業務の効率化を目指すなら、GAS（Google Apps Script）の活用が有効です。
GASを使えば、Gmailやスプレッドシートなど日常的に利用するツールを自動化でき、手作業の削減やミス防止、時間短縮につながります。

本記事では、GASの特徴や導入メリットを整理し、初心者でも取り入れやすい活用事例を紹介します。日常業務のメール送信やデータ集計、承認フローなどで活用できる事例を解説するので、業務効率化の参考にしてください。

この記事を読むことで「自社の業務でGASをどのように活用できるのか」が明確になり、自動化の具体的なイメージがつかめるでしょう。

GAS（Google Apps Script）とは

GAS（Google Apps Script）とは、Googleが提供するJavaScriptベースのスクリプト言語です。Google Workspace（Gmail、Googleスプレッドシート、Googleカレンダー、Googleドライブなど）のサービスを自動化・拡張し、ブラウザ上から手軽に操作できるのが特徴です。

専門的な開発環境を整える必要はなく、Googleアカウントがあれば誰でも無料で始められます。プログラミング初心者や非エンジニアでも比較的短期間で習得でき、日々の業務改善にすぐ活用できるのも魅力です。

すでに、バックオフィス業務や営業サポート、マーケティングなど幅広い分野で導入が進んでおり、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進するツールとして注目を集めています。

GASの特徴

GASには、以下のような特徴があります。

GASでできること

GASを使えば、GmailやスプレッドシートといったGoogleサービスの自動化はもちろん、外部サービスとの連携やトリガーを用いた定期処理まで幅広く対応できます。日常業務の手間を削減し、効率化を着実に進められるでしょう。

以下に、自動化できる対象と内容をまとめました。

GAS導入のメリット

GASを導入することで、主に以下の4つのメリットが期待できます。

【作業時間の短縮】
定型作業や繰り返し業務を自動化でき、大幅な時間削減につながる。

【ヒューマンエラーの削減】
手作業による入力や計算のミスを防止でき、データの正確性が向上する。

【コスト削減】
業務効率が高まることで人材の負担が減り、人件費削減につながる。

【社内DXの促進】
業務プロセスが自動化・デジタル化され、社内のDX推進を後押し。データ活用や分析の基盤構築に役立つ。

さらに、GASは非エンジニアでも扱いやすいため、現場担当者が主体となって業務改善やDX推進に取り組むことが可能です。現場からのボトムアップで改善が進み、組織全体のデジタル活用が加速するでしょう。

GAS活用事例：Googleサービスとの連携

Google Workspaceの標準アプリは、GASと組み合わせて利用できます。手間のかかる作業を自動処理し、日々の業務を大幅に効率化することが可能です。

ここでは、Googleアプリごとの代表的な自動化事例を紹介します。

• Gmail
• Googleスプレッドシート
• Googleフォーム
• Googleカレンダー
• Googleドライブ

Gmail送信業務の自動化

ルーティン業務のメール送信を自動化する事例です。

例えば、スプレッドシートに記載された売上報告を、あらかじめ設定した時間に自動で送信できます。

【自動化の流れ】

1. GASでスプレッドシートのデータを取得するコードを記述
2. GASを用いてメール本文を自動生成・送信
3. 送信頻度やトリガー（時間・イベント）をGASで設定し、定期実行

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メールの作成・送信・転送・保存・情報抽出を自動化！活用事例と方法を紹介

Googleスプレッドシートでのデータ集計の自動化

マーケティング関連のデータを定期的に整理・集計する自動化事例です。

各ツールと連携し、以下のようなデータを自動取得してスプレッドシートに反映します。

• ブログの表示回数（Google Analyticsから取得）
• SEO順位（SEMRUSHから取得）
• CVデータ（HubSpotから取得）
• 参照元別・LP別の資料DL件数

【自動化の流れ】

1. GASで各マーケティングツールのAPIと連携
2. GASを通じて最新データを自動で取得
3. スプレッドシートにGASでデータを自動反映し、集計表を更新

Googleフォームを活用した承認フローの自動化

経費精算のワークフローを自動化する事例です。

紙ベースで行っていた経費精算をGoogleフォームで申請できるようにし、オンライン上での処理に切り替えることで、承認プロセスのスピードと透明性を高めます。

【自動化の流れ】

1. Googleフォームで経費精算を申請
2. GASで申請内容をスプレッドシートに転記し、担当者へ承認依頼メールを自動送信
3. 担当者が承認するとGAS経由で経理部に自動通知

Googleカレンダー連携によるタスク管理の自動化

Googleカレンダーと連携し、スケジュール管理を自動化する事例です。

GASを活用することで、タスクのリマインド通知や会議などの定期イベントを一括作成できます。

【自動化の流れ】

1. スプレッドシートに予定を入力
2. GASでスプレッドシートとGoogleカレンダーを連携
3. リマインダー通知や繰り返しイベントをGASで自動作成

Googleドライブデータの整理・管理の自動化

Googleドライブ内の不要なデータを自動で削除する事例です。

「1年以上前」などの条件を設定することで対象ファイルを自動削除し、重要なデータの見落としを防ぎます。

【自動化の流れ】

1. 対象となるフォルダを指定し、データの更新日をGASで自動取得
2. トリガーとなる日時を設定
3. 指定期間が経過したデータをGASで自動削除

GAS活用事例：外部サービスとの連携

GASはGoogleサービスにとどまらず、チャットツールなどの業務システムと連携可能です。社内外にまたがる業務フローを自動化できるため、幅広い効率化が実現します。

ここでは、外部サービスと連携した自動化の代表的な事例を紹介します。

チャットツール連携による通知の自動化

業務システムのタスク進捗を、定期的にチャットツールに通知する事例です。

あらかじめGASでシステムのタスク進捗を指定したタイミングで取得し、チャットツールに送信できるように設定します。これにより、個別にシステムを開いて確認する手間がなくなります。

【自動化の流れ】

1. GASでシステムから指定のタスク状況を取得
2. 取得データを基に進捗レポートを自動作成
3. GASを通じてチャットツールに送信

API連携による部門間データ連携の自動化

GASとAPIの連携を組み合わせることで、複数部門のシステム間でデータを共有できます。

例えば、営業部門のシステムからデータを取得・加工し、経理部門のシステムに自動登録することが可能です。

【自動化の流れ】

1. GASが営業部門システムのAPIからデータを取得
2. 取得したデータをGASで加工
3. 加工済みデータを経理部門システムのAPIに連携し自動登録
4. 処理結果を担当部門のチャットツールに通知

GAS活用事例：トリガーによる自動処理

GASには、「時間」や「イベント」をきっかけに自動処理を実行する仕組みがあります。これにより、人手を介さずに定期レポートの配信やリマインド通知を行うことが可能です。

ここでは、トリガー設定を活用して会議用レポートを定期的に自動生成する事例を紹介します。

GASで指定した時間に複数のデータを1つのスプレッドシートへ転記・集計し、自動でレポート化することが可能です。

【自動化の流れ】

1. データ提出先を指定フォルダに統一
2. GASのスクリプトが各ファイルを読み込み、データを集約
3. 整形されたレポートとグラフを自動生成
4. GASを通じて関係者へレポートを共有

★業務の自動化は、RPAやAIなどのツールを活用しても実現できます。以下の資料では、さまざまなツールを用いた「業務自動化の活用事例」を紹介しています。現場での業務効率化のヒントとして、ぜひダウンロードしてご覧ください。

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GAS導入の注意点

GASは便利な一方で、運用には注意が必要です。
ここでは、導入時に押さえるべきポイントを4つ解説します。

• GASだけで解決できないケースがある
• 実行時間・トリガーに制限がある
• セキュリティリスクへの配慮が必要
• 社内で共有・引き継ぎできる体制が必要

GASだけで解決できないケースがある

GASは、Google Workspaceを中心とした自動化に強みを発揮します。しかし、すべての業務をカバーできるわけではなく、以下のような業務には不向きです。

• 複雑なロジックを伴う処理
• 大量データを高速に扱う業務
• 専門的なシステム開発

例えば、大規模なデータベース構築や複雑なワークフロー管理には、専用システムや外部のRPAツールを利用する方が適しています。単独で処理できない作業については、他システムとの連携や人手による対応が欠かせません。

導入にあたっては、「GASだけで十分か」「他の仕組みと組み合わせるべきか」を事前に見極めることが重要です。

実行時間・トリガーに制限がある

GASには無料で利用できる実行時間や回数に制限があるため、注意が必要です。
例えば、1回のスクリプトの実行時間は最大6分で、これを超えると処理は自動的に停止します。

大規模な処理や頻繁な実行が必要な場合は、想定する作業量が制限内に収まるかを事前に確認しましょう。必要に応じてGoogle Workspaceの有料版を利用するか、別の仕組みを検討する必要があります。

※Google公式ページにはG SuiteおよびGoogle WorkspaceにおけるApps Scriptの利用制限が詳しく掲載されています。
参考：Google公式サイト（Google Developer）「Google サービスの割り当て」

セキュリティリスクへの配慮が必要

GASを外部サービスやAPIと連携させる際は、APIキーやトークンなどの認証情報の管理に細心の注意が必要です。

スクリプトを複数人で共有する場合も、アクセス権限を適切に設定していないと情報漏えいのリスクがあります。

また、パスワードや機密データをコード内に直接記載するのは避け、プロパティサービスや安全性の高い外部管理ツールを活用して、セキュリティリスクを低減しましょう。

社内で共有・引き継ぎできる体制が必要

GASは業務効率化に有効ですが、スクリプトが特定の担当者に依存しやすい傾向があります。そのため、その担当者が退職や異動すると、運用が滞るリスクがあります。

これを防ぐには、コードや運用ルールをドキュメント化し、複数人で共有・引き継ぎできる体制を整えておきましょう。

社内対応が難しい場合は、GASに精通した外部業者を活用するのも有効です。外部に任せることで、社内の負担を減らしつつ、長期的に安定した運用を実現できます。

業務効率化なら「HELP YOU+Tech」

社内でのGAS運用体制や業務効率化にお悩みの方は、「HELP YOU+Tech」におまかせください。

HELP YOU+Techの特徴

「HELP YOU+Tech」は、AI・RPAによる業務自動化と、人の判断・対応を融合した次世代型アウトソーシング（BPO）サービスです。
自動化ツールの設定やプログラム作成などの環境構築から、人の判断が必要な日々の実務まで、一貫してサポートします。

業務自動化（AI・RPA）以外のバックオフィス業務にも対応可能です。各サービスはご要望に合わせて組み合わせいただけます。

▼サービス詳細は、以下のボタンから資料を無料ダウンロードしてご確認ください

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが合っているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

HELP YOUのGAS活用事例：反社チェックの自動化

HELP YOUでは、GASをデータベースサービスと連携させ、反社チェックを自動化した事例があります。

これまで手作業で行っていたチェック業務を自動化することで、作業時間を大幅に短縮しました。同時に、ヒューマンエラーをなくし、チェックの精度も大幅に向上。この仕組みにより、迅速な取引開始とコンプライアンス体制の強化が両立できます。

【自動化の流れ】

1. Googleスプレッドシートに調査したい会社名や代表者名を入力
2. 入力をトリガーとしてGASが起動し、G-searchデータベースを自動で検索
3. 該当する記事があった場合、その記事を自動でPDF形式で保存
4. 保存されたPDFの内容をリスク判断（※この確認作業のみ手作業）

★GAS活用の他にも、RPAやAIと人のサポートを組み合わせることで、データ入力やデータ連携などのバックオフィス業務を効率化できます。
以下の資料では、「人とテクノロジーを組み合わせた業務効率化の事例」を紹介しています。現場での業務改善のヒントとして、ぜひダウンロードしてご覧ください。

人とテクノロジーを組み合わせた業務効率化の事例を見る

GASの業務効率化に関するよくある質問（FAQ）

GASを導入する際の疑問や不安に備え、代表的な質問と回答をまとめました。

Q. GASは無料で使えますか？

A. GASは無料で利用できます。
Googleアカウントがあれば、すぐにスクリプトを作成でき、Google Workspaceの各アプリと連携して自動処理を行えます。

ただし、無料プランには実行時間や実行回数などの制限があります。大規模な処理や高頻度の実行が想定される場合は、制限が緩和されるGoogle Workspace有料版の利用を検討してください。

また、連携するAPIにも利用上限があります。各APIの条件を確認し、その範囲内で設計することが重要です。

Q. GASの導入にプログラミング知識は必要ですか？

A. 基本的な自動化であれば、特別なプログラミング知識は不要です。
Googleが提供するサンプルコードやテンプレートを活用すれば、非エンジニアでも簡単に導入できます。

ただし、複雑な業務フローの自動化や高度な処理を行うには、ある程度のGAS知識やスクリプト作成の経験が必要です。

まずはシンプルな処理から始め、段階的に取り入れることで、無理なく効率化を進められるでしょう。

Q. GASのサンプルコード一覧はありますか？

A. GASのサンプルコードは、いくつかのWebサイトで入手できます。

代表的なのはGoogleの公式サイトです。基本的な自動化処理から応用的な活用例まで、幅広く公開されています。

また、GitHub上の公式リポジトリにも多数のサンプルが掲載されています。GitHubはMicrosoftのサービスですが、Googleが公式サンプルの配布先として利用しています。

その他、Web上のブログや技術記事でも、よく使われる業務パターンのコード例が多数紹介されています。スプレッドシートやメールの自動処理など、自社の業務に近い例を参考にしてみましょう。

参考：Google公式サイト（Google Developer）「Apps Script のサンプルの概要」
参考：GitHub「Googleワークスペース/アプリスクリプトのサンプル」

Q. GASの欠点は何ですか？

A. GASは強力な自動化ツールですが、仕様上の制約や技術的な特性を理解しておく必要があります。

例えば、無料版ではスクリプトの連続実行が最長6分までと制限されており、大規模な処理や複雑なワークフローには不向きです。
また、クラウドベースで動作するため、PC内のローカルファイルに直接アクセスすることもできません。

こうした制約を踏まえ、処理を分割したり外部システムと組み合わせたりするなど、適切な設計と運用が重要です。

Q. GASとAppSheetの違いは何ですか？

A. GASとAppSheetはいずれもGoogleが提供する業務効率化ツールですが、開発スタイルと用途が異なります。以下に違いをまとめました。

Q. GASを使った業務効率化を成功させるコツは？

A. GASで業務効率化を成功させるには、いくつかのポイントがあります。

まずは小さな自動化から始め、効果を確認しながら段階的に範囲を広げることが大切です。
また、想定外のエラーに備えて、発生時の対応を事前に設計しておくと運用トラブルを防げます。

さらに、スクリプトや運用ルールを社内で共有し、引き継ぎが可能な体制を整えておくことも重要です。

社内運用に不安がある場合は、専門家のサポートを活用することをおすすめします。専門的な知見や外部リソースを適切に取り入れることでことで、より安定した運用が実現できます。

★「どんな業務を自動化できるか」「自社にはどのような活用方法が合っているか」など、ご相談はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

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GAS活用による業務効率化のまとめ

GASは、Googleサービスや外部システムと連携し、トリガーによる自動処理を行なうことで、業務効率化を支援するツールです。日常の定型作業を自動化すれば、時間短縮やミス削減につながるだけでなく、社内のDX推進にも寄与します。

一方で、制約や注意点もあるため、自社の業務にどこまで適用できるかを見極めることが重要です。そのうえで、社内だけでの対応に限界を感じる場合は、外部のサポートを取り入れるのも有効です。

HELP YOUでは、GAS運用の支援に加え、自動化だけではカバーしきれない業務もスタッフが柔軟に対応。テクノロジーと人の力を組み合わせることで、効率化の効果を最大限に引き出します。

「社内での開発・運用に不安がある」など、GAS活用に関してお悩みがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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RPAでできること・できないことを解説！業務自動化の具体例も紹介

投稿 GASで業務効率化！できること＆初心者にもわかる自動化事例8選 は HELP YOU に最初に表示されました。

人事・経理・営業など、幅広い業務を効率化するには、RPAの導入が有力な選択肢です。
RPAは、単純作業やルールに沿った処理を正確に実行できる点が特徴。そのため、人が行う場合に比べて作業時間を短縮でき、ミスの防止にもつながります。

本記事では次の内容を解説します。

• RPAとは何か、他の自動化ツールとの違い
• 部門別のRPA活用事例（経理・人事・営業・受発注・顧客対応・リサーチ）
• RPAでは対応できない業務の特徴
• RPA導入のメリット・デメリット
• RPAに関するFAQ

本記事を読むことで、RPAの基本から具体的な活用事例まで理解でき、自社の自動化を進めるヒントが得られます。

RPAとは

RPAとは「Robotic Process Automation（ロボティック・プロセス・オートメーション）」の略称です。
人間がパソコン上で行う定型的な業務を、ソフトウェアのロボットが自動で実行する仕組みを指します。

対象となるのは、Excelへのデータ入力やシステム間の情報転記、メールの自動送信など、ルールに基づいて繰り返される作業です。

近年は、バックオフィス業務の効率化や働き方改革の推進に向けて、企業や自治体など幅広い組織で導入が進んでいます。

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RPAと他の自動化ツールとの違い

RPA以外にもさまざまな自動化ツールがあります。その違いを表にまとめました。

RPAの主なツール例

RPAには、さまざまなツールが存在します。

ツールごとに機能や価格体系が異なるため、自社の業務内容やIT環境に適したツール選びが重要になります。

以下は代表的なRPAツールです。

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RPAでできること【部門共通】

RPAは、部門を問わず発生する定型業務の自動化に適しています。
特に、ルールに沿って繰り返される作業や、人的ミスを減らしたい業務に取り入れると効果的です。

【自動化できる業務の例】

• Excelや社内システムへのデータ入力・転記
• 社内外へのリマインドメール送信
• 定型メールの自動返信
• ファイルの保存・整理・命名処理

メールの通知・リマインドの自動化

メールの受信や申請の承認、契約締結の完了など、さまざまなイベントをトリガーに、チャットやメールに自動で通知できます。

これにより、対応漏れを防ぎ、状況の変化に迅速に対応可能になります。

【Gmail受信をChatworkへ自動通知する事例】

【自動化の流れ】

1. Gmailで通知の対象となるメール条件を設定
2. 通知先としてChatworkを指定
3. 条件に合ったGmailを受信したら、自動でChatworkへ転送・通知

このような通知の自動化は、Gmailの受信だけでなく、ステータスの更新や申請承認、契約締結の完了など、幅広い場面に応用できます。

メール添付ファイル管理・仕分けの自動化

添付ファイルの格納や社内通知など、メール受信後に発生する定型業務を自動化することができます。

これにより、作業時間を短縮するだけでなく、管理の正確さも高められます。

【メールに添付されたファイルを格納する事例】

【自動化の流れ】

1. 自動化の対象となるメールの条件を設定
2. ファイルの格納先フォルダを登録
3. 受信時に自動で対応フォルダにファイル格納を実行

添付ファイルの格納だけでなく、メールから抽出した情報のデータベースへの入力や、社内チャットへの通知なども自動化できます。

データ転記の自動化

各種クラウドサービスやWebアプリから取得したデータを、自動でファイルに転記したり、指定フォルダに保存したりすることが可能です。

例えば、以下のようなデータをスプレッドシートに自動転記でき、いずれの場合も作業時間が大幅に短縮します。

• 採用管理システムから取得したレポート（作業時間：10分→0分）
• PRTIMESなどプレスリリース公開後の最新PVデータ（作業時間：45分→15分）
• キントーン・Hubspotなどから取得したKPIデータ（作業時間：120分→10分）

【自動化の流れ】

1. 各システムで転記対象のデータを登録
2. 設定条件に従い自動的にデータを取得
3. Excelやスプレッドシートにデータを自動転記

★以下の資料では、RPAやAIを活用した業務自動化の事例を紹介しています。ぜひダウンロードしてご覧ください！

RPAでできること【経理・財務業務】

経理・財務部門は定型作業が多く、RPA導入の効果が大きい領域です。
入力や照合作業を人手で行うと時間もかかりミスも生じやすいですが、RPAを使えばスピードと精度を両立できます。

特に以下のような業務は自動化に適しています。

• 経費申請の内容確認・集計
• 会計システムへの仕訳データ入力
• 月次の支払予定表の作成
• 請求データの自動転記・照合

経費精算承認フローの自動化

経費精算の承認は毎月発生するルーチン業務であり、確認ミスも起きやすい作業です。

RPAによる定型作業の自動化で、正確で迅速な対応が可能になります。

【経費精算の金額照合を自動化する事例】

【自動化の流れ】

1. 申請者が経費精算申請を提出
2. 添付された領収書と請求書の金額を自動で突合チェック
3. チェック結果に応じて、NG→再度人手でチェック、OK→最終承認者へ自動連携・最終承認

経費精算には社内ルールが関わるため、判断を要する場面もあります。単純な突合チェックはRPAで自動化し、細かな判断は人が行うことで、スピードと正確性を両立できます。

領収書の読み取り・会計システム連携の自動化

OCRは領収書の文字をデータとして読み取ります。
RPAとOCRを組み合わせることで、会計システムやデータベースへの領収書データの自動登録が可能です。

これにより、作業時間の大幅な短縮に加え、入力ミスの防止や業務精度の向上が期待できます。また、ペーパーレス化の推進にも役立つでしょう。

【OCRで読み取った領収書を会計システムに自動登録する事例】

【自動化の流れ】

1. フォームへ領収書を送信
2. OCRで自動読み取り
3. 担当者が内容を確認
4. 会計システムやデータベースに自動で登録

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RPAでできること【人事業務】

人事部門には、従業員情報の更新や勤怠データ処理など、正確さが求められる定型業務が数多く存在します。

こうした業務をRPAに任せることで、担当者の作業負担を軽減し、ヒューマンエラーを防ぎながら処理スピードを高められます。

自動化に適した業務例は以下の通りです。

• 勤怠データの集計・差異チェック
• 入退社に伴う社内システム登録
• 社会保険関連の書類作成
• 労務管理システムとのデータ連携

勤怠データ集計の自動化

RPAツールと勤怠管理システムを連携させることで、勤怠データの集計や残業時間のチェック、未打刻者への通知などを自動化できます。

自動化によって入力や集計ミスを防ぎ、作業時間も大幅に削減することが可能です。その結果、従業員への情報共有もより迅速に行えるようになります。

【勤務データを抽出・加工し、給与システムへ自動入力する事例】

【自動化の流れ】

1. RPAツールと勤怠管理システムを連携
2. 自動入力のシナリオを作成
3. 勤務データを抽出・加工し、給与システムへ自動入力

入社時のアカウント発行の自動化

新しいスタッフの入社時に必要な、以下のような手続きも自動化できます。

• 従業員管理システムへの登録
• 勤怠・給与管理システムへの登録
• 業務に使用するツールのアカウント発行

これらの手続きに加え、スタッフへの案内メール送信まで一括して自動化できるため、作業時間を大幅に短縮可能です。

【アカウントを自動発行し、新入社員に通知する事例】

【自動化の流れ】

1. 新入社員情報をフォームに入力
2. 従業員管理システム・勤怠管理・給与システムに自動登録
3. 必要なツールのアカウントを自動で発行
4. 新入社員に案内メールを自動送信

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RPAでできること【営業・マーケティング支援】

営業やマーケティングの現場では、情報収集・整理・報告といった定型作業が多く発生します。

これらをRPAで自動化することで、担当者は分析や戦略立案などの付加価値業務に集中でき、生産性の向上につながります。

特に以下のような業務は自動化に適しています。

• 顧客リストの作成・更新
• 営業日報や報告書の集計
• キャンペーン応募者のデータ整形
• MA（マーケティングオートメーション）ツールとの連携

営業リスト作成業務の自動化

既存の営業リストを自動で最新の状態に更新できます。

リストが最新情報へと迅速に更新されることで、ターゲットに合わせた効率的な営業活動が実現します。

【データベースを利用した営業リスト作成の自動化事例】

【自動化の流れ】

1. 更新型データベースから指定の条件に合致したデータを自動で取得
2. 既存の営業リスト（Excelやスプレッドシート）に自動で追記

データ集計・レポート作成の自動化

マーケティングツールなどから特定のデータを取得・集約し、指定のフォーマットに自動転記できます。

具体的には、以下のようなデータ集計を自動化でき、作業時間の大幅な短縮が可能です。

• 自社メディアの閲覧数と公開記事数
• ブログ別の表示回数
• LP別の資料ダウンロード実績件数　など

【自動化の流れ】

1. MakeやGoogle Analyticsなどのツールを利用してデータを自動取得
2. GASなどを用いてデータを自動で集計・整理
3. 指定フォーマットに自動反映

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RPAでできること【受発注業務】

受発注業務では、注文から納品・請求までの各段階で多くの転記や帳票作成が発生します。そのため、担当者の負担が大きく、ヒューマンエラーの原因になりやすい作業です。

RPAを導入することで、正確かつ迅速な処理が実現し、業務全体の効率化と信頼性向上が期待できます。

自動化に適した業務例は以下の通りです。

• 注文内容のデータベース登録
• 納品書・請求書の自動作成・送付
• 発注依頼のメール送信
• 売上データの月次レポート作成

受注処理業務の自動化

RPAツールを活用することで、受注処理を自動化できます。

受注処理が自動化されることで、その後の発送業務も円滑に進められるようになります。

【Web経由での受注業務を自動化した事例】

【自動化の流れ】

1. 各Webサイトから受注データを自動でダウンロード
2. ダウンロードしたデータを指定フォルダに自動保存
3. 基幹システムが保存データを自動取得し、必要に応じてデータ変換
4. 変換後のデータを基幹システムに自動取り込み

納品書・請求書発行業務の自動化

毎月発生する請求書の発行や送付といった業務も、自動化が可能です。

担当者は自動で作成された請求書の内容を最終確認するだけでよく、業務負担が大幅に軽減されます。また、請求書の送付遅延がなくなり、資金繰りの安定にもつながります。

【請求書を自動発行・送付する事例】

【自動化の流れ】

1. 特定の日付に、データベースと連携し自動で請求書を発行
2. 担当者が内容を確認
3. メールやチャットで自動送付

RPAでできること【顧客・カスタマー対応】

顧客対応の現場では、問い合わせや資料請求への対応など、繰り返し発生する定型業務が多くあります。

RPAを活用すれば、初期対応や情報整理を自動化できるため、対応スピードが向上し、サービス品質も安定します。

特に以下のような業務は自動化に適しています。

• 問い合わせ受付時の自動返信
• 資料請求へのメール送信・ファイル添付
• 顧客対応履歴のデータベース登録
• チャットボットと連携したログ整理

資料請求対応の自動化

顧客からの資料送付の依頼に対し、自動で資料を送付できます。

資料請求へのスピーディーな対応は、顧客満足度の向上や商談の機会拡大につながります。即時対応によってビジネスチャンスを逃さず、効率的な営業活動を実現できるでしょう。

