営業活動において、「人手が足りない」「顧客対応に十分な時間を割けない」といった悩みを抱える企業は少なくありません。こうした課題を解決へと導くのが「営業支援」です。

営業支援とは、ツールの導入やアウトソーシングの活用などの手段を通じて、営業担当者の負担を軽減し、営業活動の効率化や成果向上を図る取り組みを指します。

この記事では、営業担当者が本来の業務に専念するための「営業支援」について詳しく解説します。
課題の種類によって最適な支援策は異なります。具体的な支援方法や導入ステップ、注意点まで解説するため、営業活動の効率化を目指す方にぴったりの内容です。

ぜひ貴社の営業戦略を刷新するための一助としてお役立てください。

営業支援とは

営業支援とは、営業活動を効率化し、生産性を高めるための一連の取り組みを指します。煩雑な業務を見直すことで、営業担当者が商談や顧客対応といった本来の業務に集中できる体制を整えるのが目的です。

主な手法としては、SFA（営業支援システム）やCRM（顧客関係管理システム）などのITツールの導入、営業プロセスや組織体制の見直しが挙げられます。また、専門的なノウハウやリソースを活用できる「アウトソーシング」も有力な選択肢です。

営業支援を導入することで、業務効率化や売上向上といった定量的な成果はもちろん、営業担当者の負担軽減や属人化の防止といった組織面の改善にもつながります。結果として、営業力の底上げと持続的な成長が期待できるでしょう。

営業支援の役割と目的

営業支援は、単なる業務効率化にとどまらず、売上の向上や働きがいのある環境づくりにも貢献します。ここでは、営業支援が果たす役割と目的について解説します。

営業活動の効率化

営業担当者は、日々の事務作業や情報整理に多くの時間を割いているのが現状です。
例えば、日報の作成、名刺の管理、アポイントの調整といった業務は、本来の営業活動とは直接関係がないにもかかわらず、大きな負担となっています。

営業支援の主な目的は、こうした非効率な業務を軽減し、担当者が顧客対応や商談といった本来注力すべき営業活動に集中できる環境を整えることにあります。

業務プロセスが整理・最適化されることで、顧客と向き合う時間が増え、より質の高い営業活動が実現可能です。

売上・受注率の向上

営業支援を通じて営業活動を効率化することで、営業の質と量の向上が期待できます。

営業担当者が顧客との接触に多くの時間を割けるようになれば、商談の機会も増加します。また、密なコミュニケーションは、成約率の向上にもつながるでしょう。

さらに、営業支援ツール（SFAやCRMなど）を活用することで、顧客情報の適切な管理や営業プロセスの可視化ができます。こうしたデータをもとに営業戦略を立てることで、営業の質がさらに高まります。

営業担当者の負担軽減

慢性的な残業や業務過多は、営業担当者の離職やパフォーマンス低下を招く大きな要因です。営業支援の目的には、こうした業務負担の軽減や精神的なストレスの緩和も含まれています。

売上目標に対するプレッシャーに加えて、非コア業務に多くの時間を取られることで、担当者のストレスはさらに増加します。営業支援を通じてこれらの業務を効率化すれば、担当者は本来の業務に集中でき、仕事への充実感やスキルアップへの意欲も高まるでしょう。

業務の標準化・属人化の解消

営業活動の属人化は、チームの成長や事業拡大を妨げる要因となります。特定の担当者しか商談の詳細を把握していなかったり、引継ぎが円滑に進まなかったりすると、商談の取りこぼしや顧客との関係悪化を招く恐れがあります。

営業支援ツールを活用して情報共有を促進すれば、営業活動の再現性が高まり、チームとしての総合力も向上します。

また、成功事例やノウハウを組織全体で共有することで、営業品質の均一化も図れるでしょう。業務フローや顧客情報を整備・可視化すれば、新人や他の部門の担当者でも円滑に顧客対応を行えるようになります。

