コンサルタントの仕事において、プレゼン資料はクライアントとのコミュニケーションを円滑にし、プロジェクトの成功を左右する重要なツールです。顧客の現状や改善点をデータやビジュアルで分かりやすく提示し、共感や納得を得ることが求められます。

しかし
「伝えたい事がうまく伝わらない…」
「資料の作成に時間がかかりすぎる…」
など、資料の作成に苦労しているコンサルタントの方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、戦略系、IT系、総合系、シンクタンク系の各コンサルファームのプレゼン資料の特徴や、効果的な資料作成のコツについて詳しく解説します。

各ファームのプレゼン資料の特徴を理解することで、効果的な資料作成のコツを学び、プロジェクトの成功につなげましょう。

コンサルファーム別プレゼン資料の目的と特徴

資料作成の目的や内容はファームごとに異なるため、それぞれのニーズに合わせてアプローチすることが重要です。

ここでは、コンサルファームを以下の4つのグループに分けて、プレゼン資料の目的と特徴について解説します。

• 戦略系コンサルティングファーム
• IT系コンサルティングファーム
• 総合系コンサルティングファーム
• シンクタンク系コンサルティングファーム

戦略系コンサルティングファーム

戦略系コンサルティングファームのプレゼン資料は、クライアントに対して長期的なビジネス戦略を提案することを目的としています。

【資料の特徴】

• 長期的なビジョンや戦略を示すための詳細な分析
• 定量分析などデータにもとづいた提案
• ビジュアル重視

IT系コンサルティングファーム

IT系コンサルティングファームのプレゼン資料は、クライアントに詳細な技術説明をしたりシステムを設計したりすることを目的としています。

【資料の特徴】

• システムの設計図や実装計画などが中心
• 技術的な機能説明
• 図解やフローチャートによる視覚化

総合系コンサルティングファーム

総合系コンサルティングファームのプレゼン資料の目的は、クライアントに対してビジネス戦略を提案し、業務改善やデジタルトランスフォーメーション（DX）などを推進することです。

【資料の特徴】

• • 具体的なステップやタイムラインの提示
  • データ分析や市場調査の結果をもとにした提案
  • 多様な業界事例やケーススタディの紹介
  • ビジュアル重視

シンクタンク系コンサルティングファーム

シンクタンク系コンサルティングファームのプレゼン資料の目的は、政策の提言、社会問題の解決、調査研究などです。

【資料の特徴】

• 長文のレポート形式による詳細な分析や考察
• 専門的な分析や将来予測
• 学術的なデータや文献をもとにした信頼性の高い情報
• 政策の背景や影響、具体的な提言内容を詳しく説明

戦略系コンサルのプレゼン資料

戦略系コンサル4社のプレゼン資料をご紹介します。

• マッキンゼー・アンド・カンパニー（McKinsey & Company）
• ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）
• アーサー・D・リトル（ADL）
• A.T.カーニー

マッキンゼー・アンド・カンパニー（McKinsey & Company）

マッキンゼー・アンド・カンパニーは世界にネットワークを持つトップファームの一つです。データ分析を得意とし、グローバルな企業や政府機関に対して実践的かつ先進的な提言を行っています。

マッキンゼーの資料は、帯グラフや積み上げ面グラフなど、さまざまなグラフを効果的に使いわけているのが特徴です。また、写真やイラストの挿入により、内容をイメージしやすいよう工夫されています。

引用：マッキンゼー・アンド・カンパニー（McKinsey & Company）日本の脱炭素化 -2050年に向けた展望

〈マッキンゼー・アンド・カンパニーの参考となる資料一覧〉

• 日本の脱炭素化 -2050年に向けた展望
• 女性リーダー確保のためのクロスカンパニーメンタリングの実施環境整備に向けた課題調査事業
• 令和４年度ヘルスケア産業国際展開推進事業（医療国際展開推進事業）

ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）

ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）は、日本に最初に進出した外資系戦略ファームです。さまざまな業界やテーマを広くカバーしており、戦略策定から実行支援までサポートしています。

BCGの資料は、表やグラフを大きく使用しているのが特徴です。また、アイコンや相関図を多く用いることで、視覚的に理解しやすい構成となっています。

引用：ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）令和4年度 産業経済研究委託事業（マクロ経済の状況を踏まえた業界横断的課題の特定に関する調査・分析）

〈ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）の参考となる資料一覧〉

• 令和4年度 産業経済研究委託事業（マクロ経済の状況を踏まえた業界横断的課題の特定に関する調査・分析）
• 令和2年度 内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（アジア大でのサプライチェーン強靭化に向けた調査）
• 令和4年度 ヘルスケアサービス社会実装事業（民間PHRサービスの利活用促進等に向けた調査）

アーサー・D・リトル（ADL）

アーサー・D・リトル（ADL）は、技術革新とビジネス戦略の両方に強みを持っています。大手製造業の出身者が多く、技術力にもとづいたマネジメントコンサルティングを行っています。

ADLの資料は専門性が高く、グラフやフローチャートで分かりやすく整理されています。アクセントで視覚的に興味を引く工夫がされており、落ち着いた色使いで全体にまとまりを持たせている点が特徴です。

引用：アーサー・D・リトル（ADL）令和2年度「エネルギー使用合理化シンポジウムin 関西」ポストコロナ時代におけるエネルギー使用合理化の新機軸

〈アーサー・D・リトル（ADL）の参考となる資料一覧〉

• 令和4年度 内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業 バイオ医薬品・再生医療等製品の技術開発及びバリューチェーンに関する動向調査
• 令和2年度「エネルギー使用合理化シンポジウムin 関西」ポストコロナ時代におけるエネルギー使用合理化の新機軸
• 平成21年度産業技術調査事業（技術に関する施策調査）

A.T.カーニー

A.T.カーニーは、トップティア（業界内で最も成功している企業）であるMBBに次ぐ 「ティア1.5」 と称される戦略ファームです。個を尊重する少数精鋭の会社で、現場主義を重視。戦略からオペレーションまで一貫した支援を行っています。

A.T.カーニーの資料は論理的に整理されており、読み進めやすい構成。グラフや表を多く用いて、視覚的に分かりやすく表現されています。アクセントカラーとして赤を使った、洗練されたデザインが特徴です。

引用：A.T.カーニー 新たなコンビニのあり方検討会

〈A.T.カーニーの参考となる資料一覧〉

• デジタル時代のM&Aの理想と現実
• 新たなコンビニのあり方検討会
• デジタル時代のサービス・デザインの理想と現実

総合系コンサルのプレゼン資料

総合系コンサルは、以下4社のプレゼン資料をご紹介します。

• アクセンチュア（Accenture）
• PwCコンサルティング
• アビームコンサルティング（ABeam Consulting）
• デロイトトーマツコンサルティング（DTC）

アクセンチュア（Accenture）

アクセンチュアはデジタルトランスフォーメーション（DX）やクラウド技術に強く、IT部門は自らコードを書くほどの技術力を誇ります。

アクセンチュアの資料はカラフルな色使いで、データが分かりやすく可視化されています。図表やアイコンを多く用いることで、複雑な情報もシンプルに伝わるのが特徴です。

引用：アクセンチュア（Accenture）令和４年度産業保安等技術基準策定調査研究等事業 プラントのスマート化、ドローン利活用促進に向けた調査報告書

〈アクセンチュア（Accenture）の参考となる資料一覧〉

• 令和４年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査 （ガス・電気事業者に係る申請業務等の高度化に向けた課題 検証）
• 令和４年度産業保安等技術基準策定調査研究等事業 プラントのスマート化、ドローン利活用促進に向けた調査報告書
• 令和2年度流通・物流の効率化・付加価値創出に係る基盤構築事業 物流市場における競争環境や労働環境等に関する調査

PwCコンサルティング

PwCコンサルティングは、PwCグローバルネットワークのメンバーファームです。PwC Japanグループに所属するコンサルティング、監査、法務などの専門家が、幅広い分野でトータルサポートしています。

PwCコンサルティングの資料は、情報がすっきり整理されており、読みやすい構成。カラフルな色使いで、洗練された印象を与えています。グラフや表、アイコンを多く用いることで視覚的に分かりやすく表現されています。

引用：PwCコンサルティング 令和4年度 内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業 (Web3.0 促進のための政策手法等に係る調査等事業)

〈PwCコンサルティングの参考となる資料一覧〉

• 第4回会議資料：コンテンツビジネスの現在と未来
• 令和３年度産業経済研究委託事業デジタル化の進展等を踏まえた新しい産業構造・企業経営の在り方に関する調査・分析 調査報告書
• 令和4年度 内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業 (Web3.0 促進のための政策手法等に係る調査等事業)

アビームコンサルティング（ABeam Consulting）

アビームコンサルティングは、日本発のグローバルコンサルティング会社です。SAPなどのERPを導入しており、日本企業の課題解決へのアプローチを得意としています。

アビームコンサルティングの資料は、茶や青を用いた落ち着いた色使いが特徴です。グラフやイラストを効果的に用いることで、複雑な情報を分かりやすく整理しています。

引用：アビームコンサルティング（ABeam Consulting）資源循環のための個別識別表示導入について

〈アビームコンサルティング（ABeam Consulting）の参考となる資料一覧〉

• 令和3年度燃料安定供給対策に関する調査 （鉱業法関連法令の手続等のオンライン化等に関する調査）
• 資源循環のための個別識別表示導入について
• 令和３年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（ガス事業者に係る申請業務等のデジタル化に向けた業務実態調査）

デロイトトーマツコンサルティング（DTC）

デロイトトーマツコンサルティング（DTC）では、プロフェッショナルな人材が、経営戦略からデジタルトランスフォーメーション（DX）、サステナビリティまで幅広いサービスを提供しています。

DTCの資料は、グレーを多く用いることで視覚的なプレッシャーを感じさせない工夫がされています。また、資料によっては「ですます」調を使い、柔らかい印象を与えているのも特徴です。

引用：デロイトトーマツコンサルティング（DTC）令和４年度産業経済研究委託事業 リース信用保険等のファイナンス手法を活用した政策に関する調査報告書

〈デロイトトーマツコンサルティング（DTC）の参考となる資料一覧〉

• 令和４年度産業経済研究委託事業 リース信用保険等のファイナンス手法を活用した政策に関する調査報告書
• 令和３年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業 （脱炭素移行政策誘導型インフラ輸出支援に向けた水素等の技術動向調査）
• デジタルアセットを用いた GX支援サービスのご紹介

IT系コンサルのプレゼン資料

IT系コンサルのプレゼン資料は、以下の2社の資料をご紹介します。

• 野村総合研究所（NRI）
• NTTデータ経営研究所

野村総合研究所（NRI）

野村総合研究所（NRI）は、国内シンクタンクの草分け的存在です。政策提言や経済・産業の分析に強みがあり、IT領域を中心に戦略策定から実行支援まで、幅広くサービスを提供しています。

NRIの資料は、グラフや表が多く使われており、カラフルでモダンな印象。内容は論理的に区分され、情報がすっきりと配置されているのが特徴です。

引用：野村総合研究所（NRI）令和3年度地球温暖化・資源循環対策に資する調査委託費 2050年カーボンニュートラルに伴う革新的環境イノベーション戦略等 各種施策の横断調査分析

〈野村総合研究所（NRI）の参考となる資料一覧〉

• 令和5年度 産業経済研究委託調査事業 （日本企業のコーポレートガバナンスの実質化に向けた 実態調査）
• 令和3年度地球温暖化・資源循環対策に資する調査委託費 2050年カーボンニュートラルに伴う革新的環境イノベーション戦略等 各種施策の横断調査分析
• 令和２年度産業経済研究委託事業 我が国事業会社とスタートアップによる オープンイノベーションを通じた産業競争力強化に関する調査研究

NTTデータ経営研究所

NTTデータ経営研究所は、日本最大のSI会社（※）であるNTTデータが100％出資して設立したシンクタンクコンサルティングファームです。中央省庁や地方自治体への政策提言をはじめ、企業向けの戦略立案など幅広く対応しています。

NTTデータ経営研究所の資料は、カラフルな色使いで視覚的に情報に強弱をつけています。文字情報は多いものの、表や図にまとめることで興味を引く構成になっています。

（※） システムの企画・導入から運用まで一貫して担当し、総合的にサポートする会社

引用：NTTデータ経営研究所 経済産業省/支援機関を通じた中堅・中小企業等の DX支援の在り方に関する検討会 ～支援機関から始めるDX

〈NTTデータ経営研究所の参考となる資料一覧〉

• 経済産業省/支援機関を通じた中堅・中小企業等の DX支援の在り方に関する検討会 ～支援機関から始めるDX
• 令和3年度 ヘルスケアサービス社会実装事業（心の健康保持増進に関する製品・サービスの普及に向けた調査事業）
• 新たな全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」の 官民連携による事業モデルの構築に関する 調査研究事業

シンクタンク系コンサルのプレゼン資料

シンクタンク系コンサル2社のプレゼン資料をご紹介します。

• 日本総合研究所（日本総研）
• 三菱総合研究所（MRI）

日本総合研究所（日本総研）

日本総合研究所は、シンクタンク、コンサルティング、ITソリューションの3つの機能を有する総合情報サービス企業です。経済、産業、政策に関する調査・分析に強みを持っています。

日本総研の資料は、控えめな色使いとシンプルなデザインが特徴です。デザインによって情報が整理され、視覚的に理解しやすく工夫されています。

引用：日本総合研究所（日本総研）チャレンジ・カーボン・ニュートラル・コンソーシアム（CCNC:Challenge Carbon Neutral Consortium）設立趣意書

〈日本総合研究所（日本総研）の参考となる資料一覧〉

• 令和3年度流通・物流の効率化・付加価値創出に係る基盤構築事業（IoT技術を活用した食品ロス削減の事例創出）
• チャレンジ・カーボン・ニュートラル・コンソーシアム（CCNC:Challenge Carbon Neutral Consortium）設立趣意書
• 令和2年度産業経済研究委託事業（フリーランスの環境整備に関する調査）

三菱総合研究所（MRI）

三菱総合研究所（MRI）は、1970年に三菱創業100周年事業として設立されました。医療や福祉、環境、情報通信など幅広い分野のプロフェッショナルな人材が強みです。

MRIの資料は、グラフやデザインの工夫によって、複雑な情報も理解しやすくなっています。また、蓄積した豊富なデータの分析が資料に活用されている点も特徴です。

引用：三菱総合研究所（MRI）米国・PJMにおける市場設計 （電源の入札方法、Upliftの取扱い等）について

〈三菱総合研究所（MRI）の参考となる資料一覧〉

• 米国・PJMにおける市場設計 （電源の入札方法、Upliftの取扱い等）について
• 三菱総研グループ ESGデータ集 2023
• 国際収支統計：デジタル関連収支（2023年）DXを進めるほど拡大するデジタル赤字

ここまで、さまざまなコンサルファームの資料をご紹介しました。参考になる資料はありましたか？
プレゼン資料の作成にお悩みの方は、ぜひ以下の資料も参考にしてください！

プレゼン資料作成のコツ

プレゼン資料を作成する際には、以下の5つのポイントをおさえましょう。

• 目的を明確にする
• シンプルで分かりやすいデザイン
• データの視覚化
• ストーリーテリング
• ツールやサービスの活用

目的を明確にする

まずは、資料を作成する前に、目的とターゲットオーディエンスを明確にすることが重要です。

内容がまだ固まっていない段階でPowerPoint（パワポ）を操作すると、内容が抜け落ちたり、スライド間の論理的なつながりが崩れたりすることがよくあります。結果的に、後から多くの修正が必要となり、効率が悪くなります。