【資料請求に対し自動送付する事例】

【自動化の流れ】
・資料請求があった顧客にテンプレートメールで資料を自動送付する

メールの自動配信

顧客システムのステータスを自動で判断し、その時々の状況に応じたメールを自動で送信できます。

顧客に対して適切なタイミングでメールを送ることで、見込み顧客の育成や既存顧客へのフォローアップを効率的に行えます。

【特定のステータスになったらメールを自動送信する事例】

【自動化の流れ】

1. SFA（営業支援システム）やCRM（顧客管理システム）に顧客情報を登録・更新
2. 条件を設定し、自動で分岐判断
3. 設定したステータスに応じてメールを送信

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RPAでできること【リサーチ・レポート作成】

調査やレポート作成では、膨大な情報を収集・整理し、定期的に更新する作業が必要です。

こうした作業をRPAに任せることで、データ収集やフォーマットへの反映を自動化でき、担当者は分析や戦略立案に専念できます。

特に以下の業務は自動化に適しています。

• 競合企業のWeb情報の自動収集
• 顧客情報のスクレイピングと一覧化
• 市場調査結果のレポートフォーマット反映
• アンケートデータの集計とグラフ化

競合・価格調査の自動化

RPAツールを使えば、価格や商品名など競合企業の調査を自動化することが可能です。

自動化によって定期的な調査が容易になり、収集したデータを戦略立案に活用できます。

【競合企業調査（価格・商品名など）と集計の自動化】

【自動化の流れ】

1. 競合Webサイトの巡回やデータ取得の作業手順を確定
2. 手順をRPAツールに登録
3. RPAツールがWeb上を巡回し、情報収集してExcelへ自動集計

Web上で情報収取するため、価格情報以外にも在庫状況やセール情報、レビュー件数など、幅広いデータの自動収集・集計に応用できます。

アンケートの分析・レポート作成を自動化

RPAとAI OCRを連携させることで、手書きアンケートなどの集計・分析も自動化できます。
スキャンした手書き文書をAI OCRで読み取りデータ化し、そのデータをRPAが取りまとめ、レポートまで自動で作成する仕組みです。

自動化により、作業時間を大幅に短縮できるだけでなく、目視による読み間違いや入力ミスを防ぎ、データの精度を高められます。レポートも迅速に作成できるため、意思決定のスピード向上につながるでしょう。

【手書きアンケートのデータ化・集計・分析レポート自動化事例】

【自動化の流れ】

1. 手書きアンケートをスキャン
2. AI OCRで自動的に読み取りデータ化
3. RPAツールが集計・分析・レポート作成を自動で実施

★以下の資料では、RPAやAIなどのツールを活用した、さまざまな業務自動化の実例をまとめています。ぜひ業務効率化の参考に、ダウンロードしてご活用ください。

RPAでできないこと

さまざまなRPAの事例をご紹介しましたが、RPAは万能ではありません。

人の判断や柔軟な対応が必要な業務、複雑な調整を伴う業務には不向きであり、どこまで自動化できるかの見極めが大切です。

ここでは、RPAが不得意とする代表的な業務をご紹介します。

• 判断・例外処理が必要な業務
• 手書き文字や画像の解析
• 頻繁にルールが変わる業務

判断・例外処理が必要な業務

RPAは、あくまでルール化された処理を自動化する仕組みです。そのため、その場で判断が必要な業務や、頻繁にイレギュラー対応が必要な業務には向いていません。

RPAが苦手な代表的な業務は、以下の通りです。

• 案件ごとに内容が異なるクレーム対応
• 状況に応じて文面を調整するメール返信
• 営業判断や経営判断が伴う承認処理

手書き文字や画像の解析

RPAは画面上のテキストやデータを処理するのは得意ですが、手書き書類や画像データの認識はできません。
OCRやAI-OCRと連携すれば一部対応可能ですが、精度やデータの整備状況に左右されるため注意が必要です。

具体的には、以下の業務が挙げられます。

• 手書きの申請書やアンケートの読み取り
• 写真からの情報抽出
• スキャン画像からの数値取得（読み取り精度に課題あり）

頻繁にルールが変わる業務

RPAは「決められた手順に従って操作するロボット」です。
そのため、対象システムや処理ルールが頻繁に変わる業務では、変更のたびにシナリオ修正が必要になります。修正作業が増えるとメンテナンスコストが増え、RPAの導入効果は薄れてしまうでしょう。

以下のような業務が、具体例です。

• UIの更新頻度が高いWebサービスの操作
• 顧客ごとに異なるカスタム対応が必要な業務
• 社内ルールが流動的な処理フロー

RPAに不向きな業務では、AIによるサポートや人の判断と組み合わせることが不可欠です。RPAを導入する際は、自動化に適した業務とそうでない業務をしっかり見極めましょう。

RPA導入のメリット・デメリット

RPAは、業務効率の向上やヒューマンエラーの削減など大きなメリットがあります。一方で、導入や運用には注意すべき点も存在します。

RPA導入のメリット

RPAを導入する主なメリットは、以下の通りです。

• 定型業務を自動化し、作業時間を大幅に削減できる
• 人的ミスを防ぎ、業務品質を安定化できる
• 人手不足を補い、人的リソースを最適に活用できる
• 24時間365日稼働し、生産性を最大化できる

このようにRPAは、単純作業を効率化するだけでなく、業務全体の質やスピードを高める効果もあります。

結果として、社員は付加価値の高い業務に集中でき、組織全体の生産性が向上するでしょう。

RPA導入のデメリット

一方で、RPA導入には以下のようなデメリットがあります。

• すべての業務に適用できるわけではない
• 初期費用や教育コストが発生する
• 導入・運用には業務整理や初期設定が必要
• ツールの保守・メンテナンスが欠かせない

RPAは万能ではなく、導入や運用には一定の専門知識や作業コストが必要です。

特に「人手が足りない」「社内に知見がない」「業務の棚卸しが難しい」といった企業では、導入のハードルが高くなるでしょう。

そのような場合は、外部の専門家やアウトソーシングサービスの活用がおすすめです。プロにまかせることで、スムーズな導入と継続的な運用が可能になります。

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HELP YOU+Techの特徴

「HELP YOU+Tech」は、AI・RPAによる業務自動化と、人の判断・対応を融合した次世代型アウトソーシング（BPO）サービスです。
自動化ツールの設定やプログラム作成などの環境構築から、人の判断が必要な日々の実務まで、一貫してサポートします。

業務自動化（AI・RPA）以外のバックオフィス業務にも対応可能です。各サービスはご要望に合わせて組み合わせいただけます。

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HELP YOUのRPA活用事例：スカウトメールの自動送信

HELP YOUが、RPAやAIを活用して採用業務のスカウト対応を効率化した事例をご紹介します。
自動化によって担当者の作業負担が減り、戦略的な業務に集中できるようになりました。

具体的には、以下の作業を自動化しています。

• スカウトメールの文面作成
• 候補者へのスカウトメール送信
• 反応があった候補者への一次返信
• 面談日程の調整

【自動化の流れ】

1. 候補者情報の読み込み
2. AIで候補者別のカスタマイズ文章を自動生成
3. スカウトメールのテンプレート冒頭へ自動埋め込み
4. 指定求人媒体・候補者に希望の時間にスカウトメールを自動送信
5. 自動で一時返信
6. 面談日程を自動で調整

今回ご紹介したように、RPAやAIを活用することで、業務の効率化や対応スピードの向上が可能です。
以下の資料では、採用業務だけでなく、さまざまな業務における自動化事例をまとめています。ぜひダウンロードして、御社の業務改善にお役立てください。

RPAでできることのよくある質問（FAQ）

RPAでの自動化について、よくある疑問にQ&A形式でお答えします。

Q. UiPathではどのような業務が自動化できますか？

A. UiPathは、業務用アプリケーションやWebブラウザとの連携に強みがあり、データ転記・帳票作成・レポート集計など、幅広い業務の自動化が可能です。

具体的には以下のような業務を自動化できます。

• 経理・財務：経費精算システムのテスト自動化
• 人事・総務：勤務時間計算
• 営業・マーケティング：POSデータダウンロード
• コールセンター・カスタマーサポート：保険金支払い業務

Q. MicrosoftのPower Automateでできることは？

A. Power Automateは、Outlook、Excel、SharePointなどMicrosoft製品との連携に優れており、日常業務の自動化に適しています。

具体的には以下の業務を自動化できます。

• 経理・財務：経費精算の自動化
• 人事・総務：採用活動の自動化
• 営業・マーケティング：営業報告書の回収
• 事務作業・メール業務：定型メールの作成とファイル添付

また、Power Automateには「Power Automate Desktop」というデスクトップ版があり、WebブラウザやWindowsアプリケーションの操作も自動化できます。

Windows 10/11のユーザーであれば、追加費用なしで利用開始できる点も大きなメリットです。

Q. キーエンスのRPAでは何ができますか？

A. キーエンスのRPA（AI/ナビ搭載 業務自動化RPA RKシリーズ）は、製造・物流の現場に特化した自動化ツールです。

自動化できる業務は以下の通りです。

• Webアクセス解析
• 勤怠チェック
• 製品情報登録
• システムログ管理
• 日報提出チェック

ナビに沿ってクリックするだけでRPAの運用シナリオが完成します。無償サポートも提供されているため、安心して導入できます。

Q. RPAはWindowsでしか使えないのでしょうか？

A. 多くのRPAツール（UiPath、WinActorなど）は、Windows環境を前提に設計されています。

一方、クラウド型やブラウザベースのRPAはOSに依存せず利用でき、近年ではMac対応の製品も登場しています。
Macからは仮想環境やリモート接続を利用してWindowsロボットを運用することも可能です。

用途や環境に応じて使い分けましょう。

Q. PythonでRPAは作れますか？

A. 作れます。Pythonで独自のスクリプトを作成すれば、Webサイトの操作やExcel・ファイル整理、資料作成、メール送信などを自動化できます。

ただし、エラー対応や動作の安定化、実行スケジュールの設定、ログ管理なども自分で整える必要があります。そのため、ノーコードツールに比べて学習コストや手間がかかる点に注意が必要です。

RPAでできることのまとめ

RPAを活用することで、さまざまな定型業務を自動化できます。

業務効率が向上することで、人はより付加価値の高いコア業務に集中でき、結果として業務品質の向上も期待できるでしょう。

ただし、自動化の仕組みづくりや運用には、一定の手間とある程度の専門知識が必要です。
不安がある場合は、アウトソーシングサービスの活用がおすすめです。ツール選びから運用まで一括で任せられるため、スムーズな導入が可能になります。

自動化導入のパートナーをお探しの方は、ぜひHELP YOUにお気軽にご相談ください。

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少子高齢化に伴う人手不足が深刻化し、一人当たりの業務負担が増え続けています。こうした人手不足や業務負担の増加への対応策として、業務を自動化できる「RPA」が注目されています。

しかし、「自社の業務に適用できるのか」「導入しても運用できるか不安」と感じる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、RPA導入の成功事例10選と、導入時の課題・解決策を紹介します。RPA導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

★以下の資料では、RPAやAIを活用して自動化できる業務の具体例をまとめています。活用のヒントとして、ぜひご覧ください。

RPAとは

RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）とは、ロボットを活用して定型業務を自動化する技術です。人が行う作業をソフトウェア上で再現し、決められたルールに従って業務を実行します。

近年、少子高齢化による人手不足やDX（デジタルトランスフォーメーション）の推進を背景に、RPAが業務効率化の手段として注目されるようになりました。特に、大量のデータ処理やルーチンワークを効率化できる点が評価され、多くの企業で導入が進んでいます。

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RPA導入のメリット

RPAを導入するメリットは、主に以下の3つです。

1. 業務効率化
データ処理やルーチンワークを自動化することで担当者の負担が軽減され、コア業務に集中しやすくなります。

2. ミス削減
人の手を介さず作業を行うため、ヒューマンエラーの防止につながります。また、業務の正確性が向上することで再作業や修正の手間を減らせます。

3. コスト削減
業務の自動化で工数が削減されると、少人数で業務を回せるようになります。結果として、人件費を抑えることができ、全体的なコスト効率が向上します。

RPAは単なる業務自動化にとどまらず、組織全体の生産性向上を促進し、競争力を強化するための重要なツールとなるでしょう。

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【部門別】RPA活用事例

RPAの活用方法は部門ごとに異なります。業務内容に適したRPAを導入することで、より大きな効果を生み出します。

ここでは、各部門での一般的な活用事例を紹介します。

営業部門のRPA活用事例

営業部門では、顧客対応や書類作成など、多くのルーチン業務が発生します。

＜営業部門のRPA活用事例＞

• 顧客リストの作成・更新（名刺情報の自動登録）
• CRM（顧客管理システム）へのデータ入力・管理
• 見積書・請求書の自動作成・送付
• 営業活動の進捗管理・報告書作成
• メール配信・フォローアップの自動化
• 市場調査や競合情報の収集・分析　など

これらの業務をRPAで自動化することで、営業担当者はより重要な業務に集中できるようになります。結果として、商談の機会が増え、売上アップにもつながるでしょう。

経理部門のRPA活用事例

経理業務は専門知識と高い正確性が求められる仕事です。RPAを活用することで経理担当者の負担が軽減され、ミスを防止できます。特に、数字の管理においては高い精度を保ちながら業務の効率化が図れます。

＜経理部門のRPA活用事例＞

• 仕訳データの入力・振り分け
• 経費精算のチェック・承認プロセスの自動化
• 請求書発行・支払い処理の自動化
• 売掛・買掛金の管理・督促業務の自動化　など

人事部門のRPA活用事例

人事部門では、勤怠管理や手続きに必要な書類作成など、さまざまな業務にRPAを活用できます。

＜人事部門のRPA活用事例＞

• 勤怠データの集計・管理
• 給与計算・社会保険手続きの自動化
• 採用管理（応募者情報の整理・面接日程の調整）
• 入社・退職手続きの書類作成・処理
• 人事評価データの収集・分析
• 従業員情報の更新・管理　など

RPAを活用することで、データの正確な処理と迅速な対応が可能になり、業務の効率化と生産性向上を実現できます。

総務部門のRPA活用事例

総務部門では、備品や設備の在庫管理、会議日程調整など、多岐にわたるルーチン業務が発生します。これらの業務はRPAの活用に適しており、導入によって業務効率化が期待できます。

＜総務部門のRPA活用事例＞

• 文書管理・契約書の自動作成・更新
• 資産管理（備品・設備の在庫管理、メンテナンス通知）
• 会議日程調整・会議室予約の自動化
• 社員からの問い合わせ対応（FAQ対応の自動化）
• 名刺管理・住所変更などの庶務業務の効率化　など

RPAを活用することで、手間のかかる処理の多くを自動化でき、総務部門の人員リソースをより戦略的な業務に活用できます。

カスタマーサポート部門のRPA活用事例

カスタマーサポート部門では、問い合わせ対応やFAQの更新など、定型的で手間のかかる業務が多く発生します。

＜カスタマーサポート部門のRPA活用事例＞

• 問い合わせ対応
• FAQの更新・管理
• 顧客対応履歴の入力・整理
• クレーム・返品処理の自動化
• 定型的なカスタマーサポートメールの自動送信　など

RPA導入により業務を迅速かつ正確に処理できるため、担当者はより複雑な問題に集中でき、サービス品質の向上にもつながります。

IT部門のRPA活用事例

IT部門では、ログの監視や異常検知、定期的なバックアップ作業などルーチン業務も多く発生します。

＜IT部門のRPA活用事例＞

• ソフトウェアのバージョン管理・更新作業の自動化
• サーバーログの監視・異常検知の通知
• 定期的なバックアップ作業の自動化
• IT資産管理（ハードウェア・ソフトウェアの利用状況監視）
• セキュリティチェック・アクセス権限管理の自動化　など

これらの業務をRPAで自動化することで、IT部門はIT戦略やシステム企画などのコア業務に集中できるようになり、企業の利益向上に貢献できます。

★以下の資料では、RPAやAI OCRを活用した「業務自動化」の活用事例を紹介しています。どのような業務に自動化を適用できるか、ぜひご確認ください。

【業界・業種別】RPA導入の成功事例10選

ここでは、業界・業種別のRPA活用の成功事例をご紹介します。

自治体・行政のRPA成功事例

自治体や行政では、働き方改革や人材不足の解消を目的として、RPAの導入が積極的に進められています。2023年には都道府県の94％がRPAを導入し、データ入力や照合・承認作業、各種申請の処理など、さまざまな業務に活用しています。

＜RPAが活用される主な業務内容＞

• 住民基本台帳のデータ入力・照合
• 補助金・助成金申請の処理自動化
• 庁内の庶務業務（人事・給与計算、調査データ集計）　など

参考：総務省 「地⽅⾃治体におけるAI・RPA活用促進」

1. 鹿児島県奄美市役所

奄美市役所では、特別定額給付金の支給業務にRPAツールを導入しました。同市では、給付金申請の承認作業や支出伝票の作成など定型業務が多く、時間外勤務が避けられない状況でした。

RPAを導入した結果、1日最大3,900件の処理が可能に。従来の手作業では2ヶ月以上かかる見込みだった作業を、わずか11日間で完了できました。

RPAの導入によって時間外労働や休日勤務がなくなり、職員は住民サービスにより多くの時間を割けるようになりました。

参考：NTTコミュニケーションズ「鹿児島県奄美市さま」

2. 佐賀県佐賀市

佐賀市では、後期高齢者医療に関連する申請書のデータ入力業務にRPAを導入しました。同市では、職員の人員不足が進行し、業務負担が増加していることが問題となっていました。

特に窓口業務では、紙の申請書のデータをシステムに転記する単純作業が多く、職員にとって時間的・精神的な負担が大きい状況でした。

そこでRPAを導入し、データの入力作業を自動化。その結果、人的ミスが減少し、処理の正確性が向上。さらに、単純作業を担当していた職員の精神的負担も軽減されました。

参考：総務省「自治体におけるRPA導入ガイドブック」

建設・不動産業界のRPA成功事例

建設・不動産業界では、契約書の作成や不動産物件の情報登録・更新作業など、日々多くのルーチン業務が発生しています。

＜RPAが活用される主な業務内容＞

• 契約書の作成・管理の自動化
• 施工管理データの集計と報告書作成
• 不動産物件情報の更新・管理　など

特に物件情報の更新作業では、RPA活用によってリアルタイムで情報を更新でき、顧客への迅速な情報提供が可能になります。これにより、顧客満足度の向上が期待できます。

3. 株式会社LIFULL

株式会社LIFULLでは、事業拡大が急速に進んだ結果、管理職がスタッフを兼ねる部署が増え、部署ごとに業務負担の違いが生じるという課題が浮上しました。

この状況を受けて、業務効率化と生産性の向上が急務となり、デスクトップ型RPAツールを導入。

最初は少しずつRPAを導入し、業務の目的に応じて活用を進めました。特に業務負担が大きい部署からRPAを活用することで、担当者の負担を軽減し、業務効率を改善しています。

参考：ユーザックシステム株式会社「株式会社LIFULL 様」

製造業のRPA成功事例

製造業も、人材不足が課題となっている業種です。特にバックオフィス業務には定型業務が多く、RPAの活用により生産性の向上が期待できます。

＜RPAが活用される主な業務内容＞

• 生産計画のデータ集計・レポート作成
• 受発注データの処理・在庫管理の自動化
• 品質検査データの収集と異常検知　など

4. 株式会社正文舎

書籍印刷を主力業務とする株式会社正文舎では、PDFファイルや指示書の確認、印刷設定など、定型的な作業が多くありました。

そこで、プリンターと経営情報システムをRPAで連携。生産計画の精度が向上し、原価管理のしやすさも改善されています。

また、営業部門の受注情報を自動で印刷指示に変換し、無人での出力を可能に。人的ミスの削減と業務の効率化が進みました。

さらに、デジタル印刷の適用範囲を拡大し、生産時間を従来の半分に短縮。残業時間も削減され、働き方改革にもつながっています。

参考：リコー「お客様導入事例　株式会社正文舎 様」

5. サッポロビール株式会社

サッポロビール株式会社は、RPAを活用することで大幅な作業時間の削減を実現しています。

課題となっていたのは、大量のデータを手作業でダウンロードする作業でした。この作業は毎日必要で、担当者にとって大きな負担です。単純作業が続くことで集中力が低下し、ミスも発生していました。

そこでRPAを導入し、データのダウンロードを自動化。RPAの活用で作業ミスが減少し、安定稼働が可能になったことで、年間約5700時間の削減を実現しました。

参考：東洋経済ONLINE「RPAの活用で､サッポロビールに年間約1100万円の削減効果」

物流業のRPA成功事例

物流業では、以下のような定型的な業務の自動化にRPAが活用されています。

＜RPAが活用される主な業務内容＞

• 運送伝票のデータ入力と管理
• 配送ルートの自動計算・スケジュール管理
• 倉庫内在庫のチェック・発注処理の自動化　など

RPAは24時間365日稼働可能です。特に夜間の業務負担を軽減し、在庫管理のリアルタイム化にも貢献。常に適正な在庫状況を維持できるようになります。

6. 株式会社トーショー

株式会社トーショーでは、システム間のデータ連携やExcel業務、データの抽出作業にRPAを導入しています。

これらの業務は単純ながら煩雑で、特に各システム間でのマスタ情報の取得・更新に時間を要していました。さらに、連携中はパソコンが使用できないため、他の業務に支障が出ることもあり、作業効率の低下が課題に。

そこでRPAを導入し、手作業で行っていたデータの取得・更新、Excelでの処理、データ抽出を自動化。その結果、月間70時間以上の業務時間が削減され、労働力不足の解消につながりました。

加えて、業務中に別作業の依頼が重なることがなくなり、従業員の精神的負担も大幅に軽減されています。

参考：RoboTANGO 「システム間のデータ連携やExcel業務、データの抽出作業など、単純であるものの煩雑な業務を自動化し月間70時間以上の工数削減を実現」

金融業界のRPA成功事例

金融業界では、個人情報を扱う定型業務が多く発生します。RPAを活用することで、ヒューマンエラーの削減やセキュリティ面の強化が実現するうえに、担当者の精神的負担も軽減されます。

＜RPAが活用される主な業務内容＞

• 口座開設の申請書類チェックと登録
• クレジットカードの審査業務の自動化
• 融資申し込みのデータ収集・審査処理　など

7. 三井住友銀行

三井住友銀行では、生産性向上・業務効率化・コストコントロールを推進すべく、さまざまな業務にRPAを導入しています。

例えば、「顧客往訪前情報収集」業務では、往訪予定の確認、顧客保有商品情報の照会、PDFデータのダウンロード、印刷出力といった業務プロセスを自動化。その結果、作業時間が大幅に短縮され、業務効率が80％向上しました。

また、「金融商品取引モニタリング」の集計業務においても、データ収集や対象選定のプロセスをRPAで自動化。業務負担を35％削減することに成功しています。

こうしたRPAの活用により、2017年度から2019年度までの3年間で累計350万時間、1,750人相当の業務量を削減。さらに、人員の適正配置やより高度な業務へのリソースシフトにも貢献しています。

参考：三井住友銀行「（コラム）業務改革を通じたコストコントロールと生産性向上」

医療・福祉業界のRPA成功事例

医療・福祉業界では、正確性が求められる業務が多く、負担の大きい事務作業も発生します。これらの業務を効率化するために、RPAの導入が進んでいます。

＜RPAが活用される主な業務内容＞

• 診療報酬請求（レセプト）の作成・チェック
• 予約受付・カルテ情報の自動更新
• 医療機器の点検・管理データの記録　など

こうした業務をRPAで自動化することで、医療従事者は患者とのかかわりや診察・診療などの本来の業務に集中できるようになり、医療サービスの質向上が期待できます。

8. 株式会社長芙会

株式会社長芙会では、おむつや栄養補助食品の在庫管理、発注処理、伝票作成など、多くの業務を手作業で行っており、担当者の負担となっていました。

そこでRPAを在庫管理アプリと連携させ、伝票の記載や転記作業を自動化。毎月950分かかっていた工数を94％削減することに成功しました。さらに、頻発していたミスや在庫の不一致といったヒューマンエラーの低減も実現。

RPAの導入により、本来注力すべきケア業務により多くの時間を割けるようになりました。

参考：株式会社ウェルモ「株式会社長芙会」

9. 名古屋大学医学部附属病院

名古屋大学医学部附属病院では、看護部門の業務効率化を目的にRPAを導入。従来、手作業で行っていた情報の集計・管理を自動化し、業務の負担を軽減しています。

具体的には、以下のデータが自動でファイルに出力・Excelに転記され、マクロが実行される仕組みを構築しました。

• 病棟の入院患者数
• ベッドの稼働率
• 入退院予定患者数
• 手術予定・検査予定件数　など

この結果、毎朝の作業時間を月間450分から150分へと削減することに成功しています。

参考：医療テックニュース「オープン、名大病院がRPAで看護部門の人員調整時間3分の1に削減」

教育・学術機関のRPA成功事例

教育・学術機関では、データ入力や集計・管理などの定型業務が多く発生します。近年、教育の多様化に伴い、学校だけでなく、学習塾や教育関連サービスにおいてもRPAの活用が進んでいます。

＜RPAが活用される主な業務内容＞

• 入試願書のデータ入力・管理
• 授業時間割・成績データの集計・通知
• 研究費申請・助成金管理の自動処理　など

実際に、教育の現場では膨大な事務作業の負担増が課題になっています。RPAで事務作業を自動化することで、教員の負担が軽減され、長時間労働の解消につながるでしょう。

10. 長崎大学

長崎大学では、業務効率化と人的リソースの最適化を目的としてRPAを導入。特に、教職員が本来の教育や研究活動に集中できるよう、事務業務の効率化を目指しています。

具体的には、課題となっていた学生支援や研究支援業務における煩雑な手作業を自動化しました。主な対象業務は以下の通りです。

• 留学生支援システムの登録
• 科研費データの抽出
• 成績証明書の作成
• 奨学金の休止チェック　など

これらの業務をRPAで自動化した結果、大幅な工数削減に成功。業務の効率化が実現し、教職員の負担軽減にもつなっています。

参考：長崎大学「長崎大学におけるRPAの導入経緯と具体事例」

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RPAの導入成功事例10選！導入における課題と解決策も解説

