マネーフォワードの効果を最大限に引き出し、経理業務を効率化するには、経理代行サービスの活用が有効です。
ツールの設定から日々の記帳、支払業務までをまとめて任せることで、マネーフォワードの機能を実務の中で無理なく活かせる体制を整えられます。

本記事では、経理代行サービスに依頼できる業務内容や選び方、マネーフォワードに対応したおすすめの経理代行サービス6社を紹介します。
ぜひ、自社に合った外注先を選ぶ際の参考にしてください。

マネーフォワードに対応した経理代行サービスとは

マネーフォワードに対応した経理代行サービスとは、クラウド会計ソフト「マネーフォワード クラウド（MF クラウド）」の操作に精通した外部の専門スタッフが、記帳代行から経理フローの構築・運用までを包括的に支援するサービスです。

最大の特徴は、入力作業の代行にとどまらず、マネーフォワードの機能を最大限に引き出すための「業務設計」からサポートする点にあります。

近年、マネーフォワードを導入する企業は増えていますが、実際には次のような課題を抱えるケースも少なくありません。

• 導入したものの使いこなせていない
• 入力や確認作業が属人化している
• 経理担当者に負荷が集中している

こうした背景から注目されているのが、マネーフォワード対応の経理代行サービスです。

ツールによる「テクノロジー（自動化）」と、専門人材による「実務」を組み合わせることで、正確かつ効率的な処理を実現できます。属人化やブラックボックス化を防ぎ、安定的な経理体制を構築できます。

▼以下の記事では、経理代行サービスに依頼できる業務やメリット、料金相場など詳しくまとめています。全体像を把握したい方はぜひ参考にしてください。

経理代行とは？おすすめサービス8社を比較！選び方や導入の流れも解説

経理代行サービスに依頼できること

経理代行サービスには、日々の記帳から支払い、月次決算の補助、さらにはシステム導入支援まで、経理実務全般を幅広く依頼できます。

主な依頼内容は以下のとおりです。

• 記帳・仕訳入力
• 請求書発行・入金管理・支払
• 給与計算・経費精算
• 月次・年次の決算関連
• 経理関連システムの導入・運用支援

※ただし、対応範囲は経理代行サービスや契約内容によって異なるため、事前に委託可能な業務範囲を確認することが重要です。

記帳・仕訳入力

経理代行サービスには、日々発生する取引の記帳や仕訳入力を依頼できます。
これらは経理業務の基礎にあたる重要な作業ですが、定型的で件数も多いため、社内担当者の負担になりやすい業務です。

【主な対応内容例】

• 取引データの仕訳入力
• 領収書・請求書など証憑の整理
• 会計データの入力チェック

社内で複数の担当者が対応すると入力基準にばらつきが生じやすく、また、繁忙期には処理が遅延しがちです。
経理代行サービスを活用すれば、統一ルールとチーム体制のもとで業務を進めるため、品質と処理スピードが安定します。

請求書発行・入金管理・支払

経理代行サービスには、取引先への請求書発行から入金管理、支払対応まで、キャッシュフローに直結する一連の業務をまとめて依頼できます。

【主な対応内容例】

• 請求書の作成・発行
• 入金消込・未回収の確認
• 請求データの管理

請求や入金管理は、資金繰りに直結する重要な業務です。
外部に委託することで、請求から入金確認までを一元管理でき、資金の流れが可視化しやすくなります。その結果、資金計画も立てやすくなります。

給与計算・経費精算

毎月必ず発生する給与計算や従業員の経費精算業務も、経理代行サービスに依頼できます。

【主な対応内容例】

• 給与計算データの作成
• 経費精算内容の確認・処理
• 支払データの整理

これらの業務は、社内ルールや確認項目が多く、担当者の負担が大きくなりやすい領域です。特に繁忙期には確認作業が集中し、処理の遅れやミスが発生するケースもあります。

経理代行サービスを活用すれば、あらかじめ定めたルールやチェック体制のもとで処理が行われるため、正確かつ安定的に毎月の処理を進められます。

月次・年次の決算関連

経理代行サービスには、月次・年次など定期的に発生する決算関連業務のサポートも依頼できます。

【主な対応内容例】

• 月次締め作業、試算表の作成補助
• 勘定科目残高の確認・整理
• 決算前のデータ整理や税理士連携のサポート
• 年次業務に向けた資料準備・進行管理

経理代行サービスの支援を受けて月次の数値を整えておくことで、経営状況をタイムリーに把握しやすくなります。さらに、年次決算に向けた準備もスムーズに進められるため、決算期に業務が集中する状況を防ぎ、負担軽減につながります。

なお、年末調整や税務申告など、税務判断を伴う業務は税理士の独占業務です。これらの業務は、顧問税理士や会計事務所と連携して進める必要があります。

経理関連システムの導入・運用支援

経理代行サービスによっては、マネーフォワードをはじめとする経理関連システムの導入から、業務設計、運用支援までを一貫して依頼できます。

【主な対応内容例】

• 経理関連システム（会計ソフト、経費精算システムなど）の初期設定・環境構築
• 銀行口座・クレジットカード連携設定
• 勘定科目や入力ルールの整理
• 自動仕訳を活かした運用フロー設計

会計ソフトや経費精算システムを導入する際は、初期設定や運用ルールの設計が重要です。
代行サービスを選ぶ際は、単なる作業代行にとどまらず、ツール活用を前提とした経理体制の構築や運用まで支援できるかを確認しましょう。仕組みから整えることで、経理業務全体の効率化につながります。

▼関連記事

経理のプロの秘訣公開～これだけで3割削減！最新ツールと効率化のコツ～

経理代行の主な依頼先

マネーフォワードに対応した経理代行には複数の依頼先があり、依頼先によって対応範囲や得意分野は大きく異なります。
業務の一部だけを切り出して依頼したいのか、経理体制そのものを任せたいのかなどを整理したうえで、自社の課題や目的に合ったタイプを選ぶことが重要です。

以下に、経理代行の主な依頼先を4つのタイプに分けて比較しました。

【依頼先比較表】

経理代行・アウトソーシング会社

マネーフォワードを活用した経理体制の構築から日々の実務まで丸ごと任せたい場合は、経理代行・アウトソーシング会社が最適です。

個々の企業状況に合わせた柔軟なカスタマイズ性が強みであり、主に以下のメリットがあります。

• 企業ごとに業務範囲を設計できる
• 成長フェーズや人員体制に応じて委託内容を調整できる

「経理担当者がいない」「業務の属人化を解消したい」といった課題を抱える企業にとって、ツール運用と日常業務を一体で任せられる点は大きなメリットです。

マネーフォワード公式BPO・公式連携パートナー

マネーフォワードが提供（公認）するBPOサービスは、ツールを基盤とした「標準化された業務フロー」を導入したい企業に適しています。

「マネーフォワード クラウド（MFクラウド）」を前提に、請求・決済・経理実務などを一体的に代行し、あらかじめ体系化されたサービスモデルに沿って運用される点が特徴です。

【マネーフォワード公式BPOサービスの主な対応例】

• 決済・与信管理の代行
• 請求・回収業務の代行
• 記帳や振込、給与計算などを担う経理BPO

業務フローが体系化されているため、定型化しやすい領域を効率化しながら運用でき、導入後の立ち上げや管理負担を抑えやすい点がメリットです。

一方で、自社独自の運用や周辺業務への対応範囲はサービスによって異なります。導入前に、対応可能な業務範囲やカスタマイズの可否を確認しておくことが重要です。

士業（税理士・会計事務所）

税務対応まで一貫して任せたい場合は、税理士・会計事務所の活用が適しています。

税理士・会計事務所の中にも、マネーフォワード クラウドを活用した記帳代行サービスを提供しているところもあります。
最近では、STREAMED（※）などの証憑データ化サービスと組み合わせ、クラウド会計に特化した事務所も増えています。

会計・税務の専門性が高く、記帳から決算、税務申告までを一貫して依頼できる点が大きな強みです。

一方で、経理業務の運用設計やフローの改善まで対応するかどうかは、事務所ごとにスタンスが異なります。
そのため、「経理業務全体の運用設計」まで支援を求める場合は、対応範囲を事前に確認しておくと安心です。

※STREAMED（ストリームド）：スキャンした手書きの領収書や請求書を、AI-OCRとオペレーターの確認によりデータ化するサービス

スキルマーケット（ココナラ・ランサーズなど）

スキルマーケットは、費用を抑えて記帳作業などをスポットで依頼したい場合に適しています。

「ココナラ」や「ランサーズ」といったプラットフォームを活用することで、マネーフォワードを使った記帳代行を個人に依頼することが可能です。必要な業務だけを単発で発注できる点は大きなメリットといえます。

ただし、業務フローの設計や継続的な運用支援まで対応できるケースは限られており、品質や対応範囲にばらつきが生じやすい点には注意が必要です。

経理体制の構築を目的とするというより、あくまで「作業リソースの一時的な補完」としての活用が現実的です。

マネーフォワードに対応した経理代行サービス6選

マネーフォワードに対応した経理代行サービスは、対応範囲や支援体制、得意分野がそれぞれ異なります。
ここでは、マネーフォワードの活用支援を含めて経理業務を委託できる代表的なサービスを6社紹介します。

HELP YOU

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。
厳しい採用プロセスを突破した優秀なスタッフがお客様をサポートし、コア業務に集中できる環境づくりを支援します。

マネーフォワード代行を「実運用まで含めて」検討している方は、HELP YOUにおまかせ！
ツール活用を前提に、経理業務の設計から日々の実務まで一貫してサポートします。

HELP YOUでは、経理以外のバックオフィス業務にも対応可能です。各サービスはご要望に合わせて組み合わせいただけます。HELP YOUサービス詳細は、以下のボタンから資料を無料ダウンロードしてご確認ください。

▼HELP YOUのユーザーレビュー・口コミ
管大輔さんのHELP YOUに関するレビュー｜ミナオシ

「どんな業務をどこまで依頼できるか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

HELP YOUの「経理プレミアム」

マネーフォワードを導入した経理体制を「入力できる状態」から「経営判断に活かせる状態」へ引き上げたい企業向けに、HELP YOUでは経理に特化した「経理プレミアム」サービスを提供しています。

【経理プレミアムで実現できること】

●マネーフォワードを前提にした経理業務フローの設計・改善
●経営に必要な数字をタイムリーに把握できる体制づくり
●実務・改善・相談まで任せられる伴走型サポート

単なる記帳や作業代行にとどまらず、経理のプロが継続的に関わることで、経理業務が属人化せず、安定して回り続ける体制を構築します。

★詳しいサービス内容や料金は以下の資料にまとめています。ぜひダウンロードしてご確認ください！

経理代行の導入事例

HELP YOUの「経理プレミアム」における1名専属体制を導入し、担当者の不在リスクを解消しながら業務品質を向上させた事例です。

▼詳しくはこちら

経理のプロにお任せ！産休期間も安定した業務をサポート

★経理代行サービスの具体的な活用事例をまとめた資料をご用意しています。自社導入の検討材料として、ぜひご活用ください！

KANBEI

「KANBEI」は、クラウド会計ソフトを活用し、経理業務を丸ごと代行する会計DXサービスです。会計データをもとにしたレポート提供を通じて、コストの適正化をサポートします。
スタートアップや少人数組織など、柔軟な支援を求める企業に適しています。

メリービズ バーチャル経理アシスタント

「メリービズ」は、記帳から月次決算、経理DXコンサルティングまでをオンラインで幅広く代行するサービスです。実務経験豊富なプロの経理スタッフがチームを組んで対応してくれます。
経理業務を必要な分だけ、柔軟に外注したい企業に最適です。

マネーフォワード おまかせ経理

「マネーフォワード おまかせ経理」は、マネーフォワード株式会社が提供する経理BPOサービスです。「マネーフォワード クラウド」を最大限に活用し、記帳や請求・支払業務から運用設計までを一貫して支援します。
経理業務を、標準化された形でまとめて任せたい企業に向いています。

経理外注・記帳代行センター

「経理外注・記帳代行センター」は、会計ソフトの入力、給与計算、振込、請求書発行などの経理業務をチーム体制で代行するサービスです。中小企業のバックオフィス効率化を支援しています。
記帳代行を中心に、経理の定型業務を外注したい中小企業に適したサービスです。

SMC税理士法人

SMC税理士法人のクラウド会計対応サービスは、マネーフォワードやfreeeといったクラウド会計の導入を支援します。日々の経理処理、試算表作成までサポートし、経理業務のIT化と効率化を図ります。
記帳代行だけでなく、税務顧問・決算・申告まで一体で任せたい企業向けです。

経理代行サービスの選び方

経理代行サービスは、業者によって対応範囲や得意分野、サポート体制が大きく異なります。自社がどこまで業務を任せたいのか、何を優先したいのかを整理したうえで選ぶことが、導入後のミスマッチを防ぐポイントです。

選定時には、次の4点を確認しましょう。

• 依頼したい業務範囲に対応しているか
• マネーフォワードなど利用中のツールに対応しているか
• 情報管理・セキュリティ体制が整っているか
• 料金体系がわかりやすく、業務内容と合っているか

依頼したい業務範囲に対応しているか

まず確認すべきなのは、自社が外注したい経理業務に対応しているかどうかです。

一口に経理代行といっても、記帳のみを請け負うサービスもあれば、請求業務や給与計算、月次決算対応まで幅広く担う業者もあります。依頼範囲が曖昧なまま契約すると、「想定していた業務が含まれていなかった」といったミスマッチが生じかねません。

そのため、契約前に「どこまで任せたいのか」を具体的に整理しておくことが重要です。
特に、次のような点を明確にしておきましょう。

【確認すべきポイント】

• 日常的な記帳・仕訳だけを任せたいのか
• 請求書発行や入金管理まで含めたいのか
• 月次締めや決算前の業務まで支援してほしいのか

なお、税務判断や税務申告は税理士の独占業務にあたるため、一般的な経理代行サービスの範囲対象外です。多くの代行会社は税理士と連携体制を整えており、経理と税務の役割を分けることで、効率的かつ無理のない運用を実現しています。

マネーフォワードなど利用中のツールに対応しているか

すでにマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトを利用している場合は、依頼先がそのツールに対応しているかを確認しましょう。
代行業者が利用中のツールに精通していないと、かえって業務効率が下がる可能性があります。

例えば、次のような課題が生じやすくなります。

【想定される課題】

• 手作業が増える
• 運用ルールが定まらない
• 属人化が解消されない

マネーフォワードやfreeeといった主要なクラウド会計ソフトには、データ連携や自動仕訳などの機能が備わっています。
ツールの機能を十分に引き出すには、特性を理解し、ツール前提で業務フローを設計・運用できる代行業者を選ぶことが重要です。

▼freeeに対応した経理代行サービスや、ツールを活用した経理効率化のポイントについては、以下の記事が参考になります。

freeeに対応した経理代行サービス5選と選び方

情報管理・セキュリティ体制が整っているか

経理代行サービスを選ぶ際は、セキュリティ体制の確認が欠かせません。

経理業務では、売上データや従業員の個人情報、金融情報など、機密性の高い情報を日常的に扱います。管理体制が不十分な場合、情報漏えいや不正アクセスといった重大なリスクにつながるおそれがあります。

そのため、外部に委託する際は、どのようなルールや仕組みでデータが管理されているのかを事前に把握しておくことが重要です。

【確認しておきたいポイント】

• 情報管理に関するルールやガイドラインが明示されているか
• アクセス権限やデータ管理体制が整備されているか
• オンライン対応におけるセキュリティ対策が講じられているか

安心して任せるためにも、運営会社の方針だけでなく、具体的な取り組みまで確認しておきましょう。

料金体系がわかりやすく、業務内容と合っているか

経理代行サービスは、料金体系や課金方法が業者によって大きく異なります。
単に「安いかどうか」で判断するのではなく、依頼したい業務内容と費用のバランスを確認することが重要です。

【確認しておきたいポイント】

• 月額固定制か、業務量に応じた従量課金制か
• 対応範囲が明確に定義されているか
• 追加費用が発生する条件が分かりやすいか

自社の業務量や繁忙期の波に合った料金体系を選ぶことで、想定外のコストを防ぎ、経理代行サービスを無理なく継続的に活用できます。

経理代行サービスのメリット

経理代行サービスを活用することで、ツールの導入や運用支援まで含めた経理体制を整備できます。

ここでは、具体的なメリットを5つ解説します。

• 経理業務の負担を減らし、本業に集中できる
• 経理業務を属人化させず、安定して回せる
• 必要なタイミング・業務量に応じて柔軟に利用できる
• 専門知識を活かした正確な処理が期待できる
• ツールの初期設定から運用まで任せられる

経理業務の負担を減らし、本業に集中できる

経理代行サービスを活用すれば、経理業務にかかる時間や手間を削減し、本業に集中できる環境を整えられます。

記帳や請求、給与計算といった業務は企業運営に欠かせない一方で、専門性や正確性が求められるため、経営者や担当者の負担になりがちです。

これらを外部に委託することで、日常的な処理に追われる状況を改善し、売上拡大や事業成長など優先度の高い業務へリソースを振り向けられます。結果として、組織全体の生産性向上にもつながります。

経理業務を属人化させず、安定して回せる

経理代行サービスを活用することで、特定の担当者に依存しない経理体制を構築できます。

自社完結の経理体制では、担当者の退職や休職によって引き継ぎが滞り、業務が停滞するケースも少なくありません。

一方、組織的なチーム体制で業務を請け負う代行サービスなら、担当者の変更による影響を最小限に抑え、安定した運用を継続できます。

業務フローが標準化されるため、経理の「ブラックボックス化」を防げる点も大きなメリットです。

必要なタイミング・業務量に応じて柔軟に利用できる

年間の繁閑差や事業フェーズの変化に応じて柔軟に活用できる点も、経理代行サービスの大きなメリットです。

経理業務には年間を通じて繁閑があり、特に決算期や繁忙期には負担が集中しやすくなります。アウトソーシングを活用すれば、シーンに合わせて依頼内容や稼働量を調整できるため、無理・無駄のない体制を維持できます。

【利用が向いているシーン】

• 決算期や繁忙期だけ業務量が増える場合
• 社内体制が整うまで一時的に外注したい場合
• 特定の業務だけを切り出して依頼したい場合

専門知識を活かした正確な処理が期待できる

経理代行サービスでは、実務経験と専門知識を持つプロが業務を担当するため、処理の正確性を確保しやすくなります。

経験に基づく判断基準や運用ルールに沿って業務が進められるため、担当者によるばらつきが生じにくく、ミスや手戻りが大幅に減少します。
社内に十分なノウハウや専任担当者がいない場合でも、常に高い業務品質を維持できる点が特徴です。

【品質を保ちやすくなるポイント】

• 勘定科目の整理
• 入力ミスの防止
• 月次処理の精度向上

また、必要に応じて税理士などの士業と連携できる体制を整えているサービスが多い点も、安心材料です。

ツールの初期設定から運用まで任せられる

マネーフォワードなどのクラウド会計ソフトに対応した経理代行サービスを選べば、ツールの初期設定から日々の運用まで一括して任せられ、ツールの導入効果を早期に最大化できます。

単なる作業代行にとどまらず、ツール活用を前提とした業務設計や運用体制の構築まで支援を受けられるため、「導入したものの活用しきれない」といった状況を防げます。

【主な支援内容】

• 自動連携を前提とした業務フロー設計
• 証憑管理や入力ルールの整備
• ツールを活かした業務効率化

自動仕訳やデータ連携といったクラウド会計ソフトの機能を活かしつつ、最終確認や判断は経理実務の知見を持つプロが担う体制を整えられます。効率化と処理精度の向上を同時に実現できる点が特徴です。

こうしたテクノロジーと人の手を組み合わせた仕組みにより、実務として無理なく回る経理体制を構築できることが、ツール対応型経理代行の価値といえます。

経理代行・マネーフォワードに関するよくある質問（FAQ）

経理代行サービスやマネーフォワードの導入について、よくある質問とその回答をまとめました。

Q. マネーフォワード代行の料金・プランは？

A. マネーフォワード代行の料金に、一律の相場はありません。依頼先や業務範囲、企業規模によって大きく異なります。

【料金が決まる主な要素】

• 依頼先の種類（税理士／BPO／公式連携など）
• 対応業務の範囲（記帳のみか、給与計算・請求書作成・入金管理まで含むか）
• 月次処理量（仕訳数、従業員数、請求書件数など）
• マネーフォワードの初期設定や運用設計の有無

具体的な金額やプラン内容はサービスごとに異なるため、事前に見積もりを取り、内容を比較して検討することが大切です。

Q. マネーフォワード代行サービスに、記帳代行だけ依頼できる？

A. マネーフォワード代行サービスの中には、記帳代行のみを依頼できるケースもあります。日々の仕訳入力や証憑のデータ化など、作業単位で外注したい場合には有効な選択肢です。

ただし、初期設定や業務フローが整わないまま依頼すると、入力ルールが属人化し、確認や修正の手間が増えるおそれがあります。

また、ツール活用を前提としていない記帳代行では、自動仕訳やデータ連携といったマネーフォワードの機能を十分に活かせないケースもあります。

なお、HELP YOUでは記帳業務のみのご依頼はもちろん、マネーフォワードを前提とした設定や運用の見直しまで対応可能です。単なる入力作業にとどまらず、経理業務全体がスムーズに回る体制づくりを重視したご提案を行っています。

