マーケティング業務を自動化！MAツールやRPAの活用事例を紹介
マーケティング業務を自動化するには、MAツールやRPAなど業務に適したツールの導入が有効です。
自動化によって人的リソースを削減しつつ、見込み顧客ごとに最適なアプローチを行えるため、より効率的なマーケティング活動が実現できます。
本記事では次の内容を解説します。
- マーケティング業務の自動化とはなにか、そのメリット
- 自動化できる業務の事例（Web・SNS・メール・リード育成など）
- 自動化ツールの種類と活用方法
- 自動化を成功させるポイント
この記事を読むことで、マーケティング業務の自動化の流れや活用事例、導入時のポイントまでを理解できます。
マーケティング業務の自動化とは
マーケティング業務の自動化とは、見込み顧客の獲得から育成、顧客管理、分析・レポート作成までの一連の業務を、ツールやシステムを活用して自動化・効率化することです。
具体的には、メール配信の自動化、SNS投稿の予約設定、スコアリングによるリードの選別、レポート作成の自動化などが挙げられます。
自動化により属人化を防ぎ、再現性のあるマーケティング体制を整えることが可能です。特に近年は、MA（マーケティングオートメーション）ツールなどの専門ツールの普及に伴い、導入・活用する企業が増えています。
マーケティング業務を自動化するメリット
マーケティング業務を自動化するメリットは、主に以下の4つです。
- 人的リソースの削減
- リード獲得・育成の精度向上
- 情報の一元管理とナレッジ化
- 対応スピードの向上
繰り返し作業や定型業務をツールに任せることで、担当者は戦略設計やコンテンツ企画など、より付加価値の高い業務に集中できます。
また、スコアリングやパーソナライズにより、見込み顧客ごとに最適なアプローチが可能となり、リード獲得や質の向上につながります。顧客データや分析結果を一元管理できるため、社内でのナレッジ共有や施策の改善もスムーズに進められます。
さらに、リアルタイムな反応や自動返信によって対応スピードが上がり、顧客満足度の向上にもつながります。
【活用事例付き】自動化できるマーケティング業務
マーケティング業務には、繰り返し作業やルーティン業務が多数あります。ここでは、自動化できる主な業務と、その具体的な事例を紹介します。
- Webマーケティングの自動化
- SNSマーケティングの自動化
- メールマーケティング・リード育成の自動化
- 顧客管理・スコアリングの自動化
- データ集計・レポーティングの自動化
Webマーケティングの自動化
Webマーケティングの領域では、SEOや広告による集客後に、ランディングページへの導線設計やA/Bテストを自動化できます。さらに、チャットボットやWeb接客ツールを活用すれば、ユーザーの行動に応じて最適なメッセージを届けることが可能です。
また、Google Analyticsなどと連携することで、流入経路やCV率を自動で可視化・レポート化でき、改善活動をスムーズに進められます。
ここでは、Webマーケティングにおける具体的な自動化事例を2つ紹介します。
マーケティング自動化事例：広告データのレポーティングを自動化する
Google広告のパフォーマンスデータをスプレッドシートに自動転記し、レポート作成までを効率化した事例です。
| 自動化前の課題 | ・広告データを手動でスプレッドシートに転記しており、レポート作成に時間がかっていた ・転記ミスや数値の抜け漏れが起きやすかった |
| 自動化による効果 | ・データ確認や分析シートの作成にかかっていた時間を45分から20分に短縮 ・ヒューマンエラーや抜け漏れ防止に貢献 ・時間と労力を削減し、戦略的な業務に集中できるように |
【自動化の流れ】
- 週次・月次のスケジュールで、広告データの取得処理を自動起動
- Google広告の管理画面から、必要なデータを自動取得
- スプレッドシートやExcelなどのデータベースへ自動反映
- レポートを自動作成し、チャットへ自動通知
レポート作成と通知の工程をすべて自動化することで、情報共有のスピード向上と大幅な業務効率化を実現できます。
マーケティング自動化事例：プレスリリース運用を自動化する
プレスリリース原稿の入稿・公開、公開後のPVデータの転記までを自動化した事例です。
