営業活動を効率化するには、ツールを活用した業務の自動化が有効です。

営業リスト作成や資料送付、商談情報の記録・共有といった定型業務を自動化すれば、営業担当者は商談や顧客対応などのコア業務に集中できます。

本記事では、営業プロセス別に自動化できる具体的な業務や自動化事例を紹介します。さらに、営業の自動化に活用できる主要ツールや成功させるポイントも解説します。

営業自動化とは

営業自動化（セールスオートメーション）とは、営業プロセスの一部または全体をITツールや外部サービスで自動化・効率化する取り組みです。

営業リストの作成やメールの送受信などの定型業務を自動化することで、工数を削減し、担当者はより付加価値の高い業務に集中できます。さらに、対応履歴や顧客情報を一元管理できるため、属人化の解消やリード取りこぼしの防止にもつながります。

近年、営業自動化のニーズが高まっている背景には、人材不足や従来型営業効率の限界、インサイドセールスの普及などがあります。こうした課題に対応するには、デジタル技術を活用した営業体制への転換が欠かせません。

【事例付き】営業で自動化できる業務

営業活動には、手間や時間がかかる定型業務が数多く存在します。
ここでは、以下の営業プロセスごとに自動化できる主な業務と、実際の事例をあわせて紹介します。

• 顧客へのアプローチ
• スケジュール・日程調整
• 営業メール送受信・通知
• レポート・書類作成

顧客へのアプローチ

営業活動の出発点となる「誰に・どうやってアプローチするか」という工程は、ITツールで効率化できる領域です。

従来は手作業で行っていたリスト作成や資料準備も、自動化により短時間で精度高く実行できます。その結果、初回接触までのスピードが上がり、質の高い営業活動にリソースを振り向けられるようになります。

この領域で自動化できる主な業務は、以下の通りです。

• 営業リスト作成
• 営業資料作成
• 問い合わせフォーム営業の送信
• トークスクリプトの作成・最適化　など

それぞれの業務について、以下で具体的な自動化事例を紹介します。

営業リスト作成

社内のデータベースからRPA（※）で企業情報を自動抽出し、条件ごとに営業リストを生成する事例です。

 
【自動化の流れ】

1. クライアントの既存営業リストを共有・条件設定
2. 更新データベースから精度の高い企業情報を自動抽出
3. Excelやスプレッドシートに自動出力

これにより、人手をかけずに短時間で信頼性の高い営業リストを作成できます。

営業資料作成

AIツールを活用し、営業資料の構成案作成や文章作成を自動化する事例です。

 
【自動化の流れ】

1. 資料の目的やターゲットを明確にし、適したAIツールを選定
2. AIツールに、構成案や内容の指示を入力
3. 自動生成されたドラフトを確認し、必要に応じて修正

AIツールを活用することで、構成案の作成や文章生成、誤字脱字チェックを自動化でき、短時間で高品質な資料作成を仕上げられます。

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フォーム営業（問い合わせフォーム投稿）

問い合わせフォーム営業による「商談獲得プロセス」の自動化事例です。

 
【自動化の流れ】

1. 条件に基づく営業リストを自動作成
2. リストに沿って問い合わせフォームに自動投稿
3. 商談設定用URLを送付し、日程調整を自動化

これにより、営業リソースが限られた状況でも、新規リードの獲得から商談化までを効率的に進められます。

トークスクリプト作成

AIを活用して、テレアポトークスクリプトのたたき台を自動生成する事例です。

 
【自動化の流れ】

1. 営業履歴・ターゲット情報をもとにAIがスクリプトを自動生成
2. 提示された複数案から選定し、実践的な内容に調整

現場の通話データをAIが自動収集・分析することで、営業活動の効率化と成果の向上を両立できます。

スケジュール・日程調整

営業における「日程調整」や「アポ設定」といった調整業務も、ITツールを活用することで自動化が可能です。特に、営業担当者の時間を圧迫しやすい調整業務は、自動化によって大幅に効率化できます。

自動化できる主な業務は、以下の通りです。

• 商談日程の調整
• 日程候補の提示・選択
• カレンダーへの自動登録・リマインド通知　など

以下は、日程調整ツールの導入事例です。

 
【自動化の流れ】

1. 日程調整機能付きのカレンダーをWebサイトに埋め込み
2. 顧客が空いている日程を選択
3. カレンダーに自動登録・リマインド通知

ツールによっては、事前ヒアリングや同席調整も可能で、商談の質向上につなげられます。

営業メール送受信・通知

資料送付やフォローアップなど、顧客とのコミュニケーションに欠かせないメール業務は、自動化によって大幅に効率化できます。

自動化できる主な業務は、以下の通りです。

• メール送信のスケジューリング
• 受信メールの自動振り分け・通知
• 定型返信の自動テンプレート化　など

それぞれの業務について具体的な自動化事例を紹介していきます。

メール送信

テレアポ後の資料送付やフォローアップなど、ステータスに応じたメール配信を自動化する事例です。

 
【自動化の流れ】

1. SFAやCRMに顧客情報を登録・更新
2. 設定した条件に応じて、メール内容や送信の有無を自動で判断
3. ステータスに合わせたメールを自動送信

顧客対応の進行状況に応じて最適なフォローが可能となり、対応漏れによる機会損失を防げます。

なお、SFA（営業支援システム）とCRM（顧客管理システム）については、後述する「営業自動化に活用できる主要ツール」で詳しく解説します。

メール通知

申込フォーム回答や入金などのトリガー条件に応じて、関連部門や担当者へメールを自動通知する事例です。

 
【自動化の流れ】

1. 通知のトリガーとなるイベントを設定（例：顧客アクション、ステータス変化、メール受信、承認完了など）
2. システムが条件に合致するイベントを自動検知
3. 該当する関連部門や担当者へ、対応を促す通知メールを自動送信

これにより、進捗や対応ステータスをリアルタイムで共有でき、顧客対応の精度とスピードを向上させられます。

受信メール対応

特定条件のメール受信をトリガーに、受信後の定型業務を自動化する事例です。

 
【自動化の流れ】

1. 特定の条件に一致するメールを受信
2. 本文や添付ファイルから必要情報を自動抽出
3. ファイル保存、データ入力、社内チャット通知などの対応を自動で実行

メール受信時の対応を自動化することで、定型業務に追われることなく、商談準備や顧客へのフォローアップといった営業のコア業務に集中できます。

情報の整理・共有

営業活動で得た情報の整理や共有も、CRMやSFAを活用することで自動化できます。代表的な業務には、以下のようなものがあります。

• 名刺情報の登録
• 要点の自動要約・システムへの登録
• 商談メモや録画データの文字起こし　など

以下で、具体的な自動化事例を紹介します。

名刺情報の登録

紙の名刺をOCRで読み取り、指定フォーマットに変換して自動でSFA・CRMへ自動登録する事例です。

 
【自動化の流れ】

1. フォームに名刺画像をアップロード
2. OCRで読み取り、自動でデータ化
3. SFA・CRMへ自動登録
4. 登録完了をチャットで自動通知

これにより、営業担当者は名刺管理にかかる手間を削減し、新規開拓や顧客対応といったコア業務に集中できます。

商談・議事録の記録と共有

商談の録音データを自動で文字起こし・要約し、CRMやSFAに情報を登録するプロセスを自動化する事例です。

 
【自動化の流れ】

1. 商談の録音データを自動で文字起こし
2. AIが議事録を自動作成
3. SFA・CRMに商談情報を自動登録

常に最新の商談履歴が共有されるため、振り返りや次へのアクションをスムーズに進めることができます。

SFA/CRMとの連携・通知

SFA・CRMへの情報登録やステータス更新をトリガーに、販売管理・会計システムとのデータ連携から社内通知までを自動化する事例です。

 
【自動化の流れ】

1. SFA・CRMに情報を登録・更新
2. ステータス条件（受注・支払など）に応じて、分岐処理を自動実行
3. 他システムへのデータ登録・社内通知を自動で実行

システム間のデータ連携と即時通知が可能になることで、社内全体でスムーズに情報共有でき、営業活動のスピードと精度が向上します。

レポート・書類作成

社内報告や契約処理など、営業に伴う事務処理業務も自動化が可能です。特に、属人化しやすいレポート・書類作成は、自動化により標準化とスピードアップが図れます。

自動化できる主な業務は、以下の通りです。

• 帳票・契約書の自動作成
• 契約締結後の情報更新
• KPIデータの更新・集計　など

以下で、それぞれの業務における自動化事例を紹介します。

帳票・契約書作成

SFA・CRMに登録された情報をもとに、契約書や伝票などの帳票類を自動で発行・送付する事例です。

 
【自動化の流れ】

1. SFA・CRMで契約書を発行したい企業や案件を選択
2. 登録データをもとに契約書類を自動発行
3. 担当者が内容を確認
4. メールや電子契約サービスに自動添付して送付

これにより、煩雑な書類作成業務を効率化し、正確性も向上します。

契約後の情報更新

契約締結後の顧客情報更新を自動化する事例です。

 
【自動化の流れ】

1. 契約締結後、契約書ファイルを指定フォルダに格納
2. 格納と同時にSFA・CRMの顧客ステータスや関連情報を自動更新
3. 更新内容をもとに、担当部門や関係者にチャットで自動通知

これにより、契約後の情報整理や共有フローが標準化され、営業と関連部門がシームレスに連携できるようになります。

KPIデータの更新

KPIデータの更新・集計を自動化する事例です。

 
【自動化の流れ】

1. SFA・CRMから商談件数や問い合わせ件数を自動取得
2. 取得したデータをスプレッドシートに自動転記
3. GAS（Google Apps Script）でKPIシートに自動反映

これにより、常に最新の営業状況を把握でき、チーム全体で迅速かつ正確な進捗管理が可能になります。

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営業自動化に活用できる主要ツール

営業自動化には、目的に応じたツールの導入が重要です。代表的なツールには、以下の4種類があります。

• SFA（営業支援システム）
• CRM（顧客管理システム）
• MA（マーケティングオートメーション）
• スケジュール管理・コミュニケーション系ツール

ここからは、各ツールの特徴と自動化できる業務例を紹介します。

SFA（営業支援システム）

SFA（Sales Force Automation）は、営業活動の記録・管理・分析を一元化し、営業担当者の業務効率化やマネジメント支援を行うツールです。営業の属人化や煩雑な情報共有、進捗管理に課題を抱える企業に適しています。

【自動化できる業務】

• 商談履歴や日報の入力
• 営業活動の進捗管理・KPIレポートの自動作成
• タスク管理・リマインド通知による対応漏れ防止　など

【ツール例】

• Salesforce
• kintone
• eセールスマネージャー
• Hubspot　など

営業プロセスを見える化することで、次に取るべきアクションが明確になり、チームでの連携や進捗管理がスムーズになります。

CRM（顧客管理システム）

CRM（Customer Relationship Management）は、顧客情報や接点履歴、対応状況を一元管理し、顧客との関係構築を支援するツールです。人手不足や情報共有の煩雑さに悩む中小企業や営業・マーケティング活動の強化を図りたい企業に適しています。

【自動化できる業務】

• 顧客データ登録・更新
• インポートデータの整形
• ターゲット抽出やセグメント管理　など

【ツール例】

• Hubspot
• Zoho CRM
• kintone　など

分散していた顧客情報をリアルタイムで共有・更新できる環境が整うことで、部門間の連携がスムーズになります。これにより、顧客対応の質とスピードが向上します。

MA（マーケティングオートメーション）

MA（Marketing Automation）は、見込み顧客の育成（ナーチャリング）や、営業チームへのスムーズな引き渡しを支援するツールです。限られたリソースで、確度の高い見込み顧客に効率的にアプローチを行いたい企業に適しています。

【自動化できる業務】

• 営業メール・メルマガ配信
• スコアリングによるアプローチ優先度の可視化
• 問い合わせフォーム送信後の自動対応　など

【ツール例】

• SATORI
• Pardot（Salesforce）
• Marketo　など

顧客との継続的な接点を自動化することで、最適なタイミングと内容でアプローチでき、効果的な見込み客の育成が可能となります。

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スケジュール管理・コミュニケーション系ツール

スケジュール調整や社内外との情報共有も、自動化によって効率的に管理できます。時間を取られがちなルーチン業務の負担を軽減したい企業に向いています。

【自動化できる業務】

• アポ取得・カレンダー連携
• リマインド通知・社内チャット通知
• 商談録画の文字起こし・社内共有
• フォローアップのタイミング通知　など

【ツール例】

• スケジュール管理：Googleカレンダー、Asana
• Web商談：Zoom、Google Meet
• 通知連携：Slack、Chatwork
• 文字起こし：Notta、スマート書記　など

日々の連絡や共有業務を自動化することで、対応の抜け漏れを防ぎ、営業チーム全体の連携強化につなげられます。

営業自動化を成功させるためのポイント

営業自動化を成功させるためのポイントは、主に以下の3つです。

• 一度にすべてを自動化しようとしない
• 業務フローの見直しと整理を並行して行う
• ツールだけに頼らず、人による運用サポートも設計する

それぞれのポイントについて詳しく解説します。

一度にすべてを自動化しようとしない

すべての業務を一度に自動化しようとすると、ツール導入の難易度が上がり、現場が混乱する恐れがあります。

まずは、ルーチン業務や手作業が多い業務など、自動化による効果を実感しやすく、効果測定しやすい領域から着手するとよいでしょう。

また、導入の進め方としては、成果を確認しながら段階的に自動化する領域を広げていくアプローチ方法が有効です。小さな成功体験を積みながら、現場に定着させることで、社内の理解も得やすくなります。

業務フローの見直しと整理を並行して行う

自動化は、既存の業務プロセスが整理されていてこそ最大限の効果を発揮します。非効率な流れや属人化された手順をそのまま自動化すると、かえって混乱やミスが増えるリスクがあります。

まずは現状の業務を棚卸しし、フローチャートなどを使って無駄や重複を洗い出しましょう。これにより、自動化すべき業務や優先度が明確になります。

業務プロセスの改善と自動化の検討を同時に進めることで、業務効率と定着率の向上が期待できます。

ツールだけに頼らず、人による運用サポートも設計する

自動化ツールを導入する際には、運用ルールや体制の整備が不可欠です。ツールだけに頼ると、運用や管理が属人化したり、現場に定着しないケースは珍しくありません。

ツールの操作方法だけでなく、活用ルールの整備やチーム内の連携フロー、トラブル時の対応体制なども併せて整えることが重要です。

例えば、運用担当者やサポート窓口を設置しておくと、現場への定着がスムーズになります。また、必要に応じて外部リソースを活用すれば、導入初期のサポートやリソース不足にも柔軟に対応できます。

営業自動化はHELP YOUにおまかせ

営業資料作成からリスト作成、SFA連携まで、煩雑な営業業務の自動化はHELP YOUにおまかせください。
専門スタッフとテクノロジーを組み合わせ、実行力のある柔軟なサポートを提供します。

HELP YOUの特徴

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。
定型業務や煩雑な作業の自動化を支援し、企業が本来注力すべきコア業務に集中できる環境を整えます。

 
RPAや自動化ツールを用いた営業業務の自動化はもちろん、余った契約時間で経理やマーケティング業務を依頼するなど、お客様の課題や要望に合わせて柔軟に活用できます。

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HELP YOUの営業自動化事例

テレアポで資料請求につながった顧客へのアフターフォローとして、資料送付の自動化と外部オペレーターによるフォローコールを組み合わせた事例です。

 
【自動化の流れ】

1. テレアポで資料請求につながった顧客情報を共有
2. テンプレートメールで資料を自動送付
3. 外部オペレーターがフォローコールを実施

定型業務は自動化で効率化しつつ、フォローコールといった人による対応を組み合わせることで、対応精度とスピードの両立を実現。これにより、営業チームが商談に集中できる体制が整いました。

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営業自動化のまとめ

営業自動化は、営業担当者が本来注力すべき商談や顧客対応に集中できる環境を整える有効な手段です。

ツールの活用だけでなく、業務フローの設計や運用体制の構築も含めて行うことで、自動化の効果を最大化できます。自社だけでの対応が難しい場合は、アウトソーシングの活用もおすすめです。

HELP YOUでは、自動化ツールによる業務効率化と専門スタッフによるサポートを組み合わせた営業活動の効率化を支援しています。営業活動を自動化して、コア業務に集中したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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営業支援とは、ツールの導入やアウトソーシングの活用などを通じて担当者の負担を軽減し、営業活動の効率化や成果向上を図る取り組みです。

この記事では、営業担当者が本来の業務に専念するための「営業支援」について詳しく解説します。具体的な支援方法や導入ステップ、注意点まで解説するため、営業活動の効率化を目指す方におすすめの内容です。

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営業支援とは

営業支援とは、営業活動を効率化し、生産性を高めるための一連の取り組みを指します。煩雑な業務を見直すことで、営業担当者が商談や顧客対応といった本来の業務に集中できる体制を整えるのが目的です。

主な手法としては、SFA（営業支援システム）やCRM（顧客関係管理システム）などのITツールの導入、営業プロセスや組織体制の見直しが挙げられます。また、専門的なノウハウやリソースを活用できる「アウトソーシング」も有力な選択肢です。

営業支援を導入することで、業務効率化や売上向上といった定量的な成果はもちろん、営業担当者の負担軽減や属人化の防止といった組織面の改善にもつながります。結果として、営業力の底上げと持続的な成長が期待できるでしょう。