▼記帳代行についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。経理代行との違いや費用・サービス範囲など、わかりやすく解説しています。

記帳代行とは？依頼できる業務や費用相場、依頼先の選び方を解説！

Q. 経理代行サービスを導入するために必要な準備は？

A. 経理代行サービスをスムーズに導入するには、使用ツールや経理データ、マニュアルの共有体制を事前に整えておくことが重要です。

特に次の2点を準備しておくと、導入が迅速に進みます。

1.会計ソフトや経理システムのアカウント情報
マネーフォワードなどのログイン情報や権限設定を整理しておくことで、作業の引き継ぎから実務開始まで迅速に進みます。

2.共有ドライブやマニュアルの準備
経理業務の流れや社内ルールをまとめた資料を共有環境に格納しておくと、業務の標準化や引き継ぎ時間の短縮につながります。

▼経理代行サービスの導入準備や、スムーズに引き継ぐためのポイントをより具体的に知りたい方は、HELP YOU主催セミナーのレポートもぜひ参考にしてください。実際の導入事例や、短期間で立ち上げるための実務的な工夫を紹介しています。

【セミナーレポート】最短3⽇で業務を引き継ぐ経理BPOサービスの活⽤⽅法

Q. 完全リモートで利用できる経理代行サービスは？

A. マネーフォワード クラウドを活用する経理代行サービスの多くは、完全リモートで利用できます。

クラウド上でデータを共有するため、紙資料の受け渡しや出社対応は原則不要です。
また、チャットやオンライン会議を通じてコミュニケーションを取れるサービスも多く、進捗確認や相談もスムーズに行えます。

拠点が複数ある企業や、バックオフィスのリモート化を進めたい企業にとっても導入しやすいでしょう。

なお、HELP YOUも完全リモートに対応しており、全国どこからでもマネーフォワードの運用を含めた経理業務を依頼できます。

Q. 決算期だけ業務量が増える会社に向いているアウトソーシングサービスは？

A. 決算期や繁忙期のみ業務量が増える企業には、稼働量を柔軟に調整できるアウトソーシングサービスが適しています。

必要な時期に必要な業務だけを切り出して依頼できるため、常時人員を抱える必要がなく、コストと業務負荷のバランスを取りやすくなります。

例えば、月次業務は社内で対応しつつ、決算前後の資料整理や処理量が増えるタイミングだけ外部に委託するといった運用も可能です。体制を大きく変えずに繁忙期を乗り切れる点は、大きなメリットといえるでしょう。

なお、HELP YOUでは繁忙期のみの増員的活用や、決算前後に集中する業務へのスポット対応も可能です。

★決算期だけのスポット利用や業務範囲の切り分けについても、個別にご相談いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。

マネーフォワード代行のまとめ

マネーフォワードは、導入するだけで自動的に経理が効率化されるものではありません。
その効果を最大限に引き出すには、ツールの仕様に最適化された運用設計や業務フローの整備まで含めた体制の構築が重要です。

経理代行サービスを活用すれば、日々の実務をプロに任せられるだけでなく、ツールの初期設定や属人化させない仕組みづくりまで一括で支援を受けられます。

その結果、業務負担の軽減や属人化の解消が進み、本業に集中できる環境が整います。大切なのは、自社の課題や依頼範囲を明確にし、それに適したサービスを選ぶことです。

「ツールを導入したものの使いこなせていない」「経理体制そのものを見直したい」と感じている場合は、運用支援に強みを持つHELP YOUへぜひご相談ください。

HELP YOUでは、実務対応から体制づくりまで一体で支援し、無理なく回る経理環境の構築をサポートします。

経理代行の料金相場は？業務・依頼先別の月額と費用が変動するポイントを解説

請求代行サービスおすすめ11選！選び方や活用のメリットも解説【比較表付き】

経理BPOで業務を効率化！導入メリットやサービスの選び方を解説

投稿 マネーフォワードに対応した経理代行サービス6選！依頼できる業務や選び方も解説 は HELP YOU に最初に表示されました。

人手不足の状態が常態化し、経理担当者の負担が大きい。
ヒューマンエラーによるミスがなくならない。

このような悩みをお持ちの企業も多いのではないでしょうか。

しかし、労働人口の減少により、新たな人材を採用しようとしてもすぐに見つかるとは限りません。また、賃金引き上げによる人件費の上昇も企業にとって大きな負担になっています。

そこで注目されているのが、経理業務の自動化です。定型業務を自動化することで、経理担当者の負担を軽減でき、さらに正確かつスピーディーな処理が可能になります。

この記事では、自動化できる経理業務やそのメリット、活用できるツール、成功のポイントをご紹介します。

経理部門の負担を減らし、業務効率化を図りたい方は、ぜひ参考にしてください。

経理業務の自動化が必要な理由

ここでは、経理の自動化が必要な理由について見ていきましょう。

まず、経理業務は多くの企業で慢性的な人手不足が続いていることが挙げられます。

Sansan株式会社が行った、請求書関連業務に携わる1,000名の経理担当者を対象とした「経理の人手不足に関する実態調査」によると、半数以上が人手不足を感じており、そのうち9割が深刻な状況に陥っていると回答しています。

人手不足の原因としては、インボイス制度の導入や電子帳簿保存法対応に伴う業務の増加などが挙げられます。また、経理業務は専門知識が必要なため、人材教育にコストがかかり、新たな経理人材の確保も容易ではありません。

こうした状況が続くことで、経理担当者の業務負担が増え、経理処理ミスや時間外労働の増加を引き起こしているのが現状です。

同調査における「自社に求める人手不足対策」の回答として最も多かったのは、「人員増加のため、採用に力を入れてほしい」（56.1％）、次いで「DXツール導入など、業務の生産性向上に取り組んでほしい」（40.7％）でした。

しかし、採用に力を入れてもすぐに応募があるとは限らず、適任者が見つかるかという点でも不確定要素が多いです。そのため、人手不足解消を採用だけに頼っても解決は難しいでしょう。

そこで人手不足解消の現実的な方法として、「DXツールの導入などによる業務の生産性向上」が挙げられます。経理部門の負担を減らし、業務を効率化するためには、自動化の導入が不可欠といえるでしょう。

参考：Sansan株式会社「Sansan、『経理の人手不足に関する実態調査』を実施～経理の半数以上が『人手不足』、うち9割弱が『深刻』と回答。時間外労働の増加や月次決算の遅れによる経営面への影響も～」

自動化できる経理業務とは

では、自動化できる経理業務にはどのようなものがあるのでしょうか。具体的にご紹介します。

経理業務は自動化に向いている

経理業務には、請求書の発行や経費精算、伝票入力、データ照合など、繰り返し行われる定型業務が多く含まれます。

これらの業務は、システムや企業のルールに基づいて正確に処理する必要がありますが、人的ミスが発生しやすく、担当者の負担が大きいのが課題です。

このような定型業務においては、自動化の導入が有効です。RPA（※）などのツールを活用することで、反復的な作業を自動化し、人的ミスを減らすことができます。また、業務の処理速度も向上し、全体の効率化が可能になります。

※RPA（Robotic Process Automation）とは、ソフトウェアロボットを活用して、人が行っている定型的な業務を自動化する技術のこと。

自動化できる具体的な経理業務

自動化できる経理業務には、下記のようなものがあります。

• データ入力・仕訳処理
• 売掛金・買掛金管理
• 現金・預金管理
• 請求書発行・入金管理
• 経費精算
• 給与計算・支払い
• 決算業務
• 固定資産管理
• 税務関連業務（年末調整・消費税計算）

経理業務を自動化するメリット

経理業務を自動化すると、以下のようなメリットがあります。

• 業務効率の向上
• ミスの削減
• コスト削減
• 経営判断の迅速化

以下で具体的にご紹介します。

業務効率の向上

経理業務を自動化することで、業務効率の向上が見込めます。

経理業務には、繰り返し発生する定型業務が多く含まれています。例えば、データ入力や請求書の発行、仕訳処理などを自動化することで、作業負担を軽減することが可能です。

また、自動化により処理スピードが向上し、業務の遅延を防ぐだけでなく、締め作業の負担軽減や決算業務の効率化にもつながります。

こうした経理業務の効率化により、従業員はコスト管理や財務分析といったコア業務に注力できる環境が整います。結果として、企業全体の生産性向上にも貢献します。

ミスの削減

経理業務を自動化することで、ヒューマンエラーの削減につながる点も大きなメリットです。

人が手作業で行う以上、入力ミスや計算ミスなどのヒューマンエラーは避けられないリスクです。しかし、自動化ツールを活用すれば、システムがルールにしたがって処理を実行するため、ミスを最小限に抑えることできます。

また、入力ミスやデータの不整合を検知するアラート機能を備えたツールを導入すれば、ミスを早期に発見し、修正することも可能です。

一つ一つの経理業務にはルールがあり、正確性が求められます。経理業務を自動化することでヒューマンエラーを防ぎ、正確なデータ処理が可能になります。

コスト削減

経理業務の自動化により、人件費や業務コストを削減できます。

人が行っていた作業を自動化すれば、新たな人材を採用する必要がなくなり、採用費や研修費などの人件費を削減できます。また、作業時間の短縮により残業時間が減るため、残業代の削減にもつながります。

さらに、請求書や領収書などの紙文書を電子化すれば、印刷代や保管にかかる消耗品費、備品費、レンタル費用といった業務コストの削減も可能です。

結果、他の業務へのリソース配分も可能となるため、経営全体の負担を軽減できる点も大きなメリットです。

経営判断の迅速化

経理業務を自動化し、クラウドツールを活用することで、どこからでもリアルタイムにデータを確認・処理できるようになり、経営判断のスピードが向上します。

従来の手作業では、データの集計やレポート作成に時間がかかり、必要な情報が揃うまでにタイムラグが発生していました。

しかし、自動化やクラウドツールの活用により、経理部門だけでなく、経営者や他の部門とも迅速にデータを共有できるため、組織全体での情報連携がスムーズになります。

例えば、営業部門が売上データを即座に確認し、マーケティング施策の調整を行うといった、部門横断的な経営判断のスピードアップも期待できるでしょう。

さらに、AIを活用した財務分析機能を備えたツールを導入すれば、過去のデータをもとに資金繰りや経費の最適化を予測し、より精度の高い意思決定をサポートすることも可能です。

経理業務を自動化する方法・ツール

経理業務を自動化する方法やツールには、さまざまな種類があります。ここでは各手法の概要やメリット・デメリットについてご紹介します。

1. マクロ（Excel VBA）による経理業務の自動化

マクロ（Excel VBA）を活用すれば、仕訳処理やレポート作成、データ整理などの反復作業を自動化できます。特に、小規模な業務の効率化に適しています。

メリットとしては、既存のExcelを活用できるため低コストで導入が可能な点や、自社の業務に合わせたカスタマイズが容易なことが挙げられます。

一方、デメリットとしては、マクロを組むために知識が求められることや、メンテナンスも自社で行う必要があることです。また、Excelベースのため他のクラウドシステムとの連携には限界があることが挙げられます。

2. 会計ソフトによる経理業務の自動化

最近の会計ソフトは多彩な機能を備えており、仕訳処理や請求書発行、レポート作成など経理業務全般をカバーできます。

特に、クラウド型の会計ソフトはリアルタイムでデータ管理ができ、法改正にも自動対応するため利便性が高いです。また、銀行口座やクレジットカードと連携可能なため、データ入力の手間を大幅に削減できます。

一方、自社の業務フローとソフトの仕様が合わない場合、カスタマイズが必要になる点は考慮すべき点です。また、一部の機能はオプション扱いとなり、追加費用が発生することがあります。

3. ワークフローシステムによる経理業務の自動化

ワークフローシステムを導入することで、経費精算や請求承認など社内のプロセスをオンライン化できます。

メリットとしては、業務スピードの向上が挙げられます。クラウド型のワークフローシステムであればどこからでもアクセスでき、リモートワークにも対応可能です。

ただし、既存の業務フローと合わない場合は、フローの見直しが必要なため、導入が難しく感じることがあります。また、全社員の利用を考慮すると、運用ルールの策定やマニュアル作成が不可欠です。

4. RPAツールによる経理業務の自動化

RPAツールでは、今まで人手に頼るしかなかった業務や高度な作業に、AI技術を活用できます。特に、仕訳処理や請求処理、データ転記などの反復作業の自動化に最適です。

メリットとしては、会計ソフトや経費精算システム、銀行口座など複数のシステムを一元的に扱うことができる点です。また、ノーコードやローコードのツールもあり、専門知識がなくても導入しやすい点も魅力です。

一方、デメリットとしては、大規模運用の場合は導入コストが比較的高額になる可能性があることです。また、適用範囲が明確でないと部分最適に留まってしまい、全体的な業務の改善とはならないことが懸念されます。

★以下の資料では、RPAやAI OCRを活用した「データ入力・連携」の事例をまとめています。RPA活用にご興味がある方は、ぜひ参考にしてください！

5. AIを活用した経理業務の自動化

AI技術を活用することで、データ入力や仕訳、異常検知などの業務を自動化し、ミスを防ぎながらの効率化を実現できます。

OCR＋AI

OCR（※）技術にAIを組み合わせたのが、最新のAI-OCRです。紙の請求書や領収書をAI-OCRでデータ化し、会計ソフトと連携するなどの活用方法があります。

手入力による作業を大幅に削減できるため、人的なミスを防止できる点がメリットです。

ただし、OCRは認識精度が100%ではないため、目視によるチェックが必要になる点には留意が必要です。また、手書きの書類や特殊フォーマットでは処理が難しいケースもあります。

※OCR（Optical Character Recognition）とは、画像内の文字を認識し、デジタルの文字データに変換する光学文字認識技術のこと。

AI仕訳

AIを活用した仕訳処理では、取引内容をAIが学習することで、仕訳処理を自動化できます。

メリットは、AIが過去の取引データを学習することで、使用するたびに仕訳の精度が向上する点です。

一方、デメリットとしては、新規事業開始後や新業務発足時に学習データが不十分なことがあり、仕訳精度が低くなる可能性があります。新しい取引や複雑な取引に対応するためには、追加の設定や学習が必要となります。

経理自動化の課題と成功のポイント

経理の自動化を推進するためには、いくつかの課題があります。これらの課題を把握して解決策を講じることで、経理自動化を成功させましょう。

既存の業務フローとの統合が難しい

経理の自動化を進める際、新たなシステムやツールを導入することになるため、既存の業務フローとの統合が難しいという課題があります。

解決策としては、経理の業務プロセスを整理し、段階的に自動化を進めることが必要です。

具体的には、まず業務フローの可視化と分析を行い、どの業務を自動化できるかを明確にします。次に、システムの統合性を考慮した自動化ツールを選定しましょう。例えば、APIを通じて他のシステムと連携できるソフトウェアなど、既存のシステムとスムーズに統合できるものを選ぶことが重要です。

以上の2点を押さえた上で、段階的な導入に進みます。影響が少ない業務から自動化を始め、その結果を評価しながら次のステップに進むことで、リスクを最小限に抑えつつ、業務フローの改善を図ることができます。

社内のITリテラシーにばらつきがある

従業員一人ひとりのITリテラシーにばらつきがあると、自動化を導入しても十分にシステムを活用できないことも考えられます。

システム部門ではITについて学ぶ機会が多くありますが、総務や経理部門ではITの知識が十分でない従業員もいるかもしれません。

このような状況では、社内でのIT研修を実施したり、マニュアルを活用したりすることが有効です。

研修内容には、基本的なITスキルや特定ツールの使い方を入れましょう。マニュアルは定期的に更新し、システムの変更に対応することも重要です。

また、従業員が疑問を持った際に相談できるよう、ITに詳しい人材によるサポート体制を構築するのもおすすめです。

自動化ツールの導入・運用に専門知識が必要

経理を自動化するためのツールの導入や運用には、専門的な知識が必要です。社内にシステム部門がない場合や、あってもリソースを割く余裕がないと、自動化の導入自体が大きな課題となるでしょう。

そこで活用したいのが、自動化導入サポート実績がある外部サービスです。具体的には、自動化できる業務の可視化、自社に合ったツールの選定、マニュアル作成などのサポートを提供しています。

ツールの導入時には、こうした専門知識を持つ外部サポートを活用することで、時間やコストを抑えながらスムーズに自動化を進めることができます。

経理業務の自動化はHELP YOUにおまかせ

経理業務の自動化は、業務の可視化やツール選定、導入後の定着支援まで、多くのステップを伴います。HELP YOUでは、導入前の業務分析から、導入後の運用支援まで一貫したサポートを提供し、企業の負担を軽減します。

HELP YOUの特徴

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。

人手不足や業務効率化などの課題に対し、専門知識を持つスタッフがトータルサポート。社員がコア業務に集中できる環境づくりを支援します。

RPAツールやAIを用いた業務の自動化はもちろん、余った契約時間で経理や人事・採用業務を依頼するなど、お客様の課題や要望に合わせて柔軟に活用できます。

★詳しいサービス詳細はこちらの資料をご覧ください。

▼HELP YOUのユーザーレビュー・口コミ
管大輔さんのHELP YOUに関するレビュー｜ミナオシ

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが合っているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

経理業務自動化の導入事例（請求書の発行・送付）

経理業務自動化の導入事例として、請求書の発行・送付業務についてご紹介します。

毎週・毎月の定例業務である請求書の発行・送付は、自動化しやすい業務の一つです。自動化が行われると、自社で定めた特定の日付でツールが起動し、請求管理データベースから対象のデータを取得してきます。

その後、帳票発行システムなどと連動し、請求書の雛型に合わせて請求書が自動的に発行されます。経理担当者による内容確認後、メールやチャットでの送信も自動化が可能です。

請求書の発行・送付業務の一部が自動化されることで、経理担当者の業務は最終確認だけになります。このプロセスにより、約50％以上の業務効率化が見込めます。

経理業務自動化の導入事例（紙文書のデータ化）

続いて、請求書や領収書などの紙文書のデータ化を自動化する事例についてご紹介します。

AIを活用したOCR技術のAI-OCRを使用することで、既存のOCRよりも高い精度で請求書や領収書などの紙文書をデータ化することが可能です。

HELP YOUでは、アシスタントによる目視でのデータ確認・修正も可能なため、より精度の高いデータを作成できます。経理担当者は紙文書をスキャンするだけで、精度99％以上のデータが希望したファイル形式で納品されます。

★RPAやAI OCRを駆使した「データ入力・連携」の事例をまとめた資料を公開中！経理業務の自動化推進にお役立てください。

経理業務の自動化ツールに関するFAQ

最後に、経理業務を自動化する上でよくある質問を紹介します。

経理業務の自動化にリスクはありますか？

経理業務の自動化には、いくつかのリスクが伴います。例えば、予期しないエラーが発生したり、システムの異常を検知できない場合があります。

また、セキュリティ対策を万全にしても、データ漏洩や不正アクセスのリスクを完全にゼロにすることは難しいでしょう。

さらに、経理業務を自動化するとシステムやデジタルツールを活用することになるため、システム障害のリスクも考えられます。システムが故障した場合、一時的に業務が停止する可能性も考慮しておくべきです。

経理自動化ツールの費用相場は？

経理業務の自動化ツールの導入費用は、ツールの種類や必要な機能によって大きく異なります。また、使用するアカウント数によって価格が設定されることもあるため、企業の規模によっても変わってきます。

RPAを導入する場合、初期費用が高めになる傾向がありますが、複数のシステムを横断して使用でき、専門知識がなくても使用できるというメリットがあります。長期的には業務効率化によるコスト削減が期待できるでしょう。

一方、シンプルな経理・会計ソフトは比較的安価なものも多いため、経理業務自動化の第一歩として気軽に導入できます。

どのツールを使う場合でも、企業規模や業務内容に応じてツールを吟味し、自社に合った選択をすることが重要です。

自社に合った経理自動化ツールを選ぶためのポイントは？

経理自動化ツールを選ぶ際は、以下のポイントを押さえましょう。

• 業務内容を整理する
• 総コストを把握する
• 機能と連携性を比較する
• サポート体制をチェックする

まず、どの業務を自動化するかを明確にし、必要な機能を洗い出しましょう。業務内容を整理することで、自社に適したツールが見つかりやすくなります。

次に、導入予算を決めておくことも重要です。初期費用だけでなく、運用コストやオプション費用も考慮しましょう。総コストを把握することで、無理のない導入が可能になります。

そして、機能と連携性の比較です。既存システムとデータ連携できるか、自動化の範囲はどこまでかを確認しましょう。拡張性やカスタマイズ性もチェックすると、将来的な運用がスムーズになります。

