商談ごとの数値可視化により営業効率アップ!ITツール運用もHELP YOUにお任せ


今回は、CRMツール(顧客管理・営業支援ツール)の運用サポートをHELP YOUにご依頼いただいた例をご紹介します。営業効率をアップさせるためにCRMツールを導入していても、活用できていないという企業様は意外と多いですよね。

商談件数や進捗状況の可視化により、営業効率アップ・生産性向上を実現させることが可能です。

<目次>

1.HELP YOUご提案前の状況

今回ご依頼いただいたのは、建築設計監理・施工管理企業さま。
CRMツール(顧客管理・営業支援ツール)を利用されていましたが、データの活用まで手が回っていない状態でした。

そのため、HELP YOUでは必要なデータを整理し、グラフ入力・可視化することで、クライアント様が分析に集中できるようにサポートいたしました。

2.ご依頼と要件の確認

<依頼~受注>

商談の進捗状況を可視化するお手伝いをお願いできますか?
弊社が活用している営業支援・顧客管理システムを使って、進捗把握できるようなデータ整理とグラフ作成をお願いしたいです。

かしこまりました。進捗把握したい項目のデータを取得し、データ整理とグラフ作成をいたします。

3.一次納品



データ整理とグラフを作成いたしましたのでご確認お願いいたします。

ありがとうございます。
1点だけグラフの修正をお願いしたいです。
また、次回以降は〇〇の項目も追加していただますか?

かしこまりました。修正致しまして、後ほど提出いたします。
また、次回以降は、〇〇を追加して作成いたします。

4.「HELP YOU」へご依頼後のメリット

今回のご依頼では、次のような感想をいただきました。
「データ整理とグラフ作成をしていただいた結果、これまでの商談件数が可視化できただけではなく、従業員のモチベーションも高まるという相乗効果につながっています。ありがとうございました。」

【削減工数3時間15分】
依頼前には4時間かかっていた作業時間を、依頼・確認作業の45分のみに減らすことができました。

また、ご依頼により以下のようなメリットを得ることができました。
・確認のみで完了し、工数を大幅に削減することができた
・欲しいデータの可視化を依頼することで分析に集中できた
・数値の可視化により営業担当のモチベーションがアップし、生産性の向上につながった

5.まとめ

今回のご依頼のように、営業のフェーズ管理にSalesforceなどのCRM・SFAツールを利用されていても、データの活用まで手がまわっていないという企業さまは意外と多いのではないでしょうか。
データの可視化を行うことで、それぞれのフェーズ分析に集中することが可能です。

HELP YOUでは、業務フローの最適化、ITツールの運用サポート、導入サポートに対応しています。
ツールを入れたけれどもうまく活用できていないというお悩みや、API(他のツールとの連携)サポート、管理職や営業担当者への手順マニュアル作成などの導入に関わるお悩みもお気軽にご相談くださいませ。

参考:
【決定版】こんなに使える!「HELP YOU」で業務改善・コスト削減を可能にした活用事例まとめ

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