営業支援の役割と目的

営業支援は、単なる業務効率化にとどまらず、売上の向上や働きがいのある環境づくりにも貢献します。ここでは、営業支援が果たす役割と目的について解説します。

営業活動の効率化

営業担当者は、日々の事務作業や情報整理に多くの時間を割いているのが現状です。
例えば、日報の作成、名刺の管理、アポイントの調整といった業務は、本来の営業活動とは直接関係がないにもかかわらず、大きな負担となっています。

営業支援の主な目的は、こうした非効率な業務を軽減し、担当者が顧客対応や商談といった本来注力すべき営業活動に集中できる環境を整えることにあります。

業務プロセスが整理・最適化されることで、顧客と向き合う時間が増え、より質の高い営業活動が実現可能です。

売上・受注率の向上

営業支援を通じて営業活動を効率化することで、営業の質と量の向上が期待できます。

営業担当者が顧客との接触に多くの時間を割けるようになれば、商談の機会も増加します。また、密なコミュニケーションは、成約率の向上にもつながるでしょう。

さらに、営業支援ツール（SFAやCRMなど）を活用することで、顧客情報の適切な管理や営業プロセスの可視化ができます。こうしたデータをもとに営業戦略を立てることで、営業の質がさらに高まります。

営業担当者の負担軽減

慢性的な残業や業務過多は、営業担当者の離職やパフォーマンス低下を招く大きな要因です。営業支援の目的には、こうした業務負担の軽減や精神的なストレスの緩和も含まれています。

売上目標に対するプレッシャーに加えて、非コア業務に多くの時間を取られることで、担当者のストレスはさらに増加します。営業支援を通じてこれらの業務を効率化すれば、担当者は本来の業務に集中でき、仕事への充実感やスキルアップへの意欲も高まるでしょう。

業務の標準化・属人化の解消

営業活動の属人化は、チームの成長や事業拡大を妨げる要因となります。特定の担当者しか商談の詳細を把握していなかったり、引継ぎが円滑に進まなかったりすると、商談の取りこぼしや顧客との関係悪化を招く恐れがあります。

営業支援ツールを活用して情報共有を促進すれば、営業活動の再現性が高まり、チームとしての総合力も向上します。

また、成功事例やノウハウを組織全体で共有することで、営業品質の均一化も図れるでしょう。業務フローや顧客情報を整備・可視化すれば、新人や他の部門の担当者でも円滑に顧客対応を行えるようになります。

営業支援を導入する4つのステップ

営業支援の導入は、やみくもに進めても期待する効果は得られません。ここでは、自社の営業力を最大限に引き出すための導入ステップを解説します。

1. 営業支援の目的を明確にする
2. 営業プロセスを可視化して課題を把握する
3. 営業支援方法を選定・導入する
4. 効果測定・改善を行う

1. 営業支援の目的を明確にする

営業支援を導入する前に、まずは「何のために導入するのか」「どの課題を解決したいのか」といった目的を明確にすることが重要です。

例えば、「受注率を上げたい」「営業担当者の煩雑な業務を減らしたい」など、具体的な目的が定まっていれば、最適な支援手段やツールを選定しやすくなります。反対に、目的があいまいなまま導入を進めてしまうと、支援策と課題がかみ合わず、十分な効果が得られない恐れがあります。

さらに、現場の実情に合わないツールや施策を導入してしまうと、かえって混乱を招き、不要なカスタマイズやツール追加にコストがかさむ可能性もあります。

目的を明確にすることで、営業支援の効果をより確実に引き出せるようになります。

2. 営業プロセスを可視化して課題を把握する

効果的な営業支援を行うには、自社の営業プロセス全体を可視化し、現状の課題を正確に把握することが不可欠です。営業プロセスの各段階で、どのような業務が行われ、どこにボトルネックがあるのかを明らかにすることで、支援すべきポイントが見えてきます。

以下は、営業プロセスごとに発生しやすい課題の一例です。自社の状況と照らし合わせながら、ボトルネックの特定や優先的に支援すべき領域を見極める参考にしてください。

 
また、実際の課題を的確に把握するには、現場の営業担当者から率直な意見やフィードバックを収集することが重要です。現場の声は、課題の本質を捉える貴重な情報源となります。

3. 営業支援方法を選定・導入する

明確になった課題に対して、どのような手段でアプローチするかを検討し、自社に最適な営業支援方法を選定しましょう。

営業支援の方法には、インサイドセールスの導入、SFAやCRMなどのツール活用、営業活動の一部を外部に委託するアウトソーシングなど、さまざまな選択肢があります。目的や現場の状況に応じて、最適な方法を見極めることが重要です。

導入にあたっては、既存の業務フローや体制との整合性を確認し、現場への負担を抑えつつ段階的に進めるのがおすすめです。まずは一部の部署や業務で試験的に導入し、運用の課題を見極めましょう。

4. 効果測定・改善を行う

営業支援の導入後は、事前に設定した目標に対する実績を定期的にレビューします。効果測定では、売上や受注率、営業担当者の業務時間、顧客満足度など、具体的な指標を用いて検証しましょう。

期待した効果が得られていない場合は、その原因を分析し、必要に応じて支援方法やツールの見直し、業務プロセスの改善などを行います。こういった効果測定と改善のサイクルを継続することが、営業支援の成果を最大化する鍵となります。

また、ツール導入後の成約率向上や顧客満足度の改善といった成果は、経営層への報告材料としても有効です。投資効果を実証できれば、営業支援の適用範囲拡大も期待できるでしょう。

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営業支援の方法5つ

ここでは、5つの営業支援方法を紹介します。以下の表は、それぞれの方法と、その導入によって期待できる効果をまとめたものです。

 
引き続き、営業支援の方法別に、具体的にどのような業務の効率化が期待できるのかを紹介します。

業務プロセスの見直し

業務プロセスの見直しは、単なる効率化にとどまらず、人的ミスの削減や顧客対応の品質向上にも貢献します。まずは、営業活動全体の流れを可視化し、ボトルネックや重複作業、非効率な手順などを洗い出します。

＜効率化・削減できる業務例＞

• 案件管理のフロー
• 見積・提案書作成プロセスの標準化
• 上長や他部署との連携ルール整備
• KPIの見直し　など

業務プロセスを見直すことで、承認フローの簡略化や書類作成にかかる時間の短縮が期待できます。また、環境変化に応じたKPIの見直しは従業員のモチベーション維持にもつながるでしょう。

インサイドセールスの整備

インサイドセールスとは、電話・メール・Web会議ツールなどを活用して、非対面で顧客にアプローチする営業スタイルです。主に見込み顧客への初期対応や情報収集、育成（リードナーチャリング）を担い、営業全体の効率化に貢献します。

フィールドセールス（訪問・対面型営業）と役割を分担することで、両者の強みを効果的に活かすことが可能です。インサイドセールスが確度の高いリードのみをフィールドセールスに引き継ぐことで、限られた営業リソースを重点的に活用できるようになります。

＜効率化・削減できる業務例＞

• 見込み顧客への初期接触・ヒアリング
• アポイント調整・商談設定
• MAツールを活用したメールフォローやスコアリング
• 未商談リードの再アプローチ　など

このようにインサイドセールスを導入・整備することで、商談の質が向上し、営業活動全体の生産性向上が期待できます。
また、リモートワークとの親和性が高く、場所にとらわれずに人材を確保しやすい点も大きなメリットです。

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営業支援ツールの導入

SFAやCRMなどの営業支援ツールは、煩雑な事務作業や情報管理の負担を軽減し、営業担当者が顧客対応や商談などの本来の業務に集中できる環境を整えます。

導入にあたっては、ツールが現場のニーズに適しているかを慎重に検討する必要があります。また、営業担当者が直感的に操作できる「使いやすさ」も重要な選定基準です。

初期費用を抑えたい場合は、無料プランを提供しているツールから試してみるのも有効です。実際に使用感を試し、自社のニーズに合っているかどうかを見極められます。

SFA・CRM・MAツール

営業支援に用いられる代表的なツールには、MA（マーケティングオートメーション）とSFA（営業支援システム）、CRM（顧客関係管理システム）の3種類があります。

以下の表に、各ツールの役割や特徴、効率化できる業務例、代表的なサービスをまとめました。

 
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その他の営業支援ツール

営業担当者の煩雑な業務を効率化するツールは、SFAやCRM以外にも多数存在します。

以下に、代表的な営業支援ツールとその特徴・活用シーンをまとめました。

 
さらに近年では、名刺情報の入力やリスト更新、メール配信などの反復業務をRPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）で自動化する企業も増えています。

また、ツールとAIを組み合わせて、問い合わせ内容の自動分類や顧客の温度感（商談の可能性）をスコアリングするといった、より高度な営業支援も可能になっています。

★データ入力の自動化や名刺情報の整理など、営業現場で実際に活用されている自動化事例を知りたい方は、以下の資料もぜひご覧ください。

営業戦略のコンサルティング

外部の営業コンサルタントに依頼することは、自社の状況や強みに最適化された営業体制の構築や、より効果的なターゲット戦略の策定に向けた有効な手段です。

専門的な知識や豊富な経験を持つコンサルタントからは、現状の課題の明確化からKPI設計、持続可能な営業体制の構築まで、包括的なサポートを受けられます。

＜効率化・削減できる業務例＞

• 営業戦略立案・KPI設計業務
• ターゲットリストの見直し・選定
• 営業活動の数値分析・改善提案
• 教育・育成プログラムの設計　など

営業コンサルタントは、単なるノウハウ提供にとどまらず、データに基づいた営業組織の体質改善にも貢献します。特に、営業活動のデジタル化が加速する現代においては、業務改革の専門家としての役割が一層重要になっています。

アウトソーシングの活用

アウトソーシングとは、業務の一部を外部の専門業者に委託し、社内リソースの最適化や業務効率化を図る手法です。営業活動における煩雑な業務を外部に委託することで、営業担当者が本来注力すべきコア業務に集中できる体制を構築できます。

＜効率化・削減できる業務例＞

• 見込み顧客へのテレアポ・メール営業
• 提案資料・営業資料の作成
• 顧客データの入力・更新作業
• 契約書の作成
• 営業事務全般（請求書対応、スケジュール調整など）

特に、データ入力や資料作成、日程調整といったノンコア業務を外部に委託することは、営業効率を高めるうえで効果的です。

また、アウトソーシングを活用することで、営業活動にかかる一部のコストを固定費から変動費へと転換できます。これにより、事業規模や状況に応じた柔軟なコスト調整が可能となり、コストの最適化にもつながります。

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営業支援の成功事例

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HELP YOUには、営業資料作成やCRMツールの設定・管理、議事録作成など、営業サポートを中心に多岐にわたる業務を依頼。「自分で対応するよりスピーディーで、どの業務もクオリティが高い」とアウトソーシングの効果を実感されています。

また、自走できるアシスタントと協働するうちに、社内メンバーもその主体的な姿勢にポジティブな影響を受け、仕事の進め方に変化が生まれたそうです。
これは、外部の専門的なサポートが、直接的な業務効率化だけでなく、社内の意識改革にも貢献した好例といえるでしょう。

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★HELP YOUの営業支援サービスで対応可能な業務や、使用実績のあるツール例をまとめた資料をご用意しました。ぜひダウンロードして、導入の参考にしてください！

営業支援に取り組む際の注意点

営業支援を効果的に進めるためには、いくつかの注意点があります。導入後のスムーズな運用と効果の最大化のためにも、現場の声をしっかりとヒアリングし、業務効率化やツール導入を進めていきましょう。

現場の理解と協力を得る

営業支援の効果を最大化するためには、経営層だけでなく、実際に業務を行う現場の営業担当者からの理解と協力が必要です。

現場の意見を十分に聞かずにITツールを導入したり、業務フローを変更したりすると、現場の不満や反発を招くおそれがあります。現場と密に連携し、現場のニーズをできる限り反映させた運用を心がけましょう。

また、営業支援を導入する理由や期待する成果を現場と共有し、関係者全体で納得感を持つことが、協力体制の構築につながります。現場が協力的になることで、営業プロセスの刷新や情報共有が促進され、業務効率化や売上拡大といった本来の営業支援の効果が最大限に発揮されるでしょう。

営業担当者の負担を増やさない

営業支援の本来の目的は、営業活動の業務効率化と営業担当者の負担軽減にあります。新たな業務フローやツールの導入によって、かえって営業担当者の負担が増加してしまっては本末転倒です。

例えば、顧客情報の入力項目が増え、営業担当者が商談準備や顧客対応に割く時間を圧迫してしまうと、「作業が増えただけ」「かえって非効率」といった不満が生まれやすくなります。

こうした事態を避けるためにも、導入を検討している支援策が本当に現場の業務負担を軽減できるのかどうか、慎重に判断することが重要です。

営業支援のまとめ

営業支援は、営業担当者の負担軽減や業務の効率化、売上向上、さらには組織全体の営業力強化につながる重要な取り組みです。その手段として、業務プロセスの見直しやSFA/CRMなどのツールの導入、外部リソースの活用（アウトソーシング）などが挙げられます。

特に、人材不足や非効率な業務体制に悩む企業にとって、アウトソーシングは有効な解決策となります。

煩雑なノンコア業務を外部に委託することで、営業担当者はコア業務に集中でき、限られたリソースでも最大限の成果を引き出せます。
まずは、自社の営業課題を見つめ直し、最適な支援策を導入する一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

「どのような業務を依頼できるか相談したい」「概算費用を知りたい」など、ご質問・ご相談は無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

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手書きアンケートの集計作業、時間がかかって大変だと感じていませんか？

紙とペンがあれば手軽に実施できる手書きアンケートですが、その後のデータ入力や集計には手間がかかり、ミスが発生しやすいのが難点です。特に、大量の回答を一つずつ確認しながら集計するのは、大きな負担となります。

こうした課題を解決するのが、OCRや自動集計ツールなどのデジタル技術です。これらを活用すれば、作業を効率化しながら精度も向上させることができます。さらに、スムーズなデータ化を実現するには、アンケートの設計にも工夫が必要です。

この記事では、手書きアンケートの集計を効率化する方法やコツをご紹介します。作業負担を減らし、正確なデータを得たい方はぜひ参考にしてください。

手書きアンケートの特徴と課題

手書きアンケートの特徴と課題について、解説していきます。

手書きアンケートの特徴

デジタル化が進む現代においても、手書きアンケートは依然として活用される調査手法の一つ。収集したアンケートは、データ化して管理・分析する方法が一般的です。

紙とペンさえあれば実施でき、インターネット環境も不要なため、誰でも気軽に回答しやすい点が特徴です。

また、デジタル機器に不慣れな人でも参加しやすく、オンライン調査と比べて回答率が高くなる傾向があります。さらに、自由記述の回答を得やすく、回答者の率直な意見を収集しやすいのも大きなメリットです。

こうした特性から、手書きアンケートは幅広い場面で活用され、意見収集の手段として重要な役割を果たしています。

手書きアンケートの課題

手書きアンケートには、いくつかの課題があります。

まず、集計に手間がかかる点が挙げられます。紙のままでは検索や分析ができず、回答をデータ化しなければ活用が難しくなります。

また、手書きの文字には個人差があり、読み取りミスが発生しやすいことも問題です。記入内容が判別しにくいと、データの精度が下がり、集計結果の信頼性を低下させる原因となります。

さらに、データ化しないままでは傾向分析できず、収集した意見を具体的な改善施策につなげるのも困難です。せっかく得た貴重な情報を有効活用できない可能性もあります。

手書きアンケートの集計を効率化する方法

手書きアンケートは手軽に実施できて回答率が高い一方、集計の手間やミスが課題となります。しかし、アンケートの形式に合った集計方法を選べば、負担を減らして効率的にデータ化できます。

主な集計方法は以下の4つです。

• エクセルでの手動集計
• OCRを活用した自動集計
• 自動集計ツール（Webツール・アプリ）の活用
• データ入力代行サービスの利用

それぞれの特徴とどのような場合に適しているかを解説します。

エクセルでの手動集計

手書きアンケートのデータ量が少ない場合は、エクセルを活用した手動集計が可能です。

エクセルには、データ集計を効率化する便利な機能が備わっています。例えば、COUNTIF関数を使えば、特定の条件に該当するデータを簡単に集計できます。

また、ピボットテーブルを使うと、データを整理しながら集計・分析することが可能です。さらに、グラフ機能を使えば、アンケート結果を視覚的にわかりやすく表現できます。

ただし、回答数が多いと手作業の負担が大きく時間もかかるため、大量のデータ集計には向いていません。

OCRを活用した自動集計

手書きアンケートをデジタルデータに変換する方法として、OCR（光学文字認識）があります。

OCRは特に紙のアンケートをそのままデータ化したい場合に有効です。アンケートの画像から文字を自動認識し、テキストデータに変換できます。ただし、文字の癖や書き方によっては誤認識が発生する可能性があり、目視によるチェックが必要となります。