最後に、サポート体制も確認しましょう。経理の自動化は長期的な取り組みです。導入後のトラブル対応やサポートの手厚さも、選定時に重要なポイントとなります。

経理自動化ツールの導入後に必要なことは？

経理の自動化はツール導入した後が本番です。継続的な運用と改善を意識しましょう。

処理時間の短縮やエラー率の低減など、具体的なKPI指標を設定し、定期的に運用状況を確認・改善していきます。

また、従業員のトレーニングとサポート体制の整備も重要です。適切なトレーニングを実施することで、ツールを最大限に活用し、業務をスムーズに進められます。トラブル対応や機能の追加・調整がしやすい体制を整え、長期的な業務効率化を図りましょう。

自動化ツールの導入には専門知識が必要ですか？

専門知識が必要になるかどうかは、使いたいツールの種類や導入方法によって異なります。

例えば、初期費用を抑えてエクセルのマクロを活用する場合、基本的な操作自体は比較的簡単です。しかし、マクロの設定やVBAを使ったプログラミング、継続使用のためのメンテナンスには専門的な知識が必要になります。

一方、RPAではプログラミングの専門知識がなくても利用できるものが多いため、経理担当者が簡単に自動化を実現できる可能性があります。

ただし、初期設定やシナリオ作成には一定の知識が求められることもあるため、ノウハウを持つ人材や企業に導入サポートを依頼するのもおすすめです。

経理自動化のまとめ

経理業務の自動化についてご紹介しました。経理自動化を推進することで、コスト削減やミスの低減、業務効率化といった効果が期待できます。

経理自動化を成功させるためには、自動化したい業務を明確にし、自社に合った自動化の手法を選ぶことが大切です。

もし自社だけでの導入や継続的な運用が難しい場合は、アウトソーシングなど外部サービスのサポートを活用するのも良いでしょう。適切な業者に依頼することで、専門的なサポートを受けながら、経理自動化をスムーズに進めることができます。

▼関連記事

経理BPOで業務を効率化！導入メリットやサービスの選び方を解説

記帳代行とは？依頼できる業務や費用相場、依頼先の選び方を解説！

中小企業の経理はなぜ大変？大企業との違いと効率化のポイント

投稿 経理業務を自動化する5つの方法！活用事例や成功のポイントも解説 は HELP YOU に最初に表示されました。

会社が安定して利益を得るためには、費用を適切に管理することが欠かせません。中でも特に重要なのが「固定費」と「変動費」の違いを正しく理解することです。

とはいえ、「固定費」や「変動費」という言葉は耳にしたことがあっても、その内容や見直しの重要性を理解していない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、固定費と変動費の定義や分類方法を解説するとともに、経費管理や経営分析に役立つ知識をお届けします。また、固定費の削減がどのように利益率向上に直結するのか、具体的な見直し方法もご紹介します。

ぜひこの記事を参考に、経営戦略のヒントを見つけてください。

固定費とは

そもそも、「固定費」とはどのような費用を指すのでしょうか。

固定費とは、事業を運営する上で、売上に関係なく一定額が発生する費用を指します。
例えば、地代家賃や従業員の給与が代表的な例です。そのほか、福利厚生費、光熱費、設備の減価償却費なども固定費に該当します。

固定費は事業を成長させるために欠かせないコストである一方、その金額が高額になることも多く、企業にとって負担となる場合があります。そのため、固定費を正しく管理することで、長期的な成長基盤を構築し、キャッシュフローの安定化を図ることが可能になります。

固定費と変動費の違い

変動費とは、仕入原価や製造原価、販売手数料など、売上や操業度に応じて増減する費用を指します。例えば、売上がゼロの場合、変動費は発生しませんが、売上が増加すれば比例して費用も増加します。

固定費と変動費の違いを整理すると、次のようになります。

• 固定費：売上に関係なく一定額発生する費用
• 変動費：売上に連動して増減する費用

一口に「費用」といっても、その発生の仕方は意外に複雑です。そのため、経営分析においては、「収益－費用」という単純な利益計算の式だけでは、十分な精度を得ることが難しい場合があります。

固定費と変動費を区別し、コスト構造（企業の支出や費用の内訳）が明確になれば、精度の高い経営指標を活用できるようになります。これにより、「どれだけ売れば赤字を回避できるのか」「売上が増加した場合、費用はどの程度増えるのか」など、具体的な予測や判断が可能です。

結果として、より適切な経費管理と意思決定ができるようになるでしょう。具体的な経営指標やその活用方法については、「固定費管理に役立つ指標」で詳しく解説します。

固定費と変動費の一覧表（業種別）

固定費と変動費を把握するといっても、具体的にどう分ければいいのか迷ってしまう方も多いかもしれません。また、固定費と変動費の分類の仕方に絶対的な基準はないため、すべての経費を明確に固変分解することは不可能です。

そこで、中小企業庁の公式サイトに掲載されている一般的な分け方の基準をご紹介します。固定費と変動費の分け方を理解する参考にしてください。

参考資料：中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」

固定費・変動費の分け方

ここからは、費用を固定費と変動費に分類する具体的な方法を解説します。

費用を固定費と変動費に分ける作業は「固変分解」と呼ばれます。このプロセスは、費用と利益の関係を数値化し、経営判断に役立てることが目的です。

固定費・変動費を分ける理由

固定費と変動費を分けて管理することは、経営において極めて重要です。固定費と変動費を分けることで、売上と費用の関係性が明確になり、利益を予測しやすくなるからです。

例えば、固定費が過剰に大きくなると利益を圧迫し、赤字リスクが高まります。また、変動費は売上に連動するため、変動費を把握することで売上が増加した際に費用がどのくらい増加するかを予測できます。

このように、固定費と変動費を分類・整理することで、自社のコスト構造がより鮮明になります。その結果、経営状態を的確に把握できるようになり、安定した運営を目指すための指針が得られるのです。

勘定科目法

固変分解の方法として実務でよく使われるのが「勘定科目法」です。

この方法では、支払家賃は固定費、材料費は変動費といった具合に、あらかじめ各勘定科目を固定費または変動費のどちらかに分類します。その分類をもとに費用を分解していきます。

業種や費用が発生する理由によって分類方法は異なるため、自社の状況に合わせたルールを策定します。先に紹介した中小企業庁の業種別一覧表は、この方法に基づいて作成されているため、参考にすると分かりやすいでしょう。

勘定科目法は、企業が普段使っている仕訳の「勘定科目」を活用するため、取り組みやすい点が特徴です。ただし、経費の細かい変動を見逃すことがあり、特に一部の費用が固定と変動の両方にまたがる場合や、売上との関係が明確でない費用がある場合は、誤差が生じる可能性があります。

回帰分析法（最小二乗法）

固変分解には、「最小二乗法」を使ったExcelの「回帰分析」という方法もあります。「売上高」と「総費用」の実績データを散布図にプロットし、近似曲線から変動費と固定費を割り出します。

回帰分析法では、売上高と総費用のデータを基に、数学的に固定費と変動費を分けるため、より精度の高いコスト分析ができます。特に、売上との関係が明確な費用項目に対して有効です。

固変分解は、経営の土台となるコスト構造を見直す第一歩です。まずは、自社に合った方法を選び、固定費と変動費を明確に分類してみましょう。その分析結果をもとに、次のステップとしてどの固定費を削減すべきか、変動費の割合をどのように最適化するかを検討します。

固定費管理に役立つ指標

固定費と変動費を正確に把握できると、利益率や収益性を測るための重要な経営指標を活用できるようになります。これらの指標をもとに経営分析を行うことで、固定費の削減ポイントを特定したり、売上増加に伴う利益改善効果を予測することが可能です。

特に、適切な固定費の管理は企業の安定した成長に欠かせません。ここでは、固定費管理に役立つ以下の4つの指標について解説します。

• 損益分岐点
• 変動費率
• 限界利益
• 安全余裕率

損益分岐点

「損益分岐点」とは、収益と費用の相互関係を理解するために用いる指標です。売上高と費用が全く同じ金額、つまり利益がゼロになる売上高を「損益分岐点売上高」と呼び、この売上高を上回れば黒字、下回れば赤字となります。

グラフ上で、売上高を示す直線と総費用（固定費＋変動費）の直線が交わるポイントが「損益分岐点」です。この時の売上高（A）が、「損益分岐点売上高」に該当します。売上高がBであれば、①の点線部分が利益、Cであれば②の点線部分が損失を示します。

損益分岐点売上高を計算する式は以下のようになります。

損益分岐点を知ることで、赤字を避けるために必要な最低限の売上高を把握できます。また、損益分岐点分析は、リスク管理だけではなく、固定費や変動費を最適化して利益を増やすための指針にもなります。

具体的には、固定費を削減することで損益分岐点を下げることができます。つまり、利益を出すために必要な最低限の売上が低くなるということです。同じ売上であっても、固定費が少ないほど利益が増えやすく、反対に固定費が多いと赤字に陥るリスクが高まります。

変動費率

次に、「変動費率」について説明します。変動費率とは、売上高に占める変動費の割合を示すもので、以下の式で計算されます。

変動費率が高いということは、売上が増加した際にコスト負担も大きくなることを意味します。つまり、せっかく売上が伸びても費用も増大してしまい、思ったほど利益は伸びない状態になります。

ただし、業種によって適切な変動費率は異なるため、変動費率が高いことが必ずしも問題とは言えません。例えば、人材派遣業や小売業は一般的に変動費率が高い業種とされています。一方で、製造業やソフトウェア・ITサービス業など固定費の割合が高い業種では、変動費率が低い傾向にあります。

自社の変動費率と業界平均を比較することは、自社のコスト構造が健全かどうかを判断する上で重要です。

限界利益

売上高から変動費を差し引いた金額を「限界利益」と呼びます。限界利益は、商品やサービスを販売した際に直接得られる利益であり、売上と連動して増減します。計算式は以下の通りです。

限界利益には、固定費と営業利益の両方が含まれます。そのため、限界利益が固定費を下回ると赤字、上回ると黒字となります。

固定費を削減すれば、限界利益から固定費を引いた後に残る「利益」が増えます。つまり、固定費を適切に管理することで利益を確保しやすくなり、経営の安定につながるということです。

安全余裕率

「安全余裕率」とは、経営にどれだけ余裕があるかを示す財務指標で、「経営安全率」とも呼ばれます。計算式は以下の通りです。

安全余裕率とは、現状の売上高と損益分岐点売上高の差額（安全余裕額）が、売上全体に対してどれくらいの割合を占めているかを示す指標です。例えば、安全余裕率が20%の場合、売上高が1,000万円なら200万円（20%分）減少しても赤字にはならないことを意味します。

安全余裕率は、経営のリスク評価において重要な役割を果たします。安全余裕率が高いほど経営に余裕があり、安定していることを意味します。一方、数値が低ければ、収益構造の見直しや固定費の削減を検討する必要があることを示唆します。

★経理業務のリソース不足でお困りではありませんか？入金管理や経費精算などの定型業務をアウトソーシングすることで、固定費管理をはじめとしたコア業務に専念できる環境が整います。経理業務の効率化にご興味のある方は、ぜひ下記の資料をご一読ください！

固定費削減・見直しのポイント

利益率向上のためには、固定費の見直しが重要です。しかし、固定費は事業成長に必要なコストのため、むやみに削減するとリスクを伴います。

もし短絡的に設備投資や人件費を削減すれば、事業の競争力が低下し、最悪の場合は企業の破綻につながる可能性もあります。大切なのは、無駄なコストを見極め、リスクを回避しながら効率的に固定費を管理することです。

ここでは、固定費を適切に削減するために注意すべき3つのポイントを解説します。

• 現状を正確に把握する
• 短期的視点と長期的視点を持つ
• 削減の優先順位を設定する

現状を正確に把握する

やみくもに固定費を削減するのではなく、まずは現状を正確に把握することから始めましょう。固定費の内訳を詳細に洗い出し、削減可能な項目を明確にすることが重要です。

具体的には、減価償却費や光熱費など、勘定科目ごとに分析を進めます。勘定科目ごとの支出額をデータ化し、必要な費用と無駄な費用を精査します。

また、それぞれの費用が総費用に占める割合を可視化することも効果的です。そうすることで、どの費用が経営に大きな影響を及ぼしているかを把握しやすくなります。これにより、削減の優先順位をつけやすくなり、効率的なコスト管理が可能になります。

▼固定費の見直しに向けて、経理業務を効率化したい方は必見！▼
業務のムダを発見できる業務棚卸シートをご用意しました。ぜひ以下のバナーより無料ダウンロードしてご活用ください！

短期的視点と長期的視点を持つ

固定費を見直す際には、短期的視点と長期的視点、両方の視点を持つことが重要です。

短期的な視点では、無駄な支出や契約の見直しなど、即効性のあるコスト削減の方法を考えます。例えば、購入予定の機械設備や内装設備が本当に必要か、現状の設備で代用できないかなどを検討します。

長期的な視点では、導入に多少の時間や費用がかかっても、将来的には業務効率化やコスト削減につながる方法を考えます。具体的には、ITツールの導入や業務フローの改善が挙げられます。

短期的・長期的両方の視点からの取り組みによって、固定費の構造を根本的に見直すことができます。

削減の優先順位を設定する

削減の順序を考えることも重要です。まずは、経営に大きな影響を及ぼさない項目から着手し、段階的に進めていくのが効果的です。

固定費は通常、長期間にわたって支出されてきた費用のため、その削減が従業員に大きな影響を及ぼす場合もあります。福利厚生費が削減されたり、オフィスの使用方法が変更されたりすることは、従業員のストレス増加や士気の低下につながります。

固定費削減を実行する際は、従業員に理解してもらえるよう、丁寧な説明や密なコミュニケーションを心がけることが重要です。削減が一方的な決定とならないよう、透明性を持って進めましょう。

固定費削減の方法

固定費削減の対象には、人件費はもちろん、オフィスコストや光熱費など、あらゆるコストが含まれます。それぞれのコストについて、どのように削減を進めるべきか、詳しく解説します。

オフィスコストの見直し

まずは現状のオフィスの運営形態が最適かどうかを見直します。オフィスの運営には多額の費用が発生するため、コストを見直すことで大きな削減効果が期待できます。

無駄な資産の整理

使用していない設備や機器はないでしょうか。これらを処分すると、オフィススペースを縮小できるだけでなく、減価償却費やリース料の削減にもつながります。

また、テレワークを促進することで、賃料が安い地域へのオフィス移転が可能になります。さらに、サテライトオフィスの活用もオフィスのダウンサイズに効果的です。オフィス賃料は固定費の中でも大きな割合を占めるため、これらの方法で大幅なコスト削減が期待できます。

▼こちらの記事では、リモートワークに必須の「リモートワークツール」を紹介しています。リモートワークツールについて詳しく知りたい方は、ぜひご参考ください。

リモートワーク必要ツール20選！おすすめサービス料金比較

ペーパーレス化・デジタル化

ペーパーレス化やデジタル化の推進も有効です。ペーパーレス化を進めることで、印刷や郵送にかかるコストを削減できるだけでなく、紙の書類を保管するためのスペースも不要になります。

さらに、ITツールやシステムを導入してデジタル化を進めれば、従来のアナログ業務を効率化することが可能です。業務の質を維持しつつ、作業時間の短縮や人件費の削減にもつながります。

▼こちらの記事では、ペーパーレス化の成功事例や進め方を紹介しています。ペーパーレス化について詳しく知りたい方は、ぜひご参考ください。

ペーパーレス化【成功事例】企業編・自治体編

契約費用の最適化

契約費用は見直す機会が少なく、肥大化しがちな経費の一つです。内容を精査し、現状に見合った契約に変更するなど、適正化していきましょう。

各種契約費用の最適化

賃貸契約、保険、ソフトウェアライセンスなど、各種サービスや契約にかかる費用を洗い出し、それぞれが本当に必要かどうかを精査しましょう。不要な契約は解約し、条件を再交渉することで、契約費用を削減できます。

特に、電話・ファックス・インターネットなどの通信サービスは、単体では高額な費用になる場合があります。契約の一本化を進めるなど、プランを見直すことでコストを効率的に管理できます。

広告費の効率化

広告宣伝費を単に削減するだけでは、売上の減少につながるリスクがあります。そのため、削減には工夫が必要です。

質を落とさずコストを抑えるためには、デジタル広告の活用が効果的です。SNSやWebサイトの広告を活用し、費用対効果を重視したプロモーションを行うことで、無駄を減らしながら効果的な集客ができます。

▼広告運用をアウトソーシングすることで、コスト削減や業務効率化につながります。広告運用のコスト削減をご検討の方は、こちらの記事もご覧ください。

広告運用は外注すべき？サービスの選び方とメリット・デメリット、費用相場もご紹介

ITツールの導入

ITツールを導入して業務の効率化を進めることも、コスト削減につながります。これにより、従業員の作業時間が短縮され、人件費の削減が可能となります。

具体例としては、RPA（ソフトウェアロボットによる業務自動化）やクラウドサービスの導入などが挙げられます。業務フローが自動化され、大幅な作業時間の短縮が実現します。

▼こちらの記事では、RPAでできることや活用事例などをわかりやすく解説しています。RPAでの業務自動化にご興味がある方は、こちらの記事もご覧ください。

RPAとは│基礎知識を徹底解説！できることやメリットは？

業務のアウトソーシング

業務のアウトソーシングもコスト削減に効果的です。内製化していた業務を専門業者に外注することで、固定費の最適化が図れます。

例えば、バックオフィス業務やカスタマーサポートを外部に委託することで、これらの業務にかかる人件費やオフィスコストを継続的に削減できます。アウトソーシング導入により、業務の質を高く保ちながら、固定費を効率よく削減することが可能です。

固定費削減はHELP YOUにおまかせ

業務のアウトソーシングは、固定費削減を実現するための有効な手段です。「HELP YOU」はバックオフィスやカスタマーサポートなど幅広い業務を効率化し、貴社のコスト削減を支援します。

HELP YOUの特徴

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。
厳しい採用プロセスを突破した優秀なスタッフがお客様をサポートし、コア業務に集中できる環境づくりを支援します。

▼HELP YOUサービスの詳細を知りたい方は、こちらの資料もご覧ください

▼HELP YOUのユーザーレビュー・口コミ
管大輔さんのHELP YOUに関するレビュー｜ミナオシ

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが合っているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

アウトソーシングによるコスト削減の成功事例

HELP YOUのアウトソーシングサービスを導入したことで、大幅なコスト削減に成功した株式会社nottecoの事例をご紹介します。

株式会社nottecoは、ライドシェア分野で車の空席をシェアするプラットフォームを運営しています。同社は、細かな雑務やコスト管理に課題を抱え、以前はクラウドソーシングサービスを利用していました。しかし、詳細な指示が必要なため、かえって業務が煩雑になり、手間が増えてしまったそうです。

そこでHELP YOUを導入したところ、大まかな依頼でも担当者が業務を整理して進めてくれるため、指示にかかる時間が大幅に削減されました。

その結果、雑務を安心して任せることができ、従業員の負担が軽減。人件費が削減されたことで、コストを従来の3分の1まで削減できました。また、納品物の質も向上し、生産性も向上したと、非常にご満足いただいています。

▼詳しくはこちら

コストを3分の1に削減！自分自身の生産性も向上　株式会社nottecoさま

固定費のまとめ

固定費の最適化は、企業の利益率に直接的な影響を与えるため、非常に重要な課題です。

売上に関係なく発生する固定費は、時に利益を圧迫する要因となります。利益率を向上させるには、固定費を適切に見直し、最適化することが欠かせません。

ただし、単に業務を縮小して費用を削減するだけでは、企業の成長や価値に悪影響を与える可能性があります。その点、専門性を持つアウトソーシングサービスにバックオフィス業務などを委託すれば、業務の質を維持しながら効率的に固定費を削減することが可能です。

貴社に最適な固定費削減の方法について、ぜひHELP YOUにご相談ください。貴社のニーズに合わせた最適なサポートを提供いたします。

▼関連記事

コスト削減とは？具体的な改善方法や取り組み手順を解説！

人件費削減の方法とは？人件費率の計算方法やメリットとデメリットも解説

コスト削減の成功事例5選！おすすめアウトソーシング会社も紹介

投稿 固定費とは？変動費との違いや見直しのメリット・削減方法を解説 は HELP YOU に最初に表示されました。

経理の人手不足や専門知識の不足といった課題を解消する手段として、経理BPOが注目されています。

経理BPOとは、企業が経理の業務プロセス一式を外部の専門業者に委託するサービスのことです。経理のプロに継続的に業務をまかせることができるので、人材不足の解消や業務品質の向上、コスト削減など多くのメリットが期待できます。