RPA導入の課題と解決策

RPAをスムーズに導入するには、事前にハードルやリスクを把握し、適切な対策を講じることが重要です。

導入に際して、主に以下の3つの課題が挙げられます。解決策とともに詳しく見ていきましょう。

• 初期導入コストの負担
• 社内にRPAの知見が不足している
• 運用・メンテナンスの負担

初期導入コストの負担

RPA導入において最初に直面する課題の一つが、初期導入コストです。ソフトウェアのライセンス費用や開発費用がかかるため、導入時の負担が大きくなりがちです。

コストを抑えつつRPAを導入する方法としては、低コストのクラウドRPAや月額プランの活用が挙げられます。スモールスタートで始めれば、初期投資を抑えながら効果を検証でき、段階的に導入を進めることが可能です。

また、導入直後からすべての機能をフル活用するのではなく、まずは一部の業務に適用し、運用が安定してから徐々に拡大していくのが効果的です。これにより、予期せぬトラブルやコストの急増といったリスクを抑えながら、スムーズな導入が実現できます。

社内にRPAの知見が不足している

RPAを効果的に活用するには、RPAに関する知識を持った人材が不可欠です。しかし、社内にそのような知見が不足している場合、業務とRPAのミスマッチや、適切なシナリオ作成ができないといった課題が発生し、導入がスムーズに進まないことがあります。

これらの課題を解決するためには、社内でRPAスキルを育成することが一つの方法です。しかし、研修や勉強会を通じて人材を育成するには時間とコストがかかるため、慎重に進める必要があります。

また、専門家のサポートを活用する方法も有効です。RPA導入コンサルタントや導入サポートサービスを外部に委託することで、必要なノウハウを迅速に補い、導入をスムーズに進められます。

運用・メンテナンスの負担

RPAを導入する際には、運用やメンテナンスの負担も考慮する必要があります。例えば、RPAが動作しなくなる、システム変更や業務変更に伴う定期的なメンテナスが必要になるなど、トラブルへの対応が求められます。

安定した運用を継続するには、社内で運用ルールを整備し、担当者を決めることが重要です。ベンダーの保守サービスを活用する方法もありますが、契約内容によってはコストがかさむ可能性があります。

こうした負担を軽減する手段として、アウトソーシングの活用も有効です。RPA運用を外部に委託すれば、管理の手間を削減でき、社内リソースをコア業務に集中させることができます。

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RPA導入は、ツール選定や業務フローの整備、運用体制の構築など、多くのステップを伴います。

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AI OCR+RPAの活用事例

手書きアンケート用紙を集計・分析し、レポートを作成するためには膨大な手作業が必要です。AI OCRとRPAを活用することで、全プロセスが自動化され、大幅な効率化を実現できます。

1. 手書きのアンケート用紙をスキャンしてデータ化
2. AI OCRで手書き文字を認識し、データに変換
3. RPAを使って集計からレポート作成までを自動化

AI OCRとRPAを組み合わせることで、時間のかかる手作業を大幅に削減し、業務の効率化と品質向上を同時に達成できます。

RPAの活用事例（営業リスト作成）

営業リストを作成・更新する際は、既存の営業リストの項目に基づいて、データベースから企業情報を収集する必要があります。RPAを活用することで、このプロセスを自動化し、最新情報に基づいた営業リストを効率的に作成できます。

1. 国内最大級の更新型データベースから企業データを収集
2. 収集したデータをもとに、既存の営業リストの項目に合わせて最新の情報を追記

RPAを活用すれば、常に最新の情報を収集し、信頼性の高い営業リストを作成できます。

★HELP YOUでは、RPAやAI OCRを活用した「業務自動化」サービスを提供しています。ぜひ以下の資料より具体的な活用事例をご確認ください！

RPA事例のまとめ

RPAツールを活用すれば、業務効率の向上や生産性の改善が期待できるほか、ヒューマンエラーの防止にも役立ちます。これまで手作業で行っていたルーチン業務が自動化されることで、担当者はより重要な業務に集中できるようになります。

ただし、企業や業界ごとに抱える課題やRPAの活用方法は異なります。自社の業務を見直し、どの業務にRPAを導入するのが最も効果的かを見極めることが重要です。

今回紹介した事例を参考にしながら、自社に最適なRPAの活用方法を検討してみてください。

また、導入に課題を感じる場合やスムーズに進まない場合は、専門家のサポートを活用するのも一つの選択肢です。アウトソーシングを活用すれば、RPAの効果を最大化し、より安定した運用を実現できます。

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【2026年最新】RPAツール比較7選！選定と導入・運用のコツも解説

投稿 RPAの導入成功事例10選！導入における課題と解決策も解説 は HELP YOU に最初に表示されました。

新規事業の創出は、企業の成長や利益確保のために欠かせません。
しかし、「社内ベンチャー制度を導入したいが、どのように進めればよいか分からない」と悩む経営者や新規事業担当者も多いのではないでしょうか。

社内ベンチャーを成功させるには、明確な制度設計と適切な支援体制が不可欠です。

本記事では、5つの企業の社内ベンチャー成功事例を紹介し、成功例に共通するポイントを解説します。

実際の事例を参考に、自社に適した社内ベンチャーの仕組みを構築し、新たな事業の創出につなげましょう。

社内ベンチャーとは

社内ベンチャーとは、企業内で新規事業を立ち上げ、既存事業にはない新たなビジネスモデルを創出する取り組みです。

事業の推進役となるのは、「社内起業家（イントレプレナー）」と呼ばれる社員です。企業のリソースやノウハウを活用できるため、スタートアップのような機動力を持ちながら、リスクを抑えて事業を展開できる点が特徴です。

近年、社内ベンチャーは企業の成長戦略の一環として注目されており、大企業だけでなく中小企業でも導入が進んでいます。

社内ベンチャー・社内起業・子会社の違い

「社内ベンチャー」「社内起業」「子会社」はどれも似た言葉ですが、それぞれ異なる特徴を持ちます。

まず、「社内起業」は、社員が会社に在籍したまま新規事業を立ち上げる取り組み全般を指し、その一形態として「社内ベンチャー」があります。

次に、「子会社」と「社内ベンチャー」の違いについて説明します。

「子会社」は、親会社が50％超の株式を保有し、経営権を持つ独立した法人です。一方、「社内ベンチャー」は一部門やプロジェクトとして運営され、親会社の管理下にあります。

ただし、社内ベンチャーは新規事業の推進を目的としているため、多くの場合、一定の独立性や裁量が与えられます。また、成功した社内ベンチャーが子会社化されるケースもあります。

社内ベンチャーの種類

社内ベンチャーの立ち上げ方には、大きく分けて「トップダウン型」と「ボトムアップ型」の2つのスタイルがあります。

【トップダウン型】
経営陣が主導し、企業の成長戦略や方針に沿って新規事業を立ち上げるスタイルです。経営層の意思決定が反映されやすく、組織全体の戦略と整合性を取りやすい点が強みといえます。一方で、現場の創造的なアイデアが埋もれてしまうことも少なくありません。

【ボトムアップ型】
現場の従業員や中堅社員が自らアイデアを提案し、新規事業を立ち上げるスタイルです。社員の主体性を引き出し、現場ならではの課題解決や市場のニーズを反映しやすい点が特徴です。ただし、経営層の支持を得られない場合、事業化が難航することもあります。

社内ベンチャーの目的・メリット

社内ベンチャーには、以下のような目的やメリットがあります。

• 新規事業創出と企業成長の促進
• リスク分散と安定性向上
• 人材育成と組織活性化

それぞれ詳しく解説します。

新規事業創出と企業成長の促進

社内ベンチャーの目的の一つは、新規事業の創出を通じて企業の成長を加速させることです。

既存の事業だけでは市場が成熟するにつれて成長が鈍化するリスクがあるため、新たな収益源の確保が不可欠となります。社内ベンチャーを通じて新たな市場へ参入することで、競争力のある事業を構築できます。

また、新規事業を推進すると新たなビジネスモデルが生まれやすくなり、変化の激しい市場環境に柔軟に適応できる企業体質の形成につながります。

リスク分散と安定性向上

社内ベンチャーを活用して新たな事業を生み出すことで、企業のリスク分散と安定性向上に貢献します。

特定の事業に依存すると、市場環境の変化や競争激化によって業績が大きく左右されるリスクがあります。社内ベンチャーを活用して複数の事業を展開すると、一つの事業の業績が低迷しても他の事業でカバーしやすくなり、企業全体の安定性が向上します。

また、異なる市場や顧客層にアプローチすることで、売上の幅が広がり、長期的な成長基盤の強化にもつながります。

人材育成と組織活性化

社内ベンチャーは、社員のスキルを伸ばし、成長機会を提供することで、人材育成と組織の活性化を促進します。

特に、経営視点を持つイントレプレナー（社内起業家）の育成が期待できます。新規事業の立ち上げでは、資金調達や事業計画の策定、チームマネジメントなど多様なスキルが求められます。社員はこうした実践を通じて、単なる業務遂行者から、自ら考え意思決定を行うリーダーへと成長します。

さらに、社内ベンチャーの推進によって、挑戦を奨励する企業文化が醸成されます。自由な発想が尊重され、社員同士の意見交換が活発になることで、組織全体のイノベーションが促進されます。

社内ベンチャーのデメリット

社内ベンチャーは、必ずしも成功するわけではありません。不確実な市場環境の中、新規事業が期待通りに進まず、途中で頓挫するケースも少なくありません。特に、既存事業との関連性が薄い場合、社内のノウハウを活かせないため、失敗のリスクが高まります。

また、事業がうまくいかなかった場合、資金の損失に加えて、組織の士気低下を引き起こす可能性もあります。新規事業に取り組んだ社員が評価されないと、挑戦を避ける風土が生まれかねません。そうなると、今後のイノベーション創出が難しくなることも考えられるでしょう。そのため、適切なリスク管理と失敗を許容する企業文化の醸成が求められます。

社内ベンチャーの成功事例5選

ここでは、社内ベンチャーの代表的な成功例として、以下の5社を企業の支援体制とあわせてご紹介します。

• ソニー
• トヨタ
• リクルート
• 無印良品
• サイバーエージェント

ソニー

ソニーは、社員が自らのアイデアを実現する機会を提供し、社内ベンチャーを通じてイノベーションを促進しています。このような支援体制が、新たな市場を開拓する原動力となり、企業全体の成長にも大きく寄与しています。

参考：ソニー「あらゆる人に起業の機会を提供し、アイデアと人を結びつける『Sony Startup Acceleration Program』とは。」

トヨタ

トヨタは、「社会課題解決型」の新規事業創出プログラムを通じて、社内ベンチャーの立ち上げを積極的に支援しています。創業から続く挑戦文化が、企業の持続的な成長とイノベーションを促進しています。

参考：TOYOTA「トヨタはベンチャー？トヨタが取り組む新事業開発とは」

リクルート

リクルートは、社員が新たなビジネスを創出できる環境を整え、社内ベンチャーを積極的に推進しています。これまでに多くの革新的なサービスを生み出しており、社員の起業志向が強く、積極的な新規事業への挑戦が企業の成長を後押ししています。

参考：リクルート「Ring」

無印良品

「無印良品」は、総合スーパーマーケット「西友」の社内ベンチャーとして誕生しました。社員のアイデアを活かして生まれたブランドとして、新たな市場を開拓。ブランドの成長を後押しした成功事例の一つです。

参考：日経ビジネス「『MUJIはこうして生まれた』創作チームからの証言」

サイバーエージェント

サイバーエージェントは、社員の挑戦を後押しする新規事業支援制度を通じて、多くの革新的なサービスを生み出してきました。社長直轄の新規事業支援制度があり、新たな市場の開拓を促進。企業全体の成長にも貢献しています。

参考：サイバーエージェント「新規事業の創出」

社内ベンチャー成功例に共通するポイント

社内ベンチャーを成功させるには、企業が新規事業の推進体制を整え、社員の創造性を引き出す仕組みを構築することが重要です。

具体的には、以下のポイントを明確にする必要があります。

• 明確なビジョンと社内文化の醸造
• イントレプレナー（社内起業家）の支援
• 制度設計
• リソースの確保

それぞれについて、詳しく解説します。

明確なビジョンと社内文化の醸造

社内ベンチャーを成功させるには、明確なビジョンを掲げるとともに、挑戦を推奨する社内文化を育むことが重要です。

まず、「なぜ社内ベンチャーを推進するのか？」という目的を明確にしましょう。「新市場の開拓」「技術革新」「既存事業の強化」など、企業としての具体的なビジョンを定め、経営層から現場の社員まで全員でそれを共有する必要があります。これにより、組織全体が同じ方向を向き、新規事業に対する意識が高まります。

例えば、リクルートは「0→1」の精神を重視し、新しい価値を生み出すことを企業の原点としています。この文化が根付いているため、新規事業の創出が活発に行われています。

また、挑戦を評価し、失敗を許容する風土を築くことも重要です。企業が「失敗は学びの機会である」とメッセージを発信することで、社員は安心して新しいアイデアに挑戦できます。さらに、社内ベンチャーを特定の人だけの取り組みではなく、企業全体の成長戦略の一環として位置づけることで、従業員が挑戦しやすい環境が整います。

イントレプレナー（社内起業家）の支援

社内ベンチャーの成功には、イントレプレナーの発掘と育成が欠かせません。

イントレプレナーが安心して挑戦できる環境を作るには、適切な評価制度やキャリアパスの整備、そして失敗を許容する文化を育てることが重要です。社内起業への挑戦がキャリアにプラスになる仕組みを構築することで、社員の意欲を引き出しやすくなります。

例えば、トヨタはボトムアップ型の公募制度を導入し、社員が自由に事業アイデアを提案できる仕組みを整えています。これにより、現場の発想を活かした新規事業の創出が促され、熱意ある提案が次々と生まれています。

また、企業側がイントレプレナーに求めるスキルや資質を明確にすることも必要です。具体的には、事業計画の策定力、プロジェクトを推進する実行力、関係者との調整能力、新市場を見極める洞察力、組織全体を俯瞰する視点などが求められます。

制度設計

社内ベンチャーを成功させるには、資金調達や運営ルールなどを明確にした制度設計が不可欠です。具体的には、以下の3つのポイントに重点を置いて進めましょう。

• 資金面の支援
• 撤退基準の設定
• 裁量権の付与

資金面の支援

社内ベンチャーを成功させるには、事業の初期段階だけでなく、成長フェーズに応じて、適切なタイミングで追加投資を行える仕組みを整えることが重要です。

立ち上げ期は、事業が軌道に乗るまで必要な資金を迅速に提供し、短期的な支援を行いましょう。その後、成長フェーズに入ると、製品開発や市場拡大、組織強化のための追加投資が求められます。

事業の成長性を見極めながら、柔軟に資金を提供できる制度設計が成功のカギとなります。

撤退基準の設定

社内ベンチャーを立ち上げるにあたって、撤退基準を設定しておくことも大切です。社内ベンチャーの成功率は決して高くなく、すべての事業が軌道に乗るとは限りません。

撤退基準が曖昧なまま進めると、採算の合わない事業に過剰な資金や人材を投入しつづけ、企業全体のリソースを圧迫するリスクがあります。撤退の判断が遅れた結果、大きな損失につながったケースもあります。

損失を最小限に抑えるためには、KPI（重要業績指標）を設定し、進捗を可視化することが重要です。一定期間内に目標を達成できなければ撤退を検討するなど、ルールを明確にしておきましょう。

また、撤退後の社員のキャリアを考慮し、適切な配置転換を行うことも必要です。社内で培った経験やスキルを活かせる部署への異動を検討し、モチベーションの低下を防ぎましょう。さらに、別の新規事業への再挑戦の機会を設けることで、挑戦を続けられる環境を整えることも大切です。

裁量権の付与

社内ベンチャーを成功させるには、イントレプレナーに一定の裁量権を与えることも検討してみましょう。

大企業の官僚的なプロセスに縛られすぎると、スピード感を持った事業運営が難しくなります。イントレプレナーが迅速に意思決定できるよう、承認フローを簡素化し、独立性の高い組織体制を整えましょう。

また、イントレプレナーと経営層との定期的なコミュニケーションを確保することも重要です。これにより、イントレプレナーは社内での立場を強化し、重要な決定を円滑に進めやすくなります。

リソースの確保

社内ベンチャーを成功させるには、必要なリソースを適切に確保することが不可欠です。

社内ベンチャーは通常、少人数でスタートし、限られたリソースの中で事業を展開します。そのため、「いかにコア業務に集中できるか」が成功のカギとなります。

特に立ち上げ初期は、事務作業・市場調査・資料作成などのノンコア業務に時間を取られ、事業戦略やマーケティングに十分なリソースを割けないケースが多く見られます。実際に、すべての業務を自社内で抱え込んだ結果、実務が回らず成長が停滞した失敗例もあります。

こうしたリスクを回避するためには、アウトソーシングを活用してノンコア業務を委託するのが有効です。外部リソースを適切に活用することで、社内起業家が本来の業務に専念できる環境が整います。

社内ベンチャーのサポートはHELP YOUにおまかせ

限られたリソースの中で社内ベンチャーにチャレンジするのは負担が大きいものです。HELP YOUは、アウトソーシングの活用を通じて、社内起業家がコア業務に集中するためのサポートを提供します。

HELP YOUの特徴

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。

人手不足や業務効率化などの課題に対し、専門知識を持つスタッフがトータルサポート。社員がコア業務に集中できる環境づくりを支援します。

事務作業やリサーチ、資料作成などノンコア業務の代行はもちろん、AIやRPAツールを用いた業務の自動化など、お客様の課題や要望に合わせて柔軟に活用できます。

★詳しいサービス詳細は以下の資料をご覧ください。

▼HELP YOUのユーザーレビュー・口コミ
管大輔さんのHELP YOUに関するレビュー｜ミナオシ

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが合っているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

スタートアップのサポート事例

株式会社カネマサは、石川県金沢市で金物の企画・製造・販売を手がける老舗企業です。十数年前からオンラインショップでの販売を開始し、近年はEC事業の強化に注力。一年前には本格的なEC事業部を立ち上げました。

しかし、EC運営の専門知識や人員が不足し、商品登録や受注処理といった日常業務に追われる日々。業務が属人化し、戦略的な施策立案に十分な時間を割けないという課題がありました。

そこで、「HELP YOU」を導入し、主にショッピングサイト向けの商品登録用データ作成を委託。
ノンコア業務を外部に任せることで、社内の負担が軽減され、戦略立案やマーケティングなどのコア業務に注力できる環境が整いました。

さらに、業務プロセスの整理が進み、スケジュール管理やマニュアル整備が徹底。外部との連携を通じて社内スタッフが業務の可視化や整理の重要性を学んだことで、属人化の解消や業務プロセスの標準化につながりました。

同社はアウトソーシングを活用してEC事業部の運営体制を強化し、さらなる売上の拡大を目指しています。

▼詳しくはこちら

EC事業部のスタートアップを短期集中サポート！社内体制の立て直しに貢献

★こちらの資料では、さまざまな業種のスタートアップ企業12社の支援事例を紹介しています。各企業が直面した課題や成功のポイントを詳しく解説しているので、自社の課題解決のヒントとしてぜひご活用ください！

社内ベンチャーのまとめ

社内ベンチャーは、新たな事業機会を創出し、企業の成長を加速させる重要な手段です。

しかし、成功には、ビジョンの共有、社内起業家への支援、適切な制度設計が欠かせません。また、資金面のサポートや裁量権の付与、撤退基準の設定など、挑戦しやすい環境を整えることも大切です。

本記事で紹介した成功事例からもわかるように、企業側の支援が社内ベンチャーの成否を左右します。自社の強みを活かしながら、新規事業を生み出す仕組みを整え、企業全体の成長につなげていきましょう。

また、社内ベンチャーを軌道に乗せるためには、アウトソーシングの活用も有効な手段です。社内起業家がより重要な業務に集中できるよう、ぜひ、「HELP YOU」によるサポートをご活用ください。

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現代の企業が抱える課題のひとつが、労働力人口の減少による人手不足です。また、最低賃金の引き上げや働き方改革に伴う人件費上昇といった課題にも直面しており、これらが企業にとって大きな負担になっています。

限られたリソースで最大の成果を上げるために、「業務効率化」が急務となっています。しかし、膨大な業務量や複雑化する業務内容により、効率化が思うように進まない企業も多いでしょう。

そこで注目されているのがAI技術の活用です。AIはさまざまな分野で活用されており、業務の負担を軽減し、企業の競争力に寄与する可能性を秘めています。

この記事では、自動化できる業務やAIを活用して業務を効率化した企業の事例、AI導入の具体的な方法を紹介します。

AI技術を活用した業務効率化に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。

AIとは？

AI（人工知能）とは、人間が持つ学習能力や判断能力をコンピュータで再現する技術のことです。機械学習や深層学習（ディープラーニング）を活用することで、AIは膨大なデータからパターンを学び、人間のような思考や意思決定をサポートすることができます。

業務効率化におけるAIの役割

AIは、業務効率化において重要な役割を果たします。主な利用方法としては、以下のようなものがあります。

AIの活用により、業務の効率化とともに生産性の向上が期待できます。

日本企業のAI導入状況

日本の企業では、社内業務を中心に慎重にAI導入が進められています。しかし、経済産業省の調査によると、日本企業の生成AIの活用率は46.8%にとどまり、積極的にAIを取り入れている米国や中国の約90％に比べると低い水準です。

業務における生成AIの活用状況（メールや議事録、資料作成等の補助）

引用：総務省「特集②　進化するデジタルテクノロジーとの共生」

一方で、約75％の企業が生成AIに「業務効率化」や「人員不足解消」の効果を期待すると回答しています。その反面、約7割がセキュリティリスクや著作権侵害の懸念を抱いているのが現状です。

海外企業のように顧客対応やデータ分析など幅広い分野でのAI活用を促すためには、AI導入のメリットをしっかり理解し、懸念を軽減する必要があります。

日々の業務にAIを活用できれば、業務効率化が進み、日本企業の競争力向上につながるはずです。

▼以下の資料では、全国の経営者を対象に実施した「AIに関する意識調査」の結果をご紹介しています。AIは人手不足の解決策となり得るのか？興味のある方は、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。

AI活用のメリット

AI導入のメリットとして、以下の4つが挙げられます。

• 人手不足の解消
• 業務効率化
• データの有効活用
• 人件費の削減

AI活用によって解決できる課題と、具体的な活用方法について解説します。

人手不足の解消

「リソース不足で重要な業務に集中できない」という課題に対し、AIは従来人手に頼っていた反復作業や単純作業を自動化します。

例えば、データ入力や定型レポート作成といった作業をAIが担うことで、社員の負担を大幅に軽減し、限られたリソースをより重要な業務に集中できるようになります。

その結果、社員は自分の業務が直接的に成果や価値につながっていることを実感しやすくなり、達成感を得る機会が増えます。この達成感がモチベーションを高め、業務に対する前向きな姿勢を促し、組織全体のパフォーマンス向上に寄与します。

業務効率化

「属人的な作業や手作業の効率の悪さ」は、業務効率を大きく妨げる要因のひとつです。これらの業務は時間がかかる上、特定の社員に依存しがちで、業務のブラックボックス化や質の低下を引き起こすリスクもあります。

AIを活用すれば、反復的なタスクやデータ処理を自動化でき、業務の効率化が進みます。これにより、作業のスピードアップだけでなく、ブラックボックス化の防止や業務フローの透明化が実現できます。

さらに、AIの正確な処理能力によってエラーが削減され、作業の精度も向上。業務の質を一定に保ちながら生産性を向上させ、限られたリソースで最大の成果を上げることができます。

データの有効活用

データ分析は企業の成長に欠かせない要素です。しかし「データ量が多く、分析や活用が追いつかない」という課題を抱えている企業も多くあります。

AIを活用すれば、大量のデータを短時間で分析でき、さらに具体的な指示を与えることで、より精度の高いデータ収集や分析が可能になります。パターン分析を通じて新たな傾向やトレンドを発見できるほか、深層学習（ディープラーニング）を活用すれば、高精度な予測も実現できます。

このように、AIによるデータ分析は、迅速な意思決定をサポートする手段として大いに役立ちます。効率的にデータを活用することで、競争優位性を確立することもできるでしょう。

人件費の削減

人手不足は業務過多を引き起こし、社員の負担を増大させるだけでなく、人件費の増加につながることがあります。

こうした課題はAIを活用することで解決が可能です。AIによる業務の自動化により、従来は人手に頼っていた作業にかかる時間やコストを削減できるため、人件費を抑えることができます。

さらに、削減したリソースを成長戦略やコア業務に再配分することで、リソースの最適化が実現します。その結果、企業のパフォーマンス向上が期待でき、最終的には利益率の向上にもつながるでしょう。

AIで自動化できる業務の具体例

AI技術を活用することで、さまざまな業務を効率化できます。ここでは、特に効果的に自動化できる業務の一例を紹介します。

定型業務・ルーチン業務

議事録作成や従業員のスケジュール調整といった定型的な業務は、AIに任せることで社員の負担を軽減できます。

例えば、音声認識技術を活用したAIは、会議中の発言をリアルタイムで文字起こしし、議事録を自動生成できます。これにより、議事録作成にかかる時間を大幅に短縮し、社員はその時間をより重要な業務に充てられるようになります。

顧客対応

質問に対して自動返信してくれるチャットボットを導入すれば、顧客からの問合せに24時間365日対応可能になります。

顧客はいつでも即時に回答を得ることができ、利便性が向上します。さらに、企業側は問合せ対応を効率化でき、人的リソースの負担を軽減することが可能です。オペレーターは、より複雑な対応や重要な業務に集中できる環境を整えられます。

また、スキルや対応によって品質に差が出やすい顧客対応にAIを導入することで、すべての顧客に一貫した高品質な対応を提供できます。これにより、対応の属人化を防ぐだけでなく、顧客満足度の向上にもつながります。

