

AIを活用すれば、文章作成や資料作成、データ整理といった定型業務を短時間で処理でき、業務効率が向上します。

さらに、メディア露出状況やSNSの反応を自動で収集・分析し、戦略立案に活かすことも可能です。AIは多様なアイデアを提示できるため、コンテンツやキャンペーンの企画力を強化したい場合も効果的です。

また、自動通知やレポート生成により情報共有がスムーズになり、必要な内容を関係者へタイムリーに届けられます。加えて、データ転記や集計、文書作成におけるヒューマンエラーの削減にもつながります。

広報のAI活用事例：コンテンツ作成

AIを活用すれば、記事やプレスリリースの作成時間を短縮しつつ、質の高いコンテンツを安定的に発信できます。特に、文章のドラフト作成やタイトル案の生成、SNS投稿文のバリエーション作成などで効果を発揮し、担当者の負担を大幅に軽減します。

また、過去のデータやトレンドを踏まえたアイデア出しにも役立つため、企画力や発信力を強化したい広報活動において有効な手段となります。

ここでは、「コンテンツ作成」における業務別のAI活用事例を紹介します。

プレスリリース作成

プレスリリースは新商品やサービス発表に欠かせませんが、質の高い文章を短時間で作成し、多言語で展開するには大きな負担がかかります。

AIを使えば、文案作成や翻訳を効率化でき、迅速で効果的な情報発信が可能です。

【文章生成AIによる文案作成・多言語対応の事例】

SNSコンテンツ企画・アイデア出し

SNS運用では常に新しい切り口や表現が求められますが、短時間で多彩な案を考えるのは容易ではありません。AIを活用すれば、投稿案の幅を広げながら効率的に企画立案できます。

【SNSコンテンツ企画・アイデア出しの事例】

画像・動画コンテンツ生成補助

動画や広報資料の台本作成は多くの時間を要し、担当者の負担になりやすい業務です。AIを活用することで、必要な情報を要約し複数の草案を瞬時に生成でき、制作工数を大幅に削減できます。

【画像・動画コンテンツ生成補助の事例】

社内広報資料の自動生成

社内報や社内向けニュースの作成は、企画から執筆・編集まで多くの時間を必要とする業務です。AIを活用すれば、記事の自動生成や編集作業を効率的に進められます。

【社内広報資料の自動生成の事例】

広報のAI活用事例：データ分析

AIを活用すれば、メディア露出やSNS投稿への反応、キャンペーン結果などのデータを自動で収集・整理・分析できます。これにより、広報活動の効果を正確かつ迅速に把握でき、次の施策を的確に立てられます。また、分析作業にかかる時間も大幅に削減されます。

手作業でデータ集計が不要になるため、担当者はより戦略的な広報活動に専念することが可能です。

ここでは、「データ分析」における業務別のAI活用事例を紹介します。

メディア分析・モニタリング

SNS投稿やメディアサイトのデータ収集・分析は、広報活動に欠かせません。しかし、ツールから数値を取得してスプレッドシートへ転記する作業は手間がかかります。

AIを活用すれば、データ収集からレポート作成までを効率化できます。

【メディア分析・モニタリングの事例】

キャンペーンのアンケート集計

イベントやキャンペーンのアンケートは、参加者の声を把握する重要な手段です。しかし、手書き回答の転記や応募フォームの集計には大きな工数がかかります。

AI OCRやRPAを活用すると、集計から分析まで自動化でき、作業効率を大幅に向上させられます。

【キャンペーンのアンケート集計の事例】

広報のAI活用事例：メディア管理

AIを活用することで、メディア管理の正確性と効率を大幅に向上させることができます。メディアリストの作成や更新を自動化できるほか、問い合わせ対応などの定型業務もスムーズに処理可能です。

また、公開情報をもとに常に最新の情報を反映できるため、更新作業にかかる時間を削減できます。リストの精度が高まることで、担当者はより戦略的なメディア対応に集中できるようになります。

ここでは、「メディア管理」におけるAI活用の事例を紹介します。

メディアリスト作成

メディアリストは、広報活動で媒体情報や担当者を整理するうえで重要です。AIとスクレイピング技術を活用すれば、Web上の情報を自動で抽出・整理でき、最新かつ精度の高いリストを作成できます。

【メディアリスト作成の事例】

メディア対応

広報業務では、記者や外部関係者からの問い合わせ対応が欠かせません。AIを活用すれば、条件に応じた自動返信やステータスに応じたメール送付を効率的に行えます。

【条件に応じた自動返信・ステータスに応じたメールの自動送付の事例】

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メールの作成・送信・転送・保存・情報抽出を自動化！活用事例と方法を紹介

広報のAI活用事例：情報の社内共有・通知

AIを活用することで、メディア露出や社内資料、アナウンス内容を自動で整理し、関係者へタイムリーに共有できます。これにより、情報共有のスピードと正確性が大きく向上します。

また、会議の議事録や社内向けレポートを自動生成・配信できるため、担当者の負担を軽減しながら、情報の見落としや伝達の遅れを防げます。

ここでは、「情報の社内共有や通知」にAIを活用している事例を紹介します。

社内通知

広報活動では、プレスリリース公開後の閲覧数やSNS投稿への反応などを関係者に共有することが求められます。AIを活用すれば、これらのデータを自動で取得し、チャットやメールを通じてリアルタイムで通知可能です。

【ステータス更新の社内通知を自動化した事例】

議事録作成

Web会議の内容を記録することも広報業務の重要な役割です。しかし、音声データを手作業で文字起こしするのは大きな負担です。

AIを活用すれば、会議終了後に音声データを自動で文字起こしし、そのまま議事録を作成できます。さらに、CRMやSFAへ自動登録できるため、情報共有の効率と正確性が大幅に向上します。