本記事では、経理BPOで依頼できる具体的な業務内容、導入メリット、業者選びのポイント、導入のステップを分かりやすく解説します。

「定型業務に時間がかかり、コア業務に集中できない」
「月末や決算期の業務負担が重く、残業が増えてしまう」
「税制などの改正のたびに情報収集や対応に負担を感じる」

こうした悩みを抱えている方は、本記事を参考に、経理業務の効率化と企業成長の実現を目指してみてください。

経理代行を検討中の方に向けて「経理代行サービス徹底比較」資料をご用意しました。ぜひ無料ダウンロードして、サービス選びにお役立てください！

経理BPOとは

BPO（Business Process Outsourcing/ビジネス・プロセス・アウトソーシング）とは、業務プロセスの一部または全部を外部の専門業者に委託するサービスのことです。BPOを活用することで、業務の効率化やコストパフォーマンスの向上が期待できます。

通常、BPOはバックオフィス業務や定型業務の委託に利用されることが多く、以下のような分野で活用されています。

• 経理・財務
• 人事・労務
• カスタマーサポート
• IT管理

中でも、経理BPOは特に注目されている分野の一つです。

経理業務は専門知識や正確さが求められるため、人材確保に苦労している企業が少なくありません。また、決算期などの繁忙期には業務が集中し、現場が疲弊しやすいという課題もあります。

経理BPOを導入することで、こうした専門知識の不足や繁忙期のリソース不足といった課題の解決が期待できるのです。

「BPOサービス」に関して、詳しくはこちらの記事で解説しています。BPOサービスを成功させるためのポイントなど、ぜひ参考にしてください。

BPOサービスとは？導入で解決できる課題やメリットなど徹底解説

経理BPOがカバーできる業務

経理業務は定型的な作業が多く、これらの業務は専門的な知識を持った外部のプロに委託することで、効率的に処理することが可能です。

以下は、経理BPOに委託できる具体的な業務の例です。

• 日常経理（仕訳入力、支払処理、入金消込、請求書作成・発送など）
• 清算業務（経費精算、小口管理など）
• 給与計算関連業務（給与計算、賞与計算など）
• 年末調整業務（申告書のチェック、各書類の作成など）
• 決算関連業務（月次決算、年次決算など）

経理BPOのメリット

経理BPOを活用する具体的なメリットとして、主に以下の5つが考えられます。

• コア業務への集中
• コスト削減
• 業務品質の向上
• ブラックボックス化の解消
• 人材不足の解消

それぞれ、詳しく解説します。

コア業務への集中

一つ目のメリットとして、経理部がコア業務に集中できることが挙げられます。

経理業務には、利益に直結しないノンコア業務が多く含まれており、これらに相当なリソースがとられています。そのため、本来注力すべきコア業務に十分な時間や人手を割けないケースがしばしば見られます。

経理BPOを活用して、これらのノンコア業務を外部に委託することで、社内のリソースに余裕が生まれます。その結果、予算管理や資金繰りといった経営判断に関わる重要性の高い業務に専念できる環境が整います。

コスト削減

次に挙げられるメリットは、経理業務のコスト削減です。

自社で経理を担う場合、人材の採用や教育にかかるコストが発生します。特に、経理業務は専門知識が求められるため、適切な人材の採用・育成には相応の費用が必要です。しかし、経理BPOを利用すれば、これらの人件費や教育費を削減できます。

また、経理は繁忙期と閑散期で業務量に差が出やすい部門のため、内製化では業務量の変動に対応するのが難しいことがあります。BPOを活用すれば、繁忙期に依頼量を増やすなど、業務量の変動に柔軟に対応できるため、無駄なコストを抑えることが可能です。

業務品質の向上

経理業務の品質向上も、メリットの一つです。

経理BPOのスタッフは、専門的な知識を持つ経理業務のプロフェッショナルです。プロのサポートを受けることで、経理処理のミスが減少し、業務の品質が向上します。

さらに、経理業務には税法や諸手続きに関わる専門的知識が求められます。これらは頻繁に改正されるため、最新知識へのアップデートが常に必要です。このような業務は、経理担当者にとって大きな負担となります。

しかし、経理BPOを活用することで、税法改正や手続き変更にも迅速かつ正確に対応してもらえるため、社内スタッフの負担を軽減しつつ、業務品質の向上が期待できます。

ブラックボックス化の解消

経理業務のブラックボックス化が解消されることも、大きなメリットです。

経理業務はブラックボックス化しやすいとされています。
多くの企業では、経理部門が少人数で運営され、特定の担当者が業務を抱え込む属人化が起きやすい傾向にあります。このような状況が続くと、業務の進め方が担当者にしか分からなくなり、業務はブラックボックス化してしまいます。

その結果、担当者が長期休暇を取ったり退職したりすると、業務の引き継ぎが困難になり、業務運営に支障をきたす恐れがあります。
また、ブラックボックス化が進むことで、業務のミスや不正が発生するリスクも高まることから、この問題は早急に解決すべき課題と言えるでしょう。

経理BPOを活用することで、ブラックボックス化を解消することが可能です。業務を外部に委託する際、業務フローが整理され、業務が可視化されます。委託後は、業務マニュアルの作成や定期的な業務報告を受けることで、経理部全体で業務内容を共有でき、透明性のある業務運営が実現できます。

人材不足の解消

経理部の人材不足を解消できることも、経理BPOの大きなメリットです。

現在、社会全体で労働力不足が深刻な問題となっており、経理部でも人材不足が進行しています。経理業務には簿記などの専門知識が求められるため、適切な人材の採用は簡単ではありません。また、採用できたとしても実務経験が浅い場合には、育成に多くのコストや時間を要します。

経理BPOを活用すれば、専門知識を持つプロのスタッフが即戦力として業務に対応するため、人材不足の課題を効果的に解消できます。

さらに、経理BPOでは業務量に応じて柔軟に依頼内容を調整することが可能です。そのため、決算前や年末調整の繁忙期に激増する業務を委託先に担当してもらうことができます。例えば、年末調整の提出書類のチェックなど時間のかかるノンコア業務を委託すれば、年末調整業務をスムーズに進めることができるでしょう。

経理BPOの選び方

ここまで、経理BPOの活用が、経理業務のさまざまな課題解決に役立つことを解説しました。ここからは、経理BPO業者の具体的な選び方について、以下の4つの観点から詳しく解説します。

• サービス内容
• 費用対効果
• 実績
• セキュリティ体制

サービス内容

まずは、経理BPOサービス会社のサービス内容を確認することが大切です。

BPO業者ごとに対応できる業務の範囲は異なるため、サービス内容が自社のニーズに合っているかをしっかり確認する必要があります。最初は特定の業務だけを依頼する予定でも、後から依頼内容を拡大する可能性も考えられます。そのため、将来的に必要となる業務も考慮し、対応可能な範囲を確認しておくと安心です。

さらに、電子帳簿保存法の改正により、2024年からは電子取引でやりとりした書類のデータ保存が義務化されるなど、経理業務の電子化が進んでいます。自社内の電子化が十分に進んでいない場合は、導入に向けたサポート体制が整っているかをチェックすることも重要です。

また、自社で使用している会計ソフトや経費精算ソフトへの連携状況も確認が必要です。使用ソフトが異なる場合、新たにソフトを導入するための費用が発生する可能性があるため、事前の確認は欠かせません。

費用対効果

費用対効果の確認も重要なポイントです。

単にコストが安いという理由だけで委託業者を判断するのは危険です。安さだけを追求すると、サービスの品質が低くなる恐れがあるためです。サービスの品質が低ければ、費用対効果は得られず、結果としてコスト削減の目的が達成できません。

そのため、サービスの品質、依頼内容への柔軟な対応、連絡ツールの使いやすさなどがコストに見合っているのか、総合的に検討することが大切です。

実績

サービス会社を選ぶ際には、実績の確認も大切です。導入事例や口コミは、信頼性を測るうえでの大きな指標となります。特に、企業規模や抱える課題が自社と似ている企業の導入事例をチェックすると、導入後の具体的なイメージが掴みやすくなるため、おすすめです。

口コミを確認する際には、業務レベルの評価だけでなく、レスポンスの速さや対応の誠実さといった点にも注目しましょう。これらの情報は、依頼後のスムーズな運用を確保するうえで重要なポイントです。

さらに、継続率も信頼性を判断するための重要な基準となります。継続率が高い会社は、顧客満足度が高い可能性が考えられます。ホームページに情報が掲載されていない場合は、直接問い合わせて確認するとよいでしょう。

セキュリティ体制

セキュリティ体制の確認は、欠かせないポイントです。

経理業務では、会社の重要なデータだけでなく、取引先や顧客の個人情報も取り扱います。そのため、情報管理がどのように行われているかをしっかり確認し、情報漏洩などのリスクを確実に回避する必要があります。

具体的には、プライバシーマークの取得状況やISO認証の有無を確認しましょう。また、BPO会社のデータ管理に関する取り組み、例えば、スタッフに対して定期的なセキュリティチェックや研修を実施しているかどうかも確認しておくことが重要です。

以下の資料では、選定ポイントを元に「経理代行サービス15社」の比較をまとめています。導入前の検討材料として、ぜひご活用ください。

経理BPOの導入ステップ

この章では、経理BPOを導入する際の手順を解説します。具体的には、以下のステップで進めるとスムーズです。

1. 自社の課題とニーズを明確化する
2. 委託する業務を決定する
3. 経理BPOサービス業者を選定する

それぞれのステップについて、詳しく解説します。

自社の課題とニーズを明確化する

まずは、自社の経理業務における課題とニーズを整理します。よく見られる課題とニーズとしては、以下のようなものが挙げられます。

このように問題点を整理することで、経理BPOを導入する目的がはっきりし、依頼する業務内容や範囲を具体的に設定できます。その結果、最適な業者を効率よく選定できるようになります。

委託する業務を決定する

自社の課題とニーズを整理したら、次に委託する業務内容を決定します。

経理BPOでは、「経理業務全般」を委託する形と、「特定の経理業務」を選んで委託する形のどちらも選べます。特定の経理業務を委託する場合、例えば日々の仕訳業務や経費精算、年末調整など、単一の業務を依頼することも、複数の業務を組み合わせて依頼することも可能です。

以下の2つの観点をもとに、委託する業務を具体的に決めましょう。

• どの業務が負担になっているか
• どの業務の効率化を優先するべきか

この過程で経理業務全体を俯瞰し、課題のある作業や優先度の高い作業を明確にします。それを踏まえて委託範囲を線引きすることで、BPOの効果を最大限に引き出す準備が整います。

委託範囲を適切に設定すれば、経理スタッフの負担が軽減され、限られたリソースをより重要な業務に集中できるようになります。その結果、経理業務全体の効率化や優先順位の徹底を実感できるでしょう。

課題や優先順位があいまいなままBPOを導入すると、必要以上に業務を委託して無駄なコストが発生したり、重要な業務が漏れてしまう可能性があります。こうした問題を避けるためにも、BPO導入前に業務内容をしっかり整理し、委託範囲を明確にすることが重要です。

経理BPOサービス業者を選定する

いよいよ業者選定の段階です。
「経理BPOの選び方」の章で解説したポイントをもとに、適切な業者を選びます。あらためて確認したい主なチェック項目は以下の通りです。

• サービス内容が自社のニーズに合っているか
• 費用に見合う効果が期待できるか
• 導入事例や口コミから実績が十分だと判断できるか
• セキュリティ体制は万全か

これらの点をしっかり検討したうえで、自社に最適なパートナーを選びましょう。

インターネット上の情報だけで判断するのではなく、 最終候補をいくつかに絞り込んだ後、各業者に相談することをおすすめします。 その際、サービスの詳細やサポート体制、導入スケジュールなどを具体的に確認し、疑問点を解消しておくことが重要です。また、レスポンスの誠実さや対応の迅速さなど、業者の姿勢も判断材料となります。

複数の業者と相談を重ねることで、安心して依頼できるパートナーを選定できるでしょう。

経理BPOはHELP YOUにおまかせ

「HELP YOU」は顧客から信頼される経理BPOサービスを提供しています。さまざまな業種の導入事例を多数ご紹介していますので、ぜひ導入のご参考にしてください。

HELP YOUの特徴

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。
厳しい採用プロセスを突破した優秀なスタッフがお客様をサポートし、コア業務に集中できる環境づくりを支援します。

経理アウトソーシングをはじめ、総務、人事・採用、営業サポート、マーケティングなど、幅広い業務に対応可能です。（※各サービスはご要望に合わせて組み合わせが可能）

▼HELP YOUのユーザーレビュー・口コミ
管大輔さんのHELP YOUに関するレビュー｜ミナオシ
「どんな業務をどこまで依頼できるか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

HELP YOUの「経理プレミアム」

経理業務について、こんなお悩みはありませんか？

●今の経理担当者が退職したら他に対応できる人がいない
●インボイス制度などの法改正にちゃんと対応できているか不安…
●経理の数値を経営判断に活かせていない

そんな方におすすめなのが、HELP YOUの「経理プレミアム」サービスです。
経理プレミアムでは、経理業務の課題をまるっとお任せいただくことで、経理のプロがお客様の「こうしたい」を実現します。

ご質問や資料請求はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

経理代行の導入事例

ここでは、HELP YOUに経理代行をご依頼いただいている株式会社Ai.Connect（アイコネクト）様の事例をご紹介します。

同社は、無料インターネット設備の賃貸集合住宅向けサービス「アイネット」を中心に、Web制作やメディア運営など幅広い事業を展開しています。
また、新規事業開発にも積極的で、上場も視野に入れながら事業を拡大中です。今後の事業成長に伴い、経理業務の増加が見込まれ、新たな社員の採用を検討していました。

しかし、即戦力となる人材の採用には高額なコストがかかると判断。そこで、外注可能な業務を委託し、社員にはコア業務に専念してもらいたいという考えから、HELP YOUの導入を決めました。

現在、HELP YOUには主に以下の業務をご依頼いただいています。

• 法人クレジットカード利用の仕訳入力と証憑書類との突合
• 支払業務
• 従業員立替精算の一次承認作業
• 購買関連資料の作成・メンテナンス

HELP YOUの導入により、経理担当者がコア業務に専念できる体制が整いました。その結果、挑戦しやすい環境が構築され、担当者のモチベーションも向上。コアプロジェクトにも積極的に参加するようになったとのことです。

このように、社内メンバーの生産性と仕事への意識が大きく向上したことに、喜びと深い満足感を感じていただいています。

▼詳細はこちら

経理のアウトソース化で企業成長を促進。リソース拡充で生じた意識の変化とは？

以下の資料では、HELP YOUが代行した経理業務の事例を紹介しています。ぜひダウンロードして、自社の導入イメージを膨らませてください。

経理BPOのまとめ

本記事では、経理BPOがどのようなサービスで、具体的にどのような業務を依頼できるか、また導入メリットやサービス業者の選定方法などを解説しました。

経理BPOを活用することで、企業は人材不足や業務のブラックボックス化といった経理部門の課題を解決できるだけでなく、業務効率や品質の向上を図ることができます。これにより、企業の成長を支える重要な基盤となるでしょう。

導入を検討する際は、インターネットの情報だけで判断せず、複数の業者に相談することをおすすめします。不安や疑問点があれば、積極的に質問して解消しましょう。
信頼できるパートナーを見つけることで、より効果的に経理業務を最適化できます。

▼関連記事

経理アウトソーシングで失敗しないためには？経理代行の失敗例とその対策

経理業務フローを改善するには？作成手順や業務効率化の方法を解説

スタートアップにおけるバックオフィスの重要性│課題と効率化の方法とは？

総務BPOとは？依頼できる業務や活用事例、導入の成功ポイントも解説！

投稿 経理BPOで業務を効率化！導入メリットやサービスの選び方を解説 は HELP YOU に最初に表示されました。

経理部の繁忙期に直面し、どう解決すればいいのかお悩みの経営者の方も多いのではないでしょうか。また、業務が拡大中で、この先の繁忙期を乗り切れるのか不安を感じている経理担当者の方もいるかもしれません。

本記事では、経理の年間スケジュールを確認し、繁忙期が訪れるタイミング、その理由や問題点を分析。さらに、繁忙期を乗り切るための具体的な対策について徹底解説します。

ぜひ本記事を参考にして、繁忙期を乗り越えるためのヒントを見つけてください。

▼経理業務を効率化したい方は必見！▼
業務のムダを発見できる業務棚卸シートをご用意しました。ぜひ以下のバナーより無料ダウンロードしてご活用ください！

経理の繁忙期はいつ？

まず、経理の繁忙期がいつなのかを把握しましょう。そのためには、経理業務が発生するタイミングやその内容を整理することが必要です。

経理業務が発生するタイミングやその内容を整理する上で、重要なポイントは以下の2点です。

1. あらかじめ1年間のスケジュールが決まっている
2. 業務によって日次作業・月次作業・年次作業に分けられる

つまり、経理では日次作業が毎日行われ、そこに上乗せして月次作業や年次作業が加わっているのです。

では、月次作業と年次作業について、それぞれ詳しく解説します。

月次の繁忙期は月末・月初

一般的な経理業務の流れとして、主な月次作業をまとめると、以下のようになります。
ただし、具体的な業務内容や期間は企業や業界によって異なる場合があります。

月次作業のメインとなる月次決算の目的は、1ヵ月の収支を確定させ、リアルタイムで経営状況を把握することです。これにより、経営者は予算の修正や経営方針の決定が可能になります。

スピーディーに数字を反映させるためには、遅くとも月の中旬には月次報告をする必要があります。そのため、どうしても月末月初に作業が集中します。

経理の年間スケジュール

では、年間スケジュールはどうなっているのでしょうか。
日本企業は3月決算が一般的です。3月決算の場合の一般的な一年間のスケジュールを表でまとめると、以下のようになります。ただし、具体的な業務内容や期間は企業や業界によって異なる場合があります。

この他にも、年4回の固定資産税の納付があり、納付期限は自治体ごとに異なります。

11月の中間申告は、予定納税（前事業年度の決算時に確定した法人税額や確定消費税額をもとに申告）を利用する場合、比較的簡単に処理できます。
しかし、仮決算を組んで中間決算を行う場合は、確定申告と同様の決算処理が必要となり、かなりの作業量になります。

また、一定の上場企業に義務付けられていた四半期報告書は2024年に廃止されましたが、報告作業が全て免除されたわけではありません。企業の規模によっては、半期ごとの半期報告書や有価証券報告書、また四半期決算短信などの作成が必要です。

年次の繁忙期は3月～6月と12月～1月

年間スケジュール表から分かるように、年次作業の繁忙期は大きく分けて2回あります。

• 3～6月：決算処理や株主総会準備のため
• 12～1月：年末調整や年間の資産・支払い金額に関連する申告が集中するため

具体的にどのような作業があるのか、それぞれ整理してみましょう。

【3～6月の主な作業】

年次決算

• 当期の残高を確定
• 資産の実地棚卸
• 決算整理仕訳
• 決算書の作成
• 税理士とのやり取り
• 各種税金の納付
• 次期の予算作成

株主総会の準備

• 貸借対照表、損益計算書などの計算書類の準備と想定問答の作成

【12～1月の主な作業】

年末調整

• 対象となる従業員に記入用の書類を配布
• 書類の回収
• 各個人の所得税額の計算・源泉徴収票の作成
• 法定調書、給与支払報告書の作成

償却資産の申告

• 対象となる資産の確認と申告書の作成

このように、3～6月と12～1月の繁忙期には、かなりの業務量に直面していることが分かります。

経理に繁忙期が生じる3つの理由

次に、なぜ繁忙期が生じるのか、その理由を考えていきましょう。考えられる理由は以下の3つです。

①業務量の急増
②タイトな締め切り
③専門的な知識とスキルの不足

それぞれについて、詳しく解説します。

①業務量の急増

経理業務は特定の期間に集中し、業務量が急増して繁忙期が生じます。

経理業務には毎日行う日次作業がありますが、月次や年次の作業が発生すると、これらを日次業務と並行して行わなければなりません。そのため、通常の業務量に加えてさらに作業が増え、業務量が増加します。

通常の業務時間内に全ての作業を完了することが難しくなり、残業して対応せざるを得なくなります。

②タイトな締め切り

経理の仕事には、厳格な納付期限や申告期限が定められる業務が多くあります。これらのタイトな締め切りを守るためには、集中的に作業を行う必要があります。

例えば、社員から源泉徴収した所得税を期限内に納めないと、不納付加算税が上乗せされて徴収されます。また、決算で確定した法人税や消費税などを期限が過ぎてから納付すると、延滞税が加算されてしまいます。

申告書の提出期限も同様に厳格で、算定基礎の申告や労働保険の更新が遅れると、罰則が科される可能性があります。

これらの納付や申告は期限内に完了させるのが必須です。そのため、勤務時間内で対応しきれず、残業に追われる経理担当者も多いでしょう。

③専門的な知識とスキルの不足

経理の仕事には、簿記や税務などの専門的な知識が求められます。さらに、インボイス制度の開始や電子帳簿保存法改正など、経理業務の内容は年々アップデートされています。

経理スタッフはこれら最新情報を確認しながら作業する必要があり、専門的な知識とスキルが不足していると、正しい情報の確認に時間がかかり、業務が遅れることがあります。また、確認すべき内容を見落とし、ミスが発生する可能性もあり、繁忙期には大きな負担となります。