近年では、AI技術を活用した「AI OCR」も登場しています。機械学習によって文字認識率が向上し、さまざまなフォーマットに対応可能です。

OCRを導入する際は、まずは無料で使えるツール（Google DriveのOCR機能やAdobe Scanなど）を試してみるのも良いでしょう。

▼AI-OCRを含む紙文書のデータ化の事例について知りたい方はこちら！

自動集計ツール（Webツール・アプリ）の活用

アンケートの回答が一定のルールで統一されている場合、Webツールやアプリなどの自動集計ツールの活用が可能です。

例えば、チェック式や選択式の設問が多いアンケートでは、これらのツールを使うことで正確かつ迅速にデータを集計できます。さらに、ツールによっては集計だけでなくグラフ作成や分析まで対応しています。テンプレートを使えば、結果の可視化がスムーズに行えるでしょう。

一方で、自動集計ツールは自由記述の多いアンケートには不向きです。文章の数値化や分類が必要になり、処理が複雑になるためです。

データ入力代行サービスの利用

エクセルでの手作業やOCR、自動集計ツールを活用すれば、アンケートのデータ化を効率化できます。しかし、手書きの回答が多い場合や、大量のアンケートを短期間で処理する必要がある場合、社内リソースだけでは対応が難しくなります。

そこで有効なのが、「データ入力代行サービス」の活用です。このサービスを利用することで、以下のようなメリットが得られます。

• 作業時間を短縮し、コア業務に集中できる
• ダブルチェックにより入力ミスを防ぎ、高精度なデータ化が可能
• OCRと併用することで、手作業を減らしコストを抑えられる
• セキュリティ対策が整っており、機密情報の管理も安心

特に機密情報を扱う場合は、外注先のセキュリティ対策を確認することが重要です。事前に契約内容を確認し、信頼できる業者を選びましょう。

データ入力代行サービスを活用すれば、負担を軽減しながらスピーディかつ正確な集計が可能になります。

手書きアンケートの集計はHELP YOUにおまかせ

手書きアンケートの集計では、アンケートとアウトプットの形式によって、適切な方法を選択することが重要です。HELP YOUでは、最新のデジタル技術を組み合わせて、手書きアンケートの集計から分析までをサポートします。

HELP YOUの特徴

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。
手書きアンケート集計・分析をはじめ、経理、人事・労務・採用、営業事務、総務からマーケティング業務まで、幅広い業務に対応します。

データ入力に関しては、以下のような業務に対応可能です。

HELP YOUでは、「週に1～2時間の業務」や「月に50枚の手書きアンケート用紙のPDF化」など、お客様のご要望に合わせた小ロット単位での作業にも対応可能です。

お客様に安心して業務をご依頼いただけるよう、機密情報を扱う業務やオフライン対応が必要な業務は、セキュリティ対策を徹底した自社センターにて対応します。詳細は以下の資料をダウンロードしてご覧ください！

「どんな業務をどこまで依頼できるか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

AI OCR+RPAによる手書きアンケート集計・分析の事例

HELP YOUでは、AI OCRとRPAを組み合わせることで、手書きアンケートのデータ集計からレポート作成までを自動化し、効率的な分析を実現しています。

まず、お客様から共有いただいた手書きアンケートをAI OCRで高精度に読み取り、データ化します。その後、RPAを活用してデータを自動処理し、レポートを作成します。

これにより、手作業による入力ミスを防ぎ、作業時間を大幅に削減できます。

★HELP YOUでは、お客様の課題やニーズに応じて、テクノロジーと人の力を活かした柔軟なサポートを提供しています。具体的な対応内容を知りたい方は、ぜひ以下の資料をご覧ください！

手書きアンケート集計のポイント

手書きアンケート集計を効率的に行うためには、事前準備が重要です。ここでは、効果的なアンケート設計の2つのポイントを解説します。

データ化を前提に内容を設計する

集計作業の効率化には、データ化しやすいアンケート設計が欠かせません。以下の4つのコツを押さえて、手作業や自動集計の負担を軽減しましょう。

1.選択肢の統一とチェックボックスの活用
選択肢を○×や1〜5の評価形式に統一し、自由記述を減らすことで集計が簡単になります。

2.記入ルールの明確化
数字や単位の記入ルールを設定し、回答例を示すことで、記入ミスやバラつきを防止できます。

3.レイアウトの統一
回答欄の大きさや配置を統一すると、OCRの認識精度が向上します。

4.記述式回答の工夫
回答欄を広めに確保すると文字のばらつきが減り、読み取りやすくなります。

これらの工夫を取り入れることで集計作業をスムーズに進められます。

事前に集計フローを設計する

 集計作業を効率化するには、事前に集計方法を決めておくことが重要です。

まず、エクセル・OCR・専用ツール・代行サービスのどれを活用するかを決めておくと、作業をスムーズに進められます。次に、アンケート回収後の処理手順（スキャン、データ化、分類など）をあらかじめ決めておくことで、無駄な手間を省けます。

また、エクセルのテンプレートやマクロを事前に準備しておけば、手作業の負担が軽減され、集計作業をより効率的に行えます。

このように、あらかじめ集計フローを設計しておくことで集計の負担が減り、作業をスムーズに進められます。

手書きアンケートに関してよくある質問（FAQ）

ここでは、手書きアンケートに関してよく寄せられる質問をご紹介します。

Q1. 手書きアンケートをエクセルで集計するコツは？

エクセルの関数やピボットテーブルを活用することで、手動集計を効率化できます。

集計に役立つ関数としては、以下のようなものがあります。

• SUM関数（選択範囲の合計を算出する）
• COUNTIF関数（条件に一致するセルの数をカウントする）
• VLOOKUP関数（指定範囲から検索条件に一致するデータを取り出す）

また、データの入力にはOCRを活用するのも有効です。手書きデータをOCRでデジタル化した後にエクセルに取り込むことで、さらに効率よく作業を進められるでしょう。

Q2. 無料で使える手書きアンケートの自動集計ツールは？

GoogleドライブのOCR機能やAdobe Scanなど、無料で使えるツールを利用すれば、手書きデータを簡単にデジタル化できます。

ただし、これらのツールは便利な一方で、手書きの文字が不明瞭だったり、筆跡に癖がある場合、認識ミスや誤変換が発生することがあります。

そのため、高い精度を求める場合、無料ツールでは不十分な場合もあります。正確なデータ化を実現するには、有料のOCRツールや外部委託サービスを検討することをおすすめします。

Q3. 紙のアンケートをやめてWebフォームに移行するメリットは？

Webフォームのアンケートには、紙のアンケートにはない多くの利点があります。

• データ集計を自動化して手作業の負担を大幅に軽減
• リアルタイムで集計結果を確認でき、迅速なデータ分析が可能
• 入力ルールの設定で誤入力を防止でき、データ精度が向上
• 紙の使用を減らすことで環境負荷の軽減にも貢献

Webフォームを活用すれば、業務効率の向上だけでなく、環境にも配慮した運用が可能になります。

Q4. 手書きアンケートの集計を外注すると、どのくらいのコストがかかる？

外注費用は依頼する内容や業者によって異なりますが、一般的なアンケート入力代行の料金目安は以下の通りです。

• 択一選択問題：1件あたり0.5円〜1円
• 複数選択問題：1件あたり1.5円〜3円
• 自由記述：1文字あたり0.5円〜3円

特に自由記述は内容によってコストが変動しやすいため、事前に見積もりを取ることが重要です。

また、大量のアンケートを処理する場合、OCRなどの自動化ツールを併用することで、コストを最適化しつつ効率的にデータ化できます。アンケートの規模や予算に応じて、最適な手法を選びましょう。

手書きアンケートのまとめ

手書きアンケートの効率化には、OCRや自動化ツール、集計方法の工夫が欠かせません。集計しやすいアンケート設計を行うなど、事前準備をしっかり整えることで、データ化後の集計や分析もスムーズに進めることができます。

また、アンケートが大量であったり、リソースが不足している場合は、データ入力代行サービスの活用も有効です。HELP YOUでは、AI OCRやRPAを駆使し、短い作業時間で高精度なデータ処理を実現しています。

自社に最適な方法を選び、効率的なアンケート運用を実現しましょう。

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コンサルタントの仕事において、プレゼン資料はクライアントとのコミュニケーションを円滑にし、プロジェクトの成功を左右する重要なツールです。顧客の現状や改善点をデータやビジュアルで分かりやすく提示し、共感や納得を得ることが求められます。

しかし
「伝えたい事がうまく伝わらない…」
「資料の作成に時間がかかりすぎる…」
など、資料の作成に苦労しているコンサルタントの方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、戦略系、IT系、総合系、シンクタンク系の各コンサルファームのプレゼン資料の特徴や、効果的な資料作成のコツについて詳しく解説します。

各ファームのプレゼン資料の特徴を理解することで、効果的な資料作成のコツを学び、プロジェクトの成功につなげましょう。

コンサルファーム別プレゼン資料の目的と特徴

資料作成の目的や内容はファームごとに異なるため、それぞれのニーズに合わせてアプローチすることが重要です。

ここでは、コンサルファームを以下の4つのグループに分けて、プレゼン資料の目的と特徴について解説します。

• 戦略系コンサルティングファーム
• IT系コンサルティングファーム
• 総合系コンサルティングファーム
• シンクタンク系コンサルティングファーム

戦略系コンサルティングファーム

戦略系コンサルティングファームのプレゼン資料は、クライアントに対して長期的なビジネス戦略を提案することを目的としています。

【資料の特徴】

• 長期的なビジョンや戦略を示すための詳細な分析
• 定量分析などデータにもとづいた提案
• ビジュアル重視

IT系コンサルティングファーム

IT系コンサルティングファームのプレゼン資料は、クライアントに詳細な技術説明をしたりシステムを設計したりすることを目的としています。

【資料の特徴】

• システムの設計図や実装計画などが中心
• 技術的な機能説明
• 図解やフローチャートによる視覚化

総合系コンサルティングファーム

総合系コンサルティングファームのプレゼン資料の目的は、クライアントに対してビジネス戦略を提案し、業務改善やデジタルトランスフォーメーション（DX）などを推進することです。

【資料の特徴】

• • 具体的なステップやタイムラインの提示
  • データ分析や市場調査の結果をもとにした提案
  • 多様な業界事例やケーススタディの紹介
  • ビジュアル重視

シンクタンク系コンサルティングファーム

シンクタンク系コンサルティングファームのプレゼン資料の目的は、政策の提言、社会問題の解決、調査研究などです。

【資料の特徴】

• 長文のレポート形式による詳細な分析や考察
• 専門的な分析や将来予測
• 学術的なデータや文献をもとにした信頼性の高い情報
• 政策の背景や影響、具体的な提言内容を詳しく説明

戦略系コンサルのプレゼン資料

戦略系コンサル4社のプレゼン資料をご紹介します。

• マッキンゼー・アンド・カンパニー（McKinsey & Company）
• ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）
• アーサー・D・リトル（ADL）
• A.T.カーニー

マッキンゼー・アンド・カンパニー（McKinsey & Company）

マッキンゼー・アンド・カンパニーは世界にネットワークを持つトップファームの一つです。データ分析を得意とし、グローバルな企業や政府機関に対して実践的かつ先進的な提言を行っています。

マッキンゼーの資料は、帯グラフや積み上げ面グラフなど、さまざまなグラフを効果的に使いわけているのが特徴です。また、写真やイラストの挿入により、内容をイメージしやすいよう工夫されています。

引用：マッキンゼー・アンド・カンパニー（McKinsey & Company）日本の脱炭素化 -2050年に向けた展望

〈マッキンゼー・アンド・カンパニーの参考となる資料一覧〉

• 日本の脱炭素化 -2050年に向けた展望
• 女性リーダー確保のためのクロスカンパニーメンタリングの実施環境整備に向けた課題調査事業
• 令和４年度ヘルスケア産業国際展開推進事業（医療国際展開推進事業）

ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）

ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）は、日本に最初に進出した外資系戦略ファームです。さまざまな業界やテーマを広くカバーしており、戦略策定から実行支援までサポートしています。

BCGの資料は、表やグラフを大きく使用しているのが特徴です。また、アイコンや相関図を多く用いることで、視覚的に理解しやすい構成となっています。

引用：ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）令和4年度 産業経済研究委託事業（マクロ経済の状況を踏まえた業界横断的課題の特定に関する調査・分析）

〈ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）の参考となる資料一覧〉

• 令和4年度 産業経済研究委託事業（マクロ経済の状況を踏まえた業界横断的課題の特定に関する調査・分析）
• 令和2年度 内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（アジア大でのサプライチェーン強靭化に向けた調査）
• 令和4年度 ヘルスケアサービス社会実装事業（民間PHRサービスの利活用促進等に向けた調査）

アーサー・D・リトル（ADL）

アーサー・D・リトル（ADL）は、技術革新とビジネス戦略の両方に強みを持っています。大手製造業の出身者が多く、技術力にもとづいたマネジメントコンサルティングを行っています。

ADLの資料は専門性が高く、グラフやフローチャートで分かりやすく整理されています。アクセントで視覚的に興味を引く工夫がされており、落ち着いた色使いで全体にまとまりを持たせている点が特徴です。

引用：アーサー・D・リトル（ADL）令和2年度「エネルギー使用合理化シンポジウムin 関西」ポストコロナ時代におけるエネルギー使用合理化の新機軸

〈アーサー・D・リトル（ADL）の参考となる資料一覧〉

• 令和4年度 内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業 バイオ医薬品・再生医療等製品の技術開発及びバリューチェーンに関する動向調査
• 令和2年度「エネルギー使用合理化シンポジウムin 関西」ポストコロナ時代におけるエネルギー使用合理化の新機軸
• 平成21年度産業技術調査事業（技術に関する施策調査）

A.T.カーニー

A.T.カーニーは、トップティア（業界内で最も成功している企業）であるMBBに次ぐ 「ティア1.5」 と称される戦略ファームです。個を尊重する少数精鋭の会社で、現場主義を重視。戦略からオペレーションまで一貫した支援を行っています。

A.T.カーニーの資料は論理的に整理されており、読み進めやすい構成。グラフや表を多く用いて、視覚的に分かりやすく表現されています。アクセントカラーとして赤を使った、洗練されたデザインが特徴です。

引用：A.T.カーニー 新たなコンビニのあり方検討会

〈A.T.カーニーの参考となる資料一覧〉

• デジタル時代のM&Aの理想と現実
• 新たなコンビニのあり方検討会
• デジタル時代のサービス・デザインの理想と現実

総合系コンサルのプレゼン資料

総合系コンサルは、以下4社のプレゼン資料をご紹介します。

• アクセンチュア（Accenture）
• PwCコンサルティング
• アビームコンサルティング（ABeam Consulting）
• デロイトトーマツコンサルティング（DTC）

アクセンチュア（Accenture）

アクセンチュアはデジタルトランスフォーメーション（DX）やクラウド技術に強く、IT部門は自らコードを書くほどの技術力を誇ります。

アクセンチュアの資料はカラフルな色使いで、データが分かりやすく可視化されています。図表やアイコンを多く用いることで、複雑な情報もシンプルに伝わるのが特徴です。

引用：アクセンチュア（Accenture）令和４年度産業保安等技術基準策定調査研究等事業 プラントのスマート化、ドローン利活用促進に向けた調査報告書

〈アクセンチュア（Accenture）の参考となる資料一覧〉

• 令和４年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査 （ガス・電気事業者に係る申請業務等の高度化に向けた課題 検証）
• 令和４年度産業保安等技術基準策定調査研究等事業 プラントのスマート化、ドローン利活用促進に向けた調査報告書
• 令和2年度流通・物流の効率化・付加価値創出に係る基盤構築事業 物流市場における競争環境や労働環境等に関する調査

PwCコンサルティング

PwCコンサルティングは、PwCグローバルネットワークのメンバーファームです。PwC Japanグループに所属するコンサルティング、監査、法務などの専門家が、幅広い分野でトータルサポートしています。

PwCコンサルティングの資料は、情報がすっきり整理されており、読みやすい構成。カラフルな色使いで、洗練された印象を与えています。グラフや表、アイコンを多く用いることで視覚的に分かりやすく表現されています。

引用：PwCコンサルティング 令和4年度 内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業 (Web3.0 促進のための政策手法等に係る調査等事業)

〈PwCコンサルティングの参考となる資料一覧〉

• 第4回会議資料：コンテンツビジネスの現在と未来
• 令和３年度産業経済研究委託事業デジタル化の進展等を踏まえた新しい産業構造・企業経営の在り方に関する調査・分析 調査報告書
• 令和4年度 内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業 (Web3.0 促進のための政策手法等に係る調査等事業)

アビームコンサルティング（ABeam Consulting）

アビームコンサルティングは、日本発のグローバルコンサルティング会社です。SAPなどのERPを導入しており、日本企業の課題解決へのアプローチを得意としています。

アビームコンサルティングの資料は、茶や青を用いた落ち着いた色使いが特徴です。グラフやイラストを効果的に用いることで、複雑な情報を分かりやすく整理しています。

引用：アビームコンサルティング（ABeam Consulting）資源循環のための個別識別表示導入について

〈アビームコンサルティング（ABeam Consulting）の参考となる資料一覧〉

• 令和3年度燃料安定供給対策に関する調査 （鉱業法関連法令の手続等のオンライン化等に関する調査）
• 資源循環のための個別識別表示導入について
• 令和３年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（ガス事業者に係る申請業務等のデジタル化に向けた業務実態調査）

デロイトトーマツコンサルティング（DTC）

デロイトトーマツコンサルティング（DTC）では、プロフェッショナルな人材が、経営戦略からデジタルトランスフォーメーション（DX）、サステナビリティまで幅広いサービスを提供しています。