「誰に向けてどのような目的で作成するのか」を明確にしてから、内容の構成に取り掛かりましょう。

シンプルで分かりやすいデザイン

色使いやレイアウトといったデザインには注意が必要です。デザインが複雑になりすぎないように注意しましょう。余計な装飾は読者を混乱させる原因になります。

箇条書きや短い段落を使うと情報を整理しやすく、読みやすくなります。
シンプルな仕上がりを心がけましょう。

作成した後にひと呼吸おき、余計と思われる装飾を外していくのも効果的です。

データの視覚化

情報を視覚化することで、データの傾向を瞬時に理解しやすくなります。グラフやチャートを活用し、情報が直感的に伝わるようにしましょう。

また、抽象的な概念は、具体例やケーススタディを用いて補強すると、読者が実際のイメージを持ちやすくなります。

ストーリーテリング

プレゼン資料で顧客の関心を引くためには、ストーリーテリングが効果的です。

資料全体に一貫したストーリーを持たせることで、読者が自然に内容を理解し、共感しやすくなります。そのためには、導入、問題提起、解決策、そして結論という流れを意識しましょう。

ツールやサービスの活用

資料作成にはスピード感も大切です。ツールやサービスを活用して作成時間を短縮しましょう。

例えば、Excelはデータ分析やグラフ作成に、PowerPointはスライド作成に、Canvaはデザイン作成に役立ちます。テンプレートを使うと時間を節約でき、表現の幅も広がります。

資料作成に時間がかかりすぎる場合や、専門的なデザインが必要な場合は、アウトソーシングの活用も一つの方法です。
プロのサービスを利用すれば、資料のデザインやレイアウトを任せることができ、コンテンツに集中してより高品質な資料を作成できます。

プレゼン資料作成はHELP YOUにおまかせ

プレゼン資料の作成に時間が取れない…。
内容をうまくまとめられない…。

そんな方には、HELP YOUの資料作成サービスをご紹介します。

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これらの業務代行では、チーム制でサポートする「チームプラン」と、専任アシスタントが業務を担当する「1名専属プラン」もご提供しています。

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同社は、ライブ配信者（ライバー）を育成・サポートする、ライバーマネジメント事務所です。急成長に伴い、パートナー企業の獲得が急務となりました。パートナー企業に信頼してもらうためには、「資料」が大切なツールとなります。
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コンサルファームのプレゼン資料のまとめ

本記事ではコンサルファーム12社のプレゼン資料の特徴を紹介し、効果的なプレゼン資料の作り方のコツについて解説しました。

優れたプレゼン資料は、クライアントと信頼関係を構築するうえで欠かせません。

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プレゼンテーションの資料作成において、Googleスライドとパワーポイントのどちらを使えばよいか、迷ったことはありませんか？

どちらも図表や文章を見やすく構成した資料を作成できるため、細かな違いを理解し、使いこなしているという人は少ないかもしれません。

本記事では、Googleスライドとパワーポイントの違いや互換性、変換方法や活用シーンについて解説します。

記事を読めば、Googleスライドとパワーポイントのどちらが自分の求める資料作成に適しているかがわかります。

Googleスライドとパワーポイントの違い

Googleが提供しているGoogleスライドと、Microsoftが提供しているPowerPoint（パワーポイント）は一見似ているようで、以下のような違いがあります。

ここでは、Googleスライドとパワーポイントの違いについて詳しくご説明します。

利用環境の違い

まず、利用環境の違いについてご説明します。

Googleスライドはクラウドベースのツール。インターネットに接続できる環境があれば、どこからでもデータにアクセスが可能です。

一方、パワーポイントはデスクトップ型のアプリケーションです。基本的にはオフライン環境で使用し、ファイルの共有や同期には追加の手順が必要となります。

デザイン性の違い

また、デザイン性にも違いがあります。

Googleスライドはシンプルなデザインで、アニメーションツールについても基本的なもののみとなります。資料作成に必要な最低限の機能を備えているといえるでしょう。

パワーポイントは、豊富なデザインテンプレートと高度なアニメーションツールが特徴です。多彩な機能を活用することで、さまざまな表現が可能なため、資料作成にこだわりたい場合や、一つの資料でさまざまな見せ方をしたい場合に向いています。

利便性の違い

Googleスライドは直感的なインターフェースとシンプルな操作性が特徴です。簡単な資料を今すぐに作成したい人や、プレゼンテーション資料作成の経験が少ない人に向いています。

パワーポイントは多彩な機能を備えており、細部にまでこだわった資料を作成できます。その分、使いこなすには時間と経験が必要です。

料金の違い

料金面でも両者には違いがあります。

Googleスライドは、Googleアカウントさえあれば誰でも無料で使用可能です。

一方、パワーポイントはMicrosoft Officeの機能が使えるサブスクリプション「Microsoft365」の一部として提供されており、月額または年額の料金が必要です。その他、買い切り型のMicrosoft Officeソフトも用意されています。

なお、パワーポイントを含むWeb版のMicrosoft Officeは無料で使用できますが、機能制限があるため、ビジネス利用の場合は有料版がおすすめです。

Googleスライド⇔パワーポイントの互換性

Googleスライドとパワーポイントの間でファイルを変換する際の互換性についてご説明します。

基本的なプレゼンテーションの要素（テキスト、画像、基本的な図形など）は、どちらのツールにも互換性があります。
そのため変換も簡単で、例えばGoogleスライドで作成したシンプルなスライドであれば、パワーポイントでほぼ同様に表示することができます。

ただし、両ツール間でファイルを変換する際には、いくつかの問題が生じる可能性もあります。

例えば、パワーポイントの一部の高度な機能や特定のフォーマットは、Googleスライドでは完全にはサポートされていないため、ファイルを移行するとレイアウトやデザインが変わることがあります。

Googleスライド⇔パワーポイントでファイルを変換した場合は、レイアウトが崩れていないかを必ず確認することが重要です。

Googleスライド⇔パワーポイントの変換方法

ここでは、実際にGoogleスライド⇔パワーポイントを変換する方法について見ていきましょう。

Googleスライドからパワーポイントへの変換方法

１．Googleスライドを開き、画面上部の「ファイル」メニューをクリックします。

２．ドロップダウンメニューから「ダウンロード」を選択し、その中から「Microsoft PowerPoint（.pptx）」を選択します。
→ファイルは自動的にダウンロードされ、パワーポイントで開くことができます。

パワーポイントからGoogleスライドへの変換方法

１．Googleドライブを開き、「＋新規」ボタンをクリックして、「ファイルのアップロード」を選択します。

２．アップロードしたいパワーポイントのファイルを選択し、「開く」をクリックしてアップロードします。

３．アップロードが完了したら、そのファイルを右クリックし、「アプリで開く→Googleスライド」を選択します。

変換時に「ずれる」のを防ぐために

Googleスライドとパワーポイント間でファイルを変換する際、デザインに「ズレ」が生じるケースがあります。その主な原因はフォントです。

Googleスライドで使用できるフォントは限られています。パワーポイント形式のデータをGoogleスライドでも使用したい場合、Googleスライドでも利用可能なフォントを選ぶのがおすすめです。

Googleスライドでも使用できるフォントは、Windowsであれば「メイリオ」「MS Pゴシック」「MS P明朝」、Macであれば「ヒラギノ角ゴ」「ヒラギノ丸ゴ」「ヒラギノ明朝」があります。

また、パソコン環境に依存せずに使えるGoogle Fontsとしては、「M PLUS 1p」や「M PLUS Rounded 1c」などがあります。

Googleスライドとパワーポイントどっちを使うべき？

資料作成の際、Googleスライドとパワーポイントのどちらを使うのがよいのでしょうか。

用途や使用シーンに応じて、自分が求める機能が備わっているツールを使うことで、資料がより効果的なものになります。

ここでは、Googleスライドとパワーポイントが向いているシーンについてご紹介します。

Googleスライドを活用するシーン

パワーポイントよりもGoogleスライドが向いているケースとしては、以下のような場合が考えられます。

• リアルタイムでの共同編集が必要な場合
• クラウドベースで活用したい場合
• コストを抑えたい場合

Googleスライドはオンライン上でデータを更新するため、どこからでもアクセス可能。チームでのプロジェクトやグループ作業に適しています。

また、自動保存機能もあるので、データの喪失リスクを減らすことができます。さらに、Googleスライドは無料で利用できるため、コストを削減したい場合にもおすすめです。

パワーポイントを活用するシーン

Googleスライドよりもパワーポイントが向いているケースとしては、以下のような場合が考えられます。

• 高度なデザインやアニメーションが必要な場合
• オフラインでの作業が多い場合
• Microsoft Officeとの連携を重視する場合

パワーポイントは図形や編集機能の種類が非常に豊富なため、プロフェッショナルなプレゼンテーションを作成するのに向いています。

また、デスクトップ型のアプリケーションなので、インターネット接続がない状況でも使用できます。

さらに、WordやExcelなどMicrosoft Officeの他のアプリとの連携がスムーズに行えます。Wordで作ったアウトラインを資料に反映させたり、Excelのグラフや表をスライドに貼り付けたりすることも可能です。

ここまでGoogleスライドとパワーポイントの違いや変換方法について解説してきました。
どちらも簡単に資料作成ができる便利なツールですが、ビジネスを加速させる魅力的な資料を作成するためにはスキルが必要です。

資料作成はHELP YOUにお任せ

Googleスライドやパワーポイントでの資料作成は、HELP YOUにお任せください。

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。
資料作成のプロがお客様の伝えたい情報を丁寧にヒアリング。オーダーメイドでお客様の求める資料を作成します。

資料作成にお困りの方は、「資料作成プレミアムプラン」がおすすめです。

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デザインは凝っているけれども、内容が記憶に残らない資料を目にしたことはありませんか？
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HELP YOUに資料作成をご依頼いただいた実際の事例をご紹介します。

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事業拡大にあたって必要となったのが、一緒にライバーをマネジメントしてくれるパートナー企業です。

ライブ配信事業という新しいビジネス領域でパートナーを獲得するには、企業の「信頼感」が重要になります。商談資料を信頼できるものにブラッシュアップするため、HELP YOUの「資料作成プレミアム」サービスを導入しました。

HELP YOUが作成したパワーポイント資料をもとにパートナー企業との商談に臨んだところ、約50社の企業との新規契約に成功。順調にパートナー企業を獲得できているとのことです。

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ご担当者様からは、「料金が安いと感じるくらい、質の高い理想的な資料を作成していただいたので、とても満足しています」とのコメントも頂いています。

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新ビジネスの信頼を高めた「ビジュアルで伝わる資料」

まとめ

本記事では、Googleスライドとパワーポイントの違いや互換性、それぞれを活用しやすいシーンなどについてご紹介してきました。

優れたプレゼンテーション資料には、自社のサービスや価値を正確に伝える力があります。

しかし、Googleスライドやパワーポイントによる資料作成には多くの時間や労力がかかります。また、さまざまな機能を使いこなすには専門的な知識や技術が必要です。

思い通りの資料を作成するスキルが足りないと感じている場合は、資料作成のプロフェッショナルへ外注がおすすめです。アウトソーシングを活用することで、プロの知見を取り入れた優れた資料を作成できます。

資料作成についてお悩みの方は、ぜひHELP YOUにご相談ください。資料作成のプロがご要望に合わせて、企業の魅力を伝える資料を作成いたします。

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誰が業務担当になっても、ミスなくスムーズに業務を実行するためには「マニュアル」の存在が欠かせません。

しかし、
業務が多岐にわたるため、マニュアル整備が追いついていない
ベテランが作成したマニュアルは新人にとって理解しにくい
マニュアルが冗長で、重要な情報が見つけにくい
などのお悩みを抱えている企業も多いのではないでしょうか。

本記事では、マニュアル作成が上手い人の特徴や、実践しているマニュアル作成のポイント、役立つツールについてご紹介します。

マニュアル作成のコツが知りたいという人は、ぜひ参考にしてください。

マニュアル作成が上手い人の特徴

ここでは、マニュアル作りが上手い人の特徴から、マニュアル作成に必要な視点や考え方を見ていきましょう。

明確なコミュニケーションが取れる

意外に思われるかもしれませんが、マニュアル作成には「コミュニケーション能力」が欠かせません。

内容が多岐にわたるマニュアルの作成では、業務関係者や他部門とコミュニケーションを取りながら進めていく必要があります。

マニュアル作りが上手い人は、業務関係者からマニュアル作成に必要な話を引き出したり、現場が感じている不満などを聞き取ったりする能力に長けています。

つまり、マニュアル作成では、複雑な情報を明確で簡潔な言葉に言い換える、業務の細かなポイントまでヒアリングするという考え方が必要なのです。

構造的な思考を持っている

また、マニュアル作成が上手い人は情報を論理的かつ構造的に整理することができます。

マニュアル作成では、マニュアルの目的から全体的なフローを計画し、階層的な構造を考える必要があります。

それぞれのセクションで行われている業務が自然につながるような構成にすることで、誰が見ても情報を探しやすい業務マニュアルが作成できるでしょう。

さまざまな業務や情報を階層別、カテゴリ別に仕分けることのできる構造的な視点がマニュアル作りには必要です。

業務への深い理解がある

さらに、マニュアル作りが上手い人は、その業務がなぜ必要で、どのように全体のビジネスやプロジェクトに貢献するのかを理解しています。

業務の目的や背景を反映させた業務マニュアルは、業務を遂行するための有効なガイドとなり、業務の意義や価値を理解する手助けとなります。
これにより、マニュアルを利用する人は、ただ手順をこなすだけでなく、その業務が組織にどのように貢献するのかを理解し、より意識的に業務に取り組むことができます。

業務の全体像と、その中で各作業が果たす役割をマニュアルに反映させることで、より質の高いマニュアルを作成することが可能となります。

マニュアル作成が上手い人が実践している作成時のポイント

ここでは、マニュアル作成が上手い人が実際に行っている、作り方のポイントについてご紹介します。

明確な目的を設定する

まず重要なのは、マニュアル作成の明確な目的を設定することです。

よくあるマニュアル作成の目的としては、作業の効率化や作業品質の確保、属人化の解消などが挙げられます。

マニュアルが何を達成するためのものなのか、その目的を明確に設定することで、業務に関わる人が共通認識を持って業務を遂行できるようになります。

新しく業務に関わる人がマニュアルを読んだ際にも、目的がわかっていれば業務内容を理解しやすくなるでしょう。

読み手の視点を念頭に置く

マニュアル作成では、読み手の視点を考えて作成することも必要です。

読み手がどのような背景知識を持っているか、どのような情報を必要としているかを想定しましょう。

複雑な専門用語を多用すると、その専門用語を知っている人にしか内容が伝わらず、かえって業務の混乱を招く可能性もあります。

読み手の視点を意識し、簡潔で明瞭な言葉を使って情報を記載することで、読み手がマニュアルを読む際の負担を軽減でき、業務への理解が深まるでしょう。

わかりやすい目次を作成する

業務内容の全体像が把握できるような、わかりやすく検索性の高い目次を作成することも、マニュアル作成の大切なポイントです。

目次は読み手が特定の情報を探す際の重要なガイドです。目次を確認することで、必要な情報がどのセクションにあるのかをすぐに見つけられるでしょう。

目次では、目的別にカテゴリを分ける、大見出しと小見出しを使い分ける、業務内容が一目でわかる具体的な用語を入れるなどしてみましょう。そうすることで必要としている情報がどこにあるかわかりやすい、検索性の高いマニュアルになります。

目次はマニュアルの全体的な構造を一目で示すため、わかりやすい目次を作成することで読み手はマニュアルの内容を理解しやすくなります。

視覚的な要素を活用する

マニュアルでは、図表やイラスト、フローチャートなど視覚的な要素も活用しましょう。これにより、テキストだけでは伝えきれない情報を補完し、読み手の理解を助けることができます。

フローチャートを活用することで、作業の流れがわかりやすくなりますし、パソコン画面のスクリーンショットなどを入れると作業手順のミスを防ぐこともできます。

最近では動画マニュアルを利用する企業も増えています。視覚的な要素を活用することで、よりわかりやすいマニュアルを作成できるでしょう。

レビューと改善を行う

作成したマニュアルは定期的にレビューし、必要に応じて更新や改善をしましょう。

マニュアルは一度作成して終わり、というものではありません。業務手順が変わっているのにマニュアルが古いままでは、作業者の認識に齟齬が生まれ、ミスが発生する可能性もあります。

