HELP YOUで印象に残っているお仕事について教えてください。

ーオンライン特有のすれ違いを察知し、対話を重ねて「正確な経理処理」へと導いた案件です。

HELP YOUではオンラインのみで業務が完結するため、対面以上に「相手の状況や意図を丁寧に汲み取る」コミュニケーションが求められます。特に、経理は些細なズレや認識違いが重大なミスにつながってしまうため、お客さまとのすり合わせには細心の注意を払っています。

これまで15年ほど経理をやってきた中で感じるのは、経理にとっての「当たり前」と、お客さまの「当たり前」には、よくズレが生じるということです。たとえば、会計ソフトのfreeeを使用されているお客さまで、通常はfreee上で請求書を作成して売上を計上するのですが、ある月は請求書が作成されておらず、売上が計上されていませんでした。

経理のプロから見れば「今月の売上が計上されていないのは異常事態」ですが、お客さまの業界では「取引先から届く書類をもとに取引が進む」という商習慣が根付いており、お客さまにとっては「こちらで請求書データを作成しなくても、予定どおり入金があるから大丈夫」という認識が当たり前になっていました。そこで私が「今月の売上が入っていませんが、請求書の作成方法を変えられましたか？」と確認したところ、「入金の予定があるので大丈夫です」とお返事があり、最初は会話がうまく噛み合いませんでした。しかし、お客さまの経理を担当している立場としては、こうしたズレを放置するわけにはいきません。

そこで私は、言葉だけで経理のルールを説明するのではなく、実際のfreeeの画面キャプチャを添えて「この分の請求書データがfreee上で作成されていません」と視覚的にお伝えしました。すると、お客さまも状況をご理解くださり、無事にfreee上で請求書データを作成していただけました。これにより、システム上で売上計上と入金の突合チェックができるようになり、正しい経理処理へとすり合わせることができました。

オンラインだからこそ、テキストは相手の負担にならないよう端的に、かつ意図を汲み取って丁寧にすり合わせます。細やかな対話でミスを防ぎ、お客さまが安心して業務に集中できる環境をつくることは、オンラインで業務を遂行する上で強く意識している部分であり、印象に残っています。

仕事をするにあたり、気を付けていることや工夫していることはありますか？

ーお客さまの時間を奪わない「先回りの提案」と、お客さまに合わせた柔軟な対応です。

経理ルールがまだ出来上がっていないお客さまに対しては、あれこれと質問して時間を奪ってしまわないよう、「こうしておきますね」とこちらから8割方仕上げて提案するようにしています。

たとえば、銀行サイトで1件ずつ手作業で振り込みを行っていたお客さまには、ヒューマンエラーを防ぐために私の方で支払いデータを作成し、「こういう風にデータを作ってみたので、これを使ってみませんか？」と提案しました。最初はどうしても戸惑われることもありますが、回数を重ねていくうちに「やっぱりそっちの方が楽だね」と信頼していただけるようになります。お客さまが慎重なタイプか、多忙でどんどん進めてほしいタイプかを見極め、提案の仕方を変えることも気をつけているポイントです。

また、私個人の作業環境では、ClaudeなどのAIを積極的に活用しています。例えば、文章の作成やチェック、翻訳をお願いしたり、エンジニアではない私でもAIにGAS（Google Apps Script）のコードを書いてもらったりと、自身の作業を効率よく進める工夫を日頃から取り入れています。

働いてよかったと感じることはなんですか？

ー「任せてもらえる」環境で、主体的に業務を構築し、感謝していただけることです。

会社員時代のように、「この業務をこのやり方でやってください」と指示されて組織の歯車の一部として動くのではなく、経理のプロとして「お任せします」と言っていただけるのが、この仕事ならではの魅力だと思っています。

自分が主体となってどうすればうまく業務が回るかを考え、実行していく。その結果として経理がスムーズに回り、お客さまから「やってほしいことを形にしてくれてありがとう」と感謝していただける瞬間に、とても大きなやりがいを感じます。オンラインで自由度高く働きながら、経理としてお客さまの組織を支えていると実感できるのは本当に楽しいですし、働いてよかったと心から思えます。

HELP YOUの利用を検討しているお客さまにメッセージをお願いします。

ー「これはやってくれないでしょ？」と思うようなことも、ぜひ気軽にご相談ください。

経理というと、単に「人が足りないから実務をお願いしたい」とお考えの方が多いかもしれませんが、私たちはただ決まった業務をこなすだけでなく、プラスアルファの価値を提供したいと常に考えています。

経理ルールが未整備な場合は「マネーフォワードやfreeeなどのクラウドツールを入れたらもっと楽になりますよ」といった導入支援や環境構築は私の得意分野ですし、「AIを使ってみたいけれど、経理にどう活かせるか分からない」という方への提案もどんどんしていきたいです。

業務フローを整理し、より良い形へと改善していくことが本当に好きなので、「こんなことまで頼んでいいのかな？」と迷うようなことでも、ぜひご相談いただければと思います。一緒により良い仕組みを作っていきましょう。

※掲載スタッフを直接ご指名いただくことはできません。

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