DTCの資料は、グレーを多く用いることで視覚的なプレッシャーを感じさせない工夫がされています。また、資料によっては「ですます」調を使い、柔らかい印象を与えているのも特徴です。

引用：デロイトトーマツコンサルティング（DTC）令和４年度産業経済研究委託事業 リース信用保険等のファイナンス手法を活用した政策に関する調査報告書

〈デロイトトーマツコンサルティング（DTC）の参考となる資料一覧〉

• 令和４年度産業経済研究委託事業 リース信用保険等のファイナンス手法を活用した政策に関する調査報告書
• 令和３年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業 （脱炭素移行政策誘導型インフラ輸出支援に向けた水素等の技術動向調査）
• デジタルアセットを用いた GX支援サービスのご紹介

IT系コンサルのプレゼン資料

IT系コンサルのプレゼン資料は、以下の2社の資料をご紹介します。

• 野村総合研究所（NRI）
• NTTデータ経営研究所

野村総合研究所（NRI）

野村総合研究所（NRI）は、国内シンクタンクの草分け的存在です。政策提言や経済・産業の分析に強みがあり、IT領域を中心に戦略策定から実行支援まで、幅広くサービスを提供しています。

NRIの資料は、グラフや表が多く使われており、カラフルでモダンな印象。内容は論理的に区分され、情報がすっきりと配置されているのが特徴です。

引用：野村総合研究所（NRI）令和3年度地球温暖化・資源循環対策に資する調査委託費 2050年カーボンニュートラルに伴う革新的環境イノベーション戦略等 各種施策の横断調査分析

〈野村総合研究所（NRI）の参考となる資料一覧〉

• 令和5年度 産業経済研究委託調査事業 （日本企業のコーポレートガバナンスの実質化に向けた 実態調査）
• 令和3年度地球温暖化・資源循環対策に資する調査委託費 2050年カーボンニュートラルに伴う革新的環境イノベーション戦略等 各種施策の横断調査分析
• 令和２年度産業経済研究委託事業 我が国事業会社とスタートアップによる オープンイノベーションを通じた産業競争力強化に関する調査研究

NTTデータ経営研究所

NTTデータ経営研究所は、日本最大のSI会社（※）であるNTTデータが100％出資して設立したシンクタンクコンサルティングファームです。中央省庁や地方自治体への政策提言をはじめ、企業向けの戦略立案など幅広く対応しています。

NTTデータ経営研究所の資料は、カラフルな色使いで視覚的に情報に強弱をつけています。文字情報は多いものの、表や図にまとめることで興味を引く構成になっています。

（※） システムの企画・導入から運用まで一貫して担当し、総合的にサポートする会社

引用：NTTデータ経営研究所 経済産業省/支援機関を通じた中堅・中小企業等の DX支援の在り方に関する検討会 ～支援機関から始めるDX

〈NTTデータ経営研究所の参考となる資料一覧〉

• 経済産業省/支援機関を通じた中堅・中小企業等の DX支援の在り方に関する検討会 ～支援機関から始めるDX
• 令和3年度 ヘルスケアサービス社会実装事業（心の健康保持増進に関する製品・サービスの普及に向けた調査事業）
• 新たな全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」の 官民連携による事業モデルの構築に関する 調査研究事業

シンクタンク系コンサルのプレゼン資料

シンクタンク系コンサル2社のプレゼン資料をご紹介します。

• 日本総合研究所（日本総研）
• 三菱総合研究所（MRI）

日本総合研究所（日本総研）

日本総合研究所は、シンクタンク、コンサルティング、ITソリューションの3つの機能を有する総合情報サービス企業です。経済、産業、政策に関する調査・分析に強みを持っています。

日本総研の資料は、控えめな色使いとシンプルなデザインが特徴です。デザインによって情報が整理され、視覚的に理解しやすく工夫されています。

引用：日本総合研究所（日本総研）チャレンジ・カーボン・ニュートラル・コンソーシアム（CCNC:Challenge Carbon Neutral Consortium）設立趣意書

〈日本総合研究所（日本総研）の参考となる資料一覧〉

• 令和3年度流通・物流の効率化・付加価値創出に係る基盤構築事業（IoT技術を活用した食品ロス削減の事例創出）
• チャレンジ・カーボン・ニュートラル・コンソーシアム（CCNC:Challenge Carbon Neutral Consortium）設立趣意書
• 令和2年度産業経済研究委託事業（フリーランスの環境整備に関する調査）

三菱総合研究所（MRI）

三菱総合研究所（MRI）は、1970年に三菱創業100周年事業として設立されました。医療や福祉、環境、情報通信など幅広い分野のプロフェッショナルな人材が強みです。

MRIの資料は、グラフやデザインの工夫によって、複雑な情報も理解しやすくなっています。また、蓄積した豊富なデータの分析が資料に活用されている点も特徴です。

引用：三菱総合研究所（MRI）米国・PJMにおける市場設計 （電源の入札方法、Upliftの取扱い等）について

〈三菱総合研究所（MRI）の参考となる資料一覧〉

• 米国・PJMにおける市場設計 （電源の入札方法、Upliftの取扱い等）について
• 三菱総研グループ ESGデータ集 2023
• 国際収支統計：デジタル関連収支（2023年）DXを進めるほど拡大するデジタル赤字

ここまで、さまざまなコンサルファームの資料をご紹介しました。参考になる資料はありましたか？
プレゼン資料の作成にお悩みの方は、ぜひ以下の資料も参考にしてください！

プレゼン資料作成のコツ

プレゼン資料を作成する際には、以下の5つのポイントをおさえましょう。

• 目的を明確にする
• シンプルで分かりやすいデザイン
• データの視覚化
• ストーリーテリング
• ツールやサービスの活用

目的を明確にする

まずは、資料を作成する前に、目的とターゲットオーディエンスを明確にすることが重要です。

内容がまだ固まっていない段階でPowerPoint（パワポ）を操作すると、内容が抜け落ちたり、スライド間の論理的なつながりが崩れたりすることがよくあります。結果的に、後から多くの修正が必要となり、効率が悪くなります。

「誰に向けてどのような目的で作成するのか」を明確にしてから、内容の構成に取り掛かりましょう。

シンプルで分かりやすいデザイン

色使いやレイアウトといったデザインには注意が必要です。デザインが複雑になりすぎないように注意しましょう。余計な装飾は読者を混乱させる原因になります。

箇条書きや短い段落を使うと情報を整理しやすく、読みやすくなります。
シンプルな仕上がりを心がけましょう。

作成した後にひと呼吸おき、余計と思われる装飾を外していくのも効果的です。

データの視覚化

情報を視覚化することで、データの傾向を瞬時に理解しやすくなります。グラフやチャートを活用し、情報が直感的に伝わるようにしましょう。

また、抽象的な概念は、具体例やケーススタディを用いて補強すると、読者が実際のイメージを持ちやすくなります。

ストーリーテリング

プレゼン資料で顧客の関心を引くためには、ストーリーテリングが効果的です。

資料全体に一貫したストーリーを持たせることで、読者が自然に内容を理解し、共感しやすくなります。そのためには、導入、問題提起、解決策、そして結論という流れを意識しましょう。

ツールやサービスの活用

資料作成にはスピード感も大切です。ツールやサービスを活用して作成時間を短縮しましょう。

例えば、Excelはデータ分析やグラフ作成に、PowerPointはスライド作成に、Canvaはデザイン作成に役立ちます。テンプレートを使うと時間を節約でき、表現の幅も広がります。

資料作成に時間がかかりすぎる場合や、専門的なデザインが必要な場合は、アウトソーシングの活用も一つの方法です。
プロのサービスを利用すれば、資料のデザインやレイアウトを任せることができ、コンテンツに集中してより高品質な資料を作成できます。

プレゼン資料作成はHELP YOUにおまかせ

プレゼン資料の作成に時間が取れない…。
内容をうまくまとめられない…。

そんな方には、HELP YOUの資料作成サービスをご紹介します。

HELP YOUの「資料作成プレミアム」サービス

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。

HELP YOUの「資料作成プレミアム」サービスでは、資料作成のプロが「伝えたい内容が伝えたい人に伝わる」資料をご提案。クライアントがコア業務に集中できる環境づくりを支援しています。

HELP YOUでは、資料作成をはじめ、経理、営業事務、人事・労務・採用、総務、マーケティングなど、幅広い業務の代行に対応。各業務はお客様のご要望に応じて組み合わせが可能です。

これらの業務代行では、チーム制でサポートする「チームプラン」と、専任アシスタントが業務を担当する「1名専属プラン」もご提供しています。

▼HELP YOUのサービス詳細を知りたい方はこちらの資料をご覧ください
https://help-you.me/dl_hyservice

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが適しているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にご相談ください！

資料作成サービスの事例

ここでは、株式会社321の事例をご紹介します。

同社は、ライブ配信者（ライバー）を育成・サポートする、ライバーマネジメント事務所です。急成長に伴い、パートナー企業の獲得が急務となりました。パートナー企業に信頼してもらうためには、「資料」が大切なツールとなります。
そこで、HELP YOUの資料作成サービスを利用して、商談資料をブラッシュアップすることにしました。

HELP YOUは、ホームページなどを徹底的に読み込んで丁寧なヒアリングを行い、説得力のある資料を作成。出典元が明確なデータを入れたことで、資料の信頼性もアップしました。

その結果、新たに約50社の企業と新規契約を締結し、順調にパートナー企業を増やすことに成功。また、分かりやすい資料のおかげで、展示会でも商談がスムーズに進むようになったと語っています。

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新ビジネスの信頼を高めた「ビジュアルで伝わる資料」

コンサルファームのプレゼン資料のまとめ

本記事ではコンサルファーム12社のプレゼン資料の特徴を紹介し、効果的なプレゼン資料の作り方のコツについて解説しました。

優れたプレゼン資料は、クライアントと信頼関係を構築するうえで欠かせません。

「満足のいく資料が作れない」「資料作成の時間がとれない」といった悩みをお持ちの方は、アウトソーシングの活用を検討してみてください。

HELP YOUでは、資料作成のプロが貴社の目標達成をサポートするための最適な資料を作成いたします。

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プレゼンテーションの資料作成において、Googleスライドとパワーポイントのどちらを使えばよいか、迷ったことはありませんか？

どちらも図表や文章を見やすく構成した資料を作成できるため、細かな違いを理解し、使いこなしているという人は少ないかもしれません。

本記事では、Googleスライドとパワーポイントの違いや互換性、変換方法や活用シーンについて解説します。

記事を読めば、Googleスライドとパワーポイントのどちらが自分の求める資料作成に適しているかがわかります。

Googleスライドとパワーポイントの違い

Googleが提供しているGoogleスライドと、Microsoftが提供しているPowerPoint（パワーポイント）は一見似ているようで、以下のような違いがあります。

ここでは、Googleスライドとパワーポイントの違いについて詳しくご説明します。

利用環境の違い

まず、利用環境の違いについてご説明します。

Googleスライドはクラウドベースのツール。インターネットに接続できる環境があれば、どこからでもデータにアクセスが可能です。

一方、パワーポイントはデスクトップ型のアプリケーションです。基本的にはオフライン環境で使用し、ファイルの共有や同期には追加の手順が必要となります。

デザイン性の違い

また、デザイン性にも違いがあります。

Googleスライドはシンプルなデザインで、アニメーションツールについても基本的なもののみとなります。資料作成に必要な最低限の機能を備えているといえるでしょう。

パワーポイントは、豊富なデザインテンプレートと高度なアニメーションツールが特徴です。多彩な機能を活用することで、さまざまな表現が可能なため、資料作成にこだわりたい場合や、一つの資料でさまざまな見せ方をしたい場合に向いています。

利便性の違い

Googleスライドは直感的なインターフェースとシンプルな操作性が特徴です。簡単な資料を今すぐに作成したい人や、プレゼンテーション資料作成の経験が少ない人に向いています。

パワーポイントは多彩な機能を備えており、細部にまでこだわった資料を作成できます。その分、使いこなすには時間と経験が必要です。

料金の違い

料金面でも両者には違いがあります。

Googleスライドは、Googleアカウントさえあれば誰でも無料で使用可能です。

一方、パワーポイントはMicrosoft Officeの機能が使えるサブスクリプション「Microsoft365」の一部として提供されており、月額または年額の料金が必要です。その他、買い切り型のMicrosoft Officeソフトも用意されています。

なお、パワーポイントを含むWeb版のMicrosoft Officeは無料で使用できますが、機能制限があるため、ビジネス利用の場合は有料版がおすすめです。

Googleスライド⇔パワーポイントの互換性

Googleスライドとパワーポイントの間でファイルを変換する際の互換性についてご説明します。

基本的なプレゼンテーションの要素（テキスト、画像、基本的な図形など）は、どちらのツールにも互換性があります。
そのため変換も簡単で、例えばGoogleスライドで作成したシンプルなスライドであれば、パワーポイントでほぼ同様に表示することができます。

ただし、両ツール間でファイルを変換する際には、いくつかの問題が生じる可能性もあります。

例えば、パワーポイントの一部の高度な機能や特定のフォーマットは、Googleスライドでは完全にはサポートされていないため、ファイルを移行するとレイアウトやデザインが変わることがあります。

Googleスライド⇔パワーポイントでファイルを変換した場合は、レイアウトが崩れていないかを必ず確認することが重要です。

Googleスライド⇔パワーポイントの変換方法

ここでは、実際にGoogleスライド⇔パワーポイントを変換する方法について見ていきましょう。

Googleスライドからパワーポイントへの変換方法

１．Googleスライドを開き、画面上部の「ファイル」メニューをクリックします。

２．ドロップダウンメニューから「ダウンロード」を選択し、その中から「Microsoft PowerPoint（.pptx）」を選択します。
→ファイルは自動的にダウンロードされ、パワーポイントで開くことができます。

パワーポイントからGoogleスライドへの変換方法

１．Googleドライブを開き、「＋新規」ボタンをクリックして、「ファイルのアップロード」を選択します。

２．アップロードしたいパワーポイントのファイルを選択し、「開く」をクリックしてアップロードします。

３．アップロードが完了したら、そのファイルを右クリックし、「アプリで開く→Googleスライド」を選択します。

変換時に「ずれる」のを防ぐために

Googleスライドとパワーポイント間でファイルを変換する際、デザインに「ズレ」が生じるケースがあります。その主な原因はフォントです。

Googleスライドで使用できるフォントは限られています。パワーポイント形式のデータをGoogleスライドでも使用したい場合、Googleスライドでも利用可能なフォントを選ぶのがおすすめです。

Googleスライドでも使用できるフォントは、Windowsであれば「メイリオ」「MS Pゴシック」「MS P明朝」、Macであれば「ヒラギノ角ゴ」「ヒラギノ丸ゴ」「ヒラギノ明朝」があります。

また、パソコン環境に依存せずに使えるGoogle Fontsとしては、「M PLUS 1p」や「M PLUS Rounded 1c」などがあります。

Googleスライドとパワーポイントどっちを使うべき？

資料作成の際、Googleスライドとパワーポイントのどちらを使うのがよいのでしょうか。

用途や使用シーンに応じて、自分が求める機能が備わっているツールを使うことで、資料がより効果的なものになります。

ここでは、Googleスライドとパワーポイントが向いているシーンについてご紹介します。

Googleスライドを活用するシーン

パワーポイントよりもGoogleスライドが向いているケースとしては、以下のような場合が考えられます。

• リアルタイムでの共同編集が必要な場合
• クラウドベースで活用したい場合
• コストを抑えたい場合

Googleスライドはオンライン上でデータを更新するため、どこからでもアクセス可能。チームでのプロジェクトやグループ作業に適しています。

また、自動保存機能もあるので、データの喪失リスクを減らすことができます。さらに、Googleスライドは無料で利用できるため、コストを削減したい場合にもおすすめです。

パワーポイントを活用するシーン

Googleスライドよりもパワーポイントが向いているケースとしては、以下のような場合が考えられます。

• 高度なデザインやアニメーションが必要な場合
• オフラインでの作業が多い場合
• Microsoft Officeとの連携を重視する場合

パワーポイントは図形や編集機能の種類が非常に豊富なため、プロフェッショナルなプレゼンテーションを作成するのに向いています。

また、デスクトップ型のアプリケーションなので、インターネット接続がない状況でも使用できます。

さらに、WordやExcelなどMicrosoft Officeの他のアプリとの連携がスムーズに行えます。Wordで作ったアウトラインを資料に反映させたり、Excelのグラフや表をスライドに貼り付けたりすることも可能です。

ここまでGoogleスライドとパワーポイントの違いや変換方法について解説してきました。
どちらも簡単に資料作成ができる便利なツールですが、ビジネスを加速させる魅力的な資料を作成するためにはスキルが必要です。

資料作成はHELP YOUにお任せ

Googleスライドやパワーポイントでの資料作成は、HELP YOUにお任せください。

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。
資料作成のプロがお客様の伝えたい情報を丁寧にヒアリング。オーダーメイドでお客様の求める資料を作成します。

資料作成にお困りの方は、「資料作成プレミアムプラン」がおすすめです。

HELP YOUの資料作成プレミアムプラン

デザインは凝っているけれども、内容が記憶に残らない資料を目にしたことはありませんか？
デザイン性に優れた資料でも伝えたい内容が読み手に伝わらなければ資料の価値は半減してしまいます。