マニュアルに最新の情報を反映しておけば、作業ミスを事前に防ぐことになり、誰でも正しく業務を遂行できるでしょう。

業務マニュアルの作成手順に関しては、こちらの記事で解説しています。

業務マニュアルの作り方│作成手順やコツを解説！

マニュアル作成に役立つツールやサービス

ここでは、マニュアル作成に役立つツールやサービスについてご紹介します。

Microsoft Office

Microsoft Officeは、Microsoft社が発売しているビジネス用のアプリケーションソフトの総称です。

通常業務で使用している企業も多く、業務委託先や出向先などとマニュアルを共有したい場合にも、問題なく利用できるでしょう。

Microsoft Word（ワード）

Microsoft Word（ワード）は、Microsoft Officeに入っている文書作成ソフトです。

目次の自動生成、スペルチェック、文法チェックなどの機能もあり、文章で業務内容を説明したい場合に便利な作成ツールです。

また、ワードは印刷に適したフォーマットとなっているため、マニュアルを紙媒体で使用したい場合におすすめです。

Microsoft Excel（エクセル）

Microsoft Excel（エクセル）は、Microsoft Officeに入っている表計算ソフトです。

手順のリストを作成したり、複雑な計算を説明したりするのに役立ちます。数字情報を多く入れたマニュアルを作成する場合は、エクセルの利用がおすすめです。

また、エクセルのグラフ作成機能を使用して、視覚的な説明を提供することも可能です。

Microsoft PowerPoint（パワーポイント）

Microsoft PowerPoint（パワーポイント）は、Microsoft Officeに入っているプレゼンテーション作成ソフトです。視覚的なマニュアルや手順書を作成するのに適しています。

パワーポイントのスライドはテキスト、画像、図表、ビデオなどをレイアウトしやすく、さまざまな情報を視覚的に伝えることができます。

また、アニメーション機能を使用して手順を段階的に示すことも可能です。

マニュアル作成ツール

一般的なビジネス用ソフトではなく、マニュアル作成に特化したツールもあります。

例えば、Adobe RoboHelpやMadCap Flareなどの作成ツールは、ヘルプファイルやオンラインヘルプ、知識ベースなどのマニュアルを作成するのに役立ちます。

こういったマニュアル作成ツールでは、テンプレートの使用、目次の自動生成、多言語対応などの機能を提供しているため、より本格的なマニュアルを作成したい場合におすすめです。

アウトソーシングサービス

マニュアル作成は専門知識と時間を必要とする作業です。そのため、外部の専門家に委託することは、一つの有効な手段となります。

アウトソーシングサービスを活用すれば、専門家の知識と経験を活用して、質の高いマニュアルを作成することが可能となります。

また、プロの作成したマニュアルからは、わかりやすい構成や表現方法を学べるというメリットもあります。

さらに、アウトソーシングによって、社内のリソースを他の重要な業務に集中させることができます。

マニュアル作成はHELP YOUにお任せ

社内にマニュアルを作成するノウハウがない場合には、オンラインアウトソーシングの「HELP YOU」がおすすめです。

HELP YOUの特徴

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。
優秀なスタッフがクライアントをトータルサポートし、社員がコア業務に集中できる環境づくりを支援します。

【HELP YOUのプラン】
＜チームプラン＞
お客様の窓口となるディレクターが、業務の遂行に必要なスキルを持つアシスタントを集め、チーム制でサポートするプランです。

【チームプランの主なサービス内容】
HELP YOUには、さまざまなスキルを持った優秀なメンバーが多数在籍しているため、幅広い業務の依頼が可能です。

■総務業務：出張手配、スケジュール調整、名刺作成、データ整理など
■経理業務：入金管理、支払業務、請求書発行など
■人事・採用業務：求人票の作成、書類審査管理、セミナー会場手配など
■営業サポート業務：会議資料作成、データ収集、KPI管理、経費申請など
■マーケティング業務：SNS投稿、メルマガ作成、アンケート集計など
■ECサイト業務：売上管理、商品管理、サイト管理、ニュースリリース作成など
※各サービスは、お客様のご要望によって組み合わせが可能です。

チームプランに加え、固定の専属アシスタントが業務を柔軟にサポートする「1名専属プラン」も提供しています。

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが適しているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

HELP YOUのマニュアル作成代行事例

老人ホーム、訪問介護ステーション、訪問看護ステーションといった介護・医療事業を展開している株式会社テンダーハートの事例です。

同社では、マニュアルがないことで業務が属人化し、引き継ぎが困難に。また、事業拡大するうえでの懸念点となっていました。

そこで、業務のマニュアル化をオンラインアウトソーシングの「HELP YOU」に依頼しました。普段やっている作業を実際に見てもらうことで、言語化しづらいサービス業務もマニュアル化できたとのことです。

その後、マニュアル作成以外にも、給与計算などのバックオフィス業務全般をHELP YOUに依頼。
これまでは施設管理者がバックオフィス業務も担当していましたが、HELP YOUにアウトソーシングすることで、職場環境の整備など、本来注力すべきコア業務に専念できるようになりました。

さらに、管理者が従業員と話をする機会も大幅に増え、離職率が低下するなどのポジティブな変化が見られたそうです。

▼詳細はこちら

【介護・医療】事務の外注で働きやすい職場づくりに注力できた

まとめ

マニュアル作りが上手い人の特徴やマニュアル作成の際に実践しているコツ、役立つツールなどについてご紹介してきました。

業務の効率化や生産性向上のためにはマニュアルが欠かせません。しかし、マニュアル作成にはノウハウが必要なため、重要性がわかっていてもなかなか着手できていないというケースが多くあります。

アウトソーシングを活用することで、プロの知見を取り入れた誰にとってもわかりやすいマニュアルを作成できます。

まだマニュアル整備がされていない、質の高いマニュアルを作成したいという企業は、これを機にマニュアル作成にアウトソーシングを導入してみてはいかがでしょうか。

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サービス説明資料（紹介資料）は、顧客がサービスを知る最初の手段であり、購入決定に大きな影響を及ぼします。

説明資料は商材の説得力を高める重要なツールである一方、作成に手間や時間がかかるのも事実です。
「もっと効率よく、受注率アップにつながる紹介資料を作れないだろうか」と考えたことはありませんか。

本記事では、サービス紹介資料の作成に課題を感じている方に向けて、魅力的な資料を作成するためのポイントやコツ、注意点を解説します。

この記事を読むことで、効果的な資料を作成する知識を得られ、これまで以上にスムーズに準備できるようになるでしょう。

サービス紹介資料とは

サービス紹介資料（サービス説明資料）とは、企業が自社サービスの特徴や利点を詳しく説明する文書やプレゼンテーション資料（プレゼン資料）を指します。サービス紹介資料の目的は、顧客が複数のサービスを比較・検討する段階で、自社サービスを候補の一つと捉えてもらうことです。

紹介資料は主にスライドで作成され、視覚的な要素とテキストの組み合わせで構成されています。よって、顧客の関心や信頼を高めて商談や契約につなげることが可能です。

優れた資料はビジネスの意思決定に良い影響を及ぼし、決裁者のサービス理解と承認を後押しする重要なツールとなります。

サービス紹介資料の作り方とポイント

前章では、サービス紹介資料（プレゼン資料）は見込み顧客を引き付け、信頼を築くツールであることを解説しました。
この章では、資料作成の手順とポイントをご紹介します。

ステップ１：顧客の課題やニーズを明確に分析する

実際に紹介資料を作成する前に、まずは見込み顧客の課題やニーズを分析します。顧客のニーズや課題解決につながるコンテンツを用意することで、資料の説得力を高められます。

顧客の課題やニーズを把握するための方法をいくつか挙げてみましょう。

• 既存顧客へのアンケート、ヒアリングを実施する
• 既存顧客のデータを活用する（購入履歴や購入金額、購入した商品のジャンルなど）
• SNSでの意見を収集する

これらのデータを分析し、今回の紹介資料に最も合致するターゲットを定めていきます。初期段階での明確なターゲット設定とニーズの特定は、その後に作成する資料内容のブレを防ぎ、統一感を保つために重要です。

このプロセスを丁寧に行うことで、読者により響く訴求力の高い資料を作成できます。

ステップ２：サービス内容を情報としてまとめる

次に、自社サービス（商品）の内容を紹介資料の構成に合わせて整理します。自社サービスの概要や価値、特徴、強みなど、ターゲットにとって重要となる情報を選択しましょう。

例えば、企業のプロジェクトマネージャー向けにクラウド型プロジェクト管理ツールの資料を作成する場合は、以下の情報選択が適切です。

このように、想定したターゲット像に合わせて内容を絞ることがポイントです。くわえて、具体的な数字や事例などを用いることで、見込み顧客に対してサービスの価値や課題解決能力を効果的に伝えられます。

※資料の構成に関しては、後ほど詳しく解説します。

ステップ３：スライドを作成する

ステップ３では、これまでに整理し、まとめたサービス（商品）の情報をスライドに具体的に反映します。スライドに情報を落とし込む際には、テキストだけでなく視覚的な要素（画像、図表、カラー）も考慮し、取り入れましょう。

※スライド作成時のコツ、ポイントは後ほど詳しく解説します。

ステップ４：作成した資料を見直し、改善する

素案が完成した後は、サービス紹介資料を見直し、さらなる改善を目指します。改善するうえで重要なのは、さまざまな視点からのフィードバックを得ることです。

例えば、チームや部署メンバーには内容の正確性やわかりやすさを、異なる部署のメンバーには、専門外の人が読んでも内容を理解できるかをチェックしてもらいます。
客観的な意見を取り入れることで、見落としていた点や改善の余地が明らかになるはずです。

これにより、より魅力的で効果的なサービス紹介資料に仕上げられるでしょう。

サービス紹介資料の構成

この章では、サービス紹介資料（プレゼン資料）の各構成要素を一例としてご紹介します。
重要なのは、顧客がサービスを検討するうえで必要な情報を各項目に適切に挿入することです。

表紙

表紙にはサービス（商品）名を明記し、どのサービスについての資料であるかを示します。表紙は紹介資料の第一印象を決定する部分です。読み手の関心を引き、紹介資料を読み進める動機付けになります。

表紙作成のポイントは次のとおりです。

• タイトルフォントはシンプルにする
• タイトルと背景を同系色にしない（タイトルが目立たなくなる）
• サブタイトルで補足情報を入れる
• 目立たない位置に作成日を入れる（改訂日時をわかりやすくするため）

資料の装飾を過剰にすると、かえって理解が難しくなります。簡潔ですぐに理解できるデザインを目指しましょう。ポジティブな第一印象を与えることが重要です。

目次

目次を設けることで、紹介資料の全体構造が一目でわかります。読者が興味のあるセクションをすぐに見付けられるよう、各章のタイトルとページ数を整理して提示しましょう。

目次に入る章のタイトルは、堅苦しい言葉を避け、顧客が興味を持つような表現にしましょう。

（例）

元の見出し：市場分析及び競合他社との比較
変更後の見出し：市場での立ち位置ー当社の優位性

上記のような見出しに変更することで、競合他社と比べてどのような強みを持っているのか、顧客の関心を引く可能性があります。

サービス概要

サービス概要では、サービスの目的や概要をシンプルに説明し、見込み顧客にサービスの全体像を理解してもらいます。具体的には以下の項目を記載すると良いでしょう。

• サービス、商品の目的
• サービス、商品のターゲット（対象者）
• 主な機能や特徴
• 具体的な利益やベネフィット

顧客がサービスに興味を持ち、資料を詳しく読み進めたくなるような内容にしましょう。

実績紹介

実績紹介は、サービス（商品）の信頼性を示す重要なセクションです。過去の成功事例を通じて、見込み顧客に対して自社サービスの効果を伝えることが可能です。
実績紹介を作成する際は、次のポイントを押さえておくと説得力が高まります。

• 顧客と関連性の高い実績を掲載する
• 具体的な成果を提示する（200社以上に導入済など）
• 顧客のコメント、声を含める など

導入実績をまとめて提示することで、見込み顧客はサービスが実際にどのような成果を生んでいるかを把握でき、導入に確信を持つことができます。

サービスの詳細説明

サービス（商品）の詳細説明は、顧客が最も注目する部分です。ここでは、「サービス・機能の詳細」や「他社比較」、「事例紹介」について解説します。これら以外にも、サービスにまつわる課題やその解決策など、自社のサービス（商品）に合わせて項目は適宜アレンジしましょう。

サービス・機能の詳細

サービス・機能の詳細パートでは、サービス概要で説明できなかった内容をさらに深堀りして紹介します。見込み顧客が知りたい具体的な機能や特性を詳しく説明し、サービス（商品）の独自性や利点を強調しましょう。

ターゲットにもよりますが、専門用語の使用は最小限に抑えることが重要です。専門用語を使う必要がある場合は、用語の解説も一緒に挿入してください。さらに、機能の使用例やケーススタディも掲載すると、顧客の理解がより深まります。

他社比較

サービス（商品）の詳細説明には、競合他社との比較資料も掲載しましょう。他社との比較によって、自社サービスの独自性や優位性を示すことができます。

他社との比較を掲載する際は、客観的で公平な情報を提示し、自社を際立たせる必要があります。例えば、表やグラフ、チェックリストなどを使うと、情報が整理され、顧客も比較しやすくなります。

事例紹介

事例紹介は、サービス（商品）がどのように課題解決し、どんなメリットをもたらしたのかを具体的に示す部分です。事例紹介は次のステップで作成しましょう。

1. 事例の顧客が直面した問題（課題）を提示する
2. 自社サービス（商品）の使用によって、その課題がどう解決されたかを解説する
3. サービス導入後に得られた具体的な成果やメリットを紹介する

このステップによって、見込み顧客にサービスの信頼性と効果を証明します。その他、以下のポイントを押さえておくと事例紹介にさらなる説得力が生まれます。

• ターゲットと似た属性を持つ3〜5つのケース紹介する
• 各ユーザー（BtoBの場合は企業）の基本的な情報を明記する
• 実施した具体的な施策を掲載する
• グラフや画像（写真）を挿入し、視覚的に工夫する

事例紹介で見込み顧客の共感を引き出し、自身がサービスを利用しているイメージを膨らませてもらいましょう。

料金プラン

料金プランのセクションでは、明瞭で透明性のある料金体系を提示し、見込み顧客の信頼を獲得します。各プランの特徴、利用条件、価格を詳しく説明し、顧客が自身のニーズに最適なプランを選択できるようにしましょう。

料金プランには、以下の内容も記載しておくことをおすすめします。

• 明確な提供内容の違い
• 「○○な人におすすめ」、「導入企業の規模」などの文言

これらを明記しておくことで、顧客はどのプランが自身に合っているのかをより判断しやすくなり、自分ごととして捉えるようになります。

FAQ

FAQのセクションは、見込み顧客が持つサービス（商品）に関する疑問や不安を解消する役割を果たします。よくある質問とその回答を提供することで、顧客の疑問を先回りして解決し、サービスへの理解を深めてもらいましょう。

FAQ、よくある質問の作成ポイント：

• 質問は顧客目線で記載する
• 回答は結論を先に述べる
• 回答は短く、100字程度を目安にする

上記を意識してFAQを作成すると、顧客は個別対応してもらっている感覚を覚え、顧客満足度が高くなります。

会社概要

資料に会社概要を掲載することも忘れてはいけません。サービス説明資料の主な目的はサービスの魅力を伝えることですが、会社概要をくわえることで、サービスへの信頼感をさらに向上できます。