例えば、インボイス制度では、請求書や納品書が適格請求書として認められるための記載事項が決まっています。知識が不足していると、記載事項の条件を何度も確認することになり、業務が遅延する可能性があります。
また、仕入税額控除の対象にならない不適格な請求書を見逃してしまうかもしれません。

全ての経理スタッフが専門的な知識とスキルを有していることが理想的ですが、現実的には経験の差などから担当者の知識やスキルには差があります。こうした知識・スキル不足が、繁忙期の忙しさをさらに増加させる要因となっています。

経理部が繁忙期に抱える問題・課題

では次に、経理部が繁忙期に抱える問題や課題を見ていきましょう。
主なものとして、以下の4つが挙げられます。

• 作業量の増加
• 残業時間の増加
• ミスの増加
• リソース不足

作業量の増加

決算や税務申告などの年次作業は、特定の時期に集中して発生します。日次作業がベースとして存在し、これらの年次作業が重なるため、作業量が増加してしまいます。

さらに、金額が確定しないと始められない作業が多いため、閑散期に先に作業を進めておくことができません。

例えば、各勘定科目の数字が確定しないと集計しても意味がありません。そのため、締日を迎えるまで決算書を作成することは困難です。また、給与が確定しないと算定基礎や年度更新の計算はできず、これらの作業も先に進められません。

そのため、どうしても特定の時期に作業量が増加してしまうのです。

残業時間の増加

繁忙期は特に作業量が多いため、経理担当者は通常の業務時間内に完了できず、残業時間が増えてしまいます。

また、経理は少人数で担当することが多く、属人化しやすい部門です。そのため、担当者以外に臨時で仕事を割り振ることは難しく、担当者一人で多くの業務を抱え込みがちです。

さらに、締め切りがタイトな業務が多いため、残業せざるを得えない状況が発生します。

ミスの増加

繁忙期にはミスが増加するリスクがあります。業務を締め切りまでにこなすのに精一杯で、細部への注意が欠けるためです。

また、本来はダブルチェックが必要な部分も、十分なチェックの時間が確保できず、簡易な確認で済ませることもあるでしょう。

このように、繁忙期の業務増加はミスの発生率を高め、全体の業務効率を低下させる要因となります。

リソース不足

経理部が繁忙期に直面する最大の課題の一つは、リソースの不足です。繁忙期には、作業量に見合う労働力が不足するため、追加の人員が必要となることが多いでしょう。しかし、適切なリソースを確保することは非常に難しい課題です。

まず、短期間で即戦力となる人材を見つけることは容易ではありません。経理業務には専門的な知識とスキルが求められるため、即戦力となる人材を短期間で採用するのは困難です。

また、繁忙期に一時的に雇用する人員に対して、レクチャーの時間を確保するのも難しいでしょう。

さらに、新しい人員が業務に慣れるまでには時間がかかり、その間に既存の担当者の負担が増えることになります。

このように、繁忙期にリソースを確保することは非常に難しい課題であり、適切な対策を講じることが求められます。

経理の繁忙期を乗り切るための対策

その場しのぎの対応では、これらの問題や課題の解決は困難です。効率的に繁忙期を乗り切るためには、自社の課題を明確にし、適切な対策を講じることが重要です。

では、具体的にどのような方法で繁忙期を乗り切ることができるのでしょうか。
ここでは、5つの方法を提案します。

• 繁忙期のスケジュールを把握する
• 業務の優先順位を決める
• 経理業務をシステム化する
• 他部署との連携を強化する
• アウトソーシングを活用する

繁忙期のスケジュールを把握する

経理業務では、1ヵ月や1年の間に、どのタイミングで何の作業をするのかがあらかじめ決まっています。そのため、事前に業務スケジュールを把握し、繁忙期に向けて計画を立てることで、効率的に作業を進められます。

具体的には、決算月や各種申告、年末調整など、一年間に起こるイベントの締め切りをリストアップし、共有カレンダーに記載しておくと効果的です。また、担当者を早めに決定し、部内で共有するのも良い方法です。

これにより、カレンダーを見ながら各自が進捗状況を確認し、業務フローを先に確認しておくなど事前準備が可能になります。

業務の優先順位を決める

繁忙期には複数の業務を同時進行することになります。そのため、作業の優先順位を明確にしておくことが重要です。限られたリソースを最も重要な業務に集中することができ、申告や納付の期限にも遅れずに対応できます。

まずは、各業務の重要度と緊急度を評価し、優先順位を設定しましょう。重要度が高く、緊急度も高い業務は最優先で取り組みます。
一方、重要度が低く、緊急度も低い業務は後回しにするか、業務にまだ慣れていない新人に割り振って、教育しながら進めるのもよいでしょう。

また、部内でそれぞれの業務の重要度や緊急度、前年にスムーズに進まなかった作業のポイントを共有しておくことも効果的です。
これにより、チーム全体が同じ認識を持ち、一貫した対応が可能になります。

経理業務をシステム化する

経理は定型作業が多いため、業務のシステム化によって作業効率の大幅な改善が期待できます。また、システム化することで、手作業で発生しがちな入力ミスや計算ミスを防ぐことができ、業務の正確性も向上します。

比較的簡単に始められるのは、会計ソフトの導入やExcelの活用です。また、ペーパーレス化の推進や業務の自動化も非常に有効です。

特に、クラウドベースのシステム（オンラインで使えるシステム）は、インターネット接続があればどこからでもアクセスでき、データの保存や共有、アプリケーションの利用が可能です。

例えば、GoogleドライブやDropboxのようなオンラインストレージサービスや、クラウド会計ソフトなどを導入することで、税理士との情報共有が容易になります。

経理業務のシステム化を進めることで、繁忙期の業務負担を軽減し、効率的に業務を進めることができるでしょう。

▼関連記事

経理部門のペーパーレス化を進めたい！参考になる成功事例と導入方法

他部署との連携を強化する

経理業務は他部署との連携が必要なものが多いため、スムーズな連携によって効率的に作業を進めることが可能です。

例えば、経費精算は営業部との連携作業です。経理部の繁忙期を避けて申請してもらうように調整することで、業務の停滞を防ぐことができます。
また、年末調整は全社員と関わる業務です。扶養家族の確認や控除証明書などの資料回収は、共有ドキュメントで必要な情報やスケジュールを公開することで、効率的に進められます。

ただし、連携相手のスケジュールもあるため、一方的な要請ではうまく連携ができないこともあります。定期的なミーティングで普段から情報を共有しておくと良いでしょう。

連携がうまくとれれば、無駄な待ち時間や修正作業を大幅に減らすことができます。

アウトソーシングを活用する

経理業務の一部を外部に委託することで、業務負担を大幅に軽減することが可能です。特に、繁忙期における業務の効率化やリソース不足の解消に対して、アウトソーシングの活用は非常に有効な手段です。

税制の改正などが続き、経理業務は増加しつづけています。社内のリソースだけでは対応しきれない場合も考えられます。スタートアップ企業などでは、経理専任の担当者がいないケースもあるでしょう。

企業によって、経理の繁忙期に抱える課題や困りごとはさまざまです。次に解説する「経理業務を外注化するメリット」を参考にして、アウトソーシングの導入を検討してみてください。

経理業務を外注化するメリット：業務負担の軽減

経理には、業績管理、予算管理、決算業務などの「コア業務」と、立替経費精算、現金出納管理、請求書発送など日々の定型業務である「ノンコア業務」があります。

このノンコア業務を外注することで、社内の経理担当者の負担を軽減できます。これにより、経理担当者はコア業務に集中でき、経営判断に貢献することが可能になります。

また、業務にじっくり取り組めるようになることで、経理担当者としてのスキルアップも期待できます。

結果として、企業の成長や発展、会社全体の生産性向上にも寄与できるでしょう。

経理業務を外注化するメリット：業務の効率化

経理業務をプロに外注することで、業務の効率化が図れます。

外注先の経理スタッフは高い専門知識と実務経験を持っており、正確かつ効率的な業務遂行が期待できます。また、外部の視点から業務フローを見直すことで、改善点を発見しやすくなります。業務を見直す機会にもなり、必要に応じて業務マニュアルの作成も依頼できるため、業務の標準化と効率化が進むでしょう。

経理代行を利用することで、業務負担の軽減だけではなく、業務プロセスの効率化と品質向上が期待できます。

経理業務を外注化するメリット：コスト削減

社内で新たに人材を採用したりシステムを導入したりするには費用がかかります。外注することでそれらの初期投資を避けることができ、さらに新人の教育にかかる時間も節約できます。

特に中小企業にとって、採用や教育のコスト負担は大きく、人手不足の現状では「求人募集しても未経験者しか集まらない」「採用してもすぐに離職されてしまう」という採用リスクもあります。

アウトソーシングを活用することで、これらのリスクを回避し、即戦力となる専門家を利用することで、コスト効率の高い選択が可能になります。

経理業務を外注化するメリット：柔軟性の向上

業務量の変動に柔軟に対応できるのが、外注の大きなメリット。自社のリソースが不足している分だけ外注できるため、無駄のない活用が可能です。

経理業務では、日次作業に月次・年次作業が重なる繁忙期があり、繁忙期と通常期では業務量に大きな差があります。繁忙期には外注先に依頼する業務を増やし、通常期には減らすことでリソースを最適化できます。

また、税法の改正や制度変更などで一時的に業務が増大した場合でも、業務内容や依頼量を柔軟に調整できるため、経理担当者は安心してコア業務に集中できます。

アウトソーシングに関する詳しい情報や具体的な事例については、以下の資料をダウンロードしてご覧ください。

経理業務のアウトソーシングはHELP YOUにお任せ

ここからは、経理業務の繁忙期を乗り切るためにおすすめのアウトソーシングサービスとして、「HELP YOU」をご紹介します。

HELP YOUの特徴

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。

特定の期間の業務集中による残業時間やミスの増加、リソース不足など、繁忙期の経理部が抱える課題に対し、専門知識を持つスタッフがトータルサポートを提供。社員がコア業務に集中できる環境づくりを支援しています。

繁忙期のスポット代行はもちろん、閑散期の経理業務をまるっとお任せいただくことも可能です。

経理代行サービスをはじめ、総務、人事・採用、営業サポート、マーケティングなど、幅広い業務に対応可能です。（※各サービスはご要望に合わせて組み合わせが可能）

HELP YOUでは、チーム制でサポートする「チームプラン」や、専属アシスタントが業務をサポートする「1名専属プラン」など、お客様のご要望に合わせたプランをご提供しています。

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが適しているか」など、 ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

HELP YOUの経理プレミアム

経理業務について、こんなお悩みはありませんか？

●今の経理担当者が退職したら他に対応できる人がいない
●インボイス制度などの法改正にちゃんと対応できているか不安…
●経理の数値を経営判断に活かせていない

そんな方におすすめなのが、HELP YOUの「経理プレミアム」サービスです。
経理プレミアムでは、経理業務の課題をまるっとお任せいただくことで、経理のプロがお客様の「こうしたい」を実現します。

ご質問や資料請求はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

経理業務のアウトソーシング導入事例

ここでは、HELP YOUの経理アウトソーシングを導入した株式会社Ai.Connect（アイコネクト）の事例をご紹介します。

同社は、無料インターネット設備の賃貸集合住宅向けサービス「アイネット」を中心に、Web制作やメディア運営などさまざまな事業を展開しています。
また、新規事業開発にも注力しており、上場も視野に入れながら事業を拡大しています。その中で経理業務の増加が予想され、最初は新たに社員を採用することも検討していました。

しかし、人手不足の中で即戦力となる人材を採用するには高いコストがかかると判断。外注できる仕事を他社に依頼することで、社員にはコア業務に専念してもらいたいという思いから、HELP YOU導入を決めました。

HELP YOUを導入してからは、担当者に余裕が生まれ、積極的にプロジェクトに参加できるようになりました。
また、担当者は視座が上がり、マネジメント視点を持って仕事に取り組めるようになったそうです。

社内メンバーの仕事への意識が大きく変化したことに、喜びと深い満足感を得ていただいています。

▼詳細はこちら

経理のアウトソース化で企業成長を促進。リソース拡充で生じた意識の変化とは？

まとめ

本記事では、経理業務の繁忙期を把握するために、1年間のスケジュールと経理の仕事内容を確認しました。また、なぜ繁忙期が発生するのか、そして、乗り切るためにはどのような対策を講じればよいのかについても詳しく紹介しました。

本記事を読むことで、繁忙期に経理部が業務過多の状況にあることが再認識できたと思います。
繁忙期の課題を解決するためには、自社の状況に合わせてリソースを配分し、適切な対策を講じることが必要です。

記事で紹介した5つの対策の中でも、アウトソーシングの活用は非常に有効で多くのメリットがあります。

経理の繁忙期にお悩みの方は、ぜひHELP YOUにご相談ください。ご要望に合わせて、御社の課題に合わせたご利用プランをご提案させていただきます。

▼関連記事

経理業務フローを改善するには？作成手順や業務効率化の方法を解説

こんなに便利って知ってた？経理業務を業務委託するススメ

領収書関連業務の代行について解説！依頼先ごとのメリット・デメリットや注意点とは

投稿 経理の繁忙期を乗り切る！具体的な対策と年間スケジュールを紹介 は HELP YOU に最初に表示されました。

請求業務は、取引先との商談を進める上でなくてはならない業務です。取引先が増えるほど、請求業務の負担は増加していきます。

そんな請求業務の負担にお悩みの方におすすめなのが「請求代行サービス」です。しかし、代行会社によって対応してもらえる業務内容や特徴はさまざまです。

そんな中、
「どういった業務内容を代行してもらえるのか知りたい…」
「代行先をどのように選べばいいか分からない…」
といったお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか？

そこで本記事では、請求代行サービスの概要やメリット・デメリット、請求代行サービスの比較ポイントを解説！さらに、おすすめの請求代行サービス11社をご紹介します。

経理業務に課題を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

請求代行サービスとは

請求代行サービスとは、請求書発行や入金管理などの業務を外部に委託できるサービスです。

請求業務は、売上に直結するコア業務ではないものの、請求書の作成や入金確認など作業内容は多岐に渡り、手間や時間がかかります。最近ではインボイス制度も導入され、ますます請求業務は複雑になっています。

請求代行サービスは、これらの請求業務の負担を軽減でき、業務効率化にも効果的です。

請求代行サービスの主な業務内容

請求代行サービスには、主に次のような業務を委託できます。

• 請求書作成、発行
  取引内容に沿って請求書を作成・発行し、取引先への送付まで行います。電子請求書の発行に対応している場合、郵送よりも迅速に対応できます。

• 入金管理
  入金予定日までに取引先から入金が行われたか、入金金額が合っているかなどを確認します。入金遅延や未回収の金額がある場合は、必要に応じて督促を行います。

• 与信管理
  新規顧客の財務状況や過去の取引履歴などの与信審査を行い、信用できる取引先かどうかを評価します。未回収リスクを減らし、安心して取引ができるようサポートします。

請求代行サービスを活用するメリット

ここからは、請求代行サービスを活用するメリットを3つ解説します。

請求業務の負担が減る

請求代行サービスを活用することで、先ほど紹介した

• 請求書作成、発行
• 入金確認
• 与信管理

などの業務代行を依頼でき、今までかかっていた作業負担を大幅に削減できます。

経理業務にかかる負担が減ることで時間に余裕が生まれ、経理担当者はよりコアな業務に集中することが可能です。その結果、経理業務全体の質や生産性の向上にもつながります。

未回収リスクを低減できる

請求代行サービスでは、商品やサービスの代金が契約期日までに支払われなかった場合に、企業に代わって代金の督促や債権回収を行なってくれます。

そのため、取引先と契約する上で起こりうる売掛金の未回収や支払い遅延などのリスクを軽減できます。

請求代行サービスの中には、未回収金の保証がついたサービスもあります。もしもの場合に備えて、万全な体制を作っておくことで安心して契約を進めることができます。

ビジネスチャンスを拡大できる

決済方法が充実した請求代行サービスを選ぶことで、取引の利便性を高めることができ、ビジネスチャンスの拡大につながります。

新たな取引先を決める際は、返済能力があるか、反社会的勢力と関係がないかなど、信頼できる企業かどうかの確認が必須です。

取引先が増えるほど審査に時間がかかり、思うように契約を増やせないこともあるでしょう。

そんな時に役立つのが請求代行サービスです。与信審査や反社チェックなども行なってくれるサービスを利用することで、新たな取引先開拓の効率化が期待できます。

請求代行サービスを活用するデメリット

請求代行サービスを活用する際に、メリットだけでなくデメリットも理解しておくことで事前にリスクを防ぐことができます。

ここからは、請求代行サービスを活用する場合のデメリットを2つ解説します。

社内にノウハウが蓄積されにくい

請求代行サービスに依頼した場合、請求業務に関するノウハウが社内に蓄積されにくくなるといったデメリットがあります。

業務担当者が休職・退職した場合、引き継ぎの時間が十分に取れず、作業が滞ってしまう可能性も少なくありません。

こうした事態を防ぐためには、

• 代行サービスに依頼する業務範囲を決め、限定的にする
• マニュアルや引き継ぎ資料を作成する

など、担当者が変わっても対応できるような対策をしておくことが大切です。

導入に手間がかかる

新しいツールを導入する場合、データの移行作業をはじめ、運用ルールの策定や社員への周知など、想像以上に導入に手間がかかるケースも少なくありません。

特に、社員への周知に関しては、徹底して行わないとうまく業務が進まないことも多いでしょう。

新しいツールの必要性を社員に理解してもらうためにも、事前に十分な時間を取り、社内でレクチャーや研修を行うなどの準備しておくことが大切です。

請求代行サービスの比較ポイント

ここからは、請求代行サービスの比較ポイントを4つ解説します。自社にぴったりなサービスを選ぶための参考にしてください。

サービス内容

まずは自社が求める業務やサービス内容と合っているかどうかを確認することが大切です。

請求代行サービスは、請求管理を行うものや売掛金の回収を行うものなど、サービスによって対応している内容や範囲は異なります。

そのため、まずは現状の請求業務で負担になっている箇所を洗い出し、その課題に対応できるサービスかどうかをきちんと確認しましょう。

費用・料金体系

請求代行サービスによって、かかる費用や料金体系はさまざまです。自社の予算とマッチしているものであれば、継続してサービスを活用できます。

代行サービスを利用する際は、初期費用や月額料金のほか、取引ごとの手数料、請求書発行費用などがかかります。自社の利用状況や予算と照らし合わせ、どのサービスに依頼するかを検討しましょう。

例えば、取引件数が多い場合は、取引手数料が低い代行サービスを選ぶと費用を抑えることができます。

既存システムとの連携

自社で使用している会計ソフトやCRM（顧客関係管理）などのシステムと連携できれば、請求代行サービスをスムーズに導入することが可能です。

ExcelやCSVによるデータの取り込み、API連携など、自社でよく使うものは特に互換性があるかを事前に確認しましょう。

システム間の連携がうまくできない場合、データ入力などで二重に手間がかかってしまい、ミスも起きやすくなるため注意が必要です。

取引可能額の上限

請求額が大きい取引がある場合、取引可能額の上限を事前に確認しておくことが重要です。

万が一、取引上限額を超えてしまうと請求書が発行できず、取引先への支払いが遅れてしまう可能性があります。

会社の信用を落としてしまうリスクもあるため、注意しましょう。

未回収リスクへの対応

請求代行サービスによって、未回収の保証がない場合もあれば、保証があっても保証範囲が限られているものなど、対応は異なります。

そのため、事前に保証範囲を確認しておくことで安心して導入することができます。

また、サービスによっては未回収の保証を付けることで手数料が上乗せされ、コストが高くなる場合もあるため注意しましょう。

おすすめの請求代行サービス11社【比較表付き】

ここからは、おすすめの請求代行サービス11社についてご紹介します。その特徴を表にまとめましたので、ぜひサービス選定の参考にしてください。

マネーフォワード ケッサイ（マネーフォワードケッサイ株式会社）

マネーフォワード ケッサイは、与信審査、請求書発行・発送、消込・督促など、請求に関わる業務を幅広く代行するサービスです。
IT Reviewの請求代行部門で3年連続最高評価と、満足度の高いカスタマーサポート体制が整っています。

Paid（株式会社ラクーンフィナンシャル）

Paidは、導入企業数No.1の企業間決済サービスです。与信審査、請求書発行、入金管理、督促など請求業務を代行でき、5,000社以上と多くの企業に利用されています。

クロネコ掛け払い（ヤマトクレジットファイナンス株式会社）

クロネコ掛け払いは、与信、請求書発行、集金、入金管理、督促、未回収リスクまで、企業間における請求業務を全て代行するBtoB向け決済サービスです。
業種や業態問わず、2,000社以上の導入実績があります。ヤマトグループによる配送や倉庫業務などの提案も可能です。