文書作成・レポート生成

時間のかかる報告書やデータレポートの作成も、AIで自動生成できます。

例えば、営業レポートはAIツールにプロンプト（指示文）を入力するだけで作成可能です。顧客情報や商談内容、成果やフィードバックなどを元に、日次報告の集計や分析もAIが自動で行います。

これにより、社員は文書作成の負担から解放され、よりクリエイティブな業務に時間を割けるようになります。

▼こちらの記事では、「プレゼン資料作成を自動化するAIツール」を10個厳選し、各ツールの特徴や料金を分かりやすくまとめています。プレゼン資料作成の自動化に興味がある方は、ぜひご参考ください。

プレゼン資料作成を自動化！おすすめAIツール比較10選

マーケティング業務

マーケティングの分野においては、AIによるターゲティング広告の最適化や顧客データの分析が可能です。

例えば、AIを使って顧客セグメンテーション（特性やニーズで顧客を分類すること）を行い、各グループにパーソナライズされたメールキャンペーンを実施できます。その結果、マーケティング活動の精度が向上し、広告の費用対効果を最大化できます。

また、リアルタイムデータに基づく迅速な意思決定が可能となるため、適切なタイミングで施策を実行できます。これにより、売上向上や競争力の強化にもつながります。

▼こちらの記事では、複数の広告媒体のデータを自動で収集・分析できる「広告レポート自動化ツール」の機能やメリット、おすすめのツールを紹介しています。広告レポート作成に課題を感じている方は、ぜひご参考ください。

広告レポート自動化ツールおすすめ8選！機能・費用の一覧表＆選び方も解説

物流管理

AIを活用すれば、配送スケジュールの最適化や在庫管理の効率化が可能になります。

例えば、配送ルートをAIで最適化することで、配送時間の短縮だけでなく、燃料費や人件費の削減といったコスト削減効果が期待できます。また、在庫補充計画の作成をAIに任せることで、在庫不足や過剰在庫を防ぎ、効率的な在庫管理が実現できます。

データ処理・入力

これまで手作業で行っていたデータ入力や転記も、AIで自動化できます。例えば、請求書のデータ入力や在庫管理システムの更新といった定型的な作業の自動化が可能です。

AIによるデータ入力の自動化で作業スピードが上がり、業務効率化が叶います。ヒューマンエラーも削減できるため、正確性も向上します。

AIによる業務効率化はHELP YOUにおまかせ

HELP YOUでは、さまざまな分野での業務効率化をサポートします。AIやRPAツールを活用した業務自動化の提案から実施まで対応可能です。

「AIをどのように活用すれば効率化できるのか」「自社に最適な方法は何か」といった課題に対し、柔軟で具体的な解決策を提供します。

HELP YOUの特徴

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。
人手不足や業務効率化などの課題に対し、専門知識を持つスタッフがトータルサポート。社員がコア業務に集中できる環境づくりを支援します。

AIやRPAツールを用いた業務の自動化はもちろん、余った契約時間で経理や人事・採用業務を依頼するなど、お客様の課題や要望に合わせて柔軟に活用できます。

▼詳しいサービス詳細はこちらの資料をご覧ください

▼HELP YOUのユーザーレビュー・口コミ
管大輔さんのHELP YOUに関するレビュー｜ミナオシ

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが合っているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

AIの活用事例：煩雑なデータ処理を自動化

RPA（自動化）ツールを活用し、データの転記・ダウンロードを自動化した事例です。

■業務内容
各種クラウドサービスやWebアプリからExcelへのデータ転記やファイルのダウンロード作業をRPAツールで自動化しました。

■手順

1. メール添付ファイル、広告運用データなどの各種サービス（クラウドサービス、Webアプリ、サーバーなど）からデータを取得
2. Excel・Googleスプレッドシートに転記し、指定フォルダに保存

AIの活用事例：紙媒体データを効率的にデジタル化

AI OCRとRPAツールを活用し、手書きアンケートのデータ分析・レポート作成を自動化した事例です。

■業務内容
これまで手書きのアンケートを手作業で集計・分析・レポート作成していたものを、AI OCRで読み取り、RPAツールによって集計・レポート作成まで自動化しました。

■手順

1. 手書きアンケート用紙を共有いただく
2. AI OCRで手書きアンケート用紙を読み取り、データ化
3. データ化したアンケート結果をRPAツールで集計・分析し、レポートを作成

▼以下の資料では、人手による作業とロボットを組み合わせたデータ連携など、さまざまな活用事例を紹介しています。データ入力・連携の効率化にご興味がある方は、ぜひご参考ください。

業務効率化を成功させたAIの導入事例

AI技術は国内でも幅広い分野で活用されています。以下に、AI導入によって業務効率化に成功した企業の事例を紹介します。

各企業が抱えていた課題や導入目的、導入対象業務、導入後の効果についても紹介するので、参考にしてください。

サッポロビール：社内ITヘルプデスク

サッポロビールでは、社内問い合わせのサポート業務をAIチャットボットサービスを使って効率化しています。

導入前は、社内の資料作成や問い合わせ対応などの業務に追われ、他の業務に手が回らないという課題を抱えていました。

導入後は、AIチャットボットが社員の質問に自動で回答することで、担当者の問い合わせ対応の負担を軽減することに成功。チャットボットには、社内マニュアルや文書検索を含む約4,000件のFAQが蓄えられており、業務効率化に貢献しています。

参考：JBCC株式会社「サッポロビール、Microsoft Teamsで使えるAIチャットボットで社内問合せを効率化」

パナソニック コネクト：メール作成の補助など日常業務

パナソニック コネクトでは、業務の生産性向上、社員のAIスキル向上、シャドーAIの利用リスク軽減を目的に、AIアシスタントサービスを導入しています。

AIアシスタントサービス導入により、1年間で全社員の労働時間を18.6万時間削減することに成功。社員のAIスキルが向上したことで、検索エンジンの代わりとしてだけでなく、戦略策定の基礎データ作成にも活用されることが増え、生産性向上につながっています。

なお、シャドーAI（情報システム部門が把握していない状態でのAI利用）による情報漏洩や著作権侵害は起こっていないそうです。

現在、研修特化AIなどの導入を進めているほか、今後は個人の職種や権限に応じて回答を得られる個人特化AIの導入も検討しているそうです。

参考：パナソニック ホールディングス株式会社「パナソニック コネクト 生成AI導入1年の実績と今後の活用構想」

キユーピー：検査・検品作業

キユーピーでは、製造業務における検査・検品作業でAIが活用されています。

導入前は、食品の検査工程を目視で行っており、原料の混入物や規定外の加工食品を取り除くといった作業の身体的負担が大きいという課題を抱えていました。

作業改善のためにAIを活用した原料検査装置を導入し、負担がかかっていた検査業務の工程を自動化。その結果、作業効率が上がり、検査の精度向上にも成功しています。

キユーピーでは、AIを活用した原料検査装置の開発を進めており、グループ内での展開だけでなく、同じような課題を抱える原料・食品メーカーへの提供も検討されています。

参考：キユーピー株式会社「AIを活用した原料検査装置をグループに展開」

AI活用で業務効率化を成功させるポイント

AIを導入して業務効率化を実現するためには、以下の3つのポイントを押さえることが重要です。

• AI導入の目的を明確にする
• AI導入の体制を整える
• 目的に適したAIツールを選ぶ

ここでは、それぞれのポイントについて詳しく解説します。

AI導入の目的を明確にする

AIを導入する際には、まず「どの業務を効率化したいのか」「AI導入によってどのような成果を期待しているのか」を明確にしましょう。

例えば、以下のような目的を考えます。

• レポート作成を自動化して作業時間を短縮したい
• 限られたリソースを最大化したい

目的を明確化することで、効果的なAI導入を進めるための道筋を描くことができます。

AI導入の体制を整える

AI導入を成功させるためには、社員の協力が必要です。AI導入に伴う業務変更への不安や抵抗を和らげるために、社員に対して教育やコミュニケーション強化を図り、導入プロセスに積極的に関わってもらうことが重要です。

また、AI導入ではセキュリティリスクが懸念点となっていることから、データやシステムに対するセキュリティ強化も必要です。セキュリティ対策を徹底し、情報漏洩や不正アクセスを防止するための体制を整えておきましょう。

目的に適したAIツールを選ぶ

AIツールは多種多様で、それぞれ提供される機能が異なります。例えば、AIチャットボット、RPA（※）、機械学習プラットフォームなどがあり、用途に合ったツールを選ぶことが重要です。

業務要件やニーズに適した機能を提供するAIツールを選ぶことで、導入後の効果を最大化できます。

また、導入したいAIツールが、社内で活用している既存のITインフラや業務システムと適切に連携できるかどうかも重要な選定ポイントです。例えば、AIツールがデータベースやCRM、ERPと統合できるかどうかは、AI導入の進行や効果に大きく影響します。

さらに、使いやすさや導入後の運用のしやすさも選定基準として考慮しましょう。

AI業務効率化のまとめ

AIは、企業の業務効率化を加速させる強力なツールです。AIを活用することで、人手不足の解消、業務の自動化など、多くのメリットが期待できます。

HELP YOUでは、AIやRPAを活用した業務効率化のサポートが可能です。データ入力やシステム連携など、幅広い業務に対応しています。

AIを活用した業務効率化に興味のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。企業の成長をサポートするための最適な解決策をご提案いたします。

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近年、あらゆる組織でDX（デジタルトランスフォーメーション）が推進されており、大学も例外ではありません。
大学は「教育」「研究」「社会貢献」という3つの役割を担っており、DX化は単なる業務改善にとどまらず、大学の魅力や競争力を高めるためにも重要です。

しかし、
「DXに取り組みたいが、どこから手をつけていいかわからない」
「できるだけ手間やコストをかけずにDXを進めたいが、ノウハウがない」
といった悩みを抱えている担当者の方も多いでしょう。

この記事では、DXを積極的に推進する5つの大学の事例を紹介し、導入における課題の解決方法も解説します。

大学DXのヒントを探している方は、ぜひご一読ください。

大学DXとは？

まずは、DXとは何か、大学におけるDX推進の必要性とその目的から確認していきましょう。

DX（デジタルトランスフォーメーション）とは？

DX（デジタルトランスフォーメーション）とは、デジタル技術を活用して業務プロセスや組織文化を変革し、新たな価値を創出することです。

日本では、2018年に経済産業省が発表した「DXレポート」をきっかけに広く知られるようになりました。コロナ禍において、リモートワークやオンラインサービスのニーズが高まり、DXの動きがさらに活発化しています。

参考：経済産業省「DXレポート ～ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開～（サマリー）」

大学におけるDX推進の必要性

現在、大学が抱える課題には、例えば次のようなものがあります。

• 多様化する学生それぞれに合った学習機会の提供
• 分散する研究データの共有と利活用
• 紙ベースでの文書管理による業務効率の低下

これらの課題は、デジタル技術の活用によって解決が期待されています。

大学DXの目的

DXの目的は、その大学の特性やニーズによって異なります。教育の質の向上を最優先にする大学もあれば、業務の効率化を重視する大学もあるでしょう。

例えば、以下のような目的が挙げられます。

DXを成功させるためには、まず目的を明確にすることが重要です。目的が明確であれば、具体的な施策や計画を立てやすくなり、全員が同じ方向を向いて取り組むことができます。

大学のDX導入事例

ここからは、DXに積極的に取り組んでいる5つの大学の事例を紹介します。事例を通して、自身の大学でのDX推進のヒントやインスピレーションを得られることでしょう。

東京大学のDX取り組み事例

東京大学のDXは、教育・研究・業務の3つを柱にし、大学全体でデータの可視化や環境整備に取り組んでいます。

教育面では、学生が関わる情報を一元管理できる「UTokyo One」の導入を進めています。学生時代の活動（課外活動なども含む）を記録するポートフォリオ機能に加え、AIを利用した個別推奨機能なども検討されています。

研究面では、遠隔での大規模な共同実験を円滑に行うための研究環境の構築などが進められています。

業務面では、大学の指針である「UTokyo Compass」で定めた数値目標について、進捗状況を一目で把握できるダッシュボードを作成して公開しています。このダッシュボードは、学内の各部署で業務支援ツールとして利活用され、職員のモチベーションの向上にも役立っています。

参考：
東京大学「UTokyo Compass」
EY「大学DXを進める3つの柱　～教育DX、研究DX、業務DX～　東京大学が目指す対話を重視した運営」
​​NTT東日本「生命科学・医学研究のデジタルトランスフォーメーション（リモートバイオDX）実現に向けた連携協定を締結～日本初となるバイオ研究分野へのIOWNの活用～」
小貫美幸（東京大学）「データの可視化・公開が目指すもの ―東京大学におけるモニタリング指標IRデータ集の公開について」

近畿大学のDX取り組み事例

近畿大学では、業務効率と利便性の向上を目指してDXを推進しています。

学内の事務手続きのペーパーレス化に順次取り組み、2022年には完全ペーパーレス化を実現しました。

請求書業務については、クラウド請求書受領サービス「Bill One」の導入によりデジタル化を実現。紙ベースで送付されていた請求書をオンラインで受領・データ化することで、請求書処理にかかる時間を大幅に削減しています。

また、キャリア支援においては、OB/OG訪問ネットワークサービス「ビズリーチ・キャンパス」を導入。紙ベースによる名簿管理からデジタル管理へ移行したことにより、学生自身がアプリを活用してOB/OGを検索することが可能になりました。

この変革により、大学事務サイドの業務効率が向上しただけでなく、学生の利便性も大幅に向上しています。

参考：
NEWSCAST「学内事務手続の完全ペーパーレス化を実現　DXの推進によって、ニューノーマル時代の新たな教育環境を構築」
NEWSCAST「近畿大学が大学法人として初めてクラウド請求書受領サービス『Bill One』を導入　～デジタル化で職員の働き方改革を後押し～」

京都産業大学のDX取り組み事例

京都産業大学では、学生の成長のためのスマートキャンパス化を推進。ソフトバンク株式会社やLINE株式会社などの民間企業と連携して、最新のデジタル技術を導入しています。
例えば、証明書発行におけるQRコード決済の導入や、仮想現実（VR）技術、拡張現実（AR）技術を活用した体験会の実施などに取り組んでいます。

また、学内で学生と教職員が使用するMicrosoft TeamsにAI窓口を設置することで、学生の利便性向上と窓口業務の負担軽減を実現しました。

参考：
京都産業大学「大学DX」
京都産業大学「新しい学生生活・教育研究の実現に向けたスマートキャンパス構想！ソフトバンク株式会社×LINE株式会社と包括連携協定を締結しました」
PR TIMES「PKSHA、大学DXに向けて京都産業大にPKSHA AI ヘルプデスクを導入」

大阪大学のDX取り組み事例

大阪大学では、人財データの活用とコスト削減を目的に、DXを推進しています。

大阪大学に関わるすべての構成員の統合ID基盤「OUID（Osaka University IDentity）システム」を構築し、顔認証入場管理システムを導入しました。これにより、鍵管理や鍵貸出台帳への記入が不要となります。

今後は、デジタル学生証や授業の出欠管理、卒業生との終身交流など、さらなる利活用が期待されます。

業務のDXでは、生成AIサービス「Knowledge Stack」を全学事務部門に導入しました。学内規定や通知文書をデータソースにし、事務文書の英語化や議事録作成、資料要約など、さまざまな業務の効率化を実現しています。

参考：
大阪大学サイバーメディアセンター「大阪大学サイバーメディア･フォーラム No.24 」
大阪大学サイバーメディアセンター「【プレスリリース】大阪大学とNEC、学生・教職員・卒業生などの統合ID 基盤を構築」
大阪大学「＜2024/5/30＞大阪大学、生成AIサービスを全学事務部門に導入 業務の効率化・高度化を実現へ 生成AIサービスを国立大学法人最大級の規模で利活用」

東北大学のDX取り組み事例

東北大学は、ニューノーマル時代に相応しい教育・研究環境の実現と魅力ある職場環境の創出を目指して、DXを推進しています。

2020年には、「窓口フリー」「印鑑フリー」「働き場所フリー」という3つのフリーを掲げ、学内公募でプロジェクトチームを結成しました。

「窓口フリー」では、日本語・英語・中国語に対応した学生向けチャットボットを導入し、スマホやPCからいつでも必要な情報にアクセスできる環境を提供。

また、押印作業の見直しや電子決裁の導入により、業務の効率化も進めています。さらに、仮想クライアントの性能強化により、職場と同じ環境でテレワークが可能になりました。

加えて、東日本大震災の経験を踏まえ、ハイブリッド型災害対策本部やクラウド業務基盤の導入を進め、災害対策のDXも強化しています。

参考：東北大学DXナビゲーション「取組みのご紹介」

DX推進における具体的な課題や解決策、実施方法を知りたい方は、ぜひこちらの資料をご覧ください。成功へのヒントが満載です！

大学でDXを推進するメリット

この章では、大学でDXを推進するメリットを4つ解説していきます。

教育の質の向上

大学DXは、教育の質の向上に大きな役割を果たします。

大学はデジタルツールやプラットフォームを活用することで、学生に新しい学習体験を提供できます。
例えば、ARやVRといった最新技術を活用することで、学生は実際に体験しているような投入感を得られ、より効果的に学習できます。

また、学生の学習進捗や成果をデータとして可視化することで、教員はきめ細やかな個別指導やサポートを提供しやすくなります。

遠隔授業の実現

オンライン授業やウェビナーの導入により、時間や場所の制約を超えて教育を提供できます。学生にとっては、進学先の選択肢を広げ、金銭的な負担も軽減されるでしょう。多忙な社会人も、時間を有効活用して質の高い教育を受けることができます。

また、AIを利用した多言語翻訳や字幕機能などを導入すれば、言語の壁を超え、国外からの学生も集めやすくなります。

遠隔授業の実現は、教育機会の拡大とグローバルな教育環境の創出に寄与します。

業務効率化

業務効率化もDXを推進するメリットの一つとして挙げられます。

大学の業務内容は、学生支援や研究活動のサポートなど多岐にわたり、業務量は年々増大しています。事務業務や運営管理をデジタル化することで、業務の効率化を図ることができます。

業務が効率化できれば、職員の負担は軽減され、学生支援の充実や研究活動の促進など、本来取り組むべき業務に集中できるようになります。

また、DX化によってどこでも仕事ができる環境を整備することで、移動にかかる時間を削減し、空いたスペースを有効活用することも可能です。

コスト削減

ペーパーレス化やオンラインシステムの導入により、大学の運営コストを削減できます。

大学には膨大な種類の紙の文書が存在しています。紙ベースでの文書管理には印刷コストや保管コストがかかります。ペーパーレス化により、これらのコストを削減できます。

また、窓口業務は大学の業務の中でもコストがかかる部分です。学生向けの問い合わせ対応にオンラインシステムを導入すれば、人件費や窓口運営にかかる諸経費を削減できます。

さらに、DXを活用することで、これまで見えなかったコストも可視化されます。例えば、デジタルツールを使って業務プロセスを分析することで、無駄なコストや非効率な部分を特定し、改善することができます。

大学の経営効率を向上させ、持続可能な運営を実現するためにも、DXは不可欠です。

大学でDXを導入する課題と解決のポイント

この章では、大学でDXを導入する上での課題とその解決のポイントについて解説します。
大学DXを成功させるための実践的な知識と戦略としてお役立てください。

導入・運用コスト

DX導入には、新しいシステム開発や設備整備が伴うため、初期投資や運用コストが大きくなりがちです。最初から大規模に始めてしまうと、DX推進がうまくいかなかった場合のリスクも大きくなります。

このリスクを軽減するためには、時間や費用対効果を考慮し、段階的に導入を進めることが重要です。予算内で効果的に進めるためには、計画的なアプローチが求められます。

例えば、全学で一斉に実施するのではなく、一部の部署で実施することで、実際にDXを進める上での課題も見えてきます。

また、低予算で始められそうなことから着手する方法もあります。既存のシステムやツールを活用することで、新たな開発や導入にかかる費用だけでなく、運用コストも抑えることができるでしょう。

変革に対する理解

DXの重要性や目的が正しく理解されていない場合、教職員や学生からの抵抗が生じやすくなります。慣れ親しんだやり方を変える際、誰でも最初は負担に感じるものです。

2023年に株式会社コンカーが実施した「大学事務デジタル化調査」でも、デジタル化が進まない理由の第一位として、「従来からの慣習」が挙げられています。

この問題を解決するためには、明確なビジョンと目標を設定し、全員が共有することで、変革に対する理解を深めることが重要です。

積極的に情報発信を行い、協力を得られるようにしましょう。

参考：株式会社コンカー「『IDE-現代の高等教育』競争力が問われる大学の変革期 ～浸透しない大学事務業務DXの現状～」

コミュニケーションの強化

前項とも関連しますが、情報共有やフィードバックの不足がDX推進の障害となることは多々あります。

DX化を進める際には、多くのデジタルツールやシステムの導入が伴います。業務プロセスが大きく変わる場合、情報共有の不足により現場に混乱が生じやすくなります。計画通りにいかない場合には、計画の見直しが必要となることも。

こうした問題を回避するためには、教職員や学生とのコミュニケーションを強化し、定期的な情報共有を行うことが重要です。日頃から信頼関係を築いておくことで、現場からのフィードバックを反映した修正や改善が可能となるでしょう。

評価と改善

いざDXを進めたものの、期待した効果がすぐ出るとは限りません。こうした場合、DXへのモチベーションが下がり、継続的な取り組みが難しくなるという懸念もあります。

この問題を防ぐためには、新しい運用を始めたら、定期的な評価と改善を行う仕組みを作っておくことが重要です。DX化の成果を客観的に評価するためにも、計画段階で目標の達成度を定量的に評価する指標（KPI）を定めておくことが有効です。

また、成功事例があれば積極的にメンバーに共有しましょう。DXの成果を見える化することで、モチベーションを維持し、継続的な取り組みを促進できます。

人材確保と推進体制の構築

多くの大学が直面している課題は、DX推進を担う人材確保・育成と推進体制の構築です。

DX人材は獲得競争が激しく、予算が限られる大学が優秀な人材を確保するのは難しい場合があります。また、人材の育成には時間とコストがかかります。

そこで検討したいのは、アウトソーシングの活用です。

外部の専門家を活用することで、必要なスキルを補完し、DXプロジェクトを円滑に進めることができます。また、進捗に合わせて、リソースを柔軟に調整できる点も、アウトソーシングの魅力です。

大学のDX導入はHELP YOUにおまかせ

DX人材の確保にお悩みの方におすすめのアウトソーシングサービスとして、「HELP YOU」をご紹介します。

HELP YOUの特徴

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。

リソースの制約や効率化の課題に対し、専門知識を持つスタッフがトータルサポートを提供。社員がコア業務に集中できる環境づくりを支援しています。

DX推進サポートをはじめ、総務、人事・採用、経理、営業サポートなど、幅広い業務代行に対応しています。

HELP YOUには、さまざまなスキルを持った優秀なメンバーが多数在籍しているため、幅広い業務の依頼が可能です。

HELP YOUでは、チーム制でサポートする「チームプラン」や、専属アシスタントが業務をサポートする「1名専属プラン」など、お客様のご要望に合わせたプランをご提供しています。

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが適しているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

データ化のアウトソーシング事例①

ここからは、HELP YOUが実際に対応した業務の事例をご紹介します。

大学運営において、CRM（Customer Relationship Management）システムを運用しているところは多いのではないでしょうか。
CRMシステムとは、顧客（ここでは学生や卒業生）との関係を管理し、効率的なコミュニケーションを実現するためのツールです。

大学では、学生募集の効率化、在校生のエンゲージメント向上、卒業生との関係強化など、さまざまな場面で活用されています。
しかし、CRMシステムを効果的に運用するためには、膨大なデータのインポートが必要です。

HELP YOUでは、こうした膨大なデータ化に対応しています。データの正確な整理とインポートが迅速に行われ、大学のDX推進がスムーズに進められます。

データ化のアウトソーシング事例②

データの名寄せや重複チェックは、大学のDX推進において重要な役割を果たします。

名寄せや重複チェックを行うことで、学生や卒業生のデータを一元管理し、正確な情報を保持することができます。
また、重複データの削除や整理を行うことで、データベースの効率が向上し、検索・分析が迅速に行えるようになります。

さらに、データの整理も進むため、無駄な作業が減り、教職員の業務負担は軽減され、より重要な業務に集中できるようになるでしょう。

HELP YOUのデータ名寄せ・重複チェックサービスを活用すれば、大学のDX推進がさらにスムーズに進み、効率的な運営が実現できます。

その他、RPAやAI OCRなどを活用したデータ入力・連携の事例は、以下の資料でご確認いただけます。

大学のDX導入事例のまとめ

今回は、大学におけるDXの成功事例と課題・解決方法について紹介しました。

大学DXは、大学が社会のニーズに合った新しい価値を生み出し、生き残っていくためには欠かせない取り組みです。教育・研究の質の向上や業務の効率化を実現すれば、大学としての競争力を高めることにもつながります。

しかし、DX推進には専門知識が必要で、多くの時間と労力がかかります。リソースが不足している場合は、アウトソーシングも有効な手段の一つです。

HELP YOUには、DXに対応したデータ処理のノウハウを持ち、業務を効率的に進める優秀なアシスタントが揃っています。DX推進にお困りの際は、ぜひHELP YOUにご相談ください。

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定型業務を改善するには？外注や自動化で効率化しよう

投稿 大学のDX成功事例5選！導入における課題の解決方法も紹介 は HELP YOU に最初に表示されました。

コンサルタントの仕事において、プレゼン資料はクライアントとのコミュニケーションを円滑にし、プロジェクトの成功を左右する重要なツールです。顧客の現状や改善点をデータやビジュアルで分かりやすく提示し、共感や納得を得ることが求められます。

しかし
「伝えたい事がうまく伝わらない…」
「資料の作成に時間がかかりすぎる…」
など、資料の作成に苦労しているコンサルタントの方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、戦略系、IT系、総合系、シンクタンク系の各コンサルファームのプレゼン資料の特徴や、効果的な資料作成のコツについて詳しく解説します。