HELP YOUの資料作成プレミアムプランでは、「伝えたい内容が伝えたい人に伝わる」資料をご提案します。

資料作成プレミアムプランに加え、下記のプランもご提供しています。

■チームプラン：窓口となるディレクターが業務に必要なスキルを持つアシスタントを集め、チームでサポート
■1名専属プラン：固定の専属アシスタントが柔軟に業務をサポート

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが適しているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にご相談ください！

資料作成代行の事例

HELP YOUに資料作成をご依頼いただいた実際の事例をご紹介します。

ライブ配信者（ライバー）を育成・サポートする、ライバーマネジメント事務所の株式会社321様。2024年2月時点で、約7,000人ものライバーが所属し、ライブ配信市場の急拡大にあわせて事業を成長させています。

事業拡大にあたって必要となったのが、一緒にライバーをマネジメントしてくれるパートナー企業です。

ライブ配信事業という新しいビジネス領域でパートナーを獲得するには、企業の「信頼感」が重要になります。商談資料を信頼できるものにブラッシュアップするため、HELP YOUの「資料作成プレミアム」サービスを導入しました。

HELP YOUが作成したパワーポイント資料をもとにパートナー企業との商談に臨んだところ、約50社の企業との新規契約に成功。順調にパートナー企業を獲得できているとのことです。

言葉だけではなく「ビジュアルで伝わる資料」によって、自社の魅力をより分かりやすく説得力を持って相手に伝えることが可能になりました。

ご担当者様からは、「料金が安いと感じるくらい、質の高い理想的な資料を作成していただいたので、とても満足しています」とのコメントも頂いています。

▼詳細はこちら

新ビジネスの信頼を高めた「ビジュアルで伝わる資料」

まとめ

本記事では、Googleスライドとパワーポイントの違いや互換性、それぞれを活用しやすいシーンなどについてご紹介してきました。

優れたプレゼンテーション資料には、自社のサービスや価値を正確に伝える力があります。

しかし、Googleスライドやパワーポイントによる資料作成には多くの時間や労力がかかります。また、さまざまな機能を使いこなすには専門的な知識や技術が必要です。

思い通りの資料を作成するスキルが足りないと感じている場合は、資料作成のプロフェッショナルへ外注がおすすめです。アウトソーシングを活用することで、プロの知見を取り入れた優れた資料を作成できます。

資料作成についてお悩みの方は、ぜひHELP YOUにご相談ください。資料作成のプロがご要望に合わせて、企業の魅力を伝える資料を作成いたします。

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誰が業務担当になっても、ミスなくスムーズに業務を実行するためには「マニュアル」の存在が欠かせません。

しかし、
業務が多岐にわたるため、マニュアル整備が追いついていない
ベテランが作成したマニュアルは新人にとって理解しにくい
マニュアルが冗長で、重要な情報が見つけにくい
などのお悩みを抱えている企業も多いのではないでしょうか。

本記事では、マニュアル作成が上手い人の特徴や、実践しているマニュアル作成のポイント、役立つツールについてご紹介します。

マニュアル作成のコツが知りたいという人は、ぜひ参考にしてください。

マニュアル作成が上手い人の特徴

ここでは、マニュアル作りが上手い人の特徴から、マニュアル作成に必要な視点や考え方を見ていきましょう。

明確なコミュニケーションが取れる

意外に思われるかもしれませんが、マニュアル作成には「コミュニケーション能力」が欠かせません。

内容が多岐にわたるマニュアルの作成では、業務関係者や他部門とコミュニケーションを取りながら進めていく必要があります。

マニュアル作りが上手い人は、業務関係者からマニュアル作成に必要な話を引き出したり、現場が感じている不満などを聞き取ったりする能力に長けています。

つまり、マニュアル作成では、複雑な情報を明確で簡潔な言葉に言い換える、業務の細かなポイントまでヒアリングするという考え方が必要なのです。

構造的な思考を持っている

また、マニュアル作成が上手い人は情報を論理的かつ構造的に整理することができます。

マニュアル作成では、マニュアルの目的から全体的なフローを計画し、階層的な構造を考える必要があります。

それぞれのセクションで行われている業務が自然につながるような構成にすることで、誰が見ても情報を探しやすい業務マニュアルが作成できるでしょう。

さまざまな業務や情報を階層別、カテゴリ別に仕分けることのできる構造的な視点がマニュアル作りには必要です。

業務への深い理解がある

さらに、マニュアル作りが上手い人は、その業務がなぜ必要で、どのように全体のビジネスやプロジェクトに貢献するのかを理解しています。

業務の目的や背景を反映させた業務マニュアルは、業務を遂行するための有効なガイドとなり、業務の意義や価値を理解する手助けとなります。
これにより、マニュアルを利用する人は、ただ手順をこなすだけでなく、その業務が組織にどのように貢献するのかを理解し、より意識的に業務に取り組むことができます。

業務の全体像と、その中で各作業が果たす役割をマニュアルに反映させることで、より質の高いマニュアルを作成することが可能となります。

マニュアル作成が上手い人が実践している作成時のポイント

ここでは、マニュアル作成が上手い人が実際に行っている、作り方のポイントについてご紹介します。

明確な目的を設定する

まず重要なのは、マニュアル作成の明確な目的を設定することです。

よくあるマニュアル作成の目的としては、作業の効率化や作業品質の確保、属人化の解消などが挙げられます。

マニュアルが何を達成するためのものなのか、その目的を明確に設定することで、業務に関わる人が共通認識を持って業務を遂行できるようになります。

新しく業務に関わる人がマニュアルを読んだ際にも、目的がわかっていれば業務内容を理解しやすくなるでしょう。

読み手の視点を念頭に置く

マニュアル作成では、読み手の視点を考えて作成することも必要です。

読み手がどのような背景知識を持っているか、どのような情報を必要としているかを想定しましょう。

複雑な専門用語を多用すると、その専門用語を知っている人にしか内容が伝わらず、かえって業務の混乱を招く可能性もあります。

読み手の視点を意識し、簡潔で明瞭な言葉を使って情報を記載することで、読み手がマニュアルを読む際の負担を軽減でき、業務への理解が深まるでしょう。

わかりやすい目次を作成する

業務内容の全体像が把握できるような、わかりやすく検索性の高い目次を作成することも、マニュアル作成の大切なポイントです。

目次は読み手が特定の情報を探す際の重要なガイドです。目次を確認することで、必要な情報がどのセクションにあるのかをすぐに見つけられるでしょう。

目次では、目的別にカテゴリを分ける、大見出しと小見出しを使い分ける、業務内容が一目でわかる具体的な用語を入れるなどしてみましょう。そうすることで必要としている情報がどこにあるかわかりやすい、検索性の高いマニュアルになります。

目次はマニュアルの全体的な構造を一目で示すため、わかりやすい目次を作成することで読み手はマニュアルの内容を理解しやすくなります。

視覚的な要素を活用する

マニュアルでは、図表やイラスト、フローチャートなど視覚的な要素も活用しましょう。これにより、テキストだけでは伝えきれない情報を補完し、読み手の理解を助けることができます。

フローチャートを活用することで、作業の流れがわかりやすくなりますし、パソコン画面のスクリーンショットなどを入れると作業手順のミスを防ぐこともできます。

最近では動画マニュアルを利用する企業も増えています。視覚的な要素を活用することで、よりわかりやすいマニュアルを作成できるでしょう。

レビューと改善を行う

作成したマニュアルは定期的にレビューし、必要に応じて更新や改善をしましょう。

マニュアルは一度作成して終わり、というものではありません。業務手順が変わっているのにマニュアルが古いままでは、作業者の認識に齟齬が生まれ、ミスが発生する可能性もあります。

マニュアルに最新の情報を反映しておけば、作業ミスを事前に防ぐことになり、誰でも正しく業務を遂行できるでしょう。

業務マニュアルの作成手順に関しては、こちらの記事で解説しています。

業務マニュアルの作り方│作成手順やコツを解説！

マニュアル作成に役立つツールやサービス

ここでは、マニュアル作成に役立つツールやサービスについてご紹介します。

Microsoft Office

Microsoft Officeは、Microsoft社が発売しているビジネス用のアプリケーションソフトの総称です。

通常業務で使用している企業も多く、業務委託先や出向先などとマニュアルを共有したい場合にも、問題なく利用できるでしょう。

Microsoft Word（ワード）

Microsoft Word（ワード）は、Microsoft Officeに入っている文書作成ソフトです。

目次の自動生成、スペルチェック、文法チェックなどの機能もあり、文章で業務内容を説明したい場合に便利な作成ツールです。

また、ワードは印刷に適したフォーマットとなっているため、マニュアルを紙媒体で使用したい場合におすすめです。

Microsoft Excel（エクセル）

Microsoft Excel（エクセル）は、Microsoft Officeに入っている表計算ソフトです。

手順のリストを作成したり、複雑な計算を説明したりするのに役立ちます。数字情報を多く入れたマニュアルを作成する場合は、エクセルの利用がおすすめです。

また、エクセルのグラフ作成機能を使用して、視覚的な説明を提供することも可能です。

Microsoft PowerPoint（パワーポイント）

Microsoft PowerPoint（パワーポイント）は、Microsoft Officeに入っているプレゼンテーション作成ソフトです。視覚的なマニュアルや手順書を作成するのに適しています。

パワーポイントのスライドはテキスト、画像、図表、ビデオなどをレイアウトしやすく、さまざまな情報を視覚的に伝えることができます。

また、アニメーション機能を使用して手順を段階的に示すことも可能です。

マニュアル作成ツール

一般的なビジネス用ソフトではなく、マニュアル作成に特化したツールもあります。

例えば、Adobe RoboHelpやMadCap Flareなどの作成ツールは、ヘルプファイルやオンラインヘルプ、知識ベースなどのマニュアルを作成するのに役立ちます。

こういったマニュアル作成ツールでは、テンプレートの使用、目次の自動生成、多言語対応などの機能を提供しているため、より本格的なマニュアルを作成したい場合におすすめです。

アウトソーシングサービス

マニュアル作成は専門知識と時間を必要とする作業です。そのため、外部の専門家に委託することは、一つの有効な手段となります。

アウトソーシングサービスを活用すれば、専門家の知識と経験を活用して、質の高いマニュアルを作成することが可能となります。

また、プロの作成したマニュアルからは、わかりやすい構成や表現方法を学べるというメリットもあります。

さらに、アウトソーシングによって、社内のリソースを他の重要な業務に集中させることができます。

マニュアル作成はHELP YOUにお任せ

社内にマニュアルを作成するノウハウがない場合には、オンラインアウトソーシングの「HELP YOU」がおすすめです。

HELP YOUの特徴

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。
優秀なスタッフがクライアントをトータルサポートし、社員がコア業務に集中できる環境づくりを支援します。

【HELP YOUのプラン】
＜チームプラン＞
お客様の窓口となるディレクターが、業務の遂行に必要なスキルを持つアシスタントを集め、チーム制でサポートするプランです。

【チームプランの主なサービス内容】
HELP YOUには、さまざまなスキルを持った優秀なメンバーが多数在籍しているため、幅広い業務の依頼が可能です。

■総務業務：出張手配、スケジュール調整、名刺作成、データ整理など
■経理業務：入金管理、支払業務、請求書発行など
■人事・採用業務：求人票の作成、書類審査管理、セミナー会場手配など
■営業サポート業務：会議資料作成、データ収集、KPI管理、経費申請など
■マーケティング業務：SNS投稿、メルマガ作成、アンケート集計など
■ECサイト業務：売上管理、商品管理、サイト管理、ニュースリリース作成など
※各サービスは、お客様のご要望によって組み合わせが可能です。

チームプランに加え、固定の専属アシスタントが業務を柔軟にサポートする「1名専属プラン」も提供しています。

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが適しているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

HELP YOUのマニュアル作成代行事例

老人ホーム、訪問介護ステーション、訪問看護ステーションといった介護・医療事業を展開している株式会社テンダーハートの事例です。

同社では、マニュアルがないことで業務が属人化し、引き継ぎが困難に。また、事業拡大するうえでの懸念点となっていました。

そこで、業務のマニュアル化をオンラインアウトソーシングの「HELP YOU」に依頼しました。普段やっている作業を実際に見てもらうことで、言語化しづらいサービス業務もマニュアル化できたとのことです。

その後、マニュアル作成以外にも、給与計算などのバックオフィス業務全般をHELP YOUに依頼。
これまでは施設管理者がバックオフィス業務も担当していましたが、HELP YOUにアウトソーシングすることで、職場環境の整備など、本来注力すべきコア業務に専念できるようになりました。

さらに、管理者が従業員と話をする機会も大幅に増え、離職率が低下するなどのポジティブな変化が見られたそうです。

▼詳細はこちら

【介護・医療】事務の外注で働きやすい職場づくりに注力できた

まとめ

マニュアル作りが上手い人の特徴やマニュアル作成の際に実践しているコツ、役立つツールなどについてご紹介してきました。

業務の効率化や生産性向上のためにはマニュアルが欠かせません。しかし、マニュアル作成にはノウハウが必要なため、重要性がわかっていてもなかなか着手できていないというケースが多くあります。

アウトソーシングを活用することで、プロの知見を取り入れた誰にとってもわかりやすいマニュアルを作成できます。

まだマニュアル整備がされていない、質の高いマニュアルを作成したいという企業は、これを機にマニュアル作成にアウトソーシングを導入してみてはいかがでしょうか。

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サービス説明資料（紹介資料）は、顧客がサービスを知る最初の手段であり、購入決定に大きな影響を及ぼします。

説明資料は商材の説得力を高める重要なツールである一方、作成に手間や時間がかかるのも事実です。
「もっと効率よく、受注率アップにつながる紹介資料を作れないだろうか」と考えたことはありませんか。

本記事では、サービス紹介資料の作成に課題を感じている方に向けて、魅力的な資料を作成するためのポイントやコツ、注意点を解説します。

この記事を読むことで、効果的な資料を作成する知識を得られ、これまで以上にスムーズに準備できるようになるでしょう。

サービス紹介資料とは

サービス紹介資料（サービス説明資料）とは、企業が自社サービスの特徴や利点を詳しく説明する文書やプレゼンテーション資料（プレゼン資料）を指します。サービス紹介資料の目的は、顧客が複数のサービスを比較・検討する段階で、自社サービスを候補の一つと捉えてもらうことです。

紹介資料は主にスライドで作成され、視覚的な要素とテキストの組み合わせで構成されています。よって、顧客の関心や信頼を高めて商談や契約につなげることが可能です。

優れた資料はビジネスの意思決定に良い影響を及ぼし、決裁者のサービス理解と承認を後押しする重要なツールとなります。

サービス紹介資料の作り方とポイント

前章では、サービス紹介資料（プレゼン資料）は見込み顧客を引き付け、信頼を築くツールであることを解説しました。
この章では、資料作成の手順とポイントをご紹介します。

ステップ１：顧客の課題やニーズを明確に分析する

実際に紹介資料を作成する前に、まずは見込み顧客の課題やニーズを分析します。顧客のニーズや課題解決につながるコンテンツを用意することで、資料の説得力を高められます。

顧客の課題やニーズを把握するための方法をいくつか挙げてみましょう。

• 既存顧客へのアンケート、ヒアリングを実施する
• 既存顧客のデータを活用する（購入履歴や購入金額、購入した商品のジャンルなど）
• SNSでの意見を収集する

これらのデータを分析し、今回の紹介資料に最も合致するターゲットを定めていきます。初期段階での明確なターゲット設定とニーズの特定は、その後に作成する資料内容のブレを防ぎ、統一感を保つために重要です。

このプロセスを丁寧に行うことで、読者により響く訴求力の高い資料を作成できます。

ステップ２：サービス内容を情報としてまとめる

次に、自社サービス（商品）の内容を紹介資料の構成に合わせて整理します。自社サービスの概要や価値、特徴、強みなど、ターゲットにとって重要となる情報を選択しましょう。

例えば、企業のプロジェクトマネージャー向けにクラウド型プロジェクト管理ツールの資料を作成する場合は、以下の情報選択が適切です。

このように、想定したターゲット像に合わせて内容を絞ることがポイントです。くわえて、具体的な数字や事例などを用いることで、見込み顧客に対してサービスの価値や課題解決能力を効果的に伝えられます。

※資料の構成に関しては、後ほど詳しく解説します。

ステップ３：スライドを作成する

ステップ３では、これまでに整理し、まとめたサービス（商品）の情報をスライドに具体的に反映します。スライドに情報を落とし込む際には、テキストだけでなく視覚的な要素（画像、図表、カラー）も考慮し、取り入れましょう。

※スライド作成時のコツ、ポイントは後ほど詳しく解説します。

ステップ４：作成した資料を見直し、改善する

素案が完成した後は、サービス紹介資料を見直し、さらなる改善を目指します。改善するうえで重要なのは、さまざまな視点からのフィードバックを得ることです。

例えば、チームや部署メンバーには内容の正確性やわかりやすさを、異なる部署のメンバーには、専門外の人が読んでも内容を理解できるかをチェックしてもらいます。
客観的な意見を取り入れることで、見落としていた点や改善の余地が明らかになるはずです。