NP掛け払い（株式会社ネットプロテクションズ）

NP掛け払いは、与信審査、請求書発行、入金管理、督促など請求業務に関わる全てを任せられるサービスです。支払い遅延や未払いなどの債権保証も可能です。
10年間のオペレーションノウハウにより、イレギュラーな運用にも柔軟に対応しています。

SEIKYU+（株式会社Biz Forward）

SEIKYU+は、与信審査、請求書の発行発送、入金管理など請求業務の全てのプロセスを代行するサービスです。
未入金が発生した場合も、決まった日付に100％入金を保証してくれるため、リスクなく掛け売りが可能です。

GMO掛け払い（GMOペイメントサービス株式会社）

GMO掛け払いは、与信管理、請求書発行、入金確認、督促業務を代行し、未回収リスクも負担する掛け払いサービスです。
リアルタイムで与信審査が可能なため、顧客の購買意欲が高いうちに決済完了でき、成約率の向上が期待できます。

SAGAWA B2B決済サービス（SGシステム株式会社）

SAGAWA B2B決済サービスは、取引で発生した販売代金を保証する「掛け売り」の決済サービスです。その他、信用調査、与信管理、請求書発行、督促などを代行します。
ビジネスチャンスを逃すことなく、新規取引先を拡大することが可能です。

セゾンインボイス（株式会社クレディセゾン）

セゾンインボイスは、与信管理、請求書発行、代金回収、入金確認、督促など、請求業務を代行するBtoB企業向けの後払い決済・請求代行サービスです。
取引先の未払いが発生した場合も全額振込してくれるため、経営リスクの縮小が可能です。

楽々クラウド決済サービス（NTTファイナンス株式会社）

楽々クラウド決済サービスは、請求する料金の計算から回収までを自動化し、クラウド上で情報管理できる決済サービスです。
学習塾や自治体でも導入されており、生徒の名簿など散在している情報ツールも一括管理することが可能です。

請求まるなげロボ（株式会社ROBOT PAYMENT）

請求まるなげロボは、企業間取引における与信、請求、集金、入金消込、督促業務を代行するサービスです。決済代行業は20年以上の実績があり、安心して任せることができます。
導入時は専任担当者による3ヵ月の支援があり、導入後も電話やメールによる充実したサポート体制が整っています。

掛払い.com（株式会社キャッチボール）

掛払い.comは、与信管理、請求書発行、代金回収、入金管理などの業務を代行する掛払い決済代行サービスです。少額取引から1,000万円を超える高額取引まで幅広く利用可能です。
売掛金100％保証で新規顧客と安心して取引することができます。

経理のアウトソーシングなら「HELP YOU」

経理業務の人手不足やスキル不足にお悩みの場合は、経理のアウトソーシングもおすすめです。
ここからは、アウトソーシング先の一つとして「HELP YOU」をご紹介します。

HELP YOUの特徴

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。
厳しい採用プロセスを突破した優秀なスタッフがお客様をサポートし、コア業務に集中できる環境づくりを支援します。

経理業務のアウトソーシングをはじめ、総務、人事・採用、営業サポート、マーケティングなど、幅広い業務に対応可能です。（※各サービスはご要望に合わせて組み合わせが可能）

また、RPAやAIなどのツールを活用した業務の自動化も実現。請求書のデータ化、経費精算システムへの入力作業などを自動化することも可能です。

さらに、経理コンサルティングなどのハイレベルなサービスをお求めの方には、「経理プレミアム」サービスもご提供しています。

「どんな業務をどこまで依頼できるか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

HELP YOUの経理代行事例

HELP YOUの経理代行事例をご紹介します。
HELP YOUでは、以下のような流れで請求書発行業務に対応いたします。

このほか、RPAやAIなどのツールを活用した業務の自動化を行うことも可能です。
こうした経理業務の代行をHELP YOUに依頼することで、毎月の作業にかかっている時間を大幅に削減できます。

▼HELP YOUの導入事例をご覧になりたい方はこちら

経理のアウトソース化で企業成長を促進。リソース拡充で生じた意識の変化とは？

請求代行のまとめ

ここまで、請求代行サービスの概要やメリット・デメリット、おすすめの請求代行サービス11社を紹介してきました。

HELP YOUでは、請求業務をはじめとする経理業務を経験豊富なスタッフが代行し、企業がコア業務に集中できる環境づくりを支援します。

経理の人手不足やスキル不足に悩みを抱えている方は、ぜひアウトソーシングも検討してみてはいかがでしょうか？

▼関連記事

【2024年】経理代行とは？おすすめサービス厳選5社や導入の流れを徹底解説

freeeに対応した経理代行サービス5選と選び方

記帳代行とは？メリット・デメリットや料金相場、選び方のポイントを紹介

投稿 請求代行サービスおすすめ11選！選び方や活用のメリットも解説【比較表付き】 は HELP YOU に最初に表示されました。

経理部門が抱える業務の一つに、領収書関連の業務があります。領収書は件数が多いため、業務が煩雑化しやすく、人手不足などによって十分な時間を割けないケースも多いでしょう。

このような領収書関連業務の課題を解決する手段の一つとして、代行サービスの活用があります。

そこで本記事では、領収書関連業務の代行について、依頼できる業務やそのメリット・デメリット、依頼先選定のポイントについて解説します。

領収書業務について悩みがある方や、経理部門の人材不足を解決したい方は、ぜひ参考にしてください。

代行を依頼できる領収書関連の業務

領収書関連業務と言っても、その種類はさまざまです。ここでは、代行を依頼できる領収書関連の業務について詳しくご紹介します。

領収書の整理・データ入力

領収書関連の代表的な業務としては、領収書の整理やデータ入力があります。

デジタル化が進んでいるとはいえ、紙ベースの領収書やレシートはなかなかなくなりません。
また、メールなどで受け取ったPDF形式の領収書を、とりあえずフォルダに保存して放置しているというケースもあるのではないでしょうか。

代行サービスに領収書の整理やデータ入力をしてもらうことで、必要な領収書を管理しやすくなります。

領収書のデータ化

領収書を整理した後は、自社の希望するフォーマットに沿った形でデータ化してもらうこともできます。

データ化された領収書は、自社で使用している会計ソフトにインポートできます。
煩雑で時間のかかる領収書のデータ化を代行してもらえれば、経理担当者の負担を大幅に削減できるでしょう。

仕訳データの作成

経理業務の中でも負荷の高い仕訳データの作成も代行サービスに依頼できます。

データ化した領収書の中身をそれぞれの勘定科目に振り分け、決算書類に欠かせない仕訳データとして納品してもらいましょう。
仕訳を代行してもらうことで、会計業務の効率化が可能になります。

領収書の発行

領収書の発行や発送といった業務も代行サービスへの依頼が可能です。

取引先が多い企業にとって、領収書の発行は非常に時間のかかる作業でしょう。印刷・封入・発送の一連の作業を代行依頼することで、大幅な手間の削減になります。

領収書関連業務の代行を依頼するメリット

さまざまな領収書関連業務を代行できることがお分かりいただけたかと思います。ここでは、領収書関連業務の代行を依頼するメリットについてご説明します。

業務品質が向上する

領収書関連業務を代行サービスに依頼することで、業務品質の向上が見込めます。

領収書の整理やデータ入力は、正確な作業が求められる業務です。しかし、人手不足などで作業に十分な時間が取れなかったり、スキルが習熟していない担当者が作業することで、ミスが起こりやすくなります。

代行サービスに所属しているのは経理のプロフェッショナルです。豊富なノウハウを持つプロに依頼することでミスや非効率な作業が減り、業務の品質が向上します。

コスト削減につながる

また、代行サービスへの依頼はコストの削減にもつながります。

自社だけで経理業務を行う場合、経理スキルを持つ人材の採用や教育のコスト、毎月の給与や残業代などが発生します。
代行サービスを導入するとその分の費用はかかりますが、上に挙げたような人件費を削減できます。

また、代行サービスは業務の繁閑に合わせて依頼量を調整できるため、コストを最適化しやすく、自社だけで業務を行うよりも費用対効果が高い可能性があります。領収書関連業務の代行には、コスト削減においてもメリットがあるのです。

経理担当者がコア業務に集中できる

さらに、経理担当者がコア業務に集中できるようになるという大きなメリットもあります。

経理業務は内容が幅広く、金銭を扱うためミスが許されず、気が抜けない作業です。特に領収書の整理やデータは、煩雑でダブルチェックが必要なケースもあるため、経理担当者は多くのリソースを割かなくてはなりません。

こうした領収書関連業務を依頼することで、経理担当者はより重要なコア業務に専念できます。その結果、業務の効率化だけでなく、企業全体の生産性向上にもつながります。

領収書関連業務の代行はどこに依頼できる？

領収書関連業務を外注する場合、どこに依頼するのがよいのでしょうか。代表的な代行サービスについて見ていきましょう。

会計事務所

まず、会計のプロフェッショナルが揃っている会計事務所に依頼する方法があります。

会計や経理の専門家である会計士に業務を依頼できるため、依頼する側としては大きな安心感があります。さまざまな経理業務をまとめて依頼できる点もメリットです。

一方、デメリットとしては他の代行サービスよりも依頼費用が高くなる傾向があります。
また、会計士は常に複数のクライアントを抱えていることが多いため、急な依頼には対応できない場合もあります。

クラウドソーシングサービス

クラウドソーシングとは、企業や個人がインターネットを介して、不特定多数の人に業務を依頼するビジネス形態のことです。

他の代行サービスよりも比較的安価で依頼できるのが、クラウドソーシングサービスのメリットです。

一方、人材の選定が難しかったり、個人に依頼するため作業者のスキルに依存してしまうというデメリットもあります。

アウトソーシングサービス

アウトソーシングとは、企業が自社の業務の一部または全部を外部の専門業者に委託する手法です。

アウトソーシングサービスのメリットとしては、サービス側で経理スキルのある人材を選定してくれるため、企業側は人材選定の手間がかからないことが挙げられます。
また、一般的にチーム制で業務に対応するため、安定した稼働が期待できます。

デメリットとしては、オンラインサービスの場合、オフライン（対面）作業には対応できないことが挙げられます。その反面、オンラインであれば地域に関係なく業務を依頼できます。

領収書関連業務の代行なら「HELP YOU」

領収書関連業務の代行には、オンラインアウトソーシングの「HELP YOU」がおすすめです。

HELP YOUの特徴

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービス。
厳しい採用プロセスを突破した優秀なスタッフがお客様をサポートし、コア業務に集中できる環境づくりを支援します。

経理をはじめ、総務、人事・採用、営業サポート、マーケティングなど、幅広い業務の代行に対応します。（※各サービスはご要望に合わせて組み合わせが可能）
また、RPAやAIなどのツールを活用した、業務の自動化・効率化も実現します。

さらに、経理コンサルティングなどのハイレベルなサービスをお求めの方には、「経理プレミアム」サービスもご提供しています。

「どんな業務をどこまで依頼できるか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

HELP YOUの経理代行事例

HELP YOUの経理代行事例をご紹介します。

HELP YOUでは、以下のような流れで仕訳入力（現金）に対応いたします。

1.書類データを格納
お客様にて現金支払いした領収書などを撮影・スキャン後、フォルダへ格納またはExcelデータをご用意いただきます。

2.仕訳データ入力
HELP YOUが勘定科目などの情報を精査し、会計ソフトに入力またはデータの取り込みを行います。

日々発生する取引を正確に仕訳するには、簿記に関する知識やスキルが必要です。

取引件数が多いと仕分数も増え、入力にかかる手間も多くなります。
こうした経理業務の代行をHELP YOUに依頼することで、毎月の作業にかかっている時間を大幅に削減できます。

領収書関連業務の代行を依頼する時の注意点

ここでは、領収書関連業務の代行を依頼する時の注意点について解説します。

情報漏洩のリスクがある

領収書を代行サービスなどの依頼先に送る場合、情報漏洩のリスクが考えられます。

依頼先を選ぶ際は、どのようなセキュリティ体制を取っているかを注意して見定める必要があります。依頼前に代行サービスに確認するのがいいでしょう。

代行が難しい場合もある

柔軟な対応をしてくれることが多い代行サービスですが、以下のような場合は、業務を依頼できないことがあります。

• 領収書に但し書きや日付の記載がない場合
• 領収書やレシートを紛失、もらい忘れた場合
• 経費扱いの判断が難しい場合

ただし、領収書を紛失したり、領収書が発行されなかった場合は、金額や取引先などの取引内容がわかる書類を代わりに用意したり、出金伝票を作成するなどしておくことで、代行を依頼できるケースもあります。

まとめ

領収書関連業務の代行について、依頼可能な業務や依頼する際のメリット・デメリット、依頼する時の注意点などを解説してきました。

領収書関連業務の代行を依頼することで、

• 業務品質が向上する
• コスト削減につながる
• 経理担当者がコア業務に集中できる

といったメリットがあります。

領収書関連業務の代行によって、コスト削減や業務効率化を実現し、企業全体の生産性向上につなげていきましょう。

▼関連記事

【2024年】経理代行とは？おすすめサービス厳選5社や導入の流れを徹底解説

領収書をデータ化するには？電子帳簿保存法のルールや注意点を解説！

記帳代行とは？メリット・デメリットや料金相場、選び方のポイントを紹介

投稿 領収書関連業務の代行について解説！依頼先ごとのメリット・デメリットや注意点とは は HELP YOU に最初に表示されました。

経理はいつも業務に追われているイメージがありませんか？
「効率化したいけれど、そもそも何で忙しいのか、原因が漠然としてよくわからない」とお悩みの方も多いかもしれません。

この記事では、経理の各タスクの流れを可視化（見える化）し、課題の解決に役立つ経理業務フローの作成手順を解説します。

記事を読むことで、経理業務のフローを作成・改善できるようになり、忙しさの原因がわかりやすくなります。経理業務の効率化に有効な方法も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

▼今すぐ経理業務を効率化したい方は必見！▼
業務のムダを発見できる業務棚卸シートをご用意しました。ぜひ以下のバナーより無料ダウンロードしてご活用ください！

経理業務フローとは

まず、業務フローとはどういうものでしょうか。

業務フローとは、業務がどのような手順で行われているのかをフロー図で表したものです。
各タスクの内容や流れを可視化することで、タスクに関わるメンバーの役割がわかりやすくなり、課題を把握するのに有効です。タスクの依存関係もはっきりします。

タスクの依存関係とは、あるタスクが別のタスクに依存している状態をいいます。「Aのタスクが終わらなければ、Bのタスクを開始できない」というような関係です。

経理業務にはタスクに依存関係があるものが多く、それが経理の忙しさにもつながっています。自分のタイミングでは作業を開始できないため、どうしても月末や決算前にタスクが重なりがちです。

経理業務で依存関係があるタスク、ないタスクには以下のようなものがあります。

• 依存関係がある経理タスク：経費精算や請求書発行など（申請がないと進められない）
• 依存関係がない経理タスク：各種保険料の計算や固定資産の計上など（すでに確定した数字をもとに行う）

経理業務フローを作成し、依存関係や業務の流れを可視化することで、どこで目詰まりが起こっているのかを認識しやすくなり、依存元のタスクを早く完了してもらうことも可能です。

ボトルネックが起きているなら、業務フローに問題を解決するヒントがあるはずです。フローを見直すことで、どこに問題があるのか確認し、改善しましょう。

経理業務フローを見直すべき企業

経理業務に特に問題が起きていないのなら、急いで業務フローを見直す必要はありません。
ただし、以下のような企業は、今は問題が起きていなくても、経理の流れが不安定だと考えられます。経理業務フローを見直す必要があるでしょう。

【経理業務フローを見直すべき企業】

• 経理が属人化している
• 依存関係のタスクが多い
• 経理スタッフの経験が浅い、または、経理の専属担当者がいない

もしこれらの条件に当てはまり、経理業務フローを作成していない場合は、この記事で説明する手順に従ってフロー図を描くことをおすすめします。

経理が属人化している

経理スタッフが少人数の場合、業務が属人化しがちです。
経理担当が一人しかいない会社では、経理担当者が長期で休んだり辞めたりすると、経理業務が完全にストップしてしまうというリスクもあります。

依存関係のタスクが多い

取引先との飲食の経費精算や請求書の発行は、他部署と依存関係があるタスクです。
こまめに申請してもらえれば経理処理もスムーズに進みますが、月末に申請が重なると大量のタスクを短期間で処理しなければなりません。

インボイス制度がはじまり、領収書で確認する記載事項が増えました。記載事項の不備による再申請の多発によって、忙しさに拍車がかかっている場面も多いでしょう。

経理スタッフの経験が浅い、または専属担当者がいない

まだスタートしたばかりの企業や少人数で経営している場合、専属の経理スタッフがいないケースもあるでしょう。また、いたとしても簿記の知識が浅く、経験豊富ではない可能性もあります。

その場合、毎日の取引対応でミスをしても気づかないまま、決算時に再度の確認や修正が必要になることもあります。

経理業務フローを作成するメリット

では、経理業務フローを作成すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。前章で挙げた課題に当てはめて、具体的に見ていきましょう。

属人化が解消する

経理業務の属人化は、特定のスタッフが長く業務を担当している場合に起こりがちです。引継ぎの機会がなく、マニュアルや業務フローを作る必要がないためです。

しかし、業務フローの作成によって、業務にあたるスタッフ以外とも情報を共有でき、属人化を解消できます。

タスク処理の負荷が減る

業務フローを作成することで、フローのスタートが誰なのかを認識しやすくなります。
タスクの依存関係がある場合、申請を早くするよう促すなどすれば、締日の間際にタスクが集中することが少なくなります。

また、再申請がタスク増加の原因になっている場合、申請者に注意事項を伝達することで再申請が減り、タスクの総量も減るでしょう。

業務の理解が深まりミスが減る

業務フローがあれば、経理の経験が浅い担当者でも、業務内容や流れを把握しやすくなります。業務フローに沿って作業することで、ミスが減るというメリットが考えられます。

また、専属の経理担当者がいなくても、フローをもとに社内で情報を共有し、分担して経理業務にあたることも可能になるでしょう。

日次・月次・年次別の経理業務

経理業務は、日次・月次・年次業務に分類できます。日々の業務では、日次作業や月次作業が混在しています。

山積みのタスクをこなしていると何の作業をしているのかが把握しにくく、全体像を見失いがちです。優先順位を間違えてしまうこともあるかもしれません。

業務フローを作成するには、タスクの整理が必須です。それぞれのタスクがどのカテゴリに入るのか、確認していきましょう。

日次の経理業務

 
日次の経理業務では、日々の入出金の管理をします。取引を一つ一つ会計ソフトに入力し、毎日送られてくる請求書や領収書の管理もします。

日次で処理した内容は、月次、年次へとつながっていくため、単純作業が多いものの、重要なタスクです。
日次作業でミスが起きると、年次作業で数字が合わなくなります。決算前の繁忙期に、日次業務の総点検をして、ミスがどこで起こったのかを判明させるのは大変な作業です。

現預金の残高など、この段階でしっかり数字を合わせることが大切です。請求モレなどがないように気を付けましょう。

月次の経理業務

 
月次の経理業務では、月ごとのお金の動きをまとめます。売掛金や買掛金が正しく流れているかをチェックします。

月次決算では、財務状況も確認します。月次の処理が遅れると試算表が作成できず、資金繰りなどの経営判断にも遅れが出てしまいます。正確かつ、スピード感のある作業が必要です。

年次の経理業務

 
年次の経理業務では、一年の総まとめとして決算書を作成します。固定資産を計上し、棚卸を実施。減価償却費なども計算して決算整理仕訳を入れます。税理士との細かなやりとりも発生します。

日次、月次を適切に処理してきたかどうかで、年次決算作業がスムーズに進むかが決まります。

決算を無事に締められるかは経理にとってかなりのプレッシャーですが、不明点が解決されて決算書の数字がきれいに整う瞬間は、経理業務の醍醐味ともいえます。
決算書をもとに、会社の財政状態はどうなっているのか、経営の方向性に問題はないかなどを判断し、次年度以降の経営戦略に役立てます。

そのほか、年1回の重要な作業に年末調整があります。全従業員から必要資料を回収し、扶養関係などを確認するため、作業にはかなりの時間を要します。
早めに対応を開始し、従業員には提出書類を周知して、しっかり理解してもらうようにしましょう。

経理業務フローを作成する手順

一年間の経理の仕事を確認できました。いよいよ業務フローを作成していきましょう。

ここからは、業務フローの作成手順や、作成する上でのポイントを解説します。

作成する目的を明確にする

業務フローを作成する前に、まずは作成の目的をはっきりさせましょう。

何の問題を解決したいのかを認識しないまま作成すると、漠然とした業務フローになってしまったり、実態を反映していなかったりして、せっかく作成しても役に立ちません。

【目的の例①】
例えば、毎月末のタスクが多くなり、困っているとします。それらのタスクを詳しく調べると、経費精算の再申請が多く発生し、締日前に再申請が重なっていることが分かりました。ボトルネックが起こっている原因は、経費精算の流れにあるようです。