企業の歴史やビジョン、主な製品・サービスの概要、実績や認定歴などを記載しましょう。特に、設立年数や実績、認定歴は企業の信頼や成果の証明になります。

CTA

CTAは、サービス説明資料（プレゼン資料）によってサービスに興味を持った見込み顧客を、次のステップへと導く重要な項目です。問い合わせや商談予約、成約、セミナー、他の資料のダウンロードなど具体的なアクションを促します。

問い合わせページやメールアドレスをCTAに設定する場合は、スライドにリンクを付けることを忘れないようにしましょう。

スライド作成時のコツ

スライド作成は、視覚的な魅力と内容の明確さがポイントです。ここでは、読み手の注意を引き、情報を効果的に伝える、スライド作成の実践的なコツをご紹介します。

なお、これらのコツはサービス紹介資料だけでなく、ホワイトペーパーや企画書、提案書などの作成にも応用できます。

1スライド1メッセージを心がける

パワーポイント（パワポ）などでスライドを作成する際は、1スライド1メッセージを心がけましょう。情報やメッセージを詰め込み過ぎると、各情報が見えづらくなり、主要なポイントの理解が難しくなるので注意してください。

例えば、サービス（商品）の特徴を紹介するときは、全ての特徴を一つのスライドに詰め込むのではなく、一つ一つの特徴を個別のスライドに分けて提示します。これにより、各特徴が強調され、顧客の記憶に残りやすくなります。

数字を巧みに使う

サービス説明資料（プレゼン資料）で数字を巧みに使用すると、サービス（商品）の効果や実績を客観的に示せます。提供する情報に具体性と説得力をくわえることが可能です。

「当社のサービスを導入したお客様の95％がサービスを高く評価しています」などと掲載すると、読者はサービスの効果を直感的に感じられます。

さらに、数字の部分のみフォントサイズを大きくするのもおすすめです。顧客の注意を引き付け、インパクトを与えられます。

配色やフォントに気を付ける

サービス説明資料（プレゼン資料）を作成するときは、フォントや色にも気を配りましょう。「表紙」の章でも少し触れましたが、読みやすい文字のフォントとサイズを選び、文字色と背景のコントラストを考慮することで、情報の伝達率を高められます。

また、デザインの色を決める際は以下のルールに従いましょう。

• 使用する色を少なくすると、デザイン性が高まる
• ブランドやサービスのカラー、もしくはコーポレートカラーを活用する
• テキスト、背景の両方に適したカラーを使用する

このルールを参考にすると、色選びにかかる時間を削減でき、スムーズに資料作成を進められます。サービス（商品）のイメージに合ったデザインを使用することで、紹介資料全体の印象を統一し、ブランドイメージを強化できます。

文字や画像のバランスをとる

スライド作成では、テキストの情報量とビジュアル要素のバランスを適切にとることも重要です。文章のみのスライドは、読み手に単調で退屈な印象を与えてしまいます。

具体的には、重要なポイントを簡潔なテキストで伝えつつ、関連する画像（写真）やイラスト、図表を用いて内容を補強します。これにより、視覚的にも魅力的で、理解しやすいスライドになります。

視線の動きに合わせて配置する

次に気を付けたい点は、読み手の視線の流れを考慮することです。一般的に、人はスライドを見るとき、左上から右下にかけて視線を送る傾向があります。

この視線の動きに合わせて重要な情報や行動を促す要素を配置することで、視聴者の理解やコンバージョン率の向上が期待できます。また、使用前・使用後のようなイメージを掲載するときも、目の動きに合わせて左を使用前、右を使用後にすると読みやすくなります。

余白を設定する

スライドを作成するときは、余白の設定も大切です。余白はスライドの見栄えを良くし、提示する情報を整理するのに役立ちます。

効果的に余白を使うコツを以下にまとめました。

• 行間を広げる
• 大事なメッセージの周りに余白を設定する
• 関連情報の間の余白は小さくし、関連のない情報の間は大きくとる

適切に余白を設けるとスライドがすっきりし、読み手は負担なく読むことができます。ぜひ参考にしてください。

サービス紹介資料作成の注意点と対策

この章では、サービス紹介資料作成時の注意点とその対策について述べていきます。

多くの時間や労力がかかる

サービス説明資料（紹介資料）の作成は、ターゲットの分析や内容の整理、デザイン、レイアウトなど、多くの工程を要します。これには、多大な時間と労力がかかります。

資料作成を効率化するためには、以下のような対策が有効です。

顧客視点が欠如することがある

資料を作成していくうちに、自社サービス（商品）のみを誇張したり、企業目線でコンテンツを作成したりすることがあります。このような状況に陥らないよう、見込み顧客のニーズや課題に合わせてサービス（商品）のメリットや価値を伝えることが大切です。

常に顧客ファーストで、顧客の問題点（課題）を解決する視点を持ちながら制作しましょう。

専門的な知識や技術が必要

サービス紹介資料（プレゼン資料）の作成には、マーケティングやコピーライティング、デザイン、レイアウトといった専門的な知識や技術が必要です。質の高いサービス紹介資料を制作したい場合は、次の二つの方法を検討してみましょう。

• 社内教育でスキルを向上させる

社内教育することで社員のスキルを向上させれば、作業時間の削減はもちろんのこと、社員のモチベーションアップも期待できます。

• プロに外注する

資料作成のプロに外注することで、高いクオリティのサービス説明資料を作成することが可能です。資料作成のプロはその分野の知識と経験が豊富で、それらを活かして資料の品質を確保します。

また、資料作成を外注することで、社員が他の業務に注力できる時間が増えるというメリットもあります。社員が自分の得意分野に注力できることで、企業全体としてのパフォーマンスの向上にもつながります。

HELP YOUの「資料作成プレミアム」サービス

ここからは、サービス紹介資料（プレゼン資料）作成の外注先として、HELP YOUの「資料作成プレミアム」サービスをご紹介します。資料作成はプロに外注して、高品質な資料と社内リソースの最適化を実現しませんか？

HELP YOUの特徴

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。

厳しい採用プロセスをクリアした優秀なスタッフが皆様をトータルサポートし、貴社社員がコア業務に集中できる環境づくりを支援します。

HELP YOUの資料作成プレミアムプラン

デザインは凝っているけれども、内容が記憶に残らない資料を目にしたことはありませんか？
デザイン性に優れた資料でも伝えたい内容が読み手に伝わらなければ資料の価値は半減してしまいます。

HELP YOUの資料作成プレミアムプランでは、「伝えたい内容が伝えたい人に伝わる」資料をご提案します。

資料作成プレミアムプランに加え、チーム制でサポートする「チームプラン」や、専属アシスタントが業務をサポートする「1名専属プラン」もご提供しています。

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが適しているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

HELP YOUの資料作成サポート導入事例

ライブ配信者（ライバー）を育成・サポートする、ライバーマネジメント事務所の株式会社321様。2024年2月現在、約7,000人ものライバーが所属し、ライブ配信市場の急拡大にあわせて事業を成長させています。

事業拡大にあたって必要となったのが、一緒にライバーをマネジメントしてくれるパートナー企業。
ライブ配信事業という新しいビジネス領域でパートナーを獲得するためには、企業の「信頼感」が重要になると考え、商談資料のブラッシュアップにあたってHELP YOUの「資料作成プレミアム」サービスを導入しました。

HELP YOUが作成した資料をもとにパートナー企業との商談に臨んだところ、約50社の企業と新規に契約し、順調にパートナー企業を獲得できているとのことです。
言葉だけではなく「ビジュアルで伝わる資料」によって、自社の魅力をより分かりやすく説得力を持って相手に伝えることが可能になりました。

ご担当者様からは「料金が安いと感じるくらい、質の高い理想的な資料を作成していただいたので、とても満足しています」とのコメントも頂いています。

▼詳細はこちら

新ビジネスの信頼を高めた「ビジュアルで伝わる資料」

まとめ

本記事ではサービス説明資料（プレゼン資料）の作り方やポイント、注意点についてお伝えしました。優れた紹介資料は、見込み顧客に自社ビジネスの価値を正確に伝え、信頼と関心を深めることができます。

しかし、作成には多くの時間や労力がかかり、専門的な知識・技術も必要です。サービス紹介資料を作成するリソースや知識が足りないと感じる場合は、プロへの外注を検討してみてください。

資料作成のプロは、その分野の知識と経験を活かして、高品質な資料を作成できます。社員が他の業務に注力できる時間が増え、組織全体のパフォーマンスの向上にもつながるでしょう。

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加速する資料作成AIの普及と現状

資料作成AIは現在、資料のたたき台を高速で生成するツールとして急速に普及し、多くのビジネスパーソンに活用されています。

プレゼン資料作成AIとは、テーマや要件をテキストで入力するだけで、構成案の作成からスライド生成、デザイン適用までを自動化できるツールです。
近年は生成AIの進化により、従来は時間のかかっていた「たたき台の作成」が、数分〜数十分で完了するケースも増えています。

実際、HELP YOUの調査では、AIで資料を作成した際の満足度は74%に達しており、多くのユーザーが利便性を実感しています。一方で、AIには見落とされがちな限界もあり、それを補う人の手の重要性も無視できません。

出典：HELP YOU「AIの業務利用実態調査｜AI利用者の90.6%が出力を手直し、人×AIの役割分担が重要に」

プレゼン資料作成にAIツールを使うメリット

AIツールを活用することで、資料作成の効率と品質を大きく高められます。従来は時間や専門知識を要していた作業も、AIが自動でサポートすることで、担当者の負担を大幅に軽減できます。

AIツールが資料作成において効果的な理由は、主に以下の3つです。

• 短時間で作成できる
• 専門スキルが不要
• 質の均一化が可能

AIは、スライドの文章やデザインを自動生成するため、資料作成にかかる時間を大幅に削減できます。また、レイアウトや配色の提案も行うため、専門的なデザインスキルがなくても見栄えの良い資料を作成できます。

さらに、AIが生成するテンプレートや出力には一定のルールやパターンがあるため、資料全体のデザインや構成に統一感を持たせやすい点もメリットです。チームで資料を作成する場合でも、品質のばらつきを抑えられます。

プレゼン資料作成AIでできること・できないこと

プレゼン資料作成AIは、作業の効率化には大きく貢献する一方で、成果に直結する品質の担保には人の関与が不可欠です。
AIでできること、できないことを整理しながら確認していきましょう。

AIで効率化できる作業

プレゼン資料作成AIは、特に初期工程や定型作業の効率化に強みがあります。具体的に効率化できる作業内容は、以下のとおりです。

• 構成案（アウトライン）の自動生成
• スライドごとのテキスト作成（見出し・本文）
• 文章の要約・リライト
• デザインテンプレートの適用
• 図解・アイコン・画像の自動挿入

これらは従来、時間と手間のかかる工程でしたが、AIの活用によって短時間で一定水準のアウトプットが可能になっています。

AIだけでは品質が担保できない作業

資料の質を左右する工程はAIだけでは完結せず、人の関与が欠かせません。AIは効率化には強い一方で、最終的な品質を担保する工程には限界があります。

HELP YOUの調査でも、以下のような結果が出ています。

出典：HELP YOU「AIの業務利用実態調査｜AI利用者の90.6%が出力を手直し、人×AIの役割分担が重要に」

この結果は、AIが生成した内容に対して、多くの場合で以下の工程が必要になることを示しています。

• 内容の正確性（ファクトチェック）
• 自社に最適化した表現への調整
• 読み手に伝わる構成への再設計

また、現場の声としても、AIで作成した資料の「伝わりにくさ」が指摘されています。HELP YOUの資料作成担当者によると、「文章が簡潔にまとまりすぎたり、用語が難しくなったりすることで、簡単な内容でもかえって理解しづらくなる場合がある」とのことです。

AIは情報整理には優れている一方で、「読み手に伝わる表現」への最適化には人間の調整が必要です。

AIだけでは作成が難しい資料の例

独自性や専門性が高い資料ほど、AI単体での作成は難しくなります。
HELP YOUが実施した調査でも、以下のような資料は「AI単体での作成が難しい」と感じる人がいるようです。

＜AIだけでは作成が難しい資料例＞

• 製品・サービス紹介資料
• 会社紹介資料（企業概要・会社案内）
• セミナー・ウェビナー資料
• 営業提案資料

出典：HELP YOU「AIの業務利用実態調査｜AI利用者の90.6%が出力を手直し、人×AIの役割分担が重要に」

HELP YOUの資料作成担当者からも、「一般的な会社紹介資料は問題ないが、独自技術を図解で説明するような資料はAIだけでは難しい」という声が挙がっています。

AIは汎用的な情報整理を得意とする反面、学習していない情報や文脈を適切な表現や構造で伝えることは得意ではありません。「誰に・何を・どう伝えるか」といった部分は、依然として人の領域です。

AIと人の役割分担

資料作成は「AIか人か」という二択ではなく、AIでたたき台を作り、人が仕上げる役割分担が重要です。

＜プレゼン資料作成におけるAIと人の役割分担表＞

このように、AIが得意な工程と人が担うべき役割を整理することで、効率と品質の両立が可能になります。

HELP YOUの調査でも、AIで資料作成を行った人の74％が「満足」と回答していますが、その多くは「最終的には人が仕上げている」としています。実務でも、AIはあくまで「たたき台」として活用し、人が仕上げる運用が一般的です。

また、HELP YOUの資料作成担当者は、以下のようにAIと作業を分担しています。

• AIが得意：要約、箇条書き化、トンマナ調整などのライティング作業
• 人が担う：ブランドイメージとの整合性、伝わりやすさの最終判断

最終的な品質は人の設計力に大きく依存します。社内での対応が難しい場合や、短期間で高品質な資料が必要な場合は、「資料作成代行サービス」の活用も有効です。

★HELP YOUでは、ビジネス現場に求められる「伝わる資料」をプロが作成しています。サービス内容をまとめた資料はこちらからご覧ください。

自社に合ったプレゼン資料作成AIの選び方

資料作成AIは、「スピード・既存資料の活用・デザイン・内容」のどれを重視するかで選ぶことが重要です。機能の多さだけで判断すると、自社に適したツールを選べない可能性があります。

まずは自社の資料作成で優先するポイントを明確にし、向いているAIツールの候補を絞り込みましょう。

＜資料作成で重視するポイント別｜向いているAIツールのタイプ＞

【一気通貫・Web完結型】プレゼン資料作成AIツール

一気通貫・Web完結型のプレゼン資料作成AIは、ブラウザを開いてすぐに作成を開始できる点が特徴です。AIへの指示（プロンプト）だけで、スライドの構成からデザインまでをまとめて生成したい人に向いています。

• Gamma
• イルシル（Elucile）
• Manus（マナス）
• Genspark

Gamma

イルシル（Elucile）

Manus（マナス）

Genspark

【PowerPoint／Googleスライド連携型】プレゼン資料作成AIツール

PowerPoint／Googleスライド連携型のAIツールは、既存の操作環境をそのまま活かせる点が特徴です。使い慣れたツールの操作感を維持しつつ、AIの力で作業を効率化したい人に向いています。

• Microsoft 365 Copilot
• SlidesAI
• GPT for Slides（Slides向けGPT）

Microsoft 365 Copilot

SlidesAI

GPT for Slides（Slides向けGPT）

【デザイン重視型】プレゼン資料作成AIツール

デザイン重視型のプレゼン資料作成AIは、見栄えや統一感に配慮した資料作成に適しています。単なる作成にとどまらず、社内での一貫性や複数人での共同編集、仕上がりの美しさを重視したい人に向いています。

• Beautiful.ai
• Canva

Beautiful.ai

Canva

【リサーチ・構成整理に強い】プレゼン資料作成AIツール

リサーチ・構成整理に強いAIは、スライドを直接生成するツールではなく、資料の中身づくりに特化したAIです。

スライドの見た目以前に、膨大な資料の読み込みや情報整理、ロジカルな構成設計、根拠に基づく内容作成を重視したい人に向いています。また、リサーチや文章ドラフトの作成にも対応しています。