これにより、より魅力的で効果的なサービス紹介資料に仕上げられるでしょう。

サービス紹介資料の構成

この章では、サービス紹介資料（プレゼン資料）の各構成要素を一例としてご紹介します。
重要なのは、顧客がサービスを検討するうえで必要な情報を各項目に適切に挿入することです。

表紙

表紙にはサービス（商品）名を明記し、どのサービスについての資料であるかを示します。表紙は紹介資料の第一印象を決定する部分です。読み手の関心を引き、紹介資料を読み進める動機付けになります。

表紙作成のポイントは次のとおりです。

• タイトルフォントはシンプルにする
• タイトルと背景を同系色にしない（タイトルが目立たなくなる）
• サブタイトルで補足情報を入れる
• 目立たない位置に作成日を入れる（改訂日時をわかりやすくするため）

資料の装飾を過剰にすると、かえって理解が難しくなります。簡潔ですぐに理解できるデザインを目指しましょう。ポジティブな第一印象を与えることが重要です。

目次

目次を設けることで、紹介資料の全体構造が一目でわかります。読者が興味のあるセクションをすぐに見付けられるよう、各章のタイトルとページ数を整理して提示しましょう。

目次に入る章のタイトルは、堅苦しい言葉を避け、顧客が興味を持つような表現にしましょう。

（例）

元の見出し：市場分析及び競合他社との比較
変更後の見出し：市場での立ち位置ー当社の優位性

上記のような見出しに変更することで、競合他社と比べてどのような強みを持っているのか、顧客の関心を引く可能性があります。

サービス概要

サービス概要では、サービスの目的や概要をシンプルに説明し、見込み顧客にサービスの全体像を理解してもらいます。具体的には以下の項目を記載すると良いでしょう。

• サービス、商品の目的
• サービス、商品のターゲット（対象者）
• 主な機能や特徴
• 具体的な利益やベネフィット

顧客がサービスに興味を持ち、資料を詳しく読み進めたくなるような内容にしましょう。

実績紹介

実績紹介は、サービス（商品）の信頼性を示す重要なセクションです。過去の成功事例を通じて、見込み顧客に対して自社サービスの効果を伝えることが可能です。
実績紹介を作成する際は、次のポイントを押さえておくと説得力が高まります。

• 顧客と関連性の高い実績を掲載する
• 具体的な成果を提示する（200社以上に導入済など）
• 顧客のコメント、声を含める など

導入実績をまとめて提示することで、見込み顧客はサービスが実際にどのような成果を生んでいるかを把握でき、導入に確信を持つことができます。

サービスの詳細説明

サービス（商品）の詳細説明は、顧客が最も注目する部分です。ここでは、「サービス・機能の詳細」や「他社比較」、「事例紹介」について解説します。これら以外にも、サービスにまつわる課題やその解決策など、自社のサービス（商品）に合わせて項目は適宜アレンジしましょう。

サービス・機能の詳細

サービス・機能の詳細パートでは、サービス概要で説明できなかった内容をさらに深堀りして紹介します。見込み顧客が知りたい具体的な機能や特性を詳しく説明し、サービス（商品）の独自性や利点を強調しましょう。

ターゲットにもよりますが、専門用語の使用は最小限に抑えることが重要です。専門用語を使う必要がある場合は、用語の解説も一緒に挿入してください。さらに、機能の使用例やケーススタディも掲載すると、顧客の理解がより深まります。

他社比較

サービス（商品）の詳細説明には、競合他社との比較資料も掲載しましょう。他社との比較によって、自社サービスの独自性や優位性を示すことができます。

他社との比較を掲載する際は、客観的で公平な情報を提示し、自社を際立たせる必要があります。例えば、表やグラフ、チェックリストなどを使うと、情報が整理され、顧客も比較しやすくなります。

事例紹介

事例紹介は、サービス（商品）がどのように課題解決し、どんなメリットをもたらしたのかを具体的に示す部分です。事例紹介は次のステップで作成しましょう。

1. 事例の顧客が直面した問題（課題）を提示する
2. 自社サービス（商品）の使用によって、その課題がどう解決されたかを解説する
3. サービス導入後に得られた具体的な成果やメリットを紹介する

このステップによって、見込み顧客にサービスの信頼性と効果を証明します。その他、以下のポイントを押さえておくと事例紹介にさらなる説得力が生まれます。

• ターゲットと似た属性を持つ3〜5つのケース紹介する
• 各ユーザー（BtoBの場合は企業）の基本的な情報を明記する
• 実施した具体的な施策を掲載する
• グラフや画像（写真）を挿入し、視覚的に工夫する

事例紹介で見込み顧客の共感を引き出し、自身がサービスを利用しているイメージを膨らませてもらいましょう。

料金プラン

料金プランのセクションでは、明瞭で透明性のある料金体系を提示し、見込み顧客の信頼を獲得します。各プランの特徴、利用条件、価格を詳しく説明し、顧客が自身のニーズに最適なプランを選択できるようにしましょう。

料金プランには、以下の内容も記載しておくことをおすすめします。

• 明確な提供内容の違い
• 「○○な人におすすめ」、「導入企業の規模」などの文言

これらを明記しておくことで、顧客はどのプランが自身に合っているのかをより判断しやすくなり、自分ごととして捉えるようになります。

FAQ

FAQのセクションは、見込み顧客が持つサービス（商品）に関する疑問や不安を解消する役割を果たします。よくある質問とその回答を提供することで、顧客の疑問を先回りして解決し、サービスへの理解を深めてもらいましょう。

FAQ、よくある質問の作成ポイント：

• 質問は顧客目線で記載する
• 回答は結論を先に述べる
• 回答は短く、100字程度を目安にする

上記を意識してFAQを作成すると、顧客は個別対応してもらっている感覚を覚え、顧客満足度が高くなります。

会社概要

資料に会社概要を掲載することも忘れてはいけません。サービス説明資料の主な目的はサービスの魅力を伝えることですが、会社概要をくわえることで、サービスへの信頼感をさらに向上できます。

企業の歴史やビジョン、主な製品・サービスの概要、実績や認定歴などを記載しましょう。特に、設立年数や実績、認定歴は企業の信頼や成果の証明になります。

CTA

CTAは、サービス説明資料（プレゼン資料）によってサービスに興味を持った見込み顧客を、次のステップへと導く重要な項目です。問い合わせや商談予約、成約、セミナー、他の資料のダウンロードなど具体的なアクションを促します。

問い合わせページやメールアドレスをCTAに設定する場合は、スライドにリンクを付けることを忘れないようにしましょう。

スライド作成時のコツ

スライド作成は、視覚的な魅力と内容の明確さがポイントです。ここでは、読み手の注意を引き、情報を効果的に伝える、スライド作成の実践的なコツをご紹介します。

なお、これらのコツはサービス紹介資料だけでなく、ホワイトペーパーや企画書、提案書などの作成にも応用できます。

1スライド1メッセージを心がける

パワーポイント（パワポ）などでスライドを作成する際は、1スライド1メッセージを心がけましょう。情報やメッセージを詰め込み過ぎると、各情報が見えづらくなり、主要なポイントの理解が難しくなるので注意してください。

例えば、サービス（商品）の特徴を紹介するときは、全ての特徴を一つのスライドに詰め込むのではなく、一つ一つの特徴を個別のスライドに分けて提示します。これにより、各特徴が強調され、顧客の記憶に残りやすくなります。

数字を巧みに使う

サービス説明資料（プレゼン資料）で数字を巧みに使用すると、サービス（商品）の効果や実績を客観的に示せます。提供する情報に具体性と説得力をくわえることが可能です。

「当社のサービスを導入したお客様の95％がサービスを高く評価しています」などと掲載すると、読者はサービスの効果を直感的に感じられます。

さらに、数字の部分のみフォントサイズを大きくするのもおすすめです。顧客の注意を引き付け、インパクトを与えられます。

配色やフォントに気を付ける

サービス説明資料（プレゼン資料）を作成するときは、フォントや色にも気を配りましょう。「表紙」の章でも少し触れましたが、読みやすい文字のフォントとサイズを選び、文字色と背景のコントラストを考慮することで、情報の伝達率を高められます。

また、デザインの色を決める際は以下のルールに従いましょう。

• 使用する色を少なくすると、デザイン性が高まる
• ブランドやサービスのカラー、もしくはコーポレートカラーを活用する
• テキスト、背景の両方に適したカラーを使用する

このルールを参考にすると、色選びにかかる時間を削減でき、スムーズに資料作成を進められます。サービス（商品）のイメージに合ったデザインを使用することで、紹介資料全体の印象を統一し、ブランドイメージを強化できます。

文字や画像のバランスをとる

スライド作成では、テキストの情報量とビジュアル要素のバランスを適切にとることも重要です。文章のみのスライドは、読み手に単調で退屈な印象を与えてしまいます。

具体的には、重要なポイントを簡潔なテキストで伝えつつ、関連する画像（写真）やイラスト、図表を用いて内容を補強します。これにより、視覚的にも魅力的で、理解しやすいスライドになります。

視線の動きに合わせて配置する

次に気を付けたい点は、読み手の視線の流れを考慮することです。一般的に、人はスライドを見るとき、左上から右下にかけて視線を送る傾向があります。

この視線の動きに合わせて重要な情報や行動を促す要素を配置することで、視聴者の理解やコンバージョン率の向上が期待できます。また、使用前・使用後のようなイメージを掲載するときも、目の動きに合わせて左を使用前、右を使用後にすると読みやすくなります。

余白を設定する

スライドを作成するときは、余白の設定も大切です。余白はスライドの見栄えを良くし、提示する情報を整理するのに役立ちます。

効果的に余白を使うコツを以下にまとめました。

• 行間を広げる
• 大事なメッセージの周りに余白を設定する
• 関連情報の間の余白は小さくし、関連のない情報の間は大きくとる

適切に余白を設けるとスライドがすっきりし、読み手は負担なく読むことができます。ぜひ参考にしてください。

サービス紹介資料作成の注意点と対策

この章では、サービス紹介資料作成時の注意点とその対策について述べていきます。

多くの時間や労力がかかる

サービス説明資料（紹介資料）の作成は、ターゲットの分析や内容の整理、デザイン、レイアウトなど、多くの工程を要します。これには、多大な時間と労力がかかります。

資料作成を効率化するためには、以下のような対策が有効です。

顧客視点が欠如することがある

資料を作成していくうちに、自社サービス（商品）のみを誇張したり、企業目線でコンテンツを作成したりすることがあります。このような状況に陥らないよう、見込み顧客のニーズや課題に合わせてサービス（商品）のメリットや価値を伝えることが大切です。

常に顧客ファーストで、顧客の問題点（課題）を解決する視点を持ちながら制作しましょう。

専門的な知識や技術が必要

サービス紹介資料（プレゼン資料）の作成には、マーケティングやコピーライティング、デザイン、レイアウトといった専門的な知識や技術が必要です。質の高いサービス紹介資料を制作したい場合は、次の二つの方法を検討してみましょう。

• 社内教育でスキルを向上させる

社内教育することで社員のスキルを向上させれば、作業時間の削減はもちろんのこと、社員のモチベーションアップも期待できます。

• プロに外注する

資料作成のプロに外注することで、高いクオリティのサービス説明資料を作成することが可能です。資料作成のプロはその分野の知識と経験が豊富で、それらを活かして資料の品質を確保します。

また、資料作成を外注することで、社員が他の業務に注力できる時間が増えるというメリットもあります。社員が自分の得意分野に注力できることで、企業全体としてのパフォーマンスの向上にもつながります。

HELP YOUの「資料作成プレミアム」サービス

ここからは、サービス紹介資料（プレゼン資料）作成の外注先として、HELP YOUの「資料作成プレミアム」サービスをご紹介します。資料作成はプロに外注して、高品質な資料と社内リソースの最適化を実現しませんか？

HELP YOUの特徴

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。

厳しい採用プロセスをクリアした優秀なスタッフが皆様をトータルサポートし、貴社社員がコア業務に集中できる環境づくりを支援します。

HELP YOUの資料作成プレミアムプラン

デザインは凝っているけれども、内容が記憶に残らない資料を目にしたことはありませんか？
デザイン性に優れた資料でも伝えたい内容が読み手に伝わらなければ資料の価値は半減してしまいます。

HELP YOUの資料作成プレミアムプランでは、「伝えたい内容が伝えたい人に伝わる」資料をご提案します。

資料作成プレミアムプランに加え、チーム制でサポートする「チームプラン」や、専属アシスタントが業務をサポートする「1名専属プラン」もご提供しています。

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが適しているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

HELP YOUの資料作成サポート導入事例

ライブ配信者（ライバー）を育成・サポートする、ライバーマネジメント事務所の株式会社321様。2024年2月現在、約7,000人ものライバーが所属し、ライブ配信市場の急拡大にあわせて事業を成長させています。

事業拡大にあたって必要となったのが、一緒にライバーをマネジメントしてくれるパートナー企業。
ライブ配信事業という新しいビジネス領域でパートナーを獲得するためには、企業の「信頼感」が重要になると考え、商談資料のブラッシュアップにあたってHELP YOUの「資料作成プレミアム」サービスを導入しました。

HELP YOUが作成した資料をもとにパートナー企業との商談に臨んだところ、約50社の企業と新規に契約し、順調にパートナー企業を獲得できているとのことです。
言葉だけではなく「ビジュアルで伝わる資料」によって、自社の魅力をより分かりやすく説得力を持って相手に伝えることが可能になりました。

ご担当者様からは「料金が安いと感じるくらい、質の高い理想的な資料を作成していただいたので、とても満足しています」とのコメントも頂いています。

▼詳細はこちら

新ビジネスの信頼を高めた「ビジュアルで伝わる資料」

まとめ

本記事ではサービス説明資料（プレゼン資料）の作り方やポイント、注意点についてお伝えしました。優れた紹介資料は、見込み顧客に自社ビジネスの価値を正確に伝え、信頼と関心を深めることができます。

しかし、作成には多くの時間や労力がかかり、専門的な知識・技術も必要です。サービス紹介資料を作成するリソースや知識が足りないと感じる場合は、プロへの外注を検討してみてください。

資料作成のプロは、その分野の知識と経験を活かして、高品質な資料を作成できます。社員が他の業務に注力できる時間が増え、組織全体のパフォーマンスの向上にもつながるでしょう。

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株式会社321　事業部  事業部長　八木有沙様
インタビュアー　株式会社ニット　森田茉美

新しいビジネス領域で事業成長を目指すスタートアップにとって、「自社を知ってもらう」「信頼感を持ってもらう」ことは、重要な課題ではないでしょうか。

2019年12月設立の株式会社321は、ライブ配信者（ライバー）を育成・サポートする、ライバーマネジメント事務所です。2024年2月現在、約7,000人ものライバーが所属しており、その規模は業界No.1。ライブ配信市場の急速な拡大にあわせて、順調に事業を成長させています。

321が事業拡大するうえで必要だったのが、一緒にライバーをマネジメントしてくれるパートナー企業の獲得です。パートナー企業に「信頼できる会社」だと伝わるように、商談資料をブラッシュアップすることになりました。

そこで、ご利用いただいたのが、オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」の提供する「資料作成プレミアム」サービス。321にとって資料作成のアウトソーシングは初の試みだったそうですが、どのような効果があったのでしょう。

ご利用いただいた感想を、事業部 事業部長の八木有沙様に伺いました。

約7,000名のライバーが所属する業界No1.のマネジメント事務所

──最初に、御社の事業内容やその特色について教えてください

当社は、現在約7,000名のライバーをサポートしているライバーマネジメント事務所です。ライバーとは、配信アプリを使用して生配信をする人のことで、スマホとインターネット環境があれば誰でも気軽にチャレンジできます。

ライブ配信事業は近年急成長しており、アーカイブ式の動画投稿と違って、配信者と視聴者がリアルタイムでコミュニケーションを取ることができるのが魅力です。

市場の拡大にともなって、配信アプリにもさまざまなものが登場しています。当社では、Pococha、TikTok LIVE、REALITY、IRIAMなど10以上のアプリの取扱い契約をしています。

当社の大きな特色は、所属する7,000名のライバーひとりひとりにマネージャーがつき、サポートしている点です。配信アプリの説明、配信内容の相談、メンタルケア、モチベーション維持など、ライバーが安心して活動できるようにバックアップしています。

また、年間2億円規模の予算をかけて多数のイベントを実施しています。昨年は、321夏祭りと称して、豊洲PITで歌やダンスのステージ、ファッションショーを開催しました。

年間で活躍したライバーの授賞式もおこなっています。このようなイベントは、所属ライバーにとって、知名度をあげたり、雑誌掲載や楽曲提供を受けたりするチャンスになっています。

──7,000名のライバーさんが所属していて、ひとりひとりにマネージャーがいらっしゃるなんてすごいですね！

ありがとうございます。ただし、7,000名のライバーのうち、当社に直接所属しているライバーと、当社のパートナー企業に所属しているライバーの2パターンがあります。パートナー企業になっていただいているのは、芸能事務所や小規模のライバーマネジメント事務所などです。

直所属のライバーは、当社のマネージャーがマネジメントしますが、パートナー企業所属のライバーは、パートナー企業がマネジメントをしてくれます。

HELP YOUに資料作成を依頼した当時（2022年）は、所属ライバーは3,000名ほどだったと思います。急成長するこの市場で、事業を加速度的にスケールさせていくためには、自社だけでなく、パートナー企業の協力が不可欠だったのです。