各ファームのプレゼン資料の特徴を理解することで、効果的な資料作成のコツを学び、プロジェクトの成功につなげましょう。

コンサルファーム別プレゼン資料の目的と特徴

資料作成の目的や内容はファームごとに異なるため、それぞれのニーズに合わせてアプローチすることが重要です。

ここでは、コンサルファームを以下の4つのグループに分けて、プレゼン資料の目的と特徴について解説します。

• 戦略系コンサルティングファーム
• IT系コンサルティングファーム
• 総合系コンサルティングファーム
• シンクタンク系コンサルティングファーム

戦略系コンサルティングファーム

戦略系コンサルティングファームのプレゼン資料は、クライアントに対して長期的なビジネス戦略を提案することを目的としています。

【資料の特徴】

• 長期的なビジョンや戦略を示すための詳細な分析
• 定量分析などデータにもとづいた提案
• ビジュアル重視

IT系コンサルティングファーム

IT系コンサルティングファームのプレゼン資料は、クライアントに詳細な技術説明をしたりシステムを設計したりすることを目的としています。

【資料の特徴】

• システムの設計図や実装計画などが中心
• 技術的な機能説明
• 図解やフローチャートによる視覚化

総合系コンサルティングファーム

総合系コンサルティングファームのプレゼン資料の目的は、クライアントに対してビジネス戦略を提案し、業務改善やデジタルトランスフォーメーション（DX）などを推進することです。

【資料の特徴】

• • 具体的なステップやタイムラインの提示
  • データ分析や市場調査の結果をもとにした提案
  • 多様な業界事例やケーススタディの紹介
  • ビジュアル重視

シンクタンク系コンサルティングファーム

シンクタンク系コンサルティングファームのプレゼン資料の目的は、政策の提言、社会問題の解決、調査研究などです。

【資料の特徴】

• 長文のレポート形式による詳細な分析や考察
• 専門的な分析や将来予測
• 学術的なデータや文献をもとにした信頼性の高い情報
• 政策の背景や影響、具体的な提言内容を詳しく説明

戦略系コンサルのプレゼン資料

戦略系コンサル4社のプレゼン資料をご紹介します。

• マッキンゼー・アンド・カンパニー（McKinsey & Company）
• ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）
• アーサー・D・リトル（ADL）
• A.T.カーニー

マッキンゼー・アンド・カンパニー（McKinsey & Company）

マッキンゼー・アンド・カンパニーは世界にネットワークを持つトップファームの一つです。データ分析を得意とし、グローバルな企業や政府機関に対して実践的かつ先進的な提言を行っています。

マッキンゼーの資料は、帯グラフや積み上げ面グラフなど、さまざまなグラフを効果的に使いわけているのが特徴です。また、写真やイラストの挿入により、内容をイメージしやすいよう工夫されています。

引用：マッキンゼー・アンド・カンパニー（McKinsey & Company）日本の脱炭素化 -2050年に向けた展望

〈マッキンゼー・アンド・カンパニーの参考となる資料一覧〉

• 日本の脱炭素化 -2050年に向けた展望
• 女性リーダー確保のためのクロスカンパニーメンタリングの実施環境整備に向けた課題調査事業
• 令和４年度ヘルスケア産業国際展開推進事業（医療国際展開推進事業）

ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）

ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）は、日本に最初に進出した外資系戦略ファームです。さまざまな業界やテーマを広くカバーしており、戦略策定から実行支援までサポートしています。

BCGの資料は、表やグラフを大きく使用しているのが特徴です。また、アイコンや相関図を多く用いることで、視覚的に理解しやすい構成となっています。

引用：ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）令和4年度 産業経済研究委託事業（マクロ経済の状況を踏まえた業界横断的課題の特定に関する調査・分析）

〈ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）の参考となる資料一覧〉

• 令和4年度 産業経済研究委託事業（マクロ経済の状況を踏まえた業界横断的課題の特定に関する調査・分析）
• 令和2年度 内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（アジア大でのサプライチェーン強靭化に向けた調査）
• 令和4年度 ヘルスケアサービス社会実装事業（民間PHRサービスの利活用促進等に向けた調査）

アーサー・D・リトル（ADL）

アーサー・D・リトル（ADL）は、技術革新とビジネス戦略の両方に強みを持っています。大手製造業の出身者が多く、技術力にもとづいたマネジメントコンサルティングを行っています。

ADLの資料は専門性が高く、グラフやフローチャートで分かりやすく整理されています。アクセントで視覚的に興味を引く工夫がされており、落ち着いた色使いで全体にまとまりを持たせている点が特徴です。

引用：アーサー・D・リトル（ADL）令和2年度「エネルギー使用合理化シンポジウムin 関西」ポストコロナ時代におけるエネルギー使用合理化の新機軸

〈アーサー・D・リトル（ADL）の参考となる資料一覧〉

• 令和4年度 内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業 バイオ医薬品・再生医療等製品の技術開発及びバリューチェーンに関する動向調査
• 令和2年度「エネルギー使用合理化シンポジウムin 関西」ポストコロナ時代におけるエネルギー使用合理化の新機軸
• 平成21年度産業技術調査事業（技術に関する施策調査）

A.T.カーニー

A.T.カーニーは、トップティア（業界内で最も成功している企業）であるMBBに次ぐ 「ティア1.5」 と称される戦略ファームです。個を尊重する少数精鋭の会社で、現場主義を重視。戦略からオペレーションまで一貫した支援を行っています。

A.T.カーニーの資料は論理的に整理されており、読み進めやすい構成。グラフや表を多く用いて、視覚的に分かりやすく表現されています。アクセントカラーとして赤を使った、洗練されたデザインが特徴です。

引用：A.T.カーニー 新たなコンビニのあり方検討会

〈A.T.カーニーの参考となる資料一覧〉

• デジタル時代のM&Aの理想と現実
• 新たなコンビニのあり方検討会
• デジタル時代のサービス・デザインの理想と現実

総合系コンサルのプレゼン資料

総合系コンサルは、以下4社のプレゼン資料をご紹介します。

• アクセンチュア（Accenture）
• PwCコンサルティング
• アビームコンサルティング（ABeam Consulting）
• デロイトトーマツコンサルティング（DTC）

アクセンチュア（Accenture）

アクセンチュアはデジタルトランスフォーメーション（DX）やクラウド技術に強く、IT部門は自らコードを書くほどの技術力を誇ります。

アクセンチュアの資料はカラフルな色使いで、データが分かりやすく可視化されています。図表やアイコンを多く用いることで、複雑な情報もシンプルに伝わるのが特徴です。

引用：アクセンチュア（Accenture）令和４年度産業保安等技術基準策定調査研究等事業 プラントのスマート化、ドローン利活用促進に向けた調査報告書

〈アクセンチュア（Accenture）の参考となる資料一覧〉

• 令和４年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査 （ガス・電気事業者に係る申請業務等の高度化に向けた課題 検証）
• 令和４年度産業保安等技術基準策定調査研究等事業 プラントのスマート化、ドローン利活用促進に向けた調査報告書
• 令和2年度流通・物流の効率化・付加価値創出に係る基盤構築事業 物流市場における競争環境や労働環境等に関する調査

PwCコンサルティング

PwCコンサルティングは、PwCグローバルネットワークのメンバーファームです。PwC Japanグループに所属するコンサルティング、監査、法務などの専門家が、幅広い分野でトータルサポートしています。

PwCコンサルティングの資料は、情報がすっきり整理されており、読みやすい構成。カラフルな色使いで、洗練された印象を与えています。グラフや表、アイコンを多く用いることで視覚的に分かりやすく表現されています。

引用：PwCコンサルティング 令和4年度 内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業 (Web3.0 促進のための政策手法等に係る調査等事業)

〈PwCコンサルティングの参考となる資料一覧〉

• 第4回会議資料：コンテンツビジネスの現在と未来
• 令和３年度産業経済研究委託事業デジタル化の進展等を踏まえた新しい産業構造・企業経営の在り方に関する調査・分析 調査報告書
• 令和4年度 内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業 (Web3.0 促進のための政策手法等に係る調査等事業)

アビームコンサルティング（ABeam Consulting）

アビームコンサルティングは、日本発のグローバルコンサルティング会社です。SAPなどのERPを導入しており、日本企業の課題解決へのアプローチを得意としています。

アビームコンサルティングの資料は、茶や青を用いた落ち着いた色使いが特徴です。グラフやイラストを効果的に用いることで、複雑な情報を分かりやすく整理しています。

引用：アビームコンサルティング（ABeam Consulting）資源循環のための個別識別表示導入について

〈アビームコンサルティング（ABeam Consulting）の参考となる資料一覧〉

• 令和3年度燃料安定供給対策に関する調査 （鉱業法関連法令の手続等のオンライン化等に関する調査）
• 資源循環のための個別識別表示導入について
• 令和３年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（ガス事業者に係る申請業務等のデジタル化に向けた業務実態調査）

デロイトトーマツコンサルティング（DTC）

デロイトトーマツコンサルティング（DTC）では、プロフェッショナルな人材が、経営戦略からデジタルトランスフォーメーション（DX）、サステナビリティまで幅広いサービスを提供しています。

DTCの資料は、グレーを多く用いることで視覚的なプレッシャーを感じさせない工夫がされています。また、資料によっては「ですます」調を使い、柔らかい印象を与えているのも特徴です。

引用：デロイトトーマツコンサルティング（DTC）令和４年度産業経済研究委託事業 リース信用保険等のファイナンス手法を活用した政策に関する調査報告書

〈デロイトトーマツコンサルティング（DTC）の参考となる資料一覧〉

• 令和４年度産業経済研究委託事業 リース信用保険等のファイナンス手法を活用した政策に関する調査報告書
• 令和３年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業 （脱炭素移行政策誘導型インフラ輸出支援に向けた水素等の技術動向調査）
• デジタルアセットを用いた GX支援サービスのご紹介

IT系コンサルのプレゼン資料

IT系コンサルのプレゼン資料は、以下の2社の資料をご紹介します。

• 野村総合研究所（NRI）
• NTTデータ経営研究所

野村総合研究所（NRI）

野村総合研究所（NRI）は、国内シンクタンクの草分け的存在です。政策提言や経済・産業の分析に強みがあり、IT領域を中心に戦略策定から実行支援まで、幅広くサービスを提供しています。

NRIの資料は、グラフや表が多く使われており、カラフルでモダンな印象。内容は論理的に区分され、情報がすっきりと配置されているのが特徴です。

引用：野村総合研究所（NRI）令和3年度地球温暖化・資源循環対策に資する調査委託費 2050年カーボンニュートラルに伴う革新的環境イノベーション戦略等 各種施策の横断調査分析

〈野村総合研究所（NRI）の参考となる資料一覧〉

• 令和5年度 産業経済研究委託調査事業 （日本企業のコーポレートガバナンスの実質化に向けた 実態調査）
• 令和3年度地球温暖化・資源循環対策に資する調査委託費 2050年カーボンニュートラルに伴う革新的環境イノベーション戦略等 各種施策の横断調査分析
• 令和２年度産業経済研究委託事業 我が国事業会社とスタートアップによる オープンイノベーションを通じた産業競争力強化に関する調査研究

NTTデータ経営研究所

NTTデータ経営研究所は、日本最大のSI会社（※）であるNTTデータが100％出資して設立したシンクタンクコンサルティングファームです。中央省庁や地方自治体への政策提言をはじめ、企業向けの戦略立案など幅広く対応しています。

NTTデータ経営研究所の資料は、カラフルな色使いで視覚的に情報に強弱をつけています。文字情報は多いものの、表や図にまとめることで興味を引く構成になっています。

（※） システムの企画・導入から運用まで一貫して担当し、総合的にサポートする会社

引用：NTTデータ経営研究所 経済産業省/支援機関を通じた中堅・中小企業等の DX支援の在り方に関する検討会 ～支援機関から始めるDX

〈NTTデータ経営研究所の参考となる資料一覧〉

• 経済産業省/支援機関を通じた中堅・中小企業等の DX支援の在り方に関する検討会 ～支援機関から始めるDX
• 令和3年度 ヘルスケアサービス社会実装事業（心の健康保持増進に関する製品・サービスの普及に向けた調査事業）
• 新たな全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」の 官民連携による事業モデルの構築に関する 調査研究事業

シンクタンク系コンサルのプレゼン資料

シンクタンク系コンサル2社のプレゼン資料をご紹介します。

• 日本総合研究所（日本総研）
• 三菱総合研究所（MRI）

日本総合研究所（日本総研）

日本総合研究所は、シンクタンク、コンサルティング、ITソリューションの3つの機能を有する総合情報サービス企業です。経済、産業、政策に関する調査・分析に強みを持っています。

日本総研の資料は、控えめな色使いとシンプルなデザインが特徴です。デザインによって情報が整理され、視覚的に理解しやすく工夫されています。

引用：日本総合研究所（日本総研）チャレンジ・カーボン・ニュートラル・コンソーシアム（CCNC:Challenge Carbon Neutral Consortium）設立趣意書

〈日本総合研究所（日本総研）の参考となる資料一覧〉

• 令和3年度流通・物流の効率化・付加価値創出に係る基盤構築事業（IoT技術を活用した食品ロス削減の事例創出）
• チャレンジ・カーボン・ニュートラル・コンソーシアム（CCNC:Challenge Carbon Neutral Consortium）設立趣意書
• 令和2年度産業経済研究委託事業（フリーランスの環境整備に関する調査）

三菱総合研究所（MRI）

三菱総合研究所（MRI）は、1970年に三菱創業100周年事業として設立されました。医療や福祉、環境、情報通信など幅広い分野のプロフェッショナルな人材が強みです。

MRIの資料は、グラフやデザインの工夫によって、複雑な情報も理解しやすくなっています。また、蓄積した豊富なデータの分析が資料に活用されている点も特徴です。

引用：三菱総合研究所（MRI）米国・PJMにおける市場設計 （電源の入札方法、Upliftの取扱い等）について

〈三菱総合研究所（MRI）の参考となる資料一覧〉

• 米国・PJMにおける市場設計 （電源の入札方法、Upliftの取扱い等）について
• 三菱総研グループ ESGデータ集 2023
• 国際収支統計：デジタル関連収支（2023年）DXを進めるほど拡大するデジタル赤字

ここまで、さまざまなコンサルファームの資料をご紹介しました。参考になる資料はありましたか？
プレゼン資料の作成にお悩みの方は、ぜひ以下の資料も参考にしてください！

プレゼン資料作成のコツ

プレゼン資料を作成する際には、以下の5つのポイントをおさえましょう。

• 目的を明確にする
• シンプルで分かりやすいデザイン
• データの視覚化
• ストーリーテリング
• ツールやサービスの活用

目的を明確にする

まずは、資料を作成する前に、目的とターゲットオーディエンスを明確にすることが重要です。

内容がまだ固まっていない段階でPowerPoint（パワポ）を操作すると、内容が抜け落ちたり、スライド間の論理的なつながりが崩れたりすることがよくあります。結果的に、後から多くの修正が必要となり、効率が悪くなります。

「誰に向けてどのような目的で作成するのか」を明確にしてから、内容の構成に取り掛かりましょう。

シンプルで分かりやすいデザイン

色使いやレイアウトといったデザインには注意が必要です。デザインが複雑になりすぎないように注意しましょう。余計な装飾は読者を混乱させる原因になります。

箇条書きや短い段落を使うと情報を整理しやすく、読みやすくなります。
シンプルな仕上がりを心がけましょう。

作成した後にひと呼吸おき、余計と思われる装飾を外していくのも効果的です。

データの視覚化

情報を視覚化することで、データの傾向を瞬時に理解しやすくなります。グラフやチャートを活用し、情報が直感的に伝わるようにしましょう。

また、抽象的な概念は、具体例やケーススタディを用いて補強すると、読者が実際のイメージを持ちやすくなります。

ストーリーテリング

プレゼン資料で顧客の関心を引くためには、ストーリーテリングが効果的です。

資料全体に一貫したストーリーを持たせることで、読者が自然に内容を理解し、共感しやすくなります。そのためには、導入、問題提起、解決策、そして結論という流れを意識しましょう。

ツールやサービスの活用

資料作成にはスピード感も大切です。ツールやサービスを活用して作成時間を短縮しましょう。

例えば、Excelはデータ分析やグラフ作成に、PowerPointはスライド作成に、Canvaはデザイン作成に役立ちます。テンプレートを使うと時間を節約でき、表現の幅も広がります。

資料作成に時間がかかりすぎる場合や、専門的なデザインが必要な場合は、アウトソーシングの活用も一つの方法です。
プロのサービスを利用すれば、資料のデザインやレイアウトを任せることができ、コンテンツに集中してより高品質な資料を作成できます。

プレゼン資料作成はHELP YOUにおまかせ

プレゼン資料の作成に時間が取れない…。
内容をうまくまとめられない…。

そんな方には、HELP YOUの資料作成サービスをご紹介します。

HELP YOUの「資料作成プレミアム」サービス

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。

HELP YOUの「資料作成プレミアム」サービスでは、資料作成のプロが「伝えたい内容が伝えたい人に伝わる」資料をご提案。クライアントがコア業務に集中できる環境づくりを支援しています。

HELP YOUでは、資料作成をはじめ、経理、営業事務、人事・労務・採用、総務、マーケティングなど、幅広い業務の代行に対応。各業務はお客様のご要望に応じて組み合わせが可能です。

これらの業務代行では、チーム制でサポートする「チームプラン」と、専任アシスタントが業務を担当する「1名専属プラン」もご提供しています。

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資料作成サービスの事例

ここでは、株式会社321の事例をご紹介します。

同社は、ライブ配信者（ライバー）を育成・サポートする、ライバーマネジメント事務所です。急成長に伴い、パートナー企業の獲得が急務となりました。パートナー企業に信頼してもらうためには、「資料」が大切なツールとなります。
そこで、HELP YOUの資料作成サービスを利用して、商談資料をブラッシュアップすることにしました。

HELP YOUは、ホームページなどを徹底的に読み込んで丁寧なヒアリングを行い、説得力のある資料を作成。出典元が明確なデータを入れたことで、資料の信頼性もアップしました。

その結果、新たに約50社の企業と新規契約を締結し、順調にパートナー企業を増やすことに成功。また、分かりやすい資料のおかげで、展示会でも商談がスムーズに進むようになったと語っています。

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新ビジネスの信頼を高めた「ビジュアルで伝わる資料」

コンサルファームのプレゼン資料のまとめ

本記事ではコンサルファーム12社のプレゼン資料の特徴を紹介し、効果的なプレゼン資料の作り方のコツについて解説しました。

優れたプレゼン資料は、クライアントと信頼関係を構築するうえで欠かせません。

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HELP YOUでは、資料作成のプロが貴社の目標達成をサポートするための最適な資料を作成いたします。

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昨今話題の「ChatGPT」。どういったツールなのか、自社のビジネスにどう活かすことができるのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、日本企業のChatGPT活用事例についてご紹介します。
記事を読めば、ChatGPT活用のヒントを掴むことができ、ビジネスの幅が広がるきっかけになるでしょう。ぜひ参考にしてください。

ChatGPTとは

巷で話題のChatGPTですが、具体的にはどういったものなのでしょうか。
ここでは、ChatGPTについてわかりやすくご説明します。

ChatGPTとは

ChatGPTとは、OpenAI（オープンエーアイ）社が開発した、AI（人工知能）搭載のチャットボットのことです。
ChatGPTの基本的な機能は、無料で利用できます。

大規模なテキストデータを学習しており、会話形式のテキストでやりとりできるのが大きな特徴です。
また、会話だけでなく、テキスト要約や翻訳といったさまざまなタスクを依頼でき、活用範囲が広いことも注目されています。

従来のチャットボットとの違い

チャットボットとは、入力したテキストに対して適切な返答をする会話（チャット）型サービスのこと。ChatGPTもこのチャットボットの一種です。

従来のチャットボットは、事前にプログラムされたルールに沿った回答しかできないため、質問できる内容に制限がありました。

しかし、ChatGPTは、こうしたチャットボットの機能に最新のAIを組み込んでいます。
AIを活用し、過去の質問内容やテキストデータから自己学習することで、人間が使うような自然な言葉で表現できるようになりました。

高度なAI機能を持ちながらも、AIとは思えない人間味のある回答によって、ChatGPTは従来のチャットボットとは一線を画しています。

ChatGPTの活用事例10選

ChatGPTをビジネスに活かしていくにはどうしたらよいのでしょうか。
ここでは、実際にChatGPTを活用している事例をご紹介します。

事例１．Webサイトの自動作成

GMOインターネットグループのGMOペパボ株式会社では、自社で提供している「GMOレンシュ」にて、ChatGPTを活用した文章自動作成サービスを開始しました。

【サービスの概要】
「GMOレンシュ」は、チーム・教室を運営するための連絡・集金ツールです。
ChatGPTを利用することで、教室運営者から受講者に向けたお知らせの文章を簡単に自動生成できる機能を提供しています。

【ChatGPT導入前の課題】
受講者が増えれば増えるほど、講師や運営者が個別対応をするケースが出てきます。
現代ではLINEやメールを使った連絡が主のため、連絡事項の文章作成にかかる負担が増えています。

【ChatGPT導入後の効果】
運営者が個別に行っていたお知らせ文章作成にChatGPTを利用することで、文章を考える時間を短縮できるということです。

参考：GMOペパボニュース「GMOペパボ、AI活用の第二弾としてWebサイトを自動作成しワンストップ公開できる機能などを提供開始 ～機能のリリースを記念したSNSキャンペーンも4/5（水）より開催～」

事例２．Twitterアカウントの運用

HubSpotダイヤモンドパートナーの株式会社100では、自社のTwitterアカウントにChatGPTを活用するSNS運用を開始しました。

【サービスの概要】
Twitter運用にChatGPTを活用し、HubSpot障害情報のツイートを自動作成したり、海外の有益な情報などを収集・発信しています。

【ChatGPT導入前の課題】
自社スタッフによる手動のTwitter運用では、ツイートする内容のソースを探しに行ったり、文章を読みやすく整えたりするのに時間をとられていました。

【ChatGPT導入後の効果】
ツイート内容を自動作成することで、SNS運用に割かなくてはならない社内リソースを削減できるようになります。

参考：株式会社100「OpenAI社の『Chat GPT』を活用したTwitterアカウント運用の実験開始」

事例３．補助金活用のオンライン相談窓口

レオン・ストラテジー株式会社は、全国の中小企業の補助金を活用した事業成長を支援するため、ChatGPTを活用したオンライン相談窓口の設置を予定しています。

【サービスの概要】
補助金を活用して新たな事業に取り組みたい中小企業を支援するため、ChatGPTを活用した相談窓口ツールを開発しています。
具体的には、「補助金のリサーチ」「制度面の相談チャット」「活用事例の提案サービス」といった機能が予定されています。

【ChatGPT導入前の課題】
国から中小企業への補助金は、新たなビジネスを生み出す中小企業のチャレンジを応援するものです。
しかし、補助金活用率は助成金を含めてもわずか6%、理解率は16.8%（中小企業庁調べ）に留まっているのが現状です。

【ChatGPT導入後に予想される効果】
ChatGPTを導入することで補助金活用のハードルを下げ、日本の99.7%を占める中小企業400万社の補助金活用を促進し、中長期的な事業成長に繋げられる取り組みを目指しています。

参考：PR TIMES 「日本初『ChatGPT』で広げる補助金活用、中小企業向けに今夏からサービス開始予定。」

事例４．広告クリエイティブの自動生成

ログリー株式会社では、自社が提供する広告配信サービス「LOGLY lift」において、ChatGPTを搭載した広告クリエイティブ自動生成ツールを開発しています。

【サービスの概要】
インターネット広告に携わってきた同社のスキルにChatGPTを組み合わせた、短期間で多様な広告クリエイティブを自動生成できるツールです。

【ChatGPT導入前の課題】
デジタル広告は同じものを配信しつづけていると効果が落ちるため、ターゲットに合わせて迅速に内容を調整する必要があります。
しかし、従来のやり方ではデジタル広告の消費サイクルに追いつかず、広告効果が最大限に発揮されないという課題がありました。

【ChatGPT導入後に予想される効果】
自社の希望に沿ったクリエイティブを選択するだけでテキストを自動生成できるようになるため、効果が継続する広告クリエイティブの作成を自動化することが可能になります。

参考：PR TIMES「ログリー、ChatGPT搭載の広告クリエイティブ自動生成ツール（β版）を開発」

事例５．LINEでの金融アドバイス

株式会社MILIZEでは、ChatGPTを搭載した次世代金融アドバイスサービス「MILII TALK（β版）」を提供しています。

【サービスの概要】
「MILII TALK（β版）」では、ChatGPTを搭載した金融アドバイザーの「MILI（ミリ）」がLINEでユーザーのお金の質問に回答してくれます。

【ChatGPT導入前の課題】
金融サービスはお客様からの問い合わせが多いため、問い合わせ対応に多くの人的資源をかける必要があります。
それでも問い合わせ窓口になかなか電話が繋がらない、問い合わせメールへの返信が遅いといった状況に陥りやすく、顧客の不満が溜まってしまうという課題がありました。

【ChatGPT導入後の効果】
よくある質問をChatGPTを活用した金融アドバイザーシステムによって自動化することで、問い合わせ対応にかかる人的リソースを減らすことができ、コスト削減につながります。また、顧客の満足度をあげる効果も期待できます。

参考：MILIZEプレスリリース　「MILIZEがChatGPTを活用した次世代金融アドバイスサービス「MILII TALK（β版）」を提供開始」

事例６．電話商談の自動要約

株式会社Widsleyは、自社のCTI（Computer Telephony Integration）サービス「Comdesk Lead」に、ChatGPT機能を追加するアップデートを行いました。

【サービスの概要】
「Comdesk Lead」は、コールセンターの電話対応業務を効率化してくれるCTIサービスです。
ChatGPTを搭載することで、IP回線・携帯回線どちらの通話でも、自動で文字起こしされた通話内容の要約を自動化できるようになります。

【ChatGPT導入前の課題】
通話内容の文字起こし機能だけでは、内容を把握するのに通話内容をすべて読み込む必要があります。通話内容の本筋以外も読まねばならず、それだけで多くの時間をとられていました。

【ChatGPT導入後の効果】
通話内容の要約機能が自動化されることで、どのような会話がされていたかをひと目で確認することが可能になりました。これにより、通話内容の管理工数が大きく削減できると考えられています。

参考：PR TIMES「Comdesk Lead、ChatGPT連携実装で、電話商談の自動要約が可能に。」

事例７．エンジニア向けスキルアップアプリ

MENTA株式会社は、ChatGPT技術を用いたエンジニアのためのスキルアップLINEアプリ「教えて、MENTAくん」をリリースしました。

【サービスの概要】
「教えて、MENTAくん」は、プログラミングに関する質問をしたり、クイズやTipsを通じてプログラミングを楽しく学ぶことができるツールです。
エンジニアが日常の隙間時間を活用して、情報収集やスキルアップができるようになっています。