• ChatGPT
• Gemini
• NotebookLM
• Notion AI

ChatGPT

Gemini

NotebookLM

Notion AI

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プレゼン資料作成にAIツールを活用する際のコツ

プレゼン資料AIツールを活用する際は、使い方によってアウトプットの質が大きく変わります。そのため、AIに丸投げするのではなく、「目的や構成を設計したうえで活用すること」が重要です。

以下では、資料作成における具体的な活用のコツを解説します。

AIツールを活用したプレゼン資料作成の進め方

AIでの資料作成は、「目的設計→ツール選定→資料生成→人による仕上げ」の流れで進めます。

この流れを押さえることで、説得力があり完成度の高い資料を作成できます。

プレゼン資料作成AIに使うプロンプト

AIの出力品質はプロンプト（指示文）の設計次第で大きく変わります。

• 何を作るか（資料の種類・目的）
• どの粒度か（概要／詳細）
• 誰向けか（対象・知識レベル）

この3点を明確に伝えることが特に重要です。

プロンプト設計で意識すべきこと

プロンプト設計で意識することは、前提条件と制約を具体化することです。以下の4点を押さえるだけでも出力精度が大きく向上します。

• 目的を明確にする　例：営業提案／サービス紹介／社内説明 など
• ターゲットを具体化する　例：経営層／現場担当者／ITリテラシーが低い など
• アウトプット形式を指定する　例：スライド構成／箇条書き／○枚程度 など
• 前提情報を与える　例：自社の強み／サービスの特徴／競合との差別化ポイント など

この設計により無駄な修正を減らし、実用性の高いアウトプットにつながります。

目的別プロンプト例

用途に応じたプロンプト例を紹介します。以下を参考にしてください。

プレゼン資料作成にAIを活用する際の注意点

AIは便利ですが、適切に使わなければ誤情報の混在や情報漏洩、アウトプットの質の低下につながる可能性があります。

ここでは、AIを活用する際の主な注意点を詳しく解説します。

AIの出力内容はファクトチェックする

AIの出力はそのまま使用せず、必ずファクトチェックを行いましょう。情報の正確性はAI単体では担保できません。
HELP YOUが実施した調査でも、24％が「情報の正確性や根拠確認が必要だった」と回答しています。特に注意すべきポイントは以下のとおりです。

• 数値データや市場情報の正確性
• 事例・実績の真偽
• 専門的な内容の解釈ミス
• 著作権に抵触していないか

AIはもっともらしい文章を生成する一方で、誤情報や古い情報を含む場合があります。そのため、人が内容を確認し、一次情報や信頼できる情報源で裏取りすることが重要です。

情報漏洩・セキュリティリスクに注意する

AIツールに入力した情報は、サービスによっては学習データとして利用される可能性があります。特に、以下の情報は慎重に扱いましょう。

• 未公開の事業戦略・営業情報
• 顧客情報や個人情報
• 社外秘の資料や数値データ

また、実務では次の対策が基本となります。

• 機密情報・個人情報をそのままプロンプトに入力しない
• 法人向けプラン（学習データ利用なし設定）を利用する
• 完成した資料の保存先や共有範囲を制御し、アクセス権限を適切に管理する
• 社内ガイドライン（生成AI利用ポリシー）を整備し、従業員の不適切な利用を防ぐ

適切なルールを設計することで、安全にAIを活用できます。

無料AIツール利用時の注意点（商用利用・ロゴ・出力制限）

無料AIツールは手軽に利用できる一方で、商用利用や機能面に制約が多く、ビジネス用途では注意が必要です。
主な注意点は以下のとおりです。

• 商用利用の可否：ツールによっては、商用利用が禁止・制限されている場合がある
• ロゴや透かしの表示：無料プランでは、自動的にロゴが挿入されるケースがある
• 出力・機能制限：スライド数や生成回数、利用できる機能に上限がある

これらの制約を把握せずに利用すると、資料が商用利用できなかったり、見栄えや利便性が損なわれたりする恐れがあります。
無料ツールは試作や学習用として活用し、実務や重要なプレゼン資料には有料プランや専門サービスの併用を検討するのが望ましいでしょう。

人の視点を加えてオリジナリティを補う

AIツールは学習データをもとに資料を作成するため、アウトプットが画一的になり、オリジナリティに欠ける場合があります。特に、プレゼン資料では、聞き手の印象に残るインパクトや説得力が重要です。

AIは情報整理や構成設計は得意ですが、人の心に響く表現やデザインの作成には限界があります。

実際の現場でも、「人の視点でメリハリを加えることで、資料の伝わりやすさは大きく変わる」といった声が挙がっています。AIの出力をベースにしつつ、こうした調整を加えることが、伝わる資料に仕上げるポイントです。

そのため、こうした要素に不安がある場合は、資料作成のプロに外注し、品質の高い資料を作成してもらうことも有効です。

プレゼン資料作成はHELP YOUにおまかせ

AIは効率的に資料を作る手助けになりますが、説得力やオリジナリティを高めるには、人の手で仕上げることが不可欠です。「相手に伝わる資料」を作りたい場合は、経験豊富なプロによる作成が安心です。

HELP YOUの「資料作成プレミアム」サービス

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。

【資料作成事例】

HELP YOUでは、既存の資料や原稿、イメージをもとに、「ビジュアル的に伝わる資料」をオーダーメイドで作成します。
「テンプレート的で印象に残らない資料」や「AIツールでは表現しきれない細やかなニュアンス」に課題を感じている方にこそ、プロの手による資料作成で違いを実感いただけます。

▼サービス内容や制作事例は、以下の資料で詳しくご紹介しています。ぜひご覧ください！

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが合っているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

HELP YOUの資料作成代行サービス導入事例

資料作成をプロに任せることで、業務効率を高め、事業成長を加速させることが可能です。

株式会社321は、7,000人以上のライバーが所属する業界最大規模のライバーマネジメント事務所です。事業拡大に伴い、新たなパートナー企業との商談で使用する資料の必要性が高まっていました。

そこで、HELP YOUにて「パートナー企業募集」に関する資料作成を実施。十分な擦り合わせを行い、伝えたい情報を直感的に伝えられるビジュアル資料が完成しました。

この資料を活用して商談を進めた結果、約50社との新規契約を獲得。また、展示会でも利用され、新たなビジネスチャンスの創出にもつながっています。

さらに、社員が資料作成に費やす時間を削減できたことで、本業であるライバーのマネジメント業務に集中できた点も大きな成果です。

▼詳しくはこちら

新ビジネスの信頼を高めた「ビジュアルで伝わる資料」

AIツールを使ったプレゼン資料作成のよくある質問（FAQ）

ここでは、AIを活用したプレゼン資料作成に関する、よくある質問をまとめました。

Q. 資料作成AIは無料で使える？おすすめのツールは？

A. はい、無料プランを提供している資料作成AIは多数あります。

例えば、Canva、Gamma、Elucile、SlidesAIなどは基本的な機能を無料で利用できます。まずは無料プランを試し、自身の用途に合うかを確認するとよいでしょう。

Q. 資料作成AIでパワーポイントは作れる？

A. はい、資料作成AIでパワーポイントは作れます。

Microsoft 365 CopilotやSlidesAIは、直接PowerPoint形式の資料作成に対応しています。また、GammaやCanvaもスライド作成に強みがあり、作成した資料をPowerPoint形式でダウンロードできます。

Q. Excelの資料作成にもAIツールは使える？

A. はい、Excelの資料作成にもAIツールは利用可能です。

Microsoft 365 Copilotを使えば、Excelでのデータ整理やグラフ作成をAIにサポートしてもらうことができます。さらに、ChatGPTなどの生成AIと組み合わせることで、大量のデータの要約や、グラフに最適な形式の提案を受けることも可能です。

Q. 社内マニュアル作成を代行してくれるオンラインサービスはある？

A. はい、社内マニュアル作成を代行してくれるオンラインサービスはあります。

特に、業務整理から構成設計・文章作成まで一貫して対応できるサービスを選ぶことが重要です。

社内マニュアル作成では、単なる文章化ではなく、業務フローの整理や属人化しているノウハウの言語化、誰でも理解できる構成設計といった工程が求められます。そのため、ヒアリング力や業務理解力のあるサービスが適しています。

「HELP YOU」では、業務内容の整理からマニュアル作成まで対応。実務で使えるマニュアルの作成を支援しています。

Q. 資料作成やデータ入力をまとめて依頼できるサービスはある？

A. はい、資料作成やデータ入力などのバックオフィス業務をまとめて依頼できるサービスはあります。

こうしたサービスを活用することで、複数の業務を一括で外注でき、業務効率化や負荷軽減につながります。具体的には、以下のような業務をまとめて依頼可能です。

• 資料作成
• データ入力
• リサーチ
• マニュアル作成

AIではカバーしきれない品質担保やファクトチェック、細かな調整も人の手で確実に対応できる点がメリットです。

「HELP YOU」では、必要な業務を必要な分だけ依頼でき、幅広いバックオフィス業務に対応しています。「資料作成AIを使いこなす時間がない」「作業をまとめて任せたい」場合は、サービスの活用も検討してみてください。

資料作成AI x 人の力で「伝わる資料」を作ろう

資料作成AIは「効率化のためのツール」として活用し、人による設計と組み合わせることで、より伝わる資料を作成できます。
また、資料作成において何を重視するかを明確にすることで、自社に合ったツールを選びやすくなります。

社内での対応が難しい場合は、外部サービスの利用も含め、自社に合った方法で資料作成を進めていきましょう。

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投稿 【2026最新】プレゼン資料作成に使えるAIツール13選！使い方のコツやプロンプト例も紹介 は HELP YOU に最初に表示されました。

提案書は、クライアントに対して商品やサービスの魅力、そして課題解決策を示し、導入の意思決定を促すための重要な資料です。

しかし、
「なかなか成果につながらない」
「資料作成に時間を取られてコア業務に注力できない」
「デザインにもこだわりたいが、社内にスキルを持つ人材がいない」
といった悩みを抱えている担当者や経営者の方も多いでしょう。

この記事では、パワーポイントを使った提案書を作成する際に意識すべきポイントやコツ、よくある失敗例を詳しく解説します。

また、提案書作成を効率化する方法やおすすめの無料テンプレートも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

提案書とは

提案書とは、顧客や自社が抱えている課題に対し、具体的な解決策や提案をまとめた資料です。

顧客向けの提案書では、自社商品やサービスを使って「どのように課題を解決できるか」を提示します。社内向けの提案書では、業務改善の提案などに用いられることもあります。つまり、提案書の目的は、解決策を導入するための意思決定をサポートすることです。

提案書の作成には、スライド形式でメッセージを一つずつ伝えられるパワーポイントがよく使われます。パワーポイントは、図やグラフを用いて情報を視覚的に伝えられるため、相手が内容を理解しやすいというメリットがあります。

なお、提案書と混同される「企画書」は、新しいプロジェクトアイデアの承認を得るために、具体的な実行プランを示す書類です。提案書は解決策を提示する一方、企画書はプロジェクトの実行方法に焦点を当てており、両者には目的と内容に違いがあります。

提案書の基本構成

ここで、提案書を作成する際の基本的な構成を見てみましょう。
見やすく説得力のある提案書を作成するための参考としてお役立てください。

パワーポイントでの提案書作成の失敗例

内容を詰め込みすぎたり、文字ばかりが多すぎると、相手に伝わりにくい資料になってしまいます。
ここでは、パワーポイントで提案書を作成する際のよくある失敗例を紹介します。

情報が多すぎて見づらい

一つのスライドに文字やデータを詰め込むと、最も重要なメッセージが埋もれてしまいます。

情報が増えすぎた場合は、複数のスライドに分割するなどして、読者が混乱しないようなスライド作りを意識しましょう。

視覚的に魅力がない

提案書においても、見た目は非常に重要です。センスのない色使いや、読みづらいフォントを使うと、相手の関心を引くことができません。デザイン次第では、提案書全体が退屈に見えてしまうこともあります。

読者目線の見やすさを意識しつつ、視覚的なインパクトを持たせることが大切です。

説得力に欠ける内容

具体的なデータや事例が不足していると、説得力のない提案書になってしまいます。提案書の内容が抽象的だと、読者は解決策を導入した際の効果をイメージできません。

課題や解決策による効果などは、できるだけ具体的な数字やグラフを活用し、説得力を持たせましょう。業界全体の動向やフレームワークを活用した分析結果も、提案書に強い根拠を与える要素となります。

下記の資料では、PowerPoint資料作成のコツを紹介しています。必要な時にいつでもチェックポイントを確認できるよう、ぜひダウンロードしてご活用ください！

パワーポイントで提案書を作成する際に意識すべきポイント

ここからは、パワーポイントで提案書を作成する際に意識すべきポイントを解説します。

明確な目的と目標の設定

提案書を作成する前に「目的」と「目標」を明確にすることが重要です。誰に対して何を伝えたいのか、そして提案書を通じて達成したい具体的なゴールを設定しましょう。

例えば、「自社製品を導入してもらう」という目標がある場合、単に「自社製品の紹介」を目的にしてしまうと、製品の説明だけで終わり、導入にはつながらない可能性があります。

このような場合、目的は「自社製品を導入することで得られるベネフィットを伝えて、導入検討をしてもらう」に設定する必要があります。

目的と目標が明確になれば、誰に何をどのように提案すべきか、具体的な方針がより明確になります。

読者を意識した内容

提案書を作成する際は、読む相手を意識して作成することが重要です。いくら自社の製品やサービスが優れていても、相手のニーズや関心に合っていなければ、その魅力は伝わりません。

相手が抱えている課題を解決するために、具体的で実現可能な提案を行いましょう。また、読者が理解しやすいように、論理的でわかりやすい構成にすることが大切です。

パワーポイントで効果的な提案書を作成するコツ

パワーポイントで効果的な提案書を作成するためには、以下の4つのコツを押さえることが大切です。

• ワンスライド・ワンメッセージ
• 一貫性のあるデザインにする
• 視覚的な要素を活用する
• ホワイトスペースを活用する

それぞれのポイントついて、詳しく解説します。

ワンスライド・ワンメッセージ

スライドを使った資料作りでは、一つのスライドに盛り込むメッセージを一つに絞る「ワンスライド・ワンメッセージ」を意識することが大切です。

伝える情報を絞り込むことで、読者に明確なメッセージを伝えられます。そのため、スライドは伝えたいメッセージの分だけ必要です。

また、フォントサイズや色を工夫して、重要なポイントを強調することで、伝えたい内容がより際立ちます。

一貫性のあるデザインにする

提案書全体のデザインが一貫していると、プロフェッショナルな印象を与えられます。メインカラーを決めて全体で統一感を出し、フォントや色使いもスライド全体で揃えましょう。こうすることで、全体のレイアウトが整い、情報が視覚的に整理されます。

スライドごとにデザインがばらついたり、過剰な装飾を施すと、重要なメッセージが伝わりにくくなります。会社のロゴやブランドカラーを適切に使用し、ブランドイメージを強調するのも良い方法です。

視覚的な要素を活用する

画像やアイコン、グラフなどの視覚的な要素を活用するのも効果的です。

文字だけのスライドよりも視覚的に情報を補完できるため、情報を効果的に伝えられます。特に、アイコンやグラフは、情報を簡潔に整理し、洗練された印象を与えます。

ホワイトスペースを活用する

読みやすいスライドには、十分な余白（ホワイトスペース）が取られています。余白を持たせることで、情報が見やすくなり、視覚的なバランスが取れるためです。

また、行間も文章が読みやすいように適切に調整しましょう。

パワーポイントでの提案書作成を効率化する方法

これまでパワーポイントを活用した提案書作成のコツを紹介してきましたが、作成には多くの時間と労力がかかります。

「提案書作成の負担を減らしたい」「効率よく成果の出る提案書を作成したい」という場合は、テンプレートやアウトソーシングの活用がおすすめです。

提案書の内容に合ったテンプレートを選ぶ

テンプレートを活用することで、提案書作成にかかる工数を大幅に削減できます。

Microsoft社のパワーポイントには、ビジネス向けにさまざまな提案書のテンプレートが提供されています。また、Microsoft社以外のサイトでも、パワーポイント対応のテンプレートが多数ダウンロード可能です。