営業支援を導入する4つのステップ

営業支援の導入は、やみくもに進めても期待する効果は得られません。ここでは、自社の営業力を最大限に引き出すための導入ステップを解説します。

1. 営業支援の目的を明確にする
2. 営業プロセスを可視化して課題を把握する
3. 営業支援方法を選定・導入する
4. 効果測定・改善を行う

1. 営業支援の目的を明確にする

営業支援を導入する前に、まずは「何のために導入するのか」「どの課題を解決したいのか」といった目的を明確にすることが重要です。

例えば、「受注率を上げたい」「営業担当者の煩雑な業務を減らしたい」など、具体的な目的が定まっていれば、最適な支援手段やツールを選定しやすくなります。反対に、目的があいまいなまま導入を進めてしまうと、支援策と課題がかみ合わず、十分な効果が得られない恐れがあります。

さらに、現場の実情に合わないツールや施策を導入してしまうと、かえって混乱を招き、不要なカスタマイズやツール追加にコストがかさむ可能性もあります。

目的を明確にすることで、営業支援の効果をより確実に引き出せるようになります。

2. 営業プロセスを可視化して課題を把握する

効果的な営業支援を行うには、自社の営業プロセス全体を可視化し、現状の課題を正確に把握することが不可欠です。営業プロセスの各段階で、どのような業務が行われ、どこにボトルネックがあるのかを明らかにすることで、支援すべきポイントが見えてきます。

以下は、営業プロセスごとに発生しやすい課題の一例です。自社の状況と照らし合わせながら、ボトルネックの特定や優先的に支援すべき領域を見極める参考にしてください。

 
また、実際の課題を的確に把握するには、現場の営業担当者から率直な意見やフィードバックを収集することが重要です。現場の声は、課題の本質を捉える貴重な情報源となります。

3. 営業支援方法を選定・導入する

明確になった課題に対して、どのような手段でアプローチするかを検討し、自社に最適な営業支援方法を選定しましょう。

営業支援の方法には、インサイドセールスの導入、SFAやCRMなどのツール活用、営業活動の一部を外部に委託するアウトソーシングなど、さまざまな選択肢があります。目的や現場の状況に応じて、最適な方法を見極めることが重要です。

導入にあたっては、既存の業務フローや体制との整合性を確認し、現場への負担を抑えつつ段階的に進めるのがおすすめです。まずは一部の部署や業務で試験的に導入し、運用の課題を見極めましょう。

4. 効果測定・改善を行う

営業支援の導入後は、事前に設定した目標に対する実績を定期的にレビューします。効果測定では、売上や受注率、営業担当者の業務時間、顧客満足度など、具体的な指標を用いて検証しましょう。

期待した効果が得られていない場合は、その原因を分析し、必要に応じて支援方法やツールの見直し、業務プロセスの改善などを行います。こういった効果測定と改善のサイクルを継続することが、営業支援の成果を最大化する鍵となります。

また、ツール導入後の成約率向上や顧客満足度の改善といった成果は、経営層への報告材料としても有効です。投資効果を実証できれば、営業支援の適用範囲拡大も期待できるでしょう。

★営業支援の方法は企業ごとに異なるため、どの手法が自社に合うかを見極めることが大切です。少しでも迷う場合は、専門家に相談するのも一つの選択肢です。

営業支援の方法5つ

ここでは、5つの営業支援方法を紹介します。以下の表は、それぞれの方法と、その導入によって期待できる効果をまとめたものです。

 
引き続き、営業支援の方法別に、具体的にどのような業務の効率化が期待できるのかを紹介します。

業務プロセスの見直し

業務プロセスの見直しは、単なる効率化にとどまらず、人的ミスの削減や顧客対応の品質向上にも貢献します。まずは、営業活動全体の流れを可視化し、ボトルネックや重複作業、非効率な手順などを洗い出します。

＜効率化・削減できる業務例＞

• 案件管理のフロー
• 見積・提案書作成プロセスの標準化
• 上長や他部署との連携ルール整備
• KPIの見直し　など

業務プロセスを見直すことで、承認フローの簡略化や書類作成にかかる時間の短縮が期待できます。また、環境変化に応じたKPIの見直しは従業員のモチベーション維持にもつながるでしょう。

インサイドセールスの整備

インサイドセールスとは、電話・メール・Web会議ツールなどを活用して、非対面で顧客にアプローチする営業スタイルです。主に見込み顧客への初期対応や情報収集、育成（リードナーチャリング）を担い、営業全体の効率化に貢献します。

