マーケティング業務を効率化する3つの手法！ツール別に自動化できる業務例も解説
マーケティング業務を効率化するには、自社の課題に応じて最適なアプローチを選ぶことが重要です。ツールを導入するだけでは作業量が思うように減らず、人的リソース不足も解消されないケースは少なくありません。
本記事では、マーケティング効率化を進める代表的な方法として、以下の3つを中心に解説します。
- 業務プロセスの見直し・棚卸し
- デジタルツールの導入
- 外部リソース（アウトソーシング）の活用
「業務が回らない」「ツールを導入しても成果が出ない」と感じている方は、ぜひ参考にしてください。
マーケティング業務を効率化する重要性
マーケティングの効率化とは、限られた人員や予算の中で最大の成果を出すための取り組みです。ムダな作業を減らし、戦略や分析といった価値の高い業務に時間を使えるようになります。
近年、マーケティング業務が増加している背景には、次のような要因があります。
- SNSや広告チャネルの増加
- 顧客データの複雑化
- 運用業務に求められるスピードの高速化
- 分析・レポート作成の頻度増加
このような状況で手作業や属人化した運用を続けると、業務負荷が増大し、施策の実行スピードや成果に悪影響を及ぼす恐れがあります。
一方、マーケティング業務を効率化できれば、作業負担を抑えつつ、部門全体の成果向上や事業成長につなげることが可能です。
＜マーケティング効率化がもたらす主なメリット＞
- 生産性の向上：定型作業が減り、戦略立案や改善などのコア業務に集中できる
- 高速なPDCA：データ処理や分析が自動化され、改善スピードが向上する
- 施策の高度化：分析や検証に時間を割けるため、マーケティングの質が高まる
- ROIの最大化：少人数でも効果的な施策運用が可能になり、投資対効果の向上が期待できる
▼マーケティング効率化の壁になりやすいのが「デジタルマーケティング人材の不足」です。人材不足の原因と解決策は、こちらの記事でもまとめています。
マーケティング効率化を実現する3つの方法
マーケティングを効率化するには、闇雲に施策を導入するのではなく、自社の課題やリソース状況に応じて最適なアプローチを選ぶことが重要です。
ここでは、マーケティング効率化を実現する代表的な3つの方法を紹介します。
| 方法 | 課題 | 得られる効果 | 主な手法 |
| 業務プロセスの見直し | ・不要な作業が多く、時間が奪われている ・人的コストをかけずに業務時間を増やしたい |
・費用ゼロで即効性のある時間創出 ・ムダが減り、生産性が底上げされる |
業務棚卸し、排除・簡素化 |
| デジタルツールの導入 | ・定型作業が多く手作業に限界がある ・データ量が増えて処理が追いつかない ・運用上24時間対応が求められる |
・高速処理とミス削減で業務の安定化 ・少人数で大きな業務量を回せる |
MA、RPA、AI、CRM、プロジェクト管理ツール |
| 外部リソースの活用 | ・社内にマーケティングスキルを持つ人材がいない ・人手不足で重要業務に集中できない |
・不足スキルを即時補完できる ・戦略などコア業務へリソースを集中できる |
アウトソーシング、BPO、専門パートナー |
それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。
1.業務プロセスの見直し
マーケティング効率化で最初に取り組むべきなのは、ムダな作業を洗い出し、そもそも実施する必要のない業務を減らすことです。業務プロセスを整理するだけでも負荷は軽減され、効率化の土台となる、即効性の高い方法といえます。
業務の棚卸し
業務プロセスを見直す際は、まずマーケティング業務を細かく書き出し、手間や時間がかかっている作業を可視化することが重要です。
具体的には、次のような業務を洗い出します。
- 毎週・毎月の定常業務
- 手作業が多い業務
- 重複している作業
- 目的が曖昧なレポートや資料作成
棚卸しを行うことで、本当に必要な業務と見直すべき業務が明確になります。その結果、次に取り組むべき効率化の方向性が見え、自動化すべきか外部に任せるべきかといった判断もしやすくなります。
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コア業務とノンコア業務の見極め