例えば、投資家向けの提案書にはデータやグラフを多用したテンプレート、シンプルでプロフェッショナルな印象を与えるテンプレートなど、提案内容に応じたさまざまな種類が揃っています。提案書の内容や目的に合ったテンプレートを選びましょう。

その際、テンプレートは自社のブランドイメージに合わせてカスタマイズするのがおすすめです。

※おすすめ無料テンプレートに関しては、後ほど紹介します。

アウトソーシングの活用

ここまで紹介してきたコツを押さえて作成すれば、魅力的な提案書を作成できます。しかし、提案書作成に十分な時間やリソースを割けない場合もあるでしょう。そのような場合は、アウトソーシングを検討するのも一つの手です。

アウトソーシングを活用すれば、提案書作成にかかる時間と労力を削減できます。さらに、外注先の専門知識を活用できるため、短期間で質の高い資料を作成可能です。

また、社内で人材育成するコストや時間を考えると、必要な時だけピンポイントで外部に依頼する方が費用対効果が高く、無駄なコストも抑えられます。

社内に資料作成のスキルやリソースが不足している場合は、アウトソーシングを検討してみましょう。

パワーポイントでの提案書作成はHELP YOUにおまかせ

相手に伝わる提案書を作成したいなら、HELP YOUのアウトソーシングがおすすめです。

HELP YOUの資料作成プレミアムサービス

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。

HELP YOUの「資料作成プレミアム」サービスでは、資料作成のプロが「伝えたい内容が伝えたい人に伝わる」資料をご提案。クライアントがコア業務に集中できる環境づくりを支援しています。

HELP YOUでは、提案書の作成以外にも、経理、営業事務、人事・労務・採用、総務、マーケティングなど、幅広い業務の代行に対応。各業務はお客様のご要望に応じて組み合わせが可能です。
これらの業務代行では、チーム制でサポートする「チームプラン」と、専任アシスタントが業務を担当する「1名専属プラン」もご提供しています。

▼HELP YOUのサービス詳細を知りたい方はこちらの資料をご覧ください
https://help-you.me/download/hyservice

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが適しているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にご相談ください！

HELP YOUの提案書作成の代行事例

ここでは、実際にHELP YOUが代行した資料作成の事例をご紹介します。

株式会社フライク様は、システム導入コンサルティングと経営コンサルティングの2つの軸で企業の事業成長をサポートをされています。

HELP YOU導入前は、代表自らが資料作成を行っており、本業であるコンサルティングやシステム開発に十分な時間を割けていませんでした。

そこで、パワーポイント資料作成の外注としてHELP YOUを導入。

HELP YOU導入後は、コンサルティングサービスやシステム開発といったコア業務に最大限時間を使えるようになったそうです。
また、資料のクオリティの高さにもご満足いただいており、内製化にかかる教育コストを省き、費用対効果が非常に高いと評価いただいています。

結果、自社のプロフィットも増加し、HELP YOU導入に大きな価値を感じていただいています。

▼詳細はこちら

「こだわりの資料」は本気のぶつかり合いから生まれた

提案書のパワーポイント用無料テンプレート

ここでは、提案書で利用できるパワーポイント用の無料テンプレートをご紹介します。

Canva

提案書のパワーポイント用テンプレートを作成できます。
おしゃれなデザインが多く、豊富なストック素材も利用することができます。

Microsoft Office

スライドの手順に沿って入力するだけで資料が完成するテンプレートをダウンロードできます。
ビジネス向けのテンプレートが多数用意されています。

bizocean

ビジネスで使いやすいデザインのパワーポイントやワード、エクセル形式のテンプレートが豊富に揃っています。

素材工場

使いやすいデザインのテンプレートで資料を作成することができます。
プレゼンテーション用だけでなく、会社案内やポスターなど、多用途のテンプレートが用意されています。

まとめ

パワーポイントで提案書を作成する際のデザインや構成のコツを解説しました。

提案書はサービスや製品の価値を相手に伝え、導入の意思決定を促すための重要な資料です。課題解決の根拠や製品導入後のメリットを明確に伝えることが求められます。

しかし、提案書作成には多大な時間がかかるうえに、パワーポイントの作成にもノウハウが必要です。
リソース不足やスキルの欠如を感じた場合は、アウトソーシングがおすすめです。

HELP YOUでは、お客様の要望に沿った資料作成が可能です。提案書の作成でお困りの際は、ぜひHELP YOUにご相談ください。

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投稿 パワーポイントで提案書を作成！相手に伝わるデザイン・構成のコツを解説 は HELP YOU に最初に表示されました。

社内稟議（しゃないりんぎ）は、企業内部で意思決定を行う際に欠かせないプロセスです。しかし、社内稟議が正しく行われないと、時間の浪費や意思決定の混乱が生じる可能性があります。

この記事では、社内稟議の役割や稟議書の書き方のコツ、そして社内稟議を効率化する方法まで幅広い情報を解説します。

企業のスムーズな意思決定に貢献するために、社内稟議について深く理解し、最適なワークフローを見つけましょう。

社内稟議とは

社内稟議は、企業内でのスムーズな意思決定プロセスを実現するために不可欠な仕組みです。

社内稟議の役割

企業内では、あらゆる業務に関して全社的な意思決定が求められます。特に、重要な事項については取締役会や株主総会のような高度な承認が必要です。
一方で、従業員の昇進や給与変更、備品購入や出張許可など、日常的な決定事項も企業運営においては重要です。

しかし、こうした日々の細かな承認事項のために会議を毎回開くのは効率的ではありません。そこで、「社内稟議」が重要な役割を果たします。

社内稟議とは、日常業務やプロジェクトに関連する細かな決定を、スピーディーかつ適切に行うための仕組みです。

社内稟議は、提案の内容や予算、理由、目的などを記載した「稟議書」を通じて従業員や部門から申請されます。稟議書は上長や関連部署に回覧され、必要な承認を受けます。

こうして、会議を開催せずに決定を下すことで、意思決定プロセスが効率的に進行し、組織全体のスムーズな運営に結びつくのです。

稟議と決裁の違い

「稟議（社内稟議）」と「決裁」は、意思決定におけるワークフロー全体で連携し、企業内でのスムーズな運用と効果的な意思決定をサポートします。これらは混同されることがありますが、異なる概念です。

稟議は、特定の提案や決定について「情報共有と議論を行う」プロセスです。これは意思決定の前段階で行われ、社内での合意形成に焦点を当てています。

一方の決裁は、最終的な「承認を行う」プロセスです。決裁権を持つ人によって提案が承認または却下され、実際の行動が決定されます。

決裁は稟議の後の段階で行われ、稟議が承認された後、最終的な決定を下すために実行されます。つまり、稟議は「意思決定の検討段階」であり、決裁は「最終的な承認段階」であると言えます。

【稟議と決裁の違い】

社内稟議が必要な理由

社内稟議は、組織内の意思決定を効率化させる重要なプロセス。企業が社内稟議を採用するのには、いくつかの重要な理由があります。

会議時間を削減できる

通常、重要な事柄に関しては会議を開催して検討しますが、日常業務の細かな事柄について会議を都度開くのは効率的ではありません。

社内稟議では、必要な情報を稟議書という形で申請・回覧し、関係者が効率的に内容を検討できます。そのため、会議での説明や意見交換、調整や手続きなどにかかる時間を削減でき、その削減した時間を他の重要な業務に充てられます。

文章化することで内容を確認しやすい

社内稟議では、提案内容や予算などを稟議書として文書化し、承認プロセスを進めます。提案内容が文章化され整理されることで、口頭での説明だけでは伝えづらい情報もわかりやすく伝えられるのです。

承認者が提案内容を容易に把握できれば、検討はスムーズに進み、承認スピードの向上にもつながります。また、口頭での意思決定によって生じる誤解やトラブルを未然に防ぐこともできます。

責任の所在を明確にできる

社内稟議は、申請や回覧、承認者の役割などがワークフローとして組み込まれ、情報の流れと意思決定プロセスが透明化されます。
この仕組みによって、誰がどの段階で何を行ったかを明確に特定できるため、トラブル時などに責任の追跡が容易になります。

また、こうしたワークフローの明確さは組織内の透明性を高め、信頼性の向上にも寄与するでしょう。

社内稟議の書き方のコツ

社内稟議を成功させるためには、適切な「稟議書」を作成する必要があります。
以下のコツを実践することで、より効果的な稟議書が作成でき、意思決定プロセスを円滑に進められます。

結論を先に書く

稟議書は、承認者や決裁者が内容を把握しやすいよう、結論を先に述べましょう。冒頭に結論を提示することで要点を簡潔に示し、見た人が同意すべき点や異議を唱えるべき点を明確にするのに役立ちます。

また、結論を述べる際は要点を絞り、できるだけシンプルな言葉で表現することが重要です。

客観的なデータを入れる

稟議書には客観的なデータや具体的な数値を組み込み、費用対効果を説明しましょう。
提案の説得力を高めるためには、主張を裏付けるデータや事実を示すことが重要です。

具体的な数値や調査結果を盛り込むことで、提案の信憑性や妥当性が増し、承認者が決断しやすくなります。

デメリットも書く

稟議書には、承認された場合のメリットだけでなく、承認されなかった場合の機会損失やデメリットも明示しましょう。
提案の緊急性や承認の必要性を強調するために、競合他社が同様の取り組みを行っている例を挙げるなど、市場における競争状況やリスクを明確に説明します。

承認されなかった場合の不利益や影響を具体的に洗い出すことで、主張がより強力になり、説得力を高めることができます。

社内稟議を効率化するポイント

ここでは、社内稟議の効率化に役立つポイントを紹介します。
これらのポイントを実践することで、社内稟議を効率化でき、組織内の意思決定プロセスがよりスムーズになります。

事前に根回しをしておく

社内稟議をスムーズに進めるためには、関係各所との適切なコミュニケーションが欠かせません。承認者が予期せぬ稟議書を受け取った場合、提案の理由や背景を理解できず、承認作業に時間がかかる可能性があります。

このような状況を回避するために、申請者は事前に関係者や承認者の理解と協力を得ておくことをおすすめします。
また、稟議の直前になって慌てることのないよう、日常的に上層部との関係を構築し、情報を共有する習慣を身につけておくことも大切です。

社内稟議を電子化する

社内稟議は、会社の意思決定を効率化するために導入されました。しかし、従来の紙ベースの稟議書では、承認者の出張などによって承認に遅延が生じることがあります。

この問題を解決する手段として、社内稟議の電子化・デジタル化が挙げられます。これにより、関係者はどこからでもシステムにアクセスできるようになり、迅速に承認プロセスを進めることができます。

また、システム上で進捗状況が可視化されることで、書類の追跡や管理も容易になるため、ワークフロー全体の業務効率化が実現します。

アウトソーシングを活用する

社内稟議には、稟議書の作成に時間や手間がかかるという課題があります。
稟議書を作るためのデータ収集や書類作成に多くの労力を費やすことで、本来注力すべきコア業務に充てる時間が減ることになります。

この問題に対処する方法として、アウトソーシングの活用があります。
アウトソーシングを活用することで、稟議書のためのデータ収集や書類作成といったノンコア業務を外部の専門家に委託できます。

外注によって浮いた時間を、より重要なコア業務に注力できるため、業務の質や生産性の向上が期待できます。

オンラインアウトソーシングの「HELP YOU」

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。
優秀なスタッフがクライアントをトータルサポートし、社員がコア業務に集中できる環境づくりを支援します。

【HELP YOUのプラン】
＜チームプラン＞
お客様の窓口となるディレクターが、業務の遂行に必要なスキルを持つアシスタントを集め、チーム制でサポートするプランです。

チームプランの主なサービス内容
HELP YOUには、さまざまなスキルを持った優秀なメンバーが多数在籍しているため、幅広い業務の依頼が可能です。

■総務業務：出張手配、スケジュール調整、名刺作成、データ整理など
■経理業務：入金管理、支払業務、請求書発行など
■人事・採用業務：求人票の作成、書類審査管理、セミナー会場手配など
■営業サポート業務：会議資料作成、データ収集、KPI管理、経費申請など
■マーケティング業務：SNS投稿、メルマガ作成、アンケート集計など
■ECサイト業務：売上管理、商品管理、サイト管理、ニュースリリース作成など
※各サービスは、お客様のご要望によって組み合わせが可能です。

チームプランに加え、固定の専属アシスタントが業務を柔軟にサポートする「1名専属プラン」、RPAツールを用いて自動化が可能な定型業務をロボットがサポートする「ロボットプラン」など、お客様のニーズに合わせたプランをご提供しています。

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが適しているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にご相談ください！

まとめ

社内稟議は、日々の小さな意思決定を効率的に行うためのプロセスです。社内稟議によって、会議時間の削減や責任の所在の明確化が実現します。

しかし、社内稟議にはいくつかの課題も存在します。紙ベースの承認プロセスは時間がかかることが一つの課題ですが、この問題は社内稟議の電子化によって解決できます。

また、稟議書の作成に時間がかかるという課題に対処するためには、アウトソーシングの活用が有効です。

社内稟議の課題を解決し、適切に活用することで、組織の発展に一層貢献できるでしょう。

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営業活動に欠かせない「営業資料」。しかし、「作成に時間がかかりすぎて本来の業務に集中できない」「資料のクオリティに満足できない」など、悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

そうした課題を解決できるのが、「営業資料作成代行サービス」です。営業資料の作成に特化したプロが、訴求力の高い資料を効率よく仕上げてくれるため、営業担当者は本来の業務に集中でき、提案力の向上にもつながります。

本記事では、営業資料作成代行サービス会社を比較表付きで11社ご紹介！費用相場や選び方も詳しく解説するので、自社に最適なサービス選定にぜひご活用ください。

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HELP YOUの資料作成代行プランの対応範囲や料金、必要な準備物などをまとめた資料をご用意しました。「資料作成代行の進め方を知りたい」「社内で検討する材料が欲しい」という方は、ぜひ以下のボタンから無料ダウンロードしてご覧ください！

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営業資料作成代行とは

営業資料作成代行とは、営業資料の作成を専門の業者や個人に外注できるサービスです。

実際に依頼できる資料は、下記のように多岐にわたります。

• 提案書・企画書
• 商品やサービス紹介資料
• 会社案内
• 実績紹介・導入事例
• プレゼン用スライド　など

構成や文章作成はもちろん、デザインまでまとめて依頼できるのが特徴です。社内に資料作成のリソースやノウハウが不足している企業や、営業力の強化を図りたい企業にとって、有効な選択肢となるでしょう。

営業資料作成代行を利用するメリット

営業資料作成代行を利用する主なメリットは、以下の4つです。

• 本来の営業活動に集中できる
• 生産性が向上する
• 高品質な資料が手に入る
• 商談や受注の成果につながる

中でも大きなメリットは、企業や営業担当者が営業や企画といった本来の業務に集中できるようになることです。資料作成にかかる時間や負担を大幅に削減できるため、生産性の向上にもつながります。

さらに、プロが資料を制作することで、見た目や構成、メッセージ性に優れた高品質な資料が完成します。質の高い営業資料によって提案力が強化され、商談や受注の成果を高める効果も期待できるでしょう。

営業資料作成代行を利用するデメリット

営業資料作成代行は非常に便利なサービスですが、いくつか注意すべき点もあります。

まず、依頼の頻度や資料のボリュームによっては、コストが高額になることがあります。そのため、事前に費用対効果を十分に検討することが大切です。
また、外部業者とのやり取りに時間がかかる場合や、意図がうまく伝わらず修正が必要になるケースも考えられます。