| 自動化前の課題 | ・プレスリリースの入稿・公開やPVデータの転記を手動で行っており、手間がかかっていた ・記事の公開までの対応に時間がかかっていた ・他の業務に割けるリソースが不足していた |
| 自動化による効果 | ・作業時間を45分から15分に短縮 ・正確なデータ管理が可能に |
【自動化の流れ】
- プレスリリースの原稿を作成
- 原稿を配信メディアに自動入稿・公開
- 公開後、PVデータを配信メディアのサイトから自動取得
- 取得データを指定のスプレッドシートへ自動転記
- 転記データをもとにパフォーマンスレポートを自動作成
これにより、原稿公開前の作業やレポート作成の手間を大幅に削減でき、コア業務に専念できるようになります。
SNSマーケティングの自動化
メール配信やSNS投稿など、メールマーケティングやリード育成に関する業務も自動化可能です。
SNS管理ツールを活用すれば、複数のSNSへの投稿予約に加え、曜日や時間帯に応じた最適なタイミングで自動投稿できます。さらに、コメント管理やいいね・メンションのモニタリング、ユーザーとのエンゲージメント対応まで自動化可能です。
以下は、SNS管理ツールを活用した投稿業務の自動化事例です。
| 自動化前の課題 | ・複数のSNSで投稿の予約や時間帯調整を手作業で行っていた ・投稿後の反応やエンゲージメント分析を個別に対応していた |
| 自動化による効果 | ・投稿スケジュールの自動化により、作業時間を大幅に削減 ・エンゲージメント率やインプレッションの可視化、レポートの自動生成によるPDCAサイクルを高速化 |
【自動化の流れ】
- SNS管理ツールに投稿内容と配信スケジュールを登録
- 設定した最適なタイミングに従い、自動予約・投稿
- 投稿後、各SNSの反応や指標を自動取得
- ダッシュボード上でインプレッションやエンゲージメント率を自動表示
これにより、投稿業務の負荷を軽減しつつ、施策の振り返りと改善を迅速に進められます。
メールマーケティング・リード育成の自動化
メール開封率やキャンペーン効果、アクセス解析など、複数チャネルのデータ集計も自動化できます。
TableauやLooker StudioといったBIツールと連携すれば、レポート作成も自動化が可能です。さらに、定期レポートやダッシュボードを自動で更新・共有できるため、分析業務の時間を大幅に削減できます。
以下では、メールマーケティングやリード育成における具体的な自動化事例を3つ紹介します。
マーケティング自動化事例：顧客ステータスに応じてメール配信を自動化する
SFAやCRMに登録された顧客のステータスに応じて、ステップメールやフォローアップメールを自動送信する事例です。
| 自動化前の課題 | ・顧客ステータスの更新に応じたメールを手動で送っていたため、対応に漏れやタイムラグが生じていた ・状況ごとの最適なタイミングでフォローができず、機会損失につながっていた |
| 自動化による効果 | ・ステータスに応じたメール配信を自動化することで、対応ミスや対応漏れを防止 ・リードごとに適切な情報を届けられるようになり、育成の質が向上 |
【自動化の流れ】
- SFA・CRMに顧客情報を登録・更新
- 「商談中」「フォロー中」など、特定のステータスを条件に自動で判定・分岐
- ステータスに応じたメールを自動送信
これにより、顧客対応の手間を抑えつつ、ステータスに応じた最適なアクションを素早く実行できます。
マーケティング自動化事例：資料請求後のメール送信を自動化する
ユーザーが資料請求を行った際に、事前に用意したテンプレートメールと資料を自動送信する事例です。
| 自動化前の課題 | ・資料請求に対し、手動でメール作成と資料添付を行っており対応に時間がかかっていた ・送付やフォローが遅れることで、機会損失が発生していた |
| 自動化による効果 | ・資料送付対応を自動化し、作業時間を大幅に削減 ・商談機会の損失を防ぎ、コア業務に集中できるように |
【自動化の流れ】
- 資料請求フォームで顧客情報を取得
- あらかじめ設定した条件に従い、資料添付メールを自動送信
これにより、対応の抜け漏れや遅れを防ぎ、迅速に商談につなげる体制を整えられます。
マーケティング自動化事例：ステータス更新を社内に自動通知する
MAツール上でリード情報の登録やステータスの更新が行われた際、条件に応じてSlackなどのチャットツールに自動で通知する事例です。
| 自動化前の課題 | ・ステータス更新が担当者間で共有されず、対応が遅れることがあった ・更新状況を逐一確認する手間が発生していた |