マーケティング業務には、成果に直結する価値を生む仕事（コア業務）と、必要ではあるものの手間がかかる仕事（ノンコア業務）があります。効率化を進めるには、両者の違いを明確にし、業務の役割を整理することが欠かせません。
＜コア業務の例＞
- 戦略設計
- KPI設計
- クリエイティブやメッセージの方向性決定
＜ノンコア業務の例＞
- レポート作成
- CSVデータの整理
- 投稿予約や入稿作業
- リストの更新
ノンコア業務は、次に紹介するツール導入や外部リソースの活用によって、効率化を進めやすい領域です。
2.デジタルツールの導入
手作業や非効率な業務が多い場合、デジタルツールの導入は効果的です。人手よりも速く正確に処理でき、継続的に稼働できるため、作業の属人化や工数の増大を防ぐことができます。
ここでは、マーケティング効率化に役立つ代表的なツールを紹介します。
- MA（マーケティングオートメーション）
- AI
- RPAツール
- プロジェクト管理ツール
- CRM
MA（マーケティングオートメーション）
MAは、見込み顧客の獲得から育成、営業部門への引き渡しまでのマーケティングプロセスを自動化するツールです。リード情報や行動データを一元管理し、購買意欲に応じたアプローチを仕組み化できます。
また、手作業で行っていた配信や管理業務を省力化できるため、マーケティング施策の質と再現性を高められます。
＜自動化できる業務例＞
- メール配信のシナリオ設計・自動送信
- スコアリングによる見込み顧客の分類
- Web行動データの自動収集・分析
- セグメント別のナーチャリング施策
▼MAツールは種類も多く、自社に合うものを選ぶのが難しいと感じる方も少なくありません。主要MAツールの特徴を比較した記事も、あわせて参考にしてください。
AI
AIは、データ分析やコンテンツ生成、顧客対応など、判断を伴う業務の一部を自動化できる技術です。手作業で行っていた情報収集や分析、対応業務を効率化することで、作業時間の短縮と精度向上を両立できます。
また、繰り返し発生する業務をAIに任せることで、担当者は戦略設計や改善検討といった付加価値の高い業務に集中しやすくなります。
＜自動化できる業務例＞
- 広告クリエイティブの案出し
- 最適な配信タイミングの提案
- SNS投稿案の生成・ハッシュタグ最適化
- 顧客データのセグメント化
- チャットボットによる顧客対応
▼AIはマーケティングのあらゆるプロセスに活用が広がっています。具体的な活用例や成功事例については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
RPAツール
RPAは、PC上で行われる定型的な繰り返し作業を、ソフトウェアロボットに任せて自動化できるツールです。人が手作業で行っていた入力・転記・集計などの業務を、あらかじめ決められたルールに沿って正確に処理します。
RPA導入時には自動化対象となる業務手順を整理し、作業の流れを明確にする必要があります。その過程で、属人化しやすい業務のマニュアル化や標準化が進み、作業時間の短縮やミス防止につながります。
＜自動化できる業務例＞
- リストの更新・CSV登録
- データ収集・スクレイピング
- 広告レポートの自動取得
- メール振り分け・データ転記
▼RPAはマーケティングの「単純作業の自動化」に特に効果を発揮します。マーケティング業務をどこまで自動化できるのかは、こちらの記事でも詳しくまとめています。
プロジェクト管理ツール
プロジェクト管理ツールは、タスクや担当者、進捗状況を一元管理し、チーム内の連携や情報共有をスムーズにするツールです。リマインド通知やワークフローの自動化により、確認・共有にかかる手間を減らし、進捗管理の属人化を防げます。
複数の人や業務が同時に進行する環境でも、作業状況を可視化しやすい点が特徴です。
＜自動化できる業務例＞
- タスクの自動リマインド
- ステータス更新の通知
- ワークフローの自動化
- 情報共有の標準化（テンプレ化）
CRM
CRMは、見込み客から既存顧客までの情報を一元管理し、顧客対応や営業・マーケティング活動を効率化するツールです。顧客ごとの対応履歴や進捗状況を可視化できるため、担当者による対応のばらつきを防げます。
また、タスクの進捗や担当者、期日をまとめて管理できるため、メールやチャットでの確認作業が減り、顧客対応をスムーズに進められます。
＜自動化できる業務例＞
- 顧客情報の一元管理
- 顧客属性・行動履歴の集計