【ChatGPT導入前の課題】
情報が更新されつづけるエンジニアの世界では、常に勉強して情報をアップデートしていかなくてはなりません。
しかし、エンジニアの業務は多忙を極めることが多いため、スキルアップしたいと思っていても満足な時間をとることが難しいのが現状でした。

【ChatGPT導入後の効果】
ChatGPTを用いることで、質問に即回答できるようになりました。これにより、エンジニアはいつでもどこでも知りたい情報をスピーディーに得ることができます。

参考：PR TIMES「学びを支援する『MENTA』、ChatGPTの技術活用でエンジニア向けのスキルアップLINEアプリ「教えて、MENTAくん」をリリース」

事例８．採用管理システム

株式会社アクティベートラボでは、障害者採用を行う企業に向けて、ChatGPTを活用した障害者採用管理システムの開発をスタートしました。

【サービスの概要】
ChatGPTの機能を障害者採用のデータベースに組み込んだ、企業側・当事者側にとって必要な情報を的確に伝えるツールです。

同社独自の障害者分析情報とChatGPTから提供される情報を掛け合わせることで、自社および該当部署によるダイレクトリクルーティングや適切な配属部署へのマッチングなどが可能となります。

【ChatGPT導入前の課題】
障害者雇用促進法によって、障害者の雇用率は2024年度から25%に引き上げられます。しかし、法定雇用率達成企業は48.3%にとどまっています。
業務のアンマッチや業務指示が来ないなど、当事者の能力を活かせる環境が少ないという状況が続いています。

【ChatGPT導入後に予想される効果】
ChatGPTを活用することで、雇用される障害者の「可能な業務範囲」「必要となる配慮」と、雇用する企業側の業務環境をマッチングできるようになり、障害者雇用の促進が期待されています。

参考：PR TIMES「アクティベートラボ、ChatGPT APIを活用した『障害者採用管理システム』の事前登録をスタート」

事例９．AIライティング支援

合同会社DMM.comと株式会社tazikuは、企業担当者に向けたAIライティング支援サービス「Writing Partner」を共同開発しました。

【サービスの概要】
「Writing Partner」は、ChatGPTを搭載した精度の高いAIライティング支援ツールです。
プレスリリースやオウンドメディアの記事、メールマガジンといったさまざまなコンテンツを効率的に作成することができます。

【ChatGPT導入前の課題】
SNSや動画メディアの発展によって、企業による情報発信やコンテンツは増加しつづけています。
その中で、常にトレンドや最新情報を把握し、一定の質と量を保ったテキスト作成を続けていくのは、どの企業にとっても負担となっているのが現状です。

【ChatGPT導入後の効果】
テキスト作成を自動化することで、広報やマーケティング担当者がライティングにかけていた時間を減らすことができます。
また、ChatGPTが収集したデータを活用し、最新情報を反映したコンテンツ制作をより効率化できるようになります。

参考：PR TIMES「【DMMイベントテクノロジー】ChatGPTのAPIを活用した企業担当者向けAIライティング支援サービス『Writing Partner（ライティングパートナー）』の提供を開始」

事例１０．Q&Aの自動生成

アディッシュ株式会社は、自社開発の企業向けノーコード・チャットボットの「hitobo」とChatGPTを連携したサービスを開始しました。

【サービスの概要】
「hitobo」は、サービス紹介サイト、コーポレートサイト、ヘルプデスク、 社内FAQなどで簡単に導入できるQ&A対応チャットボットツールです。
「hitobo」の機能とChatGPTを連携させることで、「自社の固有情報を反映したQ&Aの一覧」を一括で生成でき、実用的なQ&A文章作成の自動化を実現します。

【ChatGPT導入前の課題】
カスタマーサポートや営業・マーケティングなどフロントオフィス部門では、顧客の質問対応に多くの時間を割くことになります。
顧客先が増えれば増えるほど、確認すべき事項や用意すべきQ&Aが増え、フロントオフィス部門の負担になっていることが課題でした。

【ChatGPT導入後の効果】
企業情報を反映した回答を用意することで、担当者の目視による問い合わせ対応履歴の確認や、回答するための文章作成にかかる時間を削減できるようになります。
その結果、担当者が対応するのは自動生成されたQ&Aの内容の確認のみとなり、問い合わせ対応の大幅な効率化が実現します。

参考：PR TIMES「アディッシュ、チャットボットhitoboとChatGPTのAPIを連携。問合せ対応履歴からQ&A自動生成を可能にして業務効率化」

ChatGPTを活用する上での注意点

とても便利に見えるChatGPTですが、うまく活用するためにはコツが必要です。
ここでは、ChatGPTを効果的に活用するための注意点について説明します。

プロンプト（指示文）に工夫が必要

ChatGPTをはじめ、AIを搭載したツールを活用するためには「プロンプト」と呼ばれるAIにタスクを実行させるための指示が重要になります。

ChatGPTは私たちの質問に対して、「正確な」回答をしてくれます。そのため、こちらから適切なプロンプトを提示しなくては、AIの能力が十分に発揮されないのです。

より精度の高い回答を得るためには、指示や質問の内容を具体的にする必要があります。ChatGPTが回答するために必要となる情報や前提条件を、不足なく提示しなくてはなりません。

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人によるチェックが必要

ChatGPTが最新のAIを搭載しているといっても、回答を活用するためには人によるチェックが必要になります。

ChatGPTは現在、主に2021年9月頃までの情報をもとに回答をおこなっています。そのため、回答にリアルタイムの情報や情勢が反映されておらず、古いデータの可能性があるからです。

また、参照した情報が間違っていた場合も、AIはその真偽を判断できず「正しい回答」として提示してきます。
そのため、ChatGPTの回答をそのまま鵜呑みにすると、間違った情報を得てしまうこともあるでしょう。

仕事などでChatGPTを活用したい場合は、人の手によるチェックや判断が必要になるのです。

業務効率化は「HELP YOU」におまかせ

ChatGPTは業務の効率化を推進してくれるツールですが、導入したからと言って人的リソースをまったくかけなくてよいことにはなりません。

人手不足に悩んでいたり、業務効率化に課題を感じている場合は、アウトソーシングサービスに外注するのも一つの手です。

HELP YOUの特徴

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。
優秀なスタッフがクライアントをトータルサポートし、社員がコア業務に集中できる環境づくりを支援します。

【HELP YOUのプラン】
＜チームプラン＞
お客様の窓口となるディレクターが、業務の遂行に必要なスキルを持つアシスタントを集め、チーム制でサポートするプランです。

チームプランの主なサービス内容
HELP YOUには、さまざまなスキルを持った優秀なメンバーが多数在籍しているため、幅広い業務の依頼が可能です。

■総務業務：出張手配、スケジュール調整、名刺作成、データ整理など
■経理業務：入金管理、支払業務、請求書発行など
■人事・採用業務：求人票の作成、書類審査管理、セミナー会場手配など
■営業サポート業務：会議資料作成、データ収集、KPI管理、経費申請など
■マーケティング業務：SNS投稿、メルマガ作成、アンケート集計など
■ECサイト業務：売り上げ管理、商品管理、サイト管理、ニュースリリース作成　など
※各サービスは、お客様のご要望によって組み合わせが可能です。

チームプランに加え、固定の専属アシスタントが業務を柔軟にサポートする「1名専属プラン」、RPAツールを用いて自動化が可能な定型業務をロボットがサポートする「ロボットプラン」など、お客様のニーズに合わせたプランをご提供しています。

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが適しているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にご相談ください！

HELP YOUのChatGPT活用事例

HELP YOUでは、「HELP YOU AIラボ」を立ち上げ、積極的にChatGPTを業務に活用して業務効率化を図っています。
ここでは、HELP YOUの営業担当者が、営業支援ツールとしてChatGPTを活用した内容や感じたことをご紹介します。

【営業での活用事例１．メールの返信文面を考えてもらう】
顧客からの問い合わせへの回答やサービスを説明するメール文章をChatGPTに考えてもらったところ、スパムメールのような不自然な日本語になってしまいました。
しかし、「文章のブラッシュアップは必要だが、構成を考えるのには役立った」とのことです。

【営業での活用事例２．商談する会社の情報を調べる】
会社情報のリサーチにChatGPTを使ってみたところ、会社によっては正確な情報が出てこない場合もあり、情報が正しいかを自分で確かめる必要性を感じました。
ただし、「不正確な内容がかえってきた場合でも、『サービスの利用料金』など特定の内容に絞って再び質問すると、正確に答えられることがあった」とのことです。

【営業での活用事例３．打ち合わせで出てきた専門用語を調べる】
専門用語の検索は、「端的に文章で回答してくれるため、検索エンジンで用語を解説したサイトを探すよりも効率的だった」との感想がありました。
「打ち合わせなどでわからない用語があって、すぐに概要だけ知りたい！というときに活用できた」とのことです。

参考：くらしと仕事「ChatGPT活用セミナー｜最新AI技術で働き方はどう変わる？　社内事例を紹介！【レポート】」

HELP YOUの評判・口コミ

【HELP YOUのユーザーレビュー・口コミ】

管大輔さんのHELP YOUに関するレビュー｜ミナオシ

まとめ

世間で話題となっているChatGPTの活用事例についてご紹介しました。
これからChatGPTはますますブラッシュアップされ、私たちの生活やビジネスにかかせないツールになっていくかもしれません。

しかし、ChatGPTによって一部の業務を効率化できても、人手不足が解消するとは限りません。新たなツールやシステムの導入は、むしろ多くの人的リソースを必要とすることもあるでしょう。

業務効率化や人手不足に悩んでいる場合は、アウトソーシングサービスに外注することも検討してみてください。

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投稿 【2026年最新】日本企業のChatGPT活用事例10選！ は HELP YOU に最初に表示されました。

「DXを進めたいが、成功のイメージが持てない」
「同業者のDX成功事例を社内導入の参考にしたい」

DXによって生産性や業務効率を高めたいと考えていても、実際にどのような取り組みをすればよいのか分からないと悩んでいる方は多いでしょう。

この記事では、中小企業の経営者や情報システム・経営企画部門の担当者に向け、DXの全体像と業界別のDX成功事例32選を紹介します。ぜひ、参考にしてください。

デジタルトランスフォーメーション（DX）とは

デジタルトランスフォーメーション（DX）とは、デジタル技術を活用して、企業の製品やサービス、業務プロセス、さらには組織文化そのものを変革し、競争優位の確立を目指す取り組みです。

DXにおいて重要なのは、単なるITツールの導入ではなく、企業の在り方そのものを問い直し、変化の激しい市場環境に柔軟かつ迅速に対応できる企業体質への転換を図ることです。

デジタルを軸とした持続的な成長や新たな価値創出が求められる中、DXは多くの企業にとって欠かせない経営課題となっています。

DXの目的

DXの目的は、単なるIT活用による業務効率の向上ではありません。顧客体験を高め、ビジネスモデルを革新することで、企業の競争力を根本から強化する点にあります。

たとえば、データを活用して顧客のニーズに即応できる体制を整備したり、業務プロセスを自動化して人手不足に対応したりすることで、より強い企業基盤を築けます。こうした施策は、経営全体を見据えた戦略として進める必要があります。

本質的なゴールは、単なる業務改善ではなく、「価値を生み出し続ける企業への進化」です。こうした視点を持つことが、DX推進の出発点となります。

DXの必要性

近年、DXに取り組む必要性は急速に高まっています。多くの企業が、リモートワークや非接触サービスの普及、業務の属人化、人材不足、さらには原材料や人件費の高騰など、従来のやり方では対応しきれない課題に直面しているためです。

こうした状況を打開するためには、業務の見える化・効率化・自動化を進めると同時に、変化に柔軟に対応できる組織づくりが不可欠です。特に中小企業にとっては、限られた人材や資金で持続可能な経営を実現するうえで、DXは「選択肢」ではなく「必要条件」へと変わりつつあります。

DX・デジタイゼーション・デジタライゼーションの違い

デジタル化を表現する似た言葉に「デジタルトランスフォーメーション（DX）」「デジタイゼーション（Digitization）」「デジタライゼーション（Digitalization）」があります。DXを理解するためには、両者の違いを把握することが大切です。

「デジタイゼーション」と「デジタライゼーション」の違いは、以下の通りです。

デジタイゼーションとデジタライゼーションは、デジタルツールを活用し、特定の工程や作業環境を改善することを指す言葉です。

それに対して、デジタルトランスフォーメーション（DX）は、デジタル技術を活用した新しいビジネスモデルによる「新たな価値創造」を意味します。

参考：総務省「デジタル・トランスフォーメーションの定義」

★DX推進においては、地域性や企業規模に応じた工夫が求められます。以下の資料では、地方の中小企業でも実践しやすい取り組みのヒントをまとめています。ぜひ参考にご覧ください。

地方・中小企業向け DX推進のヒントを見る

DX成功事例【DX銘柄2025選定企業】

DX銘柄とは、経済産業省と東京証券取引所が共同で選定する企業のことです。デジタル技術を活用してビジネスモデルを変革し、企業成長や競争力強化に積極的に取り組んでいる企業がDX銘柄として選ばれます。

ここでは、「DXグランプリ企業2025」と「DXプラチナ企業2025-2027」に選定された3社を紹介します。

SGホールディングス株式会社【DXグランプリ企業2025】

SGホールディングスグループは、佐川急便などを擁する物流大手です。2030年ビジョン「新しい物流で、新しい社会を共に育む」の実現に向けて、DXを成長戦略の中核に据え、物流業務からバックオフィスまで全社的な変革を進めています。

【主な取り組み内容】

• デジタル基盤の強化：レガシーシステムの脱却、開発の内製化、アジャイル開発体制の構築、ITコストの削減と再投資
• 業務の効率化：ドライバーの業務支援、倉庫内作業の省力化、RPAやAI OCRを活用したバックオフィス業務の自動化
• サービスの強化：荷主・配送業者と連携した物流プラットフォーム（TMS・GOAL®・グローバル）の提供、API連携による越境EC対応
• 人材・体制の構築：DX・ITスペシャリスト制度や育成プログラム、事業会社横断の戦略推進体制の構築

【主な成果】

• KPIの可視化による荷物単位での採算管理の実現
• ビッグデータ活用による適正運賃の収受と事業収益性の改善
• ドライバー業務・庫内業務・バックオフィス業務の効率化による生産性の向上
• 物流プラットフォームサービスの拡充によるサービス強化

参考：SGホールディングス株式会社「SGホールディングスグループ DX戦略」

ソフトバンク株式会社【DXグランプリ企業2025】

ソフトバンクは、通信事業を中心に、AIやIoT、ロボティクスなどの先端技術を活用し、次世代社会のインフラ構築を目指す企業です。デジタルの力で経営基盤を高度化し、企業価値と社会的価値の両立に取り組んでいます。

【主な取り組み内容】

• デジタル・AI人材育成の強化：リスキリングとジョブポスティング制度を掛け合わせた「育成型ジョブポスティング制度」を100人規模で実施
• 既存ビジネスモデルの業務効率化・高度化：AI搭載の基地局（AI-RAN）やデータセンターなどデジタルインフラの構築
• 新規ビジネスモデルの創出：共創パートナーと共に新たな事業開発を推進

【主な成果】

• 社内で必要なデジタル人材の再配置を実現
• AI-RANの活用により、通信基盤の処理効率と運用能力を大幅に向上
• 高精度の日本語LLM（大規模言語モデル）を公開

参考：ソフトバンク株式会社「『DXグランプリ2025』に選定」

株式会社LIXIL【DXプラチナ企業2025-2027】

株式会社LIXIL（リクシル）は、住宅設備機器や建材などの製造・販売を行う企業です。DXを通じて顧客体験や従業員体験を向上させるとともに、新規ビジネスの創出にも注力しています。

【主な取り組み内容】

• 既存ビジネスの変革：AI音声認識を活用したオンライン接客の導入、商品検索・見積もり・発注の自動化
• 新規ビジネスの開発：IoTを搭載した「GreenTap」「LIXIL Toilet Cloud」、実験住宅「みらいえらぼ」などの展開
• エンゲージメントと生産性の向上：生成AIツール開発のエンジニアチームによる生産性向上のためのツール開発・提供
• DX加速のための組織構築：CDO（最高デジタル責任者）の設置やデジタル人材育成の推進、グローバル連携の強化

【主な成果】

• 顧客との接点強化により、サービス満足度が向上
• IoT製品による新市場の開拓と生活課題の解決
• ノーコード開発の普及により、社員による業務アプリ開発が全社的に定着
• DXの全社的な定着により、組織変革のスピードが加速

参考：株式会社LIXIL「デジタルトランスフォーメーション（DX）の取り組み」

業種別DX成功事例【製造業界】

ここからは、「DX銘柄2025」に選定された企業を中心に、業界別の成功事例をご紹介します。
まずは、製造業界から注目の3社を取り上げます。

ダイキン工業株式会社

ダイキン工業株式会社は、空調事業・化学事業・フィルタ事業を中心にグローバル展開しているメーカーです。戦略経営計画「FUSION25」に基づき、デジタル技術を活用した事業変革を推進しています。

【主な取り組み内容】

• 既存ビジネスの変革：遠隔監視サービス「エアネットサービスシステム」やクラウド型空調コントロールサービス「DK-CONNECT」の展開
• エネルギー利用の最適化：空調データを都市データとして活用し、街の快適性向上と脱炭素化を支援
• デジタル人材の確保と育成：「ダイキン情報技術大学」を設立し、空調技術に精通した独自のIoT/AI人材の育成

【主な成果】

• 空調の省エネ制御と遠隔管理により、快適性の向上、エネルギー消費量の削減を実現
• 都市スケールでの脱炭素・クールダウンに貢献
• デジタル人材の育成強化により、グローバル拠点での開発力が向上

参考：ダイキン工業株式会社「『デジタルトランスフォーメーション（DX）銘柄2025』に選定」

三菱電機株式会社

三菱電機は、エネルギー、社会インフラ、FAシステム、半導体など幅広い分野で事業を展開する総合電機メーカーです。さまざまなデータを分析・活用し、新たな価値を持続的に創出する「循環型デジタル・エンジニアリング企業」への変革を掲げ、全社横断でDXを推進しています。

【主な取り組み内容】

• 全社横断のデジタル基盤を構築：各事業の知識・技術・ノウハウを融合するためのデジタル基盤「Serendie（セレンディ）」を展開
• 社会課題の解決に向けたソリューションの開発：「Serendie」を活用した社内外共創を積極的に推進

【主な成果】

• 「Serendie」を活用した新たなソリューション創出
• コンポーネントをベースにしたシステムやサービスの深化を実現
• 社外パートナーとの共創体制の強化によるサービス拡充
• 全社的なDX推進により、持続的な企業価値向上を実現

参考：三菱電機株式会社「『DX銘柄2025』に選定」

株式会社デンソー

株式会社デンソーは、自動車技術、システム・製品をグローバルに展開している自動車部品メーカーです。2030年長期方針のもと、モビリティ分野と新規事業領域の両面でDXを推進しています。

【主な取り組み内容】

• ソフトウェア開発の効率化：SSoT（Single Source of Truth：信頼できる唯一の情報源）を支える基盤導入による工程自動化とAIの活用
• ナレッジとしてノウハウを形式知化：ソフト開発のノウハウをデジタルデータ化して組織全体で共有
• 森林管理の高度化を推進：センシング技術で森林データを3D化

【主な成果】

• ソフトウェア開発の作業品質と効率が向上
• ソフトウェア開発の工程全体の自動化範囲を拡大
• 森林管理業務の負担軽減と登録促進

参考：株式会社デンソー「デンソー、『DX銘柄』に初選定」

業種別DX成功事例【建設・不動産業界】

次に、建設・不動産業界のDXに成功した企業2社を紹介します。

三菱地所株式会社

三菱地所株式会社は、丸の内エリアの再開発をはじめ、オフィス事業や商業施設事業、物流施設事業、ホテル事業といったさまざまな事業を展開している会社です。グループ共通のIT基盤を整備し、ガバナンスの強化にも取り組むなどDXを推進しています。

【主な取り組み内容】

• 顔認証プラットフォームの開発：オフィスの入退館管理や街でのサービス利用を支える顔認証プラットフォーム開発
• 総合スマートホームサービスの提供：スマートロックやエアコン、照明など複数のIoT機器を一元制御・管理するプラットフォームを提供
• データ利活用体制の推進：グループ横断型のデータ連携基盤の構築やDX人材育成プログラムの整備・運用、生成AIの積極活用

【主な成果】

• オフィスや地域の利便性、生活者のQOL（生活の質）向上につながる新規事業・サービスを創出
• 生成AIの導入により、社内業務が効率化

参考：三菱地所株式会社「『DX銘柄2025』に選定～オフィスや住まいの利便性を飛躍的に向上させる次世代のまちづくりを推進～」

大成建設株式会社

大成建設株式会社は、建築・土木工事から開発、エンジニアリングなどを手掛ける総合建設会社です。DX推進においては、「経営基盤」「生産プロセス」「サービス・ソリューション」の3つの分野に注力しています。

【主な取り組み内容】

• 経営基盤のDX：生産プロセスや社内各部門のデータをつなぐプラットフォームを構築し、AIと連携して活用できる環境を整備
• 生産プロセスDX：BIM/CIMやAI、IoT、ロボットなどの活⽤、社内データ集積による技術伝承
• 新しいデジタル・サービスの提供：建物・構造物のスマート化推進

【主な成果】

• 経営ビジョンと連動したDX戦略で、意思決定の迅速化を実現
• AI画像認識技術を活用したコンクリート打継面評価技術により、品質管理の高度化や省力化を実現
• VRを活用した切羽観察システム「T-KIRIHA VR」の導入で、山岳トンネル工事の安全性が向上
• 自律搬送ロボットによる搬送作業効率化で、スタッフの負担軽減と人員不足緩和に貢献

参考：大成建設株式会社「『DX銘柄2025』に初選定」

業種別DX成功事例【情報・通信業界】

次に、情報・通信業界でDXに成功した企業2社を紹介します。

株式会社大塚商会

株式会社大塚商会は、システムインテグレーション事業とサービス&サポート事業を展開しているIT企業です。中堅・中小企業へのDX推進を社会的役割と捉え、自社業務にAIやデジタル技術を積極的に導入し、スマートセールスの実現に向けた変革を進めています。

【主な取り組み内容】

• 営業活動のDX：AI活用による見込発掘・商談・提案に至るまでの営業プロセス改善
• DXの新たな価値創造：ビッグデータの活用、マルチAIによる独自のAI基盤の構築、AIパートナー企業との資本業務提携
• お客様接点のDX：リアル・Web・センターを統合した三位一体のサービス体制を構築
• DX人材の育成：DXやAIに関する定期的な社内教育

【主な成果】

• AI OCR活用により、請求書処理を月間約500時間削減
• 営業活動にAIを導入し、訪問先選定や提案の質を向上
• オペレーターの約80%を在宅勤務に移行しながらサービス品質を維持
• 若手営業の育成支援による営業力の底上げを実現

参考：株式会社大塚商会「『DX注目企業』に2年連続で選定」

KDDI株式会社

KDDI株式会社は、通信キャリア「au」を中心とした電気通信事業のほか、金融・エネルギーなど幅広い事業を展開する企業です。通信事業をベースとしたDX関連事業の拡大を推進しており、AIを軸とした新たなビジネスプラットフォーム「WAKONX」を始動。パートナー企業との共創を通じて、事業成長と社会課題の解決を支援するDXに取り組んでいます。

【「WAKONX」の主な取り組み内容】

• AIデータセンターの構築：最新のGPU基盤の導入し、大規模な生成AIモデルを高速に開発できるAIデータセンターを構築
• 製品やサービスのIoT化：製品やサービスのIoT化を促進する「ConnectIN」提供による顧客支援
• 新規ビジネスモデルの創出：AIサイネージや店舗用ロボット導入などコンビニ業界DX化を支援
• 物流・倉庫事業のDX化：倉庫内データの分析・活用による作業工程全体の最適化、作業員シフトの自動作成

【社内向けDXの主な取り組み内容】

• DX人財の育成：社内外の変革をリードする「DXコア人財の育成」を図るとともに、DX人財育成と能力評価を連動させた新たな仕組みも構築
• 生成AIの活用推進：社員1万人を対象にAIチャットサービス「KDDI AI-Chat」を導入し、企画業務やクリエイティブ業務支援などで活用

【主な成果】

• KDDI版ジョブ型人事制度により社内全体のDXスキルの底上げ
• 「KDDI AI-Chat」の活用による業務効率化（例：ルーターのスクリプト作成作業時間を7.5時間から2時間に短縮）

参考：KDDI株式会社「経産省・東証・IPAによる『DX銘柄2025』に選定」

業種別DX成功事例【金融・保険業界】

ここでは、金融・保険業界でDXに成功した企業3社を紹介します。

プレミアグループ株式会社

プレミアグループ株式会社は、車に関する幅広いサービスを提供するオートモビリティ企業です。「唯一無二のオートモビリティ企業」の実現に向けて、全社的なDX推進体制を構築しています。

【主な取り組み内容】

• DX推進戦略と体制整備：プロジェクトチームの設置、段階に応じたスキルレベル向上とマインドセット醸成につながる教育プログラムの実施
• 革新的な価値創造：エンドユーザーとモビリティ事業者をつなぐプラットフォームの構築
• ステークホルダーとの価値共創：積極的な情報開示、個人投資家向け説明会、四半期ごとに機関投資家との個別面談

【今後の展望】

• 2024～2026年度の3ヵ年で15～30億円を投資予定
• 「エンドユーザー向け」「モビリティ事業者向け」「社内業務改革」でのDXを並行して進め、プラットフォームのさらなる深化を目指す

参考：プレミアグループ株式会社「プレミアグループ、『DX銘柄』に初選定」

株式会社クレディセゾン

株式会社クレディセゾンは、ペイメント・ファイナンス事業などを展開する総合金融サービス企業です。生成AIを活用した業務変革や新たな顧客体験の創出を通じて、全社的なDXの実現と組織のイノベーション力向上に取り組んでいます。

【主な取り組み内容】

• DX人材の育成：スキルの高い社員を市民開発者として育成
• DX推進体制の構築：バイモーダル戦略による組織全体のDX実現体制、IT部門・DX部門の統合による組織体制の強化
• 投資家やステークホルダーの理解促進：経営者・現場エンジニアによる積極的な情報発信、DX特設ページや公式ブログの活用