フィールドセールス（訪問・対面型営業）と役割を分担することで、両者の強みを効果的に活かすことが可能です。インサイドセールスが確度の高いリードのみをフィールドセールスに引き継ぐことで、限られた営業リソースを重点的に活用できるようになります。

＜効率化・削減できる業務例＞

• 見込み顧客への初期接触・ヒアリング
• アポイント調整・商談設定
• MAツールを活用したメールフォローやスコアリング
• 未商談リードの再アプローチ　など

このようにインサイドセールスを導入・整備することで、商談の質が向上し、営業活動全体の生産性向上が期待できます。
また、リモートワークとの親和性が高く、場所にとらわれずに人材を確保しやすい点も大きなメリットです。

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営業支援ツールの導入

SFAやCRMなどの営業支援ツールは、煩雑な事務作業や情報管理の負担を軽減し、営業担当者が顧客対応や商談などの本来の業務に集中できる環境を整えます。

導入にあたっては、ツールが現場のニーズに適しているかを慎重に検討する必要があります。また、営業担当者が直感的に操作できる「使いやすさ」も重要な選定基準です。

初期費用を抑えたい場合は、無料プランを提供しているツールから試してみるのも有効です。実際に使用感を試し、自社のニーズに合っているかどうかを見極められます。

SFA・CRM・MAツール

営業支援に用いられる代表的なツールには、MA（マーケティングオートメーション）とSFA（営業支援システム）、CRM（顧客関係管理システム）の3種類があります。

以下の表に、各ツールの役割や特徴、効率化できる業務例、代表的なサービスをまとめました。

 
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その他の営業支援ツール

営業担当者の煩雑な業務を効率化するツールは、SFAやCRM以外にも多数存在します。

以下に、代表的な営業支援ツールとその特徴・活用シーンをまとめました。

 
さらに近年では、名刺情報の入力やリスト更新、メール配信などの反復業務をRPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）で自動化する企業も増えています。

また、ツールとAIを組み合わせて、問い合わせ内容の自動分類や顧客の温度感（商談の可能性）をスコアリングするといった、より高度な営業支援も可能になっています。

★データ入力の自動化や名刺情報の整理など、営業現場で実際に活用されている自動化事例を知りたい方は、以下の資料もぜひご覧ください。

営業戦略のコンサルティング

外部の営業コンサルタントに依頼することは、自社の状況や強みに最適化された営業体制の構築や、より効果的なターゲット戦略の策定に向けた有効な手段です。

専門的な知識や豊富な経験を持つコンサルタントからは、現状の課題の明確化からKPI設計、持続可能な営業体制の構築まで、包括的なサポートを受けられます。

＜効率化・削減できる業務例＞

• 営業戦略立案・KPI設計業務
• ターゲットリストの見直し・選定
• 営業活動の数値分析・改善提案
• 教育・育成プログラムの設計　など

営業コンサルタントは、単なるノウハウ提供にとどまらず、データに基づいた営業組織の体質改善にも貢献します。特に、営業活動のデジタル化が加速する現代においては、業務改革の専門家としての役割が一層重要になっています。

アウトソーシングの活用

アウトソーシングとは、業務の一部を外部の専門業者に委託し、社内リソースの最適化や業務効率化を図る手法です。営業活動における煩雑な業務を外部に委託することで、営業担当者が本来注力すべきコア業務に集中できる体制を構築できます。

＜効率化・削減できる業務例＞

• 見込み顧客へのテレアポ・メール営業
• 提案資料・営業資料の作成
• 顧客データの入力・更新作業
• 契約書の作成
• 営業事務全般（請求書対応、スケジュール調整など）

特に、データ入力や資料作成、日程調整といったノンコア業務を外部に委託することは、営業効率を高めるうえで効果的です。

また、アウトソーシングを活用することで、営業活動にかかる一部のコストを固定費から変動費へと転換できます。これにより、事業規模や状況に応じた柔軟なコスト調整が可能となり、コストの最適化にもつながります。