こうしたトラブルを防ぐためには、依頼時に「資料の目的」「活用シーン」「仕上がりイメージ」などを具体的に伝え、相互の認識をしっかりすり合わせておくことが重要です。

営業資料作成代行の費用相場

営業資料作成代行の費用は、一般的にPowerPoint資料で1ページあたり3,000円～15,000円程度が相場です。ただし、作成内容やページ数、デザインの有無によって金額は大きく変動します。

テンプレートを使用したり、事前に構成案を用意したりする場合は、比較的リーズナブルに依頼できることもあるでしょう。
一方で、イラスト作成やアニメーション追加といったオプションサービスを利用する場合は、別途料金が発生するため注意が必要です。

このように、費用は依頼内容やサービス内容によって大きく異なるため、事前に具体的な見積もりを取ることをおすすめします。

【比較表付き】営業資料作成代行サービスおすすめ11選

営業資料作成代行を提供する代行業者は数多くあり、料金や得意分野はサービスごとに異なります。

ここでは、以下のおすすめ代行サービス11社をご紹介します。

HELP YOU

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。
HELP YOUの「資料作成プレミアム」サービスでは、資料作成のプロが「伝えたい内容が伝えたい人に伝わる」資料をご提案します。

既存の資料や原稿、イメージなどをご共有いただければ、それをもとにビジュアルで伝わる営業資料をお作りします。

「テンプレート的で印象に残らない資料」や「生成AIでは表現しきれない細やかなニュアンス」…そのような課題を感じている方にこそ、オーダーメイドの資料で違いを実感していただけます。

▼サービス詳細や制作事例は以下の資料でご確認いただけます。ぜひご覧ください！

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▼HELP YOUのユーザーレビュー・口コミ
管大輔さんのHELP YOUに関するレビュー｜ミナオシ

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが合っているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

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HELP YOUの営業資料作成代行事例

HELP YOUの営業資料作成代行事例を紹介します。

株式会社フライクは、福岡を拠点にシステム導入と経営のコンサルティングを提供する企業です。
コンサルティング会社にとって、顧客獲得には質の高い営業資料が不可欠だと感じていたとき、「HELP YOU」が作成した他社の資料を目にして一目ぼれ。自社でも営業資料作成を依頼することにしました。

現在ではパワーポイント資料のほぼすべてをHELP YOUに依頼しており、資料作成の負担が大幅に軽減されました。
その分、コンサルティングサービスやシステム開発など本来のコア業務に集中できる環境が整い、提案の質や顧客への訴求力の向上にもつながっています。

▼詳しくはこちら

「こだわりの資料」は本気のぶつかり合いから生まれた

ドキュメントプラス

バーチャルプランナー

okunote

パワポデザイナー

c-slide

プレサポ

NeoSlide

寝ろ。for 資料作成

ランサーズ

ココナラ

★各社を比較検討したうえで、「HELP YOUの対応範囲や制作実績を詳しく知りたい」「まずは相談だけでもしてみたい」という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください！ご相談は無料で承っております。

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営業資料作成代行の選び方

適切な代行サービスを選ぶことが、高品質な営業資料の作成につながります。

ここでは、サービスを選ぶ際に、特に重視したい3つのポイントを解説します。

• 実績と専門性
• 料金
• コミュニケーション体制

実績と専門性

営業資料作成代行サービスを選ぶ際は、「実績」と「専門性」の両方をしっかり確認することが重要です。

まず、代行サービス提供会社のホームページなどで制作実績をチェックしましょう。特に、自社と同じ業界での実績があるかどうかは大きな判断材料になります。同業界での経験があれば、業界特有の課題やトレンドに理解があり、より的確な提案やアドバイスが期待できるでしょう。

また、過去の制作事例も確認し、自社が求める専門性を備えているかを見極めることも大切です。資料の品質やデザイン、スタイルが、自社のクオリティ基準やブランドイメージに合うかを事前に確認しておきましょう。

料金

料金は、サービス選定時に重視すべき要素の一つです。

パッケージプランが用意されている場合は、その内容を詳しく確認しましょう。希望する業務がオプション扱いになっていることもあるため、予算内で必要なサービスを受けられるかを見極めることが大切です。

ただし、価格だけで判断するのは避けるべきです。費用と品質のバランスを考慮し、自社にとってコストパフォーマンスの高いサービスを選ぶことが重要です。

コミュニケーション体制

コミュニケーションの円滑さは、プロジェクトの進行や仕上がりに大きく影響するため、信頼できるサービスを選ぶうえで重要な判断基準となります。

問い合わせやフィードバックへの対応が迅速かつ丁寧か、納期を守れるか、急な変更や追加のリクエストに柔軟に対応できるかどうかを、事前に確認しておきましょう。

営業資料作成代行のよくある質問（FAQ）

営業資料作成代行サービスを検討する中で、納期や仕事の流れなど、気になるポイントも多いのではないでしょうか。ここでは、よくある質問とその回答をご紹介します。

Q. 営業資料作成代行サービスとフリーランスや個人に依頼するのと何が違うのですか？

A. フリーランスや個人に営業資料作成代行を依頼する場合、費用は比較的抑えられますが、対応範囲や品質にバラつきが出ることもあります。

一方、営業資料作成代行サービスは複数人の体制で対応していることが多く、納期遵守・品質管理・修正対応などにおいて安定感があります。初めて依頼する方や、一定の成果を求めたい場合は代行サービスのほうが安心です。

HELP YOUは複数のメンバーでチームを編成し、各メンバーが持つ豊富な知識と経験を融合することで、お客様のニーズに合わせた高品質な資料を提供します。

Q. 営業資料作成代行の依頼は、どのような流れで進みますか？

A. 営業資料作成代行の一般的な流れは以下の通りです。

• 問い合わせ・ヒアリング
• 見積もり
• 発注・契約
• 資料作成
• 修正対応（必要に応じて）
• 納品

すでに原稿や素材がある場合、構成から丸ごと依頼する場合など、依頼する内容や状況によって進め方は異なるため、初期段階でのすり合わせが重要です。

HELP YOUでは、専任ディレクターが窓口となり、ヒアリングから納品まで一貫してサポートします。「社内にある資料をもとにブラッシュアップしたい」「企画も含めてゼロから相談したい」といったケースにも対応可能です。

Q. 営業資料作成代行の納期はどれくらいですか？

A. 営業資料作成の納期は、依頼する業者やフリーランス、内容やページ数、修正回数によって異なります。

多くのサービスでは、納期の目安を事前に提示してくれるほか、急ぎの対応が可能なプランを用意している場合もあります。まずはスケジュールの相談をしてみるのがおすすめです。

HELP YOUでは、初回ヒアリングの内容をもとに、ご要望に応じた納期や進行スケジュールをご提案しています。専任チームによる柔軟な体制で、急ぎの案件にも対応可能です。納期に関して不安がある場合も、お気軽にご相談ください。

Q. 営業資料作成では、パワポ以外の形式でも対応していますか？

A. 一般的にはPowerPoint（.pptx形式）での納品が主流ですが、依頼先によってはKeynote、Googleスライド、PDF、Canvaなどにも対応しています。
社内の使用環境や用途に合わせて、対応可能な形式を事前に確認しておくと安心です。

HELP YOUでは、基本的にPowerPointで作成・納品しているため、納品後はお客様ご自身で編集できます。その他の形式の資料作成もご相談可能です。

Q. 営業資料作成代行では、修正対応は可能ですか？

A. 基本的に修正対応は可能です。多くのサービスでは「○回まで無料」などの規定を設けています。

ただし、修正対応の回数や追加料金の有無はサービスによって異なるため、契約前に確認するのがおすすめです。

HELP YOUでは、初校作成後に修正を1回まで無料で承っています。なお、作成前に資料の構成や掲載する情報の整理、作成枚数などを丁寧に確認しながら進行するため、初めて外注される方でも安心です。

営業資料作成代行のまとめ

営業資料作成代行は、資料作成にかかる手間や時間を大幅に削減し、営業担当者が本来注力すべき業務に集中できる環境を整える効果的な手段です。
プロに依頼することで、質の高い訴求力のある資料を効率よく作成でき、営業力や提案力の向上にもつながります。

サービスを選ぶ際は、実績や専門性をしっかり確認し、自社の業界やブランドイメージに合うかどうかを慎重に見極めることが重要です。
本記事で紹介したサービスや選び方を参考に、自社に最適な営業資料作成代行サービスを見つけ、より効果的な営業活動を実現してください。

HELP YOUでは、経験豊富な資料作成のプロが、高品質で魅力的な営業資料をスピーディーにご提供します。どんな些細なことでも構いません。ご質問やご相談は無料のため、まずはお気軽にご相談ください。

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業務マニュアル作成代行を利用すれば、短期間で質の高いマニュアルを整備できます。

本記事では、業務マニュアル作成代行サービスに依頼できる内容・費用相場・選び方を分かりやすく解説。さらに、おすすめの代行業者8社を比較表付きで紹介します。

まずは、特に注目すべきおすすめの3社をピックアップ！

 
マニュアル作成を外注すべきか迷っている方や、信頼できる委託先を探している方は、ぜひ参考にしてください。

▼お急ぎの方は、HELP YOUが厳選した「マニュアル作成代行サービス比較資料」を下記のバナーより無料ダウンロードしてご覧ください！

業務マニュアル作成代行とは

業務マニュアル作成代行とは、社内での作成や更新に手間のかかるマニュアルを、外部の専門家やサービスに委託することです。現場のヒアリングから構成、原稿作成、デザイン、データ化までを一括して依頼できます。

対象となるマニュアルの例は以下のとおりです。

• 新入社員向けの業務手順マニュアル
• システム・ツールの操作マニュアル
• コールセンター対応マニュアル
• 安全・品質管理マニュアル
• 施工・工事用マニュアル　など

業務マニュアル作成代行のメリット

業務マニュアル作成代行を利用するメリットは、次の3点です。

• 社内リソースの節約と業務効率化
• 業務の標準化と属人化防止
• 高品質なマニュアルの作成

外部にマニュアル作成を委託することで、担当者の負担を軽減できます。その結果、社内リソースをコア業務に集中でき、業務効率の向上が期待できます。

また、業務フローが整理されることで、現場の手順を統一し、属人化を防ぐことが可能です。

さらに、専門的なノウハウや表現技術を活かした「理解しやすいマニュアル」を作成できるため、業務を正確に進められるようになります。

業務マニュアル作成代行に依頼できること

業務マニュアル作成代行会社に依頼できる内容は、主に次の4つです。

• 新規マニュアルの作成
• 既存マニュアルの改善・更新
• データ化・電子化・デジタル活用
• 専門的なサポート・コンサルティング

ただし、代行サービスによって対応範囲は異なります。依頼前に、自社の目的や課題に合ったサポート内容かどうかを必ず確認してください。
それでは、順に詳しく見ていきましょう。

新規マニュアルの作成

新しいマニュアルを一から作成したい場合は、業務整理からデザインまでを一括で依頼できます。

現場でのヒアリングをもとに、以下のプロセスで業務マニュアルの作成を進めます。

1. 業務内容を棚卸し、手順やルールを明確化
2. 必要な情報を整理・体系化し、全体を構成
3. 専門ライターが原稿作成
4. 図表・イラスト・写真を活用して視認性を高める（CADデータにも対応）
5. 業務フローをフローチャートなどで可視化し、誰でも理解しやすい実践的なマニュアルを作成

初めてマニュアルを整備する企業でも、プロの支援により短期間で実践的なマニュアルを整えられます。

既存マニュアルの改善・更新

既存のマニュアル内容に変更が生じた場合は、情報の更新や、内容をより分かりやすくブラッシュアップする依頼ができます。

たとえば、「マニュアルはあるが、現状に合っていない」「一部を変更する必要がある」といったケースです。

プロであるマニュアル作成代行サービスに依頼すれば、改善点を的確に見つけ出し、より使いやすく品質の高いマニュアルに仕上げることができます。

データ化・電子化・デジタル活用

業務マニュアル作成代行では、デジタル化の進展に対応した多様な形式での納品が可能です。紙媒体だけでなく、次のような形態にも対応しています。

• 紙媒体をデータ化・PDF化・電子化したマニュアル
• Webマニュアル
• 動画マニュアル
• HTMLマニュアル
• 多言語対応マニュアル
• モバイルアプリ対応マニュアル

これらの形式を活用することで、オンラインでの共有や更新が容易になり、リモート環境からもスムーズにアクセスできます。常に最新情報を反映しながら、マニュアルを継続的に運用・改善できる点が大きなメリットです。

専門的なサポート・コンサルティング

業務マニュアル作成代行では、マニュアルの作成だけでなく、その後の運用や内製化までを見据えた継続的な支援も行っています。

主なサポート内容は次のとおりです。

• マニュアル作成ツールの導入支援
• 内製化を支援するコンサルティング
• 業務改善・運用最適化のアドバイス
• マニュアルの品質評価
• 研修プログラムの設計・研修資料の作成支援

これらの支援を通じて、マニュアルを一過性の成果物ではなく、長期的に価値を生み出す仕組みとして定着させることができます。

業務マニュアル作成代行の費用相場

業務マニュアル作成代行の費用は、以下の要素によって変動します。

• マニュアルのページ数・ボリューム
• 内容の複雑さ・専門性
• デザイン・図表・イラストの有無
• 動画化・電子化 など

料金体系は主に「ページ単価制」と「パッケージ制」の2種類があり、方式によって費用の算出方法や適した案件が異なります。自社の目的や制作範囲に合わせ、最適な依頼ができるよう、あらかじめ各料金体系を理解しておくことが重要です。

ページ単価制

「ページ単価制」は、完成したマニュアルのページ数に応じて料金が決まる方式です。

＜費用の目安＞

 
＜適したケース＞
・ページ数が明確で、追加修正が少ない小規模・シンプルなマニュアルの場合

パッケージ制

「パッケージ制（プロジェクト一括見積もり）」は、マニュアル作成の全工程（企画・原稿作成・デザイン・印刷など）を一括で見積もる方式です。

＜費用の目安＞

 
＜適したケース＞
・大規模マニュアルや複数工程をまとめて依頼したい場合
・仕様変更や追加作業が少ない場合

業務マニュアル作成代行の選び方

業務マニュアル作成代行を選ぶ際は、以下のポイントに注目しましょう。

• 対応業務範囲
• 実績・得意分野
• セキュリティ体制
• アフターサポート

対応業務範囲

依頼先を選ぶ際は、自社が必要とするマニュアルに対応しているかを確認しましょう。

業務手順書、研修用マニュアル、システム操作マニュアルなど、作成するマニュアルの種類によって必要な知識や表現方法は異なります。

また、テキストだけでなく、図解・イラスト・動画など多様な形式に対応しているか、既存マニュアルのリライトや電子化に対応できるかも大切なチェックポイントです。

事前に対応範囲を把握しておくことで、ミスマッチや追加コストを防ぐことができます。

実績・得意分野

マニュアル作成代行会社を選ぶ際は、どの業界や分野に強みを持っているかを確認することも大切です。

たとえば、「IT・システム関連のマニュアル」「店舗や接客スタッフ向けの手順書」「大企業の複雑な業務プロセスをまとめたマニュアル」など、得意分野は会社によって異なります。

自社の業界や作成目的に近い事例を扱っている会社を選ぶことで、実際の現場で活用しやすいマニュアルを作成できます。

セキュリティ体制

マニュアル作成では、業務フローや社内ルールなどの機密情報を多く扱います。そのため、依頼先のセキュリティ体制の確認が欠かせません。

特に、以下の2点は必ずチェックしましょう。

• NDA（秘密保持契約）の締結に対応しているか
• アクセス権限の管理やサーバーの安全性など、情報管理体制が整っているか

特に、クラウドソーシングやフリーランスに依頼する場合は、セキュリティ面のリスクが高まる傾向があります。安全性を確保できる仕組みが整っているかを事前に確認することで、安心して依頼できます。