しっかりした説明資料が企業の信頼度を高める

──HELP YOUにご依頼いただいた資料がまさに、「パートナー企業様募集」の資料でしたね。今回資料をアウトソーシングしようと思った背景を教えてください

急成長しているとはいえ、ライブ配信事業はまだまだ新しいビジネス領域です。聞き馴染みのない方も多いでしょう。そのような中でパートナー企業を増やすためには、「321は信頼できる企業だ」と感じてもらえることが重要だと思いました。

今回依頼した資料は、パートナー企業に当社を知ってもらうための最初のツールです。だからこそ、分かりやすくてしっかりした資料を、プロの手を借りて作成する必要があると思ったのです。

──会社を説明する資料は、「会社の顔」のようなものですよね

はい、その通りだと思います。パートナー制に注力するまでは、個人のライバーさんへの商談がメインだったので、資料を用意するより、お話の中で当社を理解してもらうことが重要でした。

しかし、対企業となると、しっかりした資料がないと、そもそも話すら聞いてもらえません。資料で当社を信用してもらう必要性を強く感じました。

──資料作成のアウトソーシング先としてHELP YOUを選ばれた理由は何だったのでしょう？

価格が予算内で、問い合わせたときの対応も良かったので、HELP YOUに決めました。

HELP YOUはGoogle検索で見つけて問い合わせたのですが、対応してくださった方が丁寧で、印象がすごく良かったのを覚えています。

ホームページを見たときに、資料作成の金額も記載されていたので安心して問い合わせることができました。他社のサイトも確認しましたが、詳細な金額が書かれているところはあまり無かったように思います。

最初に問い合わせたのがHELP YOUで、そのまま特に他社とは比較検討せずに即決しました。

伝えたい内容がビジュアルで伝わる資料に

──そうだったのですね。ありがとうございます！　初めての資料作成の外注ということで、不安な点などありませんでしたか？

当社の事業内容や収益構造を理解してもらえるだろうか、という不安はありました。しかし、こちらの説明だけでなく、当社ホームページなども隅々まで読み込んで対応いただいたので、資料に載せたい内容のキャッチアップはとても早かったと思います。

──不安に思われた点は問題なかったようで良かったです。実際に資料作成を依頼した際は、担当者とどのようにやり取りを進められたのですか？

もともと当社で使っていたパワーポイント資料を共有して、変更してほしいポイントを伝えました。スライドのデザインはHELP YOU側で新しく考えたものです。

ビジネスチャットツールでのやりとりがメインでしたが、要点をまとめて端的に確認してくれるので、わずらわしさは全くありませんでした。

ありがたかったのは、こちらが依頼していないのに「ライブ配信市場の伸び」をグラフとして挿入してくれたことです。出展元が明確な信用できるデータを入れてくれたことで、資料の信頼性がアップしました。

どうしたら伝えたい内容の説得力が増すか、ノウハウを知っているからこその対応だな、と感心しました。

展示会でブースへの呼び込みに製本した資料を活用

──HELP YOUが作成した資料でパートナー企業様との商談に臨まれたのだと思いますが、御社内での反応はいかがでしたか？

すごく良かったです。商談しやすいといった声が多いです。資料を作成いただいてから、50社程度の企業と新規に契約し、順調にパートナー企業を増やすことができています。

自社のことなので、もちろん言葉では上手く説明できますが、ビジュアルで相手にどうわかりやすく伝えるかには、別のスキルが必要です。資料作成をHELP YOUに依頼したことで、ビジュアルで伝わる資料ができたのはとても良かったと思います。

昨年の夏、イベントエキスポに出展した際は、HELP YOUに作成してもらった資料を製本して活用しました。イベントエキスポは、主にイベント主催者・企画運営者が出展する展示会で、その場で商談などもできます。

製本した資料を使って、当社ブース前を通った方に企業説明をしましたが、分かりやすい資料があるおかげで、話しかけやすく、簡単な説明で理解してもらうことができました。

──展示会でも活用いただき嬉しいです。今回資料作成を依頼してみて感じたメリットがあれば教えてください

社員が本業に注力できたのはメリットだったと思います。自社内でこのクオリティの資料を作成するには、かなり時間を要すると思うので、ほかの仕事を圧迫したでしょう。

プロのスキルがあるので、そもそも慣れてない人がいくら時間をかけたところで同様のクオリティが出せるのかも疑問です。

利用料金が安いと感じるくらい、質の高い理想的な資料を作成していただいたので、とても満足しています。

最後に

321は、業界最大規模のライバーを抱えながらも、所属ライバーたちの”やりたい”を応援しています。その取り組みのひとつが、321アイドル部。

アイドルをやってみたいと思う人が”趣味”として”アイドルを楽しむ”のがコンセプトで、所属ライバーが、部活感覚でアイドル活動をしています。現在、「グリッターシステム」「PALE TULLE」の2組のアイドルグループが活動中です。

ライブ配信市場の拡大とともに、急速な事業成長を遂げ、業界No.1のライバーマネジメント事務所となった321。その過程において、パートナー企業の協力はなくてはならないものでした。

「パートナー企業を増やす」という重要なミッションの達成に、HELP YOUの作成した資料が貢献できてとても光栄です。

会社にとって対外的な資料は、そのまま「企業イメージ」にもつながります。「自社の魅力をいまいち伝えきれていない」「複雑な事業内容をわかりやすくビジュアル化したい」など、現在の資料にお悩みはありませんか？

HELP YOUの「資料作成プレミアム」サービスは、資料作成のプロフェッショナルスタッフが、お客様から頂いた情報だけでなく企業ホームページや関連サイトまで詳細に確認し、お客様の伝えたい内容を理解します。また口頭での補足がなくても、資料を読んだだけで「伝わる」ように、構成やデザインを考えています。

企業価値、製品やサービスの価値をより多くの方に伝えるための施策として、HELP YOUの「資料作成プレミアム」サービスをぜひご活用ください！

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「こだわりの資料」は本気のぶつかり合いから生まれた

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自社に合った資料作成AIは、「スピード・既存資料の活用・デザイン・内容」のどれを重視するかを基準に選ぶことで見つけられます。

本記事では、資料作成AIの特徴や選び方、活用のコツを解説し、資料作成AIツール13選を強み別に紹介します。読むことで各AIツールの違いを理解し、自社に合ったツールを選択できるようになるでしょう。

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HELP YOUでは、目的や相手に合わせてプロがオーダーメイドで資料を作成します。
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加速する資料作成AIの普及と現状

資料作成AIは現在、資料のたたき台を高速で生成するツールとして急速に普及し、多くのビジネスパーソンに活用されています。

プレゼン資料作成AIとは、テーマや要件をテキストで入力するだけで、構成案の作成からスライド生成、デザイン適用までを自動化できるツールです。
近年は生成AIの進化により、従来は時間のかかっていた「たたき台の作成」が、数分〜数十分で完了するケースも増えています。

実際、HELP YOUの調査では、AIで資料を作成した際の満足度は74%に達しており、多くのユーザーが利便性を実感しています。一方で、AIには見落とされがちな限界もあり、それを補う人の手の重要性も無視できません。

出典：HELP YOU「AIの業務利用実態調査｜AI利用者の90.6%が出力を手直し、人×AIの役割分担が重要に」

プレゼン資料作成にAIツールを使うメリット

AIツールを活用することで、資料作成の効率と品質を大きく高められます。従来は時間や専門知識を要していた作業も、AIが自動でサポートすることで、担当者の負担を大幅に軽減できます。

AIツールが資料作成において効果的な理由は、主に以下の3つです。

• 短時間で作成できる
• 専門スキルが不要
• 質の均一化が可能

AIは、スライドの文章やデザインを自動生成するため、資料作成にかかる時間を大幅に削減できます。また、レイアウトや配色の提案も行うため、専門的なデザインスキルがなくても見栄えの良い資料を作成できます。

さらに、AIが生成するテンプレートや出力には一定のルールやパターンがあるため、資料全体のデザインや構成に統一感を持たせやすい点もメリットです。チームで資料を作成する場合でも、品質のばらつきを抑えられます。

プレゼン資料作成AIでできること・できないこと

プレゼン資料作成AIは、作業の効率化には大きく貢献する一方で、成果に直結する品質の担保には人の関与が不可欠です。
AIでできること、できないことを整理しながら確認していきましょう。

AIで効率化できる作業

プレゼン資料作成AIは、特に初期工程や定型作業の効率化に強みがあります。具体的に効率化できる作業内容は、以下のとおりです。

• 構成案（アウトライン）の自動生成
• スライドごとのテキスト作成（見出し・本文）
• 文章の要約・リライト
• デザインテンプレートの適用
• 図解・アイコン・画像の自動挿入

これらは従来、時間と手間のかかる工程でしたが、AIの活用によって短時間で一定水準のアウトプットが可能になっています。

AIだけでは品質が担保できない作業

資料の質を左右する工程はAIだけでは完結せず、人の関与が欠かせません。AIは効率化には強い一方で、最終的な品質を担保する工程には限界があります。

HELP YOUの調査でも、以下のような結果が出ています。

出典：HELP YOU「AIの業務利用実態調査｜AI利用者の90.6%が出力を手直し、人×AIの役割分担が重要に」

この結果は、AIが生成した内容に対して、多くの場合で以下の工程が必要になることを示しています。

• 内容の正確性（ファクトチェック）
• 自社に最適化した表現への調整
• 読み手に伝わる構成への再設計

また、現場の声としても、AIで作成した資料の「伝わりにくさ」が指摘されています。HELP YOUの資料作成担当者によると、「文章が簡潔にまとまりすぎたり、用語が難しくなったりすることで、簡単な内容でもかえって理解しづらくなる場合がある」とのことです。

AIは情報整理には優れている一方で、「読み手に伝わる表現」への最適化には人間の調整が必要です。

AIだけでは作成が難しい資料の例

独自性や専門性が高い資料ほど、AI単体での作成は難しくなります。
HELP YOUが実施した調査でも、以下のような資料は「AI単体での作成が難しい」と感じる人がいるようです。

＜AIだけでは作成が難しい資料例＞

• 製品・サービス紹介資料
• 会社紹介資料（企業概要・会社案内）
• セミナー・ウェビナー資料
• 営業提案資料

出典：HELP YOU「AIの業務利用実態調査｜AI利用者の90.6%が出力を手直し、人×AIの役割分担が重要に」

HELP YOUの資料作成担当者からも、「一般的な会社紹介資料は問題ないが、独自技術を図解で説明するような資料はAIだけでは難しい」という声が挙がっています。

AIは汎用的な情報整理を得意とする反面、学習していない情報や文脈を適切な表現や構造で伝えることは得意ではありません。「誰に・何を・どう伝えるか」といった部分は、依然として人の領域です。

AIと人の役割分担

資料作成は「AIか人か」という二択ではなく、AIでたたき台を作り、人が仕上げる役割分担が重要です。

＜プレゼン資料作成におけるAIと人の役割分担表＞

このように、AIが得意な工程と人が担うべき役割を整理することで、効率と品質の両立が可能になります。

HELP YOUの調査でも、AIで資料作成を行った人の74％が「満足」と回答していますが、その多くは「最終的には人が仕上げている」としています。実務でも、AIはあくまで「たたき台」として活用し、人が仕上げる運用が一般的です。

また、HELP YOUの資料作成担当者は、以下のようにAIと作業を分担しています。

• AIが得意：要約、箇条書き化、トンマナ調整などのライティング作業
• 人が担う：ブランドイメージとの整合性、伝わりやすさの最終判断

最終的な品質は人の設計力に大きく依存します。社内での対応が難しい場合や、短期間で高品質な資料が必要な場合は、「資料作成代行サービス」の活用も有効です。

★HELP YOUでは、ビジネス現場に求められる「伝わる資料」をプロが作成しています。サービス内容をまとめた資料はこちらからご覧ください。

自社に合ったプレゼン資料作成AIの選び方

資料作成AIは、「スピード・既存資料の活用・デザイン・内容」のどれを重視するかで選ぶことが重要です。機能の多さだけで判断すると、自社に適したツールを選べない可能性があります。

まずは自社の資料作成で優先するポイントを明確にし、向いているAIツールの候補を絞り込みましょう。

＜資料作成で重視するポイント別｜向いているAIツールのタイプ＞

【一気通貫・Web完結型】プレゼン資料作成AIツール

一気通貫・Web完結型のプレゼン資料作成AIは、ブラウザを開いてすぐに作成を開始できる点が特徴です。AIへの指示（プロンプト）だけで、スライドの構成からデザインまでをまとめて生成したい人に向いています。

• Gamma
• イルシル（Elucile）
• Manus（マナス）
• Genspark

Gamma

イルシル（Elucile）

Manus（マナス）

Genspark

【PowerPoint／Googleスライド連携型】プレゼン資料作成AIツール

PowerPoint／Googleスライド連携型のAIツールは、既存の操作環境をそのまま活かせる点が特徴です。使い慣れたツールの操作感を維持しつつ、AIの力で作業を効率化したい人に向いています。

• Microsoft 365 Copilot
• SlidesAI
• GPT for Slides（Slides向けGPT）

Microsoft 365 Copilot

SlidesAI

GPT for Slides（Slides向けGPT）

【デザイン重視型】プレゼン資料作成AIツール

デザイン重視型のプレゼン資料作成AIは、見栄えや統一感に配慮した資料作成に適しています。単なる作成にとどまらず、社内での一貫性や複数人での共同編集、仕上がりの美しさを重視したい人に向いています。

• Beautiful.ai
• Canva

Beautiful.ai

Canva

【リサーチ・構成整理に強い】プレゼン資料作成AIツール

リサーチ・構成整理に強いAIは、スライドを直接生成するツールではなく、資料の中身づくりに特化したAIです。

スライドの見た目以前に、膨大な資料の読み込みや情報整理、ロジカルな構成設計、根拠に基づく内容作成を重視したい人に向いています。また、リサーチや文章ドラフトの作成にも対応しています。

• ChatGPT
• Gemini
• NotebookLM
• Notion AI

ChatGPT

Gemini

NotebookLM

Notion AI

★資料作成を効率化したい方は必見！
アウトソーシングで手間なくプロクオリティの資料を作成できます。詳細は以下の資料を無料ダウンロードしてご覧ください！

プレゼン資料作成にAIツールを活用する際のコツ

プレゼン資料AIツールを活用する際は、使い方によってアウトプットの質が大きく変わります。そのため、AIに丸投げするのではなく、「目的や構成を設計したうえで活用すること」が重要です。

以下では、資料作成における具体的な活用のコツを解説します。

AIツールを活用したプレゼン資料作成の進め方

AIでの資料作成は、「目的設計→ツール選定→資料生成→人による仕上げ」の流れで進めます。

この流れを押さえることで、説得力があり完成度の高い資料を作成できます。

プレゼン資料作成AIに使うプロンプト

AIの出力品質はプロンプト（指示文）の設計次第で大きく変わります。

• 何を作るか（資料の種類・目的）
• どの粒度か（概要／詳細）
• 誰向けか（対象・知識レベル）

この3点を明確に伝えることが特に重要です。

プロンプト設計で意識すべきこと

プロンプト設計で意識することは、前提条件と制約を具体化することです。以下の4点を押さえるだけでも出力精度が大きく向上します。

• 目的を明確にする　例：営業提案／サービス紹介／社内説明 など
• ターゲットを具体化する　例：経営層／現場担当者／ITリテラシーが低い など
• アウトプット形式を指定する　例：スライド構成／箇条書き／○枚程度 など
• 前提情報を与える　例：自社の強み／サービスの特徴／競合との差別化ポイント など

この設計により無駄な修正を減らし、実用性の高いアウトプットにつながります。

目的別プロンプト例

用途に応じたプロンプト例を紹介します。以下を参考にしてください。

プレゼン資料作成にAIを活用する際の注意点

AIは便利ですが、適切に使わなければ誤情報の混在や情報漏洩、アウトプットの質の低下につながる可能性があります。

ここでは、AIを活用する際の主な注意点を詳しく解説します。

AIの出力内容はファクトチェックする

AIの出力はそのまま使用せず、必ずファクトチェックを行いましょう。情報の正確性はAI単体では担保できません。
HELP YOUが実施した調査でも、24％が「情報の正確性や根拠確認が必要だった」と回答しています。特に注意すべきポイントは以下のとおりです。

• 数値データや市場情報の正確性
• 事例・実績の真偽
• 専門的な内容の解釈ミス
• 著作権に抵触していないか

AIはもっともらしい文章を生成する一方で、誤情報や古い情報を含む場合があります。そのため、人が内容を確認し、一次情報や信頼できる情報源で裏取りすることが重要です。

情報漏洩・セキュリティリスクに注意する

AIツールに入力した情報は、サービスによっては学習データとして利用される可能性があります。特に、以下の情報は慎重に扱いましょう。

• 未公開の事業戦略・営業情報
• 顧客情報や個人情報
• 社外秘の資料や数値データ

また、実務では次の対策が基本となります。

• 機密情報・個人情報をそのままプロンプトに入力しない
• 法人向けプラン（学習データ利用なし設定）を利用する
• 完成した資料の保存先や共有範囲を制御し、アクセス権限を適切に管理する
• 社内ガイドライン（生成AI利用ポリシー）を整備し、従業員の不適切な利用を防ぐ