営業支援はHELP YOUにおまかせ

営業支援においては、ツールの選定・導入支援だけでなく、日々のデータ入力や管理といった運用面のサポートも欠かせません。
「HELP YOU」なら、営業支援ツールの導入コンサルから、データ入力・レポート作成などの実務まで、ワンストップで対応可能です。

HELP YOUの特徴

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。
営業支援をはじめ、マーケティング、経理、人事・採用、総務など、幅広い業務を代行。営業部門の負担を軽減し、営業担当者が本業に集中できる環境づくりをサポートします。

 
★営業事務はもちろん、余った契約時間で経理や総務などの業務にも対応可能です。貴社の課題や状況にあわせて、柔軟に活用いただけます。詳しくは資料をご覧ください。

▼HELP YOUのユーザーレビュー・口コミ
管大輔さんのHELP YOUに関するレビュー｜ミナオシ

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営業支援の成功事例

HELP YOUの営業支援事例を紹介します。

全国の妊婦さんの約4割が利用する分娩予約サイトを開発・運営するスペシャリスト・ドクターズ株式会社。幅広い業務に対応でき、なおかつ自走できるアシスタントがいることが決め手となり、HELP YOUの導入を決定しました。

HELP YOUには、営業資料作成やCRMツールの設定・管理、議事録作成など、営業サポートを中心に多岐にわたる業務を依頼。「自分で対応するよりスピーディーで、どの業務もクオリティが高い」とアウトソーシングの効果を実感されています。

また、自走できるアシスタントと協働するうちに、社内メンバーもその主体的な姿勢にポジティブな影響を受け、仕事の進め方に変化が生まれたそうです。
これは、外部の専門的なサポートが、直接的な業務効率化だけでなく、社内の意識改革にも貢献した好例といえるでしょう。

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★HELP YOUの営業支援サービスで対応可能な業務や、使用実績のあるツール例をまとめた資料をご用意しました。ぜひダウンロードして、導入の参考にしてください！

営業支援に取り組む際の注意点

営業支援を効果的に進めるためには、いくつかの注意点があります。導入後のスムーズな運用と効果の最大化のためにも、現場の声をしっかりとヒアリングし、業務効率化やツール導入を進めていきましょう。

現場の理解と協力を得る

営業支援の効果を最大化するためには、経営層だけでなく、実際に業務を行う現場の営業担当者からの理解と協力が必要です。

現場の意見を十分に聞かずにITツールを導入したり、業務フローを変更したりすると、現場の不満や反発を招くおそれがあります。現場と密に連携し、現場のニーズをできる限り反映させた運用を心がけましょう。

また、営業支援を導入する理由や期待する成果を現場と共有し、関係者全体で納得感を持つことが、協力体制の構築につながります。現場が協力的になることで、営業プロセスの刷新や情報共有が促進され、業務効率化や売上拡大といった本来の営業支援の効果が最大限に発揮されるでしょう。

営業担当者の負担を増やさない

営業支援の本来の目的は、営業活動の業務効率化と営業担当者の負担軽減にあります。新たな業務フローやツールの導入によって、かえって営業担当者の負担が増加してしまっては本末転倒です。

例えば、顧客情報の入力項目が増え、営業担当者が商談準備や顧客対応に割く時間を圧迫してしまうと、「作業が増えただけ」「かえって非効率」といった不満が生まれやすくなります。

こうした事態を避けるためにも、導入を検討している支援策が本当に現場の業務負担を軽減できるのかどうか、慎重に判断することが重要です。

営業支援のまとめ

営業支援は、営業担当者の負担軽減や業務の効率化、売上向上、さらには組織全体の営業力強化につながる重要な取り組みです。その手段として、業務プロセスの見直しやSFA/CRMなどのツールの導入、外部リソースの活用（アウトソーシング）などが挙げられます。

特に、人材不足や非効率な業務体制に悩む企業にとって、アウトソーシングは有効な解決策となります。

煩雑なノンコア業務を外部に委託することで、営業担当者はコア業務に集中でき、限られたリソースでも最大限の成果を引き出せます。
まずは、自社の営業課題を見つめ直し、最適な支援策を導入する一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

「どのような業務を依頼できるか相談したい」「概算費用を知りたい」など、ご質問・ご相談は無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！

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