アフターサポート

マニュアルは、一度作成して終わりではありません。法改正や業務フローの見直しに合わせて定期的な更新が必要です。

そのため、納品後のアフターサポート体制が整っているかどうかは、長期的な運用のしやすさに直結します。軽微な修正や追記に対応してもらえるか、定期的なアップデートを依頼できるかを事前に確認しておきましょう。

更新のたびに新たな業者を探す手間を省けるだけでなく、マニュアルの品質や表現の一貫性も維持できます。

おすすめ業務マニュアル作成代行サービス8選

ここでは、おすすめの業務マニュアル作成代行サービスを8社紹介します。自社の目的に合った依頼先を見つける際の参考にしてください。

• HELP YOU
• 株式会社スタディスト（Teachme Biz）
• FINTECS（フィンテックス）
• ヒューマンサイエンス株式会社
• 株式会社マイクロメイツ
• マニュアル制作.com（第一資料印刷株式会社）
• 株式会社テンダ
• ランサーズ

HELP YOU

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。

業務の棚卸しからマニュアル作成、経理・営業事務・総務など、日々のバックオフィス業務そのものも代行可能。
「業務を整理し、仕組みを整え、その後の運用まで支える」ことができるため、社内のリソース不足やノウハウ不足に悩む企業に最適です。

▼HELP YOUサービスの詳細を知りたい方は、こちらの資料もご覧ください

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▼HELP YOUのユーザーレビュー・口コミ
管大輔さんのHELP YOUに関するレビュー｜ミナオシ

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HELP YOUの業務マニュアル作成代行事例

HELP YOUが業務マニュアル作成代行を通じて業務効率化を支援した事例をご紹介します。

株式会社情熱は、企業向け研修事業を展開する企業です。繁忙期を前に、「業務の属人化」と「業務量過多」という課題に直面していました。

＜HELP YOU導入による支援策＞

• マニュアル作成による業務標準化支援
• 研修やライティング業務のサポート

＜導入効果＞

• 属人化した業務のマニュアル化により、生産性が大幅に向上
• 社員の負荷が軽減し、コア業務への集中が可能に

マニュアル整備により業務が効率化し、社員はお客様とのコミュニケーションや提案により多くの時間を割けるようになりました。

▼詳しくはこちら

マニュアル整備からのサポートで業務効率化を実現

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株式会社スタディスト（Teachme Biz）

株式会社スタディストの強みは、豊富な実績と経験に裏打ちされた専門性です。プロの視点で、生産性を向上させるマニュアルを作成します。

FINTECS（フィンテックス）

FINTECSは、マニュアル作成を専門で行う企業です。クラウド型マニュアル運用システム「クラウドック（Cloudoc）」やマニュアルコンサルティングサービスを提供しています。

ヒューマンサイエンス株式会社

ヒューマンサイエンス株式会社では、マニュアル制作に精通したコンサルタントがマニュアル作りをサポート。最新のテクノロジーを活用してコスト削減を実現します。

株式会社マイクロメイツ

株式会社マイクロメイツは、30年の実績があるマニュアル作成サービス専門会社です。業種・業態を問わず、幅広い分野のマニュアル作成に対応します。

マニュアル制作.com（第一資料印刷株式会社）

マニュアル制作.comは、企業向けのマニュアル制作を専門に手がけるサービスです。作業時間に基づいた分かりやすい料金体系が特徴です。

株式会社テンダ

株式会社テンダは、「Dojoシリーズ」をはじめとしたマニュアル作成支援ツールを活用した代行サービスを提供。企業の業務効率化やDX推進をサポートします。

ランサーズ

ランサーズは、企業とスキルを持つフリーランスをつなぐ日本最大級のクラウドソーシングサービスです。対応業務範囲・料金などは、発注者や案件ごとに異なります。

クラウドソーシングを利用する際は、セキュリティや情報管理に注意が必要です。機密情報を扱う場合は、NDA（秘密保持契約）の締結やアクセス権限の管理が適切に行われるかを事前に確認しましょう。また、フリーランスのスキルや実績を十分にチェックすることも重要です。

★主要な業務マニュアル代行サービス10社をまとめた「徹底比較資料」を今すぐダウンロードいただけます。導入検討の判断材料として、ぜひお役立てください！

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業務マニュアル作成代行に関するよくある質問（FAQ）

業務マニュアル作成代行への依頼前に知っておきたいポイントを、Q&A形式で分かりやすく解説します。

Q. 業務マニュアル作成代行の依頼先には、どのような種類がありますか？

A. 業務マニュアル作成代行の依頼先は、主に以下の3種類に分けられます。

Q. 業務マニュアル作成代行を依頼する場合の基本的な流れは？

A. 業務マニュアル作成代行の基本的な流れは、以下のとおりです。

1. ヒアリング：業務内容や目的、対象読者を確認し、必要な情報を整理
2. 設計・構成案作成：マニュアルの章立てやレイアウト方針を設計
3. 原稿執筆・デザイン：専門ライターが文章を作成、図表やイラストも用いて分かりやすく表現
4. 確認・修正：内容をすり合わせ、実務に即した形にブラッシュアップ
5. 納品：完成データを指定形式で納品（PDF、Word、HTMLなど）

依頼先によっては、納品後の更新や改善提案、運用支援まで一貫してサポートしてくれる場合もあります。

Q. 業務マニュアル作成を依頼する際、社内で準備しておくべきことは何ですか？

A. スムーズにマニュアル作成を進めるためには、現在の業務フローや既存の資料を整理しておくことが大切です。業務手順書、チェックリスト、社内ルールなど、参考となる資料を事前にまとめておきましょう。

また、代行会社とのやり取りを円滑に進めるため、社内の窓口担当者を明確にしておくことも重要です。

担当者が情報提供や内容確認をスムーズに行えるようにすることで、認識のズレや修正対応の手戻りを防げます。その結果、短期間で精度の高いマニュアルを完成しやすくなるでしょう。

Q. 業務マニュアルは、どのような形式で作成するのがよいですか？

A. 業務マニュアルの形式は、利用目的・対象読者・業務内容に応じて最適なものを選ぶことが重要です。それぞれにメリットがあり、運用環境に合わせた選定がポイントです。

Q. 業務マニュアル作成を外注した場合、納品までの期間はどのくらいですか？

A. 業務マニュアルの納品までにかかる期間は、依頼内容やボリューム、確認工程の多さによって大きく変わります。

一般的な目安としては、新規マニュアルの作成は1〜3ヵ月程度、既存マニュアルの更新や部分的な改訂であれば、数週間〜1ヵ月前後で完了する場合が多いです。

ただし、内容が複雑であったり、関係部署の確認作業が多かったりする場合は、納期が延びることもあります。スムーズに進行するためには、事前にヒアリングを行い、具体的な納期スケジュールを共有しておくことが大切です。

業務マニュアル作成代行のまとめ

業務マニュアルを効率的に整備したいなら、専門の代行業者に依頼するのが最も効果的です。プロに任せることで、「分かりやすく・使いやすいマニュアル」を短期間で整備でき、社内の属人化防止や業務効率化に役立ちます。

業務マニュアル作成代行では、既存マニュアルの更新やデジタル化、動画化など、さまざまな形式に柔軟に対応可能です。目的や内容に応じて費用を調整できるため、コストを抑えながら高品質な成果物を得られます。

HELP YOUでは、業務棚卸しからマニュアル作成、運用支援までを一気通貫でサポート。単なるマニュアル制作にとどまらず、バックオフィス業務の最適化や効率化までを総合的に支援します。

業務マニュアルの整備や運用でお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

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「前任者の担当していた業務の手順がわからない」
「マニュアルにない作業が発生したが、誰もやり方を知らない」
「顧客からの問い合わせに対応できる担当者が退職してしまった……」

部署異動や退職などで担当が変わった際、このような課題が生じたことはありませんか？
業務が属人化していたり、後任者への引き継ぎがされていないと、日々の仕事に支障が出てしまうこともあるでしょう。

この記事では、担当者の異動や離職などに際し、作成しておくべき引き継ぎ資料の作り方について解説します。
引継書を作成する際に注意したいポイントやコツを理解し、後任者がスムーズに業務に取りかかれるような引き継ぎ資料を作成しましょう。

引き継ぎ資料とは

引き継ぎ資料とは、業務内容を後任者に引き継ぐためにまとめた書類全般を指します。

例えば、以下のようなケースで引き継ぎ資料が必要になるでしょう。

・転職による引き継ぎ
・退職や離職による引き継ぎ
・部署異動による引き継ぎ
・後輩や部下への業務譲渡のための引き継ぎ
・外部への業務移管のための引き継ぎ

引き継ぎ資料は担当者が変わっても業務を滞らせないために、重要な役割を持っています。

引き継ぎ資料を作成するメリット

引き継ぎ資料の作成には、文書による正確な業務引継ができる、業務の効率化が図れるなど、さまざまなメリットがあります。

ここでは、引き継ぎ資料を作成するメリットについて具体的にご紹介します。

正確な引き継ぎができる

引継書を作成することにより、正確な業務引継ができます。

口頭による引き継ぎだけでは、伝え漏れや聞き間違い、メモを取り損ねてしまうなどの問題が発生しやすくなります。
また、業務について前任者と後任者の間で認識のズレも出てくるでしょう。前任者が簡単な業務と思っていても、初めてその業務をする人にとっては難しい内容かもしれません。

手間のかかるように見える引き継ぎ資料の作成ですが、作成することでかえってスピーディな引き継ぎが可能となります。

属人化を解消できる

引き継ぎ資料を作り、誰でも同じように業務に取り組める状態にしておけば、属人化を解消・防止できます。

社内の特定の人間しか作業できない、属人化状態にある業務はないでしょうか？
業務が属人化している状態だと、担当者の離職などによって仕事が停滞してしまう可能性があります。

現時点で引き継ぎが必要ない場合でも、引き継ぎ資料にあたるマニュアルや手順書をあらかじめ作成しておくのがおすすめです。突然の離職や部署異動などにも備えておくことができます。

業務を効率化できる

引き継ぎ資料の作成は業務効率化にもつながります。
引継書を作成するために、まずは業務内容を洗い出し、リストアップすることになるでしょう。業務を可視化することで、無駄な手順や工程を発見できるかもしれません。

そこで発見した業務のムダやムラを改善すれば業務効率化につなげることができます。

引き継ぎ資料の作り方と手順

引き継ぎ資料作成のメリットについてご理解いただけたと思います。
では、いざ引き継ぎ資料を作るにあたって、どのように進めていくのがいいのでしょうか？

ここでは引き継ぎ資料の作り方と手順についてご説明します。

引き継ぐ業務内容を明確にする

まずは、引き継ぐ業務内容や引継先を明確にしましょう。
業務が多岐にわたっている場合、どこから手を付けていいか迷うかもしれません。わかりやすくリストアップするのがおすすめです。

月次や年次など、たまにしか発生しない業務がある場合は、引き継ぎリストから抜け漏れが出ないように注意しましょう。

引き継ぎのスケジュールを決める

引き継ぐ内容や引継先が決まったら、早めにスケジュールを組んでおきましょう。
退職や部署移動に伴う引き継ぎには締め切りがあるはずです。通常業務の忙しさも考えつつ、余裕のあるスケジュールを組むことが大切です。

資料に落とし込む

引き継ぎの内容やスケジュールが決まったら、実際に引き継ぎ資料を作っていきます。

リストアップした業務をフロー化し、資料に落とし込みましょう。
関係する担当者、顧客の連絡先、必要資料の保管場所、トラブルの対処方法など、必要な情報をわかりやすくまとめていきます。

マニュアル化されていない、自分だけが把握しているポイントなども資料に記載しておくのがおすすめです。
また、業務に必要なIDやパスワードなどを記載する場合は、取り扱いには十分な注意を払ってください。

レクチャーを行う

引き継ぎ資料が完成したら、次は後任者への引き継ぎを行います。資料を渡すだけでなく、必要に応じてレクチャーを行うことで、後任者の理解が深まります。

実際に後任者に作業してもらうと、疑問点や抜け漏れなどが見つかるかもしれません。必要事項を追記して、よりわかりやすい引き継ぎ資料にしていきしょう。

引き継ぎ資料作成のコツ

引き継ぎ資料作成の手順について解説しました。
ここでは、引き継ぎ資料作成のコツについてご紹介します。ポイントをおさえて、わかりやすい引き継ぎ資料を完成させましょう。

業務の全体像を明確にする

引き継ぎ資料は、業務の全体像が把握できるものを作成しましょう。
全容が見えない業務は、何のためにやっているのかを見失いがちです。業務の目的や必要性を明文化してみてください。

業務の全体像を理解することでモチベーションアップが期待でき、重視すべきポイントも判断しやすくなります。

誰にでも分かる言葉を使う

引き継ぎ資料は、誰にでも分かる内容であることが重要です。特に新人に業務を引き継ぐ場合、自社独自の言葉や暗黙のルールが通じない可能性もあります。

後任者に経験値がなくても理解できるよう、詳しく説明した資料が望ましいです。社外の人間が読んでも分かってもらえるような丁寧さをもって資料を作成しましょう。

画像や動画を効果的に使う

イラストやスクリーンショットなどの画像を活用して、視覚的に理解しやすい資料を作成しましょう。
工程がいくつもある複雑な業務や、実際の作業を見ないとイメージが掴めない作業などは、テキストによる説明だけでは理解しにくいためです。

また、ツールを操作している画面を録画して、動画マニュアルを作成するのも一つの手です。

懸念事項や課題も記載する

引き継ぎ資料にはイレギュラーな対応も補足しておきましょう。後任者への引き継ぎがスムーズになります。

例えば、未解決となっている課題や今後の懸念事項、過去に遭ったトラブルなどです。
マニュアルや手順書には記載されていなくても、業務上知っておいたほうがよい情報があれば併せて記載しておきましょう。

引き継ぎ資料の作成代行なら「HELP YOU」

「引き継ぎ資料を作成したいけど時間がない…」という方は、資料作成が得意なアウトソーシングサービスに外注するのも一つの手です。
最後に、引き継ぎ資料作成を依頼したい場合におすすめのサービスとして「HELP YOU」をご紹介します。

HELP YOU

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。
優秀なスタッフがクライアントをトータルサポートし、社員がコア業務に集中できる環境づくりを支援します。

【HELP YOUのプラン】
＜チームプラン＞
お客様の窓口となるディレクターが、業務の遂行に必要なスキルを持つアシスタントを集め、チーム制でサポートするプランです。

チームプランの主なサービス内容
HELP YOUには、さまざまなスキルを持った優秀なメンバーが多数在籍しているため、幅広い業務の依頼が可能です。

■総務業務：出張手配、スケジュール調整、名刺作成、データ整理など
■経理業務：入金管理、支払業務、請求書発行など
■人事・採用業務：求人票の作成、書類審査管理、セミナー会場手配など
■営業サポート業務：会議資料作成、データ収集、KPI管理、経費申請など
■マーケティング業務：SNS投稿、メルマガ作成、アンケート集計など
■ECサイト業務：売上管理、商品管理、サイト管理、ニュースリリース作成など
※各サービスは、お客様のご要望によって組み合わせが可能です。

チームプランに加え、固定の専属アシスタントが業務を柔軟にサポートする「1名専属プラン」、RPAツールを用いて自動化が可能な定型業務をロボットがサポートする「ロボットプラン」など、お客様のニーズに合わせたプランをご提供しています。

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが適しているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

引き継ぎ資料のまとめ

引き継ぎ資料作成のメリットや、作成の手順・ポイントについてご紹介しました。

わかりやすい引き継ぎ資料を作成しておけば、後任者の負担は軽くなります。急な人事異動や離職の際にも、慌てずいつも通りに業務を進めることができます。

しかし、引き継ぎ資料の作成には時間がかかります。作成後の成果は引き継ぎをする本人には見えにくいこともあり、資料作成に積極的でないケースもあるでしょう。

自社で引き継ぎ資料を作成する余裕がない場合は、ぜひアウトソーシングも活用してみてください。

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