【主な成果】

• 社内API基盤を内製開発に切り替える大転換に成功
• 基幹システムの拡張・運用コストの低減
• 投資家やステークホルダーに対する透明性の高いコミュニケーションを実現

参考：株式会社クレディセゾン「クレディセゾン、３年連続で『DX銘柄に選定」

SBIインシュアランスグループ株式会社

SBIインシュアランスグループ株式会社は、生命保険・損害保険・少額短期保険など多様な保険サービスを提供する保険持株会社です。2021年に「DX認定」を取得しており、最新テクノロジーを活用した利便性の高いサービスを提供しています。

【主な取り組み内容】

• AIドリブンカンパニーへのビジネスモデル変革：社内データの利活用とAIの全社的導入、重要領域における集中的なAI活用の推進
• 画期的なシステム連携：Amazon S3を活用したデータ連携による家賃債務保証サービスへの申込情報と保険契約管理システム「Nico」へ保険契約情報を連携、利便性と効率性を追求した独自のアプローチ方法確立

【主な成果】

• 代理店の保険契約手続き・保険募集業務を効率化
• デジタル化を通じた顧客体験と代理店体験の向上
• デジタル技術により、賃貸契約時の保証と保険をシームレスに統合

参考：SBIインシュアランスグループ株式会社「保険のイノベーションを追求」

業種別DX成功事例【エネルギー業界】

次に、エネルギー業界でDXに成功した企業2社を紹介します。

コスモエネルギーホールディングス株式会社

コスモエネルギーホールディングス株式会社は、総合石油事業会社です。DXを経営基盤変革の柱と位置づけ、デジタル・ケイパビリティの向上とチェンジマネジメントを通じたビジネスモデル変革に取り組んでいます。

【主な取り組み内容】

• グリーン電力サプライチェーン強化：風力発電、グリーンでんき・商用EV販売、グリーン電力ソリューションサービスの提供、蓄電および需給調整機能の構築
• 次世代エネルギーの拡大：国産SAF（航空燃料）の供給、水素ステーションの整備
• 石油事業の競争力強化・低炭素化：デジタルプラント化による競争力強化、技術開発による低炭素化の促進
• DX推進支援体制と人材育成：全員化参加型のDX推進体制、データ活用基盤の強化、社内研修プログラム「COSMO Data Campus」の開講

【主な成果】

• 空港周辺地域で回収された廃食用油をSAF原料として再利用
• AI最適化ソリューションの導入で、業務効率が約20%改善、燃料消費量約5％の削減見込み
• 900名以上のデータ活用コア人材の育成に成功
• グループ全体のデジタル・ケイパビリティ向上が加速

参考：コスモエネルギーホールディングス株式会社「コスモエネルギーホールディングス、『DX銘柄2025』に初めて選定」

九州電力株式会社

九州電力株式会社は、発電事業や電気・ガス販売事業を行っている電力会社です。DXビジョンとして「デジタル×人のチカラで新たな価値へ」を掲げ、高度なデジタル技術やデータ活用を通じて企業変革に取り組んでいます。

【主な取り組み内容】

• ダム点検業務の高度化：ドローンとAI解析技術の活用
• LNG（液化天然ガス）取引・配船業務の最適化：「数理最適化」よる経済的な計画の策定
• DX人材育成、DXリテラシー向上：DXスキル習得を目的とした研修の実施、DXスキルアセスメント
• オープンイノベーションの取組み：全社横断で異業種企業（スタートアップなど）との協業・共創、他企業とコンソーシアム設立

【主な成果】

• ダム遮水壁点検業務において、約40％の点検コスト削減
• LNG取引・配船業務の最適化において、年間数億円の収益改善と業務効率化に貢献
• スタートアップエコシステムの構築に貢献

参考：九州電力株式会社「DXの取組み」

業種別DX成功事例【卸売業界】

次に、卸売業界でDXに成功している企業2社を紹介します。

双日株式会社

双日株式会社は、自動車、航空・社会インフラ、金属・資源・リサイクルなど多様な事業を展開している総合商社です。「Digital in All」を掲げ、AIテクノロジーを活用した事業創出から既存ビジネスの価値向上まで、デジタル変革に向けた取り組みを進めています。

【主な取り組み内容】

• AI活用による新たな事業創出（マグロ養殖事業）：デジタルツインやAI画像解析による尾数カウント、データ活用による操業の高度化、赤潮予測アプリの開発
• AI活用による新たな事業創出（スマート農業事業）：AI解析を活用した気候・災害、穀物収穫量の予測、アグリ（農業）プラットフォーム事業の推進
• 社内向け生成AIの導入：社内業務に生成AI「Sojitz AI Chat」の活用による生産性向上の推進
• 組織横断的なDX推進体制：社長が議長を務めるDX推進委員会の定期開催
• デジタル人材育成：独自の5段階レベルと2つのスキル分野を設定した体系的な教育プログラムの展開

【主な成果】

• 独自の農業DXを導入し、海外（タイ）の農業をアップデート
• 生成AI導入により業務生産性が向上
• デジタル人材育成プログラムにおいて、約300人が応用基礎レベル以上を修了
• デジタル人材育成プログラムにおいて「エキスパート」を修了した社員が現場での価値創造に貢献

参考：双日株式会社「双日、『DX銘柄2025』に選定」

株式会社ミスミグループ本社

株式会社ミスミグループ本社は、FA（工場自動化）事業・金型部品事業・VONA（EC）事業、調達DX事業などを展開している企業です。ものづくり対応力とIT・AI技術をかけあわせた「デジタルモデルシフト」を推進しています。

【主な取り組み内容】

• デジタルモデルシフト：IT・AIと60年以上の製造対応力を組み合わせた成長戦略
• デジタル人材の育成：共通・個別要件に対応した体系的な育成プログラムを整備
• 部品調達のDX化：特注部品の調達プロセス改革「meviy（メビー）」の導入
• 在庫情報のDX化：在庫情報のリアルタイム積算システム「D-JIT（ディージット）」の構築と活用

【主な成果】

• meviyにより、特注部品の調達時間を9割削減
• meviyが5年間で国内外で17万ユーザーを獲得
• D‑JITにより、数量対応力が8倍に向上
• D‑JIT導入による、ものづくり現場の手間コスト削減に貢献

参考：株式会社ミスミグループ本社「デジタルトランスフォーメーション銘柄（DX銘柄）に初選定」

業種別DX成功事例【物流・運輸業界】

ここでは、物流・運輸業界でDXに成功した企業2社を紹介します。

三菱倉庫株式会社

三菱倉庫は、倉庫保管・国内輸送・国際フォワーディング・物流DXなど多彩な物流サービスを提供する総合物流企業です。経営戦略の一環としてDX推進を位置づけ、先端技術の導入や人的資本経営を通じて事業変革を推進しています。

【主な取り組み内容】

• 物流・システム開発：各拠点における貨物状態を可視化、サプライチェーンを通じたロット管理・トレーサビリティの実現、自社開発のクラウド型WMS（倉庫管理システム）の導入による在庫情報の一元管理
• 物流現場の改善・省力化：AI分析による出荷量予測、倉庫内の在庫配置・ピッキングルート・人員配置などのオペレーションを最適化、自動搬送ロボット・仕分けロボット・無人フォークリフト・画像認識検品などの導入
• 輸配送の効率化：電気トラック「eCanter」の導入による環境対応とドライバー負担軽減、バース予約システム「MOVO Berth」の導入でトラック待機時間を最小化
• 人的資本経営の推進：企業内大学「MLCアカデミー」の開校、社内新規事業公募制度「MLCイノベーションプログラム」の創設

【主な成果】

• 医薬品物流プラットフォーム「ML Chain」の導入により、企業価値を向上
• 人材育成と挑戦を後押しする風土の醸成
• バース予約システム「MOVO Berth」の導入により、輸配送の平均待機時間を約90％削減

参考：三菱倉庫株式会社「『DX銘柄2025』に選定」

日本郵船株式会社

日本郵船は、定期船・物流・エネルギー・宇宙など多彩な事業を展開するグローバル物流企業です。中期経営計画「Sail Green, Drive Transformations 2026」では、ESG（環境・社会・ガバナンス）を中核に据え成長戦略を推進しています。

【主な取り組み内容】

• 新規成長事業の開拓：技術ソリューション統合ブランド「HULL NUMBER ZERO」の立ち上げ、再使用型ロケット回収の研究、洋上風力発電の研究
• 既存中核事業の深化：自立運航船の開発、アンモニア燃料船の事業化、船舶管理業務の改革
• DXのための基盤整備：デジタル人材の育成（リスキリング奇異の提供、デジタルアカデミー開催）、全部署にDX人材を配置、基幹システムの更新

【主な成果】

• 自律航行船の実用化推進および運航ノウハウを技術ブランド化
• 炭素強度関連規制に適合するクリーンアンモニアを提供
• AI技術の活用により、船舶の運航効率が向上

参考：日本郵船株式会社「『DX銘柄2025』に選定 -3年連続-」

業種別DX成功事例【小売・EC業界】

次に、小売・EC業界でDXに成功した企業2社を紹介します。

アスクル株式会社

アスクル株式会社は、オフィス用品をはじめ、生活用品、製造業・建設業向け専門用品、医療材料などのEC事業を展開しています。プラットフォーム改革を最重要戦略に掲げ、「ECのバリューチェーン全体のDX」に取り組んでいます。

【主な取り組み内容】

• EC物流のDX：データ・AIを用いた入荷業務の最適化、ロボット活用による物流プロセスの省人化の推進
• DX人材の育成：全社員向けのオンライン講座を実施、独自の研修プログラム「ASKUL DX ACADEMY」の実施
• データ基盤の強化：ビッグデータプラットフォーム「ASKUL EARTH」の構築、データ分析環境の整備
• データオープン化による共創：パートナー企業へのビッグデータ解放、購買データを商品開発へ活用、データドリブン発想への転換

【主な成果】

• 入荷業務のDX化により、ドライバーの待機時間を大幅に削減
• バリューチェーン全体の持続的な進化を実現
• 配送ルートの最適化により、輸送費や人件費のコストを削減
• 生成AIや自動化技術の導入により業務効率が向上

参考：アスクル株式会社「アスクル、『DX 銘柄 2025』に 3年連続で選定」

日本瓦斯株式会社

日本瓦斯株式会社（ニチガス）は、LPガスや都市ガス事業、電力事業、リフォーム事業などを展開する総合エネルギー企業です。DXを通じて異業種とも共創し、資産共有による業務効率化やCO2削減、新たな価値創出に取り組んでいます。

【主な取り組み内容】

• エネルギー託送のDX化：デジタル技術を活用した託送の最適化
• 検針業務のオンライン化：新型NCUでデータ取得機器をソラコム社と共同開発
• ガス事業業務の一元管理：ガス事業に関する業務を一元管理できるクラウドコンピューティングシステムの開発
• アプリによる顧客接点の強化：消費者向けアプリ「マイニチガス」の提供

【主な成果】

• 各種データをリアルタイムで可視化し、配送業務を効率化
• 検針にかかる業務負担・業務コストを軽減
• 営業支援・配送・検針・保安の同一システム処理により、迅速化・安全性向上を実現
• アプリ導入によりペーパーレス化、CO2排出量の削減に貢献

参考：日本瓦斯株式会社「DXの取り組みで目指すストーリー」

業種別DX成功事例【食品業界】

ここでは、食品業界のDXに成功した企業2社を紹介します。

株式会社マルハニチロ

マルハニチロは、水産・食品の加工・流通事業などを全国展開している総合食品企業です。リアルタイムデータの活用による経営判断の高度化や、全従業員を対象としたDX人材育成などを通じて、デジタルによる業務変革に取り組んでいます。

【主な取り組み内容】

• データドリブン経営プロジェクト：蓄積データを可視化し、経営による意思決定の高度化・高速化を図る
• プラネタリーヘルスダイエットの創出：JR東日本・東京大学と協創し、魚食のリデザインやパーソナル・スーパーフード（完全健康食品）を推進
• DX人材育成：全従業員のDXスキルを調査し、レベル別研修を設計・実施

【主な成果】

• データドリブン経営プロジェクトを通じて、議論・仮説構築の質とスピードを向上
• 現場データをリアルタイムで可視化し、全社員が活用可能な仕組みを実現（例：養殖事業において、給餌量、斃死数などの情報のダッシュボード化
• 社員のスキル底上げにより組織全体のDX力を強化

参考：株式会社マルハニチロ「～DXを加速させ、さらなる企業価値の向上へ～『DX注目企業2025』に2年連続の選定」

アサヒグループホールディングス

アサヒグループホールディングスは、酒類や飲料を世界に向けて展開するグローバルブランドです。DX統轄部を設置し、非構造化データのクラウド（Box）の移行や、生成AIの活用など、先進的なデジタル変革に取り組んでいます。

【主な取り組み内容】

• DX体制・アーキテクチャ整備：DX統括部を設置しITインフラとシステム導入を一元管理、全体アーキテクチャを策定しサイロ化した旧システムを整理・統合
• データ活用基盤の整備：クラウド（Box）上に非構造化データを集約し一元管理化
• 基幹系システムのアップグレード：環境変化・業務要件に速やかに対応可能なシステム基盤の構築
• 生成AIの活用：Microsoft Copilot×Boxを用いた生成AIの段階的導入、業務文書（要件定義・テストスクリプトなど）を生成AIで資産化

【主な成果】

• IT・システムのサイロ化解消と全社インフラの最適化を実現
• ファイル共有や情報検索が迅速化し、業務効率が向上
• 部門間の連携が強化され、情報の可視性が向上
• 生成AIによるデータ活用で、新たな価値を創出

参考：アサヒグループホールディングス「生成AI時代に向け全社の非構造化データをクラウドストレージで一元管理」

業種別DX成功事例【医療・ヘルスケア業界】

次に、医療・ヘルスケア業界でDXに成功した企業2社を紹介します。

第一三共株式会社

第一三共株式会社は、医薬品の研究開発、製造、販売などを行っている製薬会社です。「2030DXビジョン」に向け、創薬から臨床開発、販売まで一貫したDXを推進しています。

【主な取り組み内容】

• データの利活用による価値創出：リアルワールドデータやAIを活用し、新薬申請・副作用可視化・成分配合の最適化などを実施
• 先進デジタル技術の活用による全社変革：DX推進部門における新しいテクノロジーの探索・評価、DX推進部門と各組織間の連携の強化
• DX人材の育成：DX人材育成プログラムの整備、創薬とデジタル技術に精通する「創薬DXリーダー」の育成
• グローバルでの品質一元管理：品質情報をリアルタイム（グローバル対応）で一元管理できるIT基盤の導入
• 生成AI活用：独自の生成AIシステム「DS-GAI」を開発し生産性向上を推進

【主な成果】

• CDXO（最高DX責任者）を中心とした明確な組織体制と戦略的なDX推進体制の確立
• DX人材の育成を通じて全社的なDX推進の土台構築を実現
• 生成AIの活用により、幅広い領域での業務効率化と迅速化を実現

参考：第一三共株式会社「DX – データと先進デジタル技術の活用」

富士フイルムホールディングス株式会社

富士フイルムホールディングス株式会社は、ヘルスケア事業、エレクトロニクス事業などを展開している企業です。「イノベーティブなお客様体験の創出と社会課題の解決」を掲げ、デジタルと人の知恵の融合による変革を進めています。

【主な取り組み内容】

• 製品・サービスの高度化：AI技術を用いた高付加価値サービス提供、ビジネス・収益モデルの変革
• 業務の最適化：グループ全体での業務プロセス改革、データ品質向上を目的としたデータガバナンスの徹底
• DX人材育成：選抜・実践型の短期集中講座（DXブートキャンプ）の実施、レベルや役割に応じた研修・育成体制の構築
• ステークホルダーとの共創：ステークホルダーへの積極的なコミュニケーション

【主な成果】

• 経営戦略と連動したサプライチェーン改革により、エネルギー低減、コスト削減、利便性の向上に貢献
• ヘルスケア分野におけるDXによるサービス革新（クラウド型AI技術開発支援サービス「SYNAPSE Creative Space」の提供）
• DX人材育成により、業務スピードと質が向上
• ステークホルダーとの共創を通じた新たな価値の創出

参考：富士フイルムホールディングス株式会社「富士フイルムホールディングス『デジタルトランスフォーメーション銘柄（DX銘柄）2025』に選定」

業種別DX成功事例【化学業界】

次に、化学業界でDXに成功している企業2社を紹介します。

旭化成株式会社

旭化成株式会社は、マテリアル・住宅・ヘルスケア事業を中心に展開する総合化学メーカーです。経営基盤強化に向けた無形資産の活用としてDXを重点におき、新たな価値創造やソリューション型事業の加速に取り組んでいます。

【主な取り組み内容】

• マテリアルズ・インフォマティクス（MI）の活用推進：AI・統計解析による研究・開発を効率化するするMIの活用を推進
• 「R&D DX」の推進：MIに必要なデータ基盤の構築、スマートラボの構築
• データマネジメント基盤の活用：グループ共通のデータマネジメント基盤「DEEP」を構築
• 新事業創出（知の探索）プラットフォームの構築：IPランドスケープを活用した探索システムの開発

【主な成果】

• マテリアルズ・インフォマティクス（MI）活用により、短期的で革新的な素材開発に貢献
• データマネジメント基盤「DEEP」により、カーボンフットプリント（CFP）を可視化
• AIを活用した業務効率化により、生産効率・収率が向上

参考：旭化成株式会社「事例」

株式会社ダイセル

株式会社ダイセルは、エンジニアリングプラスチック事業などを展開する化学メーカーです。「自律型生産システム」の構築などを通じてDXを加速させています。

【主な取り組み内容】

• 顧客管理基盤の革新：顧客情報の蓄積・分析による組織の壁を越えた顧客価値の創造、CRM導入・活用
• マテリアルズ・インフォマティクス／プロセス・インフォマティクス：AIを用いた新材料・新生産プロセス探索の効率化、データ基盤整備
• ゼロトラストセキュリティ：ゼロトラスト設計によるDX基盤のセキュリティ強化
• デジタル技術による業務効率化：業務効率化ツール導入、デジタルリテラシー教育、AI教育の推進

【主な成果】

• AIを活用した自律型生産システムにより、品質管理の最適化を実現
• eラーニングの活用により社員のデジタルリテラシーの底上げを実現

参考：株式会社ダイセル「中期戦略　DX戦略」

業種別DX成功事例【教育業界】

文部科学省は、デジタル領域の成長分野を支える人材育成の抜本的強化として、高等学校DX加速化推進事業（DXハイスクール）を推進しています。

ここでは、DXハイスクールに採択された2校を紹介します。

⾼知県⽴窪川⾼等学校

⾼知県⽴窪川⾼等学校は、文部科学省が推進するDXハイスクールに採択された学校です。高度なデジタル技術を備えた人材を育成するため、生徒自身が活用できる実習環境を整備しています。

【主な取り組み内容】

• 情報系進学コースを新たに増設：情報デジタル職種、分離横断大学・学部への進学に対応
• 「デジタルラボ」の開設：高性能PC、3Dプリンター、レーザー加工機などを構内に設置しデジタル環境を整備、デジタルものづくりを通じてプログラミングスキルやデザインスキルを育成する場を提供
• 6次産業化推進カリキュラム：地域の特性を活かしつつデジタル技術を取り入れた教育体制、農業・商業分野において、起業精神・地域課題解決スキルを身に着けられるカリキュラムを構築

【今後の展望】

• デジタルラボの地域開放によるデジタル人材育成の裾野拡大
• データサイエンス、産業振興などへの貢献に向けたデジタルラボの環境整備
• あらゆる分野で活躍できるデジタル人材の輩出

参考：⾼知県⽴窪川⾼等学校「窪川⾼等学校は文部科学省が進める『DXハイスクール』に採択されました」

新潟県⽴新潟⾼等学校

DXハイスクールに採択された新潟県⽴新潟⾼等学校は、新潟県立大学・データサイエンス教育センターと連携し、高度なカリキュラムを提供しています。

【主な取り組み内容】

• データサイエンスに関する講義：大学教授による統計・データ解析の考え方についての講義を実施
• 大学設備を活用した実習・ワークショップの実施：大学に設置するGPUサーバを利用したシュミレーション実習

【今後の展望】

• 大学との連携により、データサイエンス領域における生徒の関心や学びを促進
• 郊外の講義やワークショップを通じたデジタル人材の育成

参考：文部科学省「DXハイスクールの取り組み事例（大学との連携）」

▼関連記事

大学のDX成功事例5選！導入における課題の解決方法も紹介

業種別DX成功事例【自治体】

行政サービスや住民の利便性を向上させるために、積極的にDXを推進している地方自治体も多くあります。ここでは、DXに成功した自治体の事例を2つ紹介します。

宇都宮市

栃木県宇都宮市では「宇都宮市デジタル共創未来都市ビジョン」を掲げ、「宇都宮市DX実現タスク」を策定。地域社会全体のデジタル化を推進し、住民サービスの向上を図っています。

【主な取り組み内容】

• Web会議システムの導入：LGWAN（総合行政ネットワーク）内で構築可能なWeb会議システムの導入
• 外部デジタル人材の任用：各分野の専門家をデジタル人材として任用
• 地域に向けたスマートサービスを提供：市窓口の混雑状況がわかる待ち状況の配信サービス、各種手続きのオンラインサービスの提供など行政手続きのデジタル化

【主な成果】

• LGWAN対応のWeb会議システム導入による管理工数の削減と、利便性の向上
• 専門家と協創することで地域全体のデジタル化推進に貢献
• 行政手続きのオンライン化により、窓口の混雑緩和や職員の事務負担軽減が実現

参考：宇都宮市「DX（デジタル・トランスフォーメーション）の実現」

愛媛県

愛媛県は、県と県内市町が一体となってDXを推進する「愛媛県・市町DX推進会議」を設置。デジタルリテラシーの向上、高度デジタル人材のシェアリング、データ利活用の推進などのデジタル変革に取り組んでいます。

【主な取り組み内容】

• デジタル人材の育成・確保：高度IT人材の県内での就職・定着支援、県内大学との連携による育成、経営層の意識改革、ITベンチャーとの協業を通じた社内人材の育成
• 県内産業のDX推進：産業DXを牽引するフラグシップモデルの創出と展開、各種産業分野におけるデジタル実装加速化と県内への横展開
• 県外IT企業の誘致：先駆的なDX関連企業やユニーク技術を有するスタートアップ企業との包括連携協定を締結

【今後の展望】

• デジタル人材1万人輩出を目指す
• 「えひめ版DX」の実行による県内産業の競争力・収益力の強化
• 全国標準のプラットフォームとなるモデルの創出を図る

参考：愛媛県「あたらしい愛媛の未来を切り拓くDX実行プランについて（令和7年3月改訂）」

これらの事例を参考に、自社に合ったDXの進め方を検討してみませんか？「何から始めればいいか分からない」といったお悩みも、お気軽にご相談ください。

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DX成功事例の共通点

多くのDX成功企業には、経営層の強いリーダーシップ、データドリブンな意思決定や顧客起点での価値提供といった共通点が見られます。ここでは、DXを成功に導くための主要な要素について詳しく解説します。

経営層のリーダーシップと全社的な取り組み

DXは単なる現場の業務改善ではなく、企業全体の構造や価値提供のあり方を見直す取り組みです。DXに成功している企業では、経営層が明確なビジョンを掲げ、DXを経営戦略の中核に位置づけたうえで、自ら旗振り役となって推進しています。

こうしたトップダウンの姿勢のもと、組織全体で意識改革や仕組みづくりを進めることが、全社的なDXの実現につながっています。

データドリブンな意思決定

意思決定においては、経験や直感に頼るのではなく、具体的なデータや分析結果に基づく判断が求められます。近年では、AIや機械学習の技術を活用し、より正確かつ効率的な意思決定を支援する動きが進んでいます。

さらに、RPAやAI OCR、スクレイピングといったツールを取り入れることで、データ収集や処理の自動化が可能となり、業務の精度とスピードを高めることができます。

★以下の資料では、RPA・AI OCR・スクレイピングを活用して業務効率化や判断精度の向上を実現した事例を紹介しています。データ活用の具体的なヒントとして、ぜひご活用ください。

「データ入力・連携」サービスの活用事例を見る

顧客起点での価値提供

DXを推進する際は、業務効率化にとどまらず、顧客満足の向上を中心に据えた取り組みを行うことが大切です。顧客の現在の課題や期待に応える最適なサービスや価値を提供することで、体験の向上を図ることができます。

「いかに顧客満足を高めるか」を起点にサービスの在り方を見直すことが、新たな価値提供や競争優位への獲得につながります。

DX人材の確保と推進体制の構築

DXを成功させるためには、従業員一人ひとりがデジタルスキルを身につけることが重要です。単に新しい技術やツールを使いこなすだけでなく、デジタル技術を活用した課題解決の視点を持つことも求められます。

ただし、DX人材の確保や育成には時間とリソースがかかり、すべてのスキルを社内だけでまかなうのは難しいのが現実です。

こうした課題に直面する企業にとって、アウトソーシングは有効な解決策の一つです。専門的なスキルを持つ外部パートナーとの連携により、DXの推進をスムーズに進めることが可能になります。

DX化のサポートはHELP YOUにおまかせ

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DX化事例のまとめ

DXとは、単なるIT導入ではなく、業務や組織の構造自体を変革し、企業の競争力を高める取り組みです。その実現には、業務プロセスの見直しや社内の意識改革が不可欠です。

しかし、自社で進めるには「人手不足」「ノウハウが足りない」といった課題もあります。このような場合は、外部リソースとしてアウトソーシングを活用することも有効です。

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経理業務を効率化するには、不要な作業を見直し、業務を可視化・標準化することが重要です。そのうえでツールやアウトソーシングを組み合わせて活用すると、効率化の効果を最大化できます。

経理業務を効率化する主な方法は、次の4つです。

• 業務プロセスの見直し
• 電子化（ペーパーレス化）
• ツール・AIによる自動化
• アウトソーシングの活用

本記事では、業務の可視化・棚卸しの具体的な進め方とあわせて、これら4つの方法をどのように組み合わせて効率化を実現するか詳しく解説します。

経理業務の効率化が進まない理由

経理業務の効率化が進まない主な原因として、「紙の業務」「手作業」「属人化」「人手不足」の4つが挙げられます。

多くの企業で共通しているのは、本来の目的や必要性が十分に見直されないまま、「長年やってきたから」という理由で従来の運用が慣例的に続いている点です。その結果、非効率な作業が残りやすく、改善が進みにくくなっています。