- メール配信リストの作成・管理
- 顧客対応履歴の記録・参照
3.外部リソース（アウトソーシング・BPO）の活用
外部リソースの活用は、社内だけでは対応しきれない業務を補い、マーケティング施策を着実に前に進めるための有効な手段です。必要な業務を切り出して任せることで、限られたリソースでも安定した運用が可能になります。
＜外部活用が向いている状況＞
- 社内にマーケティングに詳しい人材がいない
- 人手不足で重要な業務が後回しになっている
- ツール運用に必要なスキルが不足している
- 特定業務だけプロに任せたい（広告／分析／SNS運用など）
＜得られる効果＞
- 専門スキルを即時獲得できる
- コア業務（戦略・分析）に集中できる
- 内製と外部活用の役割分担で、組織の安定運用が可能
外部リソースは、業務代行にとどまらず、ツールの運用や活用まで支援してくれるケースも多くあります。そのため、「ツールを導入したものの使いこなせない」といった状態の解消にもつながります。
マーケティングの効率化はHELP YOUにおまかせ
「HELP YOU」なら、MAツールの運用設定からリサーチ、SNS投稿まで幅広くサポート可能です。
HELP YOUの特徴
HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。
| 特徴 | ・優秀なアシスタント×ツールによる自動化で業務効率化を実現 ・チーム制の「チームプラン」と専属アシスタントによる「1名専属プラン」を選べる ・最短3日で導入可能 |
| 対応業務範囲 | ■マーケティング・広報業務関連 ・SNS運用（Facebook、Twitter、Instagramなど） ・ライティング（SEO、インタビュー記事など） ・画像・動画の制作と編集 ・アクセス解析ツールを使ったレポート作成 ・資料作成 ・リサーチ・情報収集 ・データ入力・集計 ・プレスリリース作成 など ▼詳細はこちら |
| サポート体制 | ディレクター（専属の担当者）が窓口となってスムーズに業務を進行 |
| 料金 | ＜チームプラン＞ ・月額：10万円～（税抜）／実働時間：30時間～ ＜1名専属プラン＞ ・月額：10万円～（税抜）／実働時間：30時間～ |
| セキュリティ体制 | ・プライバシーマーク取得 ・機密情報を扱う一部の業務は専用の自社センターにて対応 |
| 実績 | ・900クライアント以上 ・導入企業：旭化成株式会社、三井不動産ビルマネジメント株式会社、イオンリテール株式会社など ・継続率98％ |
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▼HELP YOUのユーザーレビュー・口コミ
管大輔さんのHELP YOUに関するレビュー｜ミナオシ
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アウトソーシングによるマーケティング効率化の事例
シマダグループ株式会社は、不動産やホテル、介護、飲食など多岐にわたる事業を展開する企業です。コア業務に集中し、広報企画や情報発信の質を高めるため、オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」を導入しました。
【導入前の課題】
- 広報は2名の少人数体制で、日々の対応に追われていた
- 日常の更新作業やタスク処理に時間を取られがちだった
【主な依頼内容】
- 代表アカウントメールの確認、取材案件の抽出と進捗管理（kintone入力）
- 自社HPのグループニュース更新（プレスリリース、メディア掲載、オウンドメディア情報）
- メディア掲載や取材後の社内向け広告換算値の算出
- 取材データや紙面データの整理・格納（Box管理）
- プレスリリース作成、WordPressへの記事流し込み
- メディアリストの更新・重複整理 など
【導入後の成果】
- ルーティン業務を任せることで、本来の広報業務に時間を割けるようになった
- グループニュースの更新頻度が向上し、SEO効果を実感できるようになった
- 緊急性が低く後回しになっていた業務にも着手できるようになった
ノンコア業務を外部に任せることで業務に余裕が生まれ、少人数体制でも広い視野で広報活動を進められるようになりました。
▼詳しくはこちら
★以下の資料ではマーケティング代行の活用事例をご覧いただけます。ぜひ無料ダウンロードして、業務効率化のヒントを見つけてみてください！