| 自動化による効果 | ・ステータスの更新に応じた自動通知により、対応の抜け漏れや遅れを防止 ・リアルタイムな情報共有が可能となり、社内連携のスピードと正確性が向上 |
【自動化の流れ】
- MAツールに顧客情報やステータスを登録・更新
- 「ステータスが商談中になった」などの条件で自動判定・分岐
- 該当情報をチャットツールへ自動通知
これにより、重要なステータス変更にも迅速に対応できるようになります。
顧客管理・スコアリングの自動化
顧客情報の管理やリードのスコアリング業務も、自動化可能です。見込み顧客の属性や行動履歴に基づいて、スコアリングやセグメント管理を自動で行えます。
さらに、ホットリードの抽出や育成シナリオも自動で実行できるため、営業やマーケティング施策の効率化につながります。CRMやMAツールに加え、必要に応じてSFAツールと連携すれば、顧客情報の一元化と社内連携の効率化も叶います。
以下は、MAツールとSFAなどの他ツールを自動連携させる事例です。
| 自動化前の課題 | ・ツール間での顧客データ更新を手作業で行っており、転記ミスや更新漏れが発生していた ・顧客のステータス変化に応じた対応が遅れ、営業機会を逃すことがあった |
| 自動化による効果 | ・ホットリードの自動抽出と対応が可能に ・APIやRPAによりツール間のデータ二重入力を防止 ・顧客情報を一元化できることで、営業とマーケティングの連携がスムーズに |
【自動化の流れ】
- MAツールでリード情報を登録・更新
- 設定したスコア条件をもとに自動判定・分岐
- SFAやCRMなどに情報を自動登録・連携
ツール間の煩雑なデータ管理が効率化されると同時に、商談獲得につながる精度の高いアプローチが可能になります。
データ集計・レポーティングの自動化
アクセス解析、キャンペーン効果、メール開封率など、複数チャネルのデータ集計業務も自動化できます。
BIツール（Tableau、Looker Studioなど）を活用すれば、定期レポートやダッシュボードの自動更新・共有も可能となり、分析業務にかかる時間を大幅に削減できます。
以下は、マーケティングデータを自動で取得・整形し、スプレッドシートへ反映した事例です。
| 自動化前の課題 | ・毎回Google Analyticsにログインし、必要なデータを確認・手作業で転記していた ・複数のチャネルデータを1つのレポートにまとめるのに時間がかかっていた ・担当者の負担が大きく、分析や意思決定が遅れていた |
| 自動化による効果 | ・データ取得から整形・転記・通知までの一連の作業を自動化 ・ミスや抜け漏れを防ぎ、レポート作成を迅速化 ・チャットツールとの連携により、リアルタイムで更新データを社内共有可能 |
【自動化の流れ】
- 各チャネルから必要なデータを自動取得
- 取得したデータを所定のフォーマットに自動集計・整形
- スプレッドシートなど指定のフォーマットへ自動転記
なお、自動化できる業務例としては以下のようなものがあります。
- オウンドメディアの記事更新数や閲覧数の自動取得・記録
- ブログ記事ごとの表示回数の自動取得・反映
- 資料ダウンロードの参照元やLP別実績件数の自動集計とスプレッドシート転記
これにより、業務効率が大幅にアップし、本来注力すべき改善施策に時間を使えるようになります。
★今回紹介した内容以外にも、多様な自動化事例をまとめています。資料は無料でダウンロード可能ですので、ぜひご覧ください！
マーケティング業務の自動化に役立つツール
マーケティング業務を自動化するには、目的や業務領域に応じたツールの導入が有効です。ここでは、用途別に代表的なツールを紹介します。
リード獲得・育成を支援するツール
見込み顧客の獲得から育成（ナーチャリング）までを自動化・効率化するには、専用ツールの活用が効果的です。
シナリオ配信やスコアリング、ポップアップ表示などを通じて、顧客をコンバージョンへ導く仕組みを構築できます。
| 自動化できる業務例 | 顧客情報の獲得・管理 ステップメールの自動配信 サイト訪問者へのポップアップ表示 見込み顧客のスコアリング・セグメント分け |
| 代表的なツール | MAツール：HubSpot、Marketo Engage、SATORI |
| メール配信ツール：Benchmark Email、配配メール、Mailchimp | |