＜経理業務でよくある4つの課題＞

1．紙ベースの書類が多く、業務が非効率になっている
請求書や領収書を紙で受領・保管している場合、確認・転記・ファイリングなどの作業が発生します。作業時間が増えるだけでなく、入力ミスや手戻りの原因にもなります。

2．手作業の業務が多く、業務負担が大きい
仕訳入力やデータ転記などの定型作業を手作業で行っている企業は多く見られます。作業量が増えるほど人的ミスや処理の遅れが起こりやすくなります。

3．専門性が高く、業務が属人化しやすい
経理業務は専門知識が求められるため、特定の担当者に業務が集中しがちです。担当者が不在になると業務が滞り、改善や見直しも進みにくくなります。

4．慢性的な人手不足で改善に手が回らない
日常業務に追われる中で、効率化の検討や新しい取り組みに時間を割けない企業も少なくありません。その結果、非効率な運用が固定化する傾向があります。

経理業務を効率化する4つのメリット

経理業務を効率化すると、業務負担の軽減だけでなく、業務品質の向上や属人化の解消など、組織運営にもよい影響があります。

主なメリットは、次の4つです。

• 業務負担の削減
• ミスの削減・正確性の向上
• 業務の属人化解消・標準化
• コスト最適化

業務負担の削減

経理業務を効率化すると、経理担当者の業務負担を大きく削減できます。結果、財務分析や予算管理といったコア業務に注力しやすくなります。

経理業務では、請求書発行や経費精算、仕訳入力などの細かな作業が毎月発生します。特に手作業によるデータ入力が多いほど、時間と手間がかかります。
人手不足の企業では担当者の負担が大きくなり、日々のルーチンワークに追われてしまうケースも少なくありません。

会計ソフトや経費精算システムなどのツールを導入して業務を効率化すれば、定型作業を削減できます。これにより、より付加価値の高い業務に時間を使えるようになります。

ミスの削減・正確性の向上

業務効率化を進めることで、ヒューマンエラーを削減でき、業務の正確性が向上します。

経理業務では、多くの数字を扱うため、ヒューマンエラーが発生しやすくなります。特に、数値に関するミスは企業の信頼を損なうため、極力防ぐことが重要です。

業務効率化では、まず作業プロセスを見直します。そのうえでツールを導入して自動化すると、ミスの発生を抑えながら処理の精度を高められます。

例えば、会計ソフトを活用すれば、入力補助機能などにより手入力によるミスを防ぐことが可能です。また、クラウド型の経理ツールでは、銀行データ連携などによって入力作業そのものを減らせるほか、異常値や未処理データを通知する機能により、ミスの早期発見にもつながります。

業務の属人化解消・標準化

経理業務を効率化すると、属人化を解消し、作業を標準化できます。各業務のプロセスを見直して無駄を排除することで、作業手順が整理され、誰が担当しても同じ流れで業務を進められるようになります。

業務が標準化されると作業の質が安定し、担当者の変更時にも引継ぎがスムーズになります。また、業務の透明性が高まることで、経営者や管理者が状況を把握しやすくなり、より適切な意思決定にもつながるでしょう。

コスト最適化

無駄な作業を削減できる点も、経理業務効率化の大きなメリットです。残業の抑制や人件費の削減につながり、結果として、人件費や運用コストの最適化が実現します。

また、業務の標準化により作業がスムーズになり、ミスの修正にかかる時間やコストも削減可能です。

さらに、経理業務をデジタル化してペーパーレス化を進めることで、紙書類にかかるコストも削減できます。請求書や領収書などをデジタル管理すれば、印刷代や郵送代だけでなく、書類の保管スペースや管理コストの削減にもつながるでしょう。

経理業務の効率化は「業務の可視化・棚卸し」から着手する

経理業務の効率化は、業務の可視化・棚卸しから着手するのが基本です。

業務を整理しないままツール導入を進めると、従来のやり方が混在し、かえって手間が増えるおそれがあります。まずは現状を正確に把握し、課題を明確にすることが、効率化の第一歩です。

業務の可視化・棚卸しでやること

業務の可視化・棚卸しでは、「現在、経理業務で何を行っているか」をすべて書き出して整理します。

具体的には、次のような項目で洗い出しましょう。

• 業務内容（仕訳、請求書処理、経費精算、支払、決算対応など）
• 発生頻度（毎日・毎月・年次など）
• 担当者
• 作業時間の目安
• 紙かデータか

これらを整理することで、どの業務にどれだけの負荷がかかっているのかを可視化できます。

業務を書き出すことで、次のような課題が明確になります。

• 手作業や転記が多い
• 紙の受け渡しが発生している
• 特定の担当者に依存している
• 工数の割に付加価値が低い

これらは効率化の優先候補となります。感覚ではなく、業務量や作業内容をもとに整理することが、棚卸しのポイントです。

可視化・棚卸しで見落としがちなポイント

「可視化・棚卸し」は一見シンプルな作業です。しかし、実務では属人化や例外処理の多さから、単に書き出すだけでは全体像を把握できないケースも少なくありません。

業務の棚卸しでは、次のような理由で整理が進まないことがあります。

• 担当者ごとに業務のやり方や認識が異なり、業務の粒度が揃わない
  （例：月次業務としてまとめて捉える人と、作業単位で捉える人が混在している）
• 返金・相殺・個別請求などの例外処理が多く、標準フローが定義されていない
• 申請遅れや証憑未提出など、経理だけでは解決できない課題が含まれている

可視化・棚卸しをスムーズに進めるには、次の点を意識することが重要です。

• まずは現状のまま書き出し、その後に粒度を揃える
• 「誰が・どのように処理しているのか」や、例外処理まで踏み込んで把握する
• 他部署に依存している業務を明確にする

これらを押さえて整理することで、業務の実態を正確に把握できます。

棚卸しの結果が次の施策につながる

業務の可視化・棚卸しによって業務内容や負荷を把握すると、優先すべき改善の方向性が明確になります。「どの効率化施策を、どこから着手すべきか」を判断する起点となる重要なプロセスです。

単なる業務量の把握にとどまらず、意思決定につなげるための取り組みとして進めることが大切です。

具体的には、次のような施策の方向性が見えてきます。

• 無駄や重複が多い業務 → 業務プロセスの見直し
• 紙処理や書類管理が中心の業務 → 電子化（ペーパーレス化）
• 定型作業が多く、ルール化しやすい業務 → ツール・AIによる自動化
• 工数が大きい、または専門性が高い業務 → アウトソーシングの活用

棚卸しの結果をもとに施策を選択することで、自社の課題に合った効率化を無理なく進められます。

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経理業務を効率化する方法1. 業務プロセスの見直し

業務プロセスを見直すことで無駄や重複を解消でき、電子化やツール導入、アウトソーシング活用といった施策の効果を高められます。経理業務効率化において、最優先で取り組むべきステップです。

まずは現状の業務フローを整理し、不要な工程を見直しましょう。

ECRSの原則で業務を見直す

ECRSの原則を基準に業務を見直すと、プロセスがスムーズに整理され、具体的な改善アクションにつなげやすくなります。

ECRSの原則は、以下の4つのステップで構成されます。

• Eliminate（削除）： 不必要な業務やプロセスを削除する
• Combine（統合）： 似たような業務を統合する
• Rearrange（再配置）： 業務の順序を最適化する
• Simplify（単純化）： 業務を単純化し、複雑さを減らす

この4つの視点で、棚卸しで洗い出した業務を見直しましょう。「そもそもやらなくてよい業務」「簡単にできる業務」が明確になります。

「見直すべき業務」の特徴

まず見直すべき業務は、「非効率のまま運用が続き、同じようなミスが繰り返されている業務」です。

特に次のような状態の場合、改善の余地が大きくなります。

これらの業務は、手順の標準化や役割整理によって改善効果が出やすく、ワークフロー見直しの優先対象となります。

ただし、すべてを一度に変えようせず、効果が出やすい業務から着手することがポイントです。

「やめてよい業務」の判断基準

やめてよい業務は、「法令対応の必要性」「業務の目的」「利用実態」「コスト対効果」の視点で判断します。

具体的には、次の観点で整理すると判断しやすくなります。

実務では、従来のやり方を踏襲する中で、本来の目的やコストへの意識が薄れがちです。その結果、意思決定に使われていない資料や、費用対効果の低い作業が惰性的に続くケースもあります。

「目的・利用実態・コスト」の観点で業務を見直し、不要な業務を整理することで、業務全体がシンプルになり、効率化の土台が整います。

ワークフローを簡素化・標準化する

ワークフローの簡素化・標準化は、処理の停滞や差し戻しを減らし、業務スピードを高めるのに有効です。

特に経理業務では、承認や確認の工程が複雑化しやすく、これが非効率の原因となります。業務プロセスを見直す際は、「誰が・いつ・何を判断するか」を明確にすることが重要です。

具体的には、以下のような状態に陥っていないかを確認しましょう。

• 承認者が多すぎる
• 同じ内容を複数人で重複して確認している
• イレギュラー対応が常態化している

これらを整理することで、処理スピードと判断の一貫性が高まります。標準化された業務フローにより、現場の運用もスムーズになるでしょう。

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書類フォーマットを統一する

書類フォーマットのばらつきは、確認や差し戻しの原因になります。業務プロセスを見直す際には、フォーマットの統一が不可欠です。統一することで入力ミスや確認工数を削減でき、業務全体の生産性向上につながります。

具体的には、次の観点でフォーマットを見直します。

• 必須項目をあらかじめ定義する
• 表記ルールや入力方法を統一する
• 不要な記載項目を削減する

これらを意識して、請求書や経費申請書などの形式を統一することで、確認や入力の手間を削減できます。結果として、電子化や自動化の導入もしやすくなります。

データを分断せず「統合」する

データを統合することで、転記や突合といった二度手間を減らせるだけでなく、電子化や自動化も進めやすくなります。

業務プロセスの見直しでは、経理データを分散させないことが重要です。会計・請求書・経費データが別々に管理されていると、同じ情報を何度も入力・修正する非効率が生じ、ミスのリスクも高まります。

データを統合する際は、次の観点で整理しましょう。

• どのデータを起点に業務を進めるか
• どのシステムを「正」とするか
• システム間で手動入力・二重管理が発生していないか

データの持ち方や流れを整理することで、以下のような効率化施策もスムーズに進められます。

• 電子化（ペーパーレス化）
• クラウド会計や経費精算による自動化
• アウトソーシングとの連携

経理業務を効率化する方法2. 電子化（ペーパーレス化）

電子化（ペーパーレス化）は、書類管理の手間やコストを削減すると同時に、データ活用や自動化を促進し、経理業務全体の効率化を加速できます。

紙前提の運用を見直し、データで完結する仕組みに移行することで、作業時間や管理コストの大幅な圧縮が可能です。電子化は単なるペーパーレス化にとどまらず、入力の自動化やシステム連携を実現する基盤となる取り組みです。

この基盤を整えることで、自動化や業務改善施策もスムーズに展開できます。

以下は、電子化すべき代表的な書類例です。

• 受領請求書
• 発行請求書
• 領収書・レシート
• 納品書・契約書（経理保管分）

経理書類を電子で受領・保管する仕組みを作る

経理書類を電子で受領・保管する仕組みを整えることで、紙の受け渡しや管理にかかる手間を削減でき、業務スピードを高められます。

具体的には、次のような流れで電子化を進めるとよいでしょう。

• 請求書・領収書はPDFやデータで受領する
• メールやクラウドサービス経由で集約する
• 電子データを一元管理できる保管先を決める

受領から保管まで電子化することで、「確認」「回覧」「ファイリング」といった作業が不要になります。結果、作業負担の軽減と処理スピードの向上が同時に実現します。

紙書類のスキャン・データ化作業を標準化する

紙書類のスキャン・データ化を標準化することで、紙とデータが混在する状態を防ぎ、データ管理を前提とした効率的な業務フローへと移行できます。

現場では、取引先や運用の都合により、すべての書類を電子化するのが難しいケースも少なくありません。そのため、紙で受領した書類をどのようにデータ化し、管理するかルールを明確にしておく必要があります。

紙書類のデータ化を標準化するための運用ルールは、次の通りです。

• 書類を受領したら必ずスキャンする
• スキャン担当と実施タイミングを決める
• ファイル名や保存場所のルールを統一する

運用のばらつきを防ぐためには、これらを個人任せにせず、社内ルールとして定めることが大切です。

経理業務を効率化する方法3. ツール・AIによる自動化

ツールやAIによる自動化により、入力・転記・突合・確認といった定型作業を削減できます。特に、業務を標準化・電子化したうえで活用することで、経理業務の大幅な効率化が可能です。

経理業務の多くはルールに基づく繰り返し作業であり、自動化と相性の良い領域です。ただし、自動化の効果を最大化するには、事前に電子化や業務整理を行い、データ整備とプロセスの標準化を進めておく必要があります。

これらが不十分なまま導入すると、例外処理の対応や手修正が増え、かえって工数が膨らむおそれがあるため注意しましょう。自動化を進める際は、業務の性質に応じて「ツール・AIに任せる領域」と「人が担うべき領域」を切り分けることが重要です。

以下を目安に判断するとよいでしょう。

＜ツール・AIに任せる領域＞

• ルールが明確で例外が少ない
• 件数が多く、繰り返し発生する
• 入力元がデータ（CSV・APIなど）で取り込みが可能

＜人が担うべき領域＞

• 判断が必要（勘定科目・消費税・収益認識など）
• 取引先や現場との調整が必要
• イレギュラー対応が多い
• 高額取引や重要指標に関わっており責任が重い

このように業務を適切に切り分けて自動化を進めることで、ツール導入の効果を引き出しやすくなります。

クラウドツールで業務を自動化する

クラウド会計や経費精算、請求書管理ツールなどを活用することで、手入力や転記作業を削減し、一連の経理業務をシステム上で完結できます。特に、入力・承認・仕訳連携はクラウド上で一元処理できるため、大幅な業務効率の向上が期待できます。

＜クラウドツールで自動化しやすい業務例＞

• 銀行口座・クレジットカード明細、EC・請求書データの自動取込・自動仕訳
• 入金消込の半自動化（ルール照合＋例外のみ人が確認）
• 経費申請・請求書のオンライン入力と証憑添付
• 定型仕訳の自動登録・承認フローの可視化

ただし、運用ルールやマスタが未整備のまま導入すると、表記ゆれや承認フローの不統一により、自動仕訳や連携が正しく機能しません。その結果、手修正の工数が増えてしまいます。
そのため、導入前にマスタを整備し、運用ルールと承認フローを標準化しておくことが重要です。

RPA・AIでシステム間の定型作業を自動化する

RPAやAIを活用することで、システム間にまたがる定型作業を自動化し、手作業による負担やミスを大幅に削減できます。特に、決まった手順で繰り返される作業や、ファイル操作・複数ツール間の転記といった業務に有効です。

＜RPA・AIで自動化しやすい業務例＞

• 複数システム間のデータ転記・突合
• 定型レポートの作成・出力
• 月次・年次のルーティン処理（締め前のデータ集計やアラート作成など）
• 証憑の整理・リネーム・格納（複数フォルダ・システムをまたぐ場合）

自動化の対象は、「ルールが明確で繰り返し発生する業務」に絞ることで、効果が出やすくなります。また、属人化していた作業を標準化できるため、担当者不在時でも業務が滞りにくくなる点もメリットです。

一方で、手順や例外対応が整理されないまま導入すると、想定外のケースで処理が止まったり、手作業での修正が増えたりする可能性があります。事前にルールと例外対応を整理し、適用範囲を見極めることが重要です。

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経理業務を効率化する方法4. アウトソーシングの活用

アウトソーシングを活用することで、業務の一部を外部に任せるだけでなく、経理業務の整理・標準化・効率化を同時に進められます。

アウトソーシングは、業務負荷が重く、ツール導入や電子化だけでは解消しきれない場合に効果的です。また、属人化を解消する手段としても有効です。特に、業務量の波が大きい企業や少人数体制の経理に特に適しています。

経理アウトソーシングに業務を外注する

経理アウトソーシングの最大の効果は、業務の偏りや属人化を防ぎながら、無理のない効率化と体制強化を同時に実現できる点にあります。

経理業務は「定型業務」と「判断・調整が必要な業務」が混在しており、すべてを社内で担うと特定の担当者に負荷が集中しがちです。外部リソースを活用することで、業務全体を俯瞰しながら適切に役割分担することが可能です。

＜経理アウトソーシングに向いている業務＞

• ルールに沿った定型処理

（例：記帳代行・仕訳入力、経費精算の一次チェック、請求書発行、支払処理）

• 件数が多く、繰り返し発生する作業
• リマインドやファイリング、電子保存運用などの補助業務
• 月次決算・年次決算の補助業務など、専門性はあるが頻度が高くない作業

＜アウトソーシングに向かない業務＞

• 社内調整や例外判断が多い業務
• 資金繰りや予実管理など、経営判断に近い業務
• 最終承認など、権限・責任を社内に残すべき業務

効果が出やすい業務を見極めてアウトソーシングを活用することで、効率化とガバナンス強化の両立が可能になります。

経理アウトソーシングとツールを組み合わせる

経理アウトソーシングとクラウドツールを組み合わせることで、ツールの効率性と人の対応力を生かし、経理業務を最適化できます。

近年は、アウトソーシング先がクラウド会計や経費精算ツールを前提に業務を行うケースも増えています。人に任せつつ、業務の可視化・標準化も同時に進められる点が特徴です。

＜ツール導入だけでは解決しにくい課題＞

• 証憑が揃わない・申請が遅い
• マスタデータが未整備で自動化の前提となるルールが作れない
• 業務範囲・担当・責任の所在が曖昧になっている
• イレギュラー対応が多く、ツール導入後も手作業が残っている

こうした課題がある状態では、ツールの効果は限定的になりがちです。

＜ツールとアウトソーシングを組み合わせるメリット＞

• 業務の進捗や処理状況をクラウド上で確認できる
• データは自社に残り、ブラックボックス化を防げる
• 将来的な内製化や体制変更にも柔軟に対応できる

「ツールかアウトソーシングか」と切り分けるのではなく、ツールを基盤に必要な部分だけ外部リソースを活用することで、現実的で持続可能な効率化を実現できます。

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経理業務効率化の成功事例

本事例では、HELP YOUによるBPOの人的サポートと「バクラク」のテクノロジーを組み合わせ、経理業務の効率化に成功した事例を紹介します。

具体的には、バクラクによるデータの一元管理とクラウド会計との連携により、業務プロセスの標準化と自動化を実現しました。

・導入企業：従業員300名の製造業
・課題：ベテラン社員ひとりで経理業務を担当し、業務が属人化していた。退職にともない非効率を見直し、遅れがちだった月次処理を正常化する必要があった。
・契約ツール：MF会計、バクラク請求書受取

■BEFORE：業務が分散・属人化しており、手作業が多く非効率な運用になっていた
・会計処理は手元のメモ・Excelを見ながら入力
・入出金は別々のExcelで管理され、一元化できていない
・証憑はメール・ダウンロード・郵送（紙）などに分散

■AFTER：データと業務を集約・連携することで、作業の標準化と業務効率の向上を実現
・会計処理はバクラクとMF会計のAPI連携によりワンクリックで仕訳登録
・入出金はバクラク上で一元管理し、振込データまで作成
・証憑は指定のメールアドレスに集約し、バクラクで管理

★以下の資料では、実際にHELP YOUの経理代行サービスを活用した事例をまとめています。自社での導入イメージ作りに、ぜひ無料ダウンロードしてご活用ください。

経理業務の効率化を成功させるポイントと注意点

経理業務の効率化は、やみくもに施策を導入するだけでは成果につながりません。業務の可視化を前提に、自社の課題に合った方法を選び、段階的に進めることが重要です。

ここからは、各施策を成功させるためのポイントと注意点を具体的に解説します。

業務プロセス見直しの成功ポイントと注意点

業務プロセスの見直しは、業務全体を俯瞰して非効率を可視化し、現場の実態を踏まえて進めることが重要です。

従来のやり方を踏襲するのではなく、課題が繰り返される要因まで掘り下げて整理しましょう。「削減すべき無駄」と「達成すべき目標」を明確にし、全体の合意形成を図りながら進めることがポイントです。

電子化（ペーパーレス化）の成功ポイントと注意点

電子化（ペーパーレス化）を成功させるには、対象書類と運用ルールを明確にし、紙とデータの混在を最小限に抑えることが重要です。あわせて、電子帳簿保存法への対応を踏まえた設計が求められます。

電子化そのものが目的化してしまうケースもありますが、電子化はあくまで手段です。クラウド化や自動化など、その後の効率化施策につなげる前提で運用を設計することがポイントです。

ツール・AI自動化の成功ポイントと注意点

ツール・AIによる自動化は、まず業務プロセスとデータを整理します。そのうえで、標準化とルール設計を行い、定型業務から段階的に導入することが重要です。
あわせて、例外処理や権限設計、ツール連携の前提を整え、現場へ共有しながら進めます。

業務を整理しないままツールだけを導入すると、例外対応や手修正が増え、かえって工数が膨らむ場合があります。その結果、運用が定着せず、旧来の運用に戻ってしまう場合もあるため注意が必要です。

経理アウトソーシング活用の成功ポイントと注意点

経理アウトソーシングを成功させるには、業務範囲と責任の境界を明確にし、ルールやマスタを整備したうえで連携することが重要です。
あわせて、窓口の一本化やKPIによる進捗・品質の可視化を行うことで、認識のズレや作業の停滞を防げます。

一方で、業務範囲や判断基準が曖昧なまま進めると、都度確認や手戻りが増え、かえって非効率になるケースも少なくありません。特に、丸投げや社内ルール未整備の状態では、期待とのギャップが生じやすくなるので注意しましょう。

経理の業務効率化に関するよくある質問（FAQ）

経理の業務効率化を進める際には、「どこから着手すべきか」「ツール導入はどう進めればいいのか」など、さまざまな疑問が生じます。

ここでは、実務でよくある質問とその回答を整理し、効率化を進めるヒントとして紹介します。

Q. 経理業務の効率化はどこから始めるべき？

A. 経理業務の効率化は、業務の可視化・棚卸しから始めるのが基本です。

日次・月次・年次で発生する業務を洗い出し、それぞれにかかる時間や手間を整理することで、改善の優先順位が明確になります。

特に、以下のような負担が大きい業務から見直すと、電子化や自動化、アウトソーシングの効果が出やすくなります。

• 手作業や転記が多い業務
• ミスや差し戻しが発生しやすい業務
• 属人化している業務

Q. 経理業務はどこまで自動化できる？

A. 経理業務は、クラウドサービスやRPAの活用により、記帳・仕訳・経費精算・振込処理・会計処理・請求書発行など、定型業務の多くを自動化できます。

一方で、財務戦略の立案や資金繰りの調整、税務申告、決算対応など、経営判断や専門的な調整が必要な業務は自動化には適していません。

そのため、業務の特性に応じて自動化の適用範囲を見極め、定型業務はシステムに任せ、人の判断が必要な業務にリソースを集中させることが重要です。

Q. 経理の自動化に役立つツール・AIにはどんなものがある？

A. 経理の自動化に役立つツール・AIには、クラウド会計ソフトや請求書管理ツール、経費精算システム、RPA、AIツールなどがあります。目的に応じて使い分けることが重要です。

自社の業務フローや課題に合わせて選定することで、効率化の効果を最大化できます。代表的なツールには、以下のようなものがあります。

Q. 自社でのツール導入が難しい場合はどうすればいい？

A. 自社でツール導入が難しい場合は、無理に対応せず、外部リソースを活用するのが有効です。

ツール選定や初期設定、運用ルールの整備には工数と専門知識が必要です。社内に余力がない状態で導入すると、かえって負担が増えることがあります。

経理アウトソーシングや業務代行を活用すれば、ノンコア業務を任せつつ、無理なく効率化を進められます。

HELP YOUでは、業務の棚卸しから支援します。「何から始めるべきか分からない」場合でも、スムーズに経理業務の効率化を進めることが可能です。

Q. 決算期にだけ事務量が増える会社に向いているアウトソーシングサービスは？

A. 決算期など特定の時期にだけ業務量が増える会社には、繁忙期のみスポットで依頼でき、業務量に応じて工数を調整できるアウトソーシングサービスが適しています。

常時フルタイムで外注する必要がない場合でも、必要な時期だけ業務を切り出せるサービスを選べば、無駄なコストを抑えつつ負担を軽減できます。特に、月ごとに依頼内容や工数を調整できる柔軟性が重要です。

HELP YOUでは、決算期のみのスポット対応や業務量に応じた契約調整が可能です。「普段は回るが繁忙期だけ人手が足りない」といった場合でも、効率的に対応できます。

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Q. 完全リモートで利用できる経理代行サービスは？

A. 完全リモートで利用する場合は、クラウド会計ソフトやオンラインツールを活用している経理代行サービスが適しています。

記帳や請求書処理、経費精算などもオンラインで対応できるため、場所に縛られずに業務を任せられるのが特徴です。近年は、多くの経理代行サービスがリモートに対応しています。

ただし、対応できる業務範囲や業務量の変動への柔軟性はサービスごとに異なるため、自社の運用に合うか確認が必要です。

HELP YOUでは、完全リモートでの経理業務支援に対応しており、クラウドツールを活用したスムーズな連携や、業務内容・ボリュームに応じた柔軟な対応が可能です。必要な業務だけを効率的に依頼したい企業に適しています。

経理の業務効率化のまとめ

経理の業務効率化は、まず「業務の可視化・棚卸し」から始めましょう。次に、「プロセスの見直し」「電子化」「ツール・AI導入」「アウトソーシング活用」を組み合わせることで、効率化効果を最大化できます。

重要なのは、手段ありきで進めるのではなく、自社の課題を明確にし、現場の理解を得ながら着実に進めることです。

自社での対応が難しい場合は、アウトソーシングなどの外部リソースを効率化の一手段として活用することで、業務整理から運用までスムーズに進められます。
HELP YOUでは、こうした支援を一貫して提供しています。効率化が進まず、何から着手すべきかお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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