マーケティング効率化に関するよくある質問（FAQ）
マーケティング効率化を進めるうえで、ツール導入や外部リソース活用について疑問を持つ方も少なくありません。ここでは、よくある質問とその回答をわかりやすくまとめました。
Q. マーケティング業務の効率化は何から始めるべき？
A. マーケティング業務の効率化は、「業務プロセスの見直し」から始めるのが効果的です。
まず業務の棚卸しを行い、日々のマーケティング業務を可視化します。その過程で、手間がかかっている工程や属人化している作業を洗い出し、改善の余地があるポイントを整理します。
業務内容を把握したうえで、「プロセスを見直す」「ツールで効率化する」「外部に任せる」といった選択肢を検討すると、全体像と優先順位が明確になり、効率化をスムーズに進められます。
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Q. マーケティング効率化において、RPAとAIはどう使い分ける？
A. マーケティング効率化におけるRPAとAIの活用は、業務の「柔軟性」と「データ処理の質」に応じて使い分けます。
【RPAが向いている業務】
ルールが決まっている定型作業の自動化に適しています。人が手作業で行っていた業務を置き換えることで、作業時間の削減やミス防止につながります。
＜業務例＞
- データ転記
- 定型レポート作成
- CSV登録 など
【AIが向いている業務】
データの学習や分析をもとに判断や提案を行う業務に適しています。戦略的な示唆や人間らしいコミュニケーションの補助が求められる領域で効果を発揮します。
＜業務例＞
- 広告配信の自動最適化
- 顧客セグメント分析
- コンテンツ案の生成
- チャットボット対応 など
「単純な反復作業はRPA、データや文章を分析・活用した柔軟な対応はAI」と役割を分けて活用することで、マーケティング全体の効率化をより効果的に進められます。
Q. ツールを導入したのにマーケティング業務が効率化できないのはなぜ？
A. ツール導入だけではマーケティング業務の効率化は完結しません。運用ルールや目的を整理することが必要です。
ツールはあくまで業務を支援する手段であり、使い方や対象業務が曖昧なまま導入しても、期待した効果は得られません。事前に業務の棚卸しやプロセスの整理を行い、「どの業務を・どのように効率化したいのか」を明確にしたうえで活用することが重要です。
＜よくある失敗例＞
- MAツールを導入したが、シナリオ設計やセグメント設定が未整備のまま運用している
- RPAを導入したものの、どの作業を優先して自動化すべきか検討されていない
HELP YOUでは、マーケティング業務の棚卸しから課題の可視化、運用改善のサポートまで一貫してご相談いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。
Q. マーケティング効率化に外部リソースを活用すると品質が下がらない？
A. マーケティング業務への外部活用は適切な範囲・役割分担で品質を維持できます。
外部リソースを活用する際は、すべてを任せるのではなく、社内で担う業務と外部に任せる業務を明確に切り分けることが重要です。判断や戦略設計は社内で行い、ルーティン作業や専門性の高い業務のみを外部に委ねることで、品質低下を防げます。
＜活用例＞
- レポート集計やデータ整理を外部に任せ、分析や意思決定は社内で行う
- クリエイティブ制作の一部のみ外注し、企画立案や最終チェックは社内で対応する
まとめ：自社に合ったマーケティング効率化効手法で成果を最大化！
マーケティング業務の効率化を成功させるためには、ツールを導入するだけでなく、自社の業務状況に合わせて手法を組み合わせることが重要です。
業務の棚卸しやプロセスの見直しを行い、MA・AI・RPAなどのデジタルツールを適切に活用することで、担当者の負担を大きく軽減できます。
また、リソース不足や運用が回らない場合は、外部リソース（アウトソーシング）を活用するのも有効です。ノンコア業務を外部に任せることで、戦略や分析といったコア業務に注力できるようになります。
「業務が回らない」「ツールを入れたのに使いこなせない」とお悩みの方は、ぜひHELP YOUにご相談ください。
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