★広報をはじめ、経理・営業・バックオフィスなど、さまざまな部門での自動化事例も豊富にあります。
自社での活用イメージをさらに広げたい方は、ぜひダウンロードしてご活用ください。

「業務自動化」サービスの活用事例をダウンロード

広報業務にAIを活用する際の注意点と成功させるポイント

広報業務にAIを活用する際の注意点は以下の4つです。

• ファクトチェックを行う
• 不適切表現を防止する
• セキュリティ対策を徹底する
• 外部サポートの活用を検討する

AI導入を成功させるポイントと合わせて解説します。

ファクトチェックを行う

AIは大量の情報を基に文章を自動生成・要約できますが、必ずしも内容が正確とは限りません。広報業務は社外向けの情報発信が中心であり、誤情報を含んだまま公開すると企業の信頼性を損なうリスクがあります。

生成された文章や要約をそのまま使用せず、必ず人が内容を精査し、公式資料や一次情報と照合して確認することが重要です。AIはあくまで効率化の支援ツールとして位置づけ、最終的な判断は人が担う体制を整えましょう。

不適切表現を防止する

SNS投稿やプレスリリースは拡散性が高く、短時間で多くの人に届く性質があります。そのため、AIが生成した文章に不適切な表現や誤解を招く表現が含まれると、企業の評判に大きなダメージを与えかねません。

AIはあくまで下書き作成やアイデア出しなどの支援にとどめることが基本です。最終的な文面は、必ず人がリスクの観点から精査し、内容やトーンを調整する体制を整えましょう。

AIと人の役割を分けることで、安全で信頼性の高い広報発信が可能になります。

セキュリティ対策を徹底する

広報業務では、未発表の施策や社内資料など機密性の高い情報を扱う場面が多くあります。そのため、外部のAIツールに情報を入力する際は、利用範囲を明確にルール化し、情報漏洩を防ぐことが欠かせません。

また、入力内容を最小限に抑える工夫や、社内専用環境の整備、セキュリティ対応が確認されたサービスの選定なども重要です。利便性だけで判断せず、セキュリティと両立させることで、安心してAIを広報業務に活用できます。

外部サポートの活用を検討する

AIを効果的に活用するには、適切なツール選定や運用設計、社員教育など、多方面での準備が必要です。しかし、担当者がこれらを通常業務と並行して行うのは簡単ではありません。

そこで有効なのが、アウトソーシングの活用です。
アウトソーシングを活用すれば、AI活用の導入支援に加え、広報業務そのものも代行・補完してもらえるため、導入から日々の運用までスムーズに進められます。

結果として、担当者は戦略的な広報活動に専念でき、広報業務全体の質も高められます。

広報の自動化・アウトソーシングはHELP YOUへ

広報業務の効率化は、HELP YOUにおまかせください。
業務の棚卸しからAIツールの導入・運用、実務代行まで、ワンストップで支援します。

HELP YOUの特徴

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。
専門スタッフによる業務代行と、RPA・AI活用のノウハウを組み合わせることで、広報担当者の負担を大幅に軽減します。

RPAやAIを活用した広報業務の自動化はもちろん、余った契約時間で経理やマーケティング業務を依頼するなど、お客様の課題や要望に合わせて柔軟に活用できます。

▼HELP YOUのサービス詳細を知りたい方はこちらの資料をご覧ください

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▼HELP YOUのユーザーレビュー・口コミ
管大輔さんのHELP YOUに関するレビュー｜ミナオシ

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが合っているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

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HELP YOUの導入事例：プレスリリース運用

プレスリリースは、作成から入稿、公開後のデータ管理まで多くの工程があります。HELP YOUでは、原稿作成からメディアへの入稿・公開、PVデータの取得やレポート作成までの自動化をサポート可能です。

広報でのAI活用に関するよくある質問（FAQ）

ここでは、広報でのAI活用に関するよくある質問に回答していきます。

Q. 広報業務で生成AIを活用する際、どんなプロンプトが有効ですか？

A. プロンプトは、「目的」「ターゲット」「媒体」を明確に伝えることがポイントです。

たとえば、「新商品のプレスリリースを一般消費者向けに、読みやすく300字で作成して」と条件を具体的に与えると、精度の高い文章が得られます。逆に「文章を考えて」といった曖昧な依頼では、成果物の質が安定しません。

用途に応じた明確なプロンプト設計が、AI活用の効果を高める鍵となります。

Q. 広報に役立つAIツールにはどんな種類がありますか？

A. 広報業務で活用できる主なAIツールは、以下の通りです。

 
自社の課題や目的に合った種類を選ぶことが大切です。

Q. 広報業務にAIを活用するには、どのようなステップで導入すればよいですか？

A. 広報でAIを活用する際は、以下のステップを踏むとスムーズです。

1. 活用目的を明確にする
2. 小さな業務から試す
3. 精度やリスクを検証する
4. 本格導入に向けてツールや運用体制を整える

段階的に導入を進めることで、失敗や混乱を防ぎやすくなります。自社だけで導入・運用を進めるのが難しい場合は、専門知識を持つ外部サポートを活用するのも有効です。

広報におけるAI活用のまとめ

広報業務は、プレスリリース作成やSNS運用、データ分析、情報共有など多岐にわたります。AIを活用すれば、文案作成や画像生成、データ集計や社内通知など、幅広い業務を効率化できます。

一方で、AI活を活用する際は、誤情報や不適切表現、セキュリティリスクを防ぐために、人による確認体制が欠かせません。小さな業務から導入を始め、自社に合った活用方法を見つけましょう。

HELP YOUでは、AIツールの導入・運用支援から実務代行まで、ワンストップでサポート可能です。「どんな業務をどこまで依頼できるか」など、ぜひ、お気軽にご相談ください。

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