たった5分の確認でOK!見積書作成代行でわずらわしい事務作業から解放

自営業や少人数で運営している企業さまであれば、貴重なリソースを事務作業でムダにしたくないはず。とは言え、経理や会計にまつわる事務作業は必ず発生してきます。そこで、「HELP YOU」に見積書作成などの経理代行をご依頼いただき、本来の業務に集中できるようになったクライアントさまの事例をご紹介します。

<目次>

1.ご依頼前のお困りごと

ひとりで会社を経営する多忙なクライアント様は、「HELP YOU」にご依頼をくださる前に次のようなお悩みを抱えていらっしゃいました。
・ルーティンで発生する見積書作成が面倒
・1件ずつにかかる時間はわずかな作業でも、ついついため込んでしまい月末の事務作業に時間が取られていた

2.ご依頼

 

こちらの内容で、見積書の作成をお願いできますか?
今までは自分で月末にまとめて作成していたんですけど、大変で。ルーティンで週に2、3件は発生すると思うので、宜しくお願いします。

承知いたしました。今回お預かりする分に関しましては、○月○日までに納品いたします。

見積書はクライアントの指示に従ってただフォーマットに入力するだけではなく、業務ごとの作業明細の記載と、外注業者からの見積書に利益率をかけた数字で作成します。

3.見積書の納品

 

見積書を納品いたします。修正が必要な箇所がないか、ご確認くださいませ。

修正箇所は特にありませんね。このままお客様にお渡しできるので、助かります。
またお願いします!

4.「HELP YOU」ご依頼後のメリット

ご依頼後、クライアント様に感想をうかがったところ、面倒かつ避けられない見積書作成業務から解放され、大変満足していただけているとのこと。「細かいことでもあいまいにせず、確認した上で進めてくれるので、結果納品物にはほとんど修正がいりませんね。同じオンラインアシスタントの方が継続して対応してくれるので、私のお客様を理解して作業してくれている点にも安心感があります」と仰っていました。

・作業自体は短時間でできるが、週に2~3回程度発生する作業なので量がたまりがちだった。代行利用のおかげで日々の事務作業に追われなくなった【月約5~6時間程度の削減】
・業務に慣れたアシスタントが担当するので、自分でやるより短時間で作業が終わる
・そのままお客様にお渡しできる状態(丁寧で完成度が高く、修正の手間がほぼ必要ない)で作成してもらえるので、非常に助かる

5.まとめ

ためてしまうと時間を取られがちな見積書の作成は「HELP YOU」に任せて、ご自身は営業にリソースを集中できるようになったクライアント様の事例をご紹介しました。専属のオンラインアシスタントが作業にあたるため、信頼感があり正確に業務を進めていきます。ご自分の貴重なリソースをもっと有効に使いたいとお考えの方は、ぜひお問い合わせください。

参考:
【決定版】こんなに使える!「HELP YOU」で業務改善・コスト削減を可能にした活用事例まとめ

お問い合わせ