この場合、業務フローを作り、経費精算に誰がどのタイミングで関わっているのかを明らかにすると良いでしょう。

【目的の例②】
また、小口現金の残高が合わないというお悩みもあるかもしれません。
この場合は、小口現金の補充や実際の入出金、記帳、残高確認など、小口現金に関わる作業の業務フローを作ってみると課題が見えてきます。

タスク（作業）を洗い出す

フローを作る目的を決めたら、次はタスクの洗い出しです。

「タスクはなんとなくわかっているから」と思い、いきなりフロー図を作り始めるのは厳禁です。後から修正するほうが手間がかかるため、手順通りに進めていきましょう。

具体例を挙げて説明します。

例えば、取引先との飲食費の経費精算のフローであれば、タスクは

• 経費精算の申請書の作成
• 所属部署の承認者に申請書を提出
• 承認者の承認（〈分岐ポイント〉非承認の場合は差し戻し）
• 経理部に申請書を提出
• 承認者の承認（〈分岐ポイント〉非承認の場合は差し戻し）
• 帳簿に記帳
• 立替金の清算

となります。どこに分岐ポイントがあるのか、細かいリストアップも必要です。

ここでは単純な例を挙げましたが、もっと複雑でタスクが多い場合もあるでしょう。
その場合は無理に一つのフローにまとめず、別のフローを作るようにします。それぞれのタスクの粒度に差がないことも大切です。

関係者を洗い出す

次は、洗い出したタスクの関係者や部署を洗い出します。

上の例でいえば、

• 申請者（営業部）
• 承認者（営業部）
• 経理承認者（経理部）

となります。

時系列に並び替える

次は、洗い出したタスクを時系列順に並べましょう。

左から右に人の流れ、上から下に時間の流れがくるように配置するとわかりやすく作図できます。
最後に、それぞれのタスク間に矢印などを引いてフローを完成させましょう。業務の流れの「開始」「終了」「分岐」がわかりやすくなっているかを確認します。

先の「取引先との飲食費の経費精算」は、このようなフロー図になります。

業務フローを作成する際、まずはおおまかに全体像を書き出し、徐々に細分化するのがコツです。
さらに、記号や矢印の使い方にもルールを設定しましょう。ルールが統一されていると、関係性や流れを直感的にイメージしやすくなります。

そして、業務プロセスに変更があれば、適宜フロー図を修正します。常に最新の情報を反映させましょう。

業務改善に活用する

業務フローは図を作成したら終わりではありません。業務フローをどれだけ業務改善に役立てられるのかは、ここからが本番です。
フローを作成したことで、誰がどのような役割を担い、業務がどう流れているのかが可視化されたはずです。ボトルネックがどこにあるのかも見えてきました。

先ほどの経費精算の業務フローを例に挙げると、分岐ポイントで非承認が多発し、再申請の多さがボトルネックを引き起こしているようです。この場合、改善ポイントは「申請者」と「営業部の承認者」にあります。

取引先との飲食費を経費にする場合のルールや、領収書のチェックポイントを「申請者」と「営業部の承認者」に周知徹底することで、ボトルネックは解消されるでしょう。

ECRSの4原則

業務フローを見ても改善点がよくわからないときは、業務改善の手法である「ECRSの4原則」を意識するとよいでしょう。

ECRSとは、以下の語の頭文字を並べたものです。

• Eliminate（取り除く）
• Combine（つなげる）
• Rearrange（組み替える）
• Simplify（単純にする）

一般的に、業務改善には「Eliminate（取り除く）」の効果が最も大きく、次に「Combine（つなげる）」「Rearrange（組み替える）」「Simplify（単純にする）」の順に効果があるといわれています。

業務フローを作成した目的（問題）を思い出し、フローの一部を取り除いたり、単純にしたりすることで、問題が解決しないかを検討してみてください。

例えば、小口現金が合わないという事例では、無駄な手順が入っていることで残高のズレが生じている可能性があります。その手順を「取り除く」フローに修正すれば、課題は解決するでしょう。

経理業務フローを効率化する方法

経理業務を改善して効率化を行う上では、業務のやり方や仕組みを見直すことも重要です。以下のような方法が考えられます。

• ペーパーレス化の促進
• キャッシュレス化の促進
• ITツールの導入
• 経理アウトソーシングの活用

それぞれについて詳しく解説します。

ペーパーレス化の促進

電子化が進んできたとはいえ、経理業務ではまだまだ紙の取り扱いが残っている企業も多いはずです。現状では、以下のようにお悩みの企業も多いのではないでしょうか。

• 紙と電子の取引が混在していて作業が複雑化している
• 紙の請求書発行に印刷代や郵送代がかかる

この場合、ペーパーレス化を行うことで課題を解決できる上に、以下のようなメリットもあります。

• 印刷や郵送のコストがかからなくなる
• 紙の保管スペースがいらなくなる
• 書類の紛失がなくなる
• テレワークを実施しやすくなる

また、2022年には電子帳簿保存法が改正されました。電子取引は取引情報を電子データで保存することが義務付けられ、否応なく経理の電子化は進んでいます。

所得税（源泉徴収に係る所得税を除きます。）及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、一定の要件の下で、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないこととされています（電子帳簿保存法7）。
引用：国税庁「電子帳簿保存法の概要」

紙での取引は今まで通り、紙での請求書保存が認められています。しかし、ECRSの4原則にあるように、「Simplify（単純にする）」は業務改善の基本です。
紙の取引も電子取引に切り替え、請求書の保存は全てデータで行うなど、処理を統一することで業務効率化につながります。

キャッシュレス化の促進

キャッシュレス化も業務改善に大きな効果が期待できます。

電子化が進んでも、小口現金で経費を精算している企業はまだまだ存在します。
小口現金には、現金残高が合わなくなるというリスクがあります。記帳には手間がかかり、現金の補充もしなければなりません。

小口現金を廃止し、キャッシュレス化することで、以下のようなメリットがあります。

• 銀行で出金し、小口に補充する手間がなくなる
• 帳簿で残高のズレがなくなる

社員が立て替えた経費を現金で清算せず、給与口座に振り込むだけでも小口現金は廃止できます。

また、法人用クレジットカードや電子マネーを社員が使用すれば、立て替えたお金を清算する工程が減るため、経費精算のフローはもっとシンプルになります。

ITツールの導入

ITツールの導入も、業務効率化に大きな効果があります。代表的なものとしては、「会計ソフト」や「経費精算システム」があります。

【会計ソフト】
会計ソフトの導入は、効率化に非常に有効です。銀行口座と紐づければ記帳が自動化され、仕訳の手間がなくなります。

自動記帳は、最初は正しい勘定科目に反映されないこともありますが、同じ内容の仕訳を学習する機能があるソフトも多く、使っていくうちに正しく記帳が進むようになります。また、数字の打ち間違いなどのヒューマンエラーがなくなるというメリットもあります。

クラウド会計を導入すれば、経理のテレワークも可能になり、会計事務所との連携もしやすくなるでしょう。

【経費精算システム】
法人用クレジットカードや電子マネーで経費を決済し、経費精算システムと結び付けることで、取引明細が自動的に電子化されます。
また、会計ソフトと連動させれば仕訳も自動で入力され、業務のスピードアップや質の向上にもつながります。

経理アウトソーシングの活用

経理担当者の人数が根本的に足りていない、また経験の浅いスタッフしかいないという場合は、経理業務のアウトソーシング（外注）もおすすめです。経理は定型業務が多く、アウトソーシングしやすい業務のひとつです。

また、経理業務が属人化している企業にもアウトソーシングはおすすめです。アウトソーシング先にマニュアルを作成してもらうこともできるため、ブラックボックス化している自社の経理タスクを可視化できます。

経理業務をアウトソーシングすることで、自社の従業員がコアの業務に専念できるというメリットもあります。

経理アウトソーシングなら「HELP YOU」

ここからは、経理業務のサポートにおすすめのアウトソーシングサービスとして、「HELP YOU」をご紹介します。

HELP YOUの特徴

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービス。
厳しい採用プロセスを突破した優秀なスタッフがお客様をサポートし、コア業務に集中できる環境づくりを支援します。

経理代行サービスをはじめ、総務、人事・採用、営業サポート、マーケティングなど、幅広い業務に対応可能です。（※各サービスはご要望に合わせて組み合わせが可能）

HELP YOUでは、チーム制でサポートする「チームプラン」や、専属アシスタントが業務をサポートする「1名専属プラン」など、お客様のご要望に合わせたプランをご提供しています。

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが適しているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

HELP YOUの経理プレミアム

経理業務について、こんなお悩みはありませんか？

●今の経理担当者が退職したら他に対応できる人がいない
●インボイス制度などの法改正にちゃんと対応できているか不安…
●経理の数値を経営判断に活かせていない

そんな方におすすめなのが、HELP YOUの「経理プレミアム」サービスです。
経理プレミアムでは、経理業務の課題をまるっとお任せいただくことで、経理のプロがお客様の「こうしたい」を実現します。

ご質問や資料請求はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

HELP YOUの経理アウトソーシング事例

ここでは、HELP YOUの経理アウトソーシングを導入した、株式会社ニューストリームの事例をご紹介します。

＜クライアント概要＞
株式会社ニューストリームは、事業拡大を目指し、2022年に株式会社スペースシップによって、同社のデジタルソリューション事業を引き継ぐ形で設立された新会社です。

HELP YOUには、経理業務に関わる資料作成や、出金管理表の作成、入出金の確認などをご依頼いただいています。

＜導入のきっかけ＞
新会社の設立にあたって経理業務の増加が予想されたため、社員がコア業務に集中できる環境を整えたいと思い、ルーティン業務のアウトソース化を決めたそうです。

＜導入後の成果＞
まずはコア業務とルーティン業務を切り分け、HELP YOUがルーティン業務のマニュアルを作成。イレギュラーなケースもあったものの、都度HELP YOUメンバーと認識を合わせながら業務の進め方を整理していきました。

アウトソーシング導入により、業務を可視化できたことで、社内での引継ぎもスムーズにできているそうです。
また、採用コストをかけずに人的リソースを増強できる点も、メリットだと感じているということです。

▼詳細はこちら

新会社の設立にともない経理業務をアウトソース化。HELP YOU利用による副次的な効果とは？

経理業務フローのまとめ

本記事では、経理業務のタスクを整理し、経理業務フローの作成手順について解説しました。

経理業務フローを作成すると、各自の役割や業務の流れが可視化され、問題の把握に役立つことが分かりました。

課題が認識できたら、キャッスレス化やITツール、業務のアウトソーシングの導入などで、業務改善に取り組んでいきましょう。

▼関連記事

経理代行とは？おすすめサービス8社を比較！選び方や導入の流れも解説

給与計算アウトソーシング比較16選！費用相場や選び方、導入の流れを解説

freeeに対応した経理代行サービス5選と選び方

投稿 経理業務フローを改善するには？作成手順や業務効率化の方法を解説 は HELP YOU に最初に表示されました。

「記帳」は、企業の経理業務の中心的な役割であり、取引の詳細を正確に記録し、財務状況を把握するために欠かせないプロセスです。しかし、この記帳業務が大きな負担となっている企業も少なくありません。

こうした課題を解決する方法の一つが「記帳代行」です。記帳業務を外部に委託することで、企業は本来の業務に専念できるようになります。

本記事では、記帳代行サービスについて、経理代行との違いや依頼先の種類、費用やサービスの範囲などについて、わかりやすく解説します。

経理業務のアウトソーシングを検討している方は、ぜひ参考にしてください。

記帳代行とは

記帳代行とは、企業が自社の会計帳簿の作成を、専門業者に委託するサービスのことです。経理担当者がいない、または経理業務に手が回らない中小企業や個人事業主が主に利用しています。

特に起業直後や新規事業を始める際など、経営者に多くの業務が集中しがちです。記帳代行サービスは、本業に集中したい時に有効な手段です。

こうした企業や事業主は、領収書の整理や会計ソフトへの入力作業など、日々の経理業務の負担を軽減するために記帳代行サービスを活用しています。

記帳代行が必要とされる背景

記帳代行の必要性が高まった背景には、平成26年1月の税法改正があります。この改正により、事業規模を問わず、すべての事業者に対して記帳と帳簿保存が義務付けられました。

この改正の目的は、申告の透明性を向上させることにあります。正しい記帳が行われていない場合、重加算税が課される可能性もあるため、より一層、適切な経理処理が求められます。

さらに、この改正後も電子帳簿保存法の変更など、税法は頻繁に改正されています。こうした変化に対応し、正確な経理処理を行うためにも、記帳代行の活用が重要視されているのです。

記帳代行と経理代行の違い

記帳代行と経理代行は、どちらも経理業務の一部をアウトソーシングするサービスですが、その業務範囲には違いがあります。

記帳代行は、経理代行サービスの一部として位置づけられ、記帳や仕訳などの会計データの入力業務に特化しています。一方、経理代行は、決算や税務申告までを含む、会計業務の全般を代行するサービスです。

記帳代行は、代行する範囲は狭いものの、日々発生する仕訳などの入力を経理代行に比べて安価で利用できます。自社の目的や予算に照らし合わせ、アウトソースしたい範囲から最適なサービスを選びましょう。

▼関連記事

経理代行と記帳代行の違い | あなたに必要なサービスはどっち？

記帳代行に依頼できる業務

記帳代行には、主に「会計ソフトへの入力」と「帳簿作成」の2つの業務を依頼できます。

会計ソフトへの入力

記帳代行では、勘定科目を用いて日々の取引を仕訳し、会計ソフトに入力します。入力作業は、領収書や請求書、給与一覧、通帳のコピーなどの資料をもとに行います。

月次処理や決算処理では科目の振替を行い、収益や費用のタイミングのズレを調整する経過勘定にも対応。入力内容をチェックし、金額に不備がある場合は原因を特定して正しい残高に合わせます。

帳簿作成

記帳代行では、会計ソフトに入力したデータに基づき、以下の帳簿を作成します。

• 現金出納帳
• 預金出納帳
• 売掛残高一覧表
• 買掛残高一覧表
• 試算表
• 総勘定元帳　など

▼以下の資料では、HELP YOUが代行した経理業務の事例を紹介しています。経理代行をご検討中の方は、ぜひ無料ダウンロードしてご覧ください！

記帳代行サービスの依頼先

記帳代行を依頼する場合、以下のような依頼先が考えられます。

• 税理士事務所
• 記帳代行業者
• フリーランス

それぞれの概要やメリット・デメリットを詳しく解説します。

税理士事務所

記帳代行は、税理士事務所に依頼することが可能です。税理士事務所に記帳代行を依頼する際は顧問契約を結び、月額顧問料を含む料金を支払うことが一般的です。

税理士は、税理士法に基づき「税務書類作成の代行」と「税務相談」を独占業務としています。そのため、税務に関する業務を委託したい場合は税理士事務所に依頼する必要があります。

記帳代行だけでなく、年末調整や確定申告、決算書の作成・申告、少額減価償却資産の特例といった節税に関する相談を受けることを前提に、記帳代行の価格設定を安価に抑えている税理士事務所もあります。

記帳代行業者

多くのアウトソーシング会社では、記帳を含む経理業務の代行を行っています。これらの業者は、月単位での契約や業務範囲を指定して依頼できる点が特徴です。

また、記帳代行業者の中には、自社内や提携先に税理士事務所を持つところもあり、その場合は税務書類作成の代行なども対応可能です。

さらに、アウトソーシングサービスの場合、経理業務だけでなく人事や労務、営業サポートなど他の業務にも対応できる場合があります。

一言に記帳代行業者といっても、その対応範囲は業者やプランによって異なるため、選定の際には提供サービスの範囲などを把握しておくことが重要です。

フリーランス

フリーランスには記帳業務などの会計事務にすぐれた人も多く、個々のクライアントのニーズに合わせたサービスを提供しています。中には、企業の経理業務を長年担ってきた人や税理士などの国家資格を持つ人などもいます。

しかし、フリーランスの場合、経験年数や専門知識、業務内容などは人によってばらつきがあります。

そのため、フリーランスを選ぶ際には、その人の経験、スキル、信頼性などを十分に確認することが重要です。また、契約条件や料金、サービス提供の範囲、情報管理体制などについても、事前に明確しておきましょう。

記帳代行の料金相場

記帳代行サービスの料金は、依頼先や依頼内容、規模により異なります。また、法人か個人事業者か、仕訳の件数なども料金に影響を与えます。

ここでは、一般的な記帳代行の相場を目安としてご紹介します。依頼前に料金設定や条件などを確認し、必要に応じて複数の業者から見積もりを取って具体的な料金を把握することをおすすめします。

税理士事務所の料金相場

税理士事務所に記帳代行を依頼する場合、顧問契約に記帳代行を含むか、記帳代行をオプションにするかで価格設定が異なります。

税理士事務所では、決算書の作成や税務アドバイスを中心とした顧問契約を結ぶのが一般的です。業務範囲に記帳代行が含まれる場合でも、請求書の発行や書類整理などの経理業務全般には対応していないことが多い点に注意が必要です。

【記帳代行を含む顧問契約の料金（月額）】

• 法人：4万円程度～
• 個人：3万円程度～

【記帳代行のみの料金（月額）】

• 100仕訳：8,000円程度
• 200仕訳：15,000円程度

記帳代行業者の料金相場

記帳代行業者の料金は、主に仕訳数によって変動します。多くの代行業者では100仕訳単位で月額料金を設定していますが、従量制を採用する業者や、業種や企業規模に応じて料金を設定する業者もあります。

HELP YOUが行った調査によると、記帳代行サービスの料金相場（月額）は以下の通りです。

このほか、特急対応や証憑書類のファイリングなどはオプションサービスとして別料金がかかるケースも多くあります。
いずれにせよ、記帳代行サービスを利用する際は事前に見積もりを取り、料金をしっかり確認しましょう。

フリーランスの料金相場

フリーランスに記帳代行を依頼した場合の料金相場は、3,000〜10,000円と幅が広い傾向にあります。また、試算表の作成など、経理業務の一部を含めて依頼できる場合もあります。

▼参考記事

【調査】経理代行の費用相場とは？気になる業務別の目安

記帳代行のメリット

記帳代行を利用することで、主に以下の三つのメリットがあります。

• 記帳業務の手間と時間を削減できる
• 正確で適切な記帳ができる
• コスト削減につながる

それぞれ詳しく解説します。

記帳業務の手間と時間を削減できる

記帳業務は、日々の入力作業が中心となります。これを専門業者にアウトソーシングすることで、経理業務にかかる時間を大幅に削減でき、記帳作業のミスも低減できます。

その結果、経営上の数値の把握とそれに基づいた戦略の意志決定といった、経営者に求められる業務に集中できるようになります。

正確で適切な記帳ができる

記帳業務の専任担当者がいない場合や、経理の担当者が総務や人事などを兼任している場合、月末などの締め日付近に業務が集中する傾向があります。その結果、時間に追われることで仕訳にミスが生じたり、作業の質が低下したりする恐れがあります。

しかし、記帳代行サービスを利用すれば、作業ミスや質の低下といった問題を解決でき、正確な記帳が実現します。

さらに、記帳代行サービスの活用は不正防止の観点でもメリットがあります。経理担当者が1人の場合、横領や改ざんといった不正が起こるリスクがあります。これを外部業者に委託することで経理業務の透明性が増し、不正の防止につながります。

コスト削減につながる

自社で経理担当者を雇用すると、固定費として担当者の給与や福利厚生費用、教育・研修などの費用が発生します。これらの人件費は企業にとって大きな負担となります。

一方、記帳代行サービスは作業時間や作業量単位で委託できるため、記帳代行にかかるコストを最適化できます。必要な時だけサービスを利用し、必要な分だけ費用を支払うことが可能になるため、無駄な出費を抑えられるのです。

ただし、記帳代行サービスの料金は、提供する業務の範囲やサービスの質によって異なります。そのため、予算内でサービスを利用できるかどうかを検討することが重要です。

記帳代行のデメリット

一方で、記帳代行には次のようなデメリットもあります。メリット・デメリットを考慮し、適切な運用体制を整備しましょう。

社内にノウハウが蓄積されない

記帳業務を全面的に外部委託すると、記帳に関するスキルや知識が社内に蓄積されない可能性があります。税務調査の時に、「丸投げしているからわからない」では受け入れられません。一定の社内関与は必要不可欠です。

この場合、記帳代行業者から定期的に詳細なレポートを受け取り、経理業務の進行状況を把握することで課題を解決できます。レポートから必要な知識を得るなどのコミュニケーションを通じて、経理業務のノウハウを身につけましょう。

税務申告に対応できない

記帳代行を利用する場合、税務申告には対応できない可能性があります。

確定申告などの税務申告は税理士の独占業務であり、税理士以外が行うことは認められていません。そのため、税理士が在籍していない記帳代行サービスには税務申告を依頼できません。税務申告が必要な場合は、税理士事務所や税理士が在籍しているサービスに依頼する必要があります。