| Web接客・チャットボット：KARTE、Zendesk、PKSHA Chatbot |
顧客情報・コミュニケーションを一元管理するツール
CRMツールやチャットツールを活用すれば、顧客情報やコミュニケーションの一元管理が可能です。
顧客情報の集約・管理から、社内外とのコミュニケーション、サポート対応まで効率化でき、チーム間の連携強化や顧客対応の質向上にもつながります。
| 自動化できる業務例 | 顧客情報の蓄積・分類 状態に応じた通知・フォローアップ SFA・CRM間の情報連携 社内チャットへのリアルタイム通知 |
| 代表的なツール | CRMツール：Salesforce、Kintone、Zoho CRM |
| チャット通知：Slack、Chatwork、Microsoft Teams | |
| サポート・顧客対応：Intercom、Zendesk |
SNS・Web運用を効率化する管理ツール
SNSの投稿予約や分析、ECサイト・Webページの施策実行を効率化するには、管理ツールの導入が効果的です。
属人的になりがちなSNS運用やEC施策の自動化を促進し、業務の標準化や再現性のある運用体制を実現できます。
| 自動化できる業務例 | SNS投稿の予約・一括管理 各投稿の分析・レポート化 Shopifyなどでのカート連携・フォローメール配信 Webコンテンツの更新スケジュール管理 |
| 代表的なツール | SNS管理：Hootsuite、SocialDog、Buffer |
| EC連携：Shopify Flow、Klaviyo | |
| Web更新：WordPress+プラグイン |
データ分析・業務効率化を推進する自動化ツール
日々のマーケティングデータの収集・分析・レポート作成業務も、自動化ツールの導入で効率化が可能です。
RPAやワークフロー自動化ツールと組み合わせることで、定型業務を大幅に削減できます。
| 自動化できる業務例 | Google AnalyticsやSNSからのデータ取得 レポートの定期作成・社内共有 ダッシュボードの自動更新 ツール間のデータ連携・転記 |
| 代表的なツール | レポート作成：Tableau、Yoom |
| ワークフロー・自動転記：Coopel、Zapier、GAS | |
| RPA：UiPath、Power Automate、Robotic Crowd |
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マーケティング業務の自動化を成功させるポイント
自動化の効果を最大化するには、導入前の準備や運用体制の構築が重要です。ここでは、成功させるための具体的なポイントを紹介します。
ツール導入前の業務棚卸しと全体設計が成功のカギ
マーケティング業務の自動化を成功させるには、ツール選定だけでなく、導入前の業務整理と全体設計が不可欠です。
まずは現状の業務を棚卸しし、どの作業が煩雑で、集客・育成・CVのどのフェーズにボトルネックがあるのかを明確にしましょう。そのうえで、自動化の導入によって最も効果が見込めるポイントを見極めることが重要です。
また、自動化の流れを踏まえた業務フローの再設計や、社内での役割分担・合意形成も欠かせません。営業やカスタマーサポートなど他部門と関わる場合は、部門間の調整も必要です。
導入前の業務整理と全体設計こそが、自動化を成功に導く最大のポイントです。
必要に応じて専門サポートを活用
自動化を社内だけで進めるのが難しい場合は、外部の専門サポートを活用するのも有効です。
以下のような工程をプロに任せることで、スピーディに導入でき、失敗リスクも抑えられます。
- 業務の棚卸し・設計支援
- 適切なツール選定・導入支援
- 運用マニュアルや社内連携体制の整備
複雑な設計や他部門との連携が必要な場合も、専門家の視点を取り入れることで、よりスムーズに自動化を実現できます。必要に応じて専門サポートの活用も検討してみましょう。
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| 特徴 | ・AIやRPAツールを用いた業務の自動化に対応 ・マーケティングからバックオフィスまで幅広い業務を依頼できる ・目的や課題に応じて「チーム制」「1名専属」プランを選べる ・最短3日で優秀な人材を確保できる |