適切なルールを設計することで、安全にAIを活用できます。

無料AIツール利用時の注意点（商用利用・ロゴ・出力制限）

無料AIツールは手軽に利用できる一方で、商用利用や機能面に制約が多く、ビジネス用途では注意が必要です。
主な注意点は以下のとおりです。

• 商用利用の可否：ツールによっては、商用利用が禁止・制限されている場合がある
• ロゴや透かしの表示：無料プランでは、自動的にロゴが挿入されるケースがある
• 出力・機能制限：スライド数や生成回数、利用できる機能に上限がある

これらの制約を把握せずに利用すると、資料が商用利用できなかったり、見栄えや利便性が損なわれたりする恐れがあります。
無料ツールは試作や学習用として活用し、実務や重要なプレゼン資料には有料プランや専門サービスの併用を検討するのが望ましいでしょう。

人の視点を加えてオリジナリティを補う

AIツールは学習データをもとに資料を作成するため、アウトプットが画一的になり、オリジナリティに欠ける場合があります。特に、プレゼン資料では、聞き手の印象に残るインパクトや説得力が重要です。

AIは情報整理や構成設計は得意ですが、人の心に響く表現やデザインの作成には限界があります。

実際の現場でも、「人の視点でメリハリを加えることで、資料の伝わりやすさは大きく変わる」といった声が挙がっています。AIの出力をベースにしつつ、こうした調整を加えることが、伝わる資料に仕上げるポイントです。

そのため、こうした要素に不安がある場合は、資料作成のプロに外注し、品質の高い資料を作成してもらうことも有効です。

プレゼン資料作成はHELP YOUにおまかせ

AIは効率的に資料を作る手助けになりますが、説得力やオリジナリティを高めるには、人の手で仕上げることが不可欠です。「相手に伝わる資料」を作りたい場合は、経験豊富なプロによる作成が安心です。

HELP YOUの「資料作成プレミアム」サービス

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。

【資料作成事例】

HELP YOUでは、既存の資料や原稿、イメージをもとに、「ビジュアル的に伝わる資料」をオーダーメイドで作成します。
「テンプレート的で印象に残らない資料」や「AIツールでは表現しきれない細やかなニュアンス」に課題を感じている方にこそ、プロの手による資料作成で違いを実感いただけます。

▼サービス内容や制作事例は、以下の資料で詳しくご紹介しています。ぜひご覧ください！

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが合っているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

HELP YOUの資料作成代行サービス導入事例

資料作成をプロに任せることで、業務効率を高め、事業成長を加速させることが可能です。

株式会社321は、7,000人以上のライバーが所属する業界最大規模のライバーマネジメント事務所です。事業拡大に伴い、新たなパートナー企業との商談で使用する資料の必要性が高まっていました。

そこで、HELP YOUにて「パートナー企業募集」に関する資料作成を実施。十分な擦り合わせを行い、伝えたい情報を直感的に伝えられるビジュアル資料が完成しました。

この資料を活用して商談を進めた結果、約50社との新規契約を獲得。また、展示会でも利用され、新たなビジネスチャンスの創出にもつながっています。

さらに、社員が資料作成に費やす時間を削減できたことで、本業であるライバーのマネジメント業務に集中できた点も大きな成果です。

▼詳しくはこちら

新ビジネスの信頼を高めた「ビジュアルで伝わる資料」

AIツールを使ったプレゼン資料作成のよくある質問（FAQ）

ここでは、AIを活用したプレゼン資料作成に関する、よくある質問をまとめました。

Q. 資料作成AIは無料で使える？おすすめのツールは？

A. はい、無料プランを提供している資料作成AIは多数あります。

例えば、Canva、Gamma、Elucile、SlidesAIなどは基本的な機能を無料で利用できます。まずは無料プランを試し、自身の用途に合うかを確認するとよいでしょう。

Q. 資料作成AIでパワーポイントは作れる？

A. はい、資料作成AIでパワーポイントは作れます。

Microsoft 365 CopilotやSlidesAIは、直接PowerPoint形式の資料作成に対応しています。また、GammaやCanvaもスライド作成に強みがあり、作成した資料をPowerPoint形式でダウンロードできます。

Q. Excelの資料作成にもAIツールは使える？

A. はい、Excelの資料作成にもAIツールは利用可能です。

Microsoft 365 Copilotを使えば、Excelでのデータ整理やグラフ作成をAIにサポートしてもらうことができます。さらに、ChatGPTなどの生成AIと組み合わせることで、大量のデータの要約や、グラフに最適な形式の提案を受けることも可能です。

Q. 社内マニュアル作成を代行してくれるオンラインサービスはある？

A. はい、社内マニュアル作成を代行してくれるオンラインサービスはあります。

特に、業務整理から構成設計・文章作成まで一貫して対応できるサービスを選ぶことが重要です。

社内マニュアル作成では、単なる文章化ではなく、業務フローの整理や属人化しているノウハウの言語化、誰でも理解できる構成設計といった工程が求められます。そのため、ヒアリング力や業務理解力のあるサービスが適しています。

「HELP YOU」では、業務内容の整理からマニュアル作成まで対応。実務で使えるマニュアルの作成を支援しています。

Q. 資料作成やデータ入力をまとめて依頼できるサービスはある？

A. はい、資料作成やデータ入力などのバックオフィス業務をまとめて依頼できるサービスはあります。

こうしたサービスを活用することで、複数の業務を一括で外注でき、業務効率化や負荷軽減につながります。具体的には、以下のような業務をまとめて依頼可能です。

• 資料作成
• データ入力
• リサーチ
• マニュアル作成

AIではカバーしきれない品質担保やファクトチェック、細かな調整も人の手で確実に対応できる点がメリットです。

「HELP YOU」では、必要な業務を必要な分だけ依頼でき、幅広いバックオフィス業務に対応しています。「資料作成AIを使いこなす時間がない」「作業をまとめて任せたい」場合は、サービスの活用も検討してみてください。

資料作成AI x 人の力で「伝わる資料」を作ろう

資料作成AIは「効率化のためのツール」として活用し、人による設計と組み合わせることで、より伝わる資料を作成できます。
また、資料作成において何を重視するかを明確にすることで、自社に合ったツールを選びやすくなります。

社内での対応が難しい場合は、外部サービスの利用も含め、自社に合った方法で資料作成を進めていきましょう。

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投稿 【2026最新】プレゼン資料作成に使えるAIツール13選！使い方のコツやプロンプト例も紹介 は HELP YOU に最初に表示されました。

提案書は、クライアントに対して商品やサービスの魅力、そして課題解決策を示し、導入の意思決定を促すための重要な資料です。

しかし、
「なかなか成果につながらない」
「資料作成に時間を取られてコア業務に注力できない」
「デザインにもこだわりたいが、社内にスキルを持つ人材がいない」
といった悩みを抱えている担当者や経営者の方も多いでしょう。

この記事では、パワーポイントを使った提案書を作成する際に意識すべきポイントやコツ、よくある失敗例を詳しく解説します。

また、提案書作成を効率化する方法やおすすめの無料テンプレートも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

提案書とは

提案書とは、顧客や自社が抱えている課題に対し、具体的な解決策や提案をまとめた資料です。

顧客向けの提案書では、自社商品やサービスを使って「どのように課題を解決できるか」を提示します。社内向けの提案書では、業務改善の提案などに用いられることもあります。つまり、提案書の目的は、解決策を導入するための意思決定をサポートすることです。

提案書の作成には、スライド形式でメッセージを一つずつ伝えられるパワーポイントがよく使われます。パワーポイントは、図やグラフを用いて情報を視覚的に伝えられるため、相手が内容を理解しやすいというメリットがあります。

なお、提案書と混同される「企画書」は、新しいプロジェクトアイデアの承認を得るために、具体的な実行プランを示す書類です。提案書は解決策を提示する一方、企画書はプロジェクトの実行方法に焦点を当てており、両者には目的と内容に違いがあります。

提案書の基本構成

ここで、提案書を作成する際の基本的な構成を見てみましょう。
見やすく説得力のある提案書を作成するための参考としてお役立てください。

パワーポイントでの提案書作成の失敗例

内容を詰め込みすぎたり、文字ばかりが多すぎると、相手に伝わりにくい資料になってしまいます。
ここでは、パワーポイントで提案書を作成する際のよくある失敗例を紹介します。

情報が多すぎて見づらい

一つのスライドに文字やデータを詰め込むと、最も重要なメッセージが埋もれてしまいます。

情報が増えすぎた場合は、複数のスライドに分割するなどして、読者が混乱しないようなスライド作りを意識しましょう。

視覚的に魅力がない

提案書においても、見た目は非常に重要です。センスのない色使いや、読みづらいフォントを使うと、相手の関心を引くことができません。デザイン次第では、提案書全体が退屈に見えてしまうこともあります。

読者目線の見やすさを意識しつつ、視覚的なインパクトを持たせることが大切です。

説得力に欠ける内容

具体的なデータや事例が不足していると、説得力のない提案書になってしまいます。提案書の内容が抽象的だと、読者は解決策を導入した際の効果をイメージできません。

課題や解決策による効果などは、できるだけ具体的な数字やグラフを活用し、説得力を持たせましょう。業界全体の動向やフレームワークを活用した分析結果も、提案書に強い根拠を与える要素となります。

下記の資料では、PowerPoint資料作成のコツを紹介しています。必要な時にいつでもチェックポイントを確認できるよう、ぜひダウンロードしてご活用ください！

パワーポイントで提案書を作成する際に意識すべきポイント

ここからは、パワーポイントで提案書を作成する際に意識すべきポイントを解説します。

明確な目的と目標の設定

提案書を作成する前に「目的」と「目標」を明確にすることが重要です。誰に対して何を伝えたいのか、そして提案書を通じて達成したい具体的なゴールを設定しましょう。

例えば、「自社製品を導入してもらう」という目標がある場合、単に「自社製品の紹介」を目的にしてしまうと、製品の説明だけで終わり、導入にはつながらない可能性があります。

このような場合、目的は「自社製品を導入することで得られるベネフィットを伝えて、導入検討をしてもらう」に設定する必要があります。

目的と目標が明確になれば、誰に何をどのように提案すべきか、具体的な方針がより明確になります。

読者を意識した内容

提案書を作成する際は、読む相手を意識して作成することが重要です。いくら自社の製品やサービスが優れていても、相手のニーズや関心に合っていなければ、その魅力は伝わりません。

相手が抱えている課題を解決するために、具体的で実現可能な提案を行いましょう。また、読者が理解しやすいように、論理的でわかりやすい構成にすることが大切です。

パワーポイントで効果的な提案書を作成するコツ

パワーポイントで効果的な提案書を作成するためには、以下の4つのコツを押さえることが大切です。

• ワンスライド・ワンメッセージ
• 一貫性のあるデザインにする
• 視覚的な要素を活用する
• ホワイトスペースを活用する

それぞれのポイントついて、詳しく解説します。

ワンスライド・ワンメッセージ

スライドを使った資料作りでは、一つのスライドに盛り込むメッセージを一つに絞る「ワンスライド・ワンメッセージ」を意識することが大切です。

伝える情報を絞り込むことで、読者に明確なメッセージを伝えられます。そのため、スライドは伝えたいメッセージの分だけ必要です。

また、フォントサイズや色を工夫して、重要なポイントを強調することで、伝えたい内容がより際立ちます。

一貫性のあるデザインにする

提案書全体のデザインが一貫していると、プロフェッショナルな印象を与えられます。メインカラーを決めて全体で統一感を出し、フォントや色使いもスライド全体で揃えましょう。こうすることで、全体のレイアウトが整い、情報が視覚的に整理されます。

スライドごとにデザインがばらついたり、過剰な装飾を施すと、重要なメッセージが伝わりにくくなります。会社のロゴやブランドカラーを適切に使用し、ブランドイメージを強調するのも良い方法です。

視覚的な要素を活用する

画像やアイコン、グラフなどの視覚的な要素を活用するのも効果的です。

文字だけのスライドよりも視覚的に情報を補完できるため、情報を効果的に伝えられます。特に、アイコンやグラフは、情報を簡潔に整理し、洗練された印象を与えます。

ホワイトスペースを活用する

読みやすいスライドには、十分な余白（ホワイトスペース）が取られています。余白を持たせることで、情報が見やすくなり、視覚的なバランスが取れるためです。

また、行間も文章が読みやすいように適切に調整しましょう。

パワーポイントでの提案書作成を効率化する方法

これまでパワーポイントを活用した提案書作成のコツを紹介してきましたが、作成には多くの時間と労力がかかります。

「提案書作成の負担を減らしたい」「効率よく成果の出る提案書を作成したい」という場合は、テンプレートやアウトソーシングの活用がおすすめです。

提案書の内容に合ったテンプレートを選ぶ

テンプレートを活用することで、提案書作成にかかる工数を大幅に削減できます。

Microsoft社のパワーポイントには、ビジネス向けにさまざまな提案書のテンプレートが提供されています。また、Microsoft社以外のサイトでも、パワーポイント対応のテンプレートが多数ダウンロード可能です。

例えば、投資家向けの提案書にはデータやグラフを多用したテンプレート、シンプルでプロフェッショナルな印象を与えるテンプレートなど、提案内容に応じたさまざまな種類が揃っています。提案書の内容や目的に合ったテンプレートを選びましょう。

その際、テンプレートは自社のブランドイメージに合わせてカスタマイズするのがおすすめです。

※おすすめ無料テンプレートに関しては、後ほど紹介します。

アウトソーシングの活用

ここまで紹介してきたコツを押さえて作成すれば、魅力的な提案書を作成できます。しかし、提案書作成に十分な時間やリソースを割けない場合もあるでしょう。そのような場合は、アウトソーシングを検討するのも一つの手です。

アウトソーシングを活用すれば、提案書作成にかかる時間と労力を削減できます。さらに、外注先の専門知識を活用できるため、短期間で質の高い資料を作成可能です。

また、社内で人材育成するコストや時間を考えると、必要な時だけピンポイントで外部に依頼する方が費用対効果が高く、無駄なコストも抑えられます。

社内に資料作成のスキルやリソースが不足している場合は、アウトソーシングを検討してみましょう。

パワーポイントでの提案書作成はHELP YOUにおまかせ

相手に伝わる提案書を作成したいなら、HELP YOUのアウトソーシングがおすすめです。

HELP YOUの資料作成プレミアムサービス

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。

HELP YOUの「資料作成プレミアム」サービスでは、資料作成のプロが「伝えたい内容が伝えたい人に伝わる」資料をご提案。クライアントがコア業務に集中できる環境づくりを支援しています。

HELP YOUでは、提案書の作成以外にも、経理、営業事務、人事・労務・採用、総務、マーケティングなど、幅広い業務の代行に対応。各業務はお客様のご要望に応じて組み合わせが可能です。
これらの業務代行では、チーム制でサポートする「チームプラン」と、専任アシスタントが業務を担当する「1名専属プラン」もご提供しています。

▼HELP YOUのサービス詳細を知りたい方はこちらの資料をご覧ください
https://help-you.me/download/hyservice

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが適しているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にご相談ください！

HELP YOUの提案書作成の代行事例

ここでは、実際にHELP YOUが代行した資料作成の事例をご紹介します。

株式会社フライク様は、システム導入コンサルティングと経営コンサルティングの2つの軸で企業の事業成長をサポートをされています。

HELP YOU導入前は、代表自らが資料作成を行っており、本業であるコンサルティングやシステム開発に十分な時間を割けていませんでした。

そこで、パワーポイント資料作成の外注としてHELP YOUを導入。

HELP YOU導入後は、コンサルティングサービスやシステム開発といったコア業務に最大限時間を使えるようになったそうです。
また、資料のクオリティの高さにもご満足いただいており、内製化にかかる教育コストを省き、費用対効果が非常に高いと評価いただいています。

結果、自社のプロフィットも増加し、HELP YOU導入に大きな価値を感じていただいています。

▼詳細はこちら

「こだわりの資料」は本気のぶつかり合いから生まれた

提案書のパワーポイント用無料テンプレート

ここでは、提案書で利用できるパワーポイント用の無料テンプレートをご紹介します。

Canva

提案書のパワーポイント用テンプレートを作成できます。
おしゃれなデザインが多く、豊富なストック素材も利用することができます。

Microsoft Office

スライドの手順に沿って入力するだけで資料が完成するテンプレートをダウンロードできます。
ビジネス向けのテンプレートが多数用意されています。

bizocean

ビジネスで使いやすいデザインのパワーポイントやワード、エクセル形式のテンプレートが豊富に揃っています。

素材工場

使いやすいデザインのテンプレートで資料を作成することができます。
プレゼンテーション用だけでなく、会社案内やポスターなど、多用途のテンプレートが用意されています。

まとめ

パワーポイントで提案書を作成する際のデザインや構成のコツを解説しました。

提案書はサービスや製品の価値を相手に伝え、導入の意思決定を促すための重要な資料です。課題解決の根拠や製品導入後のメリットを明確に伝えることが求められます。

しかし、提案書作成には多大な時間がかかるうえに、パワーポイントの作成にもノウハウが必要です。
リソース不足やスキルの欠如を感じた場合は、アウトソーシングがおすすめです。

HELP YOUでは、お客様の要望に沿った資料作成が可能です。提案書の作成でお困りの際は、ぜひHELP YOUにご相談ください。

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