業績をリアルタイムで把握できない

記帳代行を利用すると、業績をリアルタイムで把握できない場合があります。代行業者に必要書類を渡してから帳簿が完成するまでには一定の時間がかかり、業績の確認にタイムラグが生じるためです。

リアルタイムで業績を把握したい場合は、クラウド会計ソフトを活用している業者に依頼するのがおすすめです。クラウド上で帳簿を共有することで、ほぼリアルタイムで業績の数字を確認できます。

記帳代行サービスを選ぶポイント

ここまで見てきたように、記帳代行サービスといっても、さまざまな種類の業者があり、提供するサービスの範囲によって料金も変動します。

記帳代行サービスを選ぶ際は、以下のポイントに注意し、自社のニーズに最も合ったサービスを選ぶことが重要です。

• セキュリティ体制
• 料金
• デジタル対応
• サービス範囲

それぞれ詳しく解説します。

セキュリティ体制

記帳代行サービスを選ぶ際は、セキュリティ体制の確認が欠かせません。

記帳代行を利用する場合、企業の財務情報や取引内容を第三者に開示することになります。サービス業者の情報管理が不適切だと機密情報が漏えいし、企業の信用や競争力を損なうリスクがあります。

情報の安全性とプライバシーを確保するためには、業者の情報管理体制を慎重に確認​​し、信頼できるサービス提供者を選ぶことが重要です。

セキュリティ対策を確認する際には、特に以下の二点をチェックしましょう。

• プライバシーマークやISMSなどの認証の有無
• 個人情報保護方針への対応

また、代行業者が独自の情報管理のガイドラインを設けている場合、セキュリティに対しての意識が高いと考えられるため、安心して依頼できるでしょう。

料金

信頼できる外注先が見つかったら、そのサービスが予算内に収まるかどうかを確認しましょう。また、料金体系が明確か、追加料金が発生する可能性があるかも事前にチェックすべきポイントです。

料金の比較は基本ですが、依頼内容の増加などを見越した長期的な視点での検討も欠かせません。特に、スタートアップ企業の場合、仕訳数が増加する可能性があるため、将来的なコストも考慮する必要があります。

料金面でチェックすべきポイントは、以下の通りです。

• 料金体系（入力単価、固定費用など）
• 人件費の削減効果を含めたトータルコストの検証
• 長期的な費用対効果

デジタル対応

経理業務のデジタル化が進む中で、記帳代行業者のデジタル対応力も重要な比較ポイントになります。

クラウド会計ソフトへの対応やオンラインでのデータ共有など、以下の点をチェックすることで、どの程度デジタル対応が進んでいるかを判断できます。

• クラウド会計ソフトやITツールの活用度
• 対応可能な会計ソフトや他のシステムとの連携
• データ授受のセキュリティ対策（暗号化、電子認証など）
• ペーパーレス化の進捗具合
• システム障害や災害時の業務継続体制

デジタル化が進んでいる業者を選ぶことで、業務の効率化や利便性向上が期待できます。

サービス範囲

記帳代行サービスを選ぶ際は、自社のニーズに合ったサービスを提供できるかどうかも確認する必要があります。

例えば、記帳代行だけでなく経費精算や給与計算などの業務も委託したい場合、幅広い経理業務に対応できるサービスを選ぶと良いでしょう。

検討すべきポイントは、以下の通りです。

• 記帳業務の範囲（入力作業のみ、決算書類作成の有無など）
• 追加作業時の料金体系
• 申告書作成や税理士対応のサポートの有無

これらのポイントを参考に、ぜひ自社に合った記帳代行サービスを選定してみてください。

記帳代行はHELP YOUにお任せ

HELP YOUには経理のプロが多数在籍しています。記帳代行をはじめ、経費精算や給与計算など、幅広い経理業務に対応します。

HELP YOUの特徴

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。
厳しい採用プロセスを突破した優秀なスタッフがお客様をサポートし、コア業務に集中できる環境づくりを支援します。

▼サービス詳細を知りたい方は、こちらの資料もご覧ください

▼HELP YOUのユーザーレビュー・口コミ
管大輔さんのHELP YOUに関するレビュー｜ミナオシ

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが合っているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

HELP YOUの記帳代行事例

HELP YOUでは、以下のような流れで記帳代行を行います。ここでは、仕訳入力（預金・クレジット）の対応を例にご紹介します。

1. まず、お客さまにて銀行データやクレジットカードのデータを、会計ソフトに連携していただきます。
2. 次に、HELP YOUが会計ソフトで入力作業を実施。証憑書類が必要なものは、お客さまへ別途確認を取ります。
3. 証憑書類が必要なものがあれば、お客さまでデータを格納・連携していただきます。

この他にも、さまざまな経理業務の依頼が可能です。HELP YOU経理代行の詳細は、下記の資料よりご覧いただけます。

記帳代行のよくある質問（FAQ）

最後に、記帳代行サービスに関して、よくある質問とその回答をまとめました。記帳代行の導入に不安や疑問を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

記帳代行は違法ですか？

記帳代行は違法ではありません。

記帳業務は税理士の独占業務には当たらないため、税理士資格を持っていないサービス業者に記帳代行業務を委託しても税理士法違反にはならないからです。

ただし、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は税理士の独占業務です。税理士資格がないにもかかわらず、税務申告などの業務を請け負っている違法業者には注意が必要です。

参考：国税庁「６　税理士法違反行為」

記帳代行に必要な書類は？

記帳代行を依頼する場合、一般的には以下のような書類が必要です。

必要な書類は業者によって異なる場合があるため、依頼前に確認すると安心です。

HELP YOUでは、お客様の課題やご要望を丁寧にヒアリングし、貴社に最適なサポートをご提案します。ご質問はメール・電話にて無料で承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください！

まとめ：記帳代行を活用して経理業務を効率化しよう

すべてのビジネスにおいて経理業務は欠かせず、中でも記帳業務は経理の根幹を担う重要な役割を果たします。

記帳業務は、「専門知識が必要」「定型業務である」「処理量が多い」といった特徴があるため、外部の専門業者にアウトソーシングすることで、業務の効率化が図れます。また、クラウドサービスを活用すれば、外部委託をしていてもリアルタイムで業績を確認することが可能です。

最適な記帳代行サービスは、自社のニーズによって異なります。まずは「どのようなサポートが必要か」「予算はどの程度か」など、要件を整理することが重要です。

HELP YOUでは、貴社の経理状況を分析し、最適な解決策をご提案いたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。

▼関連記事

【2025年】経理代行とは？おすすめサービス厳選5社や導入の流れを徹底解説

経理アウトソーシングで失敗しないためには？経理代行の失敗例とその対策

freeeに対応した経理代行サービス5選と選び方

投稿 記帳代行とは？依頼できる業務や費用相場、依頼先の選び方を解説！ は HELP YOU に最初に表示されました。

経理アウトソーシングは、企業の業務効率化と成長を支える重要な戦略です。
しかし、その成功は適切なパートナーの選択と明確な目標設定に大きく依存します。

そんな中、
「経理のアウトソーシングに興味があるけれど、失敗したらどうしよう…」
「もっと自社に合ったアウトソーシング先はないかな…」
と考えている経理担当者の方も多いのではないでしょうか？

そこで本記事では、経理アウトソーシングの失敗例とその防止策、アウトソーシングを成功させるためのポイントについて解説します。さらに、委託先の選び方、経理をアウトソーシングするメリットについても詳しく説明します。

本記事を読んで、経理アウトソーシングの失敗を回避し、成功への道筋を見つけましょう！

経理アウトソーシングとは

経理アウトソーシングとは、社内の経理業務の一部または全てを外部に委託するサービスのことです。

インボイス制度（適格請求書方式）など法改正や電子化の推進、人手不足といった理由から、経理業務のアウトソーシングは多くの企業から注目が高まっています。

企業は、経理アウトソーシングを活用することで、従来の経理業務の効率化やコスト削減などにつながるメリットがあります。

アウトソーシング可能な業務内容

経理アウトソーシングでは、次のような業務を依頼できます。

その他にも、経理処理の最適化など経理に関わる業務であればアウトソーシング会社に任せることができます。

経理アウトソーシングの失敗例と失敗を防ぐための対策

ここからは、経理業務をアウトソーシングする際によくある失敗例を5つご紹介します。
さらに、これらの失敗を未然に防ぐための対策と注意点も合わせて解説していきます。

失敗例１：想定以上にコストが増加した

経理業務をアウトソーシングする際は、委託先にかかる費用だけでなく、委託先を管理するための内部人材のコストも考慮する必要があります。

例えば、業務品質を保つための管理や、それに伴う委託先とのコミュニケーションなどが想定以上に発生してしまう可能性があります。

また、業務内容の変更や追加があった際に、予期せぬ追加コストがかかってしまう場合もあります。

このような失敗を防ぐためには、適切な予算計画と新たに発生するタスクを含め総合的にコスト管理を行うことが必要です。

失敗例２：自社の人材が育たなかった

経理業務全体をアウトソーシング先に丸投げしてしまうと、従業員が業務に関わることが少なくなり、自社の管理能力が徐々に低下する恐れがあります。

結果、従業員がその業務に関わる経験やスキルを磨くことができず、自社の人材育成の機会が阻害される可能性があります。

このような失敗を防ぐためには、全ての業務をアウトソーシングするのではなく、一部の業務を内部で行うなどして、人材を育成することが重要です。

失敗例３：自社に合った対応をしてもらえなかった

経理アウトソーシングの委託先が専門性や柔軟性に欠けている場合、業務の遅延やミスが発生する恐れがあります。

例えば、新しい経費精算の業務フローが導入された場合、委託先が柔軟に対応できなければ、従業員の経費精算が遅れるか、誤った処理が行われる可能性があります。

このような失敗を防ぐためにも、アウトソーシング先の選定や管理には十分な注意が必要です。

失敗例４：従来の業務品質が低下した

委託先が企業の理念や経営方針を十分に理解していない場合、自社が期待するレベルのサービスを提供してもらえず、経理業務の質が低下してしまう可能性があります。

このような失敗を未然に防ぐためにも、アウトソーシング先とのコミュニケーションを強化し、企業の理念や経営方針を不足なく共有することが大切です。

失敗例５：損失を被ってしまった

経営者が会社の経営状況をタイムリーに把握できないと、企業は重大な損失を被る可能性があります。

例えば、業績の問題点を把握できない場合、売上の急激な減少に対する迅速な対策が取れない恐れがあります。

このような失敗を未然に防ぐためには、経営者自身が経営数字を定期的にチェックし、必要に応じてアウトソーシング先の担当者とコミュニケーションを取ることが重要です。

経理アウトソーシングを成功させるためのポイント

ここからは、経理アウトソーシングを成功させるためのポイントを4つ解説します。

経理アウトソーシング導入の目的を明確にする

まずは、自社がアウトソーシングを導入する目的を設定することが大切です。
例えば、コスト削減や業務効率化など、自社が抱えている課題を解決するための目的を設定しましょう。

経理アウトソーシング導入の目的が明確であれば、その目的に沿った行動をとることが可能となり、自社にとって適切な委託先を選ぶことができます。

委託先の業務範囲と責任を明確にする

委託先に依頼する際は、具体的な業務範囲と責任、そして業務量を明確に定義することが大切です。

どこまで委託先に依頼するのか、どの程度の業務量を委託するのか、業務フローを明確にしておくことで、アウトソーシング先との役割分担や連絡体制を確立できます。

これにより、委託先との誤解や混乱を防ぎ、経理業務の効率化と品質の向上につながります。

アウトソーシング先と連携する

委託中は、アウトソーシング先の担当者と密に連絡を取り、連携を強化することが重要です。

例えば、定期的にコミュニケーションを取る、明確な期待値を設定する、都度フィードバックを提供するなどの方法があります。

また、予測できないイレギュラーやトラブルが発生した際に迅速に対応できるように、委託する業務の引継ぎをスムーズに行うことも大切です。

自社にあった適切な委託先を選ぶ

自社のニーズや目標、予算に合ったアウトソーシング先を選定することが大切です。

委託先が得意とする専門知識や経験が自社の要求と一致しない場合、期待した効果が得られないか、または必要以上のサービス内容によりコストがかかりすぎてしまう可能性があります。

自社に合った最適な委託先を選ぶことで、アウトソーシングのメリットを最大限に引き出せ、企業の競争力の向上が期待できます。

※自社に適したアウトソーシング先の選び方については、後ほど詳しく解説します。

経理業務のアウトソーシングはHELP YOUにお任せ

ここからは、経理業務のサポートにおすすめのアウトソーシングサービスとして、「HELP YOU」をご紹介します。

HELP YOUの特徴

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。
優秀なスタッフがクライアントをトータルサポートし、社員がコア業務に集中できる環境づくりを支援します。

【HELP YOUのプラン】
＜チームプラン＞
お客様の窓口となるディレクターが、業務の遂行に必要なスキルを持つアシスタントを集め、チーム制でサポートするプランです。

チームプランの主なサービス内容
HELP YOUには、さまざまなスキルを持った優秀なメンバーが多数在籍しているため、幅広い業務の依頼が可能です。

■総務業務：出張手配、スケジュール調整、名刺作成、データ整理など
■経理業務：入金管理、支払業務、請求書発行など
■人事・採用業務：求人票の作成、書類審査管理、セミナー会場手配など
■営業サポート業務：会議資料作成、データ収集、KPI管理、経費申請など
■マーケティング業務：SNS投稿、メルマガ作成、アンケート集計など
■ECサイト業務：売上管理、商品管理、サイト管理、ニュースリリース作成など
※各サービスは、お客様のご要望によって組み合わせが可能です。

チームプランに加え、固定の専属アシスタントが業務を柔軟にサポートする「1名専属プラン」も提供しています。

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが適しているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

HELP YOUの「経理プレミアム」

経理業務について、こんなお悩みはありませんか？

●今の経理担当者が退職したら他に対応できる人がいない
●インボイス制度などの法改正にちゃんと対応できているか不安…
●経理の数値を経営判断に活かせていない

そんな方におすすめなのが、HELP YOUの「経理プレミアム」サービスです。
経理プレミアムでは、経理業務の課題をまるっとお任せいただくことで、経理のプロがお客様の「こうしたい」を実現します。

ご質問や資料請求はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

HELP YOUの経理アウトソーシング事例

ここでは、株式会社ニューストリームの事例をご紹介します。

同社は、元々あったマーケティング会社のデジタルソリューション事業を引き継ぐ形で、新会社として立ち上げられました。

ニューストリームは、急速に伸びているメールマーケティング分野で活躍しており、メールコミュニケーションの設計からコンテンツ企画・制作、メール配信オペレーション、配信後の分析、それに基づく改善策の提案・実施までを包括的にサポートしています。

〈依頼の主な内容〉
HELP YOUには次のような業務内容を依頼しています。

• 経理業務に関わる資料作成
• 出勤管理表の作成
• 入出金の確認　など

〈導入前の課題や導入のきっかけ〉
新会社の設立に伴い、経理業務が増えることが課題になっていました。
社員がコア業務に集中できる環境を整えたいと考え、ルーティン業務のアウトソーシング化を決めました。

〈導入後の成果〉
ニューストリームが用意したドキュメントを元に、HELP YOUのメンバーがルーティン業務のマニュアルを作成し、コア業務とルーティン業務を切り分けました。
伝達事項や確認事項があるときは、HELP YOUのディレクターがメンバーに展開して業務を取りまとめてくれるため、スムーズな連携が実現しています。

さらに、

• 退職や異動で人員の変更があった場合に引き継ぎがスムーズ
• 新しく人を採用するリスクを冒さずに社員の負担を減らせる
• 社外とのコミュニケーションを通じて良い刺激をもらえる

といったメリットも感じています。

また、業務を切り出す過程で、イレギュラーなケースも含めて業務の進め方が可視化されるといった副次的効果も得られたとのことです。

▼詳細はこちら

新会社の設立にともない経理業務をアウトソース化。HELP YOU利用による副次的な効果とは？

HELP YOUの口コミ・評判

管大輔さんのHELP YOUに関するレビュー｜ミナオシ

経理アウトソーシング先の選び方

経理業務の効率化につながるアウトソーシングサービスを提供している会社は、数多く存在します。その中から自社に合った委託先を探すのは難しいと感じる方も多いでしょう。

そこで、ここからは経理アウトソーシング先を選ぶ際に考慮すべき5つのポイントをご紹介します。

サービスの業務範囲や専門性

経理アウトソーシング先を選定する際には、どの業務まで対応してくれるのか、そのサービスの範囲を十分に確認することが大切です。

特に、税務申告や財務分析などの専門的なサービスが必要な場合、または自社に特定のニーズがある場合は、その業務に対応できるかどうかを確認しましょう。

自社のニーズに合ったサービスを提供してくれるアウトソーシング先を選択することで、業務効率化や品質の向上をより効果的に実現できます。

過去の経験や実績

アウトソーシング先の導入実績や他のクライアントからの評判などを確認することが重要です。

すでに導入している他社からの評判や満足度を参考にすることで、そのアウトソーシングサービス会社の信頼性や実績を把握できます。

これにより、導入後に想定よりも効果を感じられなかったといった事態を防ぎ、アウトソーシング導入の成功率を高めることが可能です。

サポート体制の充実

強固なサポート体制は、アウトソーシング先との良好な関係構築や業務の円滑な進行に非常に重要です。

委託先のサポート体制が整っていることで、信頼関係が築きやすく、担当者とのスムーズなやり取りが可能になります。

また、突発的なイレギュラーが発生した際にも迅速な対応が可能となり、業務の遅延やミスを防ぐことができます。

サービスの柔軟性

アウトソーシング先のサービスが多様なニーズに対応可能かどうかを確認することも重要です。
具体的には、以下の点を考慮しましょう。

・繁忙期の対応
会計年度の終わりや税務申告の期限など、経理業務が一時的に増加する期間に対応できるか

・法改正への対応
税法や会計基準など、経理業務に影響を与える法律が変更された場合、それらの変更を的確に業務に反映できるか

・企業の変化への対応
企業の規模が拡大したり、新しい市場に進出したりといった変化に対応できるか

サービスに柔軟性があることで、自社の環境の変化にも迅速に対応できます。

サービス料金

アウトソーシング先のサービス料金が自社の予算に適しているかどうかを確認することが大切です。

例えば、基本的な簿記作業のみを提供する比較的安価な業者や、高度な財務分析まで対応できるが料金は高い業者など、アウトソーシングサービスの料金は委託する内容や業者により異なります。

また、月額固定契約や時間単価契約など、料金体系も各業者で違います。自社の利用方法やニーズによって、最適な料金体系を選択することが重要です。

適切な範囲の契約を行うことで、無駄なコストの削減にもつながります。

経理をアウトソーシングするメリット

経理業務を外部の専門家に委託することで得られる利点は多岐にわたります。以下にその主なメリットを3つご紹介します。

コスト削減

経理アウトソーシングは、経理業務にかかる費用の大幅な削減が可能です。

内部の経理部門を維持するために必要な人件費、オフィススペース、設備などオーバーヘッドコスト（間接的な費用）を削減できます。

また、経理アウトソーシングは企業が必要なサービスだけを選択し、必要な時だけ利用することができます。そのため、無駄なコストを省くことも可能です。

経理業務の効率化

経理アウトソーシングを導入することで、企業は経理業務の効率化を実現できます。

アウトソーシング先は経理業務処理の専門家です。最新の会計ソフトウェアやツールにより、データ入力の自動化やレポート作成などの業務が迅速かつ正確に行われます。

日常的な会計処理など委託することで、企業は時間を節約し、予算管理や決算管理などの売上や利益の拡大につながるコア業務に注力することが可能です。

リスク管理の強化

アウトソーシング先は最新の会計基準や税法に精通しているため、法令遵守に関連するリスクを軽減できます。

また、情報漏洩防止のための厳格なデータ保護やセキュリティ対策を施している業者も多く、データ管理を安心して任せることができます。

まとめ

本記事では、経理アウトソーシングでの失敗例とその防止策、成功のためのポイント、自社に合ったアウトソーシング先の選び方、そして、委託のメリットについて解説しました。

経理アウトソーシングを導入する際には、導入の目的や任せる業務範囲を明確に定義し、アウトソーシング先との良好な連携を確立することが成功のカギとなります。

自社に最適な経理アウトソーシングを活用し、経理業務のコスト削減や効率化、リスク管理の強化を実現しましょう。

▼関連記事

【2024年版】経理代行サービス比較！料金相場や選定ポイント＜FP監修＞

給与計算アウトソーシング比較13社！サービスの選び方・料金相場のご紹介

こんなに便利って知ってた？経理業務を業務委託するススメ

投稿 経理アウトソーシングで失敗しないためには？経理代行の失敗例とその対策 は HELP YOU に最初に表示されました。