| 主な対応業務 | ＜マーケティング関連＞ ・SNS運用（Facebook、X、Instagramなど） ・ライティング ・広告運用 ・画像・動画の制作と編集 ・アクセス解析ツールを使ったレポート作成 ・資料作成 ・データ入力・集計 など ▼詳しくはこちら https://help-you.me/service/marketing/ ＜その他の業務＞ |
| 料金・プラン |
■チーム制でサポートする「チームプラン」 月額：10万円～（税抜）／実働時間：30時間～ ■専属アシスタントによる「1名専属プラン」 |
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▼HELP YOUのユーザーレビュー・口コミ
管大輔さんのHELP YOUに関するレビュー｜ミナオシ
「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが合っているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！
HELP YOUのマーケティング自動化事例：Instagramの投稿分析
Instagramの投稿分析において、自動処理と手作業を組み合わせ、効率性と精度を両立した事例を紹介します。
| 自動化前の課題 | ・データ収集や転記作業をすべて手動で行っており、多くの時間がかかっていた ・案件が増えると、人手だけでは対応が追いつかなかった |
| 自動化による効果 | ・1件あたり15分かかっていた確認・転記作業が3分に短縮 ・作業効率が向上し、案件増加にも対応可能に |
【自動化の流れ】
- 分析ツールから投稿データを自動取得
- 取得データを指定のスプレッドシートへ自動転記
- フォーマットの調整や不足情報の補足を人が手作業で実施
- 数値や内容を最終確認し、精度を担保
- 整った分析シートを納品・共有
このように、自動化で「繰り返し作業」を効率化しつつ、人の目で「判断や微調整」を行うことで、スピードと正確性を両立。SNS運用における投稿分析の時間短縮と品質向上を同時に実現しました。
マーケティング自動化のよくある質問（FAQ）
ここからは、マーケティング自動化に関してよくある質問を紹介します。
Q.マーケティングオートメーション（MA）とは？初心者にもわかりやすく教えてください。
A. マーケティングオートメーション（MA）とは、マーケティング活動を効率化するために、見込み顧客の情報管理や興味に応じた情報配信、育成のプロセスを自動化する仕組みです。
具体的には、「資料請求した人に自動でお礼メールを送る」「興味の高い見込み顧客をスコアで判定し、営業に引き継ぐ」といった作業を、一括で管理・運用できます。
こうした仕組みによりマーケティングの生産性が高まり、多くの企業で導入が進んでいます。
Q.小規模な会社でもMAツールは活用できますか？
A. はい、可能です。
最近では、初期コストや運用負荷を抑えたMAツールも増えており、小規模企業やスタートアップでも無理なく導入・活用できます。業務負担を軽減しつつ、リード獲得やナーチャリングを効率化したい企業にとって、有効な選択肢のひとつです。
Q.マーケティング業務のどこから自動化すればいいですか？
A. まずは、データ集計、メール配信、SNS投稿管理などの定型業務から自動化を進めるのがおすすめです。
負担の大きいルーチン業務を自動化すれば、効果を実感しやすく、導入のハードルも低く抑えられます。ステップを踏んで自動化の範囲を広げていくことで、スムーズに定着させられます。
マーケティング自動化のまとめ
マーケティング業務の多くは、目的に応じた専門ツールを活用することで自動化可能です。これにより、業務負担を減らし、限られた人的リソースでも効果的な施策を継続的に展開できるようになります。
また、自動化はツール導入だけではなく、必要に応じて手作業と組み合わせる方法も有効です。さらに、自動化を成功させるためには、業務の棚卸しやフローの再設計といった準備も欠かせません。
HELP YOUでは、業務効率化に向けた自動化ツールの導入・運用支援や、仕組みづくりのサポートも行っています。自社に最適な方法で